Caterpillar Inc

หน่วยธุรกิจ ProjectCo ของ Atlas Energy Solutions ตกลงซื้ออุปกรณ์เครื่องกำเนิดไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติของ Caterpillar กำลังผลิต 283 เมกะวัตต์ สำหรับโครงการศูนย์ข้อมูลที่มุ่งเน้น AI โดยได้รับการสนับสนุนจากข้อตกลงชดเชยต้นทุนกับห้องปฏิบัติการ AI ชั้นแนวหน้า ข้อตกลงด้านพลังงาน AI นี้เกิดขึ้นหลังจากช่วงเวลาที่ผันผวนของ Atlas Energy Solutions โดยราคาหุ้นพุ่งขึ้น 13.47% ในช่วงหนึ่งวันที่ผ่านมา แต่ยังคงต่ำกว่าจุดสูงสุดล่าสุด หลังจากร่วงลง 26.65% ในช่วง 90 วัน และผลตอบแทนผู้ถือหุ้นรวมในรอบ 3 ปีลดลง 37.59% ปัจจุบัน Atlas Energy Solutions ซื้อขายที่ 12.47 ดอลลาร์ เทียบกับมูลค่ายุติธรรมที่ได้รับการติดตามมากที่สุดที่ 18.50 ดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนมุมมองว่าหุ้นถูกประเมินต่ำไป 33% การเปิดตัวธุรกิจ Power ของ Atlas หลังการเข้าซื้อ Moser Energy Systems มอบเครื่องยนต์การเติบโตใหม่ที่สร้างความหลากหลาย โดยได้ประโยชน์จากภาคพาณิชย์ อุตสาหกรรม และเทคโนโลยีที่เติบโตอย่างรวดเร็ว ซึ่งกำลังลงนามสัญญาระยะหลายปีนอกเหนือจากน้ำมันและก๊าซแบบดั้งเดิม อย่างไรก็ตาม เรื่องราวของ Atlas Energy Solutions ยังคงขึ้นอยู่กับอุปสงค์ในแอ่ง Permian และราคาทรายที่ยังทรงตัว และด้วยอัตราส่วนราคาต่อยอดขายที่ 1.5 เท่า หุ้นนี้ซื้อขายแพงกว่ากลุ่มบริการพลังงานของสหรัฐฯ ที่ 1.2 เท่า และสูงกว่าอัตราส่วนยุติธรรมที่ 0.9 เท่า

บริษัท แคทเทอร์พิลลาร์ รายงานยอดขายและรายได้ไตรมาส 2 อยู่ที่ 2.05 หมื่นล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 24% เมื่อเทียบปีต่อปี ขณะที่กำไรต่อหุ้นปรับปรุงพุ่งขึ้น 73% แตะ 8.17 ดอลลาร์ และมีคำสั่งซื้อค้างส่งประมาณ 7.21 หมื่นล้านดอลลาร์ ณ สิ้นเดือนมิถุนายน เพิ่มขึ้น 15% จากไตรมาสก่อนหน้า ภายในคำสั่งซื้อค้างส่งดังกล่าว 2.92 หมื่นล้านดอลลาร์คาดว่าจะยังไม่สามารถส่งมอบได้ภายใน 12 เดือนข้างหน้า และการเพิ่มขึ้นครอบคลุมทั้งสามกลุ่มธุรกิจหลัก โดยกลุ่มพลังงานและพลังงานไฟฟ้าบันทึกการเติบโตสูงสุด รายได้ของกลุ่มพลังงานและพลังงานไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 33% เมื่อเทียบปีต่อปี ขณะที่ยอดขายผลิตภัณฑ์ผลิตไฟฟ้าพุ่งขึ้น 72% ส่วนหนึ่งมาจากความต้องการเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและกังหันที่ใช้ในศูนย์ข้อมูล แม้ว่ากลุ่มธุรกิจก่อสร้างจะมียอดขายให้แก่ผู้ใช้เพิ่มขึ้น 22% หุ้นซื้อขายที่ระดับเกือบ 25.25 เท่าของกำไรล่วงหน้า สูงกว่าค่ามัธยฐานของกลุ่มอุตสาหกรรมที่ 22.14 เท่าเกือบ 38% และสูงกว่าค่าเฉลี่ยห้าปีของบริษัทเองที่ 20.28 เท่ากว่า 50% และแคทเทอร์พิลลาร์คาดว่าจะมีต้นทุนภาษีนำเข้าประมาณ 600 ล้านดอลลาร์ในไตรมาส 3 ณ ไตรมาส 2 ปี 2026 กองทุนเฮดจ์ฟันด์ 84 แห่งในฐานข้อมูลของ Insider Monkey ถือหุ้นแคทเทอร์พิลลาร์มูลค่า 2.09 หมื่นล้านดอลลาร์ ลดลงจาก 87 แห่งในไตรมาส 1 แต่เพิ่มขึ้นจากมูลค่ารวม 1.407 หมื่นล้านดอลลาร์

แคตเตอร์พิลลาร์ปิดที่ 821.58 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 2.03% แซงหน้าดัชนีเอสแอนด์พี 500 ที่บวก 0.51% ดัชนีดาวโจนส์ที่บวก 0.93% และดัชนีแนสแด็กที่บวก 0.48% ก่อนการเปิดเผยผลประกอบการที่กำลังจะมาถึง แคตเตอร์พิลลาร์คาดว่าจะรายงานกำไร 6.95 ดอลลาร์ต่อหุ้น เติบโต 40.4% เมื่อเทียบปีต่อปี ด้วยรายได้ 2.019 หมื่นล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 14.47% สำหรับปีงบประมาณเต็มปี คอนเซนซัสเอสติเมตส์ของแซ็กส์คาดการณ์กำไร 27.37 ดอลลาร์ต่อหุ้น และรายได้ 7.937 หมื่นล้านดอลลาร์ เปลี่ยนแปลง +43.6% และ +17.43% ตามลำดับ ในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมา ประมาณการกำไรต่อหุ้นของแซ็กส์คอนเซนซัสปรับขึ้น 0.86% และปัจจุบันแคตเตอร์พิลลาร์มีอันดับแซ็กส์ที่ 2 ซึ่งหมายถึงระดับซื้อ หุ้นซื้อขายที่อัตราส่วนราคาต่อกำไรล่วงหน้า 29.42 ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมที่ 17.24 และมีอัตราส่วน PEG ที่ 1.4 เทียบกับค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมที่ 1.25

หุ้นของบริษัท แอตลาส เอเนอร์จี โซลูชันส์ อิงค์ พุ่งขึ้น 13% ในการซื้อขายก่อนเปิดตลาดวันศุกร์ หลังจากบริษัทได้ลงนามในข้อตกลงด้านอุปกรณ์พลังงานกับห้องปฏิบัติการ AI ชั้นนำแห่งหนึ่งสำหรับโครงการศูนย์ข้อมูล บริษัทย่อยที่ถือครองทั้งหมดสองแห่งได้ทำข้อตกลงชดเชยต้นทุนแยกกันกับห้องปฏิบัติการ AI ดังกล่าว พร้อมกับข้อตกลงซื้ออุปกรณ์ เพื่อจัดหาอุปกรณ์สนับสนุนที่มีระยะเวลารอคอยนานและอุปกรณ์ผลิตไฟฟ้าเพิ่มเติมสำหรับโครงการศูนย์ข้อมูลเฉพาะแห่ง ข้อตกลงชดเชยต้นทุนฉบับแรกครอบคลุมอุปกรณ์ส่วนประกอบโรงไฟฟ้า ซึ่งรวมถึงระบบควบคุมการปล่อยมลพิษ อุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ และโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนอื่น ๆ เพื่อรองรับการติดตั้งคำสั่งซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่มีอยู่ของแอตลาสภายใต้ข้อตกลงกรอบระดับโลกที่ประกาศไว้ก่อนหน้านี้กับบริษัท แคเตอร์พิลลาร์ อิงค์ ข้อตกลงชดเชยต้นทุนฉบับที่สองรองรับภาระผูกพันในการซื้ออุปกรณ์ผลิตไฟฟ้าของแคเตอร์พิลลาร์เพิ่มเติมอีก 283 เมกะวัตต์ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเพิ่มกำลังไฟฟ้าเริ่มต้นของโครงการศูนย์ข้อมูลอีกแห่งหนึ่ง นอกเหนือจากภาระผูกพันของแอตลาสภายใต้ข้อตกลงกรอบระดับโลกกับแคเตอร์พิลลาร์ แอตลาสยังได้ทำข้อตกลงซื้อกำลังการผลิตไฟฟ้าอีก 328 เมกะวัตต์ ซึ่งสอดคล้องกับภาระผูกพันภายใต้ข้อตกลงกรอบระดับโลกสำหรับการส่งมอบในปี 2027 จอห์น เทอร์เนอร์ ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวว่าความเต็มใจของลูกค้าที่จะเข้าทำข้อตกลงชดเชยต้นทุนเป็นสัญญาณชัดเจนถึงความมุ่งมั่นต่อโครงการเหล่านี้ ขณะที่บริษัทต่าง ๆ กำลังมุ่งหน้าสู่การดำเนินการตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาว

โจนาธาน พิงเกิล นักเศรษฐศาสตร์ของยูบีเอส กล่าวในบันทึกเมื่อวันพฤหัสบดีว่า การฟื้นตัวของการลงทุนภาคธุรกิจและการผลิตของสหรัฐฯ ต้องพึ่งพาความเฟื่องฟูของปัญญาประดิษฐ์มากกว่าที่นักลงทุนหลายรายตระหนัก พิงเกิลเขียนว่า สัญญาณของการเติบโตที่กว้างขึ้นปรากฏขึ้นในปีนี้ โดยธีมการขยายตัวที่กว้างขึ้นนี้เห็นได้ชัดที่สุดในข้อมูลคำสั่งซื้อและการส่งมอบ แต่ความแข็งแกร่งส่วนใหญ่นั้นสืบย้อนกลับไปถึงเอไอ โดยอธิบายว่าการสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านเอไอเปรียบเสมือนกระแสน้ำที่ขึ้นมาหนุนเรือทุกลำ บริษัทอุตสาหกรรมแบบดั้งเดิมกำลังเห็นความต้องการเพิ่มขึ้นจากการสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านเอไอ โดยจีอี เวอร์โนวาผลิตกังหันก๊าซที่ใช้จ่ายไฟให้ศูนย์ข้อมูล และแคตเตอร์พิลลาร์รายงานยอดขายเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่แข็งแกร่ง ขณะที่ความต้องการยังแผ่ขยายไปยังวัตถุดิบอย่างเหล็ก เครื่องจักร สายไฟและเคเบิล ยูบีเอสกล่าวว่านี่บ่งชี้ว่าเศรษฐกิจส่วนที่เหลือจะอ่อนแอกว่านี้หากไม่มีการใช้จ่ายด้านเอไอ และพิงเกิลเขียนว่าการขยายตัวต้องพึ่งพาการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านเอไอและเทคโนโลยีมากกว่าที่เคยเป็นมา ซึ่งมีนัยต่อการเติบโต ความเสี่ยง และนโยบายการเงิน เขากล่าวเสริมว่าการเติบโตของจีดีพี การลงทุนภาคธุรกิจ และสินค้าคงคลัง ต่างได้รับการสนับสนุนอย่างกว้างขวางจากอุปสงค์ทางตรงและทางอ้อมที่เกิดจากการสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านเอไอ โดยเรียกธรรมชาติอันเป็นเอกลักษณ์ของแรงกระแทกที่ขับเคลื่อนนี้ว่าทั้งผิดปกติและพิเศษยิ่งในขณะนี้

ลัคสโตนประกาศเมื่อกลางเดือนกันยายน 2026 ว่าบริษัทได้ขยายความร่วมมือกับแคเตอร์พิลลาร์เพื่อนำเทคโนโลยีการขนส่งอัตโนมัติไปใช้ในเหมืองหินอีกสองแห่งในรัฐเวอร์จิเนีย ต่อยอดจากพื้นที่หนึ่งซึ่งรถบรรทุกแคทที่ขับเคลื่อนอัตโนมัติได้ขนย้ายวัสดุไปแล้วมากกว่า 3.50 พันล้านตันโดยไม่มีรายงานการบาดเจ็บ การขยายครั้งนี้รวมถึงการนำระบบขนส่งอัตโนมัติของแคเตอร์พิลลาร์มาใช้กับรถบรรทุกแคท 775 เป็นครั้งแรก และบริษัทได้จับคู่ระบบอัตโนมัติดังกล่าวกับการพัฒนาทักษะของพนักงานเพื่อรับมือกับความท้าทายด้านความปลอดภัยและผลิตภาพของเหมืองหิน ความเคลื่อนไหวนี้ตอกย้ำการผลักดันครั้งใหญ่ของแคเตอร์พิลลาร์สู่ระบบอัตโนมัติและปัญญาประดิษฐ์ ซึ่งนักวิเคราะห์เชื่อมโยงกับรายได้ประจำที่มีคุณภาพสูงขึ้น และต่อจากการอัปเดตของบริษัทในเดือนสิงหาคมที่เน้นย้ำถึงงานในมือที่สูงเป็นประวัติการณ์และการลงทุนมหาศาลในด้านดิจิทัลและระบบอัตโนมัติ ภาพรวมของแคเตอร์พิลลาร์คาดการณ์รายได้ 94.5 พันล้านดอลลาร์และกำไร 17.4 พันล้านดอลลาร์ภายในปี 2029 โดยมีมูลค่าที่เหมาะสมที่ 970.37 ดอลลาร์ ซึ่งบ่งชี้ถึงโอกาสขาขึ้น 20% ขณะที่นักวิเคราะห์ที่มองบวกที่สุดบางรายได้ตั้งสมมติฐานไว้แล้วว่ารายได้จะสูงกว่า 112.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และกำไรใกล้ 20.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2029 นักลงทุนยังคงชั่งน้ำหนักระหว่างภาษีที่เพิ่มขึ้นและแรงกดดันด้านราคากับจังหวะที่รายได้จากดิจิทัลและบริการจะขยายตัวได้

แคเตอร์พิลลาร์ขยายความร่วมมือด้านการขนย้ายอัตโนมัติกับลัคสโตนไปยังแหล่งเหมืองหินเพิ่มเติมในสหรัฐอเมริกา ถือเป็นการใช้การขนย้ายอัตโนมัติครั้งแรกบนรถบรรทุก Cat 775 ที่ปรับแต่งมาเพื่อการดำเนินงานในเหมืองหินโดยเฉพาะ ทั้งสองฝ่ายตั้งเป้าได้รับประโยชน์ด้านความปลอดภัย ความสม่ำเสมอในการผลิต และการพัฒนาบุคลากร ผ่านการใช้ระบบอัตโนมัติอย่างกว้างขวางขึ้นในเหมืองหินเหล่านี้ แคเตอร์พิลลาร์ ผู้ผลิตเครื่องจักรขนาดใหญ่ซึ่งมีมูลค่าตลาดรายงานอยู่ที่ประมาณ 3.602 แสนล้านดอลลาร์ สร้างเครื่องจักรก่อสร้างและเหมืองขนาดใหญ่ที่สามารถใช้ระบบขนย้ายอัตโนมัติในเหมืองหินได้โดยตรง แนวคิดหลักของบริษัทระบุว่าเครื่องจักรหนักกำลังเปลี่ยนจากเหล็กเพียงอย่างเดียวไปสู่เทคโนโลยีบวกบริการ โดยระบบอัตโนมัติและระบบไฟฟ้าจะหนุนอุปสงค์และความสามารถทำกำไรในระยะหลายปี และการติดตั้งระบบอัตโนมัติในฝูงรถ Cat 775 สามารถ deepen รอยเท้าด้านบริการและซอฟต์แวร์ของแคเตอร์พิลลาร์ แทนที่จะเพียงขายรถบรรทุกเพิ่มขึ้น คู่แข่งอย่างโคมาสึและวอลโวก็มุ่งเป้าพื้นที่บริการและซอฟต์แวร์เช่นกัน ขณะที่นักวิเคราะห์ชี้ว่าความกดดันด้านภาษี การแข่งขันด้านราคา และความเข้มข้นของเงินลงทุนที่สูง เป็นจุดอ่อนที่อาจขยายความผันผวนของกำไรได้ หากลูกค้าชะลอการติดตั้งระบบอัตโนมัติ

แคทเทอร์พิลลาร์ได้รับความสนใจค้นหาจากนักลงทุนอย่างมากบน Zacks.com โดยผู้ผลิตเครื่องจักรกลก่อสร้างรายนี้ได้รับการจัดอันดับ Zacks 2 (ซื้อ) จากการปรับประมาณการกำไรขึ้น แคทเทอร์พิลลาร์คาดว่าจะรายงานกำไร 6.95 ดอลลาร์ต่อหุ้นในไตรมาสปัจจุบัน เพิ่มขึ้น 40.4% จากปีก่อน และประมาณการฉันทามติของ Zacks ขยับขึ้น 0.3% ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ประมาณการกำไรฉันทามติที่ 27.37 ดอลลาร์สำหรับปีงบประมาณปัจจุบันบ่งชี้การเปลี่ยนแปลง 43.6% จากปีก่อน และเปลี่ยนแปลง 1.5% ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ขณะที่ประมาณการฉันทามติของปีงบประมาณถัดไปที่ 32.99 ดอลลาร์บ่งชี้การเปลี่ยนแปลง 20.5% และเปลี่ยนแปลง 1.1% ในเดือนที่ผ่านมา ด้านรายได้ ประมาณการยอดขายฉันทามติสำหรับไตรมาสปัจจุบันที่ 20.19 พันล้านดอลลาร์บ่งชี้การเปลี่ยนแปลง 14.5% จากปีก่อน โดยประมาณการสำหรับปีงบประมาณปัจจุบันและปีถัดไปอยู่ที่ 79.37 พันล้านดอลลาร์ และ 87.98 พันล้านดอลลาร์ บ่งชี้การเปลี่ยนแปลง 17.4% และ 10.9% ตามลำดับ ในไตรมาสที่รายงานล่าสุด แคทเทอร์พิลลาร์มีรายได้ 20.54 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 24% จากปีก่อน และมีกำไรต่อหุ้น 8.17 ดอลลาร์ เทียบกับ 4.72 ดอลลาร์เมื่อปีก่อน เอาชนะประมาณการฉันทามติของ Zacks ที่ 19.31 พันล้านดอลลาร์ด้วยส่วนต่าง 6.37% ด้านรายได้ และสร้างเซอร์ไพรส์ 30.72% ด้านกำไรต่อหุ้น โดยบริษัทเอาชนะประมาณการกำไรต่อหุ้นและรายได้ฉันทามติได้ในแต่ละไตรมาสของสี่ไตรมาสที่ผ่านมา แคทเทอร์พิลลาร์ได้รับเกรด D ในคะแนนสไตล์มูลค่าของ Zacks ซึ่งบ่งชี้ว่าซื้อขายในระดับพรีเมียมเมื่อเทียบกับคู่แข่ง

