Hewlett Packard Enterprise Co

ฟิวเจอร์ส E-mini S&P 500 ปรับขึ้นราว 0.7% ขณะที่นักลงทุนชั่งน้ำหนักระหว่างการเติบโตของตลาดแรงงานที่ชะลอตัวลง กับสัญญาณที่แข็งแกร่งขึ้นจากภาคการผลิตและราคา รายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนกันยายนแสดงการจ้างงานใหม่เพียง 29,000 ตำแหน่ง และอัตราว่างงานอยู่ที่ 4.2% โดยค่าจ้างเติบโตปีละ 3% ขณะที่ดัชนี PMI ภาคการผลิตของ ISM อยู่ที่ 54.5 และดัชนีภาคการผลิตของ S&P Global อยู่ที่ 55.9 ซึ่งทั้งสองบ่งชี้ถึงโรงงานที่คึกคักและต้นทุนที่เพิ่มขึ้นซึ่งเกี่ยวเนื่องกับมาตรการภาษีและความขัดแย้งในตะวันออกกลาง ในกลุ่มหุ้นรายตัว Teradyne พุ่งขึ้น 8.00% จากความเห็นเชิงบวกเกี่ยวกับศูนย์ข้อมูล AI และอุปทาน HDD ขณะที่ Hewlett Packard Enterprise เพิ่มขึ้น 7.36% หลังนักวิเคราะห์ปรับเพิ่มเป้าหมายราคาจากงานอีเวนต์ด้านเครือข่ายที่เป็นบวกและคำสั่งซื้อ Helios AI ส่วน Space Exploration Technologies บวก 7.35% จากจังหวะการปล่อย Starship การกำหนดราคาของ Grok และดีลประมวลผล AI ขนาดใหญ่ ด้าน Western Digital ร่วงลง 10.22% และ Seagate Technology Holdings ลดลง 10.21% หลังจาก Toshiba เปิดเผยแผนที่จะเพิ่มกำลังการผลิต HDD สำหรับศูนย์ข้อมูล AI เกือบเท่าตัว ส่วน Accenture อ่อนตัวลง 6.31% ขณะที่นักลงทุนขายทำกำไรหลังหุ้นพุ่งแรงในช่วงหลังประกาศผลประกอบการ ประเด็นที่ต้องจับตาภายในสัปดาห์นี้ ได้แก่ ดัชนี PMI ภาคบริการของ ISM ในวันจันทร์ ผลประกอบการของ Constellation Brands ในวันอังคาร คำกล่าวของวิลเลียมส์จากธนาคารกลางสหรัฐในวันอังคาร รายงานการประชุม FOMC ในวันพุธ และจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกในวันพฤหัสบดี

เอ็นวิเดียเปิดเผยว่าคณะกรรมการบริษัทได้เพิ่มวงเงินโครงการซื้อหุ้นคืนอีก 1.5 แสนล้านดอลลาร์ ส่งผลให้มีวงเงินอนุมัติรวมทั้งสิ้น 2.35 แสนล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นโครงการซื้อหุ้นคืนที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์สหรัฐฯ ตามข้อมูลที่รวบรวมโดยบลูมเบิร์ก ขณะที่เอเอ็มดีเปิดเผยว่าจะเข้าซื้อกิจการ World Labs ห้องปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาโมเดลปัญญาประดิษฐ์ ในธุรกรรมแลกหุ้นทั้งหมดมูลค่าเกือบ 8.2 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งนายอาติฟ มาลิก นักวิเคราะห์จากซิตี้ กล่าวว่าดีลนี้ทำให้บริษัทมองเห็นทิศทางการพัฒนาของโมเดลปัญญาประดิษฐ์ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ขณะที่นายศรีนิ ปัจจูรี นักวิเคราะห์จากอาร์บีซี กล่าวว่าอาจช่วยวางตำแหน่งให้เอเอ็มดีเสนอโซลูชันแบบครบวงจรสำหรับตลาดหุ่นยนต์ การจำลอง และปัญญาประดิษฐ์เชิงกายภาพ ด้านไมครอน เทคโนโลยีรายงานผลประกอบการไตรมาสที่สี่และแนวโน้มที่สูงกว่าคาด เนื่องจากข้อตกลงกับลูกค้าเชิงกลยุทธ์ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และแอคเซนเจอร์รายงานผลประกอบการไตรมาสตามปีงบประมาณที่สูงกว่าคาดทั้งในด้านรายได้และการจองงาน ส่งผลให้หุ้นพุ่งขึ้นเกือบ 16% เมื่อวันพฤหัสบดี ส่วนเอชพีอีปิดบวกเกือบ 4% หลังจากเปิดเผยว่าได้รับคำสั่งซื้อตู้แร็คเอไอ Helios ของเอเอ็มดีมูลค่า 1.2 พันล้านดอลลาร์จากบริษัทโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ Vultr และปรับเพิ่มแนวโน้มการเติบโตของธุรกิจเครือข่ายสำหรับปีงบประมาณ 2027 ขึ้นมาอยู่ในระดับปลายเลขสิบถึงต้นเลขยี่สิบเป็นเปอร์เซ็นต์ โดยคาดว่ารายได้จากเครือข่ายในศูนย์ข้อมูลจะเติบโตในอัตราทบต้นต่อปีระดับกลางถึงสูงเลขห้าสิบเปอร์เซ็นต์ไปจนถึงปีงบประมาณ 2029 ขณะที่แอนโธรปิกมีแผนจะเปิดการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรกก่อนวันหยุดเทศกาลขอบคุณพระเจ้า ตามรายงานของบลูมเบิร์ก ซึ่งยังรายงานด้วยว่ากลุ่มวาณิชธนกิจของบรอดคอมบนวอลล์สตรีทเริ่มระดมทุนเพื่อสนับสนุนชิปเอไอวงเงินใหม่ 6 หมื่นล้านดอลลาร์เพื่อประโยชน์ของแอนโธรปิก พีบีซี และบริษัทอื่น ๆ ขณะที่เมตา แพลตฟอร์มกำลังเพิ่มแพลตฟอร์มใหม่ชื่อ Meta Enterprise Platform สำหรับองค์กร โดยดึงนายจิรันตัน เดไซ ซีอีโอของมองโกดีบีมารับผิดชอบดูแล และเปิดตัว Muse for Small Business

Hewlett Packard Enterprise ปรับเพิ่มคาดการณ์การเติบโตของรายได้ธุรกิจเครือข่ายในปีงบประมาณ 2027 เป็นระหว่างเลขท้ายวัยรุ่นตอนปลายถึงต้น 20 เปอร์เซ็นต์ จากเดิมที่คาดไว้ 14 ถึง 17 เปอร์เซ็นต์เมื่อช่วงต้นเดือนกันยายน และได้รับคำสั่งซื้อมูลค่า 1.2 พันล้านดอลลาร์จาก Vultr ผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ สำหรับตู้เซิร์ฟเวอร์ปัญญาประดิษฐ์ที่ใช้ชิป AMD ควบคู่กับสวิตช์เครือข่ายของ Juniper บริษัทยังปรับเพิ่มเป้าหมายการประหยัดต้นทุนจากการควบรวม Juniper Networks เป็น 800 ล้านดอลลาร์ภายในสิ้นปีงบประมาณ 2028 จากเดิมอย่างน้อย 600 ล้านดอลลาร์ และคาดว่ารายได้ธุรกิจ Data Center Networking จะเติบโตในอัตราทบต้นต่อปีระหว่างเลขท้าย 50 ต้นถึงปลาย ไปจนถึงปีงบประมาณ 2029 หลังการนำเสนอในงานนักลงทุนด้านเครือข่าย Citigroup ปรับเพิ่มราคาเป้าหมายของหุ้นเป็น 92 ดอลลาร์ จากเดิม 76 ดอลลาร์ พร้อมคงคำแนะนำซื้อ โดยอ้างความเชื่อมั่นต่ออุปสงค์ที่ยั่งยืนและคำสั่งซื้อโครงสร้างพื้นฐาน AI ที่เพิ่มขึ้น รายงานข้อมูลการจ้างงานของสหรัฐฯ ที่ออกมาต่ำกว่าคาดยังช่วยหนุนเป็นปัจจัยรอง โดยสำนักงานสถิติแรงงานรายงานว่านายจ้างเพิ่มตำแหน่งงานนอกภาคเกษตร 29,000 ตำแหน่งในเดือนกันยายน ต่ำกว่าที่นักเศรษฐศาสตร์ในผลสำรวจของ Dow Jones คาดไว้ที่ 84,000 ตำแหน่ง หุ้น HPE พุ่งขึ้น 7.8 เปอร์เซ็นต์ในการซื้อขายช่วงบ่าย และปรับขึ้น 189 เปอร์เซ็นต์นับตั้งแต่ต้นปี แตะระดับสูงสุดใหม่ในรอบ 52 สัปดาห์ที่ 69.77 ดอลลาร์ต่อหุ้น

