Applied Materials Inc

アプライド マテリアルズは直近の取引日を540.04ドルで終え、2.03%上昇しました。S&P 500の0.73%の上昇を上回り、ダウは0.49%高、ナスダックは1.19%高となりました。この半導体製造装置メーカーは2026年11月12日に決算を発表する予定で、アナリストは1株当たり利益を4.06ドル、前年比87.1%増と予想しています。売上高は103億ドルで、前年同期比51.4%の増加となる見込みです。通期では、ザックスコンセンサス予想は1株当たり利益を12.79ドル、売上高を342億5000万ドルと見積もっており、前年比でそれぞれ35.77%増、20.72%増となります。過去1か月でザックスコンセンサスEPS予想は0.16%上昇し、アプライド マテリアルズは現在ザックスランク2の買いを付けています。株価は予想PER41.39倍で取引されており、業界平均の予想PER39.71倍を上回るプレミアムとなっています。PEGレシオは1.47倍で、業界平均の1.35倍と比較されます。

アプライド マテリアルズは、BEセミコンダクター・インダストリーズ（ベシとして知られる）とのパートナーシップを拡大し、人工知能インフラ向けの先端パッケージング技術を開発すると発表した。これを受けて同社株は午後の取引で2.5%上昇した。契約に基づき、ベシは同社のEPICセンターにイノベーションパートナーとして参加し、次世代の3D集積回路のスケーリング、ロジックとメモリの統合、フォトニクス、インターコネクト・アーキテクチャに焦点を当てて協業する。拡大されたパートナーシップはハイブリッドボンディングを超え、人工知能のスケーリング要件を支える新しいインターコネクト・アーキテクチャの開発へと広がる。当初の急騰の後、株価は522ドル95セントまで落ち着き、前日終値比2.3%高となった。アプライド マテリアルズは年初来で94.5%上昇しているが、1株522ドル95セントは、2026年6月の52週高値723ドルを依然として27.7%下回っている。

バンク・オブ・アメリカの半導体アナリスト、ビベック・アリヤ氏は、AIデータセンターシステムの獲得可能市場規模の予測を、2026年から2030年の暦年で年率40%成長の2兆2000億ドルに引き上げた。従来予測は年率33%成長の1兆8000億ドルだった。アリヤ氏は、消費者と企業によるエージェント型ツールの採用、公開・非公開のAI研究所間の競争、限られたチップ供給という好循環のフライホイールが、今後数年間AI支出を堅調に保つ可能性が高いと述べ、フロンティアモデルへのペーシングや安全ガードレールの追加は、計算需要を減らすどころか増やす可能性が高いと付け加えた。同氏は、短期的な触媒材料を持つトップ銘柄としてエヌビディア、インテル、マイクロン、マーベル、ラムリサーチを挙げ、エヌビディアについては自社株買いの拡充と複数のGTCトレードショーイベント、インテルについてはエージェント型CPUの強さとファウンドリ受注への期待、マイクロンについては12月9日からの自社株買い開始、マーベルについては10月6日のアナリストデーとXPUの立ち上がり、ラムリサーチについてはメモリとロジック全体でのシェア拡大の可能性を指摘した。アリヤ氏はまた、AMD、アプライドマテリアルズ、アナログ・デバイセズ、オン・セミコンダクターを引き続き好意的に見ており、ブロードコムについては注視を続けていると述べた。同社については、魅力的なバリュエーションを理由に買い評価としており、12月に発表される第4四半期決算で自社株買いが拡充される可能性があるとしている。同氏は、SOX指数が予想PER21倍で取引されており、ChatGPT登場以降の中央値24倍を12%下回り、40%超の予想EPS成長の可能性を大きく下回っていること、また暦年の第4四半期と第1四半期は歴史的に半導体株を保有するのに最も良い季節性の四半期であり、2010年から2025年にかけてS&P500に対して中央値で300～500ベーシスポイントのアウトパフォームを示したことを指摘した。

