AI Networking & Interconnect

Arista Networks ปรับเพิ่มคาดการณ์รายได้ปี 2026 เป็น 1.26 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยรวมอย่างน้อย 3.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐจากธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ AI หลังจากรายงานรายได้ไตรมาสที่สองของปีงบประมาณ 2026 ที่ 3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 37.7% เมื่อเทียบกับปีก่อน แนวโน้มที่สูงขึ้นนี้ตอกย้ำว่าเครือข่ายคลาวด์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ได้กลายเป็นเสาหลักรายได้สำคัญของบริษัท ซึ่งกำหนดสัดส่วนการเติบโตของบริษัทในกลุ่มลูกค้าทั้งไฮเปอร์สเกลและองค์กรทั่วไป Arista ยังถูกเพิ่มเข้าสู่ดัชนี S&P 100 ในเดือนกันยายน 2026 ซึ่งสะท้อนน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นของบริษัทในดัชนีหุ้นขนาดใหญ่ของสหรัฐฯ พอดีกับที่ผู้บริหารผูกแนวโน้มธุรกิจส่วนใหญ่ไว้กับรายได้ที่เกี่ยวข้องกับ AI มากขึ้น แผนระยะยาวของบริษัทคาดการณ์รายได้ 2.14 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ และกำไร 8.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ภายในปี 2029 ซึ่งต้องอาศัยการเติบโตของรายได้ปีละ 26.6% และกำไรที่เพิ่มขึ้นประมาณ 4.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ จากระดับ 4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปัจจุบัน นักวิเคราะห์บางรายที่จัดอยู่ในกลุ่มคะแนนต่ำสุดได้ประเมินรายได้ปี 2029 ไว้ราว 1.86 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ และกำไร 6.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ก่อนการเปิดเผยคาดการณ์ครั้งนี้ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการเปิดรับความเสี่ยงด้าน AI และข้อผูกพันด้านอุปทานระยะยาวของ Arista สามารถตีความได้แตกต่างกันเพียงใด

เอ็นวิเดียเปิดเผยว่าคณะกรรมการบริษัทได้เพิ่มวงเงินโครงการซื้อหุ้นคืนอีก 1.5 แสนล้านดอลลาร์ ส่งผลให้มีวงเงินอนุมัติรวมทั้งสิ้น 2.35 แสนล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นโครงการซื้อหุ้นคืนที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์สหรัฐฯ ตามข้อมูลที่รวบรวมโดยบลูมเบิร์ก ขณะที่เอเอ็มดีเปิดเผยว่าจะเข้าซื้อกิจการ World Labs ห้องปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาโมเดลปัญญาประดิษฐ์ ในธุรกรรมแลกหุ้นทั้งหมดมูลค่าเกือบ 8.2 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งนายอาติฟ มาลิก นักวิเคราะห์จากซิตี้ กล่าวว่าดีลนี้ทำให้บริษัทมองเห็นทิศทางการพัฒนาของโมเดลปัญญาประดิษฐ์ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ขณะที่นายศรีนิ ปัจจูรี นักวิเคราะห์จากอาร์บีซี กล่าวว่าอาจช่วยวางตำแหน่งให้เอเอ็มดีเสนอโซลูชันแบบครบวงจรสำหรับตลาดหุ่นยนต์ การจำลอง และปัญญาประดิษฐ์เชิงกายภาพ ด้านไมครอน เทคโนโลยีรายงานผลประกอบการไตรมาสที่สี่และแนวโน้มที่สูงกว่าคาด เนื่องจากข้อตกลงกับลูกค้าเชิงกลยุทธ์ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และแอคเซนเจอร์รายงานผลประกอบการไตรมาสตามปีงบประมาณที่สูงกว่าคาดทั้งในด้านรายได้และการจองงาน ส่งผลให้หุ้นพุ่งขึ้นเกือบ 16% เมื่อวันพฤหัสบดี ส่วนเอชพีอีปิดบวกเกือบ 4% หลังจากเปิดเผยว่าได้รับคำสั่งซื้อตู้แร็คเอไอ Helios ของเอเอ็มดีมูลค่า 1.2 พันล้านดอลลาร์จากบริษัทโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ Vultr และปรับเพิ่มแนวโน้มการเติบโตของธุรกิจเครือข่ายสำหรับปีงบประมาณ 2027 ขึ้นมาอยู่ในระดับปลายเลขสิบถึงต้นเลขยี่สิบเป็นเปอร์เซ็นต์ โดยคาดว่ารายได้จากเครือข่ายในศูนย์ข้อมูลจะเติบโตในอัตราทบต้นต่อปีระดับกลางถึงสูงเลขห้าสิบเปอร์เซ็นต์ไปจนถึงปีงบประมาณ 2029 ขณะที่แอนโธรปิกมีแผนจะเปิดการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรกก่อนวันหยุดเทศกาลขอบคุณพระเจ้า ตามรายงานของบลูมเบิร์ก ซึ่งยังรายงานด้วยว่ากลุ่มวาณิชธนกิจของบรอดคอมบนวอลล์สตรีทเริ่มระดมทุนเพื่อสนับสนุนชิปเอไอวงเงินใหม่ 6 หมื่นล้านดอลลาร์เพื่อประโยชน์ของแอนโธรปิก พีบีซี และบริษัทอื่น ๆ ขณะที่เมตา แพลตฟอร์มกำลังเพิ่มแพลตฟอร์มใหม่ชื่อ Meta Enterprise Platform สำหรับองค์กร โดยดึงนายจิรันตัน เดไซ ซีอีโอของมองโกดีบีมารับผิดชอบดูแล และเปิดตัว Muse for Small Business

เมตาประกาศเปิดตัว Petal เมื่อวันที่ 21 กันยายน สายเคเบิลใต้ทะเลความยาวประมาณ 4,300 ไมล์ที่เชื่อมสหรัฐฯ กับฝรั่งเศส ซึ่งคาดว่าจะเริ่มให้บริการในปี 2029 และจะเป็นสายแรกที่ส่งความจุระดับเพตะบิตข้ามมหาสมุทร สายเคเบิลนี้จะรองรับความเร็ว 1 เพตะบิตต่อวินาที หรือประมาณ 125,000 กิกะไบต์ต่อวินาที ซึ่งเป็นสองเท่าของสายเคเบิลข้ามมหาสมุทรที่ทันสมัยที่สุดในปัจจุบัน โดยใช้ไฟเบอร์แบบสองแกนที่บรรจุเส้นทางแสงได้สองเส้นทางภายในเส้นใยเดียว Petal เป็นเพียงส่วนหนึ่งของอาณาจักรใต้ทะเลที่ใหญ่กว่ามาก เมตาระบุว่าได้ลงทุนในโครงการสายเคเบิลใต้ทะเลมากกว่า 20 โครงการที่แตะทุกทวีปยกเว้นแอนตาร์กติกา นำโดยโครงการ Waterworth ที่ประกาศเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2025 ซึ่งจะมีความยาวกว่า 31,000 ไมล์ และเชื่อมสหรัฐฯ บราซิล แอฟริกาใต้ อินเดีย และภูมิภาคอื่น ๆ ทั่วห้าทวีป Petal กำลังพัฒนาร่วมกับ NEC และ Sumitomo Electric Industries ของญี่ปุ่น โดยมีโอเรนจ์ ผู้ให้บริการโทรคมนาคมของฝรั่งเศส ดูแลการขึ้นฝั่งบนชายฝั่งแอตแลนติกของฝรั่งเศส ขณะที่ Waterworth จะเป็นโครงการที่เมตาเป็นเจ้าของทั้งหมด ซึ่งนับเป็นสายเคเบิลลำดับที่สามที่บริษัทเป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียว ตามข้อมูลของบริษัทวิจัยโทรคมนาคม TeleGeography เมตาไม่ได้เปิดเผยว่า Petal หรือ Waterworth จะมีต้นทุนเท่าใด แต่ TechCrunch รายงานก่อนการประกาศโครงการ Waterworth ว่าโครงการนี้อาจมีมูลค่าเกิน 1 หมื่นล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นเพียงส่วนเล็ก ๆ ของงบลงทุนที่คาดว่าจะอยู่ที่ 1.3 แสนล้านถึง 1.45 แสนล้านดอลลาร์ในปีนี้ เกือบสองเท่าของ 7.22 หมื่นล้านดอลลาร์ที่บริษัทใช้จ่ายในปี 2025