ประมาณการมูลค่ายุติธรรมของ Hewlett Packard Enterprise ถูกปรับขึ้นจาก 65.56 ดอลลาร์สหรัฐ เป็น 68.08 ดอลลาร์สหรัฐ สะท้อนมุมมองที่แบ่งขั้วของนักวิเคราะห์ต่อโมเมนตัมด้าน AI ของบริษัท หลายแห่งรวมถึง Citi, Barclays, BofA, Raymond James, Truist, Morgan Stanley และ Deutsche Bank ต่างปรับเพิ่มราคาเป้าหมายของ Hewlett Packard Enterprise โดยอ้างอิงผลประกอบการไตรมาส 3 ที่แข็งแกร่ง คำสั่งซื้อด้านคลาวด์และ AI ที่แข็งแกร่ง และแนวโน้มผลประกอบการที่สูงขึ้นสำหรับปีงบประมาณ 2569 และ 2570 Deutsche Bank ระบุว่าประมาณสองในสามของงานในมือด้าน AI มูลค่า 6.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐที่ HPE รายงานนั้นมาจากลูกค้าองค์กรและลูกค้าภาครัฐ ซึ่งทางธนาคารมองว่าน่าสนใจสำหรับโอกาสในการขายอุปกรณ์เครือข่ายที่มาร์จินสูงขึ้น รวมถึงโอกาสด้านซอฟต์แวร์หรือการบูรณาการระบบ ในด้านมุมมองเชิงลบ Evercore ISI ปรับลดอันดับหุ้น Hewlett Packard Enterprise ลงเป็น In Line โดยอ้างเหตุผลด้านมูลค่าหลังราคาหุ้นปรับขึ้นอย่างมากนับตั้งแต่ต้นปี และมีปัจจัยหนุนระยะสั้นน้อยลง ขณะที่ Evercore ISI และ Piper Sandler ชี้ถึงข้อจำกัดด้านอุปทานของอุปกรณ์เครือข่าย และความกังวลว่าบริษัทจะสามารถตอบสนองความต้องการได้หรือไม่ ประมาณการมูลค่ายุติธรรมที่ปรับใหม่ยังสะท้อนการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานการเติบโตของรายได้จากราว 12.90% เป็นราว 13.84% สมมติฐานอัตรากำไรสุทธิราว 9.81% เทียบกับราว 8.55% ก่อนหน้า สมมติฐานอัตราส่วนราคาต่อกำไรในอนาคตที่เปลี่ยนจากราว 24.07 เท่า เป็นราว 19.12 เท่า และอัตราคิดลดที่เปลี่ยนจาก 9.43% เป็นราว 9.23%

FactSet Research Systems รายงานกำไรปรับปรุงไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2026 อยู่ที่ 4.52 ดอลลาร์ต่อหุ้น สูงกว่าที่ Zacks Consensus คาดไว้ที่ 4.32 ดอลลาร์ต่อหุ้น และหุ้นของบริษัทปรับขึ้น 3.8% ขณะที่ Concentrix Corp. รายงานกำไรปรับปรุงไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2026 อยู่ที่ 2.92 ดอลลาร์ต่อหุ้น สูงกว่าที่ Zacks Consensus คาดไว้ที่ 2.71 ดอลลาร์ต่อหุ้น โดยหุ้นปรับขึ้น 0.3% ด้าน Hewlett Packard Enterprise Co. เข้าทำดีลกับ Vultr มูลค่า 1.2 พันล้านดอลลาร์ ส่งผลให้หุ้นปรับขึ้น 3.9% ส่วน Mattel, Inc. แต่งตั้ง Roger Lynch เป็นซีอีโอและประธานกรรมการคนใหม่ และหุ้นร่วงลง 4.2%

รายงานตลาดไอทีโอเปอเรชันส์อนาลิติกส์ปี 2026 ซึ่งเพิ่มเข้าใน ResearchAndMarkets.com ระบุว่า ตลาดไอทีโอเปอเรชันส์อนาลิติกส์ทั่วโลกคาดว่าจะลดลงจาก 2.453 หมื่นล้านดอลลาร์ในปี 2025 เหลือ 2.343 หมื่นล้านดอลลาร์ในปี 2026 คิดเป็นอัตราการเติบโตต่อปีแบบทบต้นที่ติดลบ 4.5% ก่อนจะฟื้นตัวสู่ 3.013 หมื่นล้านดอลลาร์ภายในปี 2030 ด้วยอัตราการเติบโตต่อปีแบบทบต้น 6.5% นับจากปี 2026 การหดตัวในระยะใกล้นี้สะท้อนถึงต้นทุนการติดตั้งและการผสานรวมที่สูง ความซับซ้อนในการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมไอทีที่heterogeneous และการขาดแคลนบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านอนาลิติกส์ขั้นสูง การเติบโตจนถึงปี 2030 คาดว่าจะได้แรงหนุนจากการผสานรวมปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่องเข้ากับแพลตฟอร์มอนาลิติกส์ การนำสภาพแวดล้อมไอทีแบบไฮบริดมาใช้เพิ่มขึ้น ความต้องการการจัดการเหตุการณ์อัตโนมัติ และการมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพด้านไอที ในเดือนเมษายน 2023 PagerDuty Inc. ได้เปิดตัว PagerDuty AIOps ซึ่งเป็นโซลูชันระบบอัตโนมัติที่ครอบคลุมตั้งแต่การรับข้อมูลเหตุการณ์ไปจนถึงการแก้ไขอัตโนมัติ และในเดือนพฤษภาคม 2023 Hewlett Packard Enterprise ได้เสร็จสิ้นการเข้าซื้อกิจการ OpsRamp Inc. มูลค่า 4.5 พันล้านดอลลาร์ เพื่อผสานการบริหารจัดการปฏิบัติการดิจิทัลแบบไฮบริดของ OpsRamp เข้ากับแพลตฟอร์ม edge-to-cloud ของ HPE อเมริกาเหนือเป็นตลาดภูมิภาคที่ใหญ่ที่สุดในปี 2025 ขณะที่เอเชียแปซิฟิกคาดว่าจะมีการเติบโตเร็วที่สุด บริษัทที่ได้รับการกล่าวถึงได้แก่ Microsoft Corporation, International Business Machines Corporation, Cisco Systems Inc., Oracle Corporation, Broadcom Inc., SAP SE, Splunk Inc. และ BMC Inc.

CyberRatings.org และ NSS Labs เปิดเผยผลการประเมินไฟร์วอลล์เครือข่ายคลาวด์ปี 2026 ซึ่งมีผลิตภัณฑ์เพียงสี่จากเก้าตัวที่ผ่านการทดสอบได้รับคะแนนระดับแนะนำ ผลิตภัณฑ์ทั้งสี่ที่ได้รับคะแนนระดับแนะนำมีประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยตั้งแต่ 99.7% ขึ้นไป ได้แก่ Fortinet FortiGate Next-Generation Firewall, HPE Juniper Networking vSRX Next Generation Firewall, Palo Alto Networks VM-Series Next-Generation Firewall และ Versa Networks Next Generation Firewall ส่วน Check Point CloudGuard Network Security Next-Gen Firewall ได้รับคะแนนระดับกลาง แม้จะมีประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยสูงสุดที่ 99.95% เนื่องจากมีราคาต่อ Mbps สูงกว่าค่าเฉลี่ย ขณะที่ AWS Network Firewall และ Microsoft Azure Firewall ได้คะแนนประสิทธิภาพด้านความปลอดภัย 0% และถูกจัดอยู่ในระดับระวัง เช่นเดียวกับ Google Cloud Platform NGFW Enterprise ที่ 77.45% และ Cisco Secure Firewall Threat Defense Virtual ที่ 66.10% ซึ่ง也被จัดอยู่ในระดับระวัง การทดสอบดำเนินการภายใต้เงื่อนไขเดียวกันโดยใช้ระเบียบวิธีทดสอบไฟร์วอลล์เครือข่ายคลาวด์ของ NSS Labs เวอร์ชัน 4.1 โดยทดสอบการหลบเลี่ยงผ่านการโจมตี 5,004 ครั้ง ครอบคลุม 43 เทคนิค ในเลเยอร์ 3, 4 และ 7 ของแบบจำลอง OSI

