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プロエン・コープ（PROEN）は、タイ投資委員会（BOI）からクラウドサービス事業に関する投資奨励認可を最長8年間取得したと、キッティパン・スリブアイアム最高経営責任者が明らかにした。同社は、奨励対象事業から生じる純利益について最長8年間の法人所得税免除を受け、免除される税額の合計は土地代と運転資金を除く投資額の100％を上限とする。また、規定の条件に基づき機械の輸入関税に関する優遇措置も得る。認可では、プロジェクトの投資額が土地代と運転資金を除き最低2億8286万バーツであること、認可発行日から36カ月以内に操業を開始することが定められている。プロジェクトの範囲は、サービスとしてのインフラ（IaaS）とサービスとしてのプラットフォーム（PaaS）の両方を含むクラウドサービスの提供で、データセンター、接続システム、セキュリティとサービス水準の基準に関する条件も付されている。キッティパン氏は、今回のBOIの権利は投資だけで得られるものではなく、クラウドとデータセンターのインフラ品質、システムとエネルギー使用の効率、高速接続システム、セキュリティとサービス水準の基準など、多くの条件と基準を満たす必要があると述べた。これは同社が構築したインフラの準備状況を反映している。さらにPROENは、認可取得日から3年間、四半期ごとに継続してクラウドサービスの利用に関する知識と技能を高める研修を実施する計画で、人材のクラウド技術スキル向上を目指す。今回の投資により、計画通りに顧客数とシステム利用率を増やせれば、クラウドのインフラとプラットフォームサービスから新たな収益基盤を築く機会が生まれると期待される。一方、8年間の税制優遇により、BOIの条件を満たす事業の利益がより多く純利益に反映される可能性がある。

エヌビディアは、大手テクノロジー企業以外にも需要を拡大しようとする中で、自社チップに関連する融資リスクの一部を移転する件について保険会社と協議を行ったと、フィナンシャル・タイムズ紙が火曜日に報じた。協議には、より小規模な「ネオクラウド」企業向けに供与された融資に対する保険の可能性が含まれており、借り手が債務不履行に陥り、担保として差し入れられたエヌビディアのチップを債務をカバーするのに十分な価格で再販できなくなった場合に、貸し手を保護する可能性があると、FT紙は協議に詳しい関係者の話として伝えた。協議は初期段階にあり、取引に至らない可能性もある。この動きは、チップとAIインフラを外部投資家にとって資金調達しやすくしようとするエヌビディアのジェンスン・フアンCEOの広範な取り組みの一環であり、フアン氏はチップを他の高価で長寿命の技術資産と同様に「投資可能な資産クラス」と見なすべきだと主張している。エヌビディアは少なくとも1社の保険会社に対し、チップの減価償却と計算能力の予想将来価値に関するデータを共有しており、また保険会社を関与させる仕組みについてブローカーのハウデン・リーと協力しているほか、保険グループを利用してリスクをヘッジファンドやその他のオルタナティブ投資家にシンジケートすることを検討しており、取引規模は大手保険会社のバランスシートさえも超える可能性がある。この保険への取り組みは、エヌビディアがゴールドマン・サックスやアポロなどウォール街の企業から5000億ドルの資本を引き出すために設計された融資取引の一部を保証すると申し出た後、さらに同社が月曜日に記録的な1500億ドルの自社株買いを別途発表した後に行われたものである。

アカマイ・テクノロジーズは2026年9月、アンソロピックが7年間で116億ドルをコミットし、アカマイ・クラウドの分散型AIインフラを利用すると発表した。この契約は約200億ドルまで拡大する可能性があり、アンソロピックが議決権のない転換優先株式を通じてアカマイの株式の約5%までを取得できる新株予約権も付随している。この長期的なAIインフラ提携は、アカマイが示した2027年の業績見通しである約1億5000万ドルから3億ドルと並行するもので、この見通しにはすでに設備投資増加やクラウドおよびAIインフラへの投資による圧力が反映されている。この契約は、エヌビディアやデロイトとの最近のセキュリティおよびAIセキュリティ提携よりも、アカマイの成長ストーリーにおいてはるかに中心的である。数十億ドル規模の将来支出を同社のAIインフラ構築に直接結びつけるものだからだ。また、アカマイが現在直面する最大のリスク、すなわち多額の設備投資と単一のAIパートナーへの顧客集中を強めることにもなる。アカマイの見通しでは、2029年までに売上高60億ドル、利益6億5980万ドルが予測されている一方、一部のアナリストは2029年までに約63億ドルの売上高と9億6100万ドルの利益を想定している。

