Seagate Technology PLC

โกลด์แมนแซคส์ระบุชื่อแอปพลายด์แมทีเรียลส์ ซีเกต และไมโครชิปเป็นไอเดียเชิงกลยุทธ์ก่อนเข้าสู่การประกาศผลประกอบการไตรมาสสาม โดยระบุว่ามองเห็นบรรยากาศการซื้อขายที่เป็นบวกมากขึ้นสำหรับหุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ หลังจากที่กลุ่มนี้ปรับตัวลงซึ่งธนาคารมองว่าเกิดจากการลดความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญ นักวิเคราะห์นำโดยเจมส์ ชไนเดอร์กล่าวว่ากลุ่มหุ้นนี้ร่วงลงอย่างรุนแรงในช่วงสองเดือนที่ผ่านมา โดยดัชนี SOX ลดลง 11% เทียบกับการเพิ่มขึ้น 4% ของดัชนี S&P 500 ซึ่งตรงกันข้ามอย่างชัดเจนกับสถานการณ์ในไตรมาสสองที่ธนาคารส่งสัญญาณมุมมองเชิงกลยุทธ์ที่ระมัดระวังมากขึ้นก่อนการประกาศผลประกอบการ โกลด์แมนคาดว่าแอปพลายด์แมทีเรียลส์จะปรับเพิ่มเป้าหมายอัตรากำไรและให้แนวโน้มการเติบโตที่แข็งแกร่งในงาน SEMICON West วันที่ 13 ตุลาคม ก่อนการประกาศผลประกอบการช่วงกลางเดือนพฤศจิกายน โดยผลประกอบการที่แข็งแกร่งจะได้แรงหนุนจาก DRAM และชิปตรรกะขั้นสูง และผู้บริหารจะกล่าวถึงตลาดอุปกรณ์โรงงานผลิตเวเฟอร์ที่เติบโตสู่ระดับ 300 พันล้านดอลลาร์ในระยะยาว แม้ว่าราคาหุ้นจะปรับขึ้นประมาณ 12% ในสัปดาห์ที่ผ่านมา ทำให้ความคาดหวังอยู่ในระดับสูง สำหรับซีเกต โกลด์แมนคาดการณ์ไตรมาสที่แข็งแกร่งจากราคาฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ที่เป็นบวกและสภาพแวดล้อมอุปสงค์ที่เอื้ออำนวย โดยคาดว่ารายได้จะสูงกว่าคาดประมาณ 2% และคำแนะนำจะสูงกว่าที่ตลาดคาดประมาณ 3% โดยอ้างถึงกลยุทธ์ด้านอุปทานที่รอบคอบและความคืบหน้าของเทคโนโลยี HAMR ที่ล้ำหน้ากว่าคู่แข่ง โกลด์แมนยังคาดว่าไมโครชิปจะมีความแข็งแกร่งในวงกว้าง across ตลาดปลายทาง นำโดยศูนย์ข้อมูลและกลุ่มการบินและอวกาศและการป้องกัน โดยรายได้จะสูงกว่าคาดประมาณ 1% และอัตรากำไรขั้นต้นจะฟื้นตัวสู่ระดับประมาณ 66% ภายในสิ้นปี 2026 และประมาณการกำไรปีงบประมาณ 2027 จะสูงกว่าฉันทามติประมาณ 3% ธนาคารยังชี้ถึงความเสี่ยงขาลงในเชิงกลยุทธ์สำหรับควอลคอมม์ KLA และเวสเทิร์นดิจิทัล ซึ่งทั้งหมดได้รับการจัดอันดับเป็น Neutral โดยระบุว่าควอลคอมม์อาจไปไกลเกินตัวเมื่อพิจารณาจากความคาดหวังที่แข็งแกร่งซึ่ง связанные กับ AI แบบเอเจนติก ผลประกอบการของ KLA อาจตามหลังคู่แข่งเนื่องจากการใช้จ่ายเบี่ยงไปทาง DRAM และเวสเทิร์นดิจิทัลควรมีผลการดำเนินงานด้อยกว่าซีเกต

อัลฟาเบตกำลังปลดล็อกกำแพงด้านค่าใช้จ่ายของ Google Vids โดยเปิดให้ใครก็ตามที่มีบัญชี Google ใช้เครื่องมือสร้างวิดีโอด้วย AI ได้ฟรีผ่านโมเดล Gemini Omni 1.1 Flash วิดีโอทุกคลิปที่สร้าง จัดเก็บ และส่งมอบ จะเพิ่มปริมาณข้อมูลที่เติบโตขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งเวสเทิร์นดิจิทัลและซีเกตอยู่ใน posición ที่พร้อมรองรับ และวิดีโอที่สร้างด้วย AI ทุกคลิปจะมีลายน้ำ SynthID รายได้จากคลาวด์ของเวสเทิร์นดิจิทัลคิดเป็น 89% ของไตรมาสล่าสุด โดยปริมาณเอ็กซาไบต์ที่จัดส่งทั้งหมดเพิ่มขึ้น 22% เมื่อเทียบกับปีก่อนจากผลิตภัณฑ์ nearline และซีอีโอของบริษัทกล่าวว่าบริษัทขายหมดแล้วสำหรับปีปฏิทิน 2026 ขณะที่ซีเกตได้ผูกพันกำลังการผลิต nearline เกือบทั้งหมดไปจนถึงปีปฏิทิน 2028 และตั้งเป้าการเติบโตของรายได้ระยะยาวอย่างน้อย 20% นักลงทุนได้ดันราคาหุ้นเวสเทิร์นดิจิทัลขึ้นราว 330% และซีเกตประมาณ 305% ในช่วงปีที่ผ่านมา ซึ่งสูงกว่าการเติบโตของรายได้ของอุตสาหกรรมที่ 45% อย่างมาก และกูเกิลซื้อขายที่ค่า P/E ล่วงหน้า 21.8 เท่า เทียบกับ 19.2 เท่าของดัชนี S&P 500 โดยฉันทามติคาดการณ์การเติบโตของกำไรราว 9.3% ในปี 2026 และราว 27.6% ในปี 2027 การถือครองของกองทุนเฮดจ์ฟันด์ในกูเกิลเพิ่มขึ้นจาก 265 ราย ณ สิ้นไตรมาสแรกของปี 2026 เป็น 275 ราย ณ สิ้นไตรมาสที่สองของปี 2026