Nvidia เปิดตัวแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์ใหม่ชื่อ Open Agent Safety เพื่อช่วยนักพัฒนา AI กำหนดมาตรการความปลอดภัยและกักกันเอเจนต์ไม่ให้หลุดออกจากระบบควบคุม โดยเจนเซน หวาง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Nvidia กล่าวกับรายการ Squawk Box ของ CNBC เมื่อวันจันทร์ว่า แพลตฟอร์มนี้เปรียบเสมือนเบราว์เซอร์สำหรับเอเจนต์ที่อนุญาตให้เข้าถึงเฉพาะสิ่งที่จำเป็นต่อการทำงานเท่านั้น การเปิดตัวครั้งนี้มีขึ้นหลังจาก OpenAI, Anthropic, Meta และ Google เปิดเผยเหตุการณ์ที่โมเดล AI แหกออกจากระบบจำลองและพยายามแฮกบริษัทอื่น โดยจัสติน บอยทาโน รองประธานฝ่าย AI สำหรับองค์กรของ Nvidia กล่าวว่าเหตุการณ์ Hugging Face ของ OpenAI ในเดือนกรกฎาคมนั้นมีเอเจนต์มากกว่า 17,000 ตัวโจมตีโครงสร้างพื้นฐานของ Hugging Face นานหลายสัปดาห์ และแพลตฟอร์มใหม่นี้สามารถป้องกันเหตุการณ์ดังกล่าวได้ องค์ประกอบหนึ่งของแพลตฟอร์มชื่อ Nvidia OpenShell ทำงานบนหน่วยประมวลผลกลางเพื่อกำหนดขีดจำกัดความสามารถของเอเจนต์ ขณะที่ Sentry ทำหน้าที่เฝ้าระวังเอเจนต์และทำงานบนชิปเครือข่าย ซอฟต์แวร์บางส่วนเป็นโอเพนซอร์ส และ Nvidia เรียกแพลตฟอร์มนี้ว่าเป็นแบบจำลองอ้างอิงสำหรับพันธมิตรนำไปสร้างผลิตภัณฑ์ต่อยอด โดยบริษัทได้เอ่ยชื่อ Cisco, Microsoft, Oracle, CoreWeave, Dell, HPE, Lenovo, ARM และ Intel เป็นพันธมิตร พร้อมทั้งร่วมงานกับ Anthropic เพื่อรวมเอเจนต์ที่จัดการบนคลาวด์เข้ากับ OpenShell

D&H Distributing ประกาศในเดือนกันยายน 2026 ว่าบริษัทได้ขยายความร่วมมือด้านการจัดจำหน่ายในสหรัฐฯ กับ Hewlett Packard Enterprise โดยเพิ่มกลุ่มผลิตภัณฑ์ HPE Networking ทั้งหมด รวมถึงเราเตอร์และสวิตช์ของ HPE Juniper Networking แยกกันนั้น QuEra Computing เปิดเผยความร่วมมือกับ HPE เพื่อผสานระบบควอนตัมแบบทนทานต่อข้อผิดพลาดที่ใช้เทคโนโลยี neutral-atom เข้ากับซูเปอร์คอมพิวเตอร์ HPE Cray สำหรับงานผสมผสานระหว่างควอนตัมและคลาสสิกที่ติดตั้งภายในองค์กร ทั้งสองข้อตกลงนี้ช่วยเพิ่มความเข้าถึงของ HPE ในระบบนิเวศของช่องทางจัดจำหน่ายและการประมวลผลสมรรถนะสูง ซึ่งอาจเสริมความแข็งแกร่งให้กับตำแหน่งของบริษัทในด้านเครือข่าย คลาวด์ ปัญญาประดิษฐ์ และเวิร์กโฟลว์ที่เปิดใช้งานควอนตัมสำหรับลูกค้าองค์กรและลูกค้าด้านวิจัย การขยายความร่วมมือกับ D&H ถูกมองว่าเป็นปัจจัยกระตุ้นระยะสั้นที่เกี่ยวข้องมากกว่า โดยเปิดโอกาสให้พันธมิตรช่องทางจัดจำหน่ายในสหรัฐฯ เข้าถึงกลุ่มผลิตภัณฑ์ HPE Networking และ HPE Juniper ได้กว้างขึ้น แม้ว่าความเสี่ยงด้านการแข่งขันและราคาในธุรกิจเครือข่ายยังคงมีอยู่ แผนการของ HPE คาดการณ์รายได้ 5.58 หมื่นล้านดอลลาร์ และกำไร 4.8 พันล้านดอลลาร์ภายในปี 2029 ซึ่งต้องเติบโตของรายได้ 12.9% ต่อปี และเพิ่มกำไร 3.4 พันล้านดอลลาร์จาก 1.4 พันล้านดอลลาร์ในปัจจุบัน โดยมีมูลค่ายุติธรรมที่ 65.56 ดอลลาร์ ซึ่งบ่งชี้ถึงอัพไซด์ 3%

Hewlett Packard Enterprise เปิดเผยว่าจะผสานระบบควอนตัมที่ทนต่อความผิดพลาดของ QuEra Computing เข้ากับซูเปอร์คอมพิวเตอร์ Cray ของบริษัท สำหรับสภาพแวดล้อมการประมวลผลสมรรถนะสูงที่ติดตั้งภายในองค์กร ความร่วมมือครั้งนี้มุ่งเป้าไปที่ห้องปฏิบัติการระดับชาติ องค์กรธุรกิจ และศูนย์ประมวลผลสมรรถนะสูงที่ต้องการให้งานควอนตัมและงานคอมพิวติงแบบดั้งเดิมทำงานบนโครงสร้างพื้นฐานเดียวกัน เทคโนโลยีควอนตัมของ QuEra ถูกวางตำแหน่งสำหรับงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และพลังงานที่ทำงานควบคู่ไปกับงานซูเปอร์คอมพิวติง Cray แบบเดิมภายในศูนย์ข้อมูลที่มีอยู่ ความเคลื่อนไหวนี้สอดคล้องกับความพยายามในวงกว้างของ HPE ที่จะให้บริการงานที่ซับซ้อนซึ่งติดตั้งภายในองค์กรแก่ภาครัฐและองค์กรขนาดใหญ่ เสริมบทบาทของบริษัทในฐานะผู้ให้บริการแบบครบวงจร ไม่ใช่เพียงผู้จำหน่ายเซิร์ฟเวอร์ การทดสอบที่แท้จริงจะมาจากการเปิดเผยชุดทดสอบแบบบูรณาการหรือการติดตั้งใช้งานจริงกับลูกค้ารายแรก ๆ ที่ระบบของ QuEra ทำงานเคียงข้างซูเปอร์คอมพิวเตอร์ Cray ของ HPE โดยเฉพาะที่ห้องปฏิบัติการระดับชาติหรือศูนย์ประมวลผลสมรรถนะสูงแห่งใหญ่ รวมถึงกรอบเวลาหรือรายละเอียดสัญญาที่เป็นรูปธรรมใด ๆ

Hewlett Packard Enterprise รายงานรายได้ธุรกิจเครือข่าย 2.89 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 74.9% เมื่อเทียบปีต่อปีตามตัวเลขที่รายงาน และเพิ่มขึ้น 10% ตามตัวเลขปรับฐาน โดยมีอัตรากำไรจากการดำเนินงานของกลุ่มธุรกิจอยู่ที่ 22% ภายในกลุ่มนี้ รายได้จากธุรกิจ Campus & Branch อยู่ที่ 1.44 พันล้านดอลลาร์ และธุรกิจ Routing สร้างรายได้ 788 ล้านดอลลาร์ ขณะที่คำสั่งซื้อเครือข่ายแบบปรับฐานเพิ่มขึ้น 36% ซึ่งเร็วกว่าการเติบโตของรายได้ คำสั่งซื้อ Networks for AI แตะ 700 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสนี้ ส่งผลให้คำสั่งซื้อสะสมรวมเป็น 2.2 พันล้านดอลลาร์ และบริษัทได้ลงนามข้อตกลงระดับกิกะวัตต์กับ Oracle สำหรับเราเตอร์และสวิตช์ที่รองรับการสร้างโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ AI ขนาดใหญ่ รายได้ไตรมาสที่สามของปีงบประมาณ 2026 ของ HPE อยู่ที่ 12.21 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 33.7% เมื่อเทียบปีต่อปี และฝ่ายบริหารกล่าวว่าภาระผูกพันในการซื้อสินค้าเครือข่ายเพิ่มขึ้นมากกว่าสองเท่าเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน เพื่อปรับปรุงความพร้อมของอุปทานและเปลี่ยนยอดคำสั่งซื้อที่ค้างอยู่ในระดับสูงให้เป็นรายได้ การเข้าซื้อกิจการ Juniper กำลังขยายขอบเขตของ HPE ครอบคลุมทั้ง Campus & Branch, การสวิตช์ในศูนย์ข้อมูล, Routing และความปลอดภัย โดยการผสานรวมรวดเร็วกว่ากำหนด ทำให้ HPE ปรับเพิ่มเป้าหมายปีงบประมาณ 2026 เป็น 2.5 ถึง 3 พันล้านดอลลาร์ HPE แข่งขันกับ Cisco และ Arista Networks ในด้านเครือข่าย AI โดย Cisco ปิดปีงบประมาณ 2026 ด้วยคำสั่งซื้อโครงสร้างพื้นฐาน AI จากผู้ให้บริการไฮเปอร์สเกล 9.3 พันล้านดอลลาร์ คิดเป็นประมาณ 4.5 เท่าของปีงบประมาณ 2025 และคาดว่ารายได้ AI จากผู้ให้บริการไฮเปอร์สเกลจะแตะ 7.5 พันล้านดอลลาร์ในปีงบประมาณ 2027 หุ้นของ HPE ปรับขึ้น 159.4% นับตั้งแต่ต้นปี และประมาณการฉันทามติของ Zacks สำหรับกำไรปีงบประมาณ 2026 บ่งชี้การเติบโต 96.4% เมื่อเทียบปีต่อปี