Hewlett Packard Enterprise ปรับเพิ่มคาดการณ์การเติบโตของรายได้ธุรกิจเครือข่ายในปีงบประมาณ 2027 เป็นระหว่างเลขท้ายวัยรุ่นตอนปลายถึงต้น 20 เปอร์เซ็นต์ จากเดิมที่คาดไว้ 14 ถึง 17 เปอร์เซ็นต์เมื่อช่วงต้นเดือนกันยายน และได้รับคำสั่งซื้อมูลค่า 1.2 พันล้านดอลลาร์จาก Vultr ผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ สำหรับตู้เซิร์ฟเวอร์ปัญญาประดิษฐ์ที่ใช้ชิป AMD ควบคู่กับสวิตช์เครือข่ายของ Juniper บริษัทยังปรับเพิ่มเป้าหมายการประหยัดต้นทุนจากการควบรวม Juniper Networks เป็น 800 ล้านดอลลาร์ภายในสิ้นปีงบประมาณ 2028 จากเดิมอย่างน้อย 600 ล้านดอลลาร์ และคาดว่ารายได้ธุรกิจ Data Center Networking จะเติบโตในอัตราทบต้นต่อปีระหว่างเลขท้าย 50 ต้นถึงปลาย ไปจนถึงปีงบประมาณ 2029 หลังการนำเสนอในงานนักลงทุนด้านเครือข่าย Citigroup ปรับเพิ่มราคาเป้าหมายของหุ้นเป็น 92 ดอลลาร์ จากเดิม 76 ดอลลาร์ พร้อมคงคำแนะนำซื้อ โดยอ้างความเชื่อมั่นต่ออุปสงค์ที่ยั่งยืนและคำสั่งซื้อโครงสร้างพื้นฐาน AI ที่เพิ่มขึ้น รายงานข้อมูลการจ้างงานของสหรัฐฯ ที่ออกมาต่ำกว่าคาดยังช่วยหนุนเป็นปัจจัยรอง โดยสำนักงานสถิติแรงงานรายงานว่านายจ้างเพิ่มตำแหน่งงานนอกภาคเกษตร 29,000 ตำแหน่งในเดือนกันยายน ต่ำกว่าที่นักเศรษฐศาสตร์ในผลสำรวจของ Dow Jones คาดไว้ที่ 84,000 ตำแหน่ง หุ้น HPE พุ่งขึ้น 7.8 เปอร์เซ็นต์ในการซื้อขายช่วงบ่าย และปรับขึ้น 189 เปอร์เซ็นต์นับตั้งแต่ต้นปี แตะระดับสูงสุดใหม่ในรอบ 52 สัปดาห์ที่ 69.77 ดอลลาร์ต่อหุ้น

บริษัท เซลเลสติกา อิงค์ รายงานรายได้ไตรมาส 2 เติบโต 62% เมื่อเทียบปีต่อปี และกำไรต่อหุ้นปรับปรุงเพิ่มขึ้น 83% จากนั้นได้ปรับเพิ่มแนวโน้มปี 2026 และระบุว่าการเติบโตของรายได้ควรเร่งตัวขึ้นอีกครั้งในปี 2027 บริษัทคาดว่าโครงการเครือข่าย 1.6T จะเร่งกำลังผลิตอย่างมีนัยสำคัญในปี 2027 กำลังเตรียมส่งมอบแร็คแบบกำหนดเองให้กับโอเพนเอไอ และคาดว่าโอกาสจากเอเอ็มดี เฮลิออส จะเริ่มเร่งตัวในครึ่งแรกของปีหน้า โดยผู้บริหารอธิบายว่าทั้งสองโอกาสนี้มีมูลค่าระดับหลายพันล้านดอลลาร์ เซลเลสติกาซื้อขายที่ประมาณ 18.5 เท่าของกำไรล่วงหน้า ขณะที่ฉันทามติคาดว่ากำไรต่อหุ้นจะเติบโตประมาณ 75% ในปีหน้า แม้ว่าลูกค้าสามรายคิดเป็นสัดส่วน 32% 17% และ 14% ของรายได้ไตรมาส 2 และมีแผนใช้จ่ายลงทุนราว 1 พันล้านดอลลาร์ในปี 2026 ความสนใจของกองทุนเฮดจ์ฟันด์อ่อนแรงลงเล็กน้อยในไตรมาส 2 โดยจำนวนกองทุนที่ถือหุ้นลดลงจาก 67 กองทุนในไตรมาส 1 เหลือ 63 กองทุนในไตรมาส 2 ขณะที่มูลค่ารวมของสถานะการถือครองเพิ่มขึ้นจากประมาณ 4.38 พันล้านดอลลาร์เป็น 4.84 พันล้านดอลลาร์ ผู้บริหารกล่าวว่าลูกค้ากำลังหารือถึงความต้องการสำหรับปี 2027 ปี 2028 และแม้แต่ปี 2029 แล้ว ทำให้วันนักลงทุนในวันที่ 27 ตุลาคมที่กำลังจะถึงนี้มีความสำคัญเป็นพิเศษ

หุ้น Coherent พุ่งขึ้น 10.5% ในช่วงบ่าย หลังจากเบิร์นสไตน์ให้เรตติ้ง Outperform แก่บริษัทด้านวัสดุและโฟโตนิกส์แห่งนี้ พร้อมราคาเป้าหมาย 350 ดอลลาร์ โดยอ้างถึงโอกาสขาขึ้นของโมดูลออปติกจากการที่สวิตช์ในศูนย์ข้อมูลเปลี่ยนไปใช้ความเร็วที่สูงขึ้น ตามรายงานของ Streetinsider เบิร์นสไตน์มองว่าเป้า 350 ดอลลาร์คิดเป็น upside ราว 24% และให้มูลค่าหุ้นที่ 22 เท่าของประมาณการกำไรต่อหุ้นปี 2028 ที่ 16 ดอลลาร์ พร้อมให้เหตุผลว่าความต้องการโมดูลออปติกน่าจะขยายตัวต่อเนื่องตามอุปกรณ์เครือข่ายที่เร็วขึ้น ความเห็นของซิตี้ที่จัดให้ Coherent เป็นผู้ได้ประโยชน์จากฮาร์ดแวร์ AI เสริมมุมมองเชิงบวกต่อโครงสร้างพื้นฐาน AI ขณะที่นักลงทุนจับตาดูแพลตฟอร์มออปติกส์ PhotonLink ของ Coherent และการสาธิตด้านความปลอดภัย AI ท่ามกลางกระแสซื้อในกลุ่มหุ้นเครือข่ายโดยรวม การเคลื่อนไหวครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากหุ้นบวก 5.2% เมื่อสองวันก่อน จากข่าวที่ Coherent สาธิตความปลอดภัยระดับฟิสิคัลเลเยอร์ที่ขยายขนาดได้สำหรับโครงสร้างพื้นฐานปัญญาประดิษฐ์ ซึ่งพัฒนาร่วมกับ CUbIQ Technologies ทั้งนี้ Coherent ปรับขึ้น 63.1% นับตั้งแต่ต้นปี แต่ที่ราคา 317.01 ดอลลาร์ต่อหุ้น ยังซื้อขายต่ำกว่าจุดสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ที่ 426.89 ดอลลาร์เมื่อเดือนมิถุนายน 2026 อยู่ 25.7%

