Foundry & Contract Fabrication

กิจการโรงงานชิปของบริษัทอินเทลในรัฐแอริโซนาได้เริ่มสัญญาการผลิตแล้ว ซึ่งผูกมัดบริษัทให้ต้องผลิตขั้นต่ำและรักษาระดับสินค้าคงคลังตามที่กำหนด หากทำไม่ได้อาจต้องจ่ายค่าเสียหายที่เกี่ยวกับปริมาณให้แก่กิจการร่วมทุนแห่งนี้ เอกสารยื่นต่อทางการสำหรับไตรมาสที่สิ้นสุดวันที่ 27 มิถุนายน 2569 เปิดเผยข้อตกลงดังกล่าว ซึ่งการผลิตต่ำกว่าระดับขั้นต่ำหรือการถือสินค้าคงคลังในสถานที่เกินเพดานที่กำหนดมีผลทางสัญญาตามมา ความร่วมทุนนี้เริ่มมาตั้งแต่ปี 2565 เมื่ออินเทลเข้าเป็นเจ้าของสัดส่วนร้อยละ 51 ของกิจการ และนักลงทุนที่บริหารโดยบรุกฟิลด์ถือสัดส่วนร้อยละ 49 โดยประกาศครั้งแรกได้ระบุถึงการลงทุนร่วมกันสูงสุด 3 หมื่นล้านดอลลาร์ในโรงงานสองแห่งที่เมืองแชนด์เลอร์ รัฐแอริโซนา กิจการร่วมทุนนี้บันทึกเงินสมทบจากพันธมิตรประมาณ 4.1 พันล้านดอลลาร์ในช่วงครึ่งแรกของปี 2569 และอินเทลยังคงสิทธิ์ในการซื้อผลผลิตเวเฟอร์ทั้งหมดของกิจการ พร้อมทั้งรวมผลประกอบการของกิจการไว้ในงบของตน บันทึกประจำไตรมาสนี้ไม่ได้ระบุตัวเลขเกณฑ์การผลิตขั้นต่ำ เพดานสินค้าคงคลัง หรือสูตรการคำนวณค่าเสียหาย จึงยังคำนวณต้นทุนจากกรณีอุปสงค์ต่ำกว่าคาดไม่ได้

แบงก์ออฟอเมริกาเริ่มติดตามหุ้น IonQ เมื่อวันที่ 28 กันยายน ด้วยเรตติ้งซื้อและเป้าราคา 60 ดอลลาร์ โดยระบุว่าบริษัทเป็นบริษัทควอนตัมล้วนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีรายได้มากที่สุด คำแนะนำนี้มีขึ้นขณะที่ IonQ รายงานรายได้ไตรมาสที่สองของปี 2026 ที่ 80.1 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 287% เมื่อเทียบกับปีก่อน ซึ่งเป็นไตรมาสที่แข็งแกร่งที่สุดเป็นประวัติการณ์และเป็นไตรมาสที่ห้าติดต่อกันที่ผลประกอบการทำสถิติสูงสุด โดยรายได้จากการดำเนินงานหลักเพิ่มขึ้น 132% ฝ่ายบริหารได้ปรับเพิ่มคาดการณ์รายได้ของ IonQ สำหรับปี 2026 ทั้งปีเป็น 280 ล้านดอลลาร์ถึง 290 ล้านดอลลาร์ และคงคาดการณ์การเติบโตจากการดำเนินงานหลักไว้ที่ประมาณ 100% ขณะที่ภาระผูกพันตามสัญญาที่เหลืออยู่แตะ 485 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นจาก 122 ล้านดอลลาร์ในปีก่อน หลังจากการเข้าซื้อกิจการ SkyWater มูลค่า 1.8 พันล้านดอลลาร์ IonQ กล่าวว่าได้รับหน่วยประมวลผลควอนตัมแบบบูรณาการเต็มรูปแบบชุดแรกจากโรงงานผลิตชิป และมีแผนจะเริ่มเดินระบบควอนตัม 256 คิวบิตในปี 2027 พร้อมทั้งประกาศการติดตั้งระบบ Superion 256 ที่มหาวิทยาลัยนานาชาติฟลอริดาและศูนย์วิจัยควอนตัมเร่งความเร็วของ NVIDIA นอกจากนี้ แบงก์ออฟอเมริกายังชี้ถึงแนวทางของ IonQ ที่ใช้เซมิคอนดักเตอร์ในการขยายจำนวนคิวบิต และการขยายธุรกิจครอบคลุมการประมวลผลควอนตัม การสื่อสาร และการตรวจจับ

