Micron Technology Inc

ไมครอน เทคโนโลยี รายงานกำไรต่อหุ้นไตรมาสสี่ของปีงบประมาณแบบไม่ตามหลักบัญชีทั่วไปที่ 33.42 ดอลลาร์ เมื่อวันที่ 30 กันยายน โดยมีรายได้รายไตรมาส 5.423 หมื่นล้านดอลลาร์ และกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน 4.397 หมื่นล้านดอลลาร์ ปิดปีด้วยเงินสดและเงินลงทุน 7.348 หมื่นล้านดอลลาร์ รายได้หลักจากศูนย์ข้อมูลเพิ่มขึ้นเป็น 1.8 หมื่นล้านดอลลาร์ จาก 1.152 หมื่นล้านดอลลาร์ในไตรมาสก่อนหน้า จากการขยายการลงทุนด้าน AI และฝ่ายบริหารกล่าวว่า agentic AI กำลังผลักดันการเติบโตของยอดขายเซิร์ฟเวอร์ขึ้นไปอยู่ในระดับสูงเกือบ 20 เปอร์เซ็นต์ บริษัทได้ลงนามข้อตกลงลูกค้าเชิงกลยุทธ์ 26 ฉบับ ครอบคลุมประมาณ 35 เปอร์เซ็นต์ของกำลังการผลิตจนถึงปี 2030 โดยมากกว่า 75 เปอร์เซ็นต์ของการจัดส่งในปีงบประมาณ 2027 มีการผูกมัดแล้ว และได้ขึ้นราคา HBM อย่างมีนัยสำคัญสำหรับปีปฏิทิน 2027 พร้อมคาดการณ์อัตรากำไรขั้นต้นไตรมาสหน้าไว้ที่ประมาณ 86.3 เปอร์เซ็นต์ งบลงทุนแตะ 2.737 หมื่นล้านดอลลาร์ในปีงบประมาณนี้ โดยส่วนใหญ่ของการเพิ่มขึ้นมุ่งสู่ห้องคลีนรูมในรัฐไอดาโฮและสิงคโปร์ ซึ่งจะยังไม่ผลิตบิตจนถึงปลายปี 2028 และประมาณสามในสี่ของรายได้จากข้อตกลงมีกรอบการกำหนดราคาที่ชัดเจนพร้อมพื้นและเพดาน การจัดส่งบิตในกลุ่มมือถือและลูกค้าทั่วไปลดลงเป็นไตรมาสที่สองติดต่อกัน ค่าใช้จ่ายด้านวิจัยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นมากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์ในปีงบประมาณ 2027 และหุ้นซื้อขายที่ค่า P/E ล่วงหน้า 7.02 ณ วันที่ 2 ตุลาคม โดยมีกองทุนเฮดจ์ฟันด์ 184 แห่งถือหุ้นในไตรมาสล่าสุด เพิ่มขึ้นจาก 154 แห่ง และยอดขายชอร์ตอยู่ที่เพียง 2.45 เปอร์เซ็นต์ของหุ้นที่หมุนเวียน

Penguin Solutions จะรายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 3 ในวันอังคารนี้หลังเวลาตลาดปิด โดยตลาดคาดว่ารายได้จะเติบโต 54.2% เมื่อเทียบกับปีก่อน ซึ่งจะเป็นการเร่งตัวขึ้นจากที่เพิ่มขึ้น 8.6% ที่บริษัทผู้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์รายนี้ทำได้ในไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้ว ในไตรมาสที่ผ่านมา Penguin Solutions ทำรายได้สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้ โดยมีรายได้ 478.7 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 47.6% เมื่อเทียบกับปีก่อน และยังทำกำไรต่อหุ้นและกำไรจากการดำเนินงานได้สูงกว่าที่ประมาณการไว้ด้วย โดยทั่วไปนักวิเคราะห์ยังคงยืนยันประมาณการของตนในช่วง 30 วันที่ผ่านมา แม้ว่าบริษัทจะทำรายได้ต่ำกว่าที่วอลล์สตรีทคาดไว้หลายครั้งในช่วงสองปีที่ผ่านมา ในกลุ่มบริษัทเซมิคอนดักเตอร์ด้วยกัน มีเพียง Micron ที่รายงานผลประกอบการแล้ว โดยทำรายได้สูงกว่าที่คาดด้วยยอดขายที่เติบโต 379% เมื่อเทียบกับปีก่อน และหุ้นปรับขึ้น 2.9% หลังผลประกอบการ หุ้นของ Penguin Solutions เพิ่มขึ้น 19.9% ในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมา สูงกว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มที่เพิ่มขึ้น 11.6% และมีราคาเป้าหมายเฉลี่ยของนักวิเคราะห์อยู่ที่ 74.29 ดอลลาร์ เทียบกับราคาหุ้นปัจจุบันที่ 61.75 ดอลลาร์

โกลด์แมน แซคส์ คาดว่า S&P 500 จะรายงานผลประกอบการที่แข็งแกร่งอีกครั้ง โดยการลงทุนด้านปัญญาประดิษฐ์เป็นตัวขับเคลื่อนสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นของกำไรบริษัท ตามรายงานฉบับวันที่ 2 ตุลาคมที่นำโดยนักกลยุทธ์ เบน สไนเดอร์ นักวิเคราะห์คาดการณ์โดยฉันทามติว่า กำไรต่อหุ้นของ S&P 500 จะเพิ่มขึ้น 27% จากปีก่อนในไตรมาสที่สาม ชะลอจาก 33% ในไตรมาสที่สองหลังจากหักรายการทางบัญชีที่บิดเบือน และโกลด์แมน แซคส์ คาดว่าบริษัทส่วนใหญ่จะทำได้ดีกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้อีกครั้ง อัตราการเติบโตในภาพรวมยังบดบังภาพที่กระจุกตัวผิดปกติ โดยกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและพลังงานคาดว่าจะสร้างกำไรเกือบ 80% ของการเติบโตของกำไรของดัชนี บริษัทโครงสร้างพื้นฐาน AI เพียงกลุ่มเดียวคาดว่าจะคิดเป็นสัดส่วนมากกว่าครึ่งของการเติบโตของกำไรต่อหุ้นของ S&P 500 และ 10 บริษัทที่สร้างกำไรสูงสุดคาดว่าจะสร้าง 68% ของการเติบโตนั้น โดย ไมครอน เทคโนโลยี และ นวิดีอา รวมกันคิดเป็นสัดส่วนมากกว่าหนึ่งในสาม ไมครอน รายงานผลแล้ว โดยมีกำไรเติบโต 1,003% จากปีก่อน และทำได้ดีกว่านักวิเคราะห์คาด สำหรับบริษัททั่วไปใน S&P 500 แนวโน้มกลับไม่น่าตื่นเต้นเท่า โดยนักวิเคราะห์คาดว่ากำไรต่อหุ้นจะเติบโต 9% ลดจาก 14% ในไตรมาสที่สอง รายได้เติบโตชะลอลงเหลือ 6% จาก 7% และอัตรากำไรสุทธิในไตรมาสที่สามอยู่ที่ 14.7% เทียบกับ 15.1% ในไตรมาสก่อน รายงานที่กำลังจะมาถึงยังอาจทดสอบว่าการลงทุนมหาศาลใน AI กำลังแปลงเป็นรายได้หรือไม่ โดยนักวิเคราะห์คาดว่ารายจ่ายลงทุนของบริษัทคลาวด์ขนาดใหญ่จะพุ่งขึ้น 116% จากปีก่อนในไตรมาสที่สาม เร่งจาก 87% ในไตรมาสที่สอง และโกลด์แมน แซคส์ คาดว่ารายจ่ายลงทุนของบริษัทคลาวด์ขนาดใหญ่จะเติบโตมากกว่า 50% ในปี 2027 และเกินระดับประมาณ 1.1 ล้านล้านดอลลาร์ที่ฝังอยู่ในประมาณการของนักวิเคราะห์ในปัจจุบัน โกลด์แมน แซคส์ คาดการณ์กำไรต่อหุ้นของ S&P 500 ที่ 375 ดอลลาร์ในปี 2026 เพิ่มขึ้น 36% จากปี 2025 ตามด้วย 415 ดอลลาร์ในปี 2027 พร้อมเป้าหมายดัชนี S&P 500 ปลายปี 2026 ที่ 8,000 จุด และเป้าหมาย 12 เดือนที่ 8,700 จุด