แคทเทอร์พิลลาร์รายงานผลประกอบการไตรมาสที่ใหญ่ที่สุดเป็นประวัติการณ์ โดยมีรายได้ไตรมาส 2 ปี 2026 อยู่ที่ 2.054 หมื่นล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นครั้งแรกที่บริษัทมีรายได้เกิน 2 หมื่นล้านดอลลาร์ในไตรมาสเดียว และมีกำไรต่อหุ้นที่ 8.17 ดอลลาร์ เทียบกับประมาณการที่ 6.1974 ดอลลาร์ อัตรากำไรจากการดำเนินงานขยายตัวเป็น 20.9% และกำไรสุทธิพุ่งขึ้น 64.89% เมื่อเทียบปีต่อปี ขณะที่ยอดงานค้างเพิ่มขึ้น 9 พันล้านดอลลาร์จากไตรมาสก่อนเป็น 7.2 หมื่นล้านดอลลาร์ หรือเพิ่มขึ้นราว 92% เมื่อเทียบปีต่อปี โดยลูกค้าในกลุ่มพลังงานและพลังงานไฟฟ้าบางรายสั่งซื้อล่วงหน้าไกลถึงปี 2030 สายผลิตภัณฑ์ผลิตไฟฟ้าเติบโต 72% ในไตรมาสนี้จากความต้องการของศูนย์ข้อมูล และแคทเทอร์พิลลาร์กำลังนำกำลังการผลิตเครื่องยนต์แก๊สแบบลูกสูบขนาด 10 เมกะวัตต์กลับมาประมาณ 1.5 กิกะวัตต์ โดยจะเริ่มจัดส่งในไตรมาส 4 โจ ครีด ซีอีโอ กล่าวว่า ขณะนี้ยังไม่มีใครชะลอตัวลง และลูกค้ากำลังขอเครื่องเพิ่มหากบริษัทสามารถผลิตออกมาได้ ในด้านลบ แคทเทอร์พิลลาร์คาดว่าจะมีต้นทุนภาษีศุลกากรทั้งปี 2026 อยู่ที่ 2.2 พันล้านดอลลาร์ และกำไรของกลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากรลดลง 39% ในไตรมาส 1 จากแรงกดดันด้านการผลิตที่เกิดจากภาษีศุลกากร แม้ว่าจะมีการรับคืนภาษีศุลกากรภายใต้ IEEPA มูลค่า 392 ล้านดอลลาร์ไหลผ่านเข้ามาแล้วในไตรมาส 2 ในกลุ่มบริษัทคู่แข่ง คัมมินส์มีรายได้กลุ่มระบบพลังงานในไตรมาส 2 ปี 2026 เติบโต 19% เป็น 2.26 พันล้านดอลลาร์ และอีตันมีรายได้ไตรมาส 2 เติบโต 21.39% โดยคำสั่งซื้อหมุนเวียนในกลุ่มธุรกิจไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 41% จากปัจจัยภายในองค์กร

ผลประกอบการไตรมาสที่สองของปี 2026 ของ Caterpillar แสดงให้เห็นว่าแบ็กล็อกธุรกิจผลิตไฟฟ้าพุ่งขึ้น 92% เมื่อเทียบเป็นรายปี สู่ระดับกว่า 7.2 หมื่นล้านดอลลาร์ โดยได้แรงหนุนจากความต้องการของ AI และศูนย์ข้อมูล ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดใหญ่และกังหันเติบโต 72% และข้อจำกัดหลักของบริษัทในตอนนี้คือกำลังการผลิต ไม่ใช่ความต้องการ ประมาณ 59% ของแบ็กล็อกมีกำหนดส่งมอบภายในปีหน้า โดยคำสั่งซื้อขยายไปจนถึงปี 2030 ซึ่งทำให้ Caterpillar แยกตัวออกจากวงจรการก่อสร้างแบบดั้งเดิม เพื่อตอบสนองความต้องการ Caterpillar วางแผนที่จะเริ่มดำเนินการแพลตฟอร์มเครื่องยนต์ก๊าซขนาด 10 เมกะวัตต์อีกครั้ง โดยเพิ่มกำลังการผลิตประมาณ 1.5 กิกะวัตต์ และจะเริ่มจัดส่งก่อนสิ้นปี หุ้นของบริษัทปรับตัวขึ้นมากกว่า 90% ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 815 ดอลลาร์ต่อหุ้น

แคเทอร์พิลลาร์ อิงค์ กำลังเร่งผลักดันการดำเนินงานอุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยเอไอผ่านความร่วมมือกับฟิลด์เอไอ โดยมีเป้าหมายเพื่อปฏิรูปการก่อสร้าง การทำเหมือง และการผลิตด้วยหุ่นยนต์และเทคโนโลยีดิจิทัล ความร่วมมือนี้มุ่งเน้นไปที่เอไอเชิงกายภาพ ซึ่งช่วยให้เครื่องจักรสามารถตีความสภาพแวดล้อมจริงเพื่อการตรวจสอบอัตโนมัติ การรับรู้สถานการณ์ที่ดีขึ้น และการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ขณะเดียวกันก็ใช้ประโยชน์จากการประมวลผลแบบเร่งความเร็วของเอ็นวิเดียและออมนิเวิร์สเพื่อพัฒนา Digital Twin ความร่วมมือนี้ต่อยอดจากการดำเนินงานเหมืองอัตโนมัติที่มีอยู่ของแคเทอร์พิลลาร์ ในขณะที่คู่แข่งอย่างโคมาสึกำลังดำเนินแนวทางที่คล้ายคลึงกันกับ AIM Intelligent Machines สำหรับรถดันดินและรถขุดอัตโนมัติ หุ้นของแคเทอร์พิลลาร์เพิ่มขึ้น 90.9% ในปีที่ผ่านมา สูงกว่าการเติบโตของอุตสาหกรรมที่ 75.3% และประมาณการฉันทามติของแซคส์ชี้ถึงการเติบโตของกำไร 43.5% ในปี 2026 และ 20.2% ในปี 2027

จิม คราเมอร์เตือนในรายการ Mad Money ว่าการลงทุนใน AI ทำให้แม้แต่พอร์ตการลงทุนที่ supposedly กระจายความเสี่ยงก็กลายเป็นพอร์ตที่กระจุกตัวมากขึ้น โดยจัดให้ Caterpillar เป็นหุ้นกลุ่มศูนย์ข้อมูล หลังจากรายได้จากธุรกิจผลิตไฟฟ้าพุ่งขึ้น 29% และราคาหุ้นเพิ่มขึ้น 90% ในปีที่ผ่านมา เขาแนะนำให้ใช้ TJX และ Wells Fargo เป็นตัวแทนเพื่อปรับสมดุลการลงทุน โดยชี้ว่าการกระจายความเสี่ยงอย่างแท้จริงต้องแยกปัจจัยขับเคลื่อนของตลาดปลายทาง ไม่ใช่แค่ป้ายกำกับภาคอุตสาหกรรม Caterpillar รายงานไตรมาสที่มียอดขาย 20 พันล้านดอลลาร์เป็นครั้งแรกในไตรมาสที่สองของปี 2026 โดยมีรายได้ 20.54 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 23.98% เมื่อเทียบกับปีก่อน และกำไรต่อหุ้นปรับปรุงอยู่ที่ 8.17 ดอลลาร์ เทียบกับที่คาดการณ์ไว้ที่ 6.20 ดอลลาร์ คำสั่งซื้อคงค้างของบริษัทเพิ่มขึ้น 9 พันล้านดอลลาร์จากไตรมาสก่อนหน้าเป็น 72 พันล้านดอลลาร์ โดยมีคำสั่งซื้อบางส่วนที่วางล่วงหน้าไปจนถึงปี 2030 ประเด็นของคราเมอร์ยังครอบคลุมถึงหุ้นอื่นๆ เช่น คำสั่งซื้อคงค้างของ Generac จากศูนย์ข้อมูลแตะ 1.6 พันล้านดอลลาร์ Cisco รับคำสั่งซื้อโครงสร้างพื้นฐาน AI จากผู้ให้บริการคลาวด์รายใหญ่ 4 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สี่ของปีงบการเงิน 2026 และ Micron ซึ่งราคาหุ้นเพิ่มขึ้น 227.94% นับตั้งแต่ต้นปี รายงานรายได้ไตรมาสที่สามของปีงบการเงินที่ 41.5 พันล้านดอลลาร์ ข้อสรุปคือ การเปิดรับธุรกิจศูนย์ข้อมูลของ Caterpillar อาจเสริมการลงทุนใน AI ที่มีอยู่แทนที่จะช่วยกระจายความเสี่ยง ดังนั้นการเพิ่มหุ้นอย่าง TJX อาจลดความกระจุกตัวได้โดยไม่ต้องละทิ้งการถือหุ้นเทคโนโลยี

