Advanced Micro Devices Inc

Advanced Micro Devices ได้ลงนามในข้อตกลงขั้นสุดท้ายเพื่อเข้าซื้อกิจการ World Labs ห้องปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาโมเดล AI ที่นำโดย доктор Fei-Fei Li ผู้บุกเบิกด้าน AI ในธุรกรรมแลกหุ้นทั้งหมดมูลค่า 8.2 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งคาดว่าจะปิดดีลได้ภายในสิ้นปี 2026 หลังการประกาศ Rosenblatt ย้ำคำแนะนำซื้อและราคาเป้าหมาย 700 ดอลลาร์สำหรับ AMD โดยระบุว่าดีลดังกล่าวอาจขยายขีดความสามารถด้านซอฟต์แวร์ AI การสร้างแบบจำลองและการจำลองของบริษัทผู้ผลิตชิปรายนี้ และเร่งการพัฒนาแพลตฟอร์ม AI ระดับระบบ พร้อมเปิดโอกาสในตลาดต่างๆ เช่น หุ่นยนต์ ทั้งนี้ доктор Fei-Fei Li จะเข้าร่วม AMD ในตำแหน่งรองประธานบริหารและหัวหน้านักวิทยาศาสตร์ โดยการซื้อกิจการครั้งนี้มีความเสี่ยง เนื่องจาก AMD จะจ่ายราคาซื้อเต็มจำนวน 8.2 พันล้านดอลลาร์เป็นหุ้น ผู้ถือหุ้นเดิมจะถูกลดสัดส่วนการถือหุ้น และดีลดังกล่าวยังไม่แปลงเป็นรายได้หรือกำไรจากชิปในทันที ธุรกรรมนี้ยังเพิ่มความเสี่ยงด้านการดำเนินงานและการผสานรวม ในช่วงที่มูลค่าของ AMD สะท้อนความคาดหวังการเติบโตด้าน AI อย่างมีนัยสำคัญอยู่แล้ว โดยหุ้นปรับขึ้นมากกว่า 180% นับตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันที่ 2 ตุลาคม และบริษัทมีมูลค่ามากกว่า 1 ล้านล้านดอลลาร์ ความสนใจของกองทุนเฮดจ์ฟันด์เพิ่มขึ้นในไตรมาสที่สอง โดยมีกองทุนเฮดจ์ฟันด์ 164 แห่งถือหุ้น AMD ณ สิ้นไตรมาส เพิ่มจาก 134 แห่งในไตรมาสแรก ขณะที่หุ้นซื้อขายที่อัตราส่วนราคาต่อกำไร 156.79 เท่า ในไตรมาสที่สองของปี 2026 รายได้ของ AMD เพิ่มขึ้น 50% เมื่อเทียบปีต่อปีเป็น 1.15 หมื่นล้านดอลลาร์ และกำไรต่อหุ้นปรับลดพุ่งขึ้น 156% เป็น 1.38 ดอลลาร์ ฝ่ายบริหารคาดว่ารายได้ไตรมาสที่สามจะอยู่ที่ประมาณ 1.3 หมื่นล้านดอลลาร์ หรือเติบโตประมาณ 41% เมื่อเทียบปีต่อปี

แบงก์ออฟอเมริกายืนยันคำแนะนำซื้อหุ้น Advanced Micro Devices และปรับเป้าราคาขึ้นเป็น 720 ดอลลาร์ จากเดิม 620 ดอลลาร์ โดยอ้างถึงโอกาสของบริษัทในการคว้าส่วนแบ่งที่ใหญ่ขึ้นในตลาดซีพียูสำหรับเซิร์ฟเวอร์ที่กำลังขยายตัวอย่างรวดเร็ว บริษัทคาดว่าตลาดเซิร์ฟเวอร์จะเติบโตจากประมาณ 6.1 หมื่นล้านดอลลาร์เป็น 2.11 แสนล้านดอลลาร์ภายในปี 2030 โดยประมาณ 1.8 แสนล้านดอลลาร์ของมูลค่ารวมนั้นเกี่ยวข้องกับงานด้าน AI และมองว่า AI แบบเอเจนติกจะหนุนความต้องการซีพียูที่ประสานงานและจัดการข้อมูลควบคู่ไปกับจีพียู รายได้ธุรกิจศูนย์ข้อมูลของ AMD เพิ่มขึ้น 107% ในไตรมาสที่สองเป็น 6.72 พันล้านดอลลาร์ จากแรงหนุนของซีพียูเซิร์ฟเวอร์ EPYC และจีพียู Instinct ขณะที่รายได้ธุรกิจไคลเอนต์เพิ่มขึ้น 23% เมื่อเทียบปีต่อปีเป็น 3.1 พันล้านดอลลาร์ จากความต้องการ Ryzen หุ้นปรับขึ้นมากกว่า 180% ในปี 2026 และซื้อขายที่อัตราส่วนราคาต่อกำไรล่วงหน้า 39 เท่า ซึ่งสูงเป็นประมาณสองเท่าของ Nvidia ที่ 19 เท่า แม้อัตรากำไรขั้นต้นของ AMD ที่ 54% จะตามหลัง Nvidia ที่ราว 75% การถือครองของกองทุนเฮดจ์ฟันด์เพิ่มขึ้นเป็น 164 กองทุนที่ถือหุ้น AMD ณ ไตรมาสที่สอง จาก 134 กองทุนในไตรมาสแรก ขณะที่ยอดขายชอร์ตอยู่ที่ประมาณ 39.98 ล้านหุ้น ณ วันที่ 15 กันยายน คิดเป็นราว 2.46% ของหุ้นที่หมุนเวียน

ออนเซมิประกาศข้อตกลงใหม่ในการเข้าซื้อกิจการไซแนปติกส์ในราคาหุ้นละ 123 ดอลลาร์เป็นเงินสด โดยปรับจากดีลแลกหุ้นทั้งหมดที่เปิดเผยเมื่อเดือนมิถุนายน หลังจากมีข้อเสนอแข่งขันที่ไม่ได้รับการร้องขอ แอดวานซ์ ไมโคร ดีไวซ์ส เปิดเผยว่าจะเข้าซื้อกิจการเวิลด์ แล็บส์ ซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาโมเดลเอไอ ในธุรกรรมแลกหุ้นทั้งหมดมูลค่าเกือบ 8.2 พันล้านดอลลาร์ ฮอร์เมล ฟู้ดส์ ตกลงเข้าซื้อกิจการบราเคอบุช บราเธอร์ส ผู้จัดหาไก่แปรรูปมูลค่าเพิ่ม จากตระกูลบราเคอบุช ในราคาประมาณ 1.055 พันล้านดอลลาร์ โดยคาดว่าดีลจะปิดภายในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2027 ไลนัส แรร์เอิร์ธส์ ตกลงเข้าซื้อกิจการมีทีโอริก รีซอร์สเซส คู่แข่งสัญชาติออสเตรเลีย ในดีลแลกหุ้นทั้งหมดมูลค่า 968 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย หรือ 672 ล้านดอลลาร์สหรัฐ แมตเทลพุ่งขึ้น 19% หลังจากมีรายงานว่าผู้ผลิตของเล่นรายนี้เพิ่งได้รับความสนใจเข้าซื้อกิจการจากออเทนติก แบรนด์ส ขณะที่ไซคามอร์ เจ้าของกิจการไพรเวทอิควิตีของวอลกรีนส์ ใกล้บรรลุข้อตกลงขายบูตส์ เครือข่ายร้านขายยาสัญชาติอังกฤษ ในราคาใกล้ 9 พันล้านดอลลาร์ รวมหนี้สิน

เอ็นวิเดียเปิดเผยว่าคณะกรรมการบริษัทได้เพิ่มวงเงินโครงการซื้อหุ้นคืนอีก 1.5 แสนล้านดอลลาร์ ส่งผลให้มีวงเงินอนุมัติรวมทั้งสิ้น 2.35 แสนล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นโครงการซื้อหุ้นคืนที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์สหรัฐฯ ตามข้อมูลที่รวบรวมโดยบลูมเบิร์ก ขณะที่เอเอ็มดีเปิดเผยว่าจะเข้าซื้อกิจการ World Labs ห้องปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาโมเดลปัญญาประดิษฐ์ ในธุรกรรมแลกหุ้นทั้งหมดมูลค่าเกือบ 8.2 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งนายอาติฟ มาลิก นักวิเคราะห์จากซิตี้ กล่าวว่าดีลนี้ทำให้บริษัทมองเห็นทิศทางการพัฒนาของโมเดลปัญญาประดิษฐ์ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ขณะที่นายศรีนิ ปัจจูรี นักวิเคราะห์จากอาร์บีซี กล่าวว่าอาจช่วยวางตำแหน่งให้เอเอ็มดีเสนอโซลูชันแบบครบวงจรสำหรับตลาดหุ่นยนต์ การจำลอง และปัญญาประดิษฐ์เชิงกายภาพ ด้านไมครอน เทคโนโลยีรายงานผลประกอบการไตรมาสที่สี่และแนวโน้มที่สูงกว่าคาด เนื่องจากข้อตกลงกับลูกค้าเชิงกลยุทธ์ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และแอคเซนเจอร์รายงานผลประกอบการไตรมาสตามปีงบประมาณที่สูงกว่าคาดทั้งในด้านรายได้และการจองงาน ส่งผลให้หุ้นพุ่งขึ้นเกือบ 16% เมื่อวันพฤหัสบดี ส่วนเอชพีอีปิดบวกเกือบ 4% หลังจากเปิดเผยว่าได้รับคำสั่งซื้อตู้แร็คเอไอ Helios ของเอเอ็มดีมูลค่า 1.2 พันล้านดอลลาร์จากบริษัทโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ Vultr และปรับเพิ่มแนวโน้มการเติบโตของธุรกิจเครือข่ายสำหรับปีงบประมาณ 2027 ขึ้นมาอยู่ในระดับปลายเลขสิบถึงต้นเลขยี่สิบเป็นเปอร์เซ็นต์ โดยคาดว่ารายได้จากเครือข่ายในศูนย์ข้อมูลจะเติบโตในอัตราทบต้นต่อปีระดับกลางถึงสูงเลขห้าสิบเปอร์เซ็นต์ไปจนถึงปีงบประมาณ 2029 ขณะที่แอนโธรปิกมีแผนจะเปิดการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรกก่อนวันหยุดเทศกาลขอบคุณพระเจ้า ตามรายงานของบลูมเบิร์ก ซึ่งยังรายงานด้วยว่ากลุ่มวาณิชธนกิจของบรอดคอมบนวอลล์สตรีทเริ่มระดมทุนเพื่อสนับสนุนชิปเอไอวงเงินใหม่ 6 หมื่นล้านดอลลาร์เพื่อประโยชน์ของแอนโธรปิก พีบีซี และบริษัทอื่น ๆ ขณะที่เมตา แพลตฟอร์มกำลังเพิ่มแพลตฟอร์มใหม่ชื่อ Meta Enterprise Platform สำหรับองค์กร โดยดึงนายจิรันตัน เดไซ ซีอีโอของมองโกดีบีมารับผิดชอบดูแล และเปิดตัว Muse for Small Business