คณะกรรมการของเอ็นวิเดียอนุมัติวงเงินเพิ่มเติม 1.5 แสนล้านดอลลาร์สำหรับโครงการซื้อหุ้นคืนที่มีอยู่เดิม ส่งผลให้วงเงินคงเหลือสำหรับการซื้อหุ้นคืนอยู่ที่ 2.35 แสนล้านดอลลาร์ ซึ่งบริษัทระบุว่าเป็นการเพิ่มวงเงินซื้อหุ้นคืนที่มากที่สุดในประวัติศาสตร์ ไมครอน เทคโนโลยีรายงานผลประกอบการและแนวโน้มสำหรับไตรมาสที่สี่ของปีงบการเงินที่สูงกว่าที่วอลล์สตรีทคาดหมายไว้อย่างมาก โดยมีกำไรต่อหุ้นปรับปรุงที่ 33.42 ดอลลาร์ ขณะที่รายได้พุ่งขึ้น 379.1% เมื่อเทียบกับปีก่อน แตะ 5.423 หมื่นล้านดอลลาร์ เทียบกับที่นักวิเคราะห์คาดไว้ที่กำไรต่อหุ้น 31.72 ดอลลาร์ จากรายได้ 5.149 หมื่นล้านดอลลาร์ หุ้นแอคเซนเจอร์ปรับขึ้นหลังจากผลประกอบการไตรมาสสี่เกินคาด และบริษัทคาดการณ์การเติบโตของรายได้ปีงบการเงิน 2027 ที่สดใส โดยรายงานกำไรตามหลักบัญชี GAAP ที่ 3.29 ดอลลาร์ต่อหุ้น รายได้เพิ่มขึ้น 6.3% เมื่อเทียบกับปีก่อน แตะ 1.87 หมื่นล้านดอลลาร์ และยอดจองใหม่ 2.22 หมื่นล้านดอลลาร์ หุ้นมองโกดีบีปรับลงหลังจากนายจิรันตัน เดไซ ซีอีโอลาออกจากตำแหน่งโดยมีผลทันที เพื่อไปดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายแพลตฟอร์มองค์กรคนใหม่ที่เมตา โดยคณะกรรมการได้แต่งตั้งนายเดฟ อิททีเชอเรีย เป็นประธานและซีอีโอชั่วคราว หุ้นซัมมิต เทอราพิวติกส์พุ่งขึ้นหลังจากแอสตร้าเซนเนก้าประกาศลงทุนในรูปส่วนทุน 2 พันล้านดอลลาร์ในบริษัทไบโอเทคสัญชาติสหรัฐฯ แห่งนี้ พร้อมความร่วมมือทางคลินิกเพื่อพัฒนาการรักษามะเร็งรูปแบบใหม่ โดยเข้าซื้อหุ้นบุริมสิทธิแปลงสภาพในราคาแปลงสภาพเทียบเท่า 18.36 ดอลลาร์ต่อหุ้นสามัญ คิดเป็นพรีเมียม 10% เหนือราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักด้วยปริมาณซื้อขายห้าวันของซัมมิต สำหรับสัปดาห์นี้ ดัชนีดาวโจนส์ลดลง 1.26% ดัชนีเอสแอนด์พี 500 ลดลง 0.27% และดัชนีแนสแด็กคอมโพสิตเพิ่มขึ้น 0.45%

ไมครอนทำผลงานแซงหน้าคาดการณ์ทั้งยอดขายและกำไรในไตรมาสล่าสุด โดยได้แรงหนุนจากความต้องการอันมหาศาลจากกระแส AI ขณะที่แนวโน้มก็แข็งแกร่งเช่นกัน ยกเว้นความเห็นเกี่ยวกับอัตรากำไรในการประชุมผลประกอบการที่อาจทำให้ตลาดตอบสนองอย่างเงียบ ๆ ผู้ผลิตชิปหน่วยความจำรายนี้มียอดขายเพิ่มขึ้นราว 4.3 หมื่นล้านดอลลาร์ในไตรมาสล่าสุดเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึ้นกว่า 1.3 หมื่นล้านดอลลาร์จากไตรมาสที่รายงานเมื่อสามเดือนก่อน อัตรากำไรจากการดำเนินงานพุ่งขึ้นในทุกกลุ่มธุรกิจ โดยเกิน 80% ในบางกลุ่ม ผู้บริหารของไมครอนส่งสัญญาณว่ากำลังการผลิตตึงตัวและราคาสินค้าจะสูงขึ้นไปจนถึงปี 2028 โดยนักวิเคราะห์ Gil Luria จาก D.A. Davidson กล่าวว่าความคาดหวังเกี่ยวกับภาวะอุปสงค์และอุปทานที่ตึงตัวต่อเนื่องทั้งในปี 2027 และ 2028 จะช่วยยืดระยะเวลาของอุตสาหกรรมสำหรับการกำหนดราคาที่แข็งแกร่งและการเติบโตของกำไรอย่างมีนัยสำคัญ หุ้นซื้อขายที่อัตราส่วนราคาต่อกำไรล่วงหน้าเพียงหลักเดียว

เอ็นวิเดียเปิดเผยว่าคณะกรรมการบริษัทได้เพิ่มวงเงินโครงการซื้อหุ้นคืนอีก 1.5 แสนล้านดอลลาร์ ส่งผลให้มีวงเงินอนุมัติรวมทั้งสิ้น 2.35 แสนล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นโครงการซื้อหุ้นคืนที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์สหรัฐฯ ตามข้อมูลที่รวบรวมโดยบลูมเบิร์ก ขณะที่เอเอ็มดีเปิดเผยว่าจะเข้าซื้อกิจการ World Labs ห้องปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาโมเดลปัญญาประดิษฐ์ ในธุรกรรมแลกหุ้นทั้งหมดมูลค่าเกือบ 8.2 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งนายอาติฟ มาลิก นักวิเคราะห์จากซิตี้ กล่าวว่าดีลนี้ทำให้บริษัทมองเห็นทิศทางการพัฒนาของโมเดลปัญญาประดิษฐ์ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ขณะที่นายศรีนิ ปัจจูรี นักวิเคราะห์จากอาร์บีซี กล่าวว่าอาจช่วยวางตำแหน่งให้เอเอ็มดีเสนอโซลูชันแบบครบวงจรสำหรับตลาดหุ่นยนต์ การจำลอง และปัญญาประดิษฐ์เชิงกายภาพ ด้านไมครอน เทคโนโลยีรายงานผลประกอบการไตรมาสที่สี่และแนวโน้มที่สูงกว่าคาด เนื่องจากข้อตกลงกับลูกค้าเชิงกลยุทธ์ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และแอคเซนเจอร์รายงานผลประกอบการไตรมาสตามปีงบประมาณที่สูงกว่าคาดทั้งในด้านรายได้และการจองงาน ส่งผลให้หุ้นพุ่งขึ้นเกือบ 16% เมื่อวันพฤหัสบดี ส่วนเอชพีอีปิดบวกเกือบ 4% หลังจากเปิดเผยว่าได้รับคำสั่งซื้อตู้แร็คเอไอ Helios ของเอเอ็มดีมูลค่า 1.2 พันล้านดอลลาร์จากบริษัทโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ Vultr และปรับเพิ่มแนวโน้มการเติบโตของธุรกิจเครือข่ายสำหรับปีงบประมาณ 2027 ขึ้นมาอยู่ในระดับปลายเลขสิบถึงต้นเลขยี่สิบเป็นเปอร์เซ็นต์ โดยคาดว่ารายได้จากเครือข่ายในศูนย์ข้อมูลจะเติบโตในอัตราทบต้นต่อปีระดับกลางถึงสูงเลขห้าสิบเปอร์เซ็นต์ไปจนถึงปีงบประมาณ 2029 ขณะที่แอนโธรปิกมีแผนจะเปิดการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรกก่อนวันหยุดเทศกาลขอบคุณพระเจ้า ตามรายงานของบลูมเบิร์ก ซึ่งยังรายงานด้วยว่ากลุ่มวาณิชธนกิจของบรอดคอมบนวอลล์สตรีทเริ่มระดมทุนเพื่อสนับสนุนชิปเอไอวงเงินใหม่ 6 หมื่นล้านดอลลาร์เพื่อประโยชน์ของแอนโธรปิก พีบีซี และบริษัทอื่น ๆ ขณะที่เมตา แพลตฟอร์มกำลังเพิ่มแพลตฟอร์มใหม่ชื่อ Meta Enterprise Platform สำหรับองค์กร โดยดึงนายจิรันตัน เดไซ ซีอีโอของมองโกดีบีมารับผิดชอบดูแล และเปิดตัว Muse for Small Business

คาดว่ากำไรของ S&P 500 ในไตรมาส 3 จะเพิ่มขึ้น 24.6% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งจะถือเป็นไตรมาสที่ 8 ติดต่อกันที่ดัชนีนี้มีกำไรเติบโตในระดับเลขสองหลัก ตามข้อมูลของ Zacks Investment Research ฤดูกาลรายงานกำไรไตรมาส 3 จะเข้าสู่ช่วงสำคัญเมื่อธนาคารขนาดใหญ่เริ่มรายงานผลในวันที่ 13 ตุลาคม แม้ว่ารอบการรายงานจะเริ่มขึ้นแล้วจากผลประกอบการของ Nike, Micron และบริษัทอื่นๆ ภาคธุรกิจ 15 จาก 16 กลุ่มของ Zacks มีแนวโน้มเติบโตของกำไรในไตรมาส 3 โดย 6 กลุ่มคาดว่าจะเติบโตในระดับเลขสองหลัก ได้แก่ กลุ่มการบินและอวกาศเพิ่มขึ้น 159.7% กลุ่มพลังงานเพิ่มขึ้น 114.3% กลุ่มเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น 43.3% กลุ่มวัสดุพื้นฐานเพิ่มขึ้น 29.5% กลุ่มขนส่งเพิ่มขึ้น 14.4% และกลุ่มผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น 13.2% กลุ่มบริษัทขนาดใหญ่ที่ดำเนินธุรกิจหลายประเภทเป็นกลุ่มเดียวที่คาดว่าจะมีกำไรลดลงในไตรมาส 3 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยกำไรลดลง 31.3% หากไม่รวมกลุ่มพลังงาน การเติบโตของกำไร S&P 500 ในไตรมาส 3 จะลดลงเหลือ 20.5% จาก 24.6% และหากไม่รวมกลุ่มเทคโนโลยี การเติบโตของดัชนีส่วนที่เหลือจะลดลงเหลือ 14.6% สำหรับสมาชิก S&P 500 จำนวน 16 รายที่รายงานผลประกอบการงวดสิ้นสุดเดือนสิงหาคมแล้ว กำไรไตรมาส 3 รวมเพิ่มขึ้น 188.3% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน จากรายได้ที่สูงขึ้น 31.7% โดย 81.3% มีกำไรต่อหุ้นสูงกว่าที่คาด และ 75% มีรายได้สูงกว่าที่คาด ซึ่งเป็นอัตราที่มาจาก Micron เป็นหลัก โดยกำไรไตรมาส 3 ของ Micron เพิ่มขึ้น 1075.7% หากไม่รวม Micron กำไรไตรมาส 3 ของสมาชิกดัชนีอีก 15 รายที่เหลือจะเพิ่มขึ้น 11.7%