アプライドマテリアルズは、AIワークロード向けの次世代メモリに焦点を当て、同社の新設した50億ドル規模のEPICセンターを拠点とする大規模な研究開発提携をKIOXIAと締結した。この協業はメモリセル構造、マルチチップ積層、先端パッケージングを対象とし、両社はAIに特化したチップアーキテクチャ向けに調整された将来のメモリ技術の製造性と密度の向上に取り組む。KIOXIAとのEPICセンター提携は、アプライドマテリアルズのAIメモリに関する野心をめぐる変化のほんの一部にすぎない。アプライドマテリアルズは、チップメーカーが半導体を大規模に製造するために使用する装置、ソフトウェア、サービスを手掛けており、KIOXIAとの提携は、米国、アジア、欧州にわたるメモリおよびAI関連デバイス向けの中核生産装置を供給する同社の役割に直接つながる。注目すべき重要なデータポイントは、今年稼働を開始した後に、KIOXIAとのEPICセンタープロジェクトがどれだけ迅速に生産装置やサービス契約へと転換するかである。

KLAコーポレーションの受注残高は、2026会計年度末に125億7000万ドルに増加した。前年同期は78億6000万ドルだった。主なけん引役はAIインフラ構築に伴う需要である。2026会計年度第4四半期に同社は、先端パッケージングを含む2026暦年のウェハー製造装置市場の見通しを、従来の1400億ドル超から1500億ドル台前半に引き上げた。2025暦年の約1200億ドルと比較した数字である。KLAは、追加供給が可能になることで2026暦年下期の売上高が上期比で約20%増加すると見込んでいる。また、先端パッケージング向けプロセス制御システムの2026暦年売上高を約11億ドル、前年比70%超の増加と予測している。競合他社も拡大している。アプライド マテリアルズはプロセス診断・制御事業が2026年に50%超の成長を遂げると見込む一方、ASMLホールディングは2026年通年の先端ファウンドリおよびロジック向け売上高が約25%増加し、メモリ売上高が75%増加、EUV売上高が約45%増加すると予想している。KLAの株価は年初来で55.7%上昇しており、ザックス・コンセンサス予想の1株当たり利益は1.18ドルで、過去30日間変わらず、前年比34.09%の増益を示唆している。

ザックス・インベストメント・リサーチによると、ウォール街のアナリストの平均目標株価は651ドルで、直近終値の485ドルから34.2%の上昇余地を示唆している。コンセンサスは33の短期目標株価に基づいており、最低478ドルから最高900ドルまでの範囲で、標準偏差は95ドル43セントである。最も低い予想は1.4%の下落を示し、最も楽観的な予想は85.6%の上昇を示している。過去30日間で、今年度に関する2つの予想が上方修正され、下方修正はなかったため、ザックスのコンセンサス予想は0.4%引き上げられた。アプライド マテリアルズは現在ザックス・ランク2（買い）を維持しており、これは利益予想要因に基づいて格付けされた4000以上の銘柄の中で上位20%に位置する。記事は、目標株価はしばしば過度に楽観的であり、懐疑的に扱うべきだと警告する一方で、利益予想の修正の方向性が短期的な上昇余地をより信頼できる形で示すと論じている。

Onto Innovationは、Dragonfly G5検査プラットフォームの力強い需要を理由に、2026年通年の先端パッケージング成長見通しを従来の50%超から少なくとも80%に引き上げた。同社の四半期売上高は3億4310万ドルで前年同期比35.3%増となり、Dragonflyシステムが中心の検査事業は2.5DロジックおよびHBM用途からの需要により前四半期比で約30%成長した。Ontoは2026年3月にDragonfly G5を投入し、4月には同プラットフォームが2.5D AIパッケージング用途で認定されたと公表した。需要はHBMメーカーやAI関連のOSATで最も強く、単一のOSATから2億ドル超のDragonfly受注を獲得し、その大半は2027年向けである。経営陣は、Dragonflyプラットフォームの需要は2025年から2026年にかけて50%超の成長が見込まれ、顧客の過剰設備の兆候はなく2027年もさらなる成長を期待していると述べた。競合他社も同じAI主導の支出の恩恵を受けている。KLAは2026年のウェハー製造装置支出を従来の1350億〜1400億ドルから1500億ドル台前半に引き上げ、Applied Materialsは2026年の先端パッケージング売上高が従来見通しの50%超から70%超に成長すると予想している。