ฮิวเลตต์ แพ็กการ์ด เอ็นเตอร์ไพรส์ ขยายความร่วมมือด้านโครงสร้างพื้นฐาน AI ระดับโลกกับ Oracle โดยนำ HPE Juniper Networking เข้าสู่ศูนย์ข้อมูล AI ของ Oracle และแยกต่างหากได้ตกลงทำโครงการปรับปรุงดิจิทัลขนาดใหญ่กับสโมสรฟุตบอลท็อตแนม ฮอตสเปอร์ ซึ่งมุ่งเน้นโครงสร้างพื้นฐานไฮบริดคลาวด์และ AI ของสนามกีฬา ความร่วมมือทั้งสองครั้งนี้ตอกย้ำการติดตั้งใช้งานลูกค้ารายใหม่ของ HPE ทั้งในศูนย์ข้อมูล AI และสนามกีฬาที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล การขยายความร่วมมือกับ Oracle สนับสนุนมุมมองที่ว่า Juniper Networking ช่วยขยายบทบาทของ HPE ในศูนย์ข้อมูลที่เน้น AI ซึ่ง Cisco และ Arista เป็นคู่แข่งสำคัญ และแสดงให้เห็นว่าการผสานรวม Juniper กำลังก้าวเข้าสู่การติดตั้งใช้งานระยะหลายปี ส่วนโครงการท็อตแนมช่วยเสริมธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน GreenLake และบริการแบบ as-a-service ของ HPE ด้วยการเปลี่ยนสถานที่หลายแห่งที่มีความซับซ้อนให้เป็นสภาพแวดล้อมไฮบริดคลาวด์เดียว บทความนี้ไม่ได้ตอบว่า HPE สามารถปรับสัดส่วนรายได้โดยรวมของตนออกจากเซิร์ฟเวอร์แบบเดิมไปสู่สัญญาที่มีซอฟต์แวร์เป็นหลักและมีรายได้ประจำเหล่านี้ได้มากเพียงใด

หุ้น Hewlett Packard Enterprise ปรับขึ้น 4% สู่ 57.42 ดอลลาร์เมื่อวันอังคาร หนึ่งเซสชันหลังจาก Evercore ISI ปรับลดอันดับหุ้นเป็น In Line จาก Outperform โดยการดีดตัวครั้งนี้ลบการขายเมื่อวันจันทร์และทำให้หุ้นบวก 141% นับตั้งแต่ต้นปี นักวิเคราะห์ Amit Daryanani คงเป้าราคา 65 ดอลลาร์ไว้ไม่เปลี่ยนแปลง และเขียนว่าหุ้นมีมูลค่าเหมาะสมที่ระดับปัจจุบัน โดยมองการปรับลดอันดับครั้งนี้เป็นการประเมินมูลค่ามากกว่าความกังวลพื้นฐาน และยังชี้ว่าอัตรากำไรธุรกิจเครือข่ายยังไม่ปรับดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญและยังตามหลังกลุ่มธุรกิจเครือข่ายรายอื่น HPE ขยายความร่วมมือกับ Oracle แยกต่างหาก โดย Oracle ติดตั้ง HPE Juniper Networking ทั่วศูนย์ข้อมูล AI ของตน ซึ่งเป็นการก่อสร้างตามสัญญาในระดับกิกะวัตต์ที่บทความอธิบายว่าเป็นคำตอบเชิงปฏิบัติต่อความกังวลเรื่องตัวกระตุ้นระยะสั้นของ Daryanani Dell Technologies ปรับขึ้น 4% สู่ 555.42 ดอลลาร์ตามกระแสความคึกคักต่อเนื่องในกลุ่มซัพพลายเออร์เซิร์ฟเวอร์ AI ขณะที่ Super Micro Computer ลดลง 0.8% สู่ 36.46 ดอลลาร์ ทำให้กลุ่มเซิร์ฟเวอร์แตกแยกกันไปแทนที่จะซื้อขายเป็นกลุ่มเดียว กองทุน iShares U.S. Technology ETF ลดลง 0.5% สู่ 249.76 ดอลลาร์ และ SPDR S&P 500 ETF Trust ลดลง 0.6% สู่ 756.55 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นฉากหลังที่อ่อนแอทำให้การปรับขึ้นของ HPE อ่านได้ว่าเป็นเรื่องเฉพาะตัวของหุ้นมากกว่าการซื้อทั้งกลุ่ม

ผลประกอบการไตรมาสแรกของปีงบประมาณของออราเคิลส่งสัญญาณทรงพลังต่อเดลล์ เทคโนโลยีส์ และฮิวเลตต์ แพ็กการ์ด เอ็นเตอร์ไพรส์ โดยหุ้นของทั้งสองบริษัทพุ่งขึ้นจากการอ่านผ่านของพันธะด้านโครงสร้างพื้นฐานเอไอที่พองตัวของยักษ์ใหญ่ซอฟต์แวร์รายนี้ รายได้รวมของออราเคิลเพิ่มขึ้น 30% แตะ 1.93 หมื่นล้านดอลลาร์ รายได้จากโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์พุ่งขึ้น 121% แตะ 7.4 พันล้านดอลลาร์ และภาระผูกพันตามผลการดำเนินงานที่เหลืออยู่เพิ่มขึ้น 2.09 แสนล้านดอลลาร์ แตะ 6.64 แสนล้านดอลลาร์ ออราเคิลกล่าวว่าได้เพิ่มกำลังการผลิตศูนย์ข้อมูล 850 เมกะวัตต์ในไตรมาสนี้ และเพิ่มจีพียูมากกว่า 300,000 ตัวให้กับลูกค้าคลาวด์เอไอนับตั้งแต่สิ้นสุดไตรมาสก่อนหน้า และชนะสัญญาบริการคลาวด์ที่เกี่ยวข้องกับเอไอใหม่มูลค่ามากกว่า 3 หมื่นล้านดอลลาร์ เดลล์ซึ่งรายงานรายได้ไตรมาสที่สองของปีงบประมาณที่สูงเป็นประวัติการณ์ที่ 4.7 หมื่นล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 58% เมื่อเทียบปีต่อปี มีคำสั่งซื้อเซิร์ฟเวอร์เอไอสูงเป็นประวัติการณ์ที่ 6.09 หมื่นล้านดอลลาร์ และปิดไตรมาสด้วยงานค้างสะสมเซิร์ฟเวอร์เอไอ 9.5 หมื่นล้านดอลลาร์ พร้อมปรับเพิ่มคาดการณ์รายได้ปีงบประมาณ 2027 ขึ้น 2.5 หมื่นล้านดอลลาร์ แตะ 1.92 แสนล้านดอลลาร์ เอชพีอีรายงานรายได้ไตรมาสที่สามของปีงบประมาณที่สูงเป็นประวัติการณ์ที่ 1.22 หมื่นล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 34% โดยกลุ่มคลาวด์และเอไอมีรายได้ 9.04 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 25% และรายได้จากเซิร์ฟเวอร์เพิ่มขึ้น 35% แตะ 6.77 พันล้านดอลลาร์ การขยายโครงสร้างพื้นฐานของออราเคิลต้องใช้เงินลงทุนสูง โดยมีกระแสเงินสดจากการดำเนินงานไตรมาสแรกสูงเป็นประวัติการณ์ที่ 2.3 หมื่นล้านดอลลาร์ แต่กระแสเงินสดอิสระติดลบ 5 พันล้านดอลลาร์ ขายหุ้นมูลค่า 2 หมื่นล้านดอลลาร์ และระดมทุนผ่านหนี้สิน 4.3 หมื่นล้านดอลลาร์และส่วนทุน 5 พันล้านดอลลาร์ในปีงบประมาณ 2026 เทียบกับกระแสเงินสดอิสระติดลบ 2.37 หมื่นล้านดอลลาร์ พร้อมแผนระดมทุนผ่านหนี้สินและส่วนทุน 4 หมื่นล้านดอลลาร์ในปีงบประมาณ 2027 ธนาคารกลางสหรัฐคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 3.5% ถึง 3.75% ในการประชุมเดือนกรกฎาคม โดยการประชุมนโยบายครั้งถัดไปกำหนดไว้ในวันที่ 15-16 กันยายน