Zacks Investment Research ระบุชื่อ Seagate Technology Holdings plc, Western Digital Corporation, Micron Technology, Inc. และ Sandisk Corporation เป็นหุ้นเซมิคอนดักเตอร์หน่วยความจำสี่ตัวที่น่าจับตาในเดือนตุลาคม 2569 โดยอ้างถึงความต้องการหน่วยความจำแบนด์วิดท์สูง หน่วยความจำ DDR5 DRAM และเอสเอสดีสำหรับองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์ ควบคู่กับอุปทานที่ตึงตัว Seagate ซึ่งได้รับการจัดอันดับ Zacks Rank #1 (Strong Buy) พร้อมคะแนนการเติบโตระดับ A คาดว่าจะมีรายได้เพิ่มขึ้น 132% เมื่อเทียบปีต่อปี และกำไรต่อหุ้นเพิ่มขึ้น 55% ในปีงบประมาณ 2569 โดยประมาณการฉันทามติไม่เปลี่ยนแปลงในช่วง 30 วันที่ผ่านมา Western Digital ซึ่งได้รับการจัดอันดับ Zacks Rank #2 (Buy) พร้อมคะแนนการเติบโตระดับ A คาดว่ากำไรต่อหุ้นปีงบประมาณ 2569 จะเติบโตประมาณ 96% และไม่เปลี่ยนแปลงในช่วง 30 วันที่ผ่านมาเช่นกัน Micron ซึ่งได้รับการจัดอันดับ Zacks Rank #3 (Hold) พร้อมคะแนนการเติบโตระดับ A รายงานรายได้ที่พุ่งขึ้น 345.7% เมื่อเทียบปีต่อปี สู่ระดับ 4.146 หมื่นล้านดอลลาร์ และกำไรต่อหุ้นแบบไม่ตามหลักบัญชีGenerally Accepted Accounting Principles ที่ 25.11 ดอลลาร์ เติบโต 12 เท่าเมื่อเทียบปีต่อปี ขณะที่ประมาณการฉันทามติกำไรต่อหุ้นปีงบประมาณ 2569 บ่งชี้การเพิ่มขึ้นประมาณ 792% เมื่อเทียบปีต่อปี และได้รับการปรับเพิ่มขึ้นในช่วง 30 วันที่ผ่านมา Sandisk ซึ่งได้รับการจัดอันดับ Zacks Rank #3 พร้อมคะแนนการเติบโตระดับ A ปรับเพิ่มมุมมองการเติบโตของปริมาณข้อมูลระดับเอกซะไบต์ในศูนย์ข้อมูลปี 2569 สู่ช่วงกลาง 70% และคาดว่ารายได้และกำไรต่อหุ้นปีงบประมาณ 2569 จะเพิ่มขึ้นประมาณ 143% และ 201% ตามลำดับ โดยประมาณการฉันทามติกำไรได้รับการปรับเพิ่มขึ้นในช่วง 30 วันที่ผ่านมา

ไทเกอร์ โกลบอล แมเนจเมนต์ บริษัทลงทุนจากนิวยอร์กที่บริหารโดยเชส โคลแมน ที่ 3 ได้เปิดสถานะการลงทุนใหม่ 9 รายการในไตรมาสนี้ รวมถึงการถือหุ้นใน Cerebras Systems Inc. ผู้ผลิตชิป AI มูลค่า 662.78 ล้านดอลลาร์ กองทุนดังกล่าวซื้อหุ้น Cerebras จำนวน 2,999,000 หุ้น คิดเป็น 2.76% ของพอร์ตโฟลิโอ 13F ของบริษัท และยังได้ซื้อหุ้น Advanced Micro Devices จำนวน 674,727 หุ้น มูลค่าประมาณ 391.96 ล้านดอลลาร์ หรือ 1.63% ของพอร์ตโฟลิโอ พร้อมทั้งหุ้น Seagate Technology จำนวน 285,100 หุ้น มูลค่าประมาณ 275.12 ล้านดอลลาร์ หรือ 1.15% ทั้งนี้ Cerebras ผลิตโปรเซสเซอร์แบบ wafer-scale และจำหน่ายขีดความสามารถด้านการประมวลผล AI ผ่านบริการคลาวด์ โดยเทคโนโลยีของบริษัทมุ่งเน้นไปที่การประมวลผล AI หรือ AI inference เป็นพิเศษ ฝ่ายที่มองบวกโต้แย้งว่า Wafer-Scale Engine ของบริษัท ซึ่งรวมการประมวลผลและหน่วยความจำ SRAM ความเร็วสูงไว้บนโปรเซสเซอร์ขนาดใหญ่มากตัวเดียว ช่วยให้สร้างโทเคนได้เร็วขึ้นและมีความหน่วงต่ำลงสำหรับงานเขียนโค้ด การให้เหตุผล และภาระงานของ AI agent แม้ว่าบริษัทไม่ได้พยายามแทนที่ Nvidia ในตลาด AI ทั้งหมดก็ตาม Cerebras มีงานในมือรอส่งมอบมูลค่า 2.54 หมื่นล้านดอลลาร์ แต่บริษัทเปิดเผยว่ามีเพียงประมาณ 22% ของ RPO ที่คาดว่าจะรับรู้รายได้ภายใน 24 เดือนแรก นับถึงเดือนมิถุนายน 2571

ซีเกต เทคโนโลยี ได้รับคำแนะนำให้ซื้อและราคาเป้าหมายที่ 899.28 ดอลลาร์ จาก 24/7 วอลล์ สตรีท ซึ่งบ่งชี้ถึงโอกาสปรับขึ้น 14.82% ในอีก 12 เดือนข้างหน้า ที่ระดับความเชื่อมั่น 90% คำแนะนำนี้ตามมาหลังรายงานผลประกอบการไตรมาสสี่ของปีงบประมาณที่ออกมาดีเกินคาดเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2026 ซึ่งซีเกตรายงานรายได้ 3.63 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 48.49% เมื่อเทียบปีต่อปี และกำไรต่อหุ้นแบบไม่ตามหลักบัญชีทั่วไปอยู่ที่ 5.71 ดอลลาร์ เกินความคาดหมาย 12.11% ขณะที่กระแสเงินสดอิสระตลอดทั้งปีงบประมาณ 2026 ทำสถิติสูงสุดที่ 3.105 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 279.58% ฝ่ายบริหารคาดการณ์การเติบโตของรายได้ต่อปีขั้นต่ำ 20% ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า เพิ่มขึ้นจากเป้าหมายเดิมที่ระดับกลางสิบ และเดฟ มอสลีย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกล่าวว่ากำลังการผลิตดิสก์แบบใกล้เส้นเกือบจะถูกจัดสรรเต็มทั้งหมดจนถึงปีปฏิทิน 2027 ไดรฟ์ HAMR รุ่น Mosaic 4 ให้ความจุสูงสุดถึง 44 เทระไบต์ต่อไดรฟ์ และ Mosaic 5 ตั้งเป้าที่ 50 เทระไบต์ โดยจะมีการจัดส่งเพื่อรับรองคุณภาพในช่วงปลายปี 2027 หุ้นซื้อขายที่อัตราส่วนราคาต่อกำไรล่วงหน้าที่ 23 ซึ่งใกล้เคียงกับ 21 ของเวสเทิร์น ดิจิทัล ขณะที่อัตราส่วนราคาต่อกำไรล่วงหน้าที่ 6 ของไมครอน ตอกย้ำว่าซีเกตได้ปรับเพิ่มมูลค่ามาแล้วมากเพียงใด ส่วนกรณีมองลบอยู่ที่ 685.64 ดอลลาร์ จากความเสี่ยงด้านการกระจุกตัวของลูกค้ารายใหญ่