アプライド マテリアルズは、今後10年間でインドに50億ドルを投じることを約束した。中核となるのは140エーカーの半導体研究パークである。この発表の背景には、同社の株価が年初来で76.39%上昇し、1年間の株主総利回りが138.91%に達する一方、90日間の株価リターンは24.34%下落していることがある。アプライド マテリアルズの終値は474.25ドルで、最も注目されるナラティブの枠組みでは適正価値が627.66ドルとされ、株価は24%割安であることを示唆している。また、別の割引キャッシュフローモデルでは将来のキャッシュフロー価値が277.49ドルと推定されている。同社は幅広いポートフォリオと、アリゾナやEPICの新センターを含む地域の製造インフラへの投資により、世界的なウェハー工場建設の拡大からより大きなシェアを獲得する立場にある。今年は100以上の新工場または拡張が追跡されている。リスクとしては、中国への依存と少数の大手チップメーカーへの集中が挙げられ、輸出規制や工場プロジェクトの遅延が楽観的な見方を損なう可能性がある。

アプライドマテリアルズは、今後10年間でインドに50億ドルを投資し、研究開発、サプライチェーン、人材の能力を拡大する計画だ。インドが主要な半導体製造拠点としての地位を確立しようとしている中での動きとなる。この発表は、52カ国から600社以上が参加したSEMICON Indiaで行われた。インドは半導体関連で210億ドル超の優遇措置を約束しており、国内の半導体消費は2030年までに1100億ドルに達すると見込まれている。インドは優遇プログラムの下で既に12件の半導体プロジェクトを承認しているが、ロイターによると、インドには依然として商業生産を行う大規模なチップ製造工場がなく、タタ・エレクトロニクスがグジャラート州に計画する100億ドルの工場は約2年遅れている。今回の投資はアプライドの現在の成長サイクルに合致する。2026会計年度第3四半期の売上高は過去最高の91億2000万ドルに達し、前年同期比25%増加した。売上総利益率は50.3%に上昇し、営業利益は30億8000万ドルに増加、営業キャッシュフローは過去最高の30億4000万ドルとなった。一方でアプライドは地政学的リスクにも直面しており、中国向け出荷に関連する米商務省の調査を和解するため2026年に2億5300万ドルを支払った。また、第4四半期の売上高見通しは102億5000万ドルで、競争激化を背景に利益率は約50.4%となる見込みだ。

ASMLホールディングは設置ベース管理事業で強い勢いを得ており、第2四半期の売上高は28億ユーロと前年同期比31.8%増加し、経営陣の予想を約3億ユーロ上回った。この事業は、半導体メーカーで既に稼働しているASMLシステムの大規模かつ拡大する設備群の恩恵を受けており、EUV設置ベースの継続的な拡大が同社のサービス機会全体を押し上げている。需要は設備群の拡大だけでなく、大幅な機械時間や生産中断を伴わずに生産性を高めるソフトウェア主導のアップグレードによっても支えられている。ASMLは2026年にLow-NA EUVシステムを約65台出荷する見込みで、EUV売上高は約45%増加すると予測されており、経営陣はアップグレードとサービスの売上高の組み合わせが2026年の設置ベース管理事業の売上高を30%超の成長に導くと見込んでいる。このペースを維持できるかは、半導体投資と顧客需要の持続にかかっている。半導体業界の他の動きでは、モノリシック・パワー・システムズがAIインフラ全体で採用を拡大し、生産能力目標を60億ドル超に引き上げたほか、アプライド・マテリアルズはAIインフラの世界的な急速な構築を追い風に、第3四半期として過去最高の業績を達成した。