หุ้นกลุ่มเครือข่ายออปติกปรับตัวขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดี หลังจากเบิร์นสไตน์เริ่มให้ความคุ้มครองกลุ่มนี้ด้วยเรตติ้ง Outperform โดยระบุว่าบริษัทเหล่านี้เป็นผู้ชนะเชิงโครงสร้างจากกระแส AI หุ้น Coherent พุ่งขึ้น 11% Lumentum เพิ่มขึ้น 7% Ciena เพิ่มขึ้น 7% และ Arista เพิ่มขึ้น 0.4% โดย Coherent นำการปรับตัวขึ้นครั้งนี้หลังจากเปิดตัว PhotonLink ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มออปติกสำหรับโครงสร้างพื้นฐาน AI ที่รวบรวมบริการ เทคโนโลยีโฟโตนิกส์ และชิ้นส่วนต่างๆ รวมถึงเลเซอร์ เส้นใยนำแสง และตัวตรวจจับ ไว้ในแพลตฟอร์มเดียวสำหรับศูนย์ข้อมูล AI บริษัทระบุว่ามีความร่วมมือกับลูกค้าแล้ว 20 ราย แบ่งเป็นงานประกอบออปติกแบบ co-packaged และ near-packaged อีก 5 รายเป็นความร่วมมือด้านการเชื่อมต่อระหว่างชิปที่กำลังเกิดใหม่ การปรับตัวขึ้นนี้ต่อยอดจากแรงบวกที่แข็งแกร่งของกลุ่มในปี 2026 โดยนับตั้งแต่ต้นปี Coherent เพิ่มขึ้น 73% Lumentum เพิ่มขึ้น 183% Ciena เพิ่มขึ้น 62% และ Arista เพิ่มขึ้น 56%

Credo Technology Group รายงานรายได้ไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2027 ที่ 479 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 114.7% เมื่อเทียบปีต่อปี และ 9.6% เมื่อเทียบไตรมาสต่อไตรมาส นับเป็นไตรมาสที่เจ็ดติดต่อกันที่รายได้เติบโตแบบเลขสามหลักเมื่อเทียบปีต่อปี ฐานรายได้ยังคงกระจุกตัวในกลุ่มลูกค้าโครงสร้างพื้นฐาน AI รายใหญ่ โดยลูกค้าสี่รายใหญ่ที่สุดมีสัดส่วนรายได้อย่างน้อย 10% ต่อราย แต่ละราย โดยรายใหญ่ที่สุดคิดเป็น 33% รายที่สอง 28% รายที่สาม 13% และรายที่สี่ 10% อัตรากำไรขั้นต้นแบบไม่ตามหลักบัญชี GAAP อยู่ที่ 68% จากกำไรขั้นต้นแบบไม่ตามหลักบัญชี GAAP 325.8 ล้านดอลลาร์ ขณะที่กำไรสุทธิแบบไม่ตามหลักบัญชี GAAP อยู่ที่ 236.3 ล้านดอลลาร์ คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิแบบไม่ตามหลักบัญชี GAAP 49.3% สำหรับไตรมาสที่สองของปีงบประมาณ Credo คาดการณ์รายได้ที่ 525 ล้านดอลลาร์ถึง 535 ล้านดอลลาร์ โดยคาดว่าอัตรากำไรขั้นต้นตามหลักบัญชี GAAP จะอยู่ระหว่าง 62.9% ถึง 64.9% และอัตรากำไรขั้นต้นแบบไม่ตามหลักบัญชี GAAP ระหว่าง 67% ถึง 69% สำหรับปีงบประมาณ 2027 ฝ่ายบริหารคาดว่ารายได้รวมจะเติบโตมากกว่า 85% เมื่อเทียบปีต่อปี การเข้าซื้อกิจการ DustPhotonics ขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์ด้านออปติกของ Credo และฝ่ายบริหารคาดว่าออปติก ZeroFlap, ชิป PIC ซิลิคอนโฟโตนิกส์ และออปติก DSP จะสร้างรายได้มากกว่า 100 ล้านดอลลาร์ต่อรายการในปีงบประมาณ 2027 ซึ่งสนับสนุนเป้าหมายรายได้ด้านออปติกมากกว่า 600 ล้านดอลลาร์สำหรับปีนี้

Volantis บริษัทเซมิคอนดักเตอร์ที่กำลังสร้างระบบอนุมาน AI ประเภทใหม่ ประกาศระดมทุนซีรีส์ A จำนวน 88 ล้านดอลลาร์ นำโดย Lachy Groom และ Abstract Ventures โดยมี John Doerr, VXI Capital, Triatomic และ Susa Ventures ร่วมลงทุน รวมทั้งนักลงทุนรายย่อยอย่าง Dwarkesh Patel, Naveen Rao และ Sholto Douglas ระบบแรกของบริษัทชื่อ A-1 กำลังได้รับการออกแบบให้รันโมเดลที่มีขนาดเกิน 20 ล้านล้านพารามิเตอร์ ด้วยความเร็วสูงสุด 10,000 โทเคนต่อวินาทีต่อผู้ใช้หนึ่งราย พร้อมทั้งลดต้นทุนการอนุมานต่อโทเคน Volantis กล่าวว่า A-1 จะเพิ่มความจุหน่วยความจำและแบนด์วิดท์พร้อมกันเกือบสองหลักอันดับ โดยใช้การเชื่อมต่อแบบโฟโตนิกที่เชื่อมชิปประมวลผลเข้ากับหน่วยความจำ และรวมแบนด์วิดท์ของชิปหน่วยความจำจำนวนมากเข้าด้วยกันเป็นพูลเดียว สถาปัตยกรรมนี้ใช้ไมโคร VCSEL แบบกำหนดเองแทนเลเซอร์ภายนอก โดยอาศัยห่วงโซ่อุปทาน VCSEL แกลเลียมอาร์เซไนด์ที่มีอยู่เดิม และหลีกเลี่ยงข้อจำกัดด้านอุปทานของอินเดียมฟอสไฟด์ โดยลิงก์แบบครบวงจรใช้พลังงานน้อยกว่าหนึ่งพิโคจูลต่อบิต การระดมทุนครั้งนี้จะสนับสนุนการพัฒนาและการนำ A-1 และสถาปัตยกรรมหน่วยความจำแบบโฟโตนิกไปใช้ในเชิงพาณิชย์ รวมถึงการขยายทีมวิศวกร และ Volantis วางแผนส่งมอบเครื่องยนต์อนุมานแบบบูรณาการชุดแรกให้แก่ลูกค้าภายในปี 2027

Digital Realty ประกาศว่า Blackfuel ได้เลือกศูนย์ข้อมูล BCN1 ของบริษัทในบาร์เซโลนาเป็นรากฐานสำหรับการติดตั้งและขยายแพลตฟอร์ม AI inference การติดตั้งขนาดหลายเมกะวัตต์นี้สร้างบนโครงสร้างพื้นฐาน Dell Technologies AI Factory แบบระบายความร้อนด้วยของเหลวและ GPU ของ AMD และผสานแพลตฟอร์ม inference ของ Blackfuel เข้ากับ ServiceFabric ซึ่งเป็นแพลตฟอร์ม interconnection แบบ software-defined ของ Digital Realty โดยส่งมอบผ่านการเชื่อมต่อแบบ private connectivity ServiceFabric มอบเส้นทางเครือข่ายที่มี latency ต่ำและ jitter ต่ำ ซึ่งสามารถลด Time-to-First-Token ได้ 50 มิลลิวินาที และย่นระยะเวลาการทำงานโดยรวมให้สั้นลง 1 ถึง 2.5 วินาที สำหรับ agentic workflows ที่ต้องเรียกใช้ inference API ต่อเนื่องกัน 20 ถึง 50 ครั้ง เมื่อเทียบกับการเชื่อมต่อผ่านอินเทอร์เน็ตสาธารณะ ServiceFabric ครอบคลุมศูนย์ข้อมูลของ Digital Realty และของบุคคลที่สามมากกว่า 800 แห่งทั่วโลก มอบโครงข่ายการเชื่อมต่อระดับโลกให้ Blackfuel ขยายบริการ AI ได้ไกลเกินกว่าบาร์เซโลนา Chris Sharp ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีของ Digital Realty กล่าวว่า ระยะต่อไปของ AI จะวัดกันที่จำนวน useful tokens ต่อเมกะวัตต์ และบาร์เซโลนาเป็นจุดพิสูจน์แห่งแรก