Sanjay Mehrotra ซีอีโอของ Micron กล่าวในงานแถลงผลประกอบการไตรมาส 4 ของบริษัทว่า ปัญญาประดิษฐ์เชิงกายภาพ ซึ่งเริ่มจากรถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติและขยายไปสู่หุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ อาจกลายเป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญของความต้องการหน่วยความจำและอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายในสิ้นทศวรรษนี้ ในรายงานไตรมาส 4 เมื่อวันพุธ Micron รายงานกำไรต่อหุ้นที่ 33.42 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 1,002% จาก 3.03 ดอลลาร์ในไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ขณะที่รายได้พุ่งขึ้น 379% เป็น 5.423 หมื่นล้านดอลลาร์ จาก 1.131 หมื่นล้านดอลลาร์ในไตรมาส 4 ปี 2025 Mehrotra กล่าวว่าปริมาณหน่วยความจำในรถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติระดับ 4 ขึ้นไปมักเกิน 200 กิกะไบต์ โดยความจุจัดเก็บข้อมูลสูงถึงหลายเทระไบต์ ซึ่งแต่ละอย่างมากกว่าที่มีในรถยนต์กึ่งขับเคลื่อนอัตโนมัติระดับ 2 พลัส และระดับ 3 ในปัจจุบันมากกว่าสิบเท่า เขาเสริมว่าหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์จะมีความต้องการหน่วยความจำและอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจเป็นโอกาสสร้างรายได้เพิ่มเติม บริษัทที่ทำงานด้านหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ ได้แก่ Tesla, Figure, Boston Dynamics ในเครือ Hyundai, Unitree Robotics และ Agility Robotics แม้ว่ารอยเตอร์รายงานว่ามีหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์จำหน่ายทั่วโลกเพียง 7,000 ตัวในปี 2025 สำหรับงานอุตสาหกรรมและบริการวิชาชีพ

เทคโนโลยีและพลังงานกลายเป็นสองเรื่องราวภาคส่วนที่มีนัยสำคัญที่สุดในเก้าเดือนแรกของปี 2026 โดยดัชนี S&P 500 เพิ่มขึ้น 11.4% และดัชนี Nasdaq Composite เพิ่มขึ้น 15.6% แม้ว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปีจะเคลื่อนตัวเหนือระดับ 5% และราคาน้ำมันดิบเบรนต์เพิ่มขึ้นประมาณ 40% ในไตรมาสที่สาม ตามรายงาน Zacks Earnings Trend ลงวันที่ 30 กันยายน ภาคเทคโนโลยีคาดว่าจะมีกำไรเติบโต 42.1% ในไตรมาสที่สามของปี 2026 โดยกำไรของกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์คาดว่าจะพุ่งขึ้น 85.5% จากรายได้ที่เติบโต 62.8% การเติบโตดังกล่าวจะชะลอลงเหลือ 29.6% หากไม่รวมเซมิคอนดักเตอร์ และเหลือ 20.6% หากไม่รวม NVIDIA, Micron และ Alphabet รายได้ไตรมาสที่สองของปีงบประมาณ 2027 ของ NVIDIA เพิ่มขึ้น 106% เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยรายได้จากศูนย์ข้อมูลพุ่งขึ้น 117% ขณะที่ Micron รายงานรายได้ไตรมาสที่สี่ของปีงบประมาณ 2026 เติบโต 379.3% เมื่อเทียบกับปีก่อน สูงกว่าประมาณการฉันทามติของ Zacks 6.33% โดยมีกำไรต่อหุ้น 33.42 ดอลลาร์ สูงกว่าประมาณการ 5.73% ในด้านพลังงาน ความวุ่นวายในตะวันออกกลางดันราคาน้ำมันเบรนต์ให้สูงกว่า 100 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลในช่วงเดือนกันยายน และ Zacks คาดว่ากำไรของภาคพลังงานจะพุ่งขึ้น 111.8% ในไตรมาสที่สาม ซึ่งเป็นการปรับเพิ่มแนวโน้มกำไรที่ชัดเจนที่สุดของภาคส่วนนี้นับตั้งแต่เริ่มไตรมาส Chevron รายงานกำไรปรับปรุงไตรมาสที่สองของปี 2026 ที่ 1.2 หมื่นล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นกำไรไตรมาสสูงสุดในรอบหกปี โดยกำไรจากธุรกิจต้นน้ำเพิ่มขึ้น 200% เป็น 8.2 พันล้านดอลลาร์ และการผลิตในสหรัฐฯ แตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์เกือบ 2.1 ล้านบาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวัน ขณะที่ Exxon Mobil รายงานกำไรปรับปรุงไตรมาสที่สองที่ 1.47 หมื่นล้านดอลลาร์ กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน 2.36 หมื่นล้านดอลลาร์ และกระแสเงินสดอิสระ 1.72 หมื่นล้านดอลลาร์

ไมครอน เทคโนโลยี รายงานผลประกอบการที่ยอดเยี่ยมอีกครั้งเมื่อเย็นวันพุธ โดยรายได้ กำไร และอัตรากำไรต่างพุ่งสูงขึ้นทั้งหมด ขณะที่ฝ่ายบริหารให้แนวโน้มที่แข็งแกร่งอีกครั้ง เนื่องจากอุปสงค์ยังคงล้นเกินอุปทานที่มีอยู่ จากประมาณการของยูบีเอส หน่วยความจำคิดเป็นสัดส่วนราว 14% ของการใช้จ่ายด้านทุนทั้งหมดที่เกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ในปี 2025 และคาดว่าสัดส่วนนี้จะพุ่งขึ้นเป็น 37% ในปี 2026 และ 64% ภายในปี 2027 เศรษฐกิจสหรัฐฯ เพิ่มตำแหน่งงานเพียง 29,000 ตำแหน่งในเดือนกันยายน ขณะที่ตัวเลขเดือนกรกฎาคมถูกปรับลดลงเป็นการสูญเสียตำแหน่งงาน 10,000 ตำแหน่ง และเดือนสิงหาคมถูกปรับลดลงมาอยู่ที่ 133,000 ตำแหน่ง โดยการเติบโตของ payroll ในเดือนกรกฎาคมและสิงหาคมถูกปรับลดลงอีกรวม 60,000 ตำแหน่ง ประมาณการของเฟดสาขาเซนต์หลุยส์ระบุว่าอัตราการจ้างงานที่จำเป็นต่อการรักษาอัตราว่างงานให้คงที่อยู่ที่ราว 15,000 ถึง 87,000 ตำแหน่งต่อเดือน บิตคอยน์ปรับขึ้นราว 35% ในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา เทียบกับราว 10% ของแนสแด็ก 100 ซึ่งพลิกกลับจากผลตอบแทนที่ด้อยกว่าในช่วงต้นฤดูร้อน แนสแด็กทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล ขณะที่เอสแอนด์พี 500 ใกล้แตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ เนื่องจากข้อมูลแรงงานที่อ่อนแอลงดึงอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลให้ลดลง และคลายแรงกดดันต่อเฟดในการขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้ง

ไมครอน เทคโนโลยี รายงานผลประกอบการทางการเงินสูงสุดเป็นประวัติการณ์สำหรับปีงบประมาณ 2026 โดยระบุว่าความต้องการที่เพิ่มขึ้นจาก AI และการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพเป็นปัจจัยหนุน บริษัทกล่าวว่าชิปหน่วยความจำกำลังมีความสำคัญมากขึ้นเรื่อย ๆ ขณะที่ AI พัฒนาไปสู่สิ่งที่บริษัทเรียกว่า "ซูเปอร์อินเทลลิเจนซ์" และชี้ไปที่การลงทุนด้านเทคโนโลยีที่เพิ่มขึ้นและข้อตกลงกับลูกค้าเชิงกลยุทธ์เป็นพื้นฐานของแนวโน้มธุรกิจ ไมครอนปิดตลาดครั้งล่าสุดที่ 1,097.39 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 ในการซื้อขายหุ้นชิปอื่น ๆ โกลบอลเวเฟอร์ส เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.7 อยู่ที่ 1,190.00 ดอลลาร์ไต้หวัน ขณะที่ เวริซิลิคอน ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (เซี่ยงไฮ้) ลดลงร้อยละ 11.3 อยู่ที่ 171.68 หยวน เอ็นวิเดีย ปิดที่ 230.86 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.1 ใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ หลังจากประกาศความร่วมมือกับ เดลต้า เพื่อยกระดับโซลูชันการขับขี่อัตโนมัติโดยใช้เทคโนโลยี AI ของบริษัท แอดวานซ์ ไมโคร ดิไวซ์ ปิดที่ 615.73 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.6 และ บรอดคอม ปิดที่ 343.64 ดอลลาร์ ลดลงร้อยละ 2.1