กองทุน Fidelity Dividend Growth Fund ระบุในจดหมายถึงนักลงทุนประจำไตรมาสที่สองของปี 2026 ว่า Seagate Technology Holdings plc เป็นหนึ่งในผู้สร้างผลตอบแทนที่โดดเด่น โดยได้แรงหนุนจากความต้องการที่พุ่งสูงขึ้นสำหรับฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ที่ใช้ในศูนย์ข้อมูลที่รองรับงานด้านปัญญาประดิษฐ์ กองทุนระบุว่าหุ้นของ Seagate ปรับขึ้นราว 147% ในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา และการยื่นรายงานผลประกอบการรายไตรมาสล่าสุดของบริษัทเมื่อเดือนเมษายนแสดงให้เห็นว่ารายได้ กำไร และความสามารถในการทำกำไรล้วนสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์โดยเฉลี่ย ขณะที่บริษัทได้ปรับเพิ่มประมาณการทางการเงินด้วย Seagate เป็นหนึ่งในผู้ผลิตอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลดิจิทัลรายใหญ่ที่สุดของโลก และเป็นหนึ่งในสองผู้ผลิตฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์รายใหญ่ร่วมกับ Western Digital หุ้นปิดที่ 805.55 ดอลลาร์ต่อหุ้นเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2026 ลดลง 10.86% ในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมา แต่เพิ่มขึ้น 281.54% ในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมา ด้วยมูลค่าตลาด 183.18 พันล้านดอลลาร์ และช่วงราคาในรอบ 52 สัปดาห์อยู่ที่ 206.26 ถึง 1,145.00 ดอลลาร์ ตัวกองทุนเองให้ผลตอบแทน 17.05% ในไตรมาสดังกล่าว สูงกว่าดัชนี S&P 500 ที่เพิ่มขึ้น 15.20% ขณะที่หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีปรับขึ้น 31.79% จากเม็ดเงินใช้จ่ายด้านปัญญาประดิษฐ์ที่เพิ่มขึ้น ตามจดหมายระบุว่า ณ สิ้นไตรมาสที่สอง มีพอร์ตการลงทุนของกองทุนเฮดจ์ฟันด์จำนวน 131 รายที่ถือหุ้น Seagate เทียบกับ 93 รายในไตรมาสก่อนหน้า

Seagate Technology กำลังส่งฮาร์ดไดรฟ์ Mozaic ที่ใช้เทคโนโลยี HAMR ให้ลูกค้าคลาวด์รายใหญ่ที่สุดของโลกแล้ว 75% ขณะที่ฮาร์ดไดรฟ์ Hammer ความจุ 44TB ของ Western Digital ซึ่งเป็นคู่แข่ง จะยังไม่ถึงมือผู้ให้บริการไฮเปอร์สเกลจนกว่าจะถึงครึ่งแรกของปีปฏิทิน 2027 Seagate รายงานรายได้ไตรมาส 4 ของปีงบประมาณที่ 3.63 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 48.5% เมื่อเทียบปีต่อปี โดยมีกำไรต่อหุ้นแบบไม่ตามหลักบัญชี GAAP ที่ 5.71 ดอลลาร์ สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้ที่ 5.0932 ดอลลาร์ และฮาร์ดไดรฟ์ Mozaic 4 ซึ่งรองรับความจุได้ถึง 44 เทระไบต์ต่อไดรฟ์ เริ่มส่งมอบเพื่อรับรู้รายได้ให้ลูกค้าคลาวด์เหล่านั้นภายในเดือนมีนาคม Western Digital ซึ่งปัจจุบันเป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์โดยเฉพาะหลังการแยกตัวของ Sandisk รายงานรายได้ 3.75 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 43.8% เมื่อเทียบปีต่อปี กำไรต่อหุ้น 3.56 ดอลลาร์ และอัตรากำไรขั้นต้น 54.4% โดยการเติบโตมาจากฮาร์ดไดรฟ์ ePMR ความจุ 40TB ทั้งสองบริษัทคาดการณ์รายได้ไตรมาส 1 ของปีงบประมาณ 2027 ไว้ที่ประมาณ 4.10 พันล้านดอลลาร์ Seagate ขยายอัตรากำไรขั้นต้นเป็น 52.3% จาก 37.4% เมื่อเทียบปีต่อปี และมีกระแสเงินสดอิสระสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 3.1 พันล้านดอลลาร์สำหรับปีนี้ แม้หุ้นของบริษัทจะปรับขึ้น 325.27% ในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมา ขณะที่ Western Digital ซื้อขายที่อัตราส่วนราคาต่อกำไร 17 เท่า พร้อมฐานะทางการเงินที่แข็งแรงกว่า การทดสอบครั้งต่อไปของ Seagate คือการผลักดันให้ 70% ของเอกซะไบต์ในกลุ่ม nearline ใช้เทคโนโลยี HAMR ภายในปีงบประมาณ 2027 โดยไม่มีปัญหาด้านอัตราผลผลิต ขณะที่การรับรองฮาร์ดไดรฟ์ Hammer ความจุ 44TB ของ Western Digital กับผู้ให้บริการไฮเปอร์สเกลในช่วงต้นปี 2027 ถือเป็นเรื่องสำคัญยิ่ง