CoreWeave Inc. ประกาศว่าจะขยายพอร์ตโฟลิโอด้านคอมพิวติ้งด้วย NVIDIA Vera CPU ซึ่งเป็น CPU ตัวแรกที่ออกแบบมาสำหรับ AI Agent ในการประชุม Fully Connected AI cloud ที่นครซานฟรานซิสโก บริษัทกล่าวว่า Vera แบบ rack-scale ที่ CoreWeave รองรับ CPU 128 ตัวและ 11,264 คอร์ในแร็คเดียว พร้อม BlueField-4 DPU และสวิตช์อีเทอร์เน็ต Spectrum-X ให้พื้นที่สำหรับสภาพแวดล้อมเอเจนต์ที่ทำงานพร้อมกันได้มากกว่า 11,000 รายการ ในการทดสอบ CoreWeave ทำเวลาเริ่มต้นแซนด์บ็อกซ์ของเอเจนต์ได้เร็วกว่าเดิมมากกว่า 3 เท่าบน NVIDIA Vera CPU เมื่อเทียบกับ CPU แบบ x86 Chen Goldberg รองประธานบริหารฝ่ายผลิตภัณฑ์และวิศวกรรมของ CoreWeave กล่าวว่าโครงสร้างพื้นฐานเอนกประสงค์เป็นคอขวดของ agentic AI และ Vera เป็น CPU ตัวแรกที่ออกแบบมาเพื่อเร่งความเร็วโดยเฉพาะ CoreWeave กล่าวว่า NVIDIA Vera ทำงานแบบ bare metal ภายใต้แพลตฟอร์ม โมเดลการใช้งาน และเศรษฐศาสตร์เดียวกันกับเครื่องอื่นๆ ในฟลีตของบริษัท และเปิดใช้งานได้โดยตรงผ่านผลิตภัณฑ์อย่าง CoreWeave Sandboxes

CScale เปิดตัวพ้นโหมดลับ โดยประกาศระดมทุนซีรีส์ C จำนวน 145 ล้านดอลลาร์ เพื่อเร่งการพัฒนาและนำการเชื่อมต่อด้วยแสงสำหรับการขยายขีดความสามารถ AI ออกสู่เชิงพาณิชย์ ทำให้เงินระดมทุนรวมของบริษัทอยู่ที่ 188 ล้านดอลลาร์ รอบนี้มี Atreides Management, Valor Equity Partners และ Premji Invest ร่วมเป็นผู้นำการลงทุน โดยมี Sutter Hill Ventures สนับสนุนต่อเนื่องพร้อมกับ Maverick Silicon นักลงทุนรายเดิม NVIDIA และ Intel Capital เข้าร่วมในฐานะนักลงทุนเชิงกลยุทธ์รายแรกของ CScale บริษัทจากเมืองพาโลอัลโตแห่งนี้กำลังออกแบบสถาปัตยกรรมระบบเชื่อมต่อของตนให้รองรับความล้มเหลวของอุปกรณ์แสงโดยไม่ขัดจังหวะการประมวลผล โดยมุ่งเป้าไปที่ศูนย์ข้อมูล AI ระดับกิกะวัตต์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นภายในสิ้นทศวรรษนี้ ซึ่งในโดเมนการขยายขีดความสามารถเดียวจะครอบคลุมตัวเร่งความเร็วหลายพันตัวที่เชื่อมโยงกันอย่างแน่นหนาในหลายสิบตู้แร็ค Martin Lund ซีอีโอกล่าวว่าเลเซอร์จะต้องล้มเหลว แต่การประมวลผลไม่ควรหยุดชะงัก และ Gavin Baker หุ้นส่วนผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่การลงทุนของ Atreides Management กล่าวว่า ณ ระดับนั้น ความล้มเหลวของอุปกรณ์แสงทุกครั้งคือความล้มเหลวของการประมวลผล

หุ้น Marvell Technology พุ่งขึ้น 4.7% ในช่วงบ่าย หลังจาก Citi ยืนยันคำแนะนำซื้อและราคาเป้าหมายที่ 275 ดอลลาร์สำหรับผู้ออกแบบชิปเครือข่ายรายนี้ ก่อนวันนักลงทุนในวันที่ 6 ตุลาคม นักวิเคราะห์ Atif Malik ของ Citi เน้นโอกาสด้านโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายสำหรับศูนย์ข้อมูลปัญญาประดิษฐ์ โดยชี้ไปที่เป้ารายได้ที่ปรับเพิ่มขึ้นสำหรับปีงบประมาณ 2027 และ 2028 ที่ประมาณ 1.2 หมื่นล้านดอลลาร์ และ 1.8 หมื่นล้านดอลลาร์ ตามลำดับ รวมถึงกำไรที่เป็นไปได้ในปี 2030 ที่ 15 ถึง 20 ดอลลาร์ต่อหุ้น บทวิเคราะห์ยังกล่าวถึงการอัปเดตเป้ารายได้แบบกำหนดเองที่มากกว่า 1 หมื่นล้านดอลลาร์สำหรับปีงบประมาณ 2029 ซึ่งเป็นผลจากข้อตกลงกับ Google พร้อมกับยอดขายออปติกส์สำหรับการขยายระบบประมาณ 300 ล้านดอลลาร์ หลังจากพุ่งขึ้นในช่วงแรก หุ้นได้ปรับลดลงมาอยู่ที่ 261.81 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 3.9% จากราคาปิดก่อนหน้า Marvell Technology เพิ่มขึ้น 193% นับตั้งแต่ต้นปี แต่ที่ 261.81 ดอลลาร์ต่อหุ้น ยังคงซื้อขายต่ำกว่าระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ที่ 316.43 ดอลลาร์เมื่อเดือนมิถุนายน 2026 อยู่ 17.3%

เบลล์ แคนาดา และซิสโก้ประกาศบันทึกความเข้าใจเพื่อร่วมมือกันจัดหาโครงสร้างพื้นฐาน AI อธิปไตยสำหรับแคนาดา โดยผสมผสานความสามารถด้านศูนย์ข้อมูล เครือข่าย และการดำเนินงานของเบลล์ เข้ากับเทคโนโลยีด้าน AI ความปลอดภัย การสังเกตการณ์ การตรวจสอบและบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน และโครงสร้างพื้นฐานวิกฤตอธิปไตยของซิสโก้ ความร่วมมือนี้จะมุ่งเน้นสามด้านหลัก ได้แก่ การสร้างแพลตฟอร์มแคนาดาสำหรับ AI อธิปไตย การสนับสนุนการติดตั้งโครงสร้างพื้นฐาน AI แบบโมดูลาร์ และการพัฒนารูปแบบธุรกิจที่ยืดหยุ่น บริษัททั้งสองกล่าวว่าจะประเมินว่าสถาปัตยกรรม Cisco AI PODs และความสามารถจากกลุ่มผลิตภัณฑ์โครงสร้างพื้นฐานวิกฤตอธิปไตยของซิสโก้ สามารถนำมาผสมผสานกับบริการโครงสร้างพื้นฐาน การเชื่อมต่อ และการดำเนินงานของแคนาดาได้อย่างไร ความพยายามนี้ต่อยอดจากงานของเบลล์ผ่าน Bell AI Fabric และความก้าวหน้าด้านโครงสร้างพื้นฐาน AI อธิปไตยของซิสโก้ โดยมุ่งเป้าลูกค้าในภาครัฐ อุตสาหกรรมที่มีการกำกับดูแล และภาคส่วนอื่น ๆ ที่ความเชื่อมั่น การควบคุม และความยืดหยุ่นเป็นสิ่งสำคัญ จอห์น วัตสัน ประธานกลุ่มธุรกิจตลาดองค์กร เบลล์ ไซเบอร์ AI Fabric และอาเทโค กล่าวว่าความร่วมมือนี้มีเป้าหมายเพื่อให้การติดตั้งและขยายโครงสร้างพื้นฐาน AI อธิปไตยทำได้ง่ายขึ้น ขณะที่ราช จุนেজา ประธานซิสโก้ แคนาดา กล่าวว่างานนี้จะสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐาน AI อธิปไตยที่กำหนดค่าได้ ปลอดภัย และทำให้องค์กรต่าง ๆ ติดตั้งได้ง่ายขึ้นอย่างมั่นใจ