ไมครอนมีแนวโน้มที่จะทำกำไรจากการดำเนินงานในไตรมาสปัจจุบันแซงหน้าทุกบริษัทในกลุ่ม Magnificent Seven ซึ่งเป็นความสำเร็จที่คงจะทำให้บรรดานักลงทุนในหุ้นเทคโนโลยีขนาดยักษ์ส่วนใหญ่ประหลาดใจ เมื่อวันพุธที่ผ่านมา ผู้ผลิตชิปหน่วยความจำรายนี้ทำยอดขายและกำไรในไตรมาสล่าสุดได้สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้อย่างง่ายดาย โดยได้แรงหนุนจากความต้องการด้านปัญญาประดิษฐ์ที่ร้อนแรง และมียอดขายเพิ่มขึ้นราว 4.3 หมื่นล้านดอลลาร์เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ขณะที่อัตรากำไรจากการดำเนินงานพุ่งสูงขึ้นในทุกกลุ่มธุรกิจ มูลค่าตลาดของไมครอนที่ราว 1.1 ล้านล้านดอลลาร์นั้นเล็กที่สุดในกลุ่มซึ่งยังรวมถึงไมโครซอฟต์ กูเกิล แอปเปิล อเมซอน เมตา เทสลา และเอ็นวิเดีย แนวโน้มผลประกอบการก็แข็งแกร่งเช่นกัน ยกเว้นความเห็นเกี่ยวกับอัตรากำไรในการประชุมผลประกอบการ และหุ้นปรับตัวขึ้น 285% นับตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบัน

Micron Technology รายงานกำไรต่อหุ้นแบบไม่ตามหลักบัญชี GAAP สำหรับไตรมาสที่ 4 ของปีงบประมาณ 2026 อยู่ที่ 33.42 ดอลลาร์ต่อหุ้น เพิ่มขึ้นมากกว่า 11 เท่าจาก 3.03 ดอลลาร์ในปีก่อนหน้า และสูงกว่าประมาณการฉันทามติของ Zacks ถึง 5.73% รายได้พุ่งขึ้น 379.3% เมื่อเทียบปีต่อปี แตะ 5.423 หมื่นล้านดอลลาร์ สูงกว่าฉันทามติ 6.33% โดยได้แรงหนุนจากภาวะตึงตัวของ DRAM และ NAND ที่ดันราคาสูงขึ้น และความต้องการด้าน AI ที่ขับเคลื่อนการเติบโตของศูนย์ข้อมูล รายได้จาก SSD สำหรับศูนย์ข้อมูลเข้าใกล้ 1 หมื่นล้านดอลลาร์ มากกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนเกิน 10 เท่า และคิดเป็นกว่า 2 ใน 3 ของรายได้ NAND ทั้งหมด วอลล์สตรีทปิดบวกเมื่อวันพฤหัสบดี หลังการซื้อขายช่วงต้นเดือนตุลาคมผันผวน โดยดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์เพิ่มขึ้น 0.04% อยู่ที่ 50,926.56 จุด ดัชนีแนสแด็กคอมโพสิตเพิ่มขึ้น 0.04% อยู่ที่ 26,871.60 จุด และดัชนี S&P 500 เพิ่มขึ้น 0.2% อยู่ที่ 7,666.45 จุด การปรับขึ้นดังกล่าวเกิดขึ้นขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ถอยลงจากระดับสูงสุดในรอบ 24 ปี โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปีลดลง 6 เบซิสพอยต์ และอายุ 30 ปีลดลง 4 เบซิสพอยต์ในการซื้อขายช่วงท้าย หลังจากแตะระดับ 5.344% และ 5.636% ระหว่างวันตามลำดับ

อีลอน มัสก์ ซีอีโอของเทสลา กล่าวเมื่อวันพฤหัสบดีว่า บริษัทได้ลดสเปกหน่วยความจำบนชิปสำหรับหุ่นยนต์ Optimus รุ่นถัดไป เพื่อขยายการผลิต หลังจากที่ไมครอนระบุว่าหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์อาจต้องใช้หน่วยความจำหลายร้อยกิกะไบต์ต่อตัว ในโพสต์บน X มัสก์กล่าวว่าเทสลาลดหน่วยความจำของชิป AI5 ลงครึ่งหนึ่งเหลือ 72 กิกะไบต์ และลดหน่วยความจำของชิป AI6 ลงหนึ่งในสามเหลือ 144 กิกะไบต์ โดยเรียกสิ่งนี้ว่าวิธีเดียวที่จะได้ปริมาณมากพอสำหรับการผลิต Optimus และบอกว่าช่วยลดต้นทุนได้อย่างมาก เขาเสริมว่าการลดสเปกดังกล่าวแทบไม่มีผลต่อประสิทธิภาพของ Optimus เพราะแบนด์วิดท์หน่วยความจำเป็นข้อจำกัดที่สำคัญกว่าความจุหน่วยความจำโดยรวม ในการประชุมผลประกอบการไตรมาสสี่ของปีงบการเงินของไมครอนเมื่อวันพุธ ซานเจย์ เมห์โรตรา ซีอีโอ กล่าวว่าหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์คาดว่าจะต้องใช้หน่วยความจำมากกว่า 200 กิกะไบต์ และที่จัดเก็บข้อมูลหลายเทระไบต์ต่อตัว คล้ายกับรถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติ และปัญญาประดิษฐ์เชิงกายภาพอาจกลายเป็นปัจจัยขับเคลื่อนความต้องการหน่วยความจำและที่จัดเก็บข้อมูลที่สำคัญภายในสิ้นทศวรรษนี้ มีรายงานว่าเทสลาสั่งซื้อชิ้นส่วนขนาดใหญ่เป็นครั้งแรกสำหรับหุ่นยนต์ Optimus ราว 5,000 ตัว และตั้งเป้าผลิตให้ได้ 1 ล้านตัวต่อปีในที่สุด

Micron รายงานผลประกอบการไตรมาส 3 ปีปฏิทิน 2026 ที่สูงกว่าที่วอลล์สตรีทคาดไว้ โดยมีรายได้เพิ่มขึ้น 379% เมื่อเทียบปีต่อปี แตะ 5.423 หมื่นล้านดอลลาร์ เทียบกับที่นักวิเคราะห์คาดไว้ที่ 5.095 หมื่นล้านดอลลาร์ กำไรต่อหุ้นปรับปรุงอยู่ที่ 33.42 ดอลลาร์ สูงกว่าฉันทามติที่ 31.82 ดอลลาร์ราว 5% ขณะที่กำไรจากการดำเนินงานปรับปรุงแตะ 4.464 หมื่นล้านดอลลาร์ คิดเป็นอัตรากำไร 82.3% ผู้ผลิตชิปหน่วยความจำรายนี้ให้แนวโน้มรายได้ไตรมาสถัดไปที่ 6.15 หมื่นล้านดอลลาร์ ณ จุดกึ่งกลาง สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้ที่ 5.757 หมื่นล้านดอลลาร์ 6.8% และคาดการณ์กำไรต่อหุ้นปรับปรุงที่ 38.15 ดอลลาร์ เทียบกับฉันทามติที่ 36.01 ดอลลาร์ ฝ่ายบริหารระบุว่าไตรมาสนี้ได้แรงหนุนจากความต้องการโครงสร้างพื้นฐาน AI ที่พุ่งสูง การนำหน่วยความจำแบนด์วิดท์สูงไปใช้อย่างแข็งแกร่ง และอุปทานในอุตสาหกรรมที่ตึงตัวซึ่งดันราคาและอัตรากำไรให้สูงขึ้น โดย Manish Bhatia ประธานและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ กล่าวถึงคำสั่งซื้อที่มีนัยสำคัญจากลูกค้าสำหรับ DRAM และ NAND ขณะที่ Mark Murphy ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน กล่าวว่าบริษัทคาดว่าจะรักษาผลการดำเนินงานทางการเงินที่แข็งแกร่งต่อไปได้ ท่ามกลางข้อจำกัดด้านอุปทาน และการขยายการก่อสร้างห้องคลีนรูม โดยคาดว่าจะยังไม่มีกำลังการผลิตใหม่ที่มีนัยสำคัญจนถึงปลายปี 2028 เป็นต้นไป

มาร์ก เมอร์ฟี ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของไมครอน กล่าวว่ายังไม่เห็นสัญญาณว่าอุปทานหน่วยความจำจะเพียงพอต่อความต้องการเมื่อใด ขณะที่บริษัทรายงานผลประกอบการไตรมาสสี่ของปีงบประมาณที่พุ่งสูงเป็นประวัติการณ์จากแรงหนุนของการสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านเอไอ กำไรต่อหุ้นอยู่ที่ 33.42 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 1,002% จาก 3.03 ดอลลาร์ในไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ขณะที่รายได้เพิ่มขึ้น 379% เป็น 54.23 พันล้านดอลลาร์ จาก 11.31 พันล้านดอลลาร์ สันเจย์ เมห์โรตรา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวในระหว่างการประชุมสายผลประกอบการว่าความต้องการของอุตสาหกรรมแข็งแกร่งขึ้นนับจากการประชุมสายครั้งก่อน และคาดว่าสภาวะอุปสงค์อุปทานของหน่วยความจำและอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลจะตึงตัวมากกว่าปีงบประมาณ 2569 อย่างมากในปีงบประมาณ 2570 และ 2571 พร้อมเสริมว่าปีงบประมาณ 2569 แข็งแกร่งเพียงใด ปีงบประมาณ 2570 ก็ควรจะดียิ่งกว่า เพื่อป้องกันภาวะตกต่ำ ไมครอนได้ลงนามข้อตกลงเชิงกลยุทธ์กับลูกค้า 26 ฉบับ ครอบคลุมรายได้มากกว่า 35% ไปจนถึงปี 2573 โดยส่วนใหญ่มีราคาพื้นและราคาเพดาน เมอร์ฟีกล่าวว่าไมครอนกำลังสร้างกำลังการผลิตเพิ่มเติม แต่โรงงานเหล่านี้จะต้องใช้เวลาหลายปีจึงจะแล้วเสร็จ และอีกหลายเดือนกว่าจะเดินเครื่องได้เต็มที่เมื่อเริ่มผลิตเวเฟอร์ออกจากสายการผลิต