แคเทอร์พิลลาร์ อิงค์ รายงานยอดขายรายไตรมาสแตะ 2 หมื่นล้านดอลลาร์เป็นครั้งแรก โดยได้แรงหนุนจากความต้องการอุปกรณ์ผลิตไฟฟ้าจากศูนย์ข้อมูล AI ที่พุ่งสูงขึ้น และแผนกพลังงานและไฟฟ้าของบริษัทมีรายได้เกือบเท่ากับแผนกก่อสร้างแบบดั้งเดิม ในไตรมาสที่สอง แผนกพลังงานและไฟฟ้าทำรายได้มากกว่า 8.2 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 17% จากปีก่อน โดยมีกำไรจากการดำเนินงานเกิน 2 พันล้านดอลลาร์ สูงกว่ากำไรของแผนกก่อสร้าง ยอดขายและรายได้รวมอยู่ที่ 20.5 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 24% จาก 16.6 พันล้านดอลลาร์ในปีก่อน โดยมีกำไรต่อหุ้น 7.77 ดอลลาร์ และอัตรากำไรจากการดำเนินงานที่ปรับแล้วขยายเป็น 21.9% คำสั่งซื้อค้างส่งอยู่ที่ 7.2 หมื่นล้านดอลลาร์ ณ สิ้นเดือนมิถุนายน เพิ่มขึ้น 92% จากปีก่อน แคเทอร์พิลลาร์ยังประกาศการลงทุนด้านกำลังคนในรัฐอาร์คันซอมูลค่าสูงถึง 3 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นการจัดสรรครั้งที่ห้าภายใต้โครงการ Building the Future Workforce Initiative มูลค่า 100 ล้านดอลลาร์ในระยะเวลาห้าปี อย่างไรก็ตาม อัตราส่วนราคาต่อกำไรล่วงหน้าของหุ้นพุ่งสูงกว่า 30 เท่า ทำให้แพงกว่าไมโครซอฟท์ อัลฟาเบท หรือเอ็นวิเดีย และเหลือพื้นที่น้อยมากสำหรับความผิดหวังหากการใช้จ่ายด้านโครงสร้างพื้นฐาน AI ชะลอตัว

Caterpillar กำลังเปิดตัวเครื่องมือ AI ใหม่ทั่วทั้งธุรกิจอุตสาหกรรมและการก่อสร้าง รวมถึง Cat AI Assistant สำหรับช่างเทคนิคและผู้ควบคุมอุปกรณ์ และได้ให้คำมั่นที่จะใช้เงิน 100 ล้านดอลลาร์ในการฝึกอบรมพนักงาน โดยมุ่งเน้นที่การนำ AI และหุ่นยนต์มาใช้ บริษัทผู้ผลิตเครื่องจักรซึ่งมีมูลค่าตลาด 367.9 พันล้านดอลลาร์ ยังพร้อมที่จะตอบสนองความต้องการอย่างต่อเนื่องสำหรับอุปกรณ์ผลิตไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องกับการขยายศูนย์ข้อมูลสำหรับโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์และ AI การผลักดัน AI ครั้งนี้ส่งสัญญาณถึงการให้ความสำคัญกับซอฟต์แวร์ บริการ และการสนับสนุนที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลมากขึ้น ซึ่งอาจเสริมความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจอะไหล่และบริการที่มีอัตรากำไรสูง และเชื่อมโยงยอดขายอุปกรณ์เข้ากับความสัมพันธ์ในการให้บริการระยะยาว นักลงทุนควรจับตาดูการเปิดเผยข้อมูลในอนาคตเกี่ยวกับคำสั่งซื้อที่เกี่ยวข้องกับ AI และรายได้จากบริการในผลประกอบการรายไตรมาสที่จะถึงนี้ เพื่อประเมินความสำเร็จของกลยุทธ์นี้

Caterpillar กำลังใช้ประสบการณ์หลายทศวรรษในการทำให้การดำเนินงานเหมืองเป็นระบบอัตโนมัติ เพื่อนำ AI ไปใช้ในสภาพแวดล้อมที่มีพลวัตมากขึ้น เช่น ไซต์ก่อสร้าง ตามที่ CTO Jaime Mineart กล่าว ผลิตภัณฑ์อัตโนมัติของบริษัทประกอบด้วยรถบรรทุกขนส่ง, การเจาะ, รถตักใต้ดิน, รถดันดิน และอุปกรณ์ควบคุมระยะไกล พร้อมด้วยศูนย์บัญชาการซอฟต์แวร์และการจัดการฝูงบิน ตอนนี้ Caterpillar กำลังนำ AI ไปใช้ในวงกว้างมากขึ้น รวมถึง Cat AI Assistant ซึ่งช่วยให้ช่างเทคนิคภาคสนามใช้คำสั่งเสียงสำหรับขั้นตอนการซ่อมแซมและการแก้ไขปัญหา โดยใช้ข้อมูลจากสินทรัพย์ที่เชื่อมต่อ 1.6 ล้านรายการ และข้อมูลที่มีโครงสร้างมากกว่า 16 เพตาไบต์ บริษัทยังใช้ AI สำหรับดิจิทัลทวินในการผลิตและการพัฒนาซอฟต์แวร์ และวางแผนที่จะใช้จ่าย 100 ล้านดอลลาร์ในช่วงห้าปีเพื่อฝึกอบรมพนักงาน 118,000 คนในด้าน AI, ระบบอัตโนมัติ และหุ่นยนต์ การผลักดันครั้งนี้เกิดขึ้นในขณะที่รายได้รายไตรมาสของ Caterpillar ทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 20.5 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สอง โดยแผนกผลิตพลังงานมียอดขายพุ่งขึ้น 72% เป็น 3.10 พันล้านดอลลาร์ จากการขับเคลื่อนด้วยความต้องการอุปกรณ์ศูนย์ข้อมูล

ผลประกอบการไตรมาสที่สองของเชฟรอนสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ แต่ข่าวที่ใหญ่กว่าคือข้อตกลงซื้อขายไฟฟ้าระยะเวลา 20 ปีกับไมโครซอฟต์ เพื่อสร้างโรงไฟฟ้าที่ใช้ก๊าซธรรมชาติสำหรับศูนย์ข้อมูลที่เน้นปัญญาประดิษฐ์ในรัฐเท็กซัส ข้อตกลงนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการคิลบี เกี่ยวข้องกับบริษัทในเครือของเชฟรอนอย่างเอ็นเนอร์จี ฟอร์จ วัน, เอ็นจิน หมายเลขหนึ่ง และไมโครซอฟต์ โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าในพื้นที่ประมาณ 2.67 กิกะวัตต์ โดยส่วนใหญ่มาจากกังหันของจีอี เวอร์โนวา และกำลังการผลิตเพิ่มเติมจากโซลาร์ เทอร์ไบน์ ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของแคเทอร์พิลลาร์ เชฟรอนจะจัดหาก๊าซธรรมชาติจากการผลิตในแอ่งเพอร์เมียน และบริหารจัดการการดำเนินงานในระยะยาว เพื่อสร้างรายได้ที่มั่นคงผ่านสัญญาแบบจ่ายเงินไม่ว่าผลิตหรือไม่ ขณะที่ไมโครซอฟต์จะได้พลังงานที่แน่นอนเป็นเวลาหลายทศวรรษ การเคลื่อนไหวนี้ช่วยกระจายแหล่งรายได้ของเชฟรอน และวางตำแหน่งให้บริษัทได้รับประโยชน์จากความต้องการพลังงานที่ขับเคลื่อนโดยปัญญาประดิษฐ์