ซัมซุง อิเล็กทรอนิกส์ และบริษัทในเครืออีก 5 แห่ง เตรียมลงทุนรวม 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐใน Helix Digital Infrastructure บริษัทโครงสร้างพื้นฐานด้านปัญญาประดิษฐ์ที่จัดตั้งโดย KKR เพื่อขยายธุรกิจของกลุ่มซัมซุงจากเซมิคอนดักเตอร์ไปสู่ศูนย์ข้อมูล ระบบไฟฟ้า และโครงข่ายการเชื่อมต่อ โดยซัมซุง อิเล็กทรอนิกส์ จะลงทุน 500 ล้านดอลลาร์ ส่วนที่เหลืออีก 500 ล้านดอลลาร์จะมาจาก Samsung C&T, Samsung SDS, Samsung SDI, Samsung Life Insurance และ Samsung Fire & Marine Insurance ที่ร่วมลงทุนด้วยกัน Helix เปิดตัวในเดือนมิ.ย. โดยมีแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานตลอดห่วงโซ่ AI ตั้งแต่ศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบผลิตไฟฟ้า ระบบส่งและจ่ายไฟฟ้า ไปจนถึงเครือข่ายใยแก้วนำแสง และมี อดัม เซลิปสกี อดีตซีอีโอของ Amazon Web Services เป็นผู้นำ บริษัทระบุว่าความพร้อมด้านไฟฟ้าเป็นหนึ่งในคอขวดสำคัญของโครงสร้างพื้นฐาน AI โดยมีแผนจัดหากำลังไฟฟ้าผ่านการลงทุนโดยตรงและการเป็นพันธมิตรกับผู้พัฒนาโครงการพลังงาน รวมถึง Vistra บริษัทพลังงานของสหรัฐฯ ทั้งนี้ KKR, Kuwait Investment Authority, Nvidia และ Vistra เป็นผู้ลงทุนก่อตั้ง Helix เช่นเดียวกัน การลงทุนครั้งนี้ยังเปิดทางให้ธุรกิจต่าง ๆ ของซัมซุงนำความเชี่ยวชาญมารวมกัน โดย Samsung Electronics จัดหาโซลูชันด้านเซมิคอนดักเตอร์ ขณะที่ธุรกิจ Device eXperience ให้บริการอุปกรณ์ระบบทำความเย็นสำหรับศูนย์ข้อมูลผ่าน FläktGroup ซึ่งซัมซุงเข้าซื้อกิจการในปี 2568 ขณะที่ Samsung C&T รับงานโครงการศูนย์ข้อมูลและพลังงานในฐานะผู้รับเหมาด้านวิศวกรรม จัดซื้อ และก่อสร้าง Samsung SDS ออกแบบและดำเนินงานศูนย์ข้อมูล และเข้าสู่ตลาดบริการ GPU-as-a-service ส่วน Samsung SDI ให้บริการระบบจ่ายไฟฟ้าสำรองแบบไม่หยุดชะงักและระบบแบตเตอรี่สำรองสำหรับศูนย์ข้อมูล และมีแผนสำรวจโอกาสทางธุรกิจเพิ่มเติมในภาคส่วนนี้

หุ้นของโนเกีย Oyj ปรับขึ้น 3% แตะ 10.98 ดอลลาร์ เมื่อวันที่ 9 กันยายน หลังจากกูเกิลประกาศลงทุน 1.3 หมื่นล้านยูโร เพื่อขยายโครงสร้างพื้นฐานด้าน AI และฐานคลาวด์ในเมืองฮามินา ประเทศฟินแลนด์ กูเกิลระบุว่าไซต์ฮามินาของตน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่าย 43 ภูมิภาค ช่วยให้หน่วยงานในท้องถิ่นอย่างโนเกียสามารถให้บริการที่มีประสิทธิภาพสูงและความหน่วงต่ำ ตลอดจนขยายโซลูชัน AI ได้ แม้ว่าการประกาศครั้งนี้จะไม่ใช่การชนะสัญญาโดยตรงของโนเกียก็ตาม ในไตรมาสที่ 2 ปี 2026 โนเกียบันทึกยอดขายสุทธิพุ่งขึ้น 105% เมื่อเทียบปีต่อปีสู่ลูกค้า AI และคลาวด์ โดยได้รับการสนับสนุนจากคำสั่งซื้อ AI และคลาวด์มูลค่า 2.8 พันล้านยูโร ขณะที่แผนกโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายเติบโต 12% นำโดยเครือข่ายออปติคัลที่เพิ่มขึ้น 20% และเครือข่าย IP ที่เพิ่มขึ้น 16% โนเกียปิดไตรมาสที่ 2 ปี 2026 ด้วยเงินสดสุทธิและการลงทุนทางการเงินที่มีดอกเบี้ย 2.8 พันล้านยูโร แต่ไตรมาสนี้ยังมีผลขาดทุนจากการดำเนินงานตามรายงาน 50 ล้านยูโร อัตรากำไรจากการดำเนินงานตามรายงานติดลบ 1.0% และกำไรตามรายงานลดลง 95% เมื่อเทียบปีต่อปีเหลือ 5 ล้านยูโร ฝ่ายบริหารกล่าวว่าอุปทานยังคงเป็นข้อจำกัดหลักของอุตสาหกรรมเมื่อเทียบกับอุปสงค์ที่แข็งแกร่ง และโนเกียต้องบริหารกระแสเงินสดอิสระระยะสั้นที่ติดลบ ต้นทุนการปรับโครงสร้าง และข้อจำกัดอุปทานออปติคัล เพื่อแปลงความต้องการจากบริษัทไฮเปอร์สเกลเลอร์ให้เป็นการเติบโตของกำไรที่ยั่งยืน

แอมฟีนอลรายงานคำสั่งซื้อไตรมาส 2 ปี 2026 อยู่ที่ 1.07 หมื่นล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 94% เมื่อเทียบปีต่อปี และ 14% เมื่อเทียบไตรมาสต่อไตรมาส คิดเป็นอัตราส่วนคำสั่งซื้อต่อยอดขายที่ 1.23 ต่อ 1 โดยทุกตลาดปลายทางมีอัตราส่วนคำสั่งซื้อต่อยอดขายเป็นบวก อัตรากำไรจากการดำเนินงานปรับปรุงแล้วขยายตัว 420 เบซิสพอยต์เมื่อเทียบปีต่อปี และ 250 เบซิสพอยต์เมื่อเทียบไตรมาสต่อไตรมาส แตะ 29.8% และแม้ไม่รวมการชดเชยภาษีนำเข้า อัตรากำไรก็เข้าใกล้ 29% คอมสโคปContributingยอดขายไตรมาส 2 มากกว่า 1.2 พันล้านดอลลาร์ ด้วยอัตรากำไรสูงกว่า 20% และแอมฟีนอลปรับเพิ่มคาดการณ์รายได้จากคอมสโคปในปี 2026 เป็น 4.6 พันล้านดอลลาร์ จากเดิม 4.1 พันล้านดอลลาร์ พร้อมเพิ่มคาดการณ์การเพิ่มขึ้นของกำไรต่อหุ้นปรับปรุงแล้วเป็นสองเท่าเป็น 30 เซนต์ จาก 15 เซนต์ ธุรกิจดาต้าคอมด้านไอทีคิดเป็น 43% ของยอดขายไตรมาส 2 โดยรายได้เพิ่มขึ้น 89% เมื่อเทียบปีต่อปี และ 63% จากการเติบโตตามธรรมชาติ ขณะที่กำไรต่อหุ้นปรับปรุงแล้วเพิ่มขึ้น 67% เมื่อเทียบปีต่อปี แตะ 1.35 ดอลลาร์ ส่วนกระแสเงินสดจากการดำเนินงานและกระแสเงินสดอิสระอยู่ที่ 1.6 พันล้านดอลลาร์ และ 1.2 พันล้านดอลลาร์ แอมฟีนอลเผชิญการแข่งขันจากมาร์เวลเทคโนโลยี ซึ่งปรับเพิ่มคาดการณ์รายได้ปีงบประมาณ 2028 เป็น 1.8 หมื่นล้านดอลลาร์ และทีอี คอนเนกทิวิตี ซึ่งรายงานคำสั่งซื้อสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 5.7 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 27% เมื่อเทียบปีต่อปี