Taiwan Semiconductor Manufacturing ขยายความร่วมมือด้านการออกแบบชิปกับ Synopsys เสริมเครื่องมือที่ลูกค้าสามารถใช้ในการออกแบบชิปสำหรับกระบวนการ A14 ที่กำลังจะมาถึงของ TSMC การประกาศเมื่อวันที่ 23 กันยายนครอบคลุมการออกแบบที่ใช้ AI ช่วย การจัดวางชิปเล็ตแบบอัตโนมัติ การวิเคราะห์พลังงานสำหรับการบรรจุขั้นสูง และการตรวจสอบสำหรับเลนส์ร่วมแพ็กเกจ ขณะที่ Synopsys ยังรายงานความคืบหน้าด้านอินเทอร์เฟซสำหรับ HBM4, PCIe 7.0 และอีเทอร์เน็ต TSMC กำหนดการผลิตจำนวนมากของ A14 ไว้ในปี 2028 หุ้นที่จดทะเบียนในสหรัฐปรับตัวลงราว 0.9% มาอยู่ที่ 446.57 ดอลลาร์ เมื่อเวลา 11.48 น. ตามเวลาตะวันออกของวันที่ 28 กันยายน ซึ่งสูงกว่ามูลค่าตาม GF Value ที่ 363.69 ดอลลาร์อยู่ 22.79% เครื่องมือออกแบบที่ดีขึ้นอาจช่วยให้ลูกค้าเตรียมชิปได้เร็วขึ้น แต่ไม่ได้ гаранยอดคำสั่งซื้อ และนักลงทุนยังต้องเห็นการออกแบบของลูกค้าผลิตออกมาจริง มีอัตราผลผลิตที่ดี และโรงงานเดินเครื่องเต็มกำลัง

กลุ่มอาลีบาบาเปิดเผยแผนสำหรับโมเดลขนาด 5 ล้านล้านถึง 10 ล้านล้านพารามิเตอร์ และชิป Zhenwu V900 ตัวใหม่ ในงานประชุมเมื่อวันที่ 22 กันยายน ชิป V900 ให้ประสิทธิภาพสูงกว่ารุ่นก่อนถึงสามเท่า และสามารถรองรับคลัสเตอร์ที่มีชิปได้มากถึง 500,000 ตัว ขณะที่เอ็ดดี อู๋ ซีอีโอ ตั้งเป้าให้อาลีบาบาคลาวด์มีกำลังการผลิตศูนย์ข้อมูลมากกว่า 20 กิกะวัตต์ภายในปี 2575 สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าการประกาศดังกล่าวหนุนราคาหุ้นอาลีบาบาเมื่อวันที่ 22 กันยายน แต่หุ้นในสหรัฐฯ ปรับลงราว 0.1% สู่ระดับ 109.63 ดอลลาร์ เมื่อเวลา 11.10 น. ตามเวลาตะวันออกของวันที่ 28 กันยายน แสดงให้เห็นว่าความตื่นเต้นในช่วงแรกได้คลายลงแล้ว เหตุผลในการลงทุนขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนขนาดกำลังประมวลผลนั้นให้เป็นความต้องการใช้คลาวด์ที่สร้างรายได้ เนื่องจากการพัฒนาโมเดลและชิปของตนเองอาจทำให้อาลีบาบาควบคุมต้นทุนได้มากขึ้น แต่การสร้างกำลังการผลิต 20 กิกะวัตต์ทำให้ความเสี่ยงด้านการใช้จ่ายและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรสูงขึ้น หุ้นปัจจุบันต่ำกว่ามูลค่าประเมิน GF Value ที่ 121.49 ดอลลาร์อยู่ 11.86 ดอลลาร์ คิดเป็นช่องว่าง 9.76% ซึ่งจะมีความหมายก็ต่อเมื่อการขยายธุรกิจนี้สร้างผลตอบแทนได้อย่างเพียงพอ