Hewlett Packard Enterprise ปรับเพิ่มคาดการณ์การเติบโตของรายได้ธุรกิจเครือข่ายในปีงบประมาณ 2027 เป็นระหว่างเลขท้ายวัยรุ่นตอนปลายถึงต้น 20 เปอร์เซ็นต์ จากเดิมที่คาดไว้ 14 ถึง 17 เปอร์เซ็นต์เมื่อช่วงต้นเดือนกันยายน และได้รับคำสั่งซื้อมูลค่า 1.2 พันล้านดอลลาร์จาก Vultr ผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ สำหรับตู้เซิร์ฟเวอร์ปัญญาประดิษฐ์ที่ใช้ชิป AMD ควบคู่กับสวิตช์เครือข่ายของ Juniper บริษัทยังปรับเพิ่มเป้าหมายการประหยัดต้นทุนจากการควบรวม Juniper Networks เป็น 800 ล้านดอลลาร์ภายในสิ้นปีงบประมาณ 2028 จากเดิมอย่างน้อย 600 ล้านดอลลาร์ และคาดว่ารายได้ธุรกิจ Data Center Networking จะเติบโตในอัตราทบต้นต่อปีระหว่างเลขท้าย 50 ต้นถึงปลาย ไปจนถึงปีงบประมาณ 2029 หลังการนำเสนอในงานนักลงทุนด้านเครือข่าย Citigroup ปรับเพิ่มราคาเป้าหมายของหุ้นเป็น 92 ดอลลาร์ จากเดิม 76 ดอลลาร์ พร้อมคงคำแนะนำซื้อ โดยอ้างความเชื่อมั่นต่ออุปสงค์ที่ยั่งยืนและคำสั่งซื้อโครงสร้างพื้นฐาน AI ที่เพิ่มขึ้น รายงานข้อมูลการจ้างงานของสหรัฐฯ ที่ออกมาต่ำกว่าคาดยังช่วยหนุนเป็นปัจจัยรอง โดยสำนักงานสถิติแรงงานรายงานว่านายจ้างเพิ่มตำแหน่งงานนอกภาคเกษตร 29,000 ตำแหน่งในเดือนกันยายน ต่ำกว่าที่นักเศรษฐศาสตร์ในผลสำรวจของ Dow Jones คาดไว้ที่ 84,000 ตำแหน่ง หุ้น HPE พุ่งขึ้น 7.8 เปอร์เซ็นต์ในการซื้อขายช่วงบ่าย และปรับขึ้น 189 เปอร์เซ็นต์นับตั้งแต่ต้นปี แตะระดับสูงสุดใหม่ในรอบ 52 สัปดาห์ที่ 69.77 ดอลลาร์ต่อหุ้น

บริษัท เซลเลสติกา อิงค์ รายงานรายได้ไตรมาส 2 เติบโต 62% เมื่อเทียบปีต่อปี และกำไรต่อหุ้นปรับปรุงเพิ่มขึ้น 83% จากนั้นได้ปรับเพิ่มแนวโน้มปี 2026 และระบุว่าการเติบโตของรายได้ควรเร่งตัวขึ้นอีกครั้งในปี 2027 บริษัทคาดว่าโครงการเครือข่าย 1.6T จะเร่งกำลังผลิตอย่างมีนัยสำคัญในปี 2027 กำลังเตรียมส่งมอบแร็คแบบกำหนดเองให้กับโอเพนเอไอ และคาดว่าโอกาสจากเอเอ็มดี เฮลิออส จะเริ่มเร่งตัวในครึ่งแรกของปีหน้า โดยผู้บริหารอธิบายว่าทั้งสองโอกาสนี้มีมูลค่าระดับหลายพันล้านดอลลาร์ เซลเลสติกาซื้อขายที่ประมาณ 18.5 เท่าของกำไรล่วงหน้า ขณะที่ฉันทามติคาดว่ากำไรต่อหุ้นจะเติบโตประมาณ 75% ในปีหน้า แม้ว่าลูกค้าสามรายคิดเป็นสัดส่วน 32% 17% และ 14% ของรายได้ไตรมาส 2 และมีแผนใช้จ่ายลงทุนราว 1 พันล้านดอลลาร์ในปี 2026 ความสนใจของกองทุนเฮดจ์ฟันด์อ่อนแรงลงเล็กน้อยในไตรมาส 2 โดยจำนวนกองทุนที่ถือหุ้นลดลงจาก 67 กองทุนในไตรมาส 1 เหลือ 63 กองทุนในไตรมาส 2 ขณะที่มูลค่ารวมของสถานะการถือครองเพิ่มขึ้นจากประมาณ 4.38 พันล้านดอลลาร์เป็น 4.84 พันล้านดอลลาร์ ผู้บริหารกล่าวว่าลูกค้ากำลังหารือถึงความต้องการสำหรับปี 2027 ปี 2028 และแม้แต่ปี 2029 แล้ว ทำให้วันนักลงทุนในวันที่ 27 ตุลาคมที่กำลังจะถึงนี้มีความสำคัญเป็นพิเศษ

Vivek Arya นักวิเคราะห์ด้านเซมิคอนดักเตอร์ของแบงก์ออฟอเมริกา ปรับเพิ่มประมาณการมูลค่าตลาดที่สามารถเข้าถึงได้ของระบบศูนย์ข้อมูล AI เป็น 2.2 ล้านล้านดอลลาร์ ด้วยอัตราเติบโต 40% ต่อปีในช่วงปีปฏิทิน 2569-2573 จากเดิมที่ 1.8 ล้านล้านดอลลาร์ที่ 33% Arya กล่าวว่าวงจรเกื้อหนุนกันของ Adoption เครื่องมือ Agentic ในหมู่ผู้บริโภคและองค์กร การแข่งขันระหว่างห้องปฏิบัติการ AI ภาครัฐและเอกชน และอุปทานชิปที่จำกัด มีแนวโน้มจะทำให้การใช้จ่ายด้าน AI ยังคงแข็งแกร่งต่อเนื่องในอีกหลายปีข้างหน้า พร้อมเสริมว่าการกำหนดจังหวะหรือการเพิ่มมาตรการป้องกันความปลอดภัยให้กับโมเดล Frontier มีแนวโน้มจะเพิ่มความต้องการพลังประมวลผลมากกว่าลดลง เขาระบุหุ้นเด่นที่มีปัจจัยหนุนระยะสั้น ได้แก่ Nvidia, Intel, Micron, Marvell และ Lam Research โดยอ้างถึงการเพิ่มวงเงินซื้อหุ้นคืนและงานแสดงสินค้า GTC หลายงานของ Nvidia ความแข็งแกร่งของ CPU สำหรับงาน Agentic และความคาดหวังการได้งานผลิตชิปของ Intel การเริ่มซื้อหุ้นคืนตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคมของ Micron งาน Analyst Day ในวันที่ 6 ตุลาคมและการเพิ่มกำลังผลิต XPU ของ Marvell และศักยภาพในการเพิ่มส่วนแบ่งตลาดในกลุ่มหน่วยความจำและลอจิกของ Lam Research Arya กล่าวว่าเขายังคงชอบ AMD, Applied Materials, Analog Devices และ On Semiconductor และยังคงจับตาดู Broadcom ซึ่งเขาให้คำแนะนำซื้อจากมูลค่าที่น่าสนใจ พร้อมศักยภาพในการเพิ่มวงเงินซื้อหุ้นคืนเมื่อบริษัทรายงานผลประกอบการไตรมาสสี่ของปีงบประมาณในเดือนธันวาคม เขาระบุว่าดัชนี SOX ซื้อขายที่ค่า Forward PE 21 เท่า ต่ำกว่าค่ามัธยฐาน 24 เท่านับตั้งแต่ ChatGPT เปิดตัวราว 12% และต่ำกว่าศักยภาพการเติบโตของกำไรต่อหุ้นที่คาดการณ์ไว้กว่า 40% อย่างมาก อีกทั้งไตรมาสปฏิทินที่สี่และไตรมาสแรกเป็นสองไตรมาสตามฤดูกาลที่ดีที่สุดในการถือหุ้นชิป โดยสร้างผลตอบแทนเหนือกว่าดัชนี S&P 500 ราว 300-500 เบซิสพอยต์ในช่วงปี 2553-2568

Digital Realty ประกาศว่า Blackfuel ได้เลือกศูนย์ข้อมูล BCN1 ของบริษัทในบาร์เซโลนาเป็นรากฐานสำหรับการติดตั้งและขยายแพลตฟอร์ม AI inference การติดตั้งขนาดหลายเมกะวัตต์นี้สร้างบนโครงสร้างพื้นฐาน Dell Technologies AI Factory แบบระบายความร้อนด้วยของเหลวและ GPU ของ AMD และผสานแพลตฟอร์ม inference ของ Blackfuel เข้ากับ ServiceFabric ซึ่งเป็นแพลตฟอร์ม interconnection แบบ software-defined ของ Digital Realty โดยส่งมอบผ่านการเชื่อมต่อแบบ private connectivity ServiceFabric มอบเส้นทางเครือข่ายที่มี latency ต่ำและ jitter ต่ำ ซึ่งสามารถลด Time-to-First-Token ได้ 50 มิลลิวินาที และย่นระยะเวลาการทำงานโดยรวมให้สั้นลง 1 ถึง 2.5 วินาที สำหรับ agentic workflows ที่ต้องเรียกใช้ inference API ต่อเนื่องกัน 20 ถึง 50 ครั้ง เมื่อเทียบกับการเชื่อมต่อผ่านอินเทอร์เน็ตสาธารณะ ServiceFabric ครอบคลุมศูนย์ข้อมูลของ Digital Realty และของบุคคลที่สามมากกว่า 800 แห่งทั่วโลก มอบโครงข่ายการเชื่อมต่อระดับโลกให้ Blackfuel ขยายบริการ AI ได้ไกลเกินกว่าบาร์เซโลนา Chris Sharp ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีของ Digital Realty กล่าวว่า ระยะต่อไปของ AI จะวัดกันที่จำนวน useful tokens ต่อเมกะวัตต์ และบาร์เซโลนาเป็นจุดพิสูจน์แห่งแรก