ไมครอนรายงานผลประกอบการไตรมาสที่ร้อนแรง เอาชนะคาดการณ์ทั้งยอดขายและกำไร จากความต้องการที่พุ่งสูงของยุค AI โดยแนวโน้มผลประกอบการก็ออกมาแข็งแกร่งเช่นกัน ยกเว้นความเห็นเรื่องอัตรากำไรในการประชุมนักวิเคราะห์ที่อาจทำให้ตลาดตอบสนองอย่างเงียบ ๆ ผู้ผลิตชิปหน่วยความจำรายนี้มียอดขายเพิ่มขึ้นราว 4.3 หมื่นล้านดอลลาร์ในไตรมาสล่าสุดเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึ้นมากกว่า 1.3 หมื่นล้านดอลลาร์จากไตรมาสที่รายงานไปเมื่อสามเดือนก่อน โดยอัตรากำไรจากการดำเนินงานพุ่งขึ้นในทุกกลุ่มธุรกิจทั้งเมื่อเทียบปีต่อปีและไตรมาสต่อไตรมาส ในการประชุมนักวิเคราะห์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของไมครอนกล่าวว่าบริษัทคาดว่าการขึ้นราคาจะชะลอลงในที่สุด ด้วยส่วนผสมผลิตภัณฑ์ที่ดีขึ้นซึ่งขับเคลื่อนโดยความเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ และภาวะตลาดจะยังคงตึงตัวและเอื้ออำนวยไปจนถึงปี 2028 แยกกันนั้น ยนอน ไครซ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของแมทเทลกำลังก้าวลงจากตำแหน่งเพื่อไปเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วมของพาราเมาต์และวอร์เนอร์บราเธอร์สที่ควบรวมกัน ซึ่งเป็นบริษัทที่ระบุว่าอาจต้อง削减ต้นทุนมากกว่า 6 พันล้านดอลลาร์ วิเวก อารยา จาก BFA ปรับเพิ่มมุมมองขนาดตลาดรวมที่เข้าถึงได้สำหรับ AI ในปี 2030 ขึ้นเป็นราว 2.2 ล้านล้านดอลลาร์ จากเดิมราว 1.8 ล้านล้านดอลลาร์ โดยระบุชื่อ Nvidia, Intel, Marvell, Micron และ Lam Research เป็นหนึ่งในหุ้นเด่นของเขาในธีมนี้

บรอดคอมได้ตกลงให้แอนโทรปิกกู้เงินสูงสุด 4.2 หมื่นล้านดอลลาร์เพื่อใช้ финанซ์ค่าใช้จ่ายด้านโครงสร้างพื้นฐาน ตามเอกสารชี้ชวนการเสนอขายหุ้น IPO ที่รอยเตอร์สได้เห็น ความสัมพันธ์นี้ครอบคลุมทั้งการจัดหาชิป การเช่าอุปกรณ์ และการ финанซ์ โดยแอนโทรปิกจะกลายเป็นลูกค้าด้านคอมพิวติ้งรายใหญ่ที่สุดของบรอดคอมในปี 2027 ข้อตกลงนี้รวมถึงสัญญาเช่า TPU ระยะเวลาห้าปีมูลค่า 1.25 แสนล้านดอลลาร์ โดย TPU เหล่านี้เป็นชิปของกูเกิลที่บรอดคอมเป็นผู้จัดหา บรอดคอมคาดการณ์รายได้จากเซมิคอนดักเตอร์สำหรับ AI ที่ 1.15 แสนล้านดอลลาร์ในปีงบประมาณ 2027 และจะเพิ่มเป็นสองเท่าที่ 2.3 แสนล้านดอลลาร์ในปีงบประมาณ 2028 แยกกันนั้น ไนกี้ได้เปิดตัว Caitlin 1s รองเท้ารุ่นซิกเนเจอร์สำหรับเคตลิน คลาร์ก เมื่อเช้าวันพฤหัสบดี โดยหุ้นร่วงลง 44% ในปีนี้ก่อนการรายงานผลประกอบการหลังตลาดปิด ส่วนไมครอนทำผลงานเกินคาดในไตรมาสล่าสุด ด้วยอัตรากำไรขั้นต้นปรับปรุงที่ 87% และข้อตกลงลูกค้าระยะยาว 26 ฉบับ เพิ่มขึ้นจาก 16 ฉบับในไตรมาสก่อนหน้า ซึ่งแมตต์ ไบรสัน จากเวดบุชกล่าวว่าจะคิดเป็นสัดส่วนกว่า 35% ของรายได้ไปจนถึงปี 2030

Alphabet ปรับขึ้น 2% ในการซื้อขายก่อนเปิดตลาด หลังจากเปิดตัว Gemini 4 Argon โมเดลปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูงที่สุดของบริษัทจนถึงขณะนี้ ซึ่งบริษัทกล่าวว่ามอบการปรับปรุงด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ การเขียนโค้ด และงานวิชาชีพที่ซับซ้อน Accenture พุ่งขึ้น 17% หลังจากรายได้ไตรมาสสี่ของปีงบประมาณอยู่ที่ 1.868 หมื่นล้านดอลลาร์ เกินกว่าคาดการณ์ของบริษัทเองที่ 1.775 หมื่นล้านถึง 1.84 หมื่นล้านดอลลาร์ และเกินกว่าประมาณการฉันทามติของ FactSet ที่ 1.83 หมื่นล้านดอลลาร์ โดยกำไรต่อหุ้นอยู่ที่ 3.29 ดอลลาร์ ซึ่งก็สูงกว่าที่คาดไว้เช่นกัน Rocket Lab เพิ่มขึ้น 4.5% หลังจากลงนามข้อตกลงการปล่อยจรวดหลายปีสำหรับภารกิจ Electron ใหม่ 20 ภารกิจ กับบริษัท Synspective ซึ่งตั้งอยู่ในโตเกียว โดย Rocket Lab เรียกข้อตกลงนี้ว่าสัญญาการปล่อยจรวดเชิงพาณิชย์ที่ใหญ่ที่สุดสำหรับ Electron จนถึงปัจจุบัน Micron รายงานผลประกอบการไตรมาสสี่ของปีงบประมาณที่ดีกว่าคาด โดยมีกำไรปรับปรุงต่อหุ้น 33.42 ดอลลาร์ จากรายได้ 5.423 หมื่นล้านดอลลาร์ เทียบกับประมาณการของนักวิเคราะห์ที่ 31.61 ดอลลาร์ต่อหุ้น จากรายได้ 5.107 หมื่นล้านดอลลาร์ แม้หุ้นจะปรับลงเล็กน้อย ขณะที่ Roundhill Memory ETF เพิ่มขึ้นมากกว่า 1% และ VanEck Semiconductor ETF ปรับขึ้น 1% McCormick เพิ่มขึ้นเกือบ 5% จากกำไรปรับปรุงไตรมาสสามที่ 86 เซนต์ต่อหุ้น และรายได้ 2.02 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่าฉันทามติทั้งสองรายการ ขณะที่ Dollar Tree เพิ่มขึ้น 1.3% หลัง Loop Capital ปรับเพิ่มคำแนะนำเป็นซื้อจากถือ และ Nu Holdings เพิ่มขึ้นเกือบ 6% หลังจากปฏิเสธว่ากำลังดำเนินการทำธุรกรรมกับ Monzo ธนาคารดิจิทัลของสหราชอาณาจักร

ไมครอนเปิดเผยคาดการณ์รายได้รายไตรมาสในเชิงบวกซึ่งสูงกว่าที่ตลาดคาดไว้ ส่งผลให้หุ้นปรับตัวขึ้นในการซื้อขายหลังเวลาทำการ บริษัทชิปจากรัฐไอดาโฮระบุว่าลูกค้าได้เพิ่มข้อผูกพันภายใต้สัญญาจัดหาซัพพลายระยะยาวเป็น 3.2 หมื่นล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นจาก 2.2 หมื่นล้านดอลลาร์ที่รายงานเมื่อเดือนมิถุนายน ขณะที่ภาคธุรกิจต่างเร่งหาหน่วยความจำสำหรับศูนย์ข้อมูล AI ราคาหุ้นของไมครอนเพิ่มขึ้นมากกว่าสามเท่าตัวนับตั้งแต่ต้นปีนี้ ทำให้บริษัทมีมูลค่าตลาด 1 ล้านล้านดอลลาร์ ขณะเดียวกัน ไนกี้มีกำหนดเปิดเผยผลประกอบการล่าสุดหลังตลาดปิด โดยนักลงทุนจับตาความคืบหน้าในกลยุทธ์พลิกฟื้นของเอลเลียตต์ ฮิลล์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หุ้นไนกี้ร่วงลงมากกว่า 44% ในปีนี้ และบริษัทถูกถอดออกจากดัชนี S&P 100 ในเดือนนี้ หนังสือพิมพ์ไฟแนนเชียลไทม์สรายงานว่า เทนเซ็นต์ลงนามในสัญญาเช่ามูลค่า 7 พันล้านดอลลาร์กับออราเคิล เพื่อเข้าถึงชิปปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูงราว 100,000 ตัว ซึ่งนับเป็นข้อตกลงเช่าต่างประเทศที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เทนเซ็นต์เคยทำ