SK hynix อยู่ระหว่างการหารือเบื้องต้นกับ Intel เกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการเป็นพันธมิตรด้านการผลิตในสหรัฐฯ ซึ่งอาจนำไปสู่การผลิตชิปหน่วยความจำที่โครงการคอมเพล็กซ์ในรัฐโอไฮโอของ Intel ที่วางแผนไว้ รายงานของสื่อระบุว่าทางเลือกหนึ่งคือ SK hynix เช่าพื้นที่บางส่วนของโรงงาน ส่วนอีกทางเลือกหนึ่งอาจเป็นการร่วมทุนที่รวมบริษัทคลาวด์รายใหญ่ด้วย แม้ว่า SK hynix ระบุว่ายังไม่ได้ตัดสินใจเรื่องข้อตกลงใดเป็นการเฉพาะ การเจรจาครั้งนี้เกิดขึ้นขณะที่ SK hynix กำลังขยายฐานการผลิตในสหรัฐฯ โดยเพิ่งเริ่มก่อสร้างโรงงานในรัฐอินดีแอนาที่มีมูลค่ากว่า 4 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งคาดว่าจะเริ่มผลิตผลิตภัณฑ์หน่วยความจำแบนด์วิดท์สูงรุ่นใหม่ในครึ่งหลังของปี 2029 โดยเวเฟอร์ที่ผลิตในเกาหลีใต้จะถูกส่งไปบรรจุภัณฑ์ขั้นสูงและทดสอบที่นั่น SK hynix รายงานผลประกอบการไตรมาสที่สองของปี 2026 ที่เป็นสถิติสูงสุด โดยรายได้พุ่งขึ้น 257% เมื่อเทียบปีต่อปี และกำไรจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น 557% และได้ทำข้อตกลงระยะยาวกับลูกค้ารายสำคัญราว 10 ราย ขณะที่เร่งผลิต HBM4 หุ้น SKHY ปรับขึ้น 25.8% ในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา เทียบกับที่อุตสาหกรรมปรับลง 12.6% ซึ่งทำผลงานได้ดีกว่า FormFactor, Inc. ที่ลดลง 10% และ ASE Technology Holding Co., Ltd. ที่เพิ่มขึ้น 5.2% ในช่วงเดียวกัน ปัจจุบัน SKHY มีอันดับ Zacks ที่ 2 (ซื้อ)