ไมโครซอฟต์มีแผนขยายกำลังการผลิตศูนย์ข้อมูลทั่วโลกให้เกิน 38 กิกะวัตต์ภายในปี 2032 ซึ่งมากกว่าสามเท่าของกำลังการผลิตปัจจุบันที่ราว 12 กิกะวัตต์ ตามรายงานของบลูมเบิร์กที่รอยเตอร์อ้างอิง โดยอ้างแหล่งข่าวที่ทราบแผนการดังกล่าว ปัจจุบันมีเพียงราว 2 กิกะวัตต์ของกำลังการผลิตของไมโครซอฟต์ที่ใช้สำหรับชิปเฉพาะด้านเอไอ ซึ่งบริษัทคาดว่าสัดส่วนนี้จะเพิ่มขึ้นเป็นราวหนึ่งในสามของเป้าหมายรวม 38 กิกะวัตต์ที่ใหญ่ขึ้นมากภายในปี 2032 แม้ว่าไมโครซอฟต์ยังไม่ได้ยืนยันเป้าหมายนี้ในเอกสารยื่นต่อทางการหรือแถลงการณ์สาธารณะใด ๆ แผนการที่รายงานออกมานี้อาศัยอุปสงค์คลาวด์ที่แข็งแกร่ง โดยรายได้จาก Azure และบริการคลาวด์อื่น ๆ เพิ่มขึ้น 43% เมื่อเทียบปีต่อปีในไตรมาสที่สี่ของปีงบประมาณ ขณะที่รายได้ Microsoft Cloud อยู่ที่ 5.93 หมื่นล้านดอลลาร์ในไตรมาสดังกล่าว และ 2.144 แสนล้านดอลลาร์สำหรับปีงบประมาณ 2026 ส่วนภาระผูกพันตามสัญญาที่เหลืออยู่เชิงพาณิชย์เพิ่มขึ้น 84% เมื่อเทียบปีต่อปีเป็น 6.78 แสนล้านดอลลาร์ โดยคาดว่าราว 30% จะรับรู้เป็นรายได้ภายใน 12 เดือนข้างหน้า การระดมทุนสำหรับการขยายครั้งนี้จะมีต้นทุนสูง โดยไมโครซอฟต์คาดว่าจะมีรายจ่ายลงทุนมากกว่า 5 หมื่นล้านดอลลาร์ในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2027 และราว 1.75 แสนล้านดอลลาร์ในช่วงปีปฏิทิน 2026 ภายใต้นิยามรายจ่ายลงทุนที่กว้างขึ้นของบริษัท หลังจากที่ใช้ไปราว 1.45 แสนล้านดอลลาร์ในปีงบประมาณ 2026 อุปสรรคด้านพลังงานและการเมืองอาจทำให้แผนนี้ล่าช้า เนื่องจากเท็กซัสได้ระงับการอนุมัติการเชื่อมต่อโครงข่ายไฟฟ้าสำหรับศูนย์ข้อมูลแห่งใหม่ชั่วคราว และนิวยอร์กได้ออกคำสั่งห้ามก่อสร้างศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่แห่งใหม่ ขณะที่ไมโครซอฟต์ได้ลงนามข้อตกลงระยะเวลา 20 ปีกับ Constellation Energy ซึ่งเกี่ยวข้องกับการกลับมาเดินเครื่องหน่วยที่ 1 ของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ทรีไมล์ไอแลนด์กำลังการผลิต 835 เมกะวัตต์

Credo Technology Group Holding Ltd ได้ขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์ทรานซีฟเวอร์ออปติคัล ZeroFlap ด้วยไลน์อัปใหม่ที่ใช้เทคโนโลยี 224G มุ่งเป้าความเร็วพอร์ต 1.6T สำหรับโครงสร้างพื้นฐานด้าน AI ทรานซีฟเวอร์รุ่นใหม่นี้ต่อยอดสถาปัตยกรรมความน่าเชื่อถือ ZeroFlap 800G ที่ Credo มีอยู่ไปสู่การติดตั้งระบบ 1.6T ความเร็วสูงขึ้นในฟอร์มแฟกเตอร์ 2xDR4, 2xFR4 และ DR8 โดยผสานรวมออปติคัล DSP 224G ต่อเลนของบริษัท, วงจรรวมโฟโตนิกส์ Kfir200 ที่ใช้ซิลิคอนโฟโตนิกส์ และแพลตฟอร์มวินิจฉัยและวิเคราะห์ PILOT รุ่นล่าสุด Credo กำลังเดิมพันว่ากลุ่มผลิตภัณฑ์นี้จะคว้าส่วนแบ่งที่ใหญ่ขึ้นในตลาดการเชื่อมต่อระหว่างศูนย์ข้อมูล AI โดยผู้เชี่ยวชาญคาดการณ์ว่าการจัดส่งทรานซีฟเวอร์ออปติคัล 1.6T จะขยายตัวต่อเนื่องถึงปี 2027 บริษัทเผชิญแรงกดดันด้านราคาจากคู่แข่งผู้ผลิตทรานซีฟเวอร์ออปติคัลและ DSP ที่ไล่ล่าโอกาส 1.6T เดียวกัน ความเสี่ยงด้านการดำเนินงานในการขยายแพลตฟอร์มซิลิคอนโฟโตนิกส์และ DSP แบบบูรณาการ และความเสี่ยงจากการพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่ โดยลูกค้าสองรายใหญ่ที่สุดคิดเป็น 71% ของรายได้ในไตรมาสที่หนึ่งของปีงบประมาณ 2027 ความเชื่อมั่นของสถาบันแข็งแกร่งขึ้น โดยมีกองทุนเฮดจ์ฟันด์ 86 แห่งถือครองสถานะ ณ สิ้นไตรมาสที่สองของปี 2026 เทียบกับ 59 แห่งในไตรมาสที่หนึ่งของปี 2026 ขณะที่ BlackRock เป็นผู้ถือรายใหญ่ที่สุดของสถาบันด้วยจำนวน 17.76 ล้านหุ้น หรือ 9.45% ของหุ้นที่จำหน่ายแล้ว ณ วันที่ 30 มิถุนายน