หุ้นของบริษัท Hewlett Packard Enterprise ปรับตัวขึ้นมากกว่า 120% ในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมา โดยราคาหุ้นพุ่งขึ้นหลังรายงานผลประกอบการเมื่อวันที่ 2 กันยายน ผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์สำหรับองค์กรรายนี้รายงานรายได้เติบโต 16.2% และรายได้จากธุรกิจเครือข่ายเติบโต 75% ขณะที่อัตรากำไรขั้นต้นแบบไม่ตามหลักบัญชีGenerally Accepted Accounting Principles (non-GAAP) ขยายตัวเป็น 16.2% จาก 8.5% บริษัทยังปรับเพิ่มคาดการณ์การเติบโตของรายได้สำหรับปีงบประมาณ 2026 เป็นช่วง 34% ถึง 37% และรายงานคำสั่งซื้อด้าน AI มูลค่า 2.4 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่ 3 เพิ่มขึ้นจาก 1.8 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่ 2 แม้รายได้จะแข็งแกร่ง แต่ความสามารถในการทำกำไรยังคงเป็นข้อกังวล เนื่องจากอัตรากำไรจากการดำเนินงานของธุรกิจเครือข่ายสำหรับเก้าเดือนที่สิ้นสุดอยู่ที่ 22.4% ลดลงจาก 25.1% ในช่วงเดียวกันของปีก่อน และฝ่ายบริหารระบุว่าคำสั่งซื้อเติบโตเร็วกว่ารายได้ 3 ถึง 5 เท่า ซึ่งอาจทำให้การรับรู้รายได้ล่าช้าออกไป ความสนใจจากกองทุนเฮดจ์ฟันด์ก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน โดยมี 85 กองทุนถือหุ้นในไตรมาสที่ 2 เทียบกับ 58 กองทุนในไตรมาสที่ 1 รวมถึงสถานะใหม่มูลค่า 120 ล้านดอลลาร์จาก Point72 Asset Management

Ciena Corporation ตั้งเป้าการเติบโตของรายได้ในปีงบประมาณ 2027 อย่างน้อย 30% อยู่ที่ระหว่าง 8.3 พันล้านดอลลาร์ถึง 8.4 พันล้านดอลลาร์ โดยคาดว่าอัตรากำไรขั้นต้นปรับปรุงจะอยู่ที่ 45%-46% และอัตรากำไรจากการดำเนินงานปรับปรุงที่ 25%-27% แนวโน้มนี้พึ่งพาความต้องการแบนด์วิดท์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI และคู่แข่งก็ใช้จ่ายในระดับสูง โดย Cisco Systems รายงานคำสั่งซื้อโครงสร้างพื้นฐาน AI ในปีงบประมาณ 2026 มูลค่า 9.3 พันล้านดอลลาร์จากผู้ให้บริการไฮเปอร์สเกล และคาดว่าจะมีรายได้จากโครงสร้างพื้นฐาน AI 7.5 พันล้านดอลลาร์ในปีงบประมาณ 2027 ขณะที่ Hewlett Packard Enterprise รายงานรายได้กลุ่มคลาวด์และ AI ในไตรมาสที่สามของปีงบประมาณ 2026 ที่ 9 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 25.4% โดยคำสั่งซื้อระบบ AI เพิ่มขึ้นมากกว่า 30% จากไตรมาสก่อนเป็น 2.4 พันล้านดอลลาร์ Ciena ซื้อขายที่ระดับ 35.7 เท่าของกำไรล่วงหน้า 12 เดือน เทียบกับค่ามัธยฐานห้าปีที่ 25.5 เท่า ต่ำกว่าเล็กน้อยเมื่อเทียบกับ 36.3 เท่าของกลุ่มย่อยอุตสาหกรรมของ Zacks แต่สูงกว่าอย่างชัดเจนเมื่อเทียบกับ 20.4 เท่าของกลุ่มคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีของ Zacks และ 19.7 เท่าของ S&P 500 การจัดหาสินค้าที่มั่นคงไปจนถึงปี 2029 ต้องใช้การลงทุนต้นน้ำ ซึ่งฝ่ายบริหารคาดว่าจะทำให้กระแสเงินสดจากการดำเนินงานในไตรมาสที่สี่ของปีงบประมาณ 2026 ลดลง และคำสั่งซื้อมีมูลค่ารวม 3.3 พันล้านดอลลาร์ ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2026 โดยมีเพียงส่วนหนึ่งที่เป็นคำสั่งซื้อที่แน่นอนและยกเลิกไม่ได้ ขณะที่ค่าเผื่อสินค้าคงเหลือเกินความจำเป็นและสินค้าล้าสมัยในเก้าเดือนอยู่ที่ 72.4 ล้านดอลลาร์ รายได้โดยตรงจากผู้ให้บริการคลาวด์คิดเป็น 53% ของยอดขายในไตรมาสที่สามของปีงบประมาณ โดยผู้ให้บริการคลาวด์สองรายสร้างรายได้ 41.7% ของรายได้รวม และปัจจุบันประมาณครึ่งหนึ่งของธุรกิจมาจากไฮเปอร์สเกลโดยตรง ทำให้แผนปีงบประมาณ 2027 มีความเสี่ยงต่องบประมาณและจังหวะเวลาของคำสั่งซื้อของไฮเปอร์สเกล หุ้นนี้ได้รับการจัดอันดับ Zacks Rank #1 (ซื้ออย่างแข็งแกร่ง) คะแนนโมเมนตัม A คะแนนการเติบโต B คะแนนมูลค่า F และคะแนน VGM C

หุ้นของเดลล์ ฮิวเลตต์ แพ็กการ์ด เอ็นเตอร์ไพรส์ และเอชพี ต่างพุ่งขึ้น 8% หรือมากกว่าในการซื้อขายช่วงเช้าวันศุกร์ โดยได้แรงหนุนจากความต้องการ AI ในองค์กรที่ต่อเนื่องและรอบการเปลี่ยนคอมพิวเตอร์ใหม่ เอชพีอีได้รับอานิสงส์เพิ่มจากผลประกอบการที่แข็งแกร่งของออราเคิล ซึ่งเมื่อต้นเดือนนี้ประกาศความร่วมมือเพื่อติดตั้งแพลตฟอร์มเราเตอร์และสวิตช์ของเอชพีอีทั่วศูนย์ข้อมูลทั้งหมดของตน ขณะที่ขยายโครงสร้างพื้นฐาน AI โดยภาระผูกพันตามผลการดำเนินงานที่เหลืออยู่ของออราเคิลเพิ่มขึ้น 2.09 แสนล้านดอลลาร์ในไตรมาสแรก สู่ระดับ 6.64 แสนล้านดอลลาร์ รวมถึงสัญญา AI คลาวด์เพิ่มเติมมากกว่า 3 หมื่นล้านดอลลาร์ ส่วนเดลล์ได้รับเรตติ้ง Outperform และราคาเป้าหมาย 640 ดอลลาร์ หลัง RBC Capital Markets เริ่มให้ความคุ้มครองหุ้น โดยนักวิเคราะห์ เดวิด เพจ ระบุว่าเดลล์ปิดไตรมาส 2 ปีงบประมาณ 2027 ด้วยงานในมือเซิร์ฟเวอร์ AI มูลค่า 9.5 หมื่นล้านดอลลาร์ และเปลี่ยนเป็นคำสั่งซื้อราว 1.32 แสนล้านดอลลาร์ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา RBC ยังเริ่มให้ความคุ้มครองหุ้นเอชพีด้วยเรตติ้ง Sector Perform และราคาเป้าหมาย 33 ดอลลาร์ โดยอ้างถึงการนำ AI PC มาใช้ การประมวลผลที่ขอบเครือข่าย และความจำเป็นด้านความเป็นส่วนตัวของข้อมูล พร้อมระบุว่าเอชพีตั้งเป้ายอดจัดส่ง AI PC ที่ 60-70% ภายในปีงบประมาณ 2027 เพิ่มขึ้นจากราว 45% ในไตรมาส 3 ปีงบประมาณ 2026

