GPU & Merchant Accelerators

แบงก์ออฟอเมริกายืนยันคำแนะนำซื้อหุ้น Advanced Micro Devices และปรับเป้าราคาขึ้นเป็น 720 ดอลลาร์ จากเดิม 620 ดอลลาร์ โดยอ้างถึงโอกาสของบริษัทในการคว้าส่วนแบ่งที่ใหญ่ขึ้นในตลาดซีพียูสำหรับเซิร์ฟเวอร์ที่กำลังขยายตัวอย่างรวดเร็ว บริษัทคาดว่าตลาดเซิร์ฟเวอร์จะเติบโตจากประมาณ 6.1 หมื่นล้านดอลลาร์เป็น 2.11 แสนล้านดอลลาร์ภายในปี 2030 โดยประมาณ 1.8 แสนล้านดอลลาร์ของมูลค่ารวมนั้นเกี่ยวข้องกับงานด้าน AI และมองว่า AI แบบเอเจนติกจะหนุนความต้องการซีพียูที่ประสานงานและจัดการข้อมูลควบคู่ไปกับจีพียู รายได้ธุรกิจศูนย์ข้อมูลของ AMD เพิ่มขึ้น 107% ในไตรมาสที่สองเป็น 6.72 พันล้านดอลลาร์ จากแรงหนุนของซีพียูเซิร์ฟเวอร์ EPYC และจีพียู Instinct ขณะที่รายได้ธุรกิจไคลเอนต์เพิ่มขึ้น 23% เมื่อเทียบปีต่อปีเป็น 3.1 พันล้านดอลลาร์ จากความต้องการ Ryzen หุ้นปรับขึ้นมากกว่า 180% ในปี 2026 และซื้อขายที่อัตราส่วนราคาต่อกำไรล่วงหน้า 39 เท่า ซึ่งสูงเป็นประมาณสองเท่าของ Nvidia ที่ 19 เท่า แม้อัตรากำไรขั้นต้นของ AMD ที่ 54% จะตามหลัง Nvidia ที่ราว 75% การถือครองของกองทุนเฮดจ์ฟันด์เพิ่มขึ้นเป็น 164 กองทุนที่ถือหุ้น AMD ณ ไตรมาสที่สอง จาก 134 กองทุนในไตรมาสแรก ขณะที่ยอดขายชอร์ตอยู่ที่ประมาณ 39.98 ล้านหุ้น ณ วันที่ 15 กันยายน คิดเป็นราว 2.46% ของหุ้นที่หมุนเวียน

แอมะซอนได้จัดตั้งนิติบุคคลเฉพาะกิจมูลค่า 8 พันล้านดอลลาร์เพื่อซื้อและให้เช่าคืนชิป Nvidia Grace Blackwell แก่ลูกค้า AWS ซึ่งเป็นเครื่องมือจัดหาเงินทุนนอกงบดุลสำหรับฮาร์ดแวร์ AI ท่ามกลางความต้องการเงินทุนด้านคลาวด์ที่เพิ่มขึ้น มอร์แกน สแตนลีย์ ได้กลับมาจัดอันดับ Nvidia เป็นหุ้นเด่นระดับ Top Pick โดยอ้างถึงมุมมองต่อความต้องการศูนย์ข้อมูล AI และการขยายกำลังการผลิต ทั้งนิติบุคคลเฉพาะกิจของแอมะซอนและการเรียกของมอร์แกน สแตนลีย์ ต่างอยู่ในเรื่องราวโครงสร้างพื้นฐาน AI ของ Nvidia ที่กว้างขึ้น ควบคู่กับแผนจัดหาเงินทุนระบบนิเวศมูลค่า 5 แสนล้านดอลลาร์ของ Nvidia เอง โครงสร้างนี้ทำให้ AWS ยังคงสร้างกำลังการผลิต AI ต่อไปได้โดยไม่ต้องแบกฮาร์ดแวร์ทั้งหมดไว้ในงบดุลของตนเอง สะท้อนรูปแบบการระดมทุนใหม่ที่สามารถรองรับคำสั่งซื้อขนาดใหญ่ได้ ขณะที่โรงงาน AI ใช้เงินทุนเข้มข้นขึ้นทั้งในโครงการคลาวด์และโครงการของรัฐ สัญญาณเริ่มต้นที่ชัดเจนที่สุดว่าภูปแบบนี้จะขยาย規模ได้หรือไม่ คือการที่ผู้ให้บริการคลาวด์รายใหญ่รายอื่นหรือผู้ซื้อ AI ระดับรัฐตั้งนิติบุคคลเฉพาะกิจด้านชิปในลักษณะคล้ายกันซึ่งระบุชื่อฮาร์ดแวร์ Nvidia อย่างชัดเจน พร้อมเปิดเผยขนาดและกรอบเวลา

เอ็นวิเดียเปิดเผยว่าคณะกรรมการบริษัทได้เพิ่มวงเงินโครงการซื้อหุ้นคืนอีก 1.5 แสนล้านดอลลาร์ ส่งผลให้มีวงเงินอนุมัติรวมทั้งสิ้น 2.35 แสนล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นโครงการซื้อหุ้นคืนที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์สหรัฐฯ ตามข้อมูลที่รวบรวมโดยบลูมเบิร์ก ขณะที่เอเอ็มดีเปิดเผยว่าจะเข้าซื้อกิจการ World Labs ห้องปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาโมเดลปัญญาประดิษฐ์ ในธุรกรรมแลกหุ้นทั้งหมดมูลค่าเกือบ 8.2 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งนายอาติฟ มาลิก นักวิเคราะห์จากซิตี้ กล่าวว่าดีลนี้ทำให้บริษัทมองเห็นทิศทางการพัฒนาของโมเดลปัญญาประดิษฐ์ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ขณะที่นายศรีนิ ปัจจูรี นักวิเคราะห์จากอาร์บีซี กล่าวว่าอาจช่วยวางตำแหน่งให้เอเอ็มดีเสนอโซลูชันแบบครบวงจรสำหรับตลาดหุ่นยนต์ การจำลอง และปัญญาประดิษฐ์เชิงกายภาพ ด้านไมครอน เทคโนโลยีรายงานผลประกอบการไตรมาสที่สี่และแนวโน้มที่สูงกว่าคาด เนื่องจากข้อตกลงกับลูกค้าเชิงกลยุทธ์ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และแอคเซนเจอร์รายงานผลประกอบการไตรมาสตามปีงบประมาณที่สูงกว่าคาดทั้งในด้านรายได้และการจองงาน ส่งผลให้หุ้นพุ่งขึ้นเกือบ 16% เมื่อวันพฤหัสบดี ส่วนเอชพีอีปิดบวกเกือบ 4% หลังจากเปิดเผยว่าได้รับคำสั่งซื้อตู้แร็คเอไอ Helios ของเอเอ็มดีมูลค่า 1.2 พันล้านดอลลาร์จากบริษัทโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ Vultr และปรับเพิ่มแนวโน้มการเติบโตของธุรกิจเครือข่ายสำหรับปีงบประมาณ 2027 ขึ้นมาอยู่ในระดับปลายเลขสิบถึงต้นเลขยี่สิบเป็นเปอร์เซ็นต์ โดยคาดว่ารายได้จากเครือข่ายในศูนย์ข้อมูลจะเติบโตในอัตราทบต้นต่อปีระดับกลางถึงสูงเลขห้าสิบเปอร์เซ็นต์ไปจนถึงปีงบประมาณ 2029 ขณะที่แอนโธรปิกมีแผนจะเปิดการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรกก่อนวันหยุดเทศกาลขอบคุณพระเจ้า ตามรายงานของบลูมเบิร์ก ซึ่งยังรายงานด้วยว่ากลุ่มวาณิชธนกิจของบรอดคอมบนวอลล์สตรีทเริ่มระดมทุนเพื่อสนับสนุนชิปเอไอวงเงินใหม่ 6 หมื่นล้านดอลลาร์เพื่อประโยชน์ของแอนโธรปิก พีบีซี และบริษัทอื่น ๆ ขณะที่เมตา แพลตฟอร์มกำลังเพิ่มแพลตฟอร์มใหม่ชื่อ Meta Enterprise Platform สำหรับองค์กร โดยดึงนายจิรันตัน เดไซ ซีอีโอของมองโกดีบีมารับผิดชอบดูแล และเปิดตัว Muse for Small Business