英国のAIネオクラウド企業Nscaleは、今年後半のIPOを前に33億6000万ドルの転換社債型資金調達を確保した。このラウンドはヘッジファンドのThird Pointが主導し、即時利用可能な23億6000万ドルに加え、既存投資家のNvidiaから追加で10億ドルが拠出され、Nscaleは11月中旬に受け取る予定である。これらの債券はIPO完了後に株式に転換される。Nscaleは先週IPO関連書類を提出し、ニューヨーク証券取引所で350億ドルの評価額が見込まれており、公開募資で30億ドルの調達を目指している。2年前にオーストラリアの暗号通貨マイニング企業Arkon Energyからスピンオフされて以来、Nscaleは1030億ドル相当以上の契約を積み上げ、ノルウェーやウェストバージニア州を含む大規模データセンターキャンパスを開発している。

アカマイ・テクノロジーズは、AI企業アンソロピックから7年間で116億ドル相当のクラウドサービス契約を受注したと発表し、時間外取引で21.3%急騰した。この契約は、アカマイ・クラウドの分散型インフラ全体で拡大するアンソロピックのCPUワークロード需要を支えることを目的としている。契約には、関係を最大90億ドル追加で拡大できる条項が含まれ、総額は約200億ドルに達する可能性がある。またアカマイは、レノボおよび認可契約製造業者ジャビルとのハードウェア供給契約を開示し、約17億ドル相当のメモリ部品を調達する。ピープル・インコーポレーテッドは、ウォール・ストリート・ジャーナルが、MGMリゾーツ・インターナショナルがバリー・ディラーのメディア複合企業に対する潜在的な買収提案を検討していると報じたことを受け、時間外取引で6.5%上昇した。提案は数日以内に提示される可能性がある。これは、ピープル・インコーポレーテッドがMGMの残りの公開株式を取得するための1株48.30ドルの現金提案を撤回した翌日のことだった。セレクト・ウォーター・ソリューションズは、パイロット・ウォーター・ソリューションズを7億ドルで買収する正式契約を発表し、5.5%上昇した。最大1500万ドルの条件付き対価が加わる可能性があり、取引には6億ドルの現金と1億ドルのクラスA普通株式が含まれる。プライム・メディシンは、米国食品医薬品局がPM647の治験新薬申請を承認したことを受け、時間外取引で11.7%上昇し3.49ドルとなった。PM647は、アルファ1アンチトリプシン欠乏症の根本原因であるSERPINA1遺伝子のE342K変異を修正するために設計された治験中のin vivoプライムエディターであり、世界的な初のヒト対象第1/2相臨床試験への道を開く。一方、下落銘柄では、コムキャストがキーバンクにセクター・ウェイトからアンダーウェイトへ格下げされ、目標株価18ドルを付けられたことを受け、時間外取引で1.6%下落し21.77ドルとなった。トゥイリオはHSBCにホールドからリデュースへ格下げされ、目標株価211ドルを付けられたことを受け3.7%下落した。ズスケーラーは、10月1日付でロス・タケット氏を最高収益責任者に任命し、マイク・リッチ氏の後任とすることを発表したことを受け、3.6%下落した。スコラスティックは、2027会計年度第1四半期の業績が予想を下回ったことを受け11%急落した。売上高は前年同期比3.9%減の2億1680万ドル、調整後1株当たり損失は3.63ドルだった。