Hewlett Packard Enterprise และ Oracle ประกาศความร่วมมือที่ขยายวงกว้างขึ้นเมื่อวันที่ 2 กันยายน เพื่อขยายโครงสร้างพื้นฐาน AI ทั่วโลกของ Oracle โดยใช้เครือข่าย HPE Juniper ในศูนย์ข้อมูล Oracle Cloud Infrastructure ซึ่งต่อยอดจากความร่วมมือด้านวิศวกรรมที่มีมานานกว่าทศวรรษ HPE ได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ์หุ้นให้แก่ Oracle เพื่อสร้างแรงจูงใจระยะยาวที่สอดคล้องกัน หลังการประกาศ Barclays ปรับเพิ่มราคาเป้าหมายของ HPE ขึ้น 12 ดอลลาร์เป็น 79 ดอลลาร์ ขณะที่ Morgan Stanley ปรับเพิ่มเป้าหมายของ Oracle ขึ้น 3 ดอลลาร์เป็น 210 ดอลลาร์ HPE รายงานรายได้ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2026 สูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 12.2 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 34% เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยรายได้จากเครือข่ายเพิ่มขึ้น 74.9% เป็น 2.9 พันล้านดอลลาร์ และปรับเพิ่มคาดการณ์การเติบโตของรายได้ทั้งปีเป็น 34%-37% Oracle สิ้นสุดปีงบประมาณ 2026 ด้วยรายได้ไตรมาสที่ 4 สูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 19.2 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 21% และรายได้ทั้งปีที่ 67.4 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 17% โดยรายได้จากโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์พุ่งขึ้น 93% เป็น 5.8 พันล้านดอลลาร์ และภาระผูกพันในการปฏิบัติตามที่เหลืออยู่เพิ่มขึ้น 363% เป็น 638 พันล้านดอลลาร์ ความร่วมมือนี้มีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนซูเปอร์คลัสเตอร์ GPU ระดับกิกะวัตต์ของ Oracle ซึ่งวางตำแหน่งให้ทั้งสองบริษัทเติบโตในด้านเครือข่าย AI และโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์

Hewlett Packard Enterprise Company (NYSE: HPE) เห็นหุ้นของบริษัทพุ่งขึ้นเกือบ 90% ในไตรมาสที่สองของปี 2026 โดยได้แรงหนุนจากความต้องการเซิร์ฟเวอร์ AI ที่พุ่งสูงและการควบรวมกิจการ Juniper Networks ที่ประสบความสำเร็จ ตามจดหมายถึงนักลงทุนของกองทุน Harbor Mid Cap Fund สำหรับไตรมาสที่สองของปี 2026 บริษัทรายงานรายได้เป็นประวัติการณ์ โดยมีกำไรต่อหุ้นสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้อย่างมีนัยสำคัญ ณ วันที่ 4 กันยายน 2026 หุ้น HPE ปิดที่ 52.00 ดอลลาร์ต่อหุ้น โดยมีมูลค่าตลาด 69.03 พันล้านดอลลาร์ และช่วงราคา 52 สัปดาห์อยู่ที่ 19.84 ถึง 64.25 ดอลลาร์ หุ้นเพิ่มขึ้น 127.30% ในปีที่ผ่านมา แม้ว่าจะลดลง 2.31% ในเดือนที่ผ่านมา กองทุน Harbor Mid Cap Fund ซึ่งให้ผลตอบแทน 13.99% ในไตรมาสที่สอง สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ระบุว่า HPE เป็นหุ้นที่ให้ผลตอบแทนดีเด่นเป็นอันดับต้นๆ ร่วมกับ TD Synnex และ Arrow Electronics กองทุนตั้งข้อสังเกตว่าการเติบโตของ HPE ที่ขับเคลื่อนโดย AI ยังคงขึ้นอยู่กับการดำเนินงาน และมีกองทุนป้องกันความเสี่ยง 85 กองทุนที่ถือหุ้น HPE ณ สิ้นไตรมาสที่สอง เพิ่มขึ้นจาก 58 กองทุนในไตรมาสก่อนหน้า

ฤดูกาลรายงานผลประกอบการยังคงสร้างตัวเลข AI ที่ยอดเยี่ยม โดย Broadcom, Dell และ Hewlett Packard Enterprise ต่างรายงานดีมานด์ที่พุ่งสูง รายได้ของ Broadcom เพิ่มขึ้น 86% เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยกำไรต่อหุ้นที่ปรับปรุงแล้วเพิ่มขึ้น 96% ขับเคลื่อนโดยรายได้จากชิป AI ที่เพิ่มขึ้นสามเท่าเป็น 16.7 พันล้านดอลลาร์ ซีอีโอ Hock Tan คาดการณ์ว่าจะจัดส่งชิป AI มูลค่า 350 พันล้านดอลลาร์ให้กับลูกค้า hyperscaler หกรายในช่วงสองปีข้างหน้า แนวโน้มรายได้ของ Dell สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ 25 พันล้านดอลลาร์ และ Nvidia คาดการณ์การเติบโตของยอดขาย 70% Hewlett Packard Enterprise รายงานรายได้ไตรมาสสามทางการเงินที่ 12.21 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 34% โดยกำไรต่อหุ้นที่ปรับปรุงแล้วเพิ่มขึ้นกว่า 30% เป็น 1.11 ดอลลาร์ และปรับเพิ่มแนวโน้มการเติบโตทั้งปีเป็นสูงสุด 37% แม้ผลประกอบการจะแข็งแกร่ง แต่หุ้น HPE ร่วงลงจากการทำกำไร ซึ่งผู้เขียนเรียกว่า 'บ้า' รายงานเชิงบวกนี้มีขึ้นก่อนการประชุมเทคโนโลยี Goldman Sachs Communacopia ซึ่งผู้เขียนจะสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูงและรายงานความเป็นไปได้ในการเสนอขายหุ้น IPO ของ OpenAI และ Anthropic

การเข้าซื้อกิจการ Hugging Face มูลค่า 12.9 พันล้านดอลลาร์ของ Nvidia ถูกยกย่องว่าเป็นการเคลื่อนไหวเชิงกลยุทธ์โดย อันโตนิโอ เนรี ซีอีโอของ Hewlett Packard Enterprise ซึ่งกล่าวว่าดีลดังกล่าวไม่เพียงแต่เป็นประโยชน์ต่อ Nvidia เท่านั้น แต่ยังรวมถึงอุตสาหกรรมเทคโนโลยีในวงกว้างที่ก้าวหน้าผ่านยุค AI อีกด้วย ดีลนี้ได้รับการยืนยันเมื่อวันพฤหัสบดี ทำให้ Nvidia เข้าถึงคลังโมเดลและชุดข้อมูล AI ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งใช้งานโดยนักพัฒนากว่า 18 ล้านคนและองค์กรธุรกิจ 200,000 แห่ง เนรีกล่าวว่าการเข้าซื้อกิจการครั้งนี้ทำให้ Nvidia มองเห็นแนวโน้มของนักพัฒนาและความชอบในโมเดลได้แบบเรียลไทม์ และเน้นย้ำถึงความสำคัญของการมีสถานะที่แข็งแกร่งขึ้นในชุมชนโอเพนซอร์ส ในขณะเดียวกัน HPE รายงานรายได้ในไตรมาสที่สามของปีงบประมาณที่ 12.21 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 34% เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยมีกำไรต่อหุ้นที่ปรับปรุงแล้วเพิ่มขึ้นกว่า 30% เป็น 1.11 ดอลลาร์ ซึ่งทั้งสองตัวเลขสูงกว่าที่วอลล์สตรีทคาดการณ์ไว้ โดยได้แรงหนุนจากความต้องการเซิร์ฟเวอร์ AI และโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายที่แข็งแกร่ง บริษัทได้ปรับเพิ่มแนวโน้มการเติบโตของรายได้ปีงบประมาณ 2027 เป็น 13% ถึง 17% และคาดว่ากำไรจะเพิ่มขึ้น 16%

อันโตนิโอ เนรี ซีอีโอของฮิวเลตต์ แพคการ์ด เอ็นเตอร์ไพรส์ หรือ HPE กล่าวว่าดีมานด์ AI นั้น "สูงเป็นพิเศษ" แต่ซัพพลายเชนยังคงมีข้อจำกัด ซึ่งสอดคล้องกับความคิดเห็นของเจนเซ่น หวง ซีอีโอของเอ็นวิเดียเกี่ยวกับข้อจำกัดด้านอุปทาน ในการสัมภาษณ์กับยาฮูไฟแนนซ์ เนรีกล่าวว่าในธุรกิจเน็ตเวิร์ก คำสั่งซื้อเติบโตเร็วกว่ารายได้ถึงสามเท่าครึ่ง และในเซิร์ฟเวอร์แบบดั้งเดิม คำสั่งซื้อเพิ่มขึ้น 75% เมื่อเทียบเป็นรายปี ขณะที่รายได้เติบโตเพียง 35% เขาระบุว่าปัญหาคอขวดมาจากกำลังการผลิตเวเฟอร์และอัตราผลตอบแทนในห้องคลีนรูม โดยคาดว่าจะมีการปรับปรุงบ้าง แต่จะไม่คลี่คลายเต็มที่จนกว่ากำลังการผลิตเวเฟอร์จะขยายตัว อย่างไรก็ตาม HPE ได้ปรับเพิ่มแนวโน้มสำหรับไตรมาสที่สี่ของปี 2026 และปี 2027 โดยคาดว่าดีมานด์ที่สูงเป็นพิเศษจะดำเนินต่อไปจนถึงปี 2027 และหลังจากนั้น พร้อมกับคำสั่งซื้อที่ทำสถิติสูงสุดสำหรับอุปกรณ์เน็ตเวิร์ก AI และการขยายความร่วมมือกับโอราเคิล