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐฯ เปิดเผยว่าได้ร่วมลงนามในข้อตกลงด้านปัญญาประดิษฐ์กับผู้บริหารบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำ ภายหลังการจัดงานเลี้ยงอาหารกลางวันที่ทำเนียบขาว โดยระบุว่าข้อตกลงดังกล่าวมีผลผูกพันทางศีลธรรม ท่ามกลางเสียงเรียกร้องให้ชะลอการพัฒนา AI ที่เพิ่มสูงขึ้นจากความกังวลด้านความปลอดภัย พร้อมเปิดเผยว่ารัฐบาลกำลังพิจารณาจัดตั้งคณะกรรมการจำนวน 10 คน เพื่อกำกับดูแลอุตสาหกรรม AI และมีแผนแต่งตั้งผู้รับผิดชอบระดับสูงด้านนโยบาย AI หรือ AI Czar คนใหม่ภายใน 3–4 วันข้างหน้า ไมค์ จอห์นสัน ประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ ซึ่งร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงาน อธิบายว่าข้อตกลงดังกล่าวมีลักษณะเป็นถ้อยแถลงหลักการที่ภาคอุตสาหกรรมสมัครใจปฏิบัติตาม โดยทำเนียบขาวจะมีบทบาทในการกำหนดทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีต่อไป ทรัมป์ยืนยันว่ารัฐบาลจะไม่สั่งระงับการพัฒนา AI และให้ความสำคัญกับแนวทางการกำกับดูแลตนเองของภาคอุตสาหกรรม ควบคู่กับกลไกกำกับดูแลผ่านหน่วยงานภาครัฐที่มีอยู่ เช่น กระทรวงยุติธรรม และสำนักงานสอบสวนกลาง ความเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงที่ความกังวลเกี่ยวกับการพัฒนา AI อย่างรวดเร็วทวีความรุนแรงขึ้นทั้งในกรุงวอชิงตันและซิลิคอนแวลลีย์ หลังเกิดเหตุการณ์โจมตีทางไซเบอร์ที่ดำเนินการโดย AI Agent เพิ่มขึ้น และในสัปดาห์เดียวกันกับที่ OpenAI ประกาศเลื่อนการเปิดตัวโมเดล GPT-6.1 Astra รุ่นล่าสุด เนื่องจากความกังวลด้านความปลอดภัย โดยในบรรดาผู้ที่เรียกร้องให้ชะลอการพัฒนา AI มีทั้งดาริโอ อโมเดอี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Anthropic และแซม อัลต์แมน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร OpenAI ขณะที่ลิซา ซู ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร AMD กล่าวภายหลังออกจากทำเนียบขาวว่าการประชุมครั้งนี้สร้างความเชื่อมั่นให้กับเธออย่างมาก และอเล็กซ์ คาร์ป ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Palantir กล่าวกับ CNBC ก่อนเข้าร่วมงานว่าประเด็นสำคัญที่สุดคือทุกฝ่ายต้องรับผิดชอบต่ออันตรายจากเทคโนโลยีที่ตนเองรับรู้อยู่แล้ว

Advanced Micro Devices ตกลงเข้าซื้อบริษัทวิจัยด้าน AI อย่าง World Labs ในราคาประมาณ 8.2 พันล้านดอลลาร์ ขณะที่ Nvidia เพิ่งประกาศดีลมูลค่า 1.293 หมื่นล้านดอลลาร์เพื่อซื้อแพลตฟอร์ม AI โอเพนซอร์สอย่าง Hugging Face สะท้อนการที่สองยักษ์ใหญ่ชิปขยายธุรกิจออกนอกเหนือจากชิป AI การเข้าซื้อ World Labs ของ AMD ด้วยการแลกหุ้นทั้งหมดคาดว่าจะปิดดีลภายในสิ้นปี 2026 และจะนำ Fei-Fei Li นักวิจัยด้าน AI เข้าร่วมบริษัทในตำแหน่งรองประธานบริหารและหัวหน้านักวิทยาศาสตร์ โดย World Labs เชี่ยวชาญโมเดลสติปัญญาเชิงพื้นที่ที่สร้าง สร้างใหม่ และจำลองสภาพแวดล้อม 3 มิติแบบโต้ตอบจากข้อความ ภาพ และวิดีโอ พร้อมความเชี่ยวชาญที่ขยายไปสู่การเรียนรู้และการจำลองของหุ่นยนต์ ส่วนการเข้าซื้อ Hugging Face ของ Nvidia คาดว่าจะปิดดีลในช่วงครึ่งแรกของปี 2027 และแพลตฟอร์มของ Hugging Face มีนักพัฒนามากกว่า 18 ล้านคน โมเดลมากกว่า 3 ล้านโมเดล ชุดข้อมูล 500,000 ชุด และแอปพลิเคชัน 1 ล้านรายการ โดยมีบริษัทมากกว่า 200,000 แห่งใช้งานเพื่อค้นหา ปรับแต่ง และนำโมเดล AI ไปใช้งาน ด้านการเติบโต รายได้ไตรมาสสองของ AMD พุ่งขึ้น 50% เมื่อเทียบปีต่อปี สู่ระดับ 1.15 หมื่นล้านดอลลาร์ ขณะที่ยอดขายศูนย์ข้อมูลเพิ่มขึ้นกว่าสองเท่าสู่ 6.7 พันล้านดอลลาร์ และฝ่ายบริหารคาดว่ารายได้ไตรมาสสามจะอยู่ที่ประมาณ 1.3 หมื่นล้านดอลลาร์ หรือเติบโตประมาณ 41% เมื่อเทียบปีต่อปี ณ จุดกึ่งกลาง ส่วน Nvidia มีรายได้ไตรมาสสองของปีบัญชีพุ่งขึ้น 106% สู่ 9.62 หมื่นล้านดอลลาร์ ขับเคลื่อนโดยรายได้ศูนย์ข้อมูลที่เพิ่มขึ้น 117% สู่ 8.9 หมื่นล้านดอลลาร์ พร้อมคาดการณ์รายได้ไตรมาสสามที่ประมาณ 1.08 แสนล้านดอลลาร์ สะท้อนการเติบโต 89% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน แม้ Nvidia จะมีฐานธุรกิจ AI ใหญ่กว่า แต่หุ้น NVDA ซื้อขายที่ระดับ 24 เท่าของกำไรล่วงหน้า ขณะที่ AMD ซื้อขายสูงกว่า 90 เท่าของกำไรล่วงหน้า และปัจจุบันหุ้น Nvidia อยู่ในอันดับ Zacks Rank #1 หรือ Strong Buy เทียบกับ Zacks Rank #3 หรือ Hold ของ AMD

เอกสารเสนอขายหุ้น IPO ของ Anthropic ที่รั่วไหลและรายงานโดยรอยเตอร์ส แสดงให้เห็นว่าบริษัทด้าน AI แห่งนี้ขาดทุน 4.197 หมื่นล้านดอลลาร์เมื่อปีที่แล้ว ตามข้อมูลจากไบรอัน โซซซี บรรณาธิการบริหารของยาฮูไฟแนนซ์ เอกสารดังกล่าวซึ่ง Anthropic ยังไม่แสดงความคิดเห็น ยังรายงานด้วยว่าในส่วนปัจจัยความเสี่ยงได้เตือนว่าเทคโนโลยีของบริษัทเป็นความเสี่ยงต่อการดำรงอยู่ของมนุษยชาติ ซึ่งโซซซีเรียกว่าการเปิดเผยที่ไม่เคยมีมาก่อนสำหรับบริษัทที่อาจมุ่งสู่มูลค่าประเมิน 2 ล้านล้านดอลลาร์ แดน ไอฟส์ กรรมการผู้จัดการอาวุโสของยอร์กวิลล์ ไอฟส์ กล่าวว่าการรั่วไหลนี้อาจเป็นการทดลองกระแส และการที่ Anthropic เข้าตลาดหุ้นจะส่งผลบวกต่อการซื้อขายหุ้นเทคโนโลยีในภาพรวมด้วยการเพิ่มความโปร่งใส แม้เขาจะยอมรับว่ามีการดึงกันระหว่างความปลอดภัยกับการเติบโตก็ตาม ในอีกด้านหนึ่ง AMD ตกลงเข้าซื้อกิจการ World Labs ในราคา 8.2 พันล้านดอลลาร์ นำไฟ-ไฟ ลี ผู้บุกเบิกด้าน AI เข้ามาเป็นหัวหน้านักวิทยาศาสตร์รายงานตรงต่อลิซา ซู ซีอีโอ และ AMD ยังมีมูลค่าตลาดทะลุหลัก 1 ล้านล้านดอลลาร์เป็นครั้งแรก โซซซี ยังตั้งข้อสังเกตว่าโออูรา ผู้ผลิตอุปกรณ์ติดตามสุขภาพ ถอนการเสนอขายหุ้น IPO ออกไปอย่างไม่มีกำหนด และมาร์ก เบนิออฟฟ์ แห่ง Salesforce ซึ่งเป็นนักลงทุนรายแรก ๆ ของ Anthropic อาจมีกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงราว 1 หมื่นล้านดอลลาร์จากหุ้นของเขา หากมูลค่าประเมิน 2 ล้านล้านดอลลาร์ยังคงอยู่

เอกสารเสนอขายหุ้นต่อสาธารณะครั้งแรกหรือ IPO ของแอนโธรปิกที่หลุดออกมาและรายงานโดยรอยเตอร์ส แสดงให้เห็นว่าบริษัทด้านปัญญาประดิษฐ์แห่งนี้ขาดทุน 4.197 หมื่นล้านดอลลาร์เมื่อปีที่แล้ว ขณะที่บริษัทเตรียมพร้อมสำหรับการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้นด้วยมูลค่าประมาณ 2 ล้านล้านดอลลาร์ ไบรอัน ซอซซี จากยาฮูไฟแนนซ์กล่าวว่าเขาไม่เคยเห็นเอกสารหลุดแบบนี้สำหรับบริษัทที่มีความสำคัญระดับนี้มาก่อน และมองว่าเป็นไปได้ว่าเป็นการหยั่งเสียงก่อนการเสนอขายหุ้น ไฟแนนเชียลไทม์สยังได้ตรวจสอบเอกสารดังกล่าวและรายงานว่าส่วนปัจจัยความเสี่ยงเตือนว่าเทคโนโลยีของแอนโธรปิกเป็นภัยคุกคามต่อการดำรงอยู่ของมนุษยชาติ ในอีกด้านหนึ่ง เอเอ็มดีตกลงเข้าซื้อกิจการเวิลด์แล็บส์ด้วยมูลค่า 8.2 พันล้านดอลลาร์ โดยดึงเฟย-เฟย หลี่ ผู้บุกเบิกด้านปัญญาประดิษฐ์ เข้ามาดำรงตำแหน่งหัวหน้านักวิทยาศาสตร์ ซึ่งจะรายงานตรงต่อลิซา ซู ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แดน ไอฟส์ จากยอร์กวิลล์ ไอฟส์ กล่าวว่าแอนโธรปิกอยู่ศูนย์กลางของการซื้อขายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิวัติปัญญาประดิษฐ์ และการที่บริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จะเป็นสัญญาณบวกต่อภาคเทคโนโลยีโดยรวม แม้เขาจะยอมรับถึงลักษณะที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนของการเปิดเผยความเสี่ยงดังกล่าวก็ตาม