ネビウス・グループは、10月1日からエヌビディアGPUの料金を約17～21%引き上げ、AMD EPYC Genoa CPUサービスの料金を25%引き上げると発表した。計算能力への需要が続いていることと計算資源が限られていることを理由に挙げている。同社によると、この値上げは第4四半期から売上高の増加につながる見通しで、同時にBNPパリバは目標株価を260ドルから399ドルへ53%引き上げ、投資判断を中立からアウトパフォームに引き上げた。ネビウス株は木曜日に7.44%上昇し、1株243ドル48セントで取引を終えた。第2四半期は、前年同期の純利益5億250万ドルから1億9040万ドルの純損失に転落した一方、調整後純損失は前年同期の9150万ドルから64%縮小して3320万ドルとなり、売上高は前年同期の1億510万ドルから454%増の5億8230万ドルに急増した。ヘッジファンドの保有額は前四半期の23億6000万ドルから3倍超の82億8000万ドルに増加し、保有ファンド数は第1四半期の60から86に増えた。

パランティア・テクノロジーズとネビウス・グループは9月8日、ネビウスのAIネイティブなコンピュート基盤をパランティアの商用プラットフォームに取り込む戦略的提携を発表した。パランティアはネビウスを優先的なソブリンAIインフラパートナーに指名し、ネビウスのコンピュートと推論エンドポイントをパランティアの企業向け境界内に直接統合する。この提携により、商用顧客は独自データを厳格に管理しながらオープンAIモデルを展開し、計算負荷の高いワークロードを実行できるようになる。両社はまた、電力が利用可能な場所でコンピュート容量を迅速に拡張するため、モジュール型データセンターの展開でも協力する。パランティアにとってこの契約は、米国での急速な商用拡大と157%の純ドル維持率を支える専用の高性能コンピュート容量を提供するものとなり、ネビウスにとっては自社のフルスタックAIクラウド基盤が正当化され、パランティアの企業顧客基盤への直接アクセスが開かれることになる。この提携には双方にとって実行面と資本面のリスクが伴う。パランティアはホスティングと提供に伴う費用増加に直面し、ネビウスはデータセンターの積極的な建設とGPUの取得を進める中で、継続的なEBIT損失とマイナスのフリーキャッシュフローの影響を受け続ける。

アカマイの株価は、アンソロピックがAIコンピューティングに関して120億ドルの契約を同社と締結したことを受け、時間外取引で約13%急騰した。アカマイは長期の設備投資計画についても協議している。この動きによりアカマイは時間外取引で最大の上昇銘柄となり、約14%上昇した。通常取引では、オラクルが3.5%下落した。ニューメキシコ州に建設中の巨大データセンターに関し、プロジェクト開発業者であるブルー・アウル・キャピタルの一部門に不可抗力通知を送ったためだ。これは電力供給義務の履行に関連する措置で、支払いが始まればリース期間全体の賃料を負うことになるものの、オラクルの賃料が遅延する可能性がある。ゴーダディは約4.6%上昇した。フィナンシャル・タイムズが、ノートン360アンチウイルスの開発元であるジェン・デジタルが同社に買収提案を行ったと報じたためだ。この取引は多数の主要なレガシーソフトウェアブランドを統合するものとなるが、協議は初期段階にあり、成立しない可能性もある。ジェン・デジタルの株価は12%超下落した。MGMリゾーツは11%下落した。バリー・ディラーのピープル社がカジノ大手の残り株式を取得する計画を撤回したためだ。ディラー氏は、組み合わせが期待通りに進まなかったと述べた。エバーピュアはS&P500種指数で最大の上昇銘柄となり、約11%高で取引を終えた。データストレージ企業である同社が2028年の売上高をアナリストの平均予想を上回ると見通したためだ。これを受け、シティは目標株価を1株130ドルから160ドルに、バンク・オブ・アメリカは150ドルから180ドルに引き上げた。

クルーソーとThinking Machines Labは、同ラボのオープンモデルの推論をクルーソー・クラウド上で稼働させるため、年間6500万ドルの契約を発表した。この契約により、Thinking Machines Labは、Inklingモデル、GLM 5.2および5.3、独自のファインチューニング済み派生モデルを含む一連の本番ワークロードを、NVIDIA Quantum-2 InfiniBandネットワーキングで接続されたNVIDIA HGX B200システムの専用Tailored Deployment上で、クルーソー・マネージド・インファレンスを通じて実行する。クルーソーはこのクラスターをTailored Deploymentとして直接運用・サポートする。これは専用でベンチマーク済み、SLAに裏付けられたエンドポイントであり、Thinking Machines Labに自社の推論スタックを管理することなくスケールするための価格性能比と余力を提供する。両社はまた、大規模な合成データ生成に向けたバッチ推論への拡大も検討している。Thinking Machines Labは、サービス開始から1年足らずでクルーソー・マネージド・インファレンスの契約済みARRを1億ドル超に押し上げた企業群に加わった。