Vertiv และ Seagate Technology ส่งสัญญาณผลประกอบการหลังประกาศงบที่ดังก้องที่สุดสองรายในกลุ่มโครงสร้างพื้นฐาน AI โดย Vertiv รายงานรายได้ไตรมาส 2 ปี 2026 ที่ 3.27 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 24.1% เมื่อเทียบปีต่อปี จากอัตราการเติบโตแบบอินทรีย์ 18% และอัตรากำไรจากการดำเนินงานปรับตัวเพิ่มขึ้น 410 เบซิสพอยต์เป็น 22.6% จิออร์ดาโน อัลเบอร์ตาซซี ซีอีโอ กล่าวว่าโมเมนตัมยังแข็งแกร่ง กระจายตัวกว้าง และเร่งตัวขึ้น โดยความครอบคลุมของงานในมือบวกกับกำลังการผลิตใหม่ในมาเลเซียและทวีปอเมริกาสนับสนุนเป้าหมายรายได้ทั้งปีที่ปรับขึ้นเป็นประมาณ 1.4 หมื่นล้านดอลลาร์ ส่วนไตรมาส 4 ตามปีงบประมาณของ Seagate อาจเรียกได้ว่าดังกว่าด้วยรายได้ 3.63 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 48.5% เมื่อเทียบปีต่อปี กำไรต่อหุ้นแบบไม่ตามหลักบัญชี GAAP อยู่ที่ 5.71 ดอลลาร์ เทียบกับที่ตลาดคาดไว้ 5.09 ดอลลาร์ และอัตรากำไรขั้นต้นแบบไม่ตามหลักบัญชี GAAP ที่ 52.7% โดยเดฟ มอสลีย์ ซีอีโอ ให้เครดิตความต้องการศูนย์ข้อมูลคลาวด์ที่แข็งแกร่ง และชี้ไปที่แผนงาน Mozaic ที่ใช้เทคโนโลยี HAMR ขณะที่ Vertiv ประกาศแผนเข้าซื้อ UtilityInnovation Group เพื่อเร่งระยะเวลาการจ่ายไฟฟ้าให้ศูนย์ข้อมูล AI ต่อจาก ThermoKey และ Strategic Thermal Labs ที่ซื้อไปก่อนหน้านี้ในปีนี้ ส่วน Seagate ระบุว่ากำลังการผลิตดิสก์แบบ nearline ถูกจัดสรรไปเกือบเต็มแล้วจนถึงปีปฏิทิน 2027 และการเติบโตจะมาจากความหนาแน่นของพื้นที่จัดเก็บข้อมูลมากกว่าการเพิ่มกำลังการผลิตจากโรงงานใหม่ หุ้น Vertiv ร่วง 9.63% เมื่อวันที่ 9 กันยายน หลังพุ่งขึ้น 109.52% ในช่วงหนึ่งปี ขณะที่หุ้น Seagate เพิ่มขึ้น 222.51% นับตั้งแต่ต้นปี โดยกำไรต่อหุ้นที่ตลาดคาดไว้สำหรับปี 2027 อยู่ที่ 35.78 ดอลลาร์ และมีการปรับประมาณการขึ้น 20 ครั้งใน 30 วัน ทำให้ Seagate เป็นเรื่องราวกำไรระยะสั้นที่ชัดเจนกว่า

ซีเกท เทคโนโลยี โฮลดิ้งส์ พุ่งขึ้น 200.8% นับตั้งแต่ต้นปี มากกว่าสองเท่าของกำไรของอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์อินทิเกรตของแซคส์ที่ 103.4% โดยได้แรงหนุนจากความต้องการโครงสร้างพื้นฐาน AI รายได้ปีงบประมาณ 2026 ของบริษัทเพิ่มขึ้น 34% เป็น 12.2 พันล้านดอลลาร์ โดยมีกระแสเงินสดอิสระสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 3.1 พันล้านดอลลาร์ และกำไรต่อหุ้นแบบไม่เป็นไปตาม GAAP เพิ่มขึ้นมากกว่าสองเท่าเป็น 5.71 ดอลลาร์ ผู้บริหารคาดการณ์รายได้ไตรมาสแรกของปีงบประมาณที่ 4.1 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 56% เมื่อเทียบเป็นรายปี และคาดว่าจะเติบโตอย่างต่อเนื่องจากแพลตฟอร์ม Mozaic ที่ใช้เทคโนโลยี HAMR แม้จะซื้อขายที่ระดับกำไรล่วงหน้า 20.96 เท่า เทียบกับอุตสาหกรรมที่ 11.64 เท่า แซคส์จัดอันดับ STX เป็น Strong Buy โดยอ้างถึงความชัดเจนของความต้องการที่แข็งแกร่งและอัตรากำไรที่ปรับปรุงดีขึ้น

ซีเกท เทคโนโลยี โฮลดิ้งส์ รายงานกำไรที่ไม่เป็นไปตามหลักการบัญชีทั่วไป (non-GAAP) สำหรับไตรมาสที่สี่ของปีงบประมาณ 2569 ที่ 5.71 ดอลลาร์ต่อหุ้น สูงกว่าที่ Zacks Consensus Estimate คาดไว้ที่ 5.10 ดอลลาร์ และสูงกว่าช่วงบนของแนวทางที่ฝ่ายบริหารให้ไว้ โดยมีรายได้ 3.6 พันล้านดอลลาร์ สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ 3.9% ผลการดำเนินงานของบริษัทได้รับแรงหนุนจากการใช้จ่ายด้านคลาวด์ที่แข็งแกร่งและความต้องการโซลูชันจัดเก็บข้อมูลที่ขับเคลื่อนด้วย AI ส่งผลให้รายได้เพิ่มขึ้น 48% เมื่อเทียบกับปีก่อน และอัตรากำไรขั้นต้นที่ไม่เป็นไปตามหลักการบัญชีทั่วไปทำสถิติสูงสุดที่ 52.7% ซีเกทคาดว่าโมเมนตัมจะดำเนินต่อไปในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2570 โดยคาดการณ์รายได้ที่ 4.1 พันล้านดอลลาร์ และกำไรที่ไม่เป็นไปตามหลักการบัญชีทั่วไปที่ 7.3 ดอลลาร์ต่อหุ้น นับตั้งแต่รายงานผลประกอบการ ค่าประมาณการฉันทามติได้ปรับตัวสูงขึ้น 30.61% และหุ้นมีอันดับ Zacks #1 (ซื้ออย่างแข็งแกร่ง)

กองทุนเฮดจ์ฟันด์และกองทุนรวมใช้แนวทางที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนต่อหุ้นเอไอรายตัวในช่วงไตรมาสที่สอง ตามรายงานของโกลด์แมนแซคส์ กองทุนเฮดจ์ฟันด์ซื้อหุ้นไมโครซอฟท์และแอมะซอน ขณะที่กองทุนรวมลดสัดส่วนการลงทุนในทั้งสองบริษัท และกองทุนเฮดจ์ฟันด์ลดการถือครองในอัลฟาเบท เมตาแพลตฟอร์ม เอ็นวิเดีย บรอดคอม แลมรีเสิร์ช มาร์เวลล์เทคโนโลยี ซิสโก้ซิสเต็มส์ ฮิวเลตต์แพคการ์ดเอ็นเตอร์ไพรส์ และแอปพลายด์แมทีเรียลส์ กองทุนรวมซื้อหุ้นแอดวานซ์ไมโครดีไวซ์ ไมครอนเทคโนโลยี และแซนดิสก์ ขณะที่กองทุนเฮดจ์ฟันด์ลดการถือครองหุ้นเหล่านี้ โกลด์แมนระบุหุ้นโครงสร้างพื้นฐานเอไอ 12 ตัวที่ทั้งสองกลุ่มซื้อร่วมกัน ได้แก่ อเมริกันอิเล็กทริกพาวเวอร์ บลูมเอนเนอร์จี คอร์วีฟ เฟล็กซ์ ไนซอร์ส ซีเกตเทคโนโลยี ทาเลนเอนเนอร์จี และเอ็กเซลเอนเนอร์จี การวิเคราะห์ครอบคลุมกองทุนเฮดจ์ฟันด์ 991 กองทุนที่มีมูลค่าสถานะหุ้นรวม 5.4 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ และกองทุนรวมแอคทีฟหุ้นขนาดใหญ่ 504 กองทุนที่มีสินทรัพย์หุ้นรวม 4.6 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ

หุ้นซีเกต เทคโนโลยี ปรับตัวขึ้นเกือบ 2.4% แตะ 996.5 ดอลลาร์สหรัฐในช่วงเช้าวันจันทร์ ขณะที่นักลงทุนยังคงมองหาผู้ชนะในโครงสร้างพื้นฐานด้าน AI นอกเหนือจากชิป บริษัทส่งมอบผลประกอบการไตรมาสที่สี่ที่แข็งแกร่ง สร้างรายได้ 3.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ อัตรากำไรขั้นต้นแบบ non-GAAP 52.7% และกำไรต่อหุ้นปรับปรุง 5.71 ดอลลาร์สหรัฐ กระแสเงินสดจากการดำเนินงานแตะ 1.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และกระแสเงินสดอิสระแตะ 1.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่ซีเกตลดหนี้ลง 302 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และคืนเงินอีก 283 ล้านดอลลาร์สหรัฐผ่านเงินปันผลและการซื้อหุ้นคืน สำหรับปีงบประมาณ 2026 ซีเกตสร้างกระแสเงินสดอิสระ 3.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และชำระหนี้ 1.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ กราฟมูลค่ายุติธรรมแสดงให้เห็นว่าซีเกตซื้อขายที่ 996.49 ดอลลาร์สหรัฐ เทียบกับมูลค่ายุติธรรมที่ 184.26 ดอลลาร์สหรัฐ ทำให้หุ้นอยู่สูงกว่ามูลค่ายุติธรรมโดยประมาณประมาณ 440.81%

หุ้นโครงสร้างพื้นฐาน AI ปรับตัวขึ้นเล็กน้อยในการซื้อขายก่อนตลาดเปิดวันจันทร์ หลังจากรายได้ไตรมาสสองของ Anthropic พุ่งขึ้นเป็น 11.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เกือบสองเท่าครึ่งของตัวเลข 4.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในไตรมาสแรก บริษัทที่นำโดยดาริโอ อะโมเด ยังบันทึกกำไรจากการดำเนินงานที่ปรับปรุงแล้วเป็นบวกเป็นครั้งแรก หุ้นกลุ่มหน่วยความจำและอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลปรับตัวขึ้น โดยไมครอน เทคโนโลยี บวก 3 เปอร์เซ็นต์ ซีเกท เทคโนโลยี บวก 2.5 เปอร์เซ็นต์ แซนดิสก์ บวก 3.5 เปอร์เซ็นต์ เวสเทิร์น ดิจิทัล บวก 2.6 เปอร์เซ็นต์ และเอสเค ไฮนิกซ์ น้องใหม่ในตลาดแนสแด็ก บวก 3 เปอร์เซ็นต์ หุ้นกลุ่มเน็ตเวิร์กส่วนใหญ่ปรับตัวขึ้น โดยลูเมนตัม โฮลดิงส์ เซียนา และคอร์นิง ต่างบวก 1.5 เปอร์เซ็นต์ ขณะที่แอปพลายด์ ออปโตอิเล็กทรอนิกส์ และโคเฮียเรนต์ ต่างเพิ่มขึ้น 1.7 เปอร์เซ็นต์ หุ้นผู้ผลิตชิปปรับตัวขึ้นเล็กน้อย โดยอินเทลและอินวิเดีย ต่างบวกประมาณ 0.7 เปอร์เซ็นต์ หลังจากอินวิเดียปรับลดการสนับสนุนทางการเงินสำหรับโครงการศูนย์ข้อมูลโอเพนเอไอขนาดใหญ่ในรัฐโอไฮโอ จาก 250 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เหลือต่ำกว่า 120 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ กลุ่มไฮเปอร์สเกลเลอร์รายใหญ่สุดมีความเคลื่อนไหวผสมผสาน โดยออราเคิล ลบ 1.1 เปอร์เซ็นต์ ไมโครซอฟต์ ลบ 0.7 เปอร์เซ็นต์ กูเกิล บวก 0.2 เปอร์เซ็นต์ และแอมะซอน บวก 1.4 เปอร์เซ็นต์

หุ้นของเอนเทกริส เพนกวิน โซลูชันส์ ซีเกต แอปพลายด์ แมทีเรียลส์ และเคแอลเอ คอร์ปอเรชัน พุ่งขึ้นอย่างแรงในการซื้อขายช่วงบ่าย หลังผลประกอบการที่สดใสและการคาดการณ์เชิงบวกจากผู้เล่นหลักในอุตสาหกรรม AI ส่งสัญญาณว่าความต้องการเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ยังแข็งแกร่ง ซูเปอร์ไมโคร คอมพิวเตอร์ พุ่งขึ้นหลังจากกำไรต่อหุ้นสูงกว่าคาดถึง 84 เปอร์เซ็นต์ และให้คาดการณ์รายได้ที่สูงกว่าประมาณการ ขณะที่คอร์วีฟปรับตัวขึ้นหลังคาดการณ์ยอดขายเกินคาดเช่นกัน ความเชื่อมั่นเชิงบวกกระจายไปทั่วโลก โดยตลาดเอเชียปรับตัวขึ้นเมื่อนักลงทุนเข้าซื้อหุ้นที่เกี่ยวข้องกับ AI และเซมิคอนดักเตอร์ โดยได้แรงหนุนจากรายงานการส่งออกเซมิคอนดักเตอร์ของเกาหลีใต้ช่วงต้นเดือนสิงหาคมที่พุ่งขึ้น 155 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับปีก่อน เอนเทกริสพุ่งขึ้น 6.1 เปอร์เซ็นต์ เพนกวิน โซลูชันส์เพิ่มขึ้น 4.7 เปอร์เซ็นต์ ซีเกตไต่ขึ้น 7.2 เปอร์เซ็นต์ แอปพลายด์ แมทีเรียลส์บวก 5 เปอร์เซ็นต์ และเคแอลเอ คอร์ปอเรชันปรับขึ้น 4.2 เปอร์เซ็นต์