แอนโทรปิก บริษัทพัฒนา AI สัญชาติสหรัฐฯ เตรียมลงทุนอย่างน้อย 5.18 แสนล้านดอลลาร์ในการสร้างโครงสร้างพื้นฐาน AI ภายในระยะเวลา 10 ปี โดยร่วมมือกับพันธมิตร 6 ราย ตามเอกสารชี้ชวนการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรกฉบับไม่เปิดเผยที่รอยเตอร์สได้ตรวจสอบ นับเป็นแผนการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน AI ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมา เอกสารระบุว่า ประมาณ 80% ของวงเงินดังกล่าวไม่สามารถยกเลิกได้ หรือต้องชำระไม่ว่าจะมีการใช้งานหรือไม่ก็ตาม บริษัทมีแผนจ่ายเงินให้กูเกิลในเครืออัลฟาเบ็ตอย่างน้อย 1.111 แสนล้านดอลลาร์ ให้แอมะซอน 1.1 แสนล้านดอลลาร์ และให้ไมโครซอฟต์ 3.14 หมื่นล้านดอลลาร์ ภายใต้สัญญาบริการโครงสร้างพื้นฐานระยะยาว 7 ถึง 10 ปี โดยไม่คำนึงถึงปริมาณการใช้งาน นอกจากนี้ยังมีหนี้สินจากการเช่าอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับบรอดคอมประมาณ 1.612 แสนล้านดอลลาร์ แยกต่างหาก ขณะที่สัญญากับเอกซ์เอไอของอีลอน มัสก์ อาจต้องใช้จ่ายสูงสุด 8.45 หมื่นล้านดอลลาร์ภายในปี 2029 เพื่อจัดหาความสามารถในการประมวลผลที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของเอ็นวิเดีย ขณะที่เอเอ็มดีตกลงซื้อหุ้นแอนโทรปิกมูลค่าสูงสุด 5 พันล้านดอลลาร์ พร้อมทั้งจัดหาความสามารถในการประมวลผลสำหรับ AI ที่คาดว่าจะมีมูลค่าเกิน 2 หมื่นล้านดอลลาร์ ยอดการใช้จ่ายรวมของแอนโทรปิกเทียบได้กับสตาร์เกต แผนโครงสร้างพื้นฐาน AI มูลค่า 5 แสนล้านดอลลาร์ของโอเพนเอไอ

บริษัท Taiwan Semiconductor Manufacturing กำลังขยายการผลิตชิปขนาด 2 นาโนเมตรเร็วกว่าที่คาดไว้เดิม เนื่องจากลูกค้ารายใหญ่เพิ่มคำสั่งซื้อเทคโนโลยีใหม่นี้ บริษัทอาจมีผลผลิตชิป 2 นาโนเมตรประมาณ 120,000 เวเฟอร์ต่อเดือนภายในสิ้นปี 2026 เทียบกับประมาณการเดิมที่ 90,000 ถึง 100,000 เวเฟอร์ ตามรายงานของสำนักข่าว EDN ของไต้หวัน มีรายงานว่า Apple, Nvidia, Advanced Micro Devices, Qualcomm และ MediaTek กำลังเพิ่มคำสั่งซื้อชิป 2 นาโนเมตรขึ้นร้อยละ 10 ถึง 20 ซึ่งช่วยให้ TSMC มองเห็นแนวโน้มความต้องการได้ชัดเจนขึ้น ขณะที่ลูกค้าเตรียมพร้อมสำหรับโปรเซสเซอร์และตัวเร่งปัญญาประดิษฐ์รุ่นใหม่ ในไตรมาสที่สอง ชิป 2 นาโนเมตรคิดเป็นร้อยละ 3 ของรายได้จากเวเฟอร์ของ TSMC ขณะที่เทคโนโลยี 7 นาโนเมตรและต่ำกว่าคิดเป็นร้อยละ 77 และกลุ่มคอมพิวติ้งประสิทธิภาพสูงคิดเป็นร้อยละ 66 ของรายได้ เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 60 ในปีก่อนหน้า TSMC คาดการณ์การเติบโตของกำลังการผลิตชิป 2 นาโนเมตรในปี 2026 ขณะที่เร่งเดินเครื่องโรงงานหลายแห่งในไต้หวัน

บริษัทลูก Alignment Engine ของ Volato Group ได้เข้าทำสัญญาสั่งซื้อแบบ take-or-pay ระยะเวลาสี่ปีจำนวนสองฉบับกับลูกค้ารายใหญ่ด้าน AI คิดเป็นมูลค่าสัญญารวม 1.17 พันล้านดอลลาร์ ถือเป็นความมุ่งมั่นของลูกค้ารายใหญ่รายแรกสำหรับแพลตฟอร์มโครงสร้างพื้นฐาน AI ของ Alignment Engine คำสั่งซื้อดังกล่าวครอบคลุมการติดตั้งโครงสร้างพื้นฐาน GPU ของ AMD โดยเฉพาะแบบเป็นระยะที่วิทยาเขตโครงสร้างพื้นฐาน AI ของ Alignment Engine ในรัฐโอไฮโอ โดยการติดตั้งระยะแรกใช้ GPU รุ่น AMD MI355X และมีวันเริ่มต้นตามสัญญาคือวันที่ 31 ธันวาคม 2026 ส่วนการติดตั้งระยะที่สองใช้ GPU รุ่น AMD MI455X เริ่มวันที่ 30 มิถุนายน 2027 ลูกค้าได้ตกลงชำระเงินล่วงหน้าตามสัญญาประมาณ 133 ล้านดอลลาร์ รวมถึงประมาณ 40 ล้านดอลลาร์ที่ครบกำหนดชำระหลังการลงนามในคำสั่งซื้อฉบับแรก โดยเงินชำระล่วงหน้าที่เหลือจะแบ่งชำระเป็นระยะตามวันที่กำหนดและหลักไมล์การจัดส่งอุปกรณ์ การติดตั้งเหล่านี้จะดำเนินงานเป็นคลัสเตอร์ GPU เฉพาะสำหรับผู้เช่ารายเดียว และมูลค่าสัญญาที่เหลือจะชำระตลอดระยะเวลาสี่ปีในลักษณะ take-or-pay คริส เอนซีย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Volato เรียกคำสั่งซื้อนี้ว่าเป็นหลักไมล์เชิงพาณิชย์ที่พลิกโฉม ขณะที่มาร์ก ไฮเนน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินกล่าวว่าคำสั่งซื้อนี้แสดงให้เห็นรูปแบบการสร้างโครงสร้างพื้นฐานรองรับอุปสงค์ตามสัญญาระยะยาวและความมุ่งมั่นด้านเงินสดของลูกค้าที่มีนัยสำคัญ

Advanced Micro Devices ทะลุเกณฑ์มูลค่าตลาด 1 ล้านล้านดอลลาร์เป็นครั้งแรก โดยหุ้นปรับขึ้น 9.6% สู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 613.31 ดอลลาร์ เมื่อวันที่ 21 กันยายน รอยเตอร์ระบุว่าการปรับขึ้นครั้งนี้มาจากความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่แข็งแกร่งขึ้นต่อบทบาทที่ขยายตัวของ AMD ในด้านการประมวลผลปัญญาประดิษฐ์ รวมถึงการก้าวข้ามจากชิปเดี่ยวไปสู่ระบบปัญญาประดิษฐ์แบบครบวงจร และระบุว่าบริษัทมีรายได้ต่ำกว่าที่นักลงทุนคาดเล็กน้อยในไตรมาสล่าสุด ทำให้หมุดหมายครั้งนี้สะท้อนการเติบโตของปัญญาประดิษฐ์ในอนาคตมากกว่าผลประกอบการที่ผ่านมา หุ้น AMD เพิ่มขึ้น 185% ในปี 2026 แซงหน้าดัชนีแนสแด็กที่เพิ่มขึ้น 15.8% อย่างมาก ในไตรมาสที่สองของปี 2026 รายได้จากศูนย์ข้อมูลของ AMD อยู่ที่ 6.7 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 107% เมื่อเทียบปีต่อปี ขณะที่กำไรจากการดำเนินงานของศูนย์ข้อมูลเพิ่มขึ้นเป็น 2.1 พันล้านดอลลาร์ จากขาดทุนจากการดำเนินงาน 155 ล้านดอลลาร์ในปีก่อนหน้า โดยได้แรงหนุนหลักจากความต้องการโปรเซสเซอร์ EPYC และจีพียู Instinct MI350 บริษัทยังเปิดเผยข้อตกลงหลายปีกับ OpenAI และ Meta โดยแต่ละแห่งมีแผนติดตั้งจีพียูศูนย์ข้อมูลของ AMD สูงสุด 6 กิกะวัตต์ เริ่มต้นด้วยผลิตภัณฑ์ MI450 และสร้างกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน 5.3 พันล้านดอลลาร์ในช่วงครึ่งแรกของปี 2026 เทียบกับ 2.4 พันล้านดอลลาร์ในช่วงเดียวกันของปีก่อน ขณะที่อัตรากำไรขั้นต้นแตะ 54% ในไตรมาสที่สอง เพิ่มขึ้นจาก 40% ในปีก่อนหน้า

หุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้นในสัปดาห์นี้ ขณะที่นักลงทุนประเมินพัฒนาการด้านภูมิรัฐศาสตร์ โดยดัชนีดาวโจนส์เพิ่มขึ้น 0.28% ดัชนีเอสแอนด์พี 500 เพิ่มขึ้น 1.21% และดัชนีแนสแด็กคอมโพสิตเพิ่มขึ้น 2.06% AMD กลายเป็นผู้ผลิตชิปรายล่าสุดที่มูลค่ากิจการทะลุหลัก 1 ล้านล้านดอลลาร์เมื่อวันจันทร์ ต่อจากเอ็นวิเดีย บรอดคอม และไมครอน หุ้นโนโว นอร์ดิสก์ร่วงลงหลังจากงาน Capital Markets Day ที่ลอนดอน ซึ่งบริษัทเปิดเผยเป้าหมายการเติบโตถึงปี 2030 รวมถึงเป้ายอดขายยารักษาโรคอ้วนที่ 2.3 หมื่นล้านดอลลาร์ และแผนเปิดตัวยาขายดีระดับหลายพันล้านดอลลาร์มากกว่าห้ารายการภายในปี 2030 พาราเมาต์ สกายแดนซ์ สมาคมนักเขียนแห่งอเมริกา และอัยการสูงสุด 12 รัฐ บรรลุข้อตกลงที่เปิดทางให้กลุ่มบริษัทบันเทิงแห่งนี้ปิดดีลซื้อกิจการวอร์เนอร์ บรอส ดิสคัฟเวอรี มูลค่า 1.11 แสนล้านดอลลาร์ โดยพาราเมาต์ตกลงคงสำนักงานใหญ่ไว้ในรัฐแคลิฟอร์เนียพร้อมสัมปทานอื่น ๆ คอสต์โค รายงานผลประกอบการไตรมาสดีกว่าคาด โดยรายได้รวมเพิ่มขึ้น 12% แตะ 9.572 หมื่นล้านดอลลาร์ สูงกว่าประมาณการ 830 ล้านดอลลาร์ และกำไร 6.75 ดอลลาร์ต่อหุ้น สูงกว่าคาด 5 เซนต์ ขณะที่ยอดขายสาขาเดิมในสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 7.2% เมื่อปรับฐาน แมคโดนัลด์ประกาศ commitment ประมาณ 8.5 พันล้านดอลลาร์ในงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อช่วยแฟรนไชส์ซีปรับปรุงร้านอาหารให้ทันสมัย โดยตั้งเป้าอัตรากำไรจากการดำเนินงานในช่วงต้นถึงกลางระดับ 50% ภายในปี 2030

Advanced Micro Devices ประกาศความร่วมมือกับ Advantech เพื่อเร่งการประมวลผลเวิร์กโหลด Edge AI ด้วยแพลตฟอร์มฝังตัวและ GPU ของ AMD ขณะที่ MindWalk ได้นำ OpenFold3 เข้าสู่การใช้งานจริงบน GPU ตระกูล AMD Instinct พันธมิตรกับ Advantech มุ่งเน้นโซลูชัน Edge AI ที่ขยายขนาดได้โดยขับเคลื่อนผ่านพันธมิตร โดยระบบนิเวศ WEDA ของ Advantech นำโปรเซสเซอร์ AMD Ryzen AI Embedded ไปติดตั้งในแพลตฟอร์ม Edge ที่ผ่านการตรวจสอบล่วงหน้า ซึ่งสามารถนำไปใช้งานทั่วทั้งกลุ่มอุตสาหกรรมได้ ส่วนงาน OpenFold3 ของ MindWalk บน GPU Instinct MI325X เจาะลึกเวิร์กโหลดการคาดการณ์ทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ โดยได้รับการสนับสนุนจากไมโครเซอร์วิสด้านการอนุมานสำหรับกรณีการใช้งานทางวิทยาศาสตร์ระดับการผลิตที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแล บริษัทกล่าวว่าการประกาศเหล่านี้สอดคล้องกับแนวทางเดิมของบริษัทในการขยายโครงสร้างพื้นฐาน AI ครอบคลุมทั้งตัวเร่งความเร็ว ซอฟต์แวร์ และระบบแบบครบวงจร และการที่ MindWalk ตรวจสอบรับรอง AMD Inference Microservices รวมถึงเส้นทางแบบ Kubernetes native สู่การผลิตภายใต้การกำกับดูแล ช่วยสนับสนุนมุมมองว่า ROCm และเครื่องมือที่เกี่ยวข้องสามารถลดต้นทุนการเปลี่ยนถ่ายสำหรับโมเดลของบุคคลที่สามได้ นักลงทุนของ AMD กำลังจับตาว่าจะมีกรณีศึกษาการใช้งานจริงเพิ่มเติมอีกกี่รายที่ใช้ GPU AMD Instinct และไมโครเซอร์วิสด้านการอนุมาน ภายในปี 2027 ในภาคส่วนต่างๆ เช่น วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ความปลอดภัย และระบบอุตสาหกรรม Edge

หุ้นของ เพนกวิน โซลูชันส์ และ ออนเซมิ พุ่งขึ้นในการซื้อขายช่วงบ่าย หลังจากนักลงทุนขยายการปรับตัวขึ้นหลายวันติดต่อกัน ซึ่งขับเคลื่อนโดยความต้องการพลังประมวลผลที่เพิ่มขึ้นสำหรับปัญญาประดิษฐ์แบบเอเจนติก หลังการเปิดตัวตัวแทน Muse ของ Meta Platforms โดย Meta เขียนในบล็อกวิจัยว่าตัวแทน Muse แต่ละตัวทำงานภายในเครื่องเสมือนบนคลาวด์เฉพาะ ซึ่งมีทรัพยากรหน่วยประมวลผลกลางและหน่วยความจำแบบถาวร เพื่อจัดการระบบปฏิบัติการ คอมไพล์โค้ด และประสานงานตัวแทนย่อย ทำให้ความต้องการโครงสร้างพื้นฐานขยายออกไปเกินกว่าตัวเร่งกราฟิกไปสู่โปรเซสเซอร์เซิร์ฟเวอร์อเนกประสงค์ ลิป-บู ตัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Intel กล่าวว่าบริษัทในปัจจุบันสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เพียงประมาณ 50% เท่านั้น ตามรายงานของ Barron's ขณะที่ Bank of America ปรับเพิ่มราคาเป้าหมายหุ้น AMD เป็น 720 ดอลลาร์ จากเดิม 620 ดอลลาร์ โดยคาดว่าภาระงานแบบเอเจนติกจะขยายความต้องการพลังประมวลผลไปทั่วโปรเซสเซอร์เซิร์ฟเวอร์ นอกจากนี้ ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ประกาศว่าการประชุมสุดยอดกับประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ของจีนประสบผลสำเร็จ โดยการเจรจาระดับสูงเน้นเรื่องปัญญาประดิษฐ์ ตามรายงานของ Bloomberg หุ้นของ เพนกวิน โซลูชันส์ ซึ่งเป็นบริษัทด้านโปรเซสเซอร์และชิปกราฟิก พุ่งขึ้น 5.3% และหุ้นของ ออนเซมิ ซึ่งเป็นบริษัทด้านเซมิคอนดักเตอร์แบบแอนะล็อก พุ่งขึ้น 5.9%

แบงก์ออเมริกาปรับเพิ่มราคาเป้าหมายของบริษัทแอดวานซ์ไมโครดีไวซ์ส หรือ AMD ขึ้นเป็น 720 ดอลลาร์ จากเดิม 620 ดอลลาร์ พร้อมคงคำแนะนำซื้อ ส่งผลให้หุ้น AMD ปรับขึ้น 0.5% เมื่อวันศุกร์ นักวิเคราะห์ วิเวก อารยา ระบุว่าแนวโน้มความต้องการโปรเซสเซอร์สำหรับเซิร์ฟเวอร์ดีขึ้น โดยชี้ไปที่ข้อตกลงด้านซีพียูระหว่างแอนโทรปิกกับอาคาไม เป็นหลักฐานสนับสนุนบทบาทของโปรเซสเซอร์เซิร์ฟเวอร์ในขณะที่การใช้งานปัญญาประดิษฐ์แพร่หลายมากขึ้น ราคาเป้าหมายที่ปรับใหม่นี้สูงกว่าฉันทามติของวอลล์สตรีทที่ 648.07 ดอลลาร์ และบ่งชี้ถึงโอกาสปรับขึ้นประมาณ 2.41% อารยาประเมินว่าตลาดซีพียูเซิร์ฟเวอร์อาจขยายตัวจาก 6.1 หมื่นล้านดอลลาร์ในปี 2026 เป็น 2.11 แสนล้านดอลลาร์ภายในปี 2030 และเขาปรับเพิ่มประมาณการของ AMD ขึ้น 2% สำหรับปี 2027 และ 3% สำหรับปี 2028

เอ็นวิเดียปิดไตรมาสที่สองของปีงบประมาณ 2027 ด้วยภาระผูกพันด้านการจัดหาและกำลังการผลิต 2.79 แสนล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นจาก 1.19 แสนล้านดอลลาร์ในไตรมาสแรก โดยส่วนใหญ่ผูกกับหน่วยความจำและโรงงานผลิตสำหรับผลิตภัณฑ์ศูนย์ข้อมูลทั้งในปัจจุบันและอนาคต บริษัทรายงานรายได้ไตรมาสที่สองของปีงบประมาณ 2027 ที่ 9.622 หมื่นล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 106% เมื่อเทียบปีต่อปี ขณะที่รายได้จากศูนย์ข้อมูลพุ่งขึ้น 117% แตะ 8.902 หมื่นล้านดอลลาร์ และบริษัทให้แนวโน้มรายได้ไตรมาสที่สามที่ 1.08 แสนล้านดอลลาร์ บวกหรือลบ 2% ซึ่งบ่งชี้การเติบโต 89.5% เมื่อเทียบปีต่อปี เอ็นวิเดียคาดว่ารายได้ปีงบประมาณ 2028 จะเติบโตประมาณ 70% แม้ว่าข้อจำกัดด้านอุปทานอาจจำกัดความเร็วในการตอบสนองความต้องการ และบริษัทเตือนว่าความต้องการที่เปลี่ยนแปลงอาจทำให้ภาระผูกพันเหล่านี้ลดลงได้ยาก คู่แข่งก็ขยายตัวเช่นกัน รายได้ศูนย์ข้อมูลของเอเอ็มดีเพิ่มขึ้น 107% เมื่อเทียบปีต่อปี แตะ 6.7 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สองของปี 2026 โดยแอนโทรปิกวางแผนติดตั้ง GPU ซีรีส์ MI450 สูงสุด 2 กิกะวัตต์บนแพลตฟอร์มขนาดแร็ค Helios และไมโครซอฟต์ติดตั้ง Helios ในวงกว้างบน Azure ขณะที่รายได้ไตรมาสที่สองของอินเทลเพิ่มขึ้น 25% แตะ 1.613 หมื่นล้านดอลลาร์ และรายได้จากศูนย์ข้อมูลและ AI พุ่งขึ้น 59% แตะ 6.26 พันล้านดอลลาร์ ประมาณการฉันทามติของแซ็กส์สำหรับรายได้ปีงบประมาณ 2027 ของเอ็นวิเดียอยู่ที่ 4.0605 แสนล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 88% เมื่อเทียบปีต่อปี และหุ้นซื้อขายที่อัตราส่วนราคาต่อกำไรล่วงหน้า 17.11 เทียบกับค่าเฉลี่ยของกลุ่มที่ 21.45