CoreWeave ประกาศความพร้อมให้บริการ NVIDIA Vera Rubin NVL72 โดยมี Cognition เป็นลูกค้ารายแรกที่ใช้งานจริงในระบบโปรดักชัน พร้อมกันนี้ยังเพิ่มการรองรับ NVIDIA Vera CPU ด้วย Cognition ซึ่งใช้บริการของ CoreWeave สำหรับการเทรน การเรียนรู้แบบเสริมกำลัง และการอนุมาน รายงานว่า Vera Rubin NVL72 ให้ปริมาณโทเคนรวมสูงสุดถึง 4.8 เท่าสำหรับงานอนุมาน SWE-2 เมื่อเทียบกับระบบพื้นฐาน GB200 NVL72 และให้ปริมาณโทเคนเอาต์พุตสูงขึ้น 3.8 เท่าสำหรับงานการเรียนรู้แบบเสริมกำลัง CoreWeave ระบุว่าตู้แร็กระบบ Vera หนึ่งตู้สามารถบรรจุ CPU ได้ 128 ตัว และมี 1,1264 คอร์ ซึ่งในทางทฤษฎีรองรับสภาพแวดล้อมแยกอิสระที่ทำงานพร้อมกันได้มากกว่า 11,000 สภาพแวดล้อม และผลการทดสอบพบว่าเวลาการเริ่มต้นแซนด์บ็อกซ์ของเอเจนต์เร็วกว่า CPU แบบ x86 มากกว่าสามเท่า บริษัทจะให้บริการ Vera บนโครงสร้างพื้นฐานแบบเบร์เมทัลโดยใช้รูปแบบการดำเนินงานและเศรษฐศาสตร์เดียวกับโครงสร้างพื้นฐานส่วนอื่น ๆ โดยมุ่งสร้างรายได้จากโครงสร้างพื้นฐานที่ใช้ CPU อย่างหนักควบคู่กับชั่วโมงการใช้งานตัวเร่งความเร็ว CoreWeave ยังคงพึ่งพาแผนงานเทคโนโลยีของ NVIDIA อย่างมาก และต้องเผชิญการแข่งขันจากผู้ให้บริการคลาวด์รายใหญ่และคลาวด์ GPU เฉพาะทาง ซึ่งรวมถึง Microsoft Azure และ Nebius Group N.V. โดย Nebius ปิดดีลได้สี่ดีลในไตรมาสนี้ เฉลี่ยดีลละมากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์ และมีแผนขยายกำลังประมวลผล AI ในสหราชอาณาจักรมูลค่าประมาณ 1.7 พันล้านปอนด์ ซึ่งคาดว่าจะให้กำลังไฟฟ้า 65 เมกะวัตต์เมื่อเปิดดำเนินการเต็มรูปแบบในปี 2027

บริษัทเอ็นวิเดียคอร์ปอเรชันได้เพิ่มวงเงินอนุมัติซื้อหุ้นคืนอีก 1.5 แสนล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นการเพิ่มวงเงินครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของบริษัท ส่งผลให้วงเงินอนุมัติคงเหลืออยู่ที่ 2.35 แสนล้านดอลลาร์ โดยมีแผนดำเนินการไปจนถึงปีงบประมาณ 2570 โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากรายได้ไตรมาสที่สองของปีงบประมาณ 2570 ที่พุ่งขึ้น 106% เมื่อเทียบกับปีก่อน แตะที่ 9.62 หมื่นล้านดอลลาร์ รวมถึงรายได้จากธุรกิจศูนย์ข้อมูลที่เพิ่มขึ้น 117% แตะ 8.9 หมื่นล้านดอลลาร์ โดยอัตรากำไรขั้นต้นตามหลักบัญชี GAAP และไม่ใช่ GAAP อยู่ที่ 75% ทั้งคู่ ในไตรมาสดังกล่าว เอ็นวิเดียสร้างกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน 2.408 หมื่นล้านดอลลาร์ และกระแสเงินสดอิสระ 2.134 หมื่นล้านดอลลาร์ พร้อมทั้งคืนเงินให้ผู้ถือหุ้นประมาณ 2.6 หมื่นล้านดอลลาร์ ผ่านการซื้อหุ้นคืน 1.97 หมื่นล้านดอลลาร์ และเงินปันผล 6 พันล้านดอลลาร์ สำหรับครึ่งปีแรกของปีงบประมาณ 2570 กระแสเงินสดจากการดำเนินงานและกระแสเงินสดอิสระอยู่ที่ 7.442 หมื่นล้านดอลลาร์ และ 6.99 หมื่นล้านดอลลาร์ ตามลำดับ และคาดว่ารายได้ไตรมาสที่สามจะเติบโต 12% จากไตรมาสก่อน แตะ 1.08 แสนล้านดอลลาร์ ในกลุ่มบริษัทคู่แข่ง บรอดคอมสร้างกระแสเงินสดอิสระ 3.19 หมื่นล้านดอลลาร์ในสามไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2569 คิดเป็นประมาณ 45% ของรายได้ และคืนเงินให้ผู้ถือหุ้น 1.83 หมื่นล้านดอลลาร์ในเก้าเดือนแรก ขณะที่เทกซัสอินสตรูเมนต์สสร้างกระแสเงินสดอิสระ 4.1 พันล้านดอลลาร์ในครึ่งปีแรกของปี 2569 โดยซื้อหุ้นคืน 185 ล้านดอลลาร์ และจ่ายเงินปันผล 2.6 พันล้านดอลลาร์