Evercore ISI ปรับเพิ่มอันดับความน่าลงทุนของหุ้น Ciena Corporation ขึ้นเป็น Outperform พร้อมปรับราคาเป้าหมายสูงขึ้น โดยอ้างถึงสถานะของบริษัทในฐานะผู้ให้บริการระบบออปติกโดยเฉพาะสำหรับศูนย์ข้อมูล AI การปรับอันดับครั้งนี้มาพร้อมกับการจัดประชุมสายพิเศษซึ่งนักวิเคราะห์ชี้ให้เห็นถึงจุดแข็งของ Ciena ในธุรกิจเครือข่ายออปติก ขณะที่โครงสร้างพื้นฐานปัญญาประดิษฐ์ขยายตัวทั่วศูนย์ข้อมูลโลก และยังได้รับการสนับสนุนจากการปรับประมาณการกำไรขึ้น ซึ่งสะท้อนความเชื่อมั่นที่เพิ่มขึ้นว่า Ciena จะสามารถคว้าความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับการเชื่อมต่อ AI ที่ใช้แบนด์วิดท์สูงได้ ประมาณการของ Ciena คาดว่าจะมีรายได้ 1.11 หมื่นล้านดอลลาร์ และกำไร 1.8 พันล้านดอลลาร์ภายในปี 2029 ซึ่งต้องอาศัยการเติบโตของรายได้ปีละ 25.8% และกำไรที่เพิ่มขึ้น 1.4 พันล้านดอลลาร์ จากระดับ 438.3 ล้านดอลลาร์ในปัจจุบัน และให้มูลค่ายุติธรรมที่ 551.86 ดอลลาร์ คิดเป็นส่วนเพิ่ม 55% จากราคาปัจจุบัน นักวิเคราะห์บางรายที่อยู่ในอันดับล่างสุดได้ประเมินรายได้ไว้ราว 1.03 หมื่นล้านดอลลาร์ และกำไรราว 1.5 พันล้านดอลลาร์ภายในปี 2029 อยู่แล้ว แต่ยังมองเห็นความเสี่ยงจากภาวะสินค้าโภคภัณฑ์และอำนาจต่อรองของผู้ให้บริการไฮเปอร์สเกลที่รุนแรงกว่าที่ฉันทามติมองไว้ ความเสี่ยงที่ใหญ่ที่สุดยังคงเป็นการที่ Ciena พึ่งพาลูกค้ากลุ่มไฮเปอร์สเกลและบริษัทโทรคมนาคมเพียงไม่กี่ราย ซึ่งแผนการใช้จ่ายสามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว

IOWN (ไอออน) โครงสร้างพื้นฐานการสื่อสารยุคใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีแสงขั้นสูงซึ่ง NTT กำลังวิจัยและพัฒนา กำลังเร่งความเคลื่อนไหวสู่การใช้งานจริง เทคโนโลยีนี้เปลี่ยนการส่งและประมวลผลข้อมูลจากสัญญาณไฟฟ้าเป็นสัญญาณแสง ช่วยให้รองรับข้อมูลปริมาณมาก มีความหน่วงต่ำ และใช้พลังงานน้อยลง โดยตั้งเป้าให้แพร่หลายและนำมาใช้จริงในสังคมอย่างเต็มรูปแบบราวปี 2030 นายคาวาโซเอะ ทาเคฮิโกะ ผู้ตั้งชื่อแนวคิด IOWN และดำรงตำแหน่งประธานฟอรัม IOWN Global Forum ระดับนานาชาติ รวมทั้งเป็นหัวหน้านักบริหารระดับสูงของ NTT ชี้ว่าความหน่วงของอินเทอร์เน็ตและการที่ผลกำไรกระจุกตัวอยู่ในบริษัทไอทีขนาดยักษ์เพียงไม่กี่แห่ง ก่อให้เกิดปัญหาในด้านรถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติ การแพทย์ทางไกล และความมั่นคง โดยแสดงความเห็นว่าจำเป็นต้องปกป้อง 'อธิปไตย AI' ด้วยคุณสมบัติของ IOWN ที่สามารถแยกความยาวคลื่นแสงออกจากกันทางกายภาพตามอุตสาหกรรมหรือแต่ละประเทศได้ สำหรับการผลักดันให้แพร่หลาย ปัจจุบันมีหน่วยงานเกือบ 175 แห่งเข้าร่วมฟอรัม IOWN Global Forum ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนมกราคมปี 2020 โดยเดินหน้าสร้างความร่วมมือกับบริษัทต่างๆ ที่หลากหลาย ไม่ใช่แค่ NTT เพียงลำพัง เขาอธิบายว่าทรานซิสเตอร์แสงที่คิดค้นขึ้นเป็นครั้งแรกในโลกนั้นตามทฤษฎีสามารถทำงานได้ด้วยพลังงานเพียงหนึ่งในร้อยของแบบเดิม และแม้ในขั้นปัจจุบันก็ยังลดพลังงานที่ต้องใช้ลงเหลือหนึ่งในแปด พร้อมกล่าวว่าการทำให้ AI มอบคุณค่าได้whileใช้พลังงานน้อยลงจะนำไปสู่ความรู้สึกยอมรับต่อนวัตกรรม

หุ้น Semtech พุ่งขึ้น 2.8% ในการซื้อขายก่อนเปิดตลาด หลังจากนักวิเคราะห์ เจย์ โกลด์เบิร์ก เริ่มให้ความคุ้มครองบริษัทเซมิคอนดักเตอร์แห่งนี้ด้วยเรตติ้งซื้อและราคาเป้าหมายที่ 200 ดอลลาร์ โดยอ้างถึงความต้องการที่ขยายตัวในโครงสร้างพื้นฐานศูนย์ข้อมูลปัญญาประดิษฐ์ ตามข้อมูลของ TipRanks ราคาเป้าหมายดังกล่าวบ่งชี้ถึงโอกาสปรับขึ้นราว 18% จากราคาปิดครั้งก่อน ในบันทึกถึงลูกค้า โกลด์เบิร์กเขียนว่า Semtech ได้ reinvent ตัวเองด้วยการถอยห่างจากธุรกิจการเชื่อมต่อแบบดั้งเดิมที่ประสบปัญหา มาสู่การมุ่งเน้นโซลูชันด้านออปติกสำหรับศูนย์ข้อมูล และเน้นว่าปริมาณงานปัญญาประดิษฐ์ที่เพิ่มขึ้นน่าจะเป็นปัจจัยหนุนการเติบโตหลายปีสำหรับผลิตภัณฑ์ออปติกของบริษัทไปจนถึงปี 2027 และ 2028 ขณะที่ผู้ให้บริการคลาวด์ขยายขีดความสามารถในการส่งข้อมูลความเร็วสูงระหว่างคลัสเตอร์คอมพิวติ้ง หลังจากพุ่งขึ้นในช่วงแรก หุ้นได้ปรับลดลงมาอยู่ที่ 178.25 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 2.1% จากราคาปิดครั้งก่อน Semtech ปรับขึ้น 137% นับตั้งแต่ต้นปี และซื้อขายใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ที่ 185 ดอลลาร์จากเดือนกันยายน 2026

Arista Networks ได้รับการจัดอันดับ Zacks Rank #1 หรือ Strong Buy โดยประมาณการฉันทามติชี้ว่ากำไรต่อหุ้นจะอยู่ที่ 1.06 ดอลลาร์ในไตรมาสปัจจุบัน เพิ่มขึ้น 41.3% เมื่อเทียบกับปีก่อน สำหรับปีงบประมาณปัจจุบัน ประมาณการกำไรฉันทามติที่ 4.04 ดอลลาร์บ่งชี้การเพิ่มขึ้น 35.6% จากปีก่อน ขณะที่ประมาณการสำหรับปีงบประมาณถัดไปที่ 4.99 ดอลลาร์บ่งชี้การเติบโต 23.6% รายได้คาดว่าจะอยู่ที่ 3.31 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาสปัจจุบัน เพิ่มขึ้น 43.6% เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยประมาณการทั้งปีอยู่ที่ 12.53 พันล้านดอลลาร์และ 15.8 พันล้านดอลลาร์สำหรับปีงบประมาณปัจจุบันและปีถัดไป ในไตรมาสล่าสุดที่รายงาน Arista มีรายได้ 3.04 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 37.7% เมื่อเทียบกับปีก่อน และมีกำไรต่อหุ้น 1.02 ดอลลาร์ เทียบกับ 0.73 ดอลลาร์ในปีก่อนหน้า ซึ่งสูงกว่าประมาณการฉันทามติด้านรายได้และกำไรต่อหุ้นที่ 7.14% และ 14.61% ตามลำดับ หุ้นนี้ให้ผลตอบแทน 2.3% ในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมา และมีคะแนน Value Style Score ของ Zacks อยู่ที่ F ซึ่งบ่งชี้ว่าซื้อขายในระดับพรีเมียมเมื่อเทียบกับคู่แข่ง