หุ้นของซีเกท เทคโนโลยี โฮลดิงส์ พุ่งขึ้น 926% ในช่วงห้าปีที่ผ่านมา เนื่องจากความต้องการพื้นที่จัดเก็บข้อมูลในศูนย์ข้อมูลที่ขับเคลื่อนด้วย AI เร่งตัวขึ้น สำหรับไตรมาสที่สี่ของปีงบประมาณ 2026 รายได้ของซีเกทอยู่ที่ 3.63 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นประมาณ 49% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ขณะที่รายได้ทั้งปีงบประมาณ 2026 พุ่งขึ้นประมาณ 34% แตะ 12.2 พันล้านดอลลาร์ อัตรากำไรขั้นต้นในไตรมาสที่สี่ของปีงบประมาณเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเป็น 52.3% จาก 37.4% ในปีก่อนหน้า และสำหรับทั้งปีงบประมาณอยู่ที่ 45.6% จาก 35.2% บริษัทสร้างกระแสเงินสดอิสระได้ 3.1 พันล้านดอลลาร์ และลดภาระหนี้ลง 1.4 พันล้านดอลลาร์ เหลือ 3.6 พันล้านดอลลาร์ นักวิเคราะห์คาดการณ์กำไรต่อหุ้นที่ 34.99 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 168.7% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า และราคาเป้าหมายระยะสั้นเฉลี่ยที่ 1,141.82 ดอลลาร์ คิดเป็นโอกาสขาขึ้น 30% จากราคาปิดล่าสุดที่ 878.21 ดอลลาร์

หุ้นแซนดิสก์ คอร์ป พุ่งขึ้นเกือบ 14% หลังเปิดเผยกรอบการเงินระยะยาวที่ชี้ถึงอัตรากำไรที่สูงขึ้นอย่างมากและการสร้างกระแสเงินสดที่แข็งแกร่งขึ้น ในงาน Investor Day บริษัทผู้ผลิตหน่วยความจำแฟลชและอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลกล่าวว่า คาดว่ารายได้จะเติบโตในอัตราระดับกลางถึงสูงเป็นเลขสองหลัก ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2028 ถึงปีงบประมาณ 2030 แซนดิสก์ยังตั้งเป้าอัตรากำไรขั้นต้นที่ปรับปรุงแล้วประมาณ 80% และอัตรากำไรจากการดำเนินงานที่ปรับปรุงแล้วใกล้ 75% ในช่วงเวลาดังกล่าว บริษัทคาดว่าอัตรากำไรจากกระแสเงินสดอิสระที่ปรับปรุงแล้วจะอยู่ที่ประมาณ 50% หลังหักภาษี รายจ่ายลงทุน และความต้องการเงินทุนหมุนเวียน และผู้บริหารกล่าวว่ามีแผนจะคืนเงินสดส่วนเกิน 100% ให้แก่ผู้ถือหุ้นหลังการลงทุนในธุรกิจ แนวโน้มดังกล่าวช่วยหนุนหุ้นกลุ่มหน่วยความจำและอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลรายอื่นด้วย โดยเวสเทิร์น ดิจิทัล เอสเค ไฮนิกซ์ ไมครอน และซีเกต ต่างปรับตัวขึ้น

หุ้นซีเกท เทคโนโลยี พุ่งขึ้น 445.36% ในรอบปีที่ผ่านมา จากความต้องการของผู้ให้บริการคลาวด์ขนาดใหญ่สำหรับการจัดเก็บข้อมูลความจุสูง และเว็บไซต์ 24/7 วอลล์สตรีท ให้คะแนนหุ้นตัวนี้ว่าซื้อ โดยมีราคาเป้าหมาย 916.25 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งบ่งชี้ถึงโอกาสขาขึ้น 11.67% จากราคาปัจจุบันที่ 820.52 ดอลลาร์สหรัฐ ความเชื่อมั่นของบริษัทมาจากผลกำไรต่อหุ้นที่สูงกว่าคาดติดต่อกันสี่ไตรมาส ความต้องการคลาวด์ที่เร่งตัวขึ้นซึ่งเชื่อมโยงกับโครงสร้างพื้นฐานด้านเอไอ และแผนงานเทคโนโลยีแฮมเมอร์ที่ผ่านการรับรองกับผู้ให้บริการคลาวด์รายใหญ่ทุกรายในสหรัฐฯ ซีเกทปิดปีงบประมาณ 2026 ด้วยรายได้ไตรมาสสี่ที่ 3.629 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 48.5% เมื่อเทียบกับปีก่อน และกำไรต่อหุ้นแบบนอนจีเอเอพีที่ 5.71 ดอลลาร์สหรัฐ สูงกว่าฉันทามติ 12.11% ขณะที่กระแสเงินสดอิสระทั้งปีทำสถิติสูงสุดที่ 3.105 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 279.58% เดฟ มอสลีย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกล่าวว่า กำลังการผลิตแบบเนียร์ไลน์ถูกจองเต็มแล้วจนถึงสิ้นปีปฏิทิน 2026 โดยการเจรจาราคาสำหรับปี 2027 และ 2028 กำลังดำเนินอยู่ และแนวโน้มรายได้ไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2027 อยู่ที่ 4.10 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และกำไรต่อหุ้น 7.30 ดอลลาร์สหรัฐ ราคาเป้าหมายเฉลี่ยของวอลล์สตรีทอยู่ที่ 1,115.87 ดอลลาร์สหรัฐ โดยมีคำแนะนำซื้อ 22 ราย เทียบกับขาย 1 ราย และกรณีขาขึ้นจะพาซีเกทไปถึง 1,217.52 ดอลลาร์สหรัฐ หรือเพิ่มขึ้น 48.38% แม้ว่าค่าพีอีตามหลังที่ 58 เท่า จะไม่เหลือช่องว่างให้ผิดพลาด หากการใช้จ่ายลงทุนของผู้ให้บริการคลาวด์ขนาดใหญ่ชะลอตัวลง

กองทุน Technology Innovators Fund ของ Sands Capital ระบุว่า Seagate Technology เป็นผู้มีส่วนสนับสนุนผลการดำเนินงานที่โดดเด่นในจดหมายถึงนักลงทุนประจำไตรมาสที่สองของปี 2026 กองทุนตั้งข้อสังเกตว่าสภาวะอุปสงค์และอุปทานที่ดีขึ้นยังคงสนับสนุนการคาดการณ์ราคาที่แข็งแกร่งขึ้นสำหรับฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ โดย Seagate รายงานรายได้ไตรมาสแรกเพิ่มขึ้น 44 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับปีก่อน และอัตรากำไรขั้นต้นที่ไม่ใช่ GAAP สูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 47 เปอร์เซ็นต์ ฝ่ายบริหารคาดว่าราคาจะเติบโตในอัตรากลางหลักสิบต่อเนื่องหลายปี หลังจากราคาเติบโต 12 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับปีก่อนในไตรมาสดังกล่าว กองทุนเชื่อว่าการผสมผสานระหว่างอุปสงค์ที่เพิ่มขึ้น การตอบสนองด้านอุปทานที่จำกัด และวินัยด้านราคาที่ดีขึ้น จะสนับสนุนการเติบโตของกำไรที่ยั่งยืน