AMD ประกาศเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2026 ว่าจะเข้าซื้อกิจการ World Labs สตาร์ทอัพด้านปัญญาเชิงพื้นที่ที่ก่อตั้งโดย Fei-Fei Li ผู้บุกเบิก ImageNet ด้วยมูลค่า 8.2 พันล้านดอลลาร์ในธุรกรรมแลกหุ้นทั้งหมด ซึ่งเป็นการเข้าซื้อกิจการครั้งใหญ่เป็นอันดับสองในประวัติศาสตร์ของ AMD รองจากดีลซื้อ Xilinx มูลค่าประมาณ 50 พันล้านดอลลาร์ในปี 2022 เท่านั้น Li จะเข้าร่วม AMD ในตำแหน่งรองประธานบริหารและหัวหน้านักวิทยาศาสตร์ โดยรายงานตรงต่อ Lisa Su ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร World Labs ซึ่งก่อตั้งในปี 2024 พัฒนาโมเดลปัญญาเชิงพื้นที่ที่รับรู้ สร้าง และให้เหตุผลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมสามมิติ รวมถึงเครื่องมือสภาพแวดล้อมสามมิติ Marble โมเดลโลก Atlas และตัวเรนเดอร์ Spark 2.0 และระดมทุนได้ประมาณ 1 พันล้านดอลลาร์จากนักลงทุนรวมถึง Andreessen Horowitz ก่อนการทำดีลครั้งนี้ การเข้าซื้อกิจการครั้งนี้ต่อยอดกลยุทธ์การสร้างสแต็กของ AMD ต่อจาก ZT Systems มูลค่า 4.9 พันล้านดอลลาร์ Silo AI มูลค่า 665 ล้านดอลลาร์ และ Pensando มูลค่า 1.9 พันล้านดอลลาร์ และทำให้ AMD แข่งขันโดยตรงกับระบบนิเวศปัญญาประดิษฐ์เชิงกายภาพของ NVIDIA ได้แก่ Cosmos, Isaac, GR00T และ Newton คาดว่าดีลนี้จะปิดภายในสิ้นปี 2026 ขึ้นอยู่กับการอนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแล และแผนผังเส้นทางคอมพิวต์ของ Anthropic ได้รวมข้อผูกพันมูลค่า 5 พันล้านดอลลาร์สำหรับกำลังการผลิต Instinct MI450 ของ AMD เริ่มตั้งแต่ครึ่งแรกของปี 2027

บาร์เคลย์สระบุว่าข้อมูลใหม่ที่เอ็นวิเดียเปิดเผยชี้ว่าอาจมีอัพไซด์อย่างน้อย 3 หมื่นล้านดอลลาร์ต่อรายได้ของผู้ผลิตชิปรายนี้จากผู้ให้บริการคลาวด์รายใหญ่ห้ารายในทั้งปี 2569 และ 2570 นักวิเคราะห์ทอม โอ'มัลลีย์ ตั้งข้อสังเกตว่าเอ็นวิเดียเปิดเผยสัดส่วนการใช้จ่ายด้านไอทีของตนในกลุ่มผู้ให้บริการคลาวด์รายใหญ่ห้ารายในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา จนถึงไตรมาสที่สองของปี 2569 พร้อมกับประมาณการที่ร้อยละ 44 สำหรับปี 2570 โดยใช้สมมติฐานของทีมอินเทอร์เน็ตของบาร์เคลย์สที่ว่าการใช้จ่ายด้านทุนของคลาวด์จะแตะประมาณ 1.1 ล้านล้านดอลลาร์ภายในปี 2570 โดยร้อยละ 80 เป็นการใช้จ่ายด้านไอที โอ'มัลลีย์คำนวณรายได้จากไฮเปอร์สเกลเลอร์ที่ 2.37 แสนล้านดอลลาร์ในปี 2569 และ 4.01 แสนล้านดอลลาร์ในปี 2570 ซึ่งสูงกว่าประมาณการปัจจุบันของบาร์เคลย์สที่ 2.06 แสนล้านดอลลาร์และ 3.7 แสนล้านดอลลาร์ ในสถานการณ์อัพไซด์ที่อัตราส่วนในอดีตยังคงเดิม เขามองว่ารายได้จะแตะ 2.46 แสนล้านดอลลาร์และ 4.17 แสนล้านดอลลาร์ในปีเหล่านั้น โอ'มัลลีย์ยังตั้งข้อสังเกตว่ารายได้จากไฮเปอร์สเกลเลอร์ของเอ็นวิเดียรวมสเปซเอ็กซ์ไว้ด้วย ขณะที่ตัวเลขของผู้ให้บริการคลาวด์รายใหญ่ห้ารายไม่รวม ซึ่งบ่งชี้ว่ายอดรวมอาจสูงกว่านี้อีก และกล่าวว่าความรู้สึกที่มีต่อหุ้นตัวนี้สามารถปรับตัวดีขึ้นต่อไปได้ ท่ามกลางตัวเลขที่แข็งแกร่ง การซื้อหุ้นคืนที่เพิ่มขึ้น และการเข้าซื้อกิจการฮักกิงเฟซ

รายงานใหม่จาก ResearchAndMarkets.com ระบุว่า ตลาด Generative AI ทั่วโลกคาดว่าจะเติบโตจาก 1.8545 แสนล้านดอลลาร์ในปี 2026 เป็น 1.65 ล้านล้านดอลลาร์ภายในปี 2033 คิดเป็นอัตราการเติบโตต่อปีแบบทบต้นที่ 36.8% การเติบโตนี้ได้แรงหนุนจากการเปลี่ยนผ่านจากการใช้งานเชิงทดลองไปสู่การใช้งานระดับพร้อมผลิตจริงในด้านซอฟต์แวร์องค์กร การดำเนินงานด้านลูกค้า วิศวกรรมซอฟต์แวร์ การวิเคราะห์ การวิจัย และระบบอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์ โดยมีเม็ดเงินลงทุนเพิ่มขึ้นในด้านตัวเร่ง AI โครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ แพลตฟอร์มพัฒนโมเดล โคไพลอตสำหรับองค์กร ระบบมัลติโมดัล และ AI แบบเอเจนติก คาดว่าการทำงานอัตโนมัติของงานและการจัดการเวิร์กโฟลว์อัตโนมัติจะเป็นกลุ่มการใช้งานที่เติบโตเร็วที่สุดจนถึงปี 2033 ขณะที่กลุ่มไอทีและบริการไอทีคาดว่าจะครองส่วนแบ่งตลาดมากที่สุดในปี 2026 สำหรับภูมิภาคนั้น อเมริกาเหนือคาดว่าจะมีส่วนแบ่งมากที่สุดในปี 2026 และเอเชียแปซิฟิกคาดว่าจะเติบโตเร็วที่สุดในช่วงปี 2026 ถึง 2033 บริษัทสำคัญที่ได้รับการวิเคราะห์ในรายงาน ได้แก่ AWS, Microsoft, Google, NVIDIA, OpenAI, Anthropic, Meta, IBM, Salesforce, Accenture, AMD, Broadcom, Qualcomm, Intel, Cisco, Micron, SK Hynix, Dell Technologies, Mistral AI, Cohere, xAI, DeepSeek AI, Midjourney, Databricks, Snowflake, Hugging Face, LlamaIndex, Weights & Biases, Credo AI, Lakera, Protect AI, HiddenLayer, Lasso Security, LangChain, CrewAI, Kore.ai, Cognigy, UiPath, Adobe, ServiceNow, SAP, Oracle, Perplexity AI, Harvey, Deloitte, TCS, Infosys, HCLTech, Cognizant และ EPAM Systems