เทอราไดน์เปิดตัว Iris 100 แพลตฟอร์มทดสอบออปติคัลที่พร้อมใช้งานจริงสำหรับอุปกรณ์ไมโครแอลอีดีที่ใช้ในจอแสดงผลออปติคัลแบบเสริมความเป็นจริงและตัวเชื่อมต่อออปติคัลสำหรับศูนย์ข้อมูล AI ซึ่งเป็นการขยายพอร์ตโฟลิโอการทดสอบด้าน AI เพื่อแข่งขันกับ KLA Corporation และ Cohu ระบบนี้สามารถวัดตัวเปล่งแสงแต่ละตัวในอาร์เรย์ที่มีไมโครแอลอีดีหลายล้านตัว และทำงานร่วมกับแพลตฟอร์ม UltraFLEXplus ของเทอราไดน์เพื่อการทดสอบทั้งทางออปติคัลและทางไฟฟ้าแบบรวมศูนย์ รองรับการทดสอบทั้งระดับเวเฟอร์และการทดสอบขั้นสุดท้ายด้วยการประมวลผลแบบขนานขั้นสูงและการประมวลผลภาพสำหรับการผลิตที่มีปริมาณสูง รายได้ที่ขับเคลื่อนด้วย AI คิดเป็นกว่า 60% ของรายได้ไตรมาส 2 ปี 2026 ของเทอราไดน์ ขณะที่รายได้รวมเกิน 1.3 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นมากกว่าสองเท่าเมื่อเทียบกับปีก่อน ในไตรมาสดังกล่าว รายได้จากธุรกิจ Semi Test เพิ่มขึ้น 128% เมื่อเทียบกับปีก่อน รายได้จากธุรกิจคอมพิวต์พุ่งขึ้นเกือบ 600% และรายได้จากธุรกิจ Product Test เพิ่มขึ้น 26% แตะ 107 ล้านดอลลาร์ สำหรับไตรมาส 3 ปี 2026 เทอราไดน์คาดการณ์รายได้ในช่วง 1.20-1.30 พันล้านดอลลาร์ ประมาณการฉันทามติของ Zacks สำหรับกำไรปี 2026 อยู่ที่ 9.10 ดอลลาร์ต่อหุ้น ไม่เปลี่ยนแปลงในช่วง 30 วันที่ผ่านมา และบ่งชี้การเติบโต 129.80% เมื่อเทียบกับปีก่อน ขณะที่หุ้นของเทอราไดน์พุ่งขึ้น 101% นับตั้งแต่ต้นปี

หุ้น Semtech ปรับตัวขึ้นราว 20.3% ในช่วงหนึ่งเดือนนับตั้งแต่รายงานผลประกอบการครั้งล่าสุด สร้างผลตอบแทนเหนือกว่าดัชนี S&P 500 บริษัทรายงานกำไรต่อหุ้นแบบไม่ตามหลักบัญชี GAAP สำหรับไตรมาส 2 ของปีงบประมาณ 2027 อยู่ที่ 71 เซนต์ สูงกว่าที่ Zacks Consensus Estimate คาดไว้ 14.5% และสูงกว่าแนวทางที่ฝ่ายบริหารให้ไว้ที่ 61 เซนต์ โดยมีรายได้ 341.9 ล้านดอลลาร์ สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้ 4.1% และเพิ่มขึ้น 32.7% เมื่อเทียบกับปีก่อน ภายในยอดรวมดังกล่าว ยอดขายกลุ่มโครงสร้างพื้นฐานอยู่ที่ 123.7 ล้านดอลลาร์ หรือคิดเป็น 36.2% ของยอดขายสุทธิ เพิ่มขึ้น 69% เมื่อเทียบกับปีก่อน จากความแข็งแกร่งของศูนย์ข้อมูล ขณะที่ยอดขายกลุ่มอุตสาหกรรมอยู่ที่ 178.9 ล้านดอลลาร์ หรือ 52.3% ของยอดขายสุทธิ เพิ่มขึ้น 25.1% และยอดขายกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคระดับไฮเอนด์อยู่ที่ 39.3 ล้านดอลลาร์ หรือ 11.5% ของยอดขายสุทธิ ลดลง 4.6% ยอดขายผลิตภัณฑ์ที่ใช้เทคโนโลยี LoRa ทำสถิติสูงสุดที่ 58 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 58% เมื่อเทียบกับปีก่อน และบริษัทคาดว่าส่วนแบ่งตลาด FiberEdge 1.6T จะเกิน 50% ภายในสิ้นปีงบประมาณ 2027 สำหรับไตรมาส 3 ของปีงบประมาณ 2027 Semtech ให้แนวทางยอดขายสุทธิที่ 410 ล้านดอลลาร์ บวกหรือลบ 5 ล้านดอลลาร์ พร้อมกำไรต่อหุ้นแบบไม่ตามหลักบัญชี GAAP ที่ 1.05 ดอลลาร์ บวกหรือลบ 3 เซนต์ และอัตรากำไรขั้นต้นแบบไม่ตามหลักบัญชี GAAP ที่ 58.3%

ไมโครซอฟท์เปิดเผยแผนลงทุนมูลค่ารวมกว่า 10,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในกลุ่มประเทศอ่าวอาหรับ ได้แก่ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ซาอุดีอาระเบีย กาตาร์ และคูเวต ครอบคลุมระยะเวลาตั้งแต่ปัจจุบันถึงปี 2573 โดยมุ่งขยายโครงสร้างพื้นฐานด้านคลาวด์และปัญญาประดิษฐ์ พร้อมยุทธศาสตร์ความยืดหยุ่นทางดิจิทัลเพื่อรับมือความไม่แน่นอนจากสงครามในภูมิภาค แบรด สมิธ รองประธานกรรมการและประธานบริษัทไมโครซอฟท์ เปิดเผยกับสำนักข่าวรอยเตอร์เมื่อวันพุธที่ 23 กันยายนว่าเม็ดเงินดังกล่าวสะท้อนการเดินหน้าสร้างโครงสร้างพื้นฐานและการขยายขอบเขตดำเนินงานในตะวันออกกลางอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทเดินหน้าตามแผนเดิมที่วางไว้ก่อนเกิดความขัดแย้งและเร่งการจัดสรรงบประมาณเชิงรุกยิ่งขึ้น ควบคู่กับความร่วมมือกับรัฐบาลในกลุ่มชาติอ่าวอาหรับด้านการรับมือภาวะวิกฤตและการปกป้องข้อมูลสำคัญยิ่งยวด ในส่วนของแผนลงทุนมูลค่ากว่า 400 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อพัฒนาโครงข่ายเคเบิลใต้น้ำและโครงข่ายภาคพื้นดินทั่วภูมิภาคตะวันออกกลางภายในปี 2573 นั้นถือเป็นองค์ประกอบย่อยของแผนลงทุนรวม 10,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐดังกล่าว ขณะที่ด้านพันธมิตรท้องถิ่น ไมโครซอฟท์ยังกระชับความร่วมมือกับบริษัท G42 ของอาบูดาบี ซึ่งบริษัทเข้าซื้อหุ้นส่วนน้อยมูลค่า 1,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐเมื่อปี 2567 และทำให้สมิธได้ร่วมเป็นหนึ่งในคณะกรรมการบริหาร รวมทั้งร่วมงานกับบริษัทฮิวเมนของซาอุดีอาระเบียและบริษัทไคของกาตาร์ในโครงการสำคัญของแต่ละประเทศ แม้ไม่มีแผนอัดฉีดเม็ดเงินร่วมลงทุนในสองบริษัทหลังก็ตาม