バンク・オブ・アメリカは、世界の半導体市場が2026年の1兆7000億ドルから2030年までに3兆2000億ドルへほぼ倍増すると予測した。AIインフラ、メモリー、データセンター需要が最近の懸念よりもはるかに強いことを理由に挙げている。ヴィヴェック・アリヤ氏率いるアナリストらは、AIインフラと投資の減速懸念が高まっているものの、顧客注文、長期契約、生産能力のコミットメント、半導体価格に減速の兆しは見られないと記した。同行は、エヌビディアのB200のレンタル価格が1時間あたり5.72ドルで、過去2か月にわたり一貫して上昇し、3月のピークである約6.10ドルを10%未満しか下回っていない点を指摘した。また、AMDも顧客注文の弱まりは見られないと示唆している。全体の内訳では、メモリーが最大の成長エンジンであり続けると予想され、売上高は2026年の9370億ドルから2030年には1兆8000億ドルへ増加する見通し。中核半導体は7390億ドルから1兆3500億ドルへ、サーバー関連売上は3590億ドルから8480億ドルへ急増し、ウェハー製造装置の支出は1559億ドルから3598億ドルへ2倍以上に増えると見込まれている。同行は、エヌビディアとAMDを底堅いコンピュート関連銘柄、マーベルをネットワーキング、アナログ・デバイセズとオンセミをアナログ分野と見ている。また、マイクロン、ラムリサーチ、アプライド・マテリアルズ、インテルも、セクターの勢いが改善すればアウトパフォームする可能性がある。主なリスクは、ハイパースケーラーが最終的にAI設備投資を減速させるかどうかである。

アプライド マテリアルズのアプライド グローバル サービス事業は、2026会計年度第3四半期に過去最高となる17億8000万ドルの売上高を計上し、前年同期比22%増加した。営業利益率は280ベーシスポイント改善した。経営陣によると、顧客は既存施設を最適化しつつ新たな工場を稼働させており、現在3万7000室以上のチャンバーが、AIを活用した監視、診断、予測分析のためのアプライド マテリアルズのAIxソフトウェアに接続されている。同社は当四半期に製造およびAGSサポート要員を1500人以上増員し、2028年までに四半期ごとのシステム生産量を現在の水準から倍増させる計画で、2030年までさらに能力を拡張する。顧客はより長期の予測を提供しており、これが2026年のAGS売上高の20%超の成長と、長期的に持続可能な10%台半ばの年間成長率を支えている。アプライド マテリアルズは、2026会計年度第4四半期のAGS売上高が約18億4000万ドルになると見込んでいる。同社は第4四半期の非GAAPベースの1株当たり利益を4.02ドル、プラスマイナス20セントと予想しており、中間値で前年同期比85%の増益となる。一方、ザックス コンセンサス予想は86.6%の増益を示している。

アプライド マテリアルズは、史上初となる100億ドル規模の売上高四半期に向けた見通しを示しており、経営陣は2026会計年度第4四半期（10月下旬まで）の中央値として102億5000万ドル（プラスマイナス5億ドル）を設定している。この中央値は、前年同期の第4四半期売上高が3%減の68億ドルだったことと比べて約51%高い水準にある。見通しレンジの下限は97億5000万ドルであり、経営陣自身の予測にもこの節目を下回る余地が残っている。7月26日に終了した第3四半期も記録的な内容で、売上高は前年比25%増の91億2000万ドル、非GAAPベースの1株当たり利益は過去最高の3.50ドル（41%増）に達した。経営陣は今年を通じて自社の見通しを上回ってきた。ゲイリー・ディッカーソン最高経営責任者（CEO）は第3四半期決算の発表資料で、顧客からの需要の見通しが高まったことを踏まえ、2027年も力強い成長の年になるとの見方を示した。アプライドは第4四半期の調整後1株当たり利益を4.02ドル（プラスマイナス0.20ドル）と見通しており、前年同期の2.17ドルから約85%の増加となる。株価は約462ドルで取引されており、52週高値の739.67ドルから約38%下落している。