ออนิ อิเล็กทรอนิกส์ (301189) ประกาศหลังปิดตลาดวันที่ 30 กันยายนว่า บริษัทย่อยที่ถือหุ้นทั้งหมด ออนิ อินเทลลิเจนต์ เทคโนโลยี (จงซาน) จำกัด ได้ลงนามสัญญาจัดซื้อกับบริษัท C เพื่อจัดซื้อผลิตภัณฑ์การ์ดประมวลผล GPU มูลค่ารวมตามสัญญา 1.821 พันล้านหยวน (รวมภาษี) ก่อนหน้านี้ บริษัทประกาศเมื่อช่วงเที่ยงวันที่ 24 กันยายนว่า ออนิ อินเทลลิเจนต์ ได้ลงนามสัญญาจัดซื้อกับบริษัท B เพื่อจัดซื้อผลิตภัณฑ์การ์ดประมวลผล GPU มูลค่ารวมตามสัญญา 232.26 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 1.556 พันล้านหยวน บริษัทระบุว่า สัญญาดังกล่าวเป็นสัญญาสำคัญในการดำเนินธุรกิจปกติของออนิ อินเทลลิเจนต์ ไม่ต้องผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น และไม่ถือเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือการปรับโครงสร้างสินทรัพย์ที่สำคัญ ออนิ อิเล็กทรอนิกส์ ระบุว่า หากสัญญาดำเนินการได้อย่างราบรื่น คาดว่าจะส่งผลเชิงบวกต่อผลการดำเนินงานของบริษัทในปีที่มีการปฏิบัติตามสัญญา โดยผลกระทบและรอบระยะเวลารายงานที่แน่นอนขึ้นอยู่กับความคืบหน้าของคำสั่งซื้อ พร้อมเตือนว่าสัญญาอาจไม่สามารถดำเนินการได้ตามกำหนดหรือเต็มจำนวนเนื่องจากสภาพแวดล้อมมหภาคที่เปลี่ยนแปลง การปรับนโยบายอุตสาหกรรม หรือเหตุสุดวิสัย งบการเงินแสดงว่า ปี 2568 ออนิ อิเล็กทรอนิกส์ มีรายได้จากการดำเนินงาน 946 ล้านหยวน และขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทจดทะเบียน 157 ล้านหยวน ส่วนครึ่งแรกของปี 2569 มีรายได้ 907 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 215.44 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทแม่ 16.8146 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 126.22

Ennoble Care LLC ได้เลือกใช้ CoreWeave Cloud เพื่อรันเวิร์กโหลดการประมวลผล AI ทางคลินิก โดยติดตั้งโหนด NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition บน CoreWeave Kubernetes Service ข้อตกลงนี้ซึ่งประกาศในงานประชุม Fully Connected ของ CoreWeave มอบความจุ GPU แบบเฉพาะเจาะจงและสงวนไว้ให้กับผู้ให้บริการดูแลแบบประคับประคอง ผู้ป่วยระยะสุดท้าย และการดูแลปฐมภูมิที่บ้านรายนี้ พร้อมการแยกส่วนด้วยฮาร์ดแวร์และการควบคุมแบบ zero-trust Ennoble Care ซึ่งดำเนินงานในฐานะองค์กรดูแลแบบรับผิดชอบครอบคลุม 15 รัฐ และให้บริการผู้ป่วยประมาณ 50,000 รายต่อปี กล่าวว่าการติดตั้งครั้งนี้จะช่วยให้บริษัทขยายขีดความสามารถ AI ที่ฝังอยู่ในระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของตนไปยังผู้ป่วยเพิ่มอีกหลายหมื่นราย Jonathan Taylor ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยี กล่าวว่า CoreWeave มีความจุแบบสงวนไว้ สภาพแวดล้อม Kubernetes ที่ทีมงานสามารถย้ายเข้าไปได้อย่างรวดเร็ว และการสนับสนุนด้านวิศวกรรมโดยตรง Jon Jones ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายรายได้ของ CoreWeave กล่าวว่าการประมวลผล AI ทางคลินิกต้องใช้เวิร์กโหลดต่อเนื่อง งบประมาณความหน่วงต่ำ และข้อกำหนดด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างสมบูรณ์

เลอโนโวประกาศเปิดตัว เลอโนโว AI Express โครงการเริ่มต้นอย่างรวดเร็วที่พัฒนาร่วมกับเอ็นวิเดีย ซึ่งช่วยเร่งเส้นทางสู่การใช้งาน AI ในระดับโปรดักชัน โดยลดระยะเวลาจากการสั่งซื้อถึงการจัดส่งเหลือเพียง 15 วันทำการสำหรับการกำหนดค่าที่เข้าเกณฑ์ โครงการนี้เสนอการกำหนดค่าเริ่มต้นอย่างรวดเร็วที่ผ่านการตรวจสอบแล้วสามระดับของ เลอโนโว ไฮบริด AI แฟกทอรี ร่วมกับเอ็นวิเดีย ได้แก่ ระดับเล็ก จัดส่งภายใน 15 วัน สำหรับการทำอินเฟอเรนซ์ให้ผู้ใช้หลายสิบคนที่ 30 TPS ขึ้นไป รองรับขนาดโมเดลตั้งแต่ 7B ถึง 70B สร้างบน เลอโนโว ThinkSystem SR650a V4 พร้อม GPU เอ็นวิเดีย RTX 6000 PRO Blackwell Server Edition สองตัว ระดับกลาง เริ่มจัดส่งภายใน 20 วัน สำหรับผู้ใช้หลายร้อยคน รองรับขนาดโมเดลตั้งแต่ 70B ถึง 400B สร้างบน เลอโนโว ThinkSystem SR675 V3 พร้อม GPU เอ็นวิเดีย RTX 6000 PRO Blackwell Server Edition แปดตัว และระดับใหญ่ เริ่มจัดส่งภายใน 25 วัน สำหรับผู้ใช้หลายพันคน รองรับพารามิเตอร์ได้ถึงหนึ่งล้านล้าน สร้างบน เลอโนโว ThinkSystem SR680a V4 พร้อมเอ็นวิเดีย HGX B300 เลอโนโวอ้างอิงรายงาน 2026 CIO Playbook ที่พบว่าองค์กรต่างๆ คาดหวังผลตอบแทนเฉลี่ย 2.79 ดอลลาร์สหรัฐต่อการลงทุนทุก 1 ดอลลาร์สหรัฐในการดำเนินงาน AI ในวงกว้าง โดยร้อยละ 93 ของผู้ตอบแบบสอบถามในองค์กรคาดหวังผลตอบแทนเป็นบวก แอชลีย์ โกรัคห์ปุรวัลลา ประธานกลุ่มโซลูชันโครงสร้างพื้นฐานของเลอโนโว กล่าวว่าโครงการนี้มอบเส้นทางที่รวดเร็วขึ้นให้ลูกค้าในการติดตั้งโครงสร้างพื้นฐาน AI พร้อมลดความเสี่ยงจากการสร้างเกินความจำเป็นหรือความล่าช้าที่มีค่าใช้จ่ายสูง และคริส แมริออตต์ รองประธานฝ่ายแพลตฟอร์มองค์กรของเอ็นวิเดีย กล่าวว่าโซลูชันพร้อมจัดส่งนี้ผสมผสานระบบที่ผ่านการตรวจสอบของเลอโนโวเข้ากับคอมพิวติ้งแบบเร่งความเร็ว เครือข่าย และซอฟต์แวร์ AI ของเอ็นวิเดีย การกำหนดค่าเหล่านี้รองรับ CPU รุ่นล่าสุดของ AMD และ Intel และสามารถขยายเพิ่มได้ด้วย เรดแฮต AI แฟกทอรี ร่วมกับเอ็นวิเดีย หรือซอฟต์แวร์ NVIDIA AI Enterprise พร้อมทั้ง Veeam Kasten สำหรับความยืดหยุ่นของข้อมูล AI และเลอโนโวกำลังขยายการเข้าถึงผ่านระบบนิเวศพันธมิตรทั่วโลกด้วยกรอบงาน เลอโนโว 360