เควิน วอร์ช ในการกล่าวสุนทรพจน์ที่แจ็กสันโฮลครั้งแรกในฐานะประธานเฟด ปฏิเสธหลักคำสอนฟิลลิปส์เคิร์ฟที่ว่าเงินเฟ้อเกิดจากค่าแรงที่สูงเกินไป โดยชี้ว่าปัญหามาจากการขาดดุลการคลังและการสร้างเงิน การตีกรอบใหม่นี้มีความสำคัญต่อหุ้นเติบโต อุตสาหกรรม และธนาคาร เนื่องจากลดแรงจูงใจของเฟดในการขึ้นดอกเบี้ยเมื่อการจ้างงานเร่งตัวขึ้น NVIDIA รายงานรายได้ 96 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นมากกว่าสองเท่าเมื่อเทียบรายปี และ Caterpillar รายงานไตรมาสแรกที่ทำรายได้ 20 พันล้านดอลลาร์ โดยทั้งสองบริษัทได้ประโยชน์จากเฟดที่มองว่ารอบการลงทุนเป็นสิ่ง productive มากกว่าความร้อนแรง JPMorgan รายงาน ROTCE 23% และเฟดที่ตอบสนองน้อยลงอาจลดความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยสำหรับผู้ถือหุ้นธนาคารก่อนการตัดสินใจในวันที่ 16 กันยายน ตลาดให้โอกาสประมาณ 55% ถึง 60% ที่จะมีการขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมเดือนกันยายน ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2026

Caterpillar Inc. รายงานรายได้ในกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมก่อสร้างเพิ่มขึ้น 34.8% เมื่อเทียบกับปีก่อน อยู่ที่ 8.35 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สอง หลังจากเพิ่มขึ้น 38% เป็น 7.16 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาสแรก กลุ่มธุรกิจนี้ซึ่งสร้างยอดขายประมาณ 25.1 พันล้านดอลลาร์ในปี 2025 คิดเป็นประมาณ 37% ของรายได้รวม ปัจจุบันคิดเป็นประมาณ 41% ของรายได้รวมของบริษัท การเติบโตได้รับแรงหนุนจากผลประโยชน์ 1.75 พันล้านดอลลาร์จากปริมาณการขายที่สูงขึ้น และ 309 ล้านดอลลาร์จากการตั้งราคาที่ดี Caterpillar ตั้งเป้าที่จะเพิ่มยอดขายให้กับผู้ใช้ปลายทางในกลุ่มอุตสาหกรรมก่อสร้างเป็น 1.25 เท่าภายในปี 2030 เมื่อเทียบกับระดับปี 2024 โดยได้รับการสนับสนุนจากความคาดหวังว่าการใช้จ่ายด้านการก่อสร้างทั่วโลกจะเติบโตมากกว่า 25% ระหว่างปี 2024 ถึง 2034 บริษัทกำลังขยายบริการด้านการเช่า ดิจิทัล และเทคโนโลยี และลงทุนในอุปกรณ์อัตโนมัติและโซลูชันไซต์งานที่ขับเคลื่อนด้วย AI หุ้นของ Caterpillar เพิ่มขึ้น 91.3% ในปีที่ผ่านมา และประมาณการฉันทามติของ Zacks ชี้ว่ากำไรจะเติบโต 42.4% ในปี 2026 และ 20.6% ในปี 2027

Caterpillar Inc. ได้เสริมความแข็งแกร่งด้านการเพิ่มเงินปันผลในปี 2026 โดยขึ้นเงินปันผลรายไตรมาส 8% เป็น 1.63 ดอลลาร์ต่อหุ้นในเดือนมิถุนายน ซึ่งทำให้การจ่ายเงินปันผลต่อปีอยู่ที่ 6.52 ดอลลาร์ต่อหุ้น และเป็นปีที่ 32 ติดต่อกันที่มีการเพิ่มขึ้น การขึ้นเงินปันผลครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากกระแสเงินสดที่แข็งแกร่งขึ้น โดยกระแสเงินสดจากการดำเนินงานขององค์กรในไตรมาสที่สองอยู่ที่ 4.4 พันล้านดอลลาร์ และกระแสเงินสดอิสระของ MP&E สูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 5.1 พันล้านดอลลาร์ ขณะที่ฝ่ายบริหารคาดว่ากระแสเงินสดอิสระของ MP&E ทั้งปีจะอยู่ในช่วงครึ่งบนของกรอบเป้าหมาย 6 พันล้านถึง 15 พันล้านดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม อัตราผลตอบแทนล่วงหน้าของหุ้นอยู่ที่ประมาณ 0.79% เท่านั้นที่ราคาหุ้น 827.90 ดอลลาร์ ณ วันที่ 21 สิงหาคม ทำให้หุ้นนี้มีความน่าสนใจสำหรับการเติบโตของเงินปันผลมากกว่าการสร้างรายได้ปัจจุบัน บริษัทยังใช้จ่าย 6.522 พันล้านดอลลาร์ในการซื้อหุ้นคืนในช่วงครึ่งแรกของปี 2026 เทียบกับ 1.399 พันล้านดอลลาร์สำหรับเงินปันผล ซึ่งบ่งชี้ถึงกลยุทธ์การคืนทุนแบบผสมผสาน แม้ว่าเงินปันผลจะได้รับการสนับสนุนอย่างดี แต่ผลตอบแทนเริ่มต้นที่ต่ำและลักษณะวัฏจักรของธุรกิจทำให้เกิดคำถามว่าราคาหุ้นปัจจุบันให้ upside เพียงพอหรือไม่

การผลิตของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นสู่ระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2022 ในเดือนที่แล้ว โดยได้แรงหนุนหลักจากความต้องการของศูนย์ข้อมูลเอไอ โดยยักษ์ใหญ่อุตสาหกรรม รวมถึงแคเทอร์พิลลาร์ คัมมินส์ และฟอร์ด ได้ปรับธุรกิจเพื่อคว้าโอกาสนี้ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าของแคเทอร์พิลลาร์กลายเป็นกลุ่มธุรกิจที่ทำกำไรได้มากที่สุด และบริษัทกำลังลงทุน 725 ล้านดอลลาร์เพื่อขยายการผลิตเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่โรงงานในรัฐอินเดียนา พร้อมกับเปลี่ยนโรงงานในรัฐแคนซัสเพื่อผลิตเครื่องยนต์กังหัน และกลับมาผลิตเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 10 เมกะวัตต์อีกครั้ง คัมมินส์กำลังลงทุน 450 ล้านดอลลาร์เพื่อขยายการผลิตเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ต่อจากการขยายกิจการมูลค่า 200 ล้านดอลลาร์ที่แล้วเสร็จเมื่อปีที่แล้ว และคาดว่ายอดขายที่เกี่ยวข้องกับศูนย์ข้อมูลจะเพิ่มขึ้น 80% เป็น 9 พันล้านดอลลาร์ภายในปี 2030 ฟอร์ดยังถูกจัดอยู่ในกลุ่มผู้ผลิตที่หันไปสู่โอกาสที่เกี่ยวข้องกับศูนย์ข้อมูลเอไอ แม้จะเปิดเผยตัวเลขการลงทุนที่เฉพาะเจาะจงน้อยกว่า ทั้งแคเทอร์พิลลาร์และคัมมินส์ตอนนี้มีความเสี่ยงต่อตลาดที่เติบโตเร็วเพียงตลาดเดียวมากกว่าที่เคยเป็นมา และการชะลอตัวของการใช้จ่ายด้านโครงสร้างพื้นฐานเอไอจะส่งผลกระทบต่อกลุ่มธุรกิจเครื่องกำเนิดไฟฟ้าของพวกเขา

ยอดคำสั่งซื้อค้างส่งของแคทเทอร์พิลลาร์แตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ก่อนที่หุ้นจะพุ่งขึ้น 96% ระหว่างเดือนสิงหาคม 2568 ถึงสิงหาคม 2569 ในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2568 ฝ่ายบริหารรายงานการเติบโตของยอดคำสั่งซื้อค้างส่งแบบออร์แกนิกรายไตรมาสสูงสุดเป็นประวัติการณ์ โดยเพิ่มขึ้น 5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ทำให้ยอดรวมอยู่ที่ 35 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และในไตรมาสถัดมาก็ไต่ขึ้นสู่สถิติใหม่ที่ 37.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ บริษัทระบุว่าการเติบโตดังกล่าวมาจากความต้องการพลังงานที่เพิ่มขึ้นเพื่อรองรับการขยายตัวของศูนย์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคลาวด์คอมพิวติงและปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์ แม้ว่ารายได้ย้อนหลัง 12 เดือนจะลดลง 4.9% และอุปสรรคด้านภาษีศุลกากรทำให้แนวโน้มกำไรไม่สดใส แต่ยอดคำสั่งซื้อค้างส่งก็ส่งสัญญาณว่ายอดขายในอนาคตกำลังเรียงตัวกันในระดับที่ไม่เคยมีมาก่อน