ジム・クレイマー氏は9月9日、マッドマネーの視聴者からの電話に対し、アプライド マテリアルズは保有にとどまらず長期買いの対象にすべきだと述べ、同日のゲイリー・ディッカーソンCEOによるデービッド・フェイバー氏とのインタビューを根拠に挙げた。ディッカーソン氏は9月9日のゴールドマン・サックス・コミュナコピア＋テクノロジー会議で、同社の半導体製造装置事業の売上高成長率が2026年に40%に近づいていると述べた。2月時点の20%超、5月時点の30%超という予想から上方修正されたもので、AIとデータセンター需要が主なけん引役となり、エージェント型AIが2026年の主要な成長要因と位置付けられた。ディッカーソン氏によると、同社は8四半期のローリング予測と2030年まで続く顧客のコミットメントを有しており、2027年の成長は力強く、2027年以降はさらに力強いとしつつも、2027年の具体的な数値は示さなかった。アプライド マテリアルズの第3四半期売上高は前年同期比25%増の過去最高91億2000万ドルとなり、GAAPベースの1株当たり利益は43%増の3.17ドルだった。株価は9月9日に468.85ドルで引け、予想株価収益率は26.25倍。中国売上高は25億600万ドルで第3四半期売上高の28%を占め、前年の35%から低下した。また同社は、輸出管理遵守をめぐる米商務省産業安全保障局との和解に関連して2億5300万ドルの費用を計上した。アプライド マテリアルズを保有するヘッジファンドは第2四半期に137社となり、第1四半期の138社から減少。空売り残高は浮動株の約1.5%だった。

アプライド マテリアルズは四半期売上高91億2000万ドルを報告し、前年比24.8%増となり、アナリスト予想を0.9%上回った。本報告が追跡する半導体製造装置14社は非常に強い第2四半期を迎え、グループ全体の売上高は市場予想を3.5%上回り、来四半期の売上高見通しは6.5%上回った。ゲイリー・ディッカーソン社長兼最高経営責任者（CEO）は、在庫水準の大幅な改善とアナリスト予想を上回る来四半期の売上高見通しを挙げ、これも過去最高を更新する四半期であり、同社史上最高の前四半期比売上高成長率となったと述べた。ただし、株価は決算発表以降15.3%下落し、453ドルで取引されている。同業他社では、クリッケ・アンド・ソファがグループ最速の成長を遂げ、売上高は3億3040万ドルで前年比123%増、予想を5.7%上回ったが、株価は11.7%下落し82ドル90セントとなっている。グループで最も弱いKLAコーポレーションは売上高36億6000万ドルを報告し、15.2%増で予想を1.3%上回ったが、株価は7.3%下落し176ドル86セントとなっている。フォームファクターは売上高2億5820万ドルを報告し、31.9%増で予想を7.6%上回り、株価は34.7%上昇し112ドル38セントとなった。ラムリサーチは売上高67億2000万ドルを報告し、前年比30%増で予想通りとなり、株価は17.8%上昇し297ドル23セントとなっている。

アプライド マテリアルズは、ザックス・インベストメント・リサーチがアナリストの業績予想の上方修正を理由に、この半導体製造装置メーカーにザックス・ランク2の買い評価を付与したことを受け、投資家の大きな注目を集めている。同社は今四半期に1株当たり4.05ドルの利益を計上すると予想されており、これは前年同期比プラス86.6%となる。ザックスのコンセンサス予想は過去30日間でプラス13.3%上昇した。今会計年度のコンセンサス利益予想は12.76ドルで、前年度からの変化率はプラス35.5%を示し、来会計年度の予想は18.28ドルでプラス43.3%の変化を示唆している。売上高予想は今四半期が102億9000万ドルで前年同期比プラス51.3%、今会計年度と来会計年度の予想はそれぞれ342億1000万ドルと456億9000万ドルで、変化率はプラス20.6%とプラス33.6%となっている。直近報告四半期の売上高は91億2000万ドルで前年同期比プラス24.8%、1株当たり利益は3.5ドルで前年同期の2.48ドルを上回った。ザックスのコンセンサス予想である90億ドルを売上高でプラス1.31%、1株当たり利益でプラス3.55%上回り、同社は過去4四半期すべてでコンセンサスの1株当たり利益と売上高予想を上回っている。予想の勢いは強いものの、アプライド マテリアルズのザックス・バリュー・スタイル・スコアはDであり、同業他社と比べて割高な取引となっていることを示している。