Hewlett Packard Enterprise เปิดเผยว่าได้รับคำสั่งซื้อระบบแร็ค AI AMD Helios มูลค่า 1.2 พันล้านดอลลาร์จาก Vultr ซึ่งเป็นบริษัทโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ โดยเป็นคำสั่งซื้อระบบดังกล่าวครั้งแรก ระบบแร็ค AI AMD Helios ประกอบด้วยอุปกรณ์สวิตชิ่งและซอฟต์แวร์สำหรับขยายเครือข่ายของ HPE และมาพร้อมกับ GPU AMD Instinct MI455X จำนวน 72 ตัว รวมถึง CPU AMD EPYC, อุปกรณ์เครือข่าย NIC AMD Pensando Vulcano AI และซอฟต์แวร์ AMD ROCm นอกจากนี้ HPE ยังปรับเพิ่มแนวโน้มผลประกอบการปีงบประมาณ 2027 โดยคาดว่าการเติบโตของธุรกิจเครือข่ายจะอยู่ในช่วงปลายเลขสิบถึงต้นเลข 20 เป็นเปอร์เซ็นต์ จากการที่บริษัทได้ส่วนแบ่งตลาดเครือข่ายศูนย์ข้อมูลเพิ่มขึ้น โดยคาดว่ารายได้จากธุรกิจเครือข่ายศูนย์ข้อมูลจะเติบโตในอัตราทบต้นต่อปีในช่วงต้นถึงปลายเลข 50 เป็นเปอร์เซ็นต์ไปจนถึงปีงบประมาณ 2029 และคาดว่ารายได้จากธุรกิจเราเตอร์จะเติบโตในช่วงต้นถึงปลายเลข 20 เป็นเปอร์เซ็นต์ไปจนถึงปี 2029 HPE ยังปรับเพิ่มเป้าหมายการประหยัดจากการควบรวม Juniper Networks โดยคาดว่าจะประหยัดได้ 800 ล้านดอลลาร์ต่อปีภายในสิ้นปีงบประมาณ 2028 เพิ่มขึ้นจากเป้าหมายเดิมที่ประกาศไว้อย่างน้อย 600 ล้านดอลลาร์ หุ้น HPE ปรับขึ้น 3.5% ในการซื้อขายก่อนเปิดตลาด ขณะที่หุ้น AMD ปรับลง 0.7%

เอ็นวิเดียเปิดตัวแพลตฟอร์ม Open Agent Safety Platform เมื่อวันที่ 28 กันยายน ซึ่งเป็นชุดเครื่องมือที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันไม่ให้เอเจนต์ AI ก่อปัญหาด้านความปลอดภัยเมื่อทำงานโดยอัตโนมัติ การเปิดตัวครั้งนี้เกิดขึ้นเพียงไม่กี่วันหลังจากเจนเซน ฮวง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวในบทสนทนากับเอซรา ไคลน์ แห่งเดอะนิวยอร์กไทมส์ว่า คำเตือนจากหัวหน้าของแอนโทรปิกและโอเพนเอไอเป็นเรื่องแปลก รายได้ต่อปีของเอ็นวิเดียอยู่ที่ประมาณ 3.0297 แสนล้านดอลลาร์ และรายได้ในไตรมาสล่าสุดเพิ่มขึ้น 105.9% เมื่อเทียบกับปีก่อน ทำให้บริษัทมีเงินสดเพียงพอที่จะสนับสนุนเครื่องมือด้านความปลอดภัยซึ่งอาจช่วยลดความลังเลขององค์กรในการนำเอเจนต์ไปใช้งาน และขยายความต้องการกำลังประมวลผลของบริษัท บริษัทมีมูลค่าประมาณ 5.45 ล้านล้านดอลลาร์ และซื้อขายที่ระดับประมาณ 28 เท่าของกำไรย้อนหลัง การนำเสนอครั้งนี้มีความเสี่ยงอยู่บ้าง เนื่องจากซัพพลายเออร์ที่เขียนเครื่องมือความปลอดภัยของตนเองมักถูกถามว่าใครเป็นผู้ตรวจสอบ และโดยประวัติศาสตร์แล้ว คำรับรองจากผู้ขายมีน้ำหนักน้อยกว่าคำรับรองจากหน่วยงานอิสระในสายตาของหน่วยงานกำกับดูแล

มีรายงานว่าเอ็นวิเดียได้หารือกับบริษัทประกันภัยเกี่ยวกับการโอนความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสินเชื่อที่มีชิป AI ของบริษัทเป็นหลักประกัน ขณะที่เจนเซน หวง ซีอีโอ ผลักดันให้โครงสร้างพื้นฐาน GPU สามารถจัดหาเงินทุนได้ง่ายขึ้นนอกเหนือจากกลุ่มบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่ ตามรายงานของไฟแนนเชียลไทม์สเมื่อวันอังคาร โครงสร้างหนึ่งที่อยู่ระหว่างการหารือจะประกันให้แก่ผู้ปล่อยกู้ หากผู้ให้บริการคลาวด์รายเล็ก หรือนีโอคลาวด์ ผิดนัดชำระหนี้ และชิปเอ็นวิเดียที่ใช้เป็นหลักประกันไม่สามารถขายต่อได้ในราคาที่เพียงพอต่อการชำระคืนเงินกู้ การเจรจายังอยู่ในขั้นต้นและอาจไม่นำไปสู่ข้อตกลงใด ๆ และเอ็นวิเดียยังได้แบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับค่าเสื่อมราคาชิปและราคาคอมพิวต์ในอนาคตกับบริษัทประกันภัยอย่างน้อยหนึ่งแห่ง ความพยายามนี้ต่อยอดจากการที่เอ็นวิเดียผลักดันให้คอมพิวต์กลายเป็นสินทรัพย์ที่ลงทุนได้ โดยในเดือนสิงหาคม บริษัทได้ร่วมมือกับอพอลโล แบล็กร็อก แบล็กสโตน บรุกฟิลด์ โกลด์แมน แซคส์ และเคเคอาร์ ในการสร้างแพลตฟอร์มที่ออกแบบมาเพื่อระดมทุนจากบุคคลที่สามมากกว่า 5 แสนล้านดอลลาร์สำหรับโครงสร้างพื้นฐาน AI เอกสารยื่นของเอ็นวิเดียระบุว่าการเข้าถึงแหล่งเงินทุนอาจเป็นข้อจำกัดสำหรับคลาวด์ AI และผู้พัฒนาโมเดลที่มีทุนน้อยกว่า และตามเอกสารที่ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม เอ็นวิเดียมีภาระผูกพันด้านบริการคลาวด์มูลค่า 3.6 หมื่นล้านดอลลาร์ ซึ่งโดยทั่วไปมีอายุหกปี เพื่อช่วยพันธมิตรคลาวด์ AI ที่คัดเลือกไว้ในการติดตั้งโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติม พร้อมทั้งสงวนสิทธิ์ในการให้การสนับสนุนมูลค่าคงเหลืออย่างจำกัดสำหรับบางโครงการ

