Axos Financial Inc

アクソス・ファイナンシャルは第2四半期の売上高が3億7980万ドルとなり、前年同期比22.7%増、アナリストのコンセンサス予想を1.1%上回ったと発表した。この四半期は1株当たり利益でも予想を上回り、純金利収入もわずかに予想を超えた。同セグメントで追跡されている94の地方銀行株のうち、グループ全体の売上高はアナリストのコンセンサス予想と一致した一方、株価は直近の決算発表以降、平均5.6%下落している。OFGバンコープは同セグメントで最も好調な四半期を記録し、売上高は1億9030万ドルで前年同期比4.4%増、予想を3.9%上回り、1株当たり利益でも予想を上回り、純金利収入も目覚ましく予想を超えた。バンク・オブ・カリフォルニアは最も低調な四半期となり、売上高は2億8570万ドルで前年同期比4.7%増だったが予想を3.1%下回り、1株当たり有形簿価と純金利収入の予想で大幅な未達となった。ファースト・コモンウェルス・ファイナンシャルは売上高1億3940万ドルで前年同期比6.2%増、予想を1.3%上回り、ユナイテッド・バンクシェアーズは売上高3億2180万ドルで前年同期比5%増、予想を0.6%上回った。

アクソス・ファイナンシャルは、2025年6月30日までの四半期の純利益が約11億700万ドルとなり、前四半期の1億520万ドルから急増したと発表しました。この結果には、集合住宅向けローンの売却による1200万ドルの税引前利益と、550万ドルの一時的な非現金繰延税金資産の減損が含まれています。これらの項目を除いた調整後純利益は1億770万ドル、希薄化後1株当たり1.87ドルでした。純金利マージンは4.84%に拡大し、同社は当四半期中に約3100万ドルの自社株買いを実施しました。経営陣は、2026年度の有機的融資成長率について、年間1桁台半ばから10%台前半のレンジの上限に近い水準を見込んでいます。

アクソス・ファイナンシャルは2026年暦年第2四半期の売上高が前年同期比20.9％増の3億7980万ドルとなり、アナリスト予想の3億7580万ドルを上回った。非GAAPベースの1株当たり利益は2.53ドルで、コンセンサス予想の2.16ドルを17.4％上回った。グレゴリー・ガラブランツ最高経営責任者は、業績の好調について、商業専門融資や資産担保融資を中心とした幅広い融資の伸びと、ヴァーダント・コマーシャル・キャピタルの統合を要因に挙げた。総資産に対する純償却率は前期から7ベーシスポイント低下し、信用の質の改善を示した。今後の見通しとして、経営陣は四半期当たり6億ドルから8億ドルの有機的融資成長を見込み、ヴァーダント買収によるEPSへの貢献は当初予想の中位から上位で推移するとしている。

アクソス・ファイナンシャルは、有機的な年間融資成長率を10％台前半から半ばと予想し、純金利マージンは概ね安定すると見込んでいる。一方、アーク・テクノロジーズの統合により、非金利費用が月約100万ドル増加する見通しだ。グレゴリー・ガラブランツ社長兼CEOは、複数の融資カテゴリーでパイプラインが拡大しており、成長見通しを支えていると述べ、預金コストも概ね安定するはずだと指摘した。同社は2026年5月にジェニウス銀行の預金買収を完了し、約23億ドルの預金を追加した。キャピタル・ワン買収とアークからの預金が今後の融資成長の原資となる見込みだが、タイミングによっては公表純金利マージンが一時的に押し下げられる可能性がある。第4四半期の純利益は1億2490万ドル（希薄化後1株当たり2.16ドル）で、2100万ドルの訴訟引当金を除いた純利益は1億4180万ドル（1株当たり2.46ドル）だった。非金利費用は2億590万ドルで、訴訟引当金を除くと前期比100万ドル減少し、期末預金残高は246億ドルで前年同期比17.9％増加した。

アクソス・ファイナンシャルが発表した四半期決算は、1株当たり利益が2.53ドルとなり、ザックス・コンセンサス予想の2.15ドルを上回り、17.67%の利益サプライズとなりました。2026年6月期の四半期収入は3億7977万ドルで、コンセンサス予想を1.91%上回り、前年同期の3億2145万ドルから増加しました。同社は過去4四半期のうち3回でコンセンサスEPS予想を上回り、収入予想はその4四半期すべてで上回っています。アクソス・ファイナンシャルの株価は年初来で約14%上昇し、S&P500の6.9%上昇をアウトパフォームしています。来四半期のコンセンサスEPS予想は2.22ドル、収入は3億8395万ドルで、通期の予想は1株当たり9.56ドル、収入16億ドルとなっています。

ストックストーリーは、銀行株としてアクソス・ファイナンシャルとオールド・セカンド・バンコープを検討候補に挙げる一方、バイライン・バンコープには注意を促している。アクソス・ファイナンシャルは、5年間で年率18.6%の純金利収入の成長と4.8%の純金利マージンを達成し、1株当たり利益は年率18.1%で複利成長した。オールド・セカンド・バンコープは、5年間で年率21.5%の収益成長と27.4%の純金利収入成長を遂げ、純金利マージンは4.9%だった。バイライン・バンコープは、2年間の年率収益成長が7.1%と典型的な銀行を下回り、今後12か月の純金利収入成長率は3%と推定され、1株当たり利益の成長は収益の伸びに遅れている。

MGMリゾーツは、バリー・ディラーのメディア企業が先月、このカジノ大手を124億ドルで買収する提案を行ったことを受け、Peopleとの買収交渉を開始したと報じられている。バーテックス・ファーマシューティカルズは、クリネティクス・ファーマシューティカルズを総株式価値約100億ドル、推定取得現金控除後で約88億ドルで買収する。ドイツのエンジンメーカー、ドイツは、軍用車両メーカーのFFGフレンスブルガー・ファールツォイクバウ・ゲゼルシャフトを約16億ユーロ、18億ドルで買収することで合意した。パーフェクトは、創業者兼CEOのアリス・チャンが支配する事業体であるプロジェクトNYと最終的な合併契約を締結し、1株当たり2.00ドルで非公開化される。アクソス・ファイナンシャルの子会社であるアクソス・ネバダは、テクノロジーおよび成長企業向けのフィンテックプラットフォームであるアーク・テクノロジーズを買収する最終契約を発表した。キアゲンは、欧州の分子検査企業がEQT ABやアドベントなどのプライベートエクイティ企業から初期の買収関心を集めているとの報道を受け、11％急騰した。マレックス・グループは、アジア太平洋地域でのプレゼンス強化と中国市場へのアクセス拡大のため、ブライトポイント・インターナショナルを買収することで合意した。

アクソス・ファイナンシャルは、子会社のアクソス・ネバダ・ホールディングがフィンテック・プラットフォームのアーク・テクノロジーズを買収することで合意したと発表しました。取引の財務詳細は明らかにされていません。この買収により、アークの金融インテリジェンス基盤とエージェンティック・ファイナンス・ツールをアクソスのAI機能と統合し、ワークフローの自動化を支援し、米国の中小企業向けサービスを強化することが期待されています。取引は2026年7月に完了する見込みです。