การซื้อขายในตลาดหุ้นสหรัฐฯ วันที่ 1 ตุลาคม จะจับตาการเคลื่อนไหวของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและดัชนี ISM ภาคการผลิตของสหรัฐฯ ประจำเดือนกันยายน ในการซื้อขายเมื่อวันที่ 30 กันยายนที่ผ่านมา ดัชนีดาวโจนส์ปรับตัวลงติดต่อกันเป็นวันที่สาม ปิดที่ 50,906.05 จุด ลดลง 443.87 จุดจากวันทำการก่อนหน้า โดยมีแรงกดดันจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปีที่แตะระดับสูงสุดในรอบราว 19 ปี ขณะที่ราคาน้ำมันดิบล่วงหน้าที่ปรับขึ้นจากความยากลำบากในการเจรจาระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่านได้เพิ่มความกังวลเรื่องเงินเฟ้อ ทำให้มีแรงขายนำในหุ้นกลุ่ม defensive เป็นส่วนใหญ่ ขณะเดียวกันหุ้นเทคโนโลยีขนาดใหญ่บางตัวถูกซื้อเข้า และดัชนีแนสแด็กคอมโพสิตปิดปรับตัวขึ้น วันที่ 1 ตุลาคม เวลา 10.00 น. ตามเวลาท้องถิ่น จะมีการเปิดเผยดัชนี ISM ภาคการผลิตของสหรัฐฯ ประจำเดือนกันยายน ซึ่งตลาดคาดว่าจะอยู่ที่ 55.0 ปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อยจาก 54.6 ในครั้งก่อน ผลประกอบการไตรมาสมิถุนายนถึงสิงหาคมของ Micron Technology ผู้ผลิตชิปรายใหญ่ของสหรัฐฯ ที่ประกาศหลังปิดตลาดเมื่อวันก่อน ออกมาดีเกินคาดอย่างมากทั้งรายได้และกำไร โดยได้แรงหนุนจากความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับปัญญาประดิษฐ์ จึงเป็นที่น่าจับตาว่าวันนี้จะเกิดความมั่นใจในการซื้อหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีโดยรวมอีกครั้งหรือไม่ ก่อนตลาดเปิดยังมีการประกาศผลประกอบการไตรมาสมิถุนายนถึงสิงหาคมของ Accenture บริษัทที่ปรึกษารายใหญ่ด้วย โดยแนวโน้มผลประกอบการปีงบประมาณ 2570 และความคืบหน้าของความต้องการที่เกี่ยวข้องกับ AI จะเป็นประเด็นที่น่าจับตา

หุ้นผู้ผลิตชิปญี่ปุ่นปรับตัวขึ้นในวันพฤหัสบดี หลังจากผลประกอบการไตรมาสสี่และแนวโน้มของไมครอน เทคโนโลยีออกมาดีกว่าคาด สร้างความเชื่อมั่นอีกครั้งต่อความต้องการเซมิคอนดักเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับ AI โดยหุ้นแอดแวนเทสต์พุ่งเกือบ 8% เมื่อเวลา 04:16 GMT หุ้นเลเซอร์เทคทะยาน 10% หุ้นทีดีเคเพิ่มขึ้น 5.5% หุ้นไทโย โยเดนบวก 8.3% หุ้นมูราตะ แมนูแฟคเจอริงเพิ่มขึ้น 7.4% หุ้นคิโอเซีย โฮลดิงส์บวก 4.6% หุ้นโตเกียว อิเล็กตรอนเพิ่มขึ้น 6% และหุ้นโรห์มบวก 4% ไมครอนรายงานรายได้ไตรมาสนี้ที่ 5.423 หมื่นล้านดอลลาร์ และคาดการณ์รายได้ไตรมาสแรกที่ 6.15 หมื่นล้านดอลลาร์ สูงกว่าที่ตลาดคาดไว้ บริษัทยังระบุว่าสัญญาจัดหาระยะยาวเพิ่มขึ้นเป็น 3.2 หมื่นล้านดอลลาร์ จาก 2.2 หมื่นล้านดอลลาร์ในเดือนมิถุนายน ขณะที่ความต้องการหน่วยความจำแบนด์วิดท์สูงที่ใช้ในศูนย์ข้อมูล AI ยังคงสูงกว่ากำลังการผลิตที่มีอยู่ การปรับตัวขึ้นครั้งนี้ช่วยหนุนดัชนีนิกเกอิของญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น 2.8% สู่ระดับ 68,606.81 จุด โดยแรงซื้อกระจุกตัวในหุ้นที่เกี่ยวข้องกับ AI และเซมิคอนดักเตอร์

Micron Technology Inc. รายงานผลประกอบการไตรมาส 4 ปีงบประมาณ 2569 ทำสถิติสูงสุดใหม่ทั้งรายได้ อัตรากำไรขั้นต้น และกำไรต่อหุ้น โดยมีรายได้ 54.23 พันล้านดอลลาร์ สูงกว่าที่ตลาดคาดที่ 51.07 พันล้านดอลลาร์ และเพิ่มขึ้น 379% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ขณะที่กำไรต่อหุ้นปรับปรุงแล้วอยู่ที่ 33.42 ดอลลาร์ สูงกว่าที่ตลาดคาดที่ 31.61 ดอลลาร์ และอัตรากำไรขั้นต้นปรับปรุงแล้วอยู่ที่ 87.0% สูงกว่าที่ตลาดคาดที่ 86.1% รายได้แยกตามกลุ่มธุรกิจนั้น Core Data Center Business Unit ทำรายได้สูงสุดที่ 18.00 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 1,042% จากปีก่อน ตามด้วย Cloud Memory Business Unit ที่ 16.28 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 258% Mobile and Client Business Unit ที่ 13.11 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 249% และ Automotive and Embedded Business Unit ที่ 6.82 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 376% สำหรับภาพรวมปีงบประมาณ 2569 Micron มีรายได้รวม 133.19 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นจาก 37.38 พันล้านดอลลาร์ในปีก่อน และคาดว่าแนวโน้มไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2570 จะมีรายได้ 61.5 พันล้านดอลลาร์ บวกลบ 1.5 พันล้านดอลลาร์ สูงกว่าที่ตลาดคาดที่ 57.02 พันล้านดอลลาร์ พร้อมกันนี้บริษัทประกาศจ่ายเงินปันผลรายไตรมาส 0.15 ดอลลาร์ต่อหุ้น และเริ่มส่งตัวอย่างโมดูลหน่วยความจำ DDR5 RDIMM ความจุ 512GB ซึ่งระบุว่าเป็นผลิตภัณฑ์แรกของอุตสาหกรรม รองรับความเร็วสูงสุด 9,200 MT/s

ไมครอนเทคโนโลยี ผู้ผลิตชิปหน่วยความจำรายใหญ่สำหรับเซิร์ฟเวอร์ AI ประกาศผลประกอบการไตรมาส 4 ของปีงบประมาณสิ้นสุดเดือนสิงหาคม 2569 ซึ่งครอบคลุมเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคม เมื่อวันที่ 30 กันยายน โดยมีรายได้ 5.4229 หมื่นล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 4.8 เท่าจากปีก่อน กำไรสุทธิ 3.7701 หมื่นล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นประมาณ 12 เท่า และกำไรต่อหุ้นปรับลดหลังปรับปรุงอยู่ที่ 33.42 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้นประมาณ 11 เท่า ซึ่งสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ ความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับเซิร์ฟเวอร์ AI และราคาหน่วยความจำที่ปรับตัวสูงขึ้นช่วยหนุนผลประกอบการ โดยในรายได้แยกตามธุรกิจ กลุ่มธุรกิจหน่วยความจำคลาวด์มีรายได้ 1.6283 หมื่นล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 3.6 เท่าจากปีก่อน และกลุ่มธุรกิจศูนย์ข้อมูลหลักมีรายได้ 1.8002 หมื่นล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นประมาณ 11 เท่า สำหรับแนวโน้มไตรมาส 1 ของปีงบประมาณสิ้นสุดเดือนสิงหาคม 2570 ซึ่งครอบคลุมเดือนกันยายนถึงพฤศจิกายน 2569 บริษัทคาดการณ์รายได้ที่ระดับมัธยฐาน 6.15 หมื่นล้านดอลลาร์ และกำไรต่อหุ้นปรับปรุงที่ระดับมัธยฐาน 38.15 ดอลลาร์ บริษัทวางแผนลงทุนในสินทรัพย์ถาวรประมาณ 2.5 หมื่นล้านดอลลาร์ในปีงบประมาณ 2570 และจะขยายกำลังการผลิต DRAM และ NAND ในญี่ปุ่น ไต้หวัน และสิงคโปร์ ซันเจย์ เมห์โรตรา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คาดว่าอุปสงค์และอุปทานของหน่วยความจำและอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลจะตึงตัวมากขึ้นในปีงบประมาณ 2570 และ 2571

ฟิวเจอร์สดัชนีหุ้นสหรัฐฯ ปรับขึ้นในคืนวันพุธ หลังจาก Micron Technology รายงานผลประกอบการไตรมาสสี่ของปีงบประมาณและแนวโน้มที่แข็งแกร่งเกินคาด สร้างความเชื่อมั่นต่อการลงทุนในกลุ่มปัญญาประดิษฐ์เพิ่มขึ้น ฟิวเจอร์ส S&P 500 เพิ่มขึ้น 0.36% แตะ 7,743.25 จุด ฟิวเจอร์ส Nasdaq 100 เพิ่มขึ้น 0.4% แตะ 30,822.50 จุด และฟิวเจอร์ส Dow Jones เพิ่มขึ้น 0.3% แตะ 51,430.0 จุด Micron รายงานกำไรปรับปรุงที่ 33.42 ดอลลาร์ต่อหุ้น สูงกว่าที่คาดไว้ที่ 31.16 ดอลลาร์ และคาดการณ์กำไรต่อหุ้นไตรมาสปัจจุบันที่ 38.15 ดอลลาร์ บวกหรือลบ 1.00 ดอลลาร์ สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้ที่ 36.02 ดอลลาร์ หุ้น Micron ปรับขึ้นมากถึง 1% ในการซื้อขายหลังตลาดปิด แต่ลดช่วงบวกกลับมาแทบไม่เปลี่ยนแปลงหลังการประชุมนักวิเคราะห์ เนื่องจากบริษัทระบุว่าอัตรากำไรขั้นต้นในไตรมาสปัจจุบันอ่อนลงเล็กน้อย และคาดการณ์ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานสูงขึ้นสำหรับปีงบประมาณ 2027 พร้อมกล่าวว่าจะเพิ่มผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นในเดือนธันวาคม ความกังวลต่ออัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่พุ่งสูงและข้อมูลตลาดแรงงานสำคัญที่กำลังจะประกาศ ทำให้การปรับขึ้นถูกจำกัด โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี แตะระดับสูงสุดใหม่ในรอบ 19 ปี และยังคงอยู่เหนือ 5.2% อย่างมีนัยสำคัญ