Hivelocity ประกาศว่าขณะนี้มีการเร่งความเร็วด้วย GPU ให้บริการในแพ็กเกจ Bare Metal ระดับ Tier 3 หลายรายการของบริษัท ทำให้ลูกค้ามีพื้นที่เฉพาะสำหรับรันโมเดลภาษาขนาดเล็กและเครื่องมือ AI ภายในองค์กรในสภาพแวดล้อมการใช้งานจริง การเร่งความเร็วดังกล่าวมาจาก GPU NVIDIA L4 Tensor Core ซึ่งเป็นการ์ดแบบสล็อตเดียว กำลังไฟ 72 วัตต์ พร้อมหน่วยความจำ GPU 24 GB โดย Hivelocity ระบุว่าการ์ดนี้รองรับโมเดลภาษาขนาดเล็กแบบควอนไทซ์ได้อย่างสบายในกรณีส่วนใหญ่ และช่วยให้สามารถประมวลผลด้วย GPU ได้ในหลายรูปแบบการตั้งค่าและหลายตำแหน่งที่ตั้งมากกว่าที่การ์ดกำลังไฟสูงกว่าจะทำได้ บริษัทกล่าวว่าการเคลื่อนไหวครั้งนี้ตอบสนองต่อลูกค้าที่กำลังเปลี่ยนจากบริการ AI แบบใช้ร่วมกันที่คิดค่าบริการตามโทเคน มาเป็นโมเดลขนาดเล็กที่ปรับแต่งเองซึ่งพวกเขารันเอง โดยโมเดลภาษาขนาดเล็กในช่วง 3B ถึง 13B กำลังรองรับงานในสภาพแวดล้อมการใช้งานจริงเป็นสัดส่วนมาก เช่น การสรุปความ การจำแนกประเภท การสกัดข้อมูล การค้นหาแบบเสริมด้วยการดึงข้อมูล และระบบเบื้องหลังของเอเจนต์และแชต เนื่องจากเซิร์ฟเวอร์เป็นแบบผู้เช่ารายเดียว ลูกค้าจึงได้ความหน่วงในการประมวลผลที่สม่ำเสมอโดยไม่ต้องแย่งชิงเวลาประมวลผล GPU และพรอมป์ต์ เอ็มเบดดิง ข้อมูลการปรับแต่งละเอียด และน้ำหนักโมเดลยังคงอยู่บนฮาร์ดแวร์ที่พวกเขาควบคุมได้ตั้งแต่ต้นจนจบ ซึ่ง Hivelocity ระบุว่าสำคัญสำหรับทีมที่อยู่ภายใต้ข้อกำหนดด้านถิ่นที่อยู่ของข้อมูล กฎหมาย HIPAA หรือข้อจำกัดตามสัญญาเกี่ยวกับสถานที่ที่การประมวลผลเกิดขึ้น Ned Pope ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตภัณฑ์กล่าวว่าลูกค้ากำลังนำโมเดลขนาดเล็กที่มุ่งเน้นเฉพาะทางไปใช้ในสภาพแวดล้อมการใช้งานจริงบนฮาร์ดแวร์ที่พวกเขาควบคุมด้วยต้นทุนที่คาดเดาได้ และ Hivelocity ตั้งข้อสังเกตว่าปริมาณเริ่มต้นในแต่ละตำแหน่งที่ตั้งมีจำกัดและจัดสรรตามลำดับก่อนหลัง

เอ็นวิเดียประกาศเปิดตัวแพลตฟอร์มความปลอดภัยสำหรับเอเจนต์ AI ซึ่งจับคู่ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส OpenShell เข้ากับชิปฮาร์ดแวร์ตัวใหม่ชื่อ Sentry ที่ออกแบบมาเพื่อเฝ้าติดตามและกักกันเอเจนต์ AI ที่หลุดออกจากแซนด์บ็อกซ์ โดย OpenShell สร้างขอบเขตซอฟต์แวร์ล้อมรอบเอเจนต์ AI ขณะที่ Sentry ตั้งอยู่ที่แนวป้องกันชั้นนอกในฐานะผู้เฝ้าระวังที่ซ่อนอยู่ซึ่งเอเจนต์ไม่สามารถตรวจจับได้ และสามารถกักกันเอเจนต์ได้ทันทีที่มันก้าวออกนอกขอบเขต เอ็นวิเดียระบุว่าความแตกต่างสำคัญคือ Sentry บังคับใช้การกักกันในระดับฮาร์ดแวร์ ขณะที่เหตุการณ์หลุดออกก่อนหน้านี้ รวมถึงเหตุการณ์ของฮักกิงเฟซและการโจมตีที่เกี่ยวข้องกับคลอดของแอนโทรปิก เกิดขึ้นในระดับแอปพลิเคชันหรือซอฟต์แวร์ เจนเซน หวง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของเอ็นวิเดีย ยืนยันในรายงานว่าภายใต้เงื่อนไขเดียวกันทุกประการกับเหตุการณ์ของฮักกิงเฟซ ซึ่งไม่ถูกตรวจพบเป็นเวลาหลายเดือน แพลตฟอร์มนี้จะป้องกันเหตุการณ์ทั้งหมดได้ภายในเวลาไม่กี่มิลลิวินาที การประกาศครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่หวงกล่าวว่าห้องปฏิบัติการ AI ที่เรียกร้องให้ชะลอความเร็วไปพร้อมกับเร่งการลงทุนด้านคอมพิวติง AI นั้นขัดแย้งกับตัวเอง และบริษัทต่างๆ สามารถเปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยได้เลย

บริษัท QumulusAI Inc ประกาศสัญญาใหม่ระยะสามปีมูลค่า 240.9 ล้านดอลลาร์สำหรับ GPU รุ่น Blackwell B300 ของ Nvidia ส่งผลให้หุ้นของบริษัทร่วงลง 15% ในการซื้อขายช่วงเช้าวันอังคาร และลบกำไรช่วงก่อนเปิดตลาดที่ 15% ข้อตกลงดังกล่าวครอบคลุม GPU รุ่น B300 มากกว่า 2,000 ตัว และขยายความสัมพันธ์กับลูกค้าด้าน AI inference สองรายที่เริ่มต้นครั้งแรกในเดือนกรกฎาคม 2026 ทำให้มูลค่าสัญญารวมจากลูกค้าสองรายนี้เกิน 344 ล้านดอลลาร์ สัญญาฉบับใหญ่กว่ามูลค่า 211.9 ล้านดอลลาร์ตลอดสามปี เป็นสัญญากับแพลตฟอร์ม AI inference ที่ให้บริการโมเดลภาษาขนาดใหญ่และแอปพลิเคชัน AI อื่น ๆ ถือเป็นข้อตกลงครั้งที่สองของลูกค้ารายนี้กับ QumulusAI ต่อจากสัญญาระยะสามปีมูลค่า 71.9 ล้านดอลลาร์ที่ประกาศเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2026 และทำให้มูลค่าสัญญารวมของลูกค้ารายนี้เกิน 283 ล้านดอลลาร์ โดยกำหนดส่งมอบกำลังการผลิตในช่วงต้นปี 2027 ส่วนสัญญาฉบับที่สองมูลค่า 29.1 ล้านดอลลาร์ตลอดสามปี เป็นสัญญากับแพลตฟอร์ม generative-AI inference ที่ให้บริการนักพัฒนาและองค์กร ต่อจากข้อตกลงระยะสองปีมูลค่า 32 ล้านดอลลาร์ที่ประกาศเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2026 และทำให้มูลค่าสัญญารวมของลูกค้ารายนี้เกิน 61 ล้านดอลลาร์ โดยคาดว่าจะส่งมอบกำลังการผลิตในเดือนธันวาคม 2026 ทางเลือกในการขยายสัญญาอาจเพิ่มมูลค่าศักยภาพรวมของข้อตกลงใหม่เป็น 401.6 ล้านดอลลาร์ตลอดห้าปี โดยสัญญาฉบับใหญ่กว่ามีทางเลือกขยายระยะหนึ่งปีสองครั้ง มูลค่าครั้งละ 70.6 ล้านดอลลาร์ และสัญญาฉบับเล็กกว่ามีทางเลือกขยายระยะสองปีมูลค่า 19.4 ล้านดอลลาร์ ไมเคิล มานิสคัลโค ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกล่าวว่าแพลตฟอร์ม inference ต่างวางแผนกำลังการผลิตล่วงหน้าหลายปีและสนับสนุนแผนเหล่านั้นด้วยเงินสด ทำให้บริษัทสามารถจัดวาง GPU ตามสัญญาที่ลงนามแล้วแทนที่จะอิงจากการคาดการณ์