JPモルガンは金曜日の顧客向けリポートで、ウェハー製造装置市場の予測を引き上げ、米国の半導体製造装置メーカーの中でKLAを最有力銘柄に選定した。アナリストのMio Shikanai氏は、同行のWFE市場成長率予測を2026年は31%に引き上げ、市場規模を1630億ドルとし、2027年は38%で2250億ドル、2028年は17%で2630億ドルとし、2025年から2028年にかけて年平均成長率28%になるとした。Shikanai氏は、AI関連需要のさらなる拡大を受けてクラウドサービスプロバイダーが投資を加速しており、米国上位4社の支出は2028年まで年率58%で伸びるとの見方を示した。今回の引き上げはDRAMメモリーとTSMCがけん引しており、同アナリストは2028年になってもメモリー供給が需要に追いつかず、TSMCの先端能力の稼働率は100%超にとどまると予想している。Shikanai氏は、KLAについて、年初来で相対的に出遅れていること、2027年のファウンドリーおよびロジック主導のWFE支出へのエクスポージャーが過小評価されていること、コンセンサス収益予測が上方修正される可能性があることから、最も魅力的なリスク・リワードが見込まれると述べ、KLA株は今年約50%上昇したものの、同業のLam ResearchとApplied Materialsがそれぞれ約85%、82%上昇したのに比べて見劣りしていると指摘した。

アプライド マテリアルズは、取締役会が普通株式1株当たり0.53ドルの四半期現金配当を承認したと発表した。2026年11月19日時点の株主名簿に記載された株主に対し、2026年12月10日に支払われる。この配当は、2026年3月に発表された四半期配当を0.46ドルから0.53ドルへ15パーセント増額したことを受けたもので、9年連続の増配となり、過去10年間の1株当たり配当の年平均成長率は18パーセントに達した。過去10会計年度にわたり、同社はフリーキャッシュフローのほぼ90パーセントを配当と自社株買いを通じて株主に還元してきた。2026会計年度第3四半期には、配当と自社株買いを通じて8億6000万ドルを株主に還元し、同期末時点で自社株買い枠として約128億ドルが残っていた。

メイバンクはタイのクルンタイ銀行（KTB）と提携し、本日から取引が開始された新たなDR80シリーズを発表しました。このシリーズは、未来産業、AIの成長、中国への投資機会という3つの主要な投資メガトレンドをカバーしています。DR80は外国証券の預託証書であり、タイの投資家がタイの証券取引所を通じて世界の主要企業にアクセスできるようにするものです。未来産業テーマにはエアバスとパランティア・テクノロジーズが含まれ、AIスーパーサイクルテーマには味の素、アプライド・マテリアルズ、インテルが含まれています。一方、中国テーマには、CH30080、CHAI80、CHNEXT80、CHSTAR5080などの指数参照型DRが含まれており、メイバンクとクルンタイ銀行が投資機会を世界市場に拡大するというコミットメントを示しています。

アプライドマテリアルズ、AMD、ブロードコム、ラムリサーチ、マーベルテクノロジーの株価が午後の取引で急騰した。クアルコムがアマゾン・ウェブ・サービス（AWS）と次世代AIデータセンター向けカスタムチップを開発する複数世代にわたる協業を発表し、ASML、TSMC、インテルが次世代チップ製造における重要な進展を明らかにしたことが背景にある。クアルコムとAWSの提携は、高性能推論やデータセンターのワークロード向けにカスタムAIチップを共同設計し、運用コストの削減とエネルギー効率の向上を目指すものだ。SPIEフォトマスク会議では、ASMLとTSMCが6インチから12インチのフォトマスクへの移行を開始するイニシアチブを発表し、2031年までにパイロットライン、2033年までに本格生産を目指すとしている。これにより、高度なAIプロセッサのコスト削減と生産量増加が見込まれる。さらに、インテル・ファウンドリとASMLは、インテルがHigh NA EUV装置を使用してIntel 18Aノードで100万枚以上のウェーハを処理したことを確認した。これらの動きにより、サブ2ナノメートルのチップ設計とAIインフラに対する投資家の信頼が高まり、アプライドマテリアルズは3.4%高、AMDは6.5%高、ブロードコムは3.3%高、ラムリサーチは4.2%高、マーベルテクノロジーは3.3%高となった。