ラックスペース・テクノロジーは2026年9月、NVIDIAクラウドパートナー・プログラムに参加したと発表した。これにより、規制対象企業や主権企業向けにNVIDIAのアクセラレーテッド・コンピューティングとガバナンスされたAIクラウドサービスを提供する能力が強化される。この動きの重要な成果の一つが、ラックスペースの「インスティテューショナル・ソブリン・ポッド」であり、NVIDIA Blackwell、Palantir Foundry、AIPをガバナンスされた環境に統合し、企業のデータ、モデル、AI運用をより厳格に管理下に置くことを目的としている。この提携は、2026年6月に発表されたラックスペースのデータセンターにおける30メガワットのAMD Instinct GPU構築に続くもので、二つの動きが相まって、同社のより大胆なAIインフラ戦略を形作っている。ラックスペースの見通しでは、2029年までに売上高28億ドル、利益2億1860万ドルを達成するとしており、年間売上高成長率1.1%と、現在のマイナス1億4600万ドルから3億6460万ドルの利益増加が必要となる。公正価値は4.90ドルで、21%の上昇余地を示唆している。最も低い評価を下していた一部のアナリストは、年間売上高成長率を約1.5%と想定し、損失の継続を前提としていた。自動化によってラックスペースのマネージドサービス事業の機会が縮小する可能性があると警告する一方、NVIDIAとの提携により、そうした悲観的な見方を再検討する可能性もあるとしている。

クラウドフレアの株価は、同社が世界の開発者向けプラットフォームでPython Workersの一般提供を開始したと発表したことを受け、午後の取引で6.8%上昇した。同社はエンジニアリングブログで、Pythonがエッジランタイム上で完全にサポートされた一級言語となり、開発者がFastAPIやDjangoといったウェブフレームワークを、LangChainなどのAIライブラリと並べて、独自のつなぎ込みコードなしにネイティブに実行できるようになったと述べた。今回の更新は、外部モデルAPIやサーバーレス推論をクラウドフレアの分散ネットワークに直接接続するソケットレベルのネットワーキングを組み込むことで、エージェント型人工知能のワークロードを狙ったものだ。この提供開始により、自動化されたソフトウェアワークフローにおけるクラウドフレアの立場が一段と強まる。経営陣が第2四半期決算で、人間以外によるリクエストがネットワークトラフィックの50%以上を占めるようになったと明らかにしたことを受けた動きだ。株価はまた、指標となる10年物米国債利回りが約3ベーシスポイント低下して4.97%となり、5%の節目を下回ったことや、週後半に予定され、貿易関係と人工知能協力を議題とする米中首脳会談に注目が集まったことも追い風となった。クラウドフレアは年初来で77.2%上昇しており、1株347.27ドルで52週高値を更新した。

デジタルオーシャン・ホールディングスは、四半期売上高がアナリスト予想を上回り、通期EPSガイダンスを引き上げたことを受け、株価は1日で12.31%上昇した。この決算発表は、同社がAIネイティブクラウドプラットフォームの容量拡大を支援するため、7億2500万ドルの新たな設備金融ファシリティを確保したことを受けたものだ。株価146.16ドルで、デジタルオーシャン・ホールディングスは1年間のトータル株主リターン287.59%を達成したが、90日間の株価リターンは7.01%下落した。アナリストは1株あたり約178.77ドルの適正価値を予想しており、現在のPERは73.1倍で、米国IT業界の21.5倍や同業他社の50.3倍を大きく上回っている。同社はこの四半期に60以上の新製品と機能をリリースし、これが市場規模を拡大し、より高い増分年間経常収益を推進していると述べている。