AMD รายงานรายได้ไตรมาส 2 ปีงบประมาณ 2026 สูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 1.154 หมื่นล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 50.1% เมื่อเทียบปีต่อปี ขณะที่รายได้ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2027 ของ Arm เพิ่มขึ้น 22.4% แตะ 1.29 พันล้านดอลลาร์ จากการที่ชิปศูนย์ข้อมูลที่ออกแบบเองเป็นตัวแรกดึงความต้องการได้มากกว่า 2 พันล้านดอลลาร์ ส่วนกลุ่มธุรกิจศูนย์ข้อมูลของ AMD มีรายได้ 6.7 พันล้านดอลลาร์ หรือคิดเป็น 58% ของรายได้รวม เพิ่มขึ้นจาก 42% เมื่อปีก่อน และลิซ่า ซู ซีอีโอของ AMD กล่าวว่าบริษัททำรายได้จากซีพียูเซิร์ฟเวอร์สูงสุดเป็นประวัติการณ์ติดต่อกันเป็นไตรมาสที่ 5 โดยธุรกิจคลาวด์และองค์กรต่างเติบโตมากกว่า 70% ด้านเรเน่ ฮาส ซีอีโอของ Arm กล่าวว่าความต้องการซีพียู Arm AGI ขณะนี้สูงเกิน 2 พันล้านดอลลาร์ เนื่องจากบริษัทได้ลูกค้าใหม่เพิ่มขึ้น รวมถึงลูกค้าหลายรายในสหรัฐฯ และจีน ขณะที่การส่งมอบชิป Neoverse แซงหน้า 1.5 พันล้านคอร์ อัตรากำไรจากการดำเนินงานของ Arm ลดลงเหลือ 7% จาก 11% และกำไรต่อหุ้นต่ำกว่าที่ตลาดคาดไว้ที่ 0.4038 ดอลลาร์ ถึง 38.09% ทั้งนี้ AMD ให้แนวโน้มรายได้ไตรมาส 3 ไว้ที่ประมาณ 1.3 หมื่นล้านดอลลาร์ บวกหรือลบ 300 ล้านดอลลาร์ และจัดชุดซีพียู EPYC Venice เจนเนอเรชันที่ 6 พร้อมจีพียู MI450 และระบบเครือข่าย Pensando รวมไว้ในตู้แร็ค Helios ขณะที่การก้าวเข้าสู่การผลิตชิปเองของ Arm ทำให้บริษัทต้องแข่งขันกับผู้รับใบอนุญาตที่ตนเก็บค่าลิขสิทธิ์อยู่

MindWalk Holdings Corp. รายงานรายได้ 3.8 ล้านดอลลาร์แคนาดาสำหรับไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 27 เพิ่มขึ้น 21.3% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า พร้อมกับการเปิดตัวเชิงพาณิชย์ของแพลตฟอร์มข้อมูล ReefIQ กำไรขั้นต้นอยู่ที่ 2.2 ล้านดอลลาร์แคนาดา เพิ่มขึ้น 47.1% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ซึ่งดันอัตรากำไรขั้นต้นจาก 48.3% ในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 26 ขึ้นมาอยู่ที่ 58.6% บริษัทระบุว่าการเปิดตัว ReefIQ เกี่ยวข้องกับการติดตั้งใช้งานจริงด้วยชิป GPU รุ่น AMD Instinct โดยร่วมมือกับ AMD และ Vultr และประมาณ 80% ของมูลค่ากิจการในมือเชิงพาณิชย์ในขณะนี้เป็นการร่วมมือในรูปแบบหุ้นส่วนแทนที่จะเป็นโครงการแยกเดี่ยว MindWalk ยังได้รับข้อผูกพันที่มีผลผูกพันสำหรับวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนแบบไม่มีหลักประกันระดับอาวุโสจำนวน 30 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในอัตราดอกเบี้ยคงที่ 7.00% แม้ว่ายังต้องเจรจาและปิดสัญญาสินเชื่อฉบับสมบูรณ์ต่อไป แม้รายได้จะเติบโต แต่ผลขาดทุนจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น 47% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าเป็น 6.13 ล้านดอลลาร์แคนาดา จาก 4.16 ล้านดอลลาร์แคนาดา และผลขาดทุนสุทธิจากการดำเนินงานต่อเนื่องขยายวงขึ้นเป็น 6.1 ล้านดอลลาร์ หรือ 0.13 ดอลลาร์ต่อหุ้น จาก 4.1 ล้านดอลลาร์ หรือ 0.09 ดอลลาร์ต่อหุ้น

หุ้น Advanced Micro Devices ปิดตลาดวันจันทร์ที่ 623.77 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 191.26% นับตั้งแต่ต้นปี และ 290.37% ในรอบหนึ่งปี ดันมูลค่าตลาดขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ 1.02 ล้านล้านดอลลาร์ นักกลยุทธ์ โทนี่ จาง ตั้งราคาเป้าหมายไว้ที่ 750 ดอลลาร์สำหรับเดือนพฤศจิกายน โดยเดิมพันว่าการขึ้นราคาสินค้าทั่วบริษัทราว 10% ทั้งชิป AI การ์ดจอ และชิปเซ็ต จะส่งผ่านไปสู่กำไร เนื่องจากอัตรากำไรขั้นต้นแบบ non-GAAP ของ AMD ขยายตัวขึ้นแล้วถึง 56% ในไตรมาสที่สอง จาก 43% ในปีก่อนหน้า กลยุทธ์การซื้อขายของจาง ซึ่งเป็นสเปรดออปชันแบบคอล 600/750 จำกัดกำไรของเขาเองไว้ที่เป้าหมาย 750 ดอลลาร์นั้น ทำให้มันเป็นทั้งมุมมองขาขึ้นและเพดานของเขาไปพร้อมกัน รายได้จากธุรกิจศูนย์ข้อมูลเพิ่มขึ้น 107% แตะ 6.72 พันล้านดอลลาร์ และคิดเป็น 58% ของบริษัทแล้ว ขณะที่ฝ่ายบริหารให้แนวโน้มรายได้ไตรมาสที่สามไว้ที่ประมาณ 13 พันล้านดอลลาร์ บวกหรือลบ 300 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นราว 41% เมื่อเทียบปีต่อปี ราคาเป้าหมายเฉลี่ยของนักวิเคราะห์ที่ 616.51 ดอลลาร์ อยู่ที่ระดับปิดของวันจันทร์แทบจะพอดี ต่ำกว่าที่จางคาดไว้มาก ขณะที่ AMD ซื้อขายที่อัตราส่วนราคาต่อกำไรย้อนหลัง 157 เท่า และอัตราส่วนราคาต่อกำไรล่วงหน้า 36 เท่า

ไทเกอร์ โกลบอล แมเนจเมนต์ บริษัทลงทุนจากนิวยอร์กที่บริหารโดยเชส โคลแมน ที่ 3 ได้เปิดสถานะการลงทุนใหม่ 9 รายการในไตรมาสนี้ รวมถึงการถือหุ้นใน Cerebras Systems Inc. ผู้ผลิตชิป AI มูลค่า 662.78 ล้านดอลลาร์ กองทุนดังกล่าวซื้อหุ้น Cerebras จำนวน 2,999,000 หุ้น คิดเป็น 2.76% ของพอร์ตโฟลิโอ 13F ของบริษัท และยังได้ซื้อหุ้น Advanced Micro Devices จำนวน 674,727 หุ้น มูลค่าประมาณ 391.96 ล้านดอลลาร์ หรือ 1.63% ของพอร์ตโฟลิโอ พร้อมทั้งหุ้น Seagate Technology จำนวน 285,100 หุ้น มูลค่าประมาณ 275.12 ล้านดอลลาร์ หรือ 1.15% ทั้งนี้ Cerebras ผลิตโปรเซสเซอร์แบบ wafer-scale และจำหน่ายขีดความสามารถด้านการประมวลผล AI ผ่านบริการคลาวด์ โดยเทคโนโลยีของบริษัทมุ่งเน้นไปที่การประมวลผล AI หรือ AI inference เป็นพิเศษ ฝ่ายที่มองบวกโต้แย้งว่า Wafer-Scale Engine ของบริษัท ซึ่งรวมการประมวลผลและหน่วยความจำ SRAM ความเร็วสูงไว้บนโปรเซสเซอร์ขนาดใหญ่มากตัวเดียว ช่วยให้สร้างโทเคนได้เร็วขึ้นและมีความหน่วงต่ำลงสำหรับงานเขียนโค้ด การให้เหตุผล และภาระงานของ AI agent แม้ว่าบริษัทไม่ได้พยายามแทนที่ Nvidia ในตลาด AI ทั้งหมดก็ตาม Cerebras มีงานในมือรอส่งมอบมูลค่า 2.54 หมื่นล้านดอลลาร์ แต่บริษัทเปิดเผยว่ามีเพียงประมาณ 22% ของ RPO ที่คาดว่าจะรับรู้รายได้ภายใน 24 เดือนแรก นับถึงเดือนมิถุนายน 2571

ดัชนีแนสแด็กคอมโพสิตพุ่งขึ้นทำสถิติสูงสุดติดต่อกันในสัปดาห์นี้ แต่ภายใต้พื้นผิว ดัชนีฟิลาเดลเฟียเซมิคอนดักเตอร์ยังคงต่ำกว่าจุดสูงสุดในเดือนมิถุนายนถึง 14% โดยมีเพียงเอเอ็มดี, เอ็นวิเดีย และไต้หวันเซมิคอนดักเตอร์ที่ซื้อขายใกล้จุดสูงสุดของตัวเองมากกว่าตัวดัชนีเอง ตามการระบุของโจนาธาน ครินสกี นักกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีของบีทีไอจี หุ้น 10 จาก 30 ตัวในดัชนี SOX ยังคงต่ำกว่าจุดสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์มากกว่า 30% โดยโกลบอลฟาวน์ดรีส์, เคแอลเอ และออนเซมิคอนดักเตอร์ต่างปรับตัวลงมากกว่า 40% ขณะที่หุ้นโดยเฉลี่ยในดัชนี SOX ลดลง 26% ครินสกีเตือนว่าสถานการณ์คล้ายคลึงกันปรากฏขึ้นในปี 2000 หลังตลาดแตกร้าวครั้งแรก เมื่อหุ้นเซมิคอนดักเตอร์จำนวนมากยังคงทำจุดสูงสุดใหม่ต่อไป ขณะที่ดัชนี SOX เองไม่ได้ทำ และเขาชี้ว่ามีหุ้นในเอสแอนด์พี 500 ที่ทำจุดต่ำสุดในรอบ 52 สัปดาห์มากกว่าจุดสูงสุดติดต่อกันห้าวัน แม้ดัชนีจะดีดกลับขึ้นใกล้ระดับสูงสุดตลอดกาล โดยเอสแอนด์พี 500 ปรับขึ้น 1.2% ในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมา ขณะที่ 9 จาก 11 กลุ่มอุตสาหกรรมติดลบ การปรับขึ้นในวงกว้างครั้งนี้ถูกจุดชนวนจากการนำเอเจนต์เอไออัตโนมัติตัวใหม่ของเมตา ชื่อมิวส์ ไปใช้อย่างมหาศาลทั้งในกลุ่มผู้บริโภคและองค์กร ซึ่งตอกย้ำความชอบธรรมของการใช้จ่ายลงทุนมหาศาลและกระตุ้นการประเมินมูลค่าใหม่ทั่วทั้งระบบนิเวศเอไอ โดยเอเอ็มดีถูกดันให้มีมูลค่าตลาดทะลุ 1 ล้านล้านดอลลาร์เป็นประวัติการณ์ ครินสกีกล่าวว่าตอนนี้เป็นเรื่องยากที่จะต้านทานโมเมนตัมของเทคโนโลยี แต่การกระจายตัวที่รุนแรงและสถิติที่เพิ่มขึ้นซึ่งคล้ายคลึงกับปี 2000 น่าจะหมายถึงความผันผวนในระยะใกล้อีกมาก และเขายังคงระมัดระวังในระยะกลาง