กำไรรวมของ S&P 500 ในไตรมาส 3 ขณะนี้คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 24.1% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน จากรายได้ที่สูงขึ้น 11.6% ซึ่งจะถือเป็นไตรมาสที่ 8 ติดต่อกันที่ดัชนีนี้มีกำไรเติบโตในระดับสองหลัก โดย 14 จาก 16 กลุ่มอุตสาหกรรมของ Zacks คาดว่าจะมีกำไรเติบโตเป็นบวก และ 6 กลุ่มอุตสาหกรรมจะเติบโตในระดับสองหลัก นับเป็นการเติบโตของกำไรที่กระจายตัวกว้างที่สุดในรอบหลายปีที่ผ่านมา กลุ่มบริษัทขนาดใหญ่ที่ลดลง 35.2% และกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นที่ลดลง 0.1% เป็นเพียงสองกลุ่มอุตสาหกรรมของ Zacks ที่คาดว่าจะมีกำไรไตรมาส 3 ต่ำกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน กลุ่มอุตสาหกรรมที่คาดว่าจะมีกำไรเติบโตในระดับสองหลักในไตรมาส 3 ได้แก่ กลุ่มการบินและอวกาศที่ 159.7% กลุ่มพลังงานที่ 111.8% กลุ่มเทคโนโลยีที่ 42.1% กลุ่มวัสดุพื้นฐานที่ 29.7% กลุ่มขนส่งที่ 14.4% และกลุ่มผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ 13.1% Micron และ Nvidia ยังคงเป็นผู้มีส่วนสำคัญต่อภาพการเติบโตของกลุ่มเทคโนโลยี และหากไม่นับ Nvidia, Micron และ Alphabet ซึ่งได้กำไรสูงเป็นพิเศษในงวดก่อนหน้า กำไรไตรมาส 3 ของกลุ่มเทคโนโลยีที่เหลือจะอยู่ที่ 20.6% เทียบกับ 42.1% หากนับรวมทั้งหมด นับตั้งแต่ต้นไตรมาส 3 กลุ่มพลังงานมีการปรับเพิ่มคาดการณ์กำไรมากที่สุด สะท้อนราคาน้ำมันที่สูงขึ้นจากสถานการณ์ในอ่าวเปอร์เซีย และแนวโน้มการปรับประมาณการโดยรวมยังคงเป็นบวกแม้จะไม่นับการปรับเพิ่มในกลุ่มพลังงานหรือกลุ่มเทคโนโลยีก็ตาม

Vivek Arya นักวิเคราะห์ด้านเซมิคอนดักเตอร์ของแบงก์ออฟอเมริกา ปรับเพิ่มประมาณการมูลค่าตลาดที่สามารถเข้าถึงได้ของระบบศูนย์ข้อมูล AI เป็น 2.2 ล้านล้านดอลลาร์ ด้วยอัตราเติบโต 40% ต่อปีในช่วงปีปฏิทิน 2569-2573 จากเดิมที่ 1.8 ล้านล้านดอลลาร์ที่ 33% Arya กล่าวว่าวงจรเกื้อหนุนกันของ Adoption เครื่องมือ Agentic ในหมู่ผู้บริโภคและองค์กร การแข่งขันระหว่างห้องปฏิบัติการ AI ภาครัฐและเอกชน และอุปทานชิปที่จำกัด มีแนวโน้มจะทำให้การใช้จ่ายด้าน AI ยังคงแข็งแกร่งต่อเนื่องในอีกหลายปีข้างหน้า พร้อมเสริมว่าการกำหนดจังหวะหรือการเพิ่มมาตรการป้องกันความปลอดภัยให้กับโมเดล Frontier มีแนวโน้มจะเพิ่มความต้องการพลังประมวลผลมากกว่าลดลง เขาระบุหุ้นเด่นที่มีปัจจัยหนุนระยะสั้น ได้แก่ Nvidia, Intel, Micron, Marvell และ Lam Research โดยอ้างถึงการเพิ่มวงเงินซื้อหุ้นคืนและงานแสดงสินค้า GTC หลายงานของ Nvidia ความแข็งแกร่งของ CPU สำหรับงาน Agentic และความคาดหวังการได้งานผลิตชิปของ Intel การเริ่มซื้อหุ้นคืนตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคมของ Micron งาน Analyst Day ในวันที่ 6 ตุลาคมและการเพิ่มกำลังผลิต XPU ของ Marvell และศักยภาพในการเพิ่มส่วนแบ่งตลาดในกลุ่มหน่วยความจำและลอจิกของ Lam Research Arya กล่าวว่าเขายังคงชอบ AMD, Applied Materials, Analog Devices และ On Semiconductor และยังคงจับตาดู Broadcom ซึ่งเขาให้คำแนะนำซื้อจากมูลค่าที่น่าสนใจ พร้อมศักยภาพในการเพิ่มวงเงินซื้อหุ้นคืนเมื่อบริษัทรายงานผลประกอบการไตรมาสสี่ของปีงบประมาณในเดือนธันวาคม เขาระบุว่าดัชนี SOX ซื้อขายที่ค่า Forward PE 21 เท่า ต่ำกว่าค่ามัธยฐาน 24 เท่านับตั้งแต่ ChatGPT เปิดตัวราว 12% และต่ำกว่าศักยภาพการเติบโตของกำไรต่อหุ้นที่คาดการณ์ไว้กว่า 40% อย่างมาก อีกทั้งไตรมาสปฏิทินที่สี่และไตรมาสแรกเป็นสองไตรมาสตามฤดูกาลที่ดีที่สุดในการถือหุ้นชิป โดยสร้างผลตอบแทนเหนือกว่าดัชนี S&P 500 ราว 300-500 เบซิสพอยต์ในช่วงปี 2553-2568

Lynx Equity Strategies กำลังเปิดสถานะซื้อ Micron Technology ก่อนการรายงานผลประกอบการไตรมาสที่สี่ของปีงบประมาณ ซึ่งมีกำหนดเผยแพร่หลังตลาดปิดวันนี้ โดยนักวิเคราะห์ KC Rajkumar คาดการณ์รายได้ที่ 525 พันล้านดอลลาร์ในปีปฏิทิน 2028 ด้วยอัตรากำไรขั้นต้น 80% Rajkumar โต้แย้งว่าตลาดมองข้ามข้อเท็จจริงที่ว่า Micron ได้ประโยชน์จากภาระงานแบบเอเจนติก Muse ของ Meta เนื่องจากความต้องการด้าน AI กำลังเปลี่ยนจากการสร้างโทเคนบนฮาร์ดแวร์ GPU และ XPU ไปสู่งานเอเจนติกที่ทำงานยาวนานขึ้นบน CPU ทำให้ศูนย์ถ่วงของหน่วยความจำเคลื่อนจาก HBM ที่เชื่อมกับ GPU ไปสู่ lpDDR5x ที่เชื่อมกับ CPU เขายังยืนยันว่า Samsung เลือกให้ความสำคัญกับความสามารถในการทำกำไรที่สูงขึ้นมากกว่าส่วนแบ่งตลาด ทำให้อุปทานตึงตัวแม้ความชัดเจนของอุปสงค์จากศูนย์ข้อมูลจะขยายไปถึงปี 2029 และ 2030 ซึ่งลดความเสี่ยงของภาวะอุปทานล้นตลาดในปี 2028 และ 2029 Lynx คงเป้าราคา 1,325 ดอลลาร์สำหรับ Micron แต่ระบุว่าความมั่นใจเพิ่มขึ้นและยังมี upside อีกมาก โดยประเมินรายได้ปีปฏิทิน 2027 ไว้ที่ประมาณ 350 พันล้านดอลลาร์ ด้วยอัตรากำไรขั้นต้น 85% และกำไรต่อหุ้นประมาณ 250 ดอลลาร์ จากนั้นประเมินรายได้ปีปฏิทิน 2028 ที่ 525 พันล้านดอลลาร์ ด้วยอัตรากำไรขั้นต้น 80% และกำไรต่อหุ้น 325 ดอลลาร์ บริษัทกลับท่าทีจากเมื่อสามเดือนก่อน ซึ่งขณะนั้นยังยืนอยู่นอกวงก่อนการประชุมผลประกอบการไตรมาสเดือนพฤษภาคมของ Micron และตอนนี้คาดว่าฝ่ายบริหารจะขยายความชัดเจนของอุปสงค์และยืนยันว่าความไม่สมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทานยังคงอยู่ไปถึงปี 2028 และหลังจากนั้น ซึ่ง Rajkumar กล่าวว่าน่าจะเป็นปัจจัยกระตุ้นให้หุ้นทำจุดสูงสุดใหม่