インターネット・タイランド（INET）は、2026年第3四半期の業績がクラウド事業とデータセンター事業により好調に推移する見通しを示した。副社長兼最高財務責任者のワンチャイ・ウェッチワダムロン氏がタンフン紙に明らかにしたところによると、主な成長要因はソブリンクラウドの流れであり、これにより政府機関や各種組織が海外クラウド事業者、例えばAWSからINETへとシステムを順次移行させており、その動きは顕著である。移行してきた主要顧客層には、公衆衛生関連機関、安全保障関連機関、法務関連組織が含まれる。その結果、大量の受注が入っており、実際に移行が完了した割合に応じて売上が順次計上される見込みである。これにより2026年第4四半期および来年初にかけて売上が際立って伸びる見通しだ。同社は2026年の売上が目標である35億バーツから36億バーツに達することを確信している。さらにINETはハードウェア不足という追い風も受けている。価格がまだ低かった時期に大量のハードウェアを事前に確保していたためだ。一方、競合他社はハードウェアが不足しており、新規顧客や競合他社の既存顧客がINETのクラウドサービスをより多く利用するようになっている。現在INETは約10万VMIのサーバーを稼働させており、ハードウェアの能力を拡張して18万から21万VMIまで対応できる。2026年には15万VMIのサービス提供を見込んでいる。クラウドデータセンター事業では、現在INETは3か所を稼働させている。すなわち都市部のデータセンター2か所で合計4メガワットの電力を使用し、サラブリー県のデータセンター1か所で合計8メガワットの電力を使用している。一方、コーンケン県の第4データセンターは合計8メガワットの電力を使用する予定で、現在開発中であるが、データセンター委員会の明確な決議と法的条件を待つため一時的に命令停止となっている。これにより建設スケジュールは当初の2026年第2四半期から2026年第3四半期に延期され、2028年に長期的な本格稼働を計画している。ただし、政府がデータセンター向けの電気料金を引き上げる方針であることも圧力要因となっている。同社は、政府が外国事業者とタイのサービス提供者の間で電気料金を区別すべきだと提案したい考えだ。電気料金の負担が高まれば、サービス料金を引き上げざるを得なくなり、タイの顧客に影響が及ぶ可能性がある。

デジタルオーシャン・ホールディングスは9月10日、AIネイティブクラウド事業に必要なGPUとCPUの容量を賄うため、7億2500万ドルの設備金融ファシリティを確保したと発表した。これを受けて株価は7.45%上昇した。このファシリティは、三菱UFJ銀行が主幹事兼担保代理人を務め、アクソス銀行、BMO銀行、ウェルズ・ファーゴが共同主幹事、PNC銀行が文書代理人として組成され、2030年9月10日に満期を迎える。さらに3億ドルの追加調達が可能なアコーディオン・オプションも付いている。マット・スタインフォート最高財務責任者は、この資金調達について、魅力的な資本コストでキャッシュの流出を収益に一致させる手段であり、強い立場から調達したと述べた。この動きは、8月4日に発表された第2四半期決算を受けたもので、デジタルオーシャンは前年同期比29%の増収を記録し、AI需要の加速を背景に通期見通しを引き上げた。第2四半期の残存履行義務は8億9400万ドルに達し、前年同期の12倍となった。一方、AI顧客の年間経常収益は前年同期比212%増加し、50万ドル以上を支出する顧客の収益貢献度は160%拡大した。この拡大にはコストも伴い、営業利益は18%減少し、営業利益率は10%に低下、純利益は4%減の3500万ドルとなり、調整後フリーキャッシュフロー・マージンは26%から22%に縮小した。