アプライドマテリアルズは、AIへの投資が半導体装置の需要を押し上げており、顧客の支出見通しが上昇し、クラウドプロバイダーの設備投資が米国で7000億ドルを超え、世界全体で1兆ドルに近づくと予想されると述べた。最高財務責任者のブライス・ヒル氏は、シティの2026年グローバルTMTカンファレンスで、同社の最大顧客、特にDRAMおよび最先端ロジックメーカーからの直近8四半期の見通しが、年内を通じて上昇していると述べた。先端パッケージングは主要な成長分野であり、昨年の14億ドルから今年は70%以上の成長が見込まれる。DRAMは大規模なグリーンフィールド拡張サイクルに入っており、業界では今年、月間約40万枚のウェハー投入を追加し、今後数年間も同様の追加が見込まれている。サービス収入は20%以上成長しており、プロセス診断および制御は、チップの複雑化とAI対応ツールにより50%以上の成長が見込まれる。

アプライドマテリアルズは、四半期ベースで過去最大の売上高増加を記録し、売上高は91億2000万ドルに達し、前年同期比25%増となりました。非GAAPベースの1株当たり利益は41%増の3.50ドルとなりました。同社によると、先端チップの需要は供給を上回っており、顧客は8四半期にわたる予測を提供し、四半期中に10件以上の新規ファブプロジェクトが発表されました。DRAM売上高は前年同期比52%増の過去最高を記録し、アドバンストパッケージングは2026暦年に70%以上の成長が見込まれています。アプライドはブロードコムをEPICイノベーションパートナーとして追加し、合計11社となりました。非GAAPベースの粗利益率は50.4%に達し、前年同期比での拡大は13四半期連続となりました。次四半期のガイダンスでは、売上高は102億5000万ドル、前年同期比51%増を見込んでいますが、CFOのブライス・ヒル氏は、グローバルミニマム税により2027年の税率が約13%に上昇すると指摘しました。また、同社は今四半期に1500人以上を採用し、2027年度第1四半期は13週ではなく14週となります。中国は依然として総売上高の28%を占め、ヘッジファンドの関心は137ファンドで横ばい、空売り比率は浮動株の1.50%となっています。

アプライドマテリアルズは、クアルコムの最高財務責任者（CFO）兼最高執行責任者（COO）であるアクシュ・パルキワラ氏を、即時発効で取締役会に任命した。パルキワラ氏は監査委員会のメンバーにも指名されており、コンピューティングおよびテクノロジー業界における豊富な財務・経営リーダーシップ経験をもたらす。会長のトム・イアノッティ氏は、パルキワラ氏の財務分野での実績と数十年にわたる半導体業界での経験を称賛し、アプライドマテリアルズの次の成長段階において取締役会を強化するだろうと述べた。パルキワラ氏は2019年からクアルコムのCFOを務め、2024年からはCOOも務めている。また、2001年からクアルコムでさまざまな財務職を歴任し、キーバンクでプライベートエクイティアナリストとしても勤務していた。

アプライドマテリアルズのアプライド・グローバル・サービス（AGS）事業は、2026年度第3四半期に過去最高となる17億8000万ドルの売上高を記録し、前年同期比22%増となりました。これは、サブスクリプションサービスと部品需要の好調によるものです。同事業の売上総利益率は35.6%、営業利益率は30.1%となり、それぞれ180ベーシスポイント、280ベーシスポイント改善しました。経営陣は、AGSの売上高が2026年に20%以上成長し、長期的には年間10%台半ばの成長率を維持すると見込んでいます。これは、半導体ファブが高稼働率で稼働し、歩留まり向上を目指しているためです。アプライドマテリアルズの株価は年初来で86.8%上昇しており、同社はザックス・ランク#2（買い）を維持しています。