Micron เตรียมรายงานผลประกอบการรายไตรมาสหลังตลาดปิด ซึ่งผลลัพธ์นี้อาจส่งแรงกระเพื่อมไปยังกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่ลงทุนในหน่วยความจำและเซมิคอนดักเตอร์ ประมาณการฉันทามติคาดการณ์ว่ากำไรต่อหุ้นจะเติบโต 951% รายได้เพิ่มขึ้น 355% และอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 86.2% ตามข้อมูลจากคณะผู้วิเคราะห์เวลา 8:30 น. ในทางเทคนิค Micron จะสามารถกลับมาเริ่มซื้อหุ้นคืนได้ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคมภายใต้ข้อจำกัดของพระราชบัญญัติชิป แม้นักวิเคราะห์ไม่ได้คาดหวังว่าจะมีการประกาศในวันนี้ก็ตาม หุ้นปรับขึ้น 273% นับตั้งแต่ต้นปี และ 550% ในรอบปีที่ผ่านมา โดยนักวิเคราะห์มีคำแนะนำซื้อ 57 ราย ถือ 4 ราย และขายศูนย์ราย Vivek Arya จาก Bank of America ระบุว่าการตรวจสอบช่องทางจำหน่ายพบว่าผลิตภัณฑ์ DRAM ปรับขึ้น 20 ถึง 30% เมื่อเทียบรายไตรมาส และราคา NAND ปรับขึ้น 15% โดยคาดว่าราคาจะยังคงเพิ่มขึ้นต่อในไตรมาสที่สี่ กองทุน Roundhill DRAM ETF ซึ่งเปิดตัวในเดือนเมษายน ปรับขึ้น 120% นับตั้งแต่นั้น ขณะที่กองทุน VanEck SMH ซึ่งเป็น ETF เซมิคอนดักเตอร์ในวงกว้างเคลื่อนไหว sideways หลังจากฟื้นตัวจากภาวะตกต่ำในฤดูร้อน

ไมครอนเตรียมรายงานผลประกอบการในวันพุธที่ 30 กันยายนนี้ โดยความคาดหวังของนักลงทุนพุ่งสูงขึ้นจากกระแส AI เนื่องจากความต้องการชิปหน่วยความจำที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วได้ดันราคาสูงขึ้น และทำให้บริษัทมีแนวโน้มที่จะทำรายได้เกินประมาณการ นอกจากนี้ยังมีข้อมูลเงินเฟ้อชุดใหม่จากรายงานการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคลเดือนสิงหาคม โดยนักเศรษฐศาสตร์คาดว่าดัชนี PCE ทั้งแบบ headline และ core จะปรับขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า สุดท้ายนี้ รายงานการจ้างงาน ADP เดือนกันยายนคาดว่าจะแสดงตัวเลขการจ้างงานเพิ่มขึ้น 74,000 ตำแหน่งในเดือนนี้ เทียบกับ 38,000 ตำแหน่งในเดือนสิงหาคม ซึ่งจะให้ข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับสุขภาพของตลาดแรงงานก่อนรายงานการจ้างงานฉบับเต็มในวันศุกร์นี้

จอห์น เทอร์นัส ซีอีโอคนใหม่ของแอปเปิล มีแผนที่จะเลิกจ้างพนักงานและยกเลิกโครงการต่าง ๆ ตามรายงานของบลูมเบิร์ก การลดพนักงานครั้งนี้คาดว่าจะมีจำนวนไม่มากนักในแต่ละทีมขนาดใหญ่ แรงกดดันมาจากสองทางด้วยกัน คือ การขาดแคลนหน่วยความจำที่ทำให้ต้นทุนชิ้นส่วนสูงขึ้น และรายได้จากบริการที่ลดลงเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนในเดือนมิถุนายน ซึ่งเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2022 แอปเปิลได้ออกแนวโน้มรายได้อย่างระมัดระวังสำหรับไตรมาสปัจจุบันเมื่อปลายเดือนกรกฎาคม สาเหตุหลักเพราะไม่สามารถจัดหาชิปหน่วยความจำได้เพียงพอต่อความต้องการ และทิม คุก อดีตซีอีโอ กล่าวว่าบริษัทจำเป็นต้องขึ้นราคาสินค้าอย่างไม่เต็มใจ ท่ามกลางสิ่งที่เขาเรียกว่าน้ำท่วมรอบร้อยปีของราคาหน่วยความจำ ตลาดชิปหน่วยความจำตึงตัวขึ้น เนื่องจากความต้องการหน่วยความจำแบนด์วิดท์สูงและหน่วยความจำเข้าถึงโดยสุ่มแบบไดนามิกขั้นสูงที่ใช้ในเซิร์ฟเวอร์ AI มีมากกว่าอุปทาน โดยเอสเค ไฮนิกซ์ ซัมซุง อิเล็กทรอนิกส์ และไมครอน ขายกำลังการผลิตหน่วยความจำ AI ระดับพรีเมียมหมดเกือบทั้งหมดไปจนถึงช่วงใหญ่ของปี 2026 การเลิกจ้างภายใต้เทอร์นัสอาจช่วยชดเชยแรงกดดันด้านราคาชิปหน่วยความจำบางส่วน และป้องกันไม่ให้แอปเปิลต้องขึ้นราคามากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในปี 2027 หากการขาดแคลนยังคงดำเนินต่อไป

เบิร์นสไตน์ปรับลดราคาเป้าหมายของ SK Hynix ลงมาอยู่ที่ 2.7 ล้านวอน จากเดิม 3.3 ล้านวอน โดยคงอันดับ Outperform พร้อมระบุว่าใช้สมมติฐานที่ระมัดระวังมากขึ้นเกี่ยวกับความคืบหน้าและราคาของหน่วยความจำแบนด์วิดท์สูง นักวิเคราะห์ มาร์ก ลี กล่าวว่า ซัมซุง อิเล็กทรอนิกส์ มีแนวโน้มที่จะได้ส่วนแบ่งตลาด HBM เพิ่มขึ้น โดยคงราคาเป้าหมายของหุ้นดังกล่าวไว้ที่ 440,000 วอน และเขียนว่าบริษัทยังคงให้น้ำหนักซัมซุงมากกว่าผู้ผลิตเดิมรายอื่นๆ เบิร์นสไตน์ปรับลดสมมติฐานราคา HBM ปี 2027 หลังจากข้อมูลการส่งออกของเกาหลีในเดือนกรกฎาคมและสิงหาคมส่งสัญญาณที่แข็งแกร่งสำหรับซัมซุง แต่สัญญาณจากแหล่งผลิต HBM ของ SK Hynix อ่อนแอกว่า อีกทั้งรายงานต่อเนื่องเกี่ยวกับปัญหาการจัดหา HBM4 ทำให้ลีเลื่อนการเปลี่ยนผ่านจากรุ่น HBM3E ในปัจจุบันออกไปเล็กน้อย โดยขณะนี้เขาคาดว่า HBM จะยังมีกำไรต่ำกว่า DRAM ทั่วไปในปี 2027 ภาพรวมของตลาดหน่วยความจำยังคงแข็งแกร่ง โดยเบิร์นสไตน์คาดว่าราคาหน่วยความจำทั่วไปจะปรับขึ้นในอัตราระดับกลางถึง 20% ในไตรมาสที่สาม และขึ้นในอัตราระดับเลขตัวเดียวสูงในไตรมาสที่สี่ การขาดแคลนจะยังคงดำเนินต่อไปจนถึงปี 2027 และราคาจะกลับสู่ภาวะปกติในปี 2028 ขณะที่อัตรากำไรขั้นต้นของผู้ผลิตจะลดลงจากจุดสูงสุดที่ประมาณ 90% เหลือระดับปลาย 70% เบิร์นสไตน์คงอันดับ Outperform สำหรับ Micron และ SanDisk โดยมีราคาเป้าหมายที่ 1,300 ดอลลาร์ และ 3,000 ดอลลาร์

ไมครอนจะรายงานผลประกอบการไตรมาส 4 หลังตลาดปิดวันพุธ ให้ข้อมูลใหม่แก่นักลงทุนเกี่ยวกับตลาดหน่วยความจำและตลาด AI วอลล์สตรีทคาดการณ์กำไรต่อหุ้นที่ 31.83 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 950% จาก 3.03 ดอลลาร์ในไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ด้วยรายได้ 5.149 หมื่นล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 355% จาก 1.131 หมื่นล้านดอลลาร์ ภายในยอดรวมดังกล่าว คาดว่า DRAM จะสร้างยอดขาย 3.822 หมื่นล้านดอลลาร์ และชิปหน่วยความจำ NAND 1.229 หมื่นล้านดอลลาร์ กำไรต่อหุ้นไตรมาส 3 ของยักษ์ใหญ่ด้านหน่วยความจำรายนี้พุ่งขึ้น 1,214% เมื่อเทียบปีต่อปี และรายได้เพิ่มขึ้น 345% ขณะที่หุ้นของบริษัทปรับขึ้น 279% นับตั้งแต่ต้นปี และ 587% ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา ไมครอนยังลงทุนสูงถึง 1 หมื่นล้านดอลลาร์ในอีก 10 ปีข้างหน้า เพื่อสร้างสถาบันวิจัยชั้นนำระยะยาวในเมืองบอยซี รัฐไอดาโฮ แม้ว่าต้นทุนหน่วยความจำและที่จัดเก็บที่เพิ่มสูงขึ้นจะผลักดันให้ผู้ผลิตอุปกรณ์อย่างแอปเปิลขึ้นราคา รวมถึงการปรับขึ้น 100 ดอลลาร์สำหรับไลน์ iPhone 18 Pro เมื่อเทียบกับ iPhone 17 Pro