ネビウス・グループは、大規模なAIトレーニングおよび推論ワークロードに対する企業の関心が急増していることを理由に、Nvidia GPUとAMD CPUのクラウドサービスの価格を引き上げた。この値上げは、同社のAIに特化したクラウドサービスのうち、Nvidia GPUインスタンスとAMD CPUベースのコンピュートバンドルの両方に適用され、10月1日に発効する。同社は、この動きがAIワークロードの増加によりインフラが埋まっていることと、Nvidia H100やB300といった高性能チップの供給が逼迫していることを反映したものだと述べ、GPUとAMD EPYC Genoa CPUの料金引き上げが、顧客の請求額を希少なコンピュート容量や大規模データセンター建設のコストと整合させるのに役立つと説明した。ネビウス・グループは米国、英国、その他の市場でAI開発者や企業向けにフルスタックのインフラを構築しているため、この価格設定は顧客が大規模にモデルをトレーニングし運用するために支払う金額を直接左右する。投資家は今後の四半期決算で、AIクラウドの売上構成とPalantir関連の利用状況に注目するだろう。新料金の下でGPU稼働率が安定または成長すれば、値上げがワークロードを競合他社に押しやることなく吸収されていることを示すからだ。

NVIDIAのCEO、ジェンスン・フアン氏は、ハイパースケーラーはAI容量の計画において「常にほぼ誤っている」と述べた。インフラ計画を年に一度しか策定しない一方で、需要ははるかに速く変化するためだ。同氏は、その解決策として機動的な地域クラウドのネットワークを推進している。All-In Summitで講演したフアン氏は、NVIDIAはハイパースケーラーが5社でも満足するとしつつも、業界は最終的に50、100、あるいは1000のネオクラウドを必要とすると主張した。地域プロバイダーは、シリコンバレーやシアトルから事業を展開する企業が世界的に調整するのが難しい土地、電力、既存施設を迅速に確保できるからだ。NVIDIAは、フアン氏が説明したところによると、こうした重要資源を確保する企業による大規模な分散型ネットワークを構築しており、同氏はオーストラリアと東南アジアでの活動を挙げ、NVIDIAが地域クラウドパートナーを通じて追加のギガワット級の容量をオンライン化するのを支援していると述べた。この戦略はNVIDIAにとって重要だ。数百の小規模顧客を創出し、それらが集合的に大量のNVIDIAハードウェアを消費するのであれば、すべてのAIワークロードが少数のハイパースケーラーを通じて実行される必要はないからだ。これはまた、AIインフラ取引におけるより広範な変化を裏付けるものであり、ボトルネックはますます、誰が最高のチップを持つかではなく、それらを展開するために必要な電力、土地、データセンター容量を誰が確保できるかになっている。

HIVE Digital Technologiesの子会社であるBUZZ High Performance Computing Inc.が、バンクーバーに拠点を置く応用AIおよびデータエンジニアリング企業ProCogiaと戦略的提携を結んだと両社が水曜日に発表した。この契約の下で、ProCogiaはBUZZ HPCのカナダのデータセンターから専用GPU容量を調達し、LLMホスティング、特注モデルトレーニング、エージェントシステム、業界特化型AI製品を含む応用AIスタックをそのインフラ上に構築し、カナダ、米国、欧州の企業および中小企業の顧客に提供する。ProCogiaはBUZZ HPCのインフラ上に専用コンピューティングを展開しつつ、BUZZ HPCの顧客にとって優先的な応用AIサービスパートナーとなり、米国と欧州への共同販売を計画している。ProCogiaはこの提携を自社独自のZeroBoxx AIフレームワークのクラウド発射台として活用し、医療提供者向け音声AIソリューションのCallYeahと、規制環境向けコード移行LLMのPolyKodeという業界特化型AI製品が、アンカーワークロードとしてBUZZ HPCの容量上で稼働する。HIVE Digital TechnologiesのCEOであるAydin Kilic氏は、BUZZ HPCは真のAI野心を持つカナダ企業が加速コンピューティングインフラとデータ主権のどちらかを選ばなければならない状況を決して生まないために構築されたと述べ、ProCogiaの創業者兼CEOであるMeharpratap Singh氏は、この提携は小規模なSMBおよびミッドマーケットの顧客にとって歴史的に最大のボトルネックであった問題に対処するものだと述べた。