แซคส์ อินเวสต์เมนท์ รีเสิร์ช ได้ระบุหุ้นเติบโต 5 ตัวสำหรับนักลงทุนที่จะซื้อในเดือนสิงหาคม โดยอ้างถึงแนวโน้มการเติบโตของรายได้และกำไรที่แข็งแกร่งซึ่งเชื่อมโยงกับปัญญาประดิษฐ์และความต้องการศูนย์ข้อมูล หุ้นดังกล่าวได้แก่ ไมครอน เทคโนโลยี, ซีเกท เทคโนโลยี โฮลดิ้งส์, คอมฟอร์ท ซิสเต็มส์ ยูเอสเอ, เวอร์ทีฟ โฮลดิ้งส์ และเซเลสติกา โดยแต่ละตัวมีอันดับแซคส์ที่ 1 และคะแนนการเติบโตระดับเอ ไมครอนคาดว่าจะมีรายได้และกำไรเติบโตร้อยละ 91.4 และมากกว่าร้อยละ 100 สำหรับปีสิ้นสุดเดือนสิงหาคม 2027 ซึ่งขับเคลื่อนโดยความต้องการชิปหน่วยความจำที่ใช้ในระบบปัญญาประดิษฐ์ ซีเกทคาดการณ์รายได้และกำไรเติบโตร้อยละ 52.8 และมากกว่าร้อยละ 100 สำหรับปีสิ้นสุดเดือนมิถุนายน 2027 โดยได้ประโยชน์จากภาระงานปัญญาประดิษฐ์ที่ต้องการการจัดเก็บข้อมูลแบบถาวร คอมฟอร์ท ซิสเต็มส์ให้แนวทางสำหรับการเติบโตของรายได้จากสาขาเดิมในปี 2026 ในช่วงกลางถึงสูงร้อยละ 30 โดยมีงานในมือมูลค่า 14.06 พันล้านดอลลาร์ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2026 เพิ่มขึ้นร้อยละ 73.2 เมื่อเทียบกับปีก่อน ซึ่งได้รับแรงหนุนจากการก่อสร้างศูนย์ข้อมูล เวอร์ทีฟคาดว่ารายได้และกำไรจะเติบโตร้อยละ 36.6 และ 58.1 สำหรับปีปัจจุบัน โดยได้รับการสนับสนุนจากความต้องการโครงสร้างพื้นฐานปัญญาประดิษฐ์และความร่วมมือกับอินวิเดีย เซเลสติกาคาดการณ์รายได้และกำไรเติบโตร้อยละ 63.4 และ 78.5 สำหรับปีปัจจุบัน ซึ่งขับเคลื่อนโดยการใช้จ่ายด้านโครงสร้างพื้นฐานปัญญาประดิษฐ์และการขยายแพลตฟอร์มเครือข่ายแบนด์วิธสูง

ยอดเรียกเก็บเงินเซมิคอนดักเตอร์รวมพุ่งขึ้น 134% เมื่อเทียบปีต่อปี แตะ 151.9 พันล้านดอลลาร์ในเดือนมิถุนายน ตามรายงานของนักวิเคราะห์จากเวลส์ ฟาร์โกที่อ้างอิงข้อมูลจากสมาคมอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ ชิปหน่วยความจำนำการพุ่งขึ้น โดยยอดเรียกเก็บเงินดีแรมเพิ่มขึ้น 373% เมื่อเทียบปีต่อปี เป็น 56.8 พันล้านดอลลาร์ และยอดเรียกเก็บเงินแฟลชแนนด์เพิ่มขึ้น 377% เป็นประมาณ 30.7 พันล้านดอลลาร์ หากไม่รวมหน่วยความจำ ยอดเรียกเก็บเงินเซมิคอนดักเตอร์เพิ่มขึ้น 38% เมื่อเทียบปีต่อปี เป็น 63.5 พันล้านดอลลาร์ ขณะที่ยอดเรียกเก็บเงินอะนาล็อกเติบโต 22% เป็น 8.42 พันล้านดอลลาร์ นักวิเคราะห์นำโดยแอรอน เรเกอร์ส ระบุว่า ปริมาณบิตดีแรมที่จัดส่งเติบโต 26% เมื่อเทียบปีต่อปีในเดือนมิถุนายน และปริมาณบิตแนนด์ที่จัดส่งเพิ่มขึ้น 2%

บริษัทจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ กำลังปรับเพิ่มแนวโน้มกำไรของตน แม้จะมีความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจมหภาคก็ตาม บริษัทในดัชนี S&P 500 ที่ปรับเพิ่มแนวโน้มมีมากกว่าที่ปรับลด และนักวิเคราะห์จากวอลล์สตรีทได้ปรับเพิ่มประมาณการกำไรไตรมาสสามของดัชนีเป็นไตรมาสที่สองติดต่อกัน คริสติน ดูลีย์ นักวิเคราะห์จาก Argus Research มองว่าการปรับเพิ่มแนวโน้มอย่างต่อเนื่องเป็นตัวเร่งให้ผลตอบแทนเหนือตลาด ในบรรดาบริษัทที่ปรับเพิ่มแนวโน้มในไตรมาสสองจนถึงขณะนี้ ได้แก่ Cheesecake Factory, Ford, General Motors, Hasbro, Starbucks, Coca-Cola, Charles Schwab, PayPal, US Bancorp, ASML, Seagate Technology, Supermicro Computer, Bristol Myers Squibb, Johnson & Johnson, UnitedHealth Group, 3M, Lockheed Martin, Northrop Grumman, United Airlines และ United Parcel Service