ギネス・グローバル・イノベーターズ・ファンドは、2026年第2四半期の投資家向けレターで、KLAコーポレーションを注目すべき貢献銘柄として取り上げた。同ファンドは半導体製造装置メーカー3社を保有しており、これらが四半期のトップパフォーマーとなった。アプライド・マテリアルズは米ドル建てで111.8%上昇、KLAは105.2%上昇、ラムリサーチは103.0%上昇した。プロセス制御と歩留まり管理のリーダーであるKLAは、半導体製造の複雑化が進む中で引き続き重要な役割を果たしており、先端ノード、高帯域幅メモリ、先端パッケージングへの移行により、検査・計測装置に対する需要が構造的に支えられている。同ファンドの四半期リターンは英ポンド建てで13.8%となり、MSCIワールド指数の13.0%、IAグローバル部門平均の13.1%を上回った。

マーベル・テクノロジー、フォームファクター、アプライド・マテリアルズの株価が午後の取引で急伸した。ブルームバーグが、アンソロピックが将来の投資家に対し、第2四半期の収益が前年同期の7億8700万ドル、第1四半期の47億3000万ドルから14倍以上増の115億ドル超に急増したと伝えたことが背景。このAI企業は調整後営業利益も初めて黒字化したが、ブルームバーグは数値が修正される可能性があると指摘した。ロイターは別途、アンソロピックが2028年の収益を約1900億ドルから2000億ドルと予測していると報じ、メモリ・ストレージ関連銘柄の上昇を後押しした。ハワード・ラトニック商務長官はウォール・ストリート・ジャーナルに対し、トランプ政権はアップルによる中国製メモリチップの購入に反対していると述べ、この姿勢はマイクロン、サムスン、SKハイニックスに追い風となる。マーベル・テクノロジーは5.8%高、フォームファクターは5.4%高、アプライド・マテリアルズは5.9%高となった。

アプライド・マテリアルズは第2四半期決算で市場予想を上回る結果を発表した。売上高は前年同期比24.8%増の91億2000万ドル、非GAAPベースの1株当たり利益は3.50ドルとなり、アナリスト予想を上回った。同社は次四半期についても強気の見通しを示し、売上高は中間値で102億5000万ドルと、アナリスト予想を6.1%上回る水準を見込む。経営陣はこの好調の要因として、AIインフラ向けの最先端ロジックやDRAMを中心とした半導体製造装置の旺盛な需要に加え、先端パッケージングやサービス事業の強さを挙げた。ゲイリー・ディッカーソンCEOは、顧客がクリーンルームのスペース制約に対処する新たな方法を見出し、装置納入の需要を大幅に高めていると強調した。好決算にもかかわらず、株価は決算発表前の540.01ドルから507.81ドルへ下落し、市場の慎重な反応を反映した。

アプライド・マテリアルズは、会計年度第3四半期の売上高が前年同期比25%増の91億1000万ドルと過去最高を記録し、市場予想の89億9000万ドルを上回った。調整後1株当たり利益は3.50ドルで、コンセンサス予想の3.38ドルを上回った。非GAAPベースの営業利益率は3.3ポイント上昇して34%となり、フリーキャッシュフローは14%増の23億3000万ドルだった。同社は第4四半期の売上高を約102億5000万ドル、調整後EPSを4.02ドルと見込んでおり、いずれもウォール街の予想を上回る。また、2026年暦年の先端パッケージング関連売上高は70%以上の成長を見込んでいる。好調な業績にもかかわらず、株価は年初来で約2倍となった後、金曜日に5%下落した。

エンテグリス、ペンギン・ソリューションズ、シーゲイト、アプライド・マテリアルズ、KLAコーポレーションの株価は、主要AI関連企業の好調な決算と強気の見通しが人工知能技術への旺盛な需要を示したことを受け、午後の取引で急騰した。スーパー・マイクロ・コンピューターは1株当たり利益が予想を84%上回り、売上高見通しも市場予想を上回ったことで急伸し、コアウィーブも売上高見通しが予想を上回ったことで上昇した。この好材料は世界に波及し、8月上旬の韓国の半導体輸出が前年同期比155%増加したと報じられたことも追い風となり、アジア市場では投資家がAI・半導体関連株を買い進め上昇した。エンテグリスは6.1%高、ペンギン・ソリューションズは4.7%高、シーゲイトは7.2%高、アプライド・マテリアルズは5%高、KLAコーポレーションは4.2%高となった。