แคทเทอร์พิลลาร์รายงานการปรับตัวดีขึ้นอย่างมากเมื่อเทียบปีต่อปีของอัตรากำไรจากการดำเนินงานปรับฐานในไตรมาสที่สองของปี 2026 โดยขยายตัวประมาณ 430 จุดพื้นฐานสู่ระดับ 21.9% นับเป็นการปรับตัวดีขึ้นครั้งแรกนับตั้งแต่ไตรมาสที่สองของปี 2024 กำไรที่เพิ่มขึ้นนี้เกิดขึ้นแม้ต้นทุนขายจะเพิ่มขึ้น 18% และค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารรวมถึงวิจัยและพัฒนาสูงขึ้น เนื่องจากปริมาณการขายที่สูงขึ้นและราคาที่ดีช่วยชดเชยแรงกดดันด้านต้นทุนได้มากกว่า และไตรมาสนี้รวมการชดเชยภาษีศุลกากร IEEPA ที่คาดว่าจะได้รับจำนวน 392 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ฝ่ายบริหารคาดว่าต้นทุนภาษีศุลกากรทั้งปี 2026 จะอยู่ที่ประมาณ 2.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยไม่รวมการชดเชยภาษีศุลกากร IEEPA เพิ่มเติมในช่วงครึ่งปีหลัง และได้ปรับเพิ่มแนวโน้มปี 2026 เป็นการเติบโตของยอดขายระดับกลางถึงสูงเป็นเลขสองหลัก จากเดิมที่คาดการณ์การเติบโตระดับเลขสองหลักต้น ๆ ค่าประมาณการคอนเซนซัสของแซ็กส์คาดว่ารายได้ปี 2026 จะอยู่ที่ประมาณ 78.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งบ่งชี้ว่าอัตรากำไรจากการดำเนินงานปรับฐานจะอยู่ใกล้ขอบล่างของช่วงเป้าหมาย 18-22% ของแคทเทอร์พิลลาร์ เพิ่มขึ้นจาก 17.2% ในปี 2025 ในกลุ่มบริษัทเดียวกัน เทเร็กซ์รายงานอัตรากำไรจากการดำเนินงานลดลงเล็กน้อยสู่ระดับ 10.9% และโคมัตสึรายงานที่ 14.5% สำหรับไตรมาสเมษายนถึงมิถุนายน โดยทั้งสองบริษัทอ้างถึงอุปสรรคด้านภาษีศุลกากร

ราคากังหันก๊าซธรรมชาติมีแนวโน้มพุ่งขึ้นเกือบสามเท่าภายในสิ้นปีหน้า โดยได้แรงหนุนจากความต้องการที่พุ่งสูงจากศูนย์ข้อมูลปัญญาประดิษฐ์ วูด แมคเคนซีคาดการณ์ว่าต้นทุนต่อกิโลวัตต์ของกังหันก๊าซอาจสูงกว่าปี 2562 ถึง 195 เปอร์เซ็นต์ ฝ่ายพลังงานของจีอี เวอร์โนวามียอดคำสั่งซื้อพุ่งขึ้น 134 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับปีก่อนในไตรมาสที่สอง ทำให้ยอดคำสั่งซื้อคงค้างเพิ่มขึ้น 13,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เป็น 176,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซีเมนส์ เอเนอร์ยี่รายงานรายได้เติบโต 18.5 เปอร์เซ็นต์ และได้รับคำสั่งซื้อกังหันก๊าซใหม่ 15 กิกะวัตต์ในไตรมาสล่าสุด ทำให้ยอดคำสั่งซื้อคงค้างขยายเป็น 69 กิกะวัตต์ มิตซูบิชิ เฮฟวี อินดัสทรีส์มีรายได้เติบโต 13.3 เปอร์เซ็นต์ ขณะที่แคทเทอร์พิลลาร์และวูดเวิร์ดก็ได้รับอานิสงส์จากแนวโน้มนี้เช่นกัน

แคทเทอร์พิลลาร์และคัมมินส์ต่างรายงานผลประกอบการรายไตรมาสสูงสุดเป็นประวัติการณ์ โดยได้แรงหนุนจากความต้องการเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำหรับศูนย์ข้อมูลที่พุ่งสูงขึ้น และกิจกรรมก่อสร้างในอเมริกาเหนือที่แข็งแกร่ง ยอดขายไตรมาสที่สองของปี 2026 ของแคทเทอร์พิลลาร์เพิ่มขึ้นร้อยละ 24 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน แตะ 2.05 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยมีกำไรต่อหุ้นปรับปรุงที่ 8.17 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ที่ 6.20 ดอลลาร์สหรัฐอย่างมาก และบริษัทได้ปรับเพิ่มคาดการณ์การเติบโตของรายได้ทั้งปีเป็นช่วงกลางถึงปลายของเลขสองหลัก จากเดิมที่คาดการณ์ไว้ในระดับต้นของเลขสองหลัก คัมมินส์รายงานรายได้สูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 9.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ กำไรสุทธิตามหลักการบัญชี GAAP ที่ 932 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และกำไรต่อหุ้นปรับลดที่ 6.73 ดอลลาร์สหรัฐ พร้อมทั้งปรับเพิ่มคาดการณ์การเติบโตของรายได้ปี 2026 เป็นร้อยละ 10 ถึง 13 จากเดิมร้อยละ 8 ถึง 11 และปรับเพิ่มแนวโน้มอัตรากำไร EBITDA ทั้งปีเป็นร้อยละ 18.0 ถึง 18.5 จากเดิมร้อยละ 17.75 ถึง 18.5 แคทเทอร์พิลลาร์ยังปรับลดประมาณการต้นทุนภาษีศุลกากรทั้งปีลงเหลือประมาณ 2.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และได้รับการชดเชยภาษีศุลกากร 392 ล้านดอลลาร์สหรัฐภายใต้กฎหมายว่าด้วยอำนาจทางเศรษฐกิจฉุกเฉินระหว่างประเทศ บทความระบุว่าแคทเทอร์พิลลาร์ซื้อขายที่อัตราส่วนราคาต่อกำไรล่วงหน้า 26.07 เท่า เทียบกับคัมมินส์ที่ 18.50 เท่า และชี้ว่าคัมมินส์อาจให้มูลค่าที่ปรับตามความเสี่ยงแล้วดีกว่าสำหรับนักลงทุนรายใหม่

พาแลนเทียร์ เทคโนโลยีส์ รายงานกำไรไตรมาสสองสูงกว่าคาด และปรับเพิ่มคาดการณ์ทั้งปี ส่งผลให้หุ้นพุ่งขึ้น 26% ในการซื้อขายช่วงเช้า รายได้เติบโต 93% เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยรายได้เชิงพาณิชย์ในสหรัฐฯ พุ่งขึ้น 150% และอัตรากำไรจากกระแสเงินสดแตะ 51% อเล็กซ์ คาร์ป ซีอีโอ ใช้จดหมายถึงผู้ถือหุ้นโจมตีโอเพนเอไอและแอนโทรปิกอย่างรุนแรง โดยให้เหตุผลว่าแนวทางที่ไม่ยึดติดกับโมเดลใดโมเดลหนึ่งของพาแลนเทียร์ช่วยปกป้องลูกค้าจากการถูกนำข้อมูลไปใช้สร้างคู่แข่ง รายการยังพูดถึงผลประกอบการไตรมาสของแคทเทอร์พิลลาร์ที่สูงเกินคาด ซึ่งได้แรงหนุนจากความต้องการโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับเอไอ และผลประกอบการแบบผสมของสปอติฟาย ซึ่งมีการเติบโตของผู้ใช้ที่แข็งแกร่ง แต่รายได้และกำไรต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์

แคทเทอร์พิลลาร์รายงานยอดขายและรายได้ไตรมาสสองปี 2026 ที่ 2.05 หมื่นล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 24% จากปีก่อน และเป็นครั้งแรกที่บริษัทมีรายได้เกิน 2 หมื่นล้านดอลลาร์ในไตรมาสเดียว กำไรต่อหุ้นที่ปรับปรุงแล้วเพิ่มขึ้น 73% เป็น 8.17 ดอลลาร์ ขณะที่ยอดคำสั่งซื้อคงค้างเพิ่มขึ้นตามลำดับ 9 พันล้านดอลลาร์ สู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 7.2 หมื่นล้านดอลลาร์ บริษัทปรับเพิ่มคาดการณ์การเติบโตของยอดขายและรายได้ทั้งปี 2026 เป็นระดับกลางถึงปลายของเลขสองหลัก โดยอ้างถึงอุปสงค์ที่แข็งแกร่งในทั้งสามกลุ่มธุรกิจหลัก และปัจจุบันคาดว่าอัตรากำไรจากการดำเนินงานที่ปรับปรุงแล้วจะอยู่ใกล้ระดับล่างของช่วงเป้าหมาย หากไม่รวมการชดเชยภาษีศุลกากรที่เกิดขึ้นครั้งเดียว แคทเทอร์พิลลาร์ยังปรับเพิ่มคาดการณ์กระแสเงินสดอิสระจากธุรกิจเครื่องจักร พลังงาน และการขนส่งทั้งปี ให้อยู่ในครึ่งบนของช่วงเป้าหมายประจำปีที่ 6 พันล้านถึง 1.5 หมื่นล้านดอลลาร์