ฟิวเจอร์สหุ้นสหรัฐเคลื่อนไหวผสมกันในการซื้อขายก่อนเปิดตลาดวันพฤหัสบดี ขณะที่นักลงทุนชั่งน้ำหนักความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านที่เพิ่มขึ้น กับความกังวลเรื่องอัตราดอกเบี้ยที่ยังคงอยู่ ท่ามกลางหุ้นที่มีการเคลื่อนไหวมากที่สุด หุ้น Snowflake พุ่งขึ้น 24% หลังจากบริษัทคลังข้อมูลรายงานผลประกอบการไตรมาส 2 ที่แข็งแกร่งและให้แนวโน้มที่ดี โดยรายได้จากผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้น 37% เมื่อเทียบกับปีก่อน อยู่ที่ 1.49 พันล้านดอลลาร์ และผู้บริหารชี้ให้เห็นถึงการนำ AI มาใช้ที่เร่งตัวขึ้น หุ้น ChargePoint Holdings พุ่งขึ้น 18% หลังจากทำผลประกอบการไตรมาส 2 ได้ดีกว่าคาด โดยรายได้เพิ่มขึ้น 17.8% เมื่อเทียบกับปีก่อน ขณะที่ขาดทุน EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วลดลงอย่างมากเหลือ 4.8 ล้านดอลลาร์ จาก 22.1 ล้านดอลลาร์ ในด้านลบ หุ้น NetApp ร่วงลง 9% แม้มีรายได้สูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 2.03 พันล้านดอลลาร์ เนื่องจากกระแสเงินสดอิสระลดลง 35% เมื่อเทียบกับปีก่อน อยู่ที่ 401 ล้านดอลลาร์ และหุ้น Hewlett Packard Enterprise ร่วงลง 5% แม้ทำผลประกอบการไตรมาส 2 ได้ดีกว่าคาดด้วยรายได้ 12.21 พันล้านดอลลาร์ เนื่องจากบริษัทปรับเพิ่มแนวโน้มทั้งปีและขยายความร่วมมือกับ Oracle

หุ้น Snowflake พุ่งขึ้นในการซื้อขายหลังตลาดปิด หลังจากบริษัทรายงานผลประกอบการไตรมาส 2 ที่แข็งแกร่ง และปรับเพิ่มคาดการณ์รายได้จากผลิตภัณฑ์ทั้งปีเป็นมากกว่า 6 พันล้านดอลลาร์ โดยรายได้จากผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้น 37% และผู้บริหารอ้างถึงการนำ AI มาใช้ที่เร่งตัวขึ้นเป็นปัจจัยขับเคลื่อนการเติบโตที่สำคัญ ในขณะเดียวกัน Hewlett Packard Enterprise รายงานกำไรและรายได้ไตรมาส 3 ที่ดีกว่าที่คาด และปรับเพิ่มแนวโน้มสำหรับปีการเงินปัจจุบันและปีถัดไป โดยได้แรงหนุนจากปริมาณงาน AI ที่เพิ่มความต้องการอุปกรณ์เครือข่ายและเซิร์ฟเวอร์ แม้ว่าราคาหุ้นจะแกว่งตัวระหว่างกำไรและขาดทุน และปรับลดลงเล็กน้อยก็ตาม หุ้น Five Below ก็พุ่งขึ้นเช่นกัน หลังจากผลประกอบการไตรมาส 2 สูงกว่าที่คาด โดยยอดขายจากร้านเดิมเพิ่มขึ้น 14% และแนวโน้มทั้งปีสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้มาก โดยคาดการณ์การเติบโตของยอดขายจากร้านเดิมในระดับเลขสองหลักต่ำ

HPE และ Oracle ได้ประกาศความร่วมมือที่ขยายออกไปเพื่อติดตั้ง HPE Juniper Networking ทั่วศูนย์ข้อมูล AI ของ Oracle ทั่วโลก ซึ่งสนับสนุนการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน AI ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในอุตสาหกรรม ข้อตกลงหลายปีนี้รวมถึงแพลตฟอร์มการกำหนดเส้นทางและการสลับ บริการสนับสนุนเครือข่าย และการจัดหาเงินทุน ซึ่งต่อยอดจากงานวิศวกรรมกว่าทศวรรษระหว่าง Oracle และ Juniper Networks เราเตอร์ HPE Juniper Networking PTX และ MX และสวิตช์ QFX และ EX จะถูกติดตั้งทั่วศูนย์ข้อมูลของ Oracle Cloud Infrastructure โดยสวิตช์ QFX ให้การเชื่อมต่อความหนาแน่นสูงสำหรับเครือข่ายแบ็คเอนด์ AI ขนาดใหญ่ที่ใช้ RoCEv2 บริษัททั้งสองยังร่วมมือกันในด้านเทเลเมทรีอัจฉริยะเพื่อปรับปรุงการมองเห็นพฤติกรรมเครือข่ายและตรวจจับปัญหาได้เร็วขึ้น ตามข้อตกลงนี้ HPE ได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ์ให้ Oracle เพื่อซื้อหุ้นสามัญของ HPE

หุ้นเดลล์ เทคโนโลยีส์ พุ่งขึ้น 9% แตะ 463 ดอลลาร์ ในการซื้อขายช่วงเช้าวันพุธ หลังบริษัทเปิดเผยยอดคำสั่งซื้อ AI สถิติใหม่ และปรับเพิ่มแนวโน้มทั้งปี ส่งผลให้หุ้นกลุ่มฮาร์ดแวร์องค์กรปรับตัวขึ้นตาม เฮลiett-แพคการ์ด เอ็นเตอร์ไพรส์ ปรับขึ้น 4% แตะ 53 ดอลลาร์ ตามแรงส่งจากคู่แข่งในกลุ่มเดียวกัน ขณะที่ซูเปอร์ ไมโคร คอมพิวเตอร์ ขยับขึ้นเพียง 1% แตะ 37 ดอลลาร์ ตามหลังทั้งที่ถือสัดส่วนเซิร์ฟเวอร์ AI บริสุทธิ์ที่สุดในสามราย เดลล์รายงานรายได้ไตรมาสที่สองของปีงบประมาณ 2027 อยู่ที่ 47 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 58% จากปีก่อน โดยมีกำไรต่อหุ้นปรับปรุงอยู่ที่ 7.04 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 203% และสิ้นสุดงวดด้วยแบ็กล็อก AI สถิติใหม่ที่ 95 พันล้านดอลลาร์ พร้อมฐานลูกค้า AI มากกว่า 6,500 ราย บริษัทปรับเพิ่มแนวโน้มรายได้ปีงบประมาณ 2027 ขึ้น 25 พันล้านดอลลาร์ เป็น 192 พันล้านดอลลาร์ โดยคาดว่ารายได้จากเซิร์ฟเวอร์ AI จะเพิ่มขึ้นสามเท่าเป็น 74 พันล้านดอลลาร์ในปีนี้ และคาดการณ์รายได้ไตรมาสที่สามที่ 49 พันล้านดอลลาร์ที่จุดกึ่งกลาง พร้อมกำไรต่อหุ้นแบบ non-GAAP ที่ 6.50 ดอลลาร์ เจฟฟ์ คลาร์ก ซีอีโอกล่าวว่า "ด้วยโมเมนตัมของ AI ที่เร่งตัวขึ้นและโอกาสที่ขยายตัวทั่วทั้งพอร์ตโฟลิโอ เราจึงปรับเพิ่มแนวโน้มรายได้ทั้งปี FY27 ขึ้น 25 พันล้านดอลลาร์เป็น 192 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นเกือบ 70% จากปีก่อน" การเคลื่อนไหวนี้พลิกกลับการเทขายก่อนประกาศผลประกอบการเมื่อวันอังคาร และตอกย้ำว่าการเทรดฮาร์ดแวร์ AI ได้ขยายวงกว้างจากชิปไปสู่เซิร์ฟเวอร์แบบครบวงจร สตอเรจ และเน็ตเวิร์ก โดยหุ้นเอ็นวิเดียปรับขึ้นเพียง 17% นับตั้งแต่ต้นปี เทียบกับเดลล์ที่พุ่งขึ้น 241%