Cirrascale Cloud Servicesは、サンタクララで開催されたAI Infra Summitにおいて、エンタープライズ向けAI推論のための完全なソフトウェアスタックであるCirrascale Inference Platformの正式版リリースを発表した。このプラットフォームにより、企業はオープンソースモデル、自社のプライベートモデル、およびクローズドなモデルエコシステムを単一のサーバーレスプラットフォームから実行できる。これには、Google Distributed Cloudを通じてオンプレミスで提供され、Cirrascaleが運用するGoogle Geminiも含まれる。モデルおよびハードウェア選択レイヤーは、各リクエストを適切なモデルに自動的にルーティングし、NVIDIA、AMD、Tenstorrent、Qualcommにまたがる利用可能な最適なアクセラレータ上で実行する。切り替えにコード変更は不要である。また、チームは自社のプライベートデータでモデルをファインチューニングでき、そのデータが自社環境から出ることはない。このプラットフォームには、企業のナレッジベースに接続されたターンキーのプライベートチャット体験、チーム間でのAI支出を管理するための組み込みのコントロール、およびエージェント型ワークロード向けのガバナンスガードレールが含まれており、必要に応じてHIPAA、SOC 2、FedRAMPの要件に準拠している。Cirrascale Inference Platformは現在、Cirrascaleの米国および国際地域で利用可能である。

Cloudflareは現在、エージェント型人工知能を、これまでの成長要因をはるかに凌ぐ成長機会と見ており、長期的な「北極星」成長目標を40%から50%に引き上げた。投資家向けイベントで登壇した最高財務責任者のトーマス・ザイフェルト氏は、同社のネットワークアーキテクチャが低遅延で安全かつ分散型のAI推論ワークロードを支える体制にあると述べ、Cloudflareはこの目標に向けた勢いを保ったまま年末を迎えるとの見通しを示した。需要はWorkers開発者プラットフォームに表れており、同社は四半期ごとに200万人の開発者を追加したほか、Lovable、Figma、Anthropic、OpenAIなどの企業がWorkers上で構築を進めるなど、変動型の消費収益にも現れている。Cloudflareは、重要なAIエンタープライズインフラ顧客の約80%が同社のサービスを利用していると推計している。ザイフェルト氏によると、Cloudflareは最大規模のモデルの学習ではなく推論に注力しており、設備投資は増加する可能性があるものの、増加する場合は収益の拡大と歩調を合わせることが見込まれるという。同社はまた、エージェント経済に向けた収益化インフラの構築を進めており、「ペイ・パー・クロール」、収益化ゲートウェイ、Cloudflareウォレット、アイデンティティツールなどを、Visa、Mastercard、American Express、PayPal、Coinbaseを含むパートナーとともに手掛けている。ただしザイフェルト氏は、依然として重要な技術的課題が残っており、必要になると同社が考える毎秒数百万件規模の取引処理はまだ実現できていないと認めた。

エヌビディアのジェンスン・フアンCEOは、同社が自社技術を導入する企業やインフラプロジェクトに資金を提供することで自らの需要を煽っているとの懸念を一蹴し、木曜日のゴールドマン・サックスのコミュナコピア＋テクノロジー会議で「それは循環か？もしそうなら、もっとやろう」と述べた。ゴールドマン・サックスのアナリスト、ジム・シュナイダー氏から、エヌビディアのAIラボやクラウドプロバイダーへの保証と資金支援について追及されると、フアン氏は、ブラックロックを含む6つの金融機関と立ち上げた5000億ドルのインフラ融資プラットフォームを挙げ、第三者資本を動員するもので、エヌビディア自身の出資は比較的少ないとし、「我々は1を出し、100が戻ってくる」と付け加えた。フアン氏は、エヌビディアが資金支援するプロジェクトの背後に約1000億ドルの契約済み顧客需要があるとし、それを「並んだ契約」であり「本物」と表現し、この戦略はエヌビディアのアーキテクチャの流通チャネルとして機能する新興クラウドプロバイダーのグローバルネットワークを構築するために必要だと述べた。エヌビディアは7月26日時点で990億ドルの株式投資と、さらに250億ドルの将来の投資コミットメントを開示しており、1月にはクラウドプロバイダーのコアウィーブに20億ドルを投資した。また、オープンAIがエヌビディアのチップで稼働するオハイオ州のデータセンターキャンパスをリースできるよう、最大1050億ドルの保証に合意しており、保証総額は最大1085億ドルに達する可能性がある。今週フアン氏に直接異議を唱えた空売り投資家のジム・チャノス氏や、7月に循環支出が「聖書的な規模」に達したと警告したマイケル・バーリ氏などの懐疑派は、エヌビディアの財務的役割の拡大により、根底にあるチップ需要とエヌビディア自身の資本によって可能になった需要を区別するのが難しくなっていると主張する。一方、ポリマーケットは、エヌビディアが2026年末に時価総額で世界最大企業になる確率を79%と見積もっている。エヌビディアの第2四半期売上高は前年同期比106%増の962億ドル、データセンター売上高は117%増の890億ドルだった。