อาลีบาบา กรุ๊ป โฮลดิง คาดว่าจะได้รับการอนุมัติจากจีนในการซื้อชิป Nvidia RTX PRO 5500 ภายใต้กฎการส่งออกปัจจุบัน หน่วยงานกำกับดูแลในปักกิ่งกำลังพิจารณาคำสั่งซื้อ RTX PRO 5500 ในฐานะหมวดหมู่ฮาร์ดแวร์ AI ที่มองว่าเป็นไปตามข้อจำกัดของสหรัฐฯ การอนุมัติดังกล่าวจะขยายคลังโปรเซสเซอร์ Nvidia ของอาลีบาบาสำหรับใช้ในบริการคลาวด์และโครงการ AI ภายในองค์กร สนับสนุนแผนการลงทุนด้าน AI และคลาวด์มูลค่า 3.8 แสนล้านหยวนในสามปี ควบคู่ไปกับชิป Zhenwu V900 ของบริษัท การอนุมัติที่คาดว่าจะเกิดขึ้นนี้มีขึ้นขณะที่อาลีบาบาแข่งขันกับเทนเซ็นต์และหัวเว่ยเพื่อให้บริการงานด้าน AI สำหรับองค์กรในวงกว้าง ขณะที่นักวิเคราะห์เตือนว่าการพึ่งพาทั้งตัวเร่งภายในองค์กรและอุปกรณ์ Nvidia ที่นำเข้าอาจทำให้ความเข้มข้นของการลงทุนยังสูง และทำให้ความสามารถในการทำกำไรตึงตัวหากการใช้งานต่ำกว่ากำลังการผลิต

บริษัทเอ็นวิเดียคอร์ปอเรชันเพิ่มวงเงินอนุมัติซื้อหุ้นคืนอีก 1 พันล้านดอลลาร์เมื่อวันจันทร์ ซึ่งจิม เครเมอร์ พิธีกรของซีเอ็นบีซี กล่าวว่าเขาได้ผลักดันเรื่องนี้มาตลอดปี 2026 เครเมอร์ให้เหตุผลว่าการซื้อหุ้นคืนนี้อาจเปลี่ยนทิศทางของราคาหุ้นได้ หากบริษัทลงมือซื้อในตลาดทุกวัน โดยเปรียบเทียบกับการซื้อหุ้นคืนที่แอปเปิลดำเนินการภายใต้ลูคา เมสตรี อดีตประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน การประกาศดังกล่าวมีขึ้นขณะที่เอ็นวิเดียคาดการณ์ว่ารายได้ปีงบประมาณ 2028 จะเติบโต 70% หลังจากรายได้ในไตรมาสที่สองเติบโต 106% ต่อปี แม้ว่าราคาหน่วยความจำที่สูงขึ้นและกำลังการผลิตชิปที่ตึงตัวยังคงเป็นความเสี่ยง บริษัทคาดการณ์อัตรากำไรขั้นต้นไตรมาสที่สามไว้ที่ 75% ซึ่งต่ำกว่าไตรมาสที่สองที่ 74% อยู่หนึ่งจุดเต็ม และระบุว่าอัตรากำไรขั้นต้นไตรมาสที่สี่ของปีงบประมาณอาจอยู่ในช่วง 71% ถึง 72% ก่อนจะฟื้นตัว หนี้ระยะยาวของเอ็นวิเดียพุ่งขึ้นเป็น 3.23 หมื่นล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สอง จาก 7.5 พันล้านดอลลาร์ในปีก่อน และหุ้นซื้อขายที่อัตราส่วนราคาต่อกำไรล่วงหน้า 24.9 ต่ำกว่าของอินเทลที่ 63.29 และของเอเอ็มดีที่ 39.53

เอ็นวิเดียเปิดเผยว่าแอนโทรปิกมีมูลค่าตามสัญญากับผู้ให้บริการคลาวด์และผู้ประกอบการคลาวด์รูปแบบใหม่รวมกันมากกว่า 1.8 แสนล้านดอลลาร์ โดยตัวเลขนี้บริษัทผู้ผลิตชิปเปิดเผยระหว่างการจัดโรดโชว์แบบไม่ระดมทุนครั้งล่าสุด นักพัฒนาเอไอที่นำโดยดาริโอ อาโมเดย์ยังได้ทำสัญญาโครงสร้างพื้นฐานเอไอของเอ็นวิเดียกำลังการผลิต 2.5 กิกะวัตต์ ซึ่งกำหนดส่งมอบภายในปี 2571 เอ็นวิเดียระบุว่าโอกาสสร้างรายได้ต่อกิกะวัตต์จากแบบอ้างอิงของบริษัทเพิ่มขึ้นจากราว 1.8 หมื่นล้านดอลลาร์ในยุคชิปสถาปัตยกรรมฮอปเปอร์ เป็น 2.5 หมื่นล้านดอลลาร์กับแบล็กเวลล์ และ 4 หมื่นล้านดอลลาร์กับรูบิน บริษัทยังเสริมว่าส่วนแบ่งการใช้จ่ายด้านทุนเทคโนโลยีสารสนเทศในกลุ่มผู้ให้บริการคลาวด์รายใหญ่ห้ารายเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 11 ในไตรมาสแรกของปี 2566 และคาดว่าจะแตะร้อยละ 44 ภายในปี 2570 ขณะที่พันธมิตรในออสเตรเลียซึ่งรวมถึงไออาร์อีเอ็นและเฟอร์มัสคาดว่าจะเปิดใช้กำลังการผลิตราว 2 กิกะวัตต์ภายในปี 2570 เอ็นวิเดียยังขยายวงเงินอนุมัติซื้อหุ้นคืนเพิ่มอีก 1.5 แสนล้านดอลลาร์ เป็น 2.35 แสนล้านดอลลาร์