Delos Data ประกาศเมื่อวันที่ 15 กันยายนว่าได้ระดมทุนได้มากกว่า 100 ล้านดอลลาร์ เพื่อพัฒนา chips เครือข่ายและซอฟต์แวร์สำหรับศูนย์ข้อมูล AI ที่มีความหลากหลายมากขึ้น โดย Playground Global ซึ่งแพต เกลซิงเกอร์ อดีตซีอีโอของ Intel ดำรงตำแหน่งหุ้นส่วนทั่วไป เข้าร่วมในรอบระดมทุนนี้ สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า Delos กำลังออกแบบเครือข่ายของตนให้ทำงานข้ามฮาร์ดแวร์ประมวลผลประเภทต่างๆ แทนที่จะสมมติว่า Accelerator ทุกตัวมาจาก Nvidia ซึ่งเป็นนัยที่อาจเป็นประโยชน์ต่อ AMD แม้ว่า AMD จะไม่ได้เป็นนักลงทุนใน Delos ก็ตาม ข้อได้เปรียบของ Nvidia ตั้งอยู่บนระบบที่บูรณาการอย่างแน่นหนาของ Accelerator เครือข่าย อินเทอร์คอนเนกต์ และซอฟต์แวร์ และ Delos กำลังเดิมพันว่าตลาดนั้นจะมีความเป็นเอกภาพน้อยลงเมื่อการประมวลผลแบบ Inference ขยายตัว โดยเกลซิงเกอร์อธิบายว่าการประมวลผลที่ว่างเปล่ารอข้อมูลเป็นความสูญเปล่าครั้งใหญ่ของทั้งเงินและพลังงาน ข้อโต้แย้งกลับคือ Nvidia มีขนาดใหญ่ ซอฟต์แวร์ที่เติบโตเต็มที่ และผลิตภัณฑ์เครือข่ายที่ลูกค้ารู้ว่าทำงานได้จริงอยู่แล้ว ขณะที่สตาร์ทอัพที่มีเงินทุน 100 ล้านดอลลาร์กำลังโจมตีผู้ครองตลาดที่ใช้เงินหลายพันล้านดอลลาร์ในการวิจัยและขายทั้งแร็ค Insider Monkey ติดตามเฮดจ์ฟันด์ 285 แห่งที่ถือหุ้น Nvidia ในไตรมาสที่สอง เพิ่มขึ้นจาก 275 แห่งในไตรมาสแรก ขณะที่จำนวนผู้ถือหุ้นของ AMD เพิ่มขึ้นเป็น 164 แห่งจาก 134 แห่ง และ AMD มีหุ้นที่ถูกขายชอร์ตประมาณ 41.7 ล้านหุ้น ณ วันที่ 31 สิงหาคม คิดเป็นประมาณ 2.6% ของหุ้นที่หมุนเวียนในตลาด และใช้เวลาปิดสถานะประมาณ 2.5 วัน

บริษัทหลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) แนะนำหุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ "ลงทุนมากกว่าตลาด" โดยเลือก DELTA เป็น Top Pick ใน 3Q69 จากราคาหุ้นที่ยังไม่ได้ปรับตัวขึ้นตามกลุ่มและยังคงอิงกับธีม AI มากที่สุด ขณะที่ KCE และ HANA ได้รับประโยชน์จากราคาขาย PCB ที่สูงขึ้นและการขยายธุรกิจเข้าสู่ High Density PCBA และ Power Management ด้านกำไรของกลุ่มในครึ่งปีแรกอยู่ที่ 1.6 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้น 46.2% YoY โดยกระจายการเติบโตได้เกือบทุกบริษัท และกำไรสัดส่วนใหญ่มาจาก DELTA ซึ่งได้ประโยชน์จากรายได้ที่เกี่ยวข้องกับ AI & Data Center ที่รับรู้มากขึ้นกว่าปีก่อน ส่วนบริษัทอื่นๆ เป็นภาพรายได้ที่กลับมาฟื้นตัวดีขึ้นใน 2Q69 สำหรับแนวโน้ม 3Q69 กำไรของ DELTA คาดสูงขึ้น QoQ จากการจัดส่งสินค้า AI ได้มากขึ้น ประกอบกับกำไร 2Q69 เป็นฐานต่ำ ด้านตลาดหุ้นสหรัฐกำลังจับตาธีมหุ้นกลุ่ม CPU หลัง GPT-6 Astra เปลี่ยนเข้าสู่การแข่งขัน Agentic AI อย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งทำให้ต้องปรับสัดส่วน CPU ต่อ GPU เพิ่มขึ้นเป็น 1:1 หนุนความน่าสนใจของ INTC และ AMD ขณะที่กลุ่มความปลอดภัยไซเบอร์อย่าง CRWD และ PANW ก็มีความน่าสนใจมากขึ้นจากกระแสการบังคับใช้เกณฑ์ควบคุมการใช้งาน AI

Advanced Micro Devices ทะลุมูลค่าตลาด 1 ล้านล้านดอลลาร์ได้ชั่วคราวเป็นครั้งแรกเมื่อวันจันทร์ เนื่องจากความต้องการที่พุ่งสูงขึ้นซึ่งเชื่อมโยงกับ AI Agent ผลักดันให้นักลงทุนหันมาสนใจผู้ผลิตหน่วยประมวลผลกลาง หุ้น AMD พุ่งขึ้นมากกว่า 8% สู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 615.99 ดอลลาร์ ก่อนปิดตลาดใกล้ระดับ 609.65 ดอลลาร์ ส่งผลให้บริษัทผู้ผลิตชิปแห่งนี้มีมูลค่าประมาณ 995 พันล้านดอลลาร์ AMD กลายเป็นผู้ผลิตชิปสัญชาติสหรัฐรายที่สี่ที่ทะลุเกณฑ์ 1 ล้านล้านดอลลาร์ ต่อจาก Nvidia, Broadcom และ Micron ขณะที่ Intel พุ่งขึ้น 12.03% สู่ 121.67 ดอลลาร์ และ Arm Holdings พุ่งขึ้น 15.47% ในเซสชันเดียวกัน ปัจจัยกระตุ้นคือการนำแอป AI สำหรับผู้บริโภค Muse ของ Meta Platforms ไปใช้อย่างรวดเร็ว ซึ่งเพิ่งขึ้นสู่อันดับหนึ่งของ App Store บน iPhone ในสหรัฐ เนื่องจากการรันซอฟต์แวร์เอเจนต์แบบเรียลไทม์ต้องใช้ความสามารถของ CPU อย่างมากควบคู่ไปกับหน่วยประมวลผลกราฟิก Lip-Bu Tan ซีอีโอของ Intel กล่าวว่าความต้องการ CPU แข็งแกร่งมากจนบริษัทสามารถตอบสนองคำสั่งซื้อของลูกค้าได้เพียงประมาณครึ่งเดียวในปัจจุบัน และ Lisa Su ซีอีโอของ AMD กล่าวว่าบริษัทได้ปรับเพิ่มคาดการณ์ตลาดรวมที่เข้าถึงได้สำหรับ CPU ในเซิร์ฟเวอร์ให้เติบโตมากกว่า 35% ต่อปี และเกิน 120 พันล้านดอลลาร์ภายในปี 2030 โดยโอกาสในตลาด CPU สำหรับศูนย์ข้อมูลโดยรวมอาจสูงถึง 220 พันล้านดอลลาร์

หุ้นสหรัฐฯ ปิดตลาดปรับขึ้นอย่างแข็งแกร่งในวันจันทร์ โดยดัชนีแนสแด็กปิดที่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน จากแรงหนุนของการrallyในกลุ่มเทคโนโลยีและผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลที่ปรับตัวลดลง ซึ่งช่วยดันดัชนีหลักทั้งสามตัวปรับขึ้นทั้งหมด ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์เพิ่มขึ้น 0.7% หรือ 366.19 จุด มาอยู่ที่ 52,048.83 จุด ดัชนีเอสแอนด์พี 500 เพิ่มขึ้น 1.5% มาอยู่ที่ 7,764.70 จุด และดัชนีแนสแด็กที่เน้นหุ้นเทคโนโลยีพุ่งขึ้น 2.3% มาอยู่ที่ 27,122.09 จุด การปรับขึ้นครั้งนี้ถูกนำโดยหุ้นของบริษัทอินเทลที่พุ่งขึ้น 12% ขณะที่หุ้นของบริษัทเอเอ็มดีเพิ่มขึ้น 10% โดยมูลค่าตลาดของบริษัทผู้ผลิตชิปรายนี้แตะระดับ 1 ล้านล้านดอลลาร์ ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปีร่วงลงต่ำกว่าระดับ 5% หลังจากหลายวันก่อนหน้านี้ และราคาน้ำมันดิบสหรัฐฯ ลดลง 4.5% ปิดที่ 95.78 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบ 11 วัน หลังจากที่พุ่งขึ้นเหนือ 100 ดอลลาร์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วท่ามกลางความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่ทวีความรุนแรงขึ้น การเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากสัปดาห์ที่ผันผวน ซึ่งธนาคารกลางสหรัฐฯ ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% เป็นครั้งแรกในรอบกว่าสามปี และไม่มีข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญใดๆ ที่เปิดเผยในวันจันทร์