อาร์โรว์ อิเล็กทรอนิกส์ได้รับสิทธิ์การจัดจำหน่ายสำหรับพอร์ตโฟลิโอผลิตภัณฑ์เครือข่าย HPE ในอเมริกาเหนือและบางประเทศในภูมิภาค EMEA ซึ่งเป็นการขยายความสามารถในการนำเสนอพอร์ตโฟลิโอ HPE ทั้งหมด รวมถึงโซลูชัน HPE Aruba Networking และ HPE Juniper Networking การขยายครั้งนี้ช่วยให้พันธมิตรช่องทางสามารถส่งมอบโซลูชันเครือข่ายแบบครบวงจร คลาวด์ไฮบริด AI และโครงสร้างพื้นฐานด้วยความเรียบง่ายและขนาดที่มากขึ้น เอริก โนวัค ประธานระดับโลกฝ่ายโซลูชันคอมพิวเตอร์องค์กรของอาร์โรว์ กล่าวว่าความสัมพันธ์ที่ขยายออกไปนี้ทำให้พันธมิตรมีแพลตฟอร์มที่แข็งแกร่งขึ้นสำหรับการเติบโต โดย backed by ความเชี่ยวชาญทางเทคนิคและทรัพยากรสนับสนุน เจเรไมอาห์ เจนสัน รองประธานฝ่ายช่องทางและระบบนิเวศพันธมิตรในอเมริกาเหนือของ HPE กล่าวว่าการเข้าถึงและความลึกซึ้งทางเทคนิคของอาร์โรว์ช่วยเสริมโมเดลการจัดจำหน่ายทั่วโลกของ HPE พอร์ตโฟลิโอ HPE ทั้งหมดจะพร้อมใช้งานในสหรัฐอเมริกา แคนาดา และบางประเทศในยุโรป โดยจะมีการสื่อสารในท้องถิ่นตามความจำเป็น

HPE และสโมสรฟุตบอลท็อตแนมฮ็อทสเปอร์ประกาศขยายความร่วมมือระยะยาว โดย HPE ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพันธมิตรอย่างเป็นทางการด้านคลาวด์ไฮบริดและเครือข่ายองค์กรไอทีของสโมสร เพื่อปรับปรุงเทคโนโลยีที่ขับเคลื่อนสนามกีฬาท็อตแนมฮ็อทสเปอร์ให้ทันสมัย การเปลี่ยนแปลงนี้จะสนับสนุนทุกปฏิสัมพันธ์ทางดิจิทัลตลอดเส้นทางของแฟนบอล ตั้งแต่การเข้าชมแบบไม่ใช้ตั๋ว การชำระเงินแบบไร้เงินสด ไปจนถึงแอปพลิเคชันมือถือและการเชื่อมต่อที่มีความหนาแน่นสูง พร้อมทั้งช่วยให้สามารถนำเสนอบริการใหม่ๆ ได้อย่างรวดเร็ว หัวใจสำคัญของการเปลี่ยนแปลงนี้คือ HPE GreenLake ซึ่งจะนำเสนอรูปแบบการดำเนินงานคลาวด์ไฮบริดแบบรวมศูนย์ โดยรวมสภาพแวดล้อมแบบกระจายจากแปดสถานที่เข้าสู่สภาพแวดล้อมหลักสองแห่ง โดยใช้เซิร์ฟเวอร์ HPE ProLiant Compute Gen12 และ HPE Alletra Storage MP สโมสรยังได้ติดตั้งโครงสร้างพื้นฐานเครือข่าย HPE รวมถึงการติดตั้ง Wi-Fi 7 กลางแจ้งเป็นครั้งแรกในสนามกีฬาแห่งหนึ่ง ซึ่งจัดการผ่าน HPE Aruba Central เพื่อสร้างเครือข่ายที่ใช้ AI เป็นพื้นฐานพร้อมการดำเนินงานแบบอัตโนมัติ HPE Financial Services จะสนับสนุนวงจรชีวิตเทคโนโลยีที่ยั่งยืน โดยซื้อคืนอุปกรณ์ที่เข้าเกณฑ์เดิมเพื่อนำมาปรับปรุงใหม่ผ่านศูนย์เทคโนโลยีรีนิวเอิลของบริษัท ขณะที่ HPE Services และ Managed Services จะให้ความเชี่ยวชาญแบบครบวงจรและการสนับสนุนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

บริษัทผู้ให้บริการเทคโนโลยีโปรแกรม LTO ได้แก่ Hewlett Packard Enterprise, IBM และ Quantum รายงานว่ายอดจัดส่งความจุสื่อเทปเพิ่มขึ้น 57% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าในไตรมาส 1 ปี 2026 โดยได้รับแรงหนุนจากความต้องการด้าน AI และการจัดเก็บข้อมูล การเติบโตนี้สะท้อนถึงการจัดส่ง LTO-9 ที่แข็งแกร่งและการเริ่มต้นของ LTO-10 ซึ่งรวมถึงตลับเทปความจุ 40 เทราไบต์ใหม่ที่ช่วยสนับสนุนด้วย ยอดจัดส่งประจำปีในปี 2025 รวมอยู่ที่ 160.3 เอ็กซาไบต์ ลดลง 9% จากสถิติ 176.5 เอ็กซาไบต์ในปี 2024 แต่ยังคงเป็นปีที่สูงเป็นอันดับสองเท่าที่เคยมีมา Hugues Meyrath ซีอีโอของ Quantum กล่าวถึงการเติบโตของข้อมูลที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนและแรงกดดันด้านต้นทุน พลังงาน และความยืดหยุ่นทางไซเบอร์ ขณะที่ Tom Coughlin นักวิเคราะห์กล่าวถึงการซื้อที่ระมัดระวังเนื่องจากความไม่แน่นอนทางการค้า โปรแกรม LTO คาดการณ์ว่าปี 2026 จะเป็นปีที่ทำสถิติใหม่อีกครั้ง

ตลาด UNIX ทั่วโลกคาดว่าจะเติบโตจาก 3.28 พันล้านดอลลาร์ในปี 2568 เป็น 3.36 พันล้านดอลลาร์ในปี 2569 คิดเป็นอัตราการเติบโตต่อปีแบบทบต้นที่ 2.3% และจะถึง 3.7 พันล้านดอลลาร์ภายในปี 2573 ตามรายงานฉบับใหม่จาก ResearchAndMarkets.com การเติบโตนี้ขับเคลื่อนโดยการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล การขยายศูนย์ข้อมูล และภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่เพิ่มขึ้น โดยมีแนวโน้มรวมถึงการนำคลาวด์แบบไฮบริดมาใช้ การประมวลผลประสิทธิภาพสูง และการทำคอนเทนเนอร์ไนเซชัน อเมริกาเหนือเป็นผู้นำตลาดในปี 2568 ในขณะที่เอเชียแปซิฟิกคาดว่าจะเป็นภูมิภาคที่เติบโตเร็วที่สุด รายงานนี้กล่าวถึงผู้เล่นหลัก เช่น ไอบีเอ็ม ฮิวเลตต์ แพคการ์ด เอ็นเตอร์ไพรส์ และโอราเคิล และครอบคลุมกลุ่มผลิตภัณฑ์รวมถึงฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และบริการ

นักวิเคราะห์ของเจ.พี. มอร์แกน นำโดยโจเซฟ คาร์โดโซ คาดว่าเดลล์และเอชพีอีจะปรับเพิ่มแนวโน้มในระหว่างการรายงานผลประกอบการที่กำลังจะมาถึง โดยได้รับแรงหนุนจากความต้องการโครงสร้างพื้นฐานด้าน AI และที่ไม่ใช่ AI ที่แข็งแกร่ง สำหรับเดลล์ ทางบริษัทคาดว่าจะมีการปรับเพิ่มแนวโน้มรายได้ปีงบประมาณ 2569 (FY27) ต่อยอดจากการคาดการณ์ที่ปรับเพิ่มขึ้นแล้วที่ +47% โดยความต้องการเซิร์ฟเวอร์ AI และการคาดการณ์โครงสร้างพื้นฐานที่ไม่ใช่ AI ที่ดีขึ้นสนับสนุน upside เพิ่มเติม เดลล์มีกำหนดรายงานผลประกอบการไตรมาสที่สองในวันอังคารที่ 1 กันยายน โดยมีประมาณการฉันทามติที่กำไรต่อหุ้นปรับปรุง 4.92 ดอลลาร์ และรายได้ 44.5 พันล้านดอลลาร์ สำหรับเอชพีอี เจ.พี. มอร์แกน คาดว่าแรงหนุนจากโครงสร้างพื้นฐานด้าน AI และที่ไม่ใช่ AI จะสนับสนุนการปรับเพิ่มแนวโน้มรายได้และกำไรปีงบประมาณ 2569 (FY26) โดยอ้างถึงความแข็งแกร่งในเซิร์ฟเวอร์แบบดั้งเดิม เครือข่ายแคมปัส และคลาวด์รูทติ้ง เอชพีอีรายงานผลประกอบการไตรมาสที่สามในวันพุธที่ 2 กันยายน โดยมีประมาณการฉันทามติที่กำไรต่อหุ้นปรับปรุง 0.93 ดอลลาร์ และรายได้ 11.94 พันล้านดอลลาร์ เจ.พี. มอร์แกน คงน้ำหนักการลงทุนที่ Overweight สำหรับหุ้นทั้งสองตัว โดยมีราคาเป้าหมายที่ 565 ดอลลาร์สำหรับเดลล์ และ 70 ดอลลาร์สำหรับเอชพีอี