หุ้นกลุ่มหน่วยความจำและอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลพุ่งขึ้นอย่างแข็งแกร่งในวันอังคาร โดย SanDisk เพิ่มขึ้น 8% Micron Technology เพิ่มขึ้น 6% และ SK Hynix เพิ่มขึ้น 4% หลังจากนักวิเคราะห์จากวอลล์สตรีทปรับเพิ่มเป้าหมายราคา และบริษัทต่างๆ ได้เปิดตัวมาตรฐานอุตสาหกรรมใหม่สำหรับ High Bandwidth Flash SanDisk และ SK Hynix ร่วมกันเปิดตัวมาตรฐาน HBF ครั้งแรกผ่านโครงการ Open Compute Project ซึ่งเป็นพิมพ์เขียวที่อาจขยายตลาดที่สามารถเข้าถึงได้สำหรับหน่วยความจำ AI ในกลุ่มผู้ผลิตชิป RBC Capital เริ่มต้นคำแนะนำ SK Hynix ที่ระดับ Outperform โดยให้เป้าหมายราคา 200 ดอลลาร์ Stifel ให้คำแนะนำซื้อที่เป้าหมาย 240 ดอลลาร์ และ William Blair เริ่มต้นคำแนะนำที่ Outperform โดยอ้างถึงอุปทานที่ตึงตัวซึ่งทำให้ราคาหน่วยความจำ AI เพิ่มขึ้นประมาณสามเท่า ปัจจัยพื้นฐานสนับสนุนมุมมองเชิงบวก: รายได้จากศูนย์ข้อมูลของ SanDisk พุ่งขึ้น 645% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า แตะที่ 1.47 พันล้านดอลลาร์ ขณะที่ไตรมาสล่าสุดของ Micron มีรายได้ 41.46 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 345.7% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า โดยมีอัตรากำไรขั้นต้นแบบ non-GAAP ที่ 84.9% การพุ่งขึ้นนี้ยังส่งผลให้ Western Digital เพิ่มขึ้น 3% Seagate Technology เพิ่มขึ้น 1% และกองทุน Roundhill Memory ETF เพิ่มขึ้น 5% เนื่องจาก Seagate รายงานกระแสเงินสดอิสระในปีงบประมาณ 2026 ที่ทำสถิติสูงสุด 3.1 พันล้านดอลลาร์ และคาดการณ์รายได้ในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2027 ที่ 4.1 พันล้านดอลลาร์

รายงานผลประกอบการไตรมาสสี่ที่แข็งแกร่งของซีเกท เทคโนโลยี ได้หนุนหุ้นของคู่แข่งอย่างเวสเทิร์นดิจิทัล ก่อนที่เวสเทิร์นดิจิทัลจะประกาศผลประกอบการของตนเองในวันที่ 5 สิงหาคม ซีเกทรายงานรายได้พุ่งขึ้น 48% เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยได้แรงหนุนจากศูนย์ข้อมูลคลาวด์และผู้ให้บริการไฮเปอร์สเกลที่ซื้อไดรฟ์ความจุสูงแบบเนียร์ไลน์สำหรับงานด้านปัญญาประดิษฐ์ ซึ่งช่วยขจัดความกังวลเกี่ยวกับการชะลอตัวของการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านปัญญาประดิษฐ์ หุ้นของเวสเทิร์นดิจิทัลปรับตัวขึ้น 15% ระหว่างวันที่ 28 ถึง 30 กรกฎาคม และบริษัทคาดการณ์รายได้ไตรมาสสี่ที่ 3.65 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 36.5% เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยมีกำไรต่อหุ้นแบบ non-GAAP ที่ 3.25 ดอลลาร์สหรัฐ แม้จะมีการปรับตัวขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ แต่หุ้นของเวสเทิร์นดิจิทัลยังคงต่ำกว่าระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ที่ 799.87 ดอลลาร์สหรัฐอยู่มาก และกระแสเงินสดอิสระที่แข็งแกร่งเกือบ 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในไตรมาสสามของปีการเงินก็สนับสนุนโอกาสในการคืนทุนแก่ผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงหลักคือการมองในแง่ดีส่วนใหญ่อาจสะท้อนอยู่ในราคาหุ้นแล้ว และหากผลประกอบการเป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้เพียงเท่านั้น ก็อาจเกิดการขายทำกำไรตามมา

หุ้นของบริษัทจัดเก็บข้อมูล ซีเกท เทคโนโลยี ปรับตัวสูงขึ้นหลังจากรายงานผลประกอบการไตรมาสที่สี่ที่ออกมาดีกว่าคาด รายได้เพิ่มขึ้น 49% เมื่อเทียบกับปีก่อน อยู่ที่ 3.63 พันล้านดอลลาร์ อัตรากำไรขั้นต้นขยายตัวเป็น 52.7% และกำไรต่อหุ้นเพิ่มขึ้นมากกว่าสองเท่าเป็น 5.71 ดอลลาร์ สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ที่ 5.10 ดอลลาร์ รายได้จากศูนย์ข้อมูลเติบโต 57% อยู่ที่ 2.9 พันล้านดอลลาร์ คิดเป็นประมาณ 80% ของรายได้ทั้งหมด โดยได้แรงหนุนจากความต้องการด้านคลาวด์ที่แข็งแกร่ง สำหรับไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2027 ซีเกทให้แนวโน้มรายได้ระหว่าง 4 พันล้านถึง 4.2 พันล้านดอลลาร์ และกำไรต่อหุ้นที่ 7.10 ถึง 7.50 ดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่าฉันทามติของตลาด บริษัทเน้นย้ำว่าแพลตฟอร์มโมซาอิกและเทคโนโลยีแฮมเมอร์เป็นตัวขับเคลื่อนการเติบโตหลัก โดยโมซาอิก 5 รุ่นต่อไปคาดว่าจะเปิดตัวในช่วงปลายปี 2027 หรือต้นปี 2028

หุ้นหน่วยความจำปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่ง โดยแซนดิสก์พุ่งขึ้น 22% และไมครอนไต่ขึ้น 15% หลังจากซัมซุงเตือนว่าอุปทานหน่วยความจำที่ตึงตัวอาจเพิ่มอำนาจการกำหนดราคาให้กับผู้ผลิต เวสเทิร์นดิจิทัลกระโดดขึ้น 18% ซีเกทเพิ่มขึ้น 16% และเอสเคไฮนิกส์ปรับขึ้น 16% ขณะที่กองทุนอีทีเอฟราวด์ฮิลล์เมมโมรีปรับขึ้น 13% ยืนยันว่าการปรับตัวขึ้นครอบคลุมระบบนิเวศหน่วยความจำและการจัดเก็บข้อมูลทั้งหมด การปรับตัวขึ้นยังได้รับแรงหนุนจากมุมมองที่ดีขึ้นต่อความต้องการเซมิคอนดักเตอร์และการฟื้นตัวในวงกว้างของหุ้นเทคโนโลยีขนาดใหญ่ รวมถึงผลประกอบการที่แข็งแกร่งจากไมโครซอฟท์ นักวิเคราะห์เตือนว่าหุ้นหน่วยความจำเป็นหนึ่งในการลงทุนเซมิคอนดักเตอร์ที่มีวัฏจักรมากที่สุด และการปรับตัวขึ้นอย่างรวดเร็วในวันนี้เสี่ยงที่จะผลักดันมูลค่าหุ้นให้สูงกว่าการเติบโตของกำไร