แคทเทอร์พิลลาร์รายงานยอดขายและรายได้ไตรมาสสองปี 2026 ประมาณ 2 หมื่น 5 ร้อยล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 24% เมื่อเทียบกับปีก่อน และทะลุ 2 หมื่นล้านดอลลาร์เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของบริษัท ขณะที่ยอดคำสั่งซื้อคงค้างพุ่งขึ้น 92% สู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 7 หมื่น 2 พันล้านดอลลาร์ อัตรากำไรจากการดำเนินงานที่ปรับปรุงแล้วขยายตัวเป็น 21.9% จาก 17.4% ในปีก่อน และกระแสเงินสดจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น 94% มาอยู่ที่ประมาณ 5 พัน 7 ร้อยล้านดอลลาร์ บริษัทปรับเพิ่มคาดการณ์การเติบโตของรายได้ทั้งปี 2026 เป็นระดับกลางถึงสูงในหลักสิบเปอร์เซ็นต์ จากเดิมที่คาดการณ์ไว้ในระดับต่ำในหลักสิบเปอร์เซ็นต์ โดยอ้างถึงอุปสงค์ที่แข็งแกร่งในทั้งสามกลุ่มธุรกิจหลัก และระบุว่า 59% ของยอดคำสั่งซื้อคงค้างคาดว่าจะส่งมอบได้ภายใน 12 เดือนข้างหน้า หลังจากผลประกอบการดังกล่าว นักวิเคราะห์ได้ปรับเพิ่มประมาณการกำไรสำหรับทั้งปี 2026 และ 2027 โดยประมาณการฉันทามติของแซคส์คาดการณ์การเติบโตของกำไรที่ 38% ในปี 2026 และ 21.8% ในปี 2027 หุ้นของบริษัทในปัจจุบันมีอันดับแซคส์ที่ 1 หรือคำแนะนำซื้ออย่างแข็งแกร่ง

ประมาณ 86% ของบริษัทในดัชนีเอสแอนด์พี 500 มากกว่า 440 แห่งที่รายงานผลประกอบการไตรมาสสองออกมาแล้ว มีกำไรสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ ผลักดันดัชนีหุ้นขึ้นสู่จุดสูงสุดใหม่ และลดความกังวลว่าการปรับตัวขึ้นเป็นประวัติการณ์ครั้งนี้พึ่งพาบริษัทด้านปัญญาประดิษฐ์เพียงไม่กี่แห่งมากเกินไป ดัชนีกำลังมุ่งหน้าสู่การเติบโตของกำไรเป็นเลขสองหลักติดต่อกันเป็นไตรมาสที่เจ็ด โดยกำไรรวมเพิ่มขึ้นประมาณ 50% ซึ่งเป็นการเติบโตที่แข็งแกร่งที่สุดนับตั้งแต่การฟื้นตัวที่ขับเคลื่อนด้วยมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในปี 2021 กำไรของภาคพลังงานเพิ่มขึ้นมากกว่า 147% โดยได้แรงหนุนจากราคาน้ำมันที่สูงขึ้นซึ่งเชื่อมโยงกับสงครามอิหร่าน ขณะที่ภาคบริการสื่อสารเพิ่มขึ้นประมาณ 117% ภาคสินค้าฟุ่มเฟือยเพิ่มขึ้น 92% และภาคเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น 70% ผลประกอบการที่น่าพอใจจากพาแลนเทียร์ เทคโนโลยีส์ แคทเทอร์พิลลาร์ และวอลต์ ดิสนีย์ ช่วยให้ดัชนีหลักปรับตัวขึ้นรายสัปดาห์แข็งแกร่งที่สุดนับตั้งแต่เดือนเมษายน และการใช้จ่ายด้าน AI ยังคงขับเคลื่อนผลประกอบการในหลายภาคส่วน โดยหุ้นแอมะซอนพุ่งขึ้น 15% ในวันเดียวหลังจากยอดขายคลาวด์คอมพิวติ้งเร่งตัวขึ้น และไมโครซอฟท์เพิ่มมูลค่าตลาดเป็นประวัติการณ์ถึง 4.5 แสนล้านดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม การเติบโตของกำไรยังคงกระจุกตัว โดยอัลฟาเบทและแอมะซอนคิดเป็นประมาณ 71% ของการเพิ่มขึ้นของกำไรรวมในดัชนีเอสแอนด์พี 500 นับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม และหากไม่นับรวมสองบริษัทนี้ การเติบโตจะลดลงจากประมาณ 50% เหลือ 32% นอกจากนี้ การประเมินมูลค่ายังคงอยู่ในระดับสูง โดยดัชนีเอสแอนด์พี 500 ซื้อขายที่ประมาณ 28 เท่าของกำไรย้อนหลัง ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ย 10 ปีที่ 22.5 เท่า

แคทเทอร์พิลลาร์รายงานยอดขายรายไตรมาสสูงสุดเป็นประวัติการณ์เกิน 2 หมื่นล้านดอลลาร์ และกำไรต่อหุ้นพุ่งขึ้น 73 เปอร์เซ็นต์ ขณะที่การเรียกคืนภาษีภายใต้กฎหมายอำนาจฉุกเฉินทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศมูลค่า 392 ล้านดอลลาร์ ช่วยหนุนอัตรากำไรจากการดำเนินงานที่ปรับปรุงแล้วขึ้นไปอยู่ที่ 21.9 เปอร์เซ็นต์ การเรียกคืนครั้งเดียวนี้ ประกอบกับต้นทุนภาษีนำเข้าที่ลดลงอย่างต่อเนื่องเหลือประมาณ 400 ล้านดอลลาร์ จากประมาณการเดิมที่ 700 ล้านดอลลาร์ ช่วยเพิ่มอัตรากำไร 430 จุดเบสิส และทำให้คาดการณ์อัตรากำไรทั้งปีขยับมาอยู่กลางช่วงเป้าหมาย ยอดคำสั่งซื้อคงค้างพุ่งขึ้นเป็น 7.2 หมื่นล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 92 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยยอดขายกลุ่มพลังงานและไฟฟ้าให้แก่ผู้ใช้พุ่งขึ้น 33 เปอร์เซ็นต์ จากความต้องการของศูนย์ข้อมูล และระยะเวลารอคอยสำหรับเครื่องยนต์ก๊าซขยายออกไปถึงปลายปี 2028 ออพเพนไฮเมอร์ปรับเพิ่มราคาเป้าหมายเป็น 1,118 ดอลลาร์ จาก 1,105 ดอลลาร์ โดยอ้างถึงการเร่งตัวในทุกกลุ่มธุรกิจ ขณะที่ราคาเป้าหมายเฉลี่ยของนักวิเคราะห์อยู่ที่ 1,013 ดอลลาร์ แคทเทอร์พิลลาร์ปรับเพิ่มคาดการณ์ยอดขายทั้งปีเป็นเติบโตระดับกลางถึงสูงในหลักสิบเปอร์เซ็นต์ และคาดว่ากระแสเงินสดอิสระจะอยู่ในครึ่งบนของช่วง 6 พันล้านถึง 1.5 หมื่นล้านดอลลาร์

แคทเทอร์พิลลาร์รายงานรายได้รายไตรมาสสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 20.54 พันล้านดอลลาร์ และกำไรปรับปรุงที่ 8.17 ดอลลาร์ต่อหุ้น ซึ่งสูงกว่าที่วอลล์สตรีทคาดการณ์ไว้มาก เนื่องจากกระแสความนิยมปัญญาประดิษฐ์ผลักดันความต้องการเครื่องจักรกลหนักในการก่อสร้างศูนย์ข้อมูล ผลประกอบการดังกล่าวทำให้ราคาหุ้นพุ่งขึ้นประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์ และตอกย้ำว่าการใช้จ่ายด้านโครงสร้างพื้นฐานเอไอกำลังขยายตัวจากผู้ผลิตชิปไปยังบริษัทอุตสาหกรรม โจ ครีด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวถึงอัตราคำสั่งซื้อที่แข็งแกร่งและยอดค้างส่งมอบที่เพิ่มขึ้นในทั้งสามกลุ่มธุรกิจหลัก โดยโครงการศูนย์ข้อมูลกลายเป็นแรงขับเคลื่อนการเติบโตที่สำคัญ การที่กำไรออกมาดีกว่าคาดเน้นย้ำว่าการสร้างศูนย์ข้อมูลเอไอต้องใช้เครื่องจักรขนย้ายดิน ระบบไฟฟ้า และเครื่องจักรกลหนักจำนวนมาก ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อบริษัทอย่างแคทเทอร์พิลลาร์ แม้บริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีจะทุ่มเงินหลายพันล้านดอลลาร์เพื่อขยายกำลังการผลิตก็ตาม