Baird ปรับเพิ่มราคาเป้าหมายของ Micron Technology เมื่อวันจันทร์เป็น 1,520 ดอลลาร์ จากเดิม 1,280 ดอลลาร์ และคงอันดับความน่าลงทุนที่ Outperform โดยเป้าใหม่นี้สูงกว่าราคาปิดวันศุกร์ที่ 1,082.28 ดอลลาร์ ประมาณ 40% นักวิเคราะห์ Tristan Gerra กล่าวว่าเขามองบวกต่อ Micron มากขึ้นในระยะสั้นและระยะกลาง โดยอ้างถึงความต้องการที่พุ่งสูงขึ้นสำหรับ AI agents การเติบโตที่ช้าลงของอุปทานชิปหน่วยความจำทั่วทั้งอุตสาหกรรมในปีหน้า และอัตรากำไรที่คาดว่าจะสูงขึ้นของหน่วยความจำแบนด์วิดท์สูง Gerra กล่าวว่าความต้องการ AI agents ได้ดันระยะเวลารอคอย GPU ของ Nvidia จากหกสัปดาห์เป็นเกือบ 40 สัปดาห์ในสามเดือนที่ผ่านมา และ Baird คาดการณ์การเติบโตของหน่วย CPU สำหรับ AI ประมาณ 40% ทั่วทั้งอุตสาหกรรมในปี 2027 Baird กล่าวว่าการเติบโตของอุปทาน DRAM ทั้งหมดคาดว่าจะชะลอลงจากมากกว่า 30% ในปีนี้เหลือ 20% ในปี 2027 โดย HBM เติบโตในระดับ 60% และขณะนี้คาดว่าราคาสัญญา DRAM จะเพิ่มขึ้น 20% ในไตรมาสที่สามเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า และอีก 10% ในไตรมาสที่สี่ บริษัทยังคาดว่าราคา DDR5 สำหรับองค์กรจะเพิ่มขึ้นอีก 15% ถึง 20% ในไตรมาสที่สี่ อัตรากำไรขั้นต้นของ HBM ที่ Micron และ SK Hynix จะเกิน 80% ในปี 2027 การเติบโตของหน่วยเซิร์ฟเวอร์จะเร่งขึ้นจาก 18% ถึง 19% ในปีนี้เป็น 20% ถึง 22% ในปี 2027 และราคา NAND flash จะเพิ่มขึ้น 20% ในไตรมาสที่สาม และอีก 5% ถึง 10% ในไตรมาสที่สี่

เอ็นวิเดียเปิดเผยแผนมอบผลตอบแทนแก่นักลงทุน 1.5 แสนล้านดอลลาร์ในโครงการซื้อหุ้นคืนที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ เจนเซน หวง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวว่าคณะกรรมการของบริษัทผู้ผลิตชิปได้อนุมัติการเพิ่มวงเงินโครงการซื้อหุ้นคืนครั้งประวัติศาสตร์นี้ ซึ่งใช้เงินจากผลกำไรที่ได้จากความเฟื่องฟูของ AI วงเงิน 1.5 แสนล้านดอลลาร์นี้ถือเป็นการเพิ่มวงเงินโครงการซื้อหุ้นคืนครั้งเดียวที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ แซงหน้าวงเงิน 1.1 แสนล้านดอลลาร์ที่แอปเปิลอนุมัติในปี 2024 และทำให้วงเงินรวมสำหรับการซื้อหุ้นคืนของเอ็นวิเดียอยู่ที่ 2.35 แสนล้านดอลลาร์ เอ็นวิเดีย บริษัทที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยมูลค่า 5.4 ล้านล้านดอลลาร์ มีหุ้นปรับขึ้นเกือบ 2 เปอร์เซ็นต์ในการซื้อขายก่อนเปิดตลาดวันจันทร์ หลังการประกาศซื้อหุ้นคืน กำไรของเอ็นวิเดียในไตรมาสล่าสุดเพิ่มขึ้นมากกว่าสองเท่าเป็น 6 หมื่นล้านดอลลาร์ และคาดว่าบริษัทจะแซงหน้าไมโครซอฟต์ขึ้นเป็นบริษัทที่ทำกำไรสูงที่สุดในโลกในปีหน้า ด้วยคาดการณ์กำไรต่อปีที่ 2.43 แสนล้านดอลลาร์

บริษัท Taiwan Semiconductor Manufacturing กำลังขยายการผลิตชิปขนาด 2 นาโนเมตรเร็วกว่าที่คาดไว้เดิม เนื่องจากลูกค้ารายใหญ่เพิ่มคำสั่งซื้อเทคโนโลยีใหม่นี้ บริษัทอาจมีผลผลิตชิป 2 นาโนเมตรประมาณ 120,000 เวเฟอร์ต่อเดือนภายในสิ้นปี 2026 เทียบกับประมาณการเดิมที่ 90,000 ถึง 100,000 เวเฟอร์ ตามรายงานของสำนักข่าว EDN ของไต้หวัน มีรายงานว่า Apple, Nvidia, Advanced Micro Devices, Qualcomm และ MediaTek กำลังเพิ่มคำสั่งซื้อชิป 2 นาโนเมตรขึ้นร้อยละ 10 ถึง 20 ซึ่งช่วยให้ TSMC มองเห็นแนวโน้มความต้องการได้ชัดเจนขึ้น ขณะที่ลูกค้าเตรียมพร้อมสำหรับโปรเซสเซอร์และตัวเร่งปัญญาประดิษฐ์รุ่นใหม่ ในไตรมาสที่สอง ชิป 2 นาโนเมตรคิดเป็นร้อยละ 3 ของรายได้จากเวเฟอร์ของ TSMC ขณะที่เทคโนโลยี 7 นาโนเมตรและต่ำกว่าคิดเป็นร้อยละ 77 และกลุ่มคอมพิวติ้งประสิทธิภาพสูงคิดเป็นร้อยละ 66 ของรายได้ เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 60 ในปีก่อนหน้า TSMC คาดการณ์การเติบโตของกำลังการผลิตชิป 2 นาโนเมตรในปี 2026 ขณะที่เร่งเดินเครื่องโรงงานหลายแห่งในไต้หวัน

บริษัทลูก Alignment Engine ของ Volato Group ได้เข้าทำสัญญาสั่งซื้อแบบ take-or-pay ระยะเวลาสี่ปีจำนวนสองฉบับกับลูกค้ารายใหญ่ด้าน AI คิดเป็นมูลค่าสัญญารวม 1.17 พันล้านดอลลาร์ ถือเป็นความมุ่งมั่นของลูกค้ารายใหญ่รายแรกสำหรับแพลตฟอร์มโครงสร้างพื้นฐาน AI ของ Alignment Engine คำสั่งซื้อดังกล่าวครอบคลุมการติดตั้งโครงสร้างพื้นฐาน GPU ของ AMD โดยเฉพาะแบบเป็นระยะที่วิทยาเขตโครงสร้างพื้นฐาน AI ของ Alignment Engine ในรัฐโอไฮโอ โดยการติดตั้งระยะแรกใช้ GPU รุ่น AMD MI355X และมีวันเริ่มต้นตามสัญญาคือวันที่ 31 ธันวาคม 2026 ส่วนการติดตั้งระยะที่สองใช้ GPU รุ่น AMD MI455X เริ่มวันที่ 30 มิถุนายน 2027 ลูกค้าได้ตกลงชำระเงินล่วงหน้าตามสัญญาประมาณ 133 ล้านดอลลาร์ รวมถึงประมาณ 40 ล้านดอลลาร์ที่ครบกำหนดชำระหลังการลงนามในคำสั่งซื้อฉบับแรก โดยเงินชำระล่วงหน้าที่เหลือจะแบ่งชำระเป็นระยะตามวันที่กำหนดและหลักไมล์การจัดส่งอุปกรณ์ การติดตั้งเหล่านี้จะดำเนินงานเป็นคลัสเตอร์ GPU เฉพาะสำหรับผู้เช่ารายเดียว และมูลค่าสัญญาที่เหลือจะชำระตลอดระยะเวลาสี่ปีในลักษณะ take-or-pay คริส เอนซีย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Volato เรียกคำสั่งซื้อนี้ว่าเป็นหลักไมล์เชิงพาณิชย์ที่พลิกโฉม ขณะที่มาร์ก ไฮเนน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินกล่าวว่าคำสั่งซื้อนี้แสดงให้เห็นรูปแบบการสร้างโครงสร้างพื้นฐานรองรับอุปสงค์ตามสัญญาระยะยาวและความมุ่งมั่นด้านเงินสดของลูกค้าที่มีนัยสำคัญ