デジタルオーシャン・ホールディングスは、AIネイティブ・クラウド・プラットフォームの容量拡張に充てるため、7億2500万ドルの新たな設備金融ファシリティを締結した。このファシリティは2030年9月10日に満期を迎え、新規または既存の貸し手からのコミットメントの獲得などの条件を満たすことを前提に、同社が行使する意向の最大3億ドルのアクーディオン・オプションが含まれている。デジタルオーシャンは、このファシリティを活用してGPUやCPU、その他必要な設備を取得し顧客需要に応えることで、魅力的な資本コストの下でキャッシュの流出を収益と一致させると述べた。三菱UFJ銀行が単独の管理エージェントおよび担保エージェントを務め、三菱UFJ銀行、アクソス銀行、BMO銀行、ウェルズ・ファーゴ銀行が共同リード・アレンジャーおよび共同ブックランナーを務め、PNC銀行がドキュメント・エージェントを務めた。最高財務責任者のマット・スタインフォート氏は、低いレバレッジと健全な調整後フリーキャッシュフロー・マージンを背景に、同社は引き続き強固な立場からバランスシートを運営していると述べ、第3四半期および2026年通年のガイダンス、ならびに2027年の見通しに極めて高い自信を持っていると語った。

ラックスペース・テクノロジーの株価は、同社がNVIDIAクラウドパートナープログラムに参加したことを受け、木曜日のプレマーケット取引で6%以上上昇した。この提携により、規制対象企業やソブリン企業向けにNVIDIA搭載のAIコンピューティングを提供・管理するラックスペースの能力が強化される。最高経営責任者のガジェン・カンディア氏は、AI主権とは最終的にデータ、モデル、そして組織が生み出すインテリジェンスの管理権にあると述べ、NVIDIAが加速コンピューティングの基盤を提供し、ラックスペースがそれを本番環境で運用するために必要なインフラ、エンジニアリング、オペレーションを提供すると付け加えた。ラックスペースはまた、新たな「インスティテューショナル・ソブリン・ポッド」と呼ばれるガバナンスされたAIインフラアーキテクチャが、NVIDIAのBlackwell技術とPalantirのFoundryおよびAIPプラットフォームを統合し、企業がデータ、モデル、AI環境を管理できるようにすると発表した。ラックスペースはこの環境向けに前線配置型エンジニアリングとマネージドオペレーションを提供し、顧客が展開から本番稼働へより迅速に移行し、より早く価値を実現できるよう支援する。

パランティア・テクノロジーズは、ネビウス・グループを商業顧客向けの主幹AIインフラパートナーに指名した。これにより、政府機関に焦点を当てたエヌビディアとの提携を民間部門に拡大する。9月8日に発表されたこの契約では、ネビウスのコンピューティングおよび推論エンドポイントをパランティアのエンタープライズ境界に統合し、顧客がデータとモデル重みの管理を維持しながら、ネビウスのハードウェア上でオープンウェイトモデルを展開できるようにする。このニュースを受けて、ネビウスの株価は一時6%上昇し239.23ドルとなった一方、パランティアは約1%下落した。ネビウスは第2四半期の売上高が5億8230万ドルで、前年同期比454%増、調整後EBITDAは2億3620万ドルと報告したが、売上の59%を3社の顧客が占めており、パランティアとの契約条件は開示されていない。パランティア自身の第2四半期の売上高は93%増の19億3500万ドルとなり、通期ガイダンスを引き上げ、売上高成長率82%を示唆した。両社は、電力が確保された場所にモジュール式データセンターを設置する計画で、AIキャパシティにおける電力ボトルネックに対処する。