แคทเทอร์พิลลาร์ เมอร์คิวรี เจเนอรัล และซีบรา เทคโนโลยีส์ ต่างรายงานผลประกอบการไตรมาสสองที่โดดเด่นเหนือประมาณการของวอลล์สตรีท แคทเทอร์พิลลาร์มีกำไรปรับปรุงที่ 8.17 ดอลลาร์ต่อหุ้น จากรายได้ 20.54 พันล้านดอลลาร์ สูงกว่าฉันทามติเกือบ 31% และเติบโต 24% เมื่อเทียบกับปีก่อน พร้อมทั้งปรับเพิ่มคาดการณ์ยอดขายทั้งปี และรายงานยอดคำสั่งซื้อคงค้างสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 72 พันล้านดอลลาร์ เมอร์คิวรี เจเนอรัล มีกำไร 3.52 ดอลลาร์ต่อหุ้น ดีกว่าคาด 95% โดยยอดขายเพิ่มขึ้น 14% เป็น 1.67 พันล้านดอลลาร์ หนุนจากการรับประกันภัยที่แข็งแกร่งขึ้นและรายได้จากการลงทุนที่สูงขึ้น ซีบรา เทคโนโลยีส์ รายงานกำไร 6.35 ดอลลาร์ต่อหุ้น สูงกว่าคาด 46% จากรายได้ 1.55 พันล้านดอลลาร์ และปรับเพิ่มคาดการณ์ทั้งปีอย่างมีนัยสำคัญ เป็นการเติบโตของรายได้ 14% ถึง 16% และกำไรต่อหุ้นปรับปรุงที่ 20.75 ถึง 21.25 ดอลลาร์

ตลาดหุ้นสหรัฐปิดพุ่งขึ้นเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2569 โดยดัชนีดาวโจนส์และเอสแอนด์พี 500 ต่างปิดที่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ใหม่ แรงหนุนสำคัญมาจากผลประกอบการที่แข็งแกร่งของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์ เช่น แคทเทอร์พิลลาร์และพาแลนเทียร์ ซึ่งช่วยคลายความกังวลเกี่ยวกับอุปสงค์ ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 54,085.88 จุด เพิ่มขึ้น 907.47 จุด หรือร้อยละ 1.71 ดัชนีเอสแอนด์พี 500 ปิดที่ 7,736.52 จุด เพิ่มขึ้น 136.02 จุด หรือร้อยละ 1.79 และดัชนีแนสแด็กปิดที่ 26,584.99 จุด เพิ่มขึ้น 671.10 จุด หรือร้อยละ 2.59 หุ้นพาแลนเทียร์ เทคโนโลยีส์ พุ่งขึ้นร้อยละ 29.5 ซึ่งเป็นการปรับตัวขึ้นรายวันในเชิงเปอร์เซ็นต์ที่สูงที่สุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2024 หลังจากที่บริษัทปรับเพิ่มคาดการณ์รายได้ประจำปี ขณะที่หุ้นแคทเทอร์พิลลาร์พุ่งขึ้นร้อยละ 5.6 หลังจากปรับเพิ่มคาดการณ์การเติบโตของรายได้ประจำปี โดยได้รับแรงหนุนจากความต้องการเครื่องจักรสำหรับผลิตไฟฟ้าและอุปกรณ์ก่อสร้างที่เพิ่มสูงขึ้นตามการขยายตัวของศูนย์ข้อมูลที่รองรับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ โดยหุ้นแคทเทอร์พิลลาร์ส่งผลบวกมากที่สุดต่อดัชนีดาวโจนส์ ช่วยหนุนดัชนีให้ปรับตัวสูงขึ้นประมาณ 280 จุด ราคาน้ำมันดิบที่ลดลงประมาณร้อยละ 5 ยังเป็นอีกปัจจัยหนุน หลังจากเจ้าหน้าที่กาตาร์ระบุว่าความพยายามหาทางออกทางการทูตสำหรับความขัดแย้งยังคงดำเนินต่อไป และรัฐมนตรีคลังสหรัฐฯ กล่าวว่าข้อตกลงกับอิหร่านเพื่อเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งอาจเกิดขึ้นได้ภายในสองวันข้างหน้า ราคาน้ำมันที่ลดลงส่งผลให้คาดการณ์การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ ในการประชุมเดือนกันยายนลดลงเหลือร้อยละ 56.9 จากร้อยละ 67.2 ในวันก่อนหน้า ด้านข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ การเปิดรับสมัครงานลดลงสู่ระดับ 7.359 ล้านตำแหน่งในเดือนมิถุนายน ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้ที่ 7.440 ล้านตำแหน่ง

ดัชนีดาวโจนส์ปิดพุ่งขึ้น 907.47 จุด แตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 54,085.88 จุด ขานรับผลประกอบการที่แข็งแกร่งของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์ และความหวังการยุติสงครามอิหร่านที่กดดันราคาน้ำมันและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรให้ลดลง ดัชนี S&P500 ปิดที่ 7,736.52 จุด เพิ่มขึ้น 136.02 จุด และ Nasdaq ปิดที่ 26,584.99 จุด เพิ่มขึ้น 671.10 จุด โดยหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีทะยานขึ้น 4.1% นำโดย Palantir Technologies พุ่ง 29.5% หลังรายได้สูงเกินคาดและปรับเพิ่มคาดการณ์รายได้ปี 2569 ขณะที่ Caterpillar พุ่ง 5.6% หนุนดาวโจนส์มากที่สุด จากการปรับเพิ่มคาดการณ์รายได้ที่ได้แรงหนุนจากการสร้างศูนย์ข้อมูล AI ดัชนีหุ้นเซมิคอนดักเตอร์ฟิลาเดลเฟียพุ่ง 6.6% ต่อเนื่องวันที่ 4 ด้านราคาน้ำมัน WTI ร่วงกว่า 5% หลังกาตาร์ยืนยันการไกล่เกลี่ยระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านยังดำเนินต่อไป และรัฐมนตรีคลังสหรัฐฯ ระบุว่าอาจบรรลุข้อตกลงเปิดช่องแคบฮอร์มุซในเร็ววัน ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี ร่วงลงแตะ 4.665% และนักลงทุนลดน้ำหนักคาดการณ์เฟดขึ้นดอกเบี้ยเดือนกันยายนเหลือ 56.9% จาก 67.2%

ตลาดหุ้นนิวยอร์กเมื่อวันที่ 4 ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์และดัชนีเอสแอนด์พี 500 ต่างปิดทำสถิติสูงสุดใหม่ โดยได้แรงหนุนจากผลประกอบการที่แข็งแกร่งของแคทเทอร์พิลลาร์ ผู้ผลิตเครื่องจักรกลหนักรายใหญ่ และพาแลนเทียร์ เทคโนโลยีส์ บริษัทวิเคราะห์ข้อมูล รวมถึงความคาดหวังต่อข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน หุ้นพาแลนเทียร์พุ่งขึ้นร้อยละ 29.5 ขณะที่แคทเทอร์พิลลาร์ปรับขึ้นร้อยละ 5.6 ในตลาดปริวรรตเงินตรา เงินเยนอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์และยูโร โดยอ่อนค่าร้อยละ 0.25 มาอยู่ที่ 157.56 เยนต่อดอลลาร์ และอ่อนค่าร้อยละ 0.33 มาอยู่ที่ 181.36 เยนต่อยูโร อย่างไรก็ตาม ยังคงแข็งค่าขึ้นอย่างมากจากระดับต่ำสุดในรอบเกือบ 40 ปีที่ 163.99 เยน ซึ่งทำไว้ก่อนการแทรกแซงร่วมกันของญี่ปุ่นและสหรัฐฯ เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ในตลาดตราสารหนี้ ราคาน้ำมันดิบปรับตัวลงจากความคาดหวังว่าการสู้รบระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านจะยุติลง ส่งผลให้การคาดการณ์ว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยในเดือนกันยายนลดน้อยลง อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 2 ปีลดลง 6.22 จุดพื้นฐาน มาอยู่ที่ร้อยละ 4.194 ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบประมาณ 2 สัปดาห์ ส่วนอัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปีลดลง 5.72 จุดพื้นฐาน มาอยู่ที่ร้อยละ 4.627 สัญญาทองคำล่วงหน้าปรับขึ้นร้อยละ 1 เนื่องจากความกังวลด้านเงินเฟ้อลดลงหลังราคาน้ำมันดิ่งลงหนัก โดยสัญญาทองคำล่วงหน้าของสหรัฐฯ ปิดบวกร้อยละ 1.5 ที่ 4,152.60 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ด้านราคาน้ำมันดิบสหรัฐฯ ร่วงลงกว่าร้อยละ 5 โดยสัญญาน้ำมันดิบเบรนท์ทะเลเหนือลดลงร้อยละ 5.3 มาอยู่ที่ 79.36 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล และสัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส อินเตอร์มีเดียตของสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 5.7 มาอยู่ที่ 75.77 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบประมาณ 3 สัปดาห์