การตอบรับที่คึกคักต่อผู้ช่วย AI ตัวใหม่ Muse ของ Meta และราคาน้ำมันที่อ่อนตัวลง ช่วยหนุนตลาดหุ้นในช่วงเปิดสัปดาห์ โดยหุ้น Meta พุ่งขึ้นกว่า 11% เมื่อวันจันทร์ จากความต้องการตัวเอเจนต์ใหม่ของบริษัท ขณะที่หุ้นกลุ่ม AI โดยรวมก็ปรับขึ้นเช่นกัน โดย AMD ผู้ผลิตชิปสัญชาติสหรัฐ พุ่งขึ้นเกือบ 10% เมื่อวันจันทร์ กลายเป็นหุ้นมูลค่าล้านล้านดอลลาร์รายล่าสุด และดัชนีกลุ่มชิป SOX ปรับขึ้นกว่า 4% การส่งออกของเกาหลีใต้เพิ่มขึ้น 78.3% ในช่วง 20 วันแรกของเดือนกันยายน เมื่อเทียบกับปีก่อน แตะระดับ 7.14 หมื่นล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นผลงาน 20 วันสูงสุดเป็นประวัติการณ์ จากการส่งออกเซมิคอนดักเตอร์ที่เพิ่มขึ้น 259.4% ราคาน้ำมันเบรนต์ร่วงลงต่ำกว่า 100 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลเมื่อวันอังคาร หลังจากสำนักข่าวเกียวโดรายงานว่าอิหร่านเสนอที่จะเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งภายในเจ็ดวัน หากสหรัฐฯ เริ่มดำเนินการขั้นแรกเพื่อผ่อนคลายแรงกดดันทางทหาร และซาอุดีอาระเบียกลับมาเดินเครื่องท่อส่งน้ำมันสายตะวันออก-ตะวันตกอีกครั้ง ความสนใจในขณะนี้มุ่งไปที่การประชุมสุดยอดวันพฤหัสบดีระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์กับสี จิ้นผิง ของจีน ซึ่งความเสี่ยงด้าน AI มีแนวโน้มจะเป็นวาระสำคัญอันดับต้น ๆ ควบคู่ไปกับการต่ออายุข้อตกลงการค้าที่อาจเกิดขึ้น และจุดปะทะทางภูมิรัฐศาสตร์อย่างไต้หวันและสงครามอิหร่าน

มูลค่าตลาดของ AMD ทะลุระดับ 1 ล้านล้านดอลลาร์เป็นครั้งแรกเมื่อวันจันทร์ โดยหุ้นพุ่งขึ้น 9.9% ท่ามกลางการปรับตัวขึ้นของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีโดยรวม หุ้นปรับตัวขึ้น 185% นับตั้งแต่ต้นปี แซงหน้าคู่แข่งอย่าง Nvidia ที่เพิ่มขึ้น 22% อย่างมาก ความสำเร็จครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากไตรมาสที่สองที่ AMD เอาชนะความคาดหวังของวอลล์สตรีทได้ในทุกด้าน โดยรายงานกำไรต่อหุ้นแบบ non-GAAP สูงเป็นประวัติการณ์ที่ 1.66 ดอลลาร์ เทียบกับที่นักวิเคราะห์คาดไว้ 1.61 ดอลลาร์ ขณะที่รายได้รวมพุ่งขึ้น 50% เมื่อเทียบกับปีก่อน สู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 1.15 หมื่นล้านดอลลาร์ สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้ราว 1.134 หมื่นล้านดอลลาร์ กลุ่มธุรกิจ Data Center เป็นตัวขับเคลื่อนผลประกอบการ โดยรายได้เพิ่มขึ้นมากกว่าสองเท่าเมื่อเทียบกับปีก่อน สู่ระดับ 6.7 พันล้านดอลลาร์ จากความต้องการที่แข็งแกร่งสำหรับซีพียูเซิร์ฟเวอร์ EPYC และตัวเร่ง AI Instinct AMD คาดการณ์ว่ารายได้จากซีพียูเซิร์ฟเวอร์ในครึ่งหลังของปี 2026 จะเติบโต 80% เมื่อเทียบกับปีก่อน และ 70% ในปี 2027 และคาดว่ารายได้จากศูนย์ข้อมูลจะเพิ่มขึ้นมากกว่าสองเท่าในปี 2027 โดยชิปประมวลผลกราฟิกสำหรับ AI จะเติบโตเกิน 100% อย่างมาก AMD ยังเปิดตัวชิป AI รุ่นใหม่ซึ่งนำโดย GPU ตระกูล Instinct MI450 และซีพียู EPYC Venice เจนเนอเรชันที่ 6 ซึ่งออกแบบมาเพื่อขับเคลื่อนระบบ AI แบบแร็คสเกล Helios รุ่นใหม่ของบริษัท พร้อมข้อตกลงกับ Microsoft ในการติดตั้ง Helios ทั่วบริการ Azure AI เริ่มตั้งแต่ครึ่งหลังของปี 2026 และข้อตกลงกับ Anthropic ในการติดตั้ง GPU Instinct MI450 สูงสุด 2 กิกะวัตต์ในระบบ Helios เริ่มตั้งแต่ครึ่งแรกของปี 2027 ซึ่งเป็นดีลที่อาจมีมูลค่าหลายหมื่นล้านดอลลาร์ในระยะยาว AMD ยังให้คำมั่นที่จะลงทุนสูงสุด 5 พันล้านดอลลาร์ใน Anthropic ซึ่งนับเป็นการลงทุนเชิงกลยุทธ์ครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งของบริษัทผู้ผลิตชิปรายนี้

บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) หรือ CGSI ประเมินว่า SET Index มีโอกาสปรับตัวขึ้นเหนือระดับ 1,600 จุด โดยให้กรอบเคลื่อนไหวที่ 1,600-1,630 จุด หนุนจากราคาน้ำมันและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที่ปรับลดลง ขณะที่ดัชนี Nasdaq ปิดทำจุดสูงสุดใหม่เป็นประวัติการณ์จากแรงซื้อหุ้นกลุ่ม AI โดยเฉพาะ AMD และ Nvidia ที่ระดับ Forward P/E อยู่ในโซนต่ำสุดในรอบ 10 ปี ด้านดัชนีดาวโจนส์ปิดที่ 52,048.83 จุด เพิ่มขึ้น 366.19 จุด หรือ 0.71% ดัชนี S&P500 ปิดที่ 7,764.70 จุด เพิ่มขึ้น 114.20 จุด หรือ 1.49% และดัชนี Nasdaq ปิดที่ 27,122.09 จุด เพิ่มขึ้น 599.55 จุด หรือ 2.26% ขณะที่สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนต.ค. ร่วง 4.52 ดอลลาร์ หรือ 4.51% ปิดที่ 95.78 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล จากสัญญาณความคืบหน้าทางการทูตระหว่างอิหร่านกับสหรัฐอเมริกา และรายงานการส่งออกน้ำมันจากซาอุดีอาระเบียที่เริ่มฟื้นตัว สำหรับหุ้นแนะนำ CGSI ระบุว่า DELTA จะมีรายได้เติบโตสูงขึ้นใน 2H26 โดยประมาณการรายได้ 3Q26 เติบโตประมาณ 15% QoQ พร้อมให้เป้าทำกำไรที่ 252.00 และจุดตัดขาดทุนที่ 244.00 ส่วน GULF คาดว่าโครงการพลังงานหมุนเวียน ดาต้าเซ็นเตอร์ และ MTP3 LNG Terminal จะขับเคลื่อนกำไรในระยะยาวหลังปี 2030F พร้อมให้เป้าทำกำไรที่ 63.25 และจุดตัดขาดทุนที่ 61.50

ในช่วงเช้าตรู่ของวันที่ 22 กันยายนตามเวลาปักกิ่ง ราคาหุ้น Advanced Micro Devices ปรับตัวขึ้นประมาณ 10% ปิดที่ 615.52 ดอลลาร์ต่อหุ้น มูลค่าตลาดทะลุ 1 ล้านล้านดอลลาร์เป็นครั้งแรก ส่งผลให้บรรยากาศในกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ทั่วโลกคึกคักขึ้น ในตลาดหุ้นสหรัฐ ดัชนี Philadelphia Semiconductor Index ปรับขึ้นกว่า 4% ขณะที่ ARM พุ่งขึ้นกว่า 17% Intel พุ่งขึ้นกว่า 12% Meta พุ่งขึ้นกว่า 11% และ Qualcomm พุ่งขึ้นกว่า 9% โดยได้รับแรงหนุนจากตลาดหุ้นสหรัฐข้ามคืน ภาคเซมิคอนดักเตอร์ในตลาดหุ้น A-share เมื่อวันที่ 22 กันยายนคึกคักเป็นอย่างมาก หุ้นกลุ่มชิปเปิดตลาดพุ่งขึ้นแรง เมื่อถึงพักเที่ยง China Great Wall และ Hesheng New Materials ปิดล็อกที่เพดานราคา Hygon Information ปรับขึ้นกว่า 4% Loongson Technology ปรับขึ้นกว่า 3% ส่วนหุ้นกลุ่มชิปประมวลผล Xuanji Information, Beken Corporation และ Rockchip ปิดล็อกที่เพดานราคา Moore Threads ปรับขึ้นกว่า 8% Montage Technology ปรับขึ้นกว่า 6% และ Muxi Shares ปรับขึ้น 3.9% ตัวเร่งโดยตรงที่สุดของการพุ่งขึ้นรอบนี้ของ AMD มาจากฝั่งการประยุกต์ใช้ AI โดยเครื่องมือผู้ช่วยส่วนตัวอัจฉริยะ Muse ที่ Meta เปิดตัวขึ้นนั้น ขึ้นสู่อันดับหนึ่งบนแอปสโตร์ภายในเวลาไม่ถึงสองสัปดาห์หลังเปิดให้ใช้งาน และจนถึงวันจันทร์มียอดดาวน์โหลดประมาณ 1.5 ล้านครั้งบน iOS App Store และ 1.1 ล้านครั้งบน Android App Store Meta เองก็เป็นลูกค้ารายใหญ่ของ AMD โดยทั้งสองฝ่ายได้ขยายความร่วมมือเพิ่มเติมเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้ โดยวางแผนติดตั้ง GPU AMD Instinct สูงสุด 6 กิกะวัตต์ โดยชุดแรก 1 กิกะวัตต์คาดว่าจะเริ่มจัดส่งในช่วงครึ่งหลังของปี 2026 ด้านผลประกอบการ ในไตรมาสที่สองของปีงบประมาณ 2026 AMD มีรายได้ 11.5 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 50% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยรายได้จากธุรกิจดาต้าเซ็นเตอร์อยู่ที่ 6.7 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นถึง 107% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และสัดส่วนต่อรายได้รวมพุ่งจาก 42% ในช่วงเดียวกันของปีก่อนเป็น 58%