ซินเหลียน อินทิเกรชัน เปิดเผยคาดการณ์ผลประกอบการเมื่อค่ำวันที่ 28 กันยายน โดยคาดว่าจะพลิกจากขาดทุนเป็นกำไรในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2026 บริษัทคาดว่ารายได้จากการดำเนินงาน 9 เดือนแรกอยู่ที่ประมาณ 7,766 ล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณ 2,344 ล้านบาทจากช่วงเดียวกันของปีก่อน หรือเติบโตประมาณร้อยละ 43.23 เมื่อเทียบรายปี และคาดว่ากำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทแม่อยู่ที่ประมาณ 681 ล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณ 1,144 ล้านบาทจากช่วงเดียวกันของปีก่อน หรือเติบโตประมาณร้อยละ 247.08 เมื่อเทียบรายปี บริษัทระบุว่า ในช่วงที่รายงานผลประกอบการนี้ ได้รับแรงขับเคลื่อนหลายด้านจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์โลก ความต้องการที่ยกระดับขึ้น และการขยายการใช้งานในหลากหลายสถานการณ์ รวมถึงการขยายตัวอย่างต่อเนื่องของกลุ่มแอปพลิเคชันเกิดใหม่ เช่น ปัญญาประดิษฐ์ บริษัทจึงเดินหน้าขยายตลาด กระชับความร่วมมือกับลูกค้า คว้าโอกาสจากการทดแทนสินค้านำเข้าด้วยสินค้าในประเทศ รักษาอัตราการใช้กำลังการผลิตให้อยู่ในระดับสูง ปรับโครงสร้างผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง และอาศัยการประหยัดต่อขนาดจากยอดขายที่เพิ่มขึ้น ควบคู่กับการควบคุมต้นทุน เพื่อหนุนความสามารถในการทำกำไร ซินเหลียน อินทิเกรชัน ก่อตั้งขึ้นในปี 2018 และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เมื่อเดือนพฤษภาคม 2023 โดยผลประกอบการขาดทุนต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2019 และในปีที่เข้าจดทะเบียนมีผลขาดทุนสุทธิส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทแม่อยู่ที่ 1,958 ล้านบาท ส่วนครึ่งแรกของปีนี้ บริษัทพลิกกลับมามีกำไรสุทธิส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทแม่แล้ว โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 263.40 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน มาอยู่ที่ 278.3 ล้านบาท บริษัทเตือนว่า ข้อมูลคาดการณ์ข้างต้นเป็นเพียงตัวเลขจากการคำนวณเบื้องต้นเท่านั้น ข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้องแม่นยำจะอ้างอิงตามรายงานประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2026 ที่จะเปิดเผยอย่างเป็นทางการ

อาลีบาบากรุ๊ป โฮลดิง กำลังเดินหน้าลึกซึ้งในกลยุทธ์ AI แบบครบวงจร ด้วยแผนพัฒนาโมเดลรุ่นถัดไปที่มีขนาด 5 ล้านล้านถึง 10 ล้านล้านพารามิเตอร์ ซึ่งใหญ่กว่าโมเดลเรือธงปัจจุบันอย่าง Qwen 3.8 Max ถึงสี่เท่า พร้อมกันนี้ได้เปิดตัวชิป AI รุ่น Zhenwu V900 ซึ่งให้ประสิทธิภาพสูงกว่ารุ่นก่อนหน้าถึงสามเท่า และออกแบบมาให้ทำงานในคลัสเตอร์ขนาดใหญ่ คาดว่าจะเริ่มผลิตจำนวนมากได้ในช่วงต้นปี 2570 และอาลีบาบายังตั้งเป้าขยายความจุศูนย์ข้อมูลของอาลีบาบาคลาวด์ให้เกิน 20 กิกะวัตต์ภายในปี 2575 หลังการประกาศดังกล่าว หุ้นของบริษัทปรับขึ้น 5.1% ในไตรมาสเดือนมิถุนายน รายได้จากคลาวด์ AI และการประมวลผลของอาลีบาบาเพิ่มขึ้น 45% เมื่อเทียบปีต่อปี เป็น 4.844 หมื่นล้านหยวน หรือ 7.14 พันล้านดอลลาร์ ขณะที่รายได้จากผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับ AI อยู่ที่ 1.238 หมื่นล้านหยวน และรักษาการเติบโตระดับสามหลักติดต่อกันเป็นไตรมาสที่ 12 ส่วนกำไรก่อนดอกเบี้ยและภาษีปรับปรุงของธุรกิจคลาวด์เพิ่มขึ้น 133% เป็น 5.94 พันล้านหยวน ดันอัตรากำไรขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ 12% อาลีบาบาใช้จ่ายด้านเงินลงทุนในไตรมาสเดือนมิถุนายน 6.768 หมื่นล้านหยวน หรือ 9.98 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 75% เมื่อเทียบปีต่อปี ส่วนใหญ่มาจากการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน AI และกำไรสุทธิรายไตรมาสลดลง 75% จากการใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับ AI ที่เพิ่มขึ้น บริษัทคาดว่าการลงทุนด้าน AI จะคุ้มทุนภายในสามปี

Alibaba Group Holding Limited เปิดตัว Zhenwu V900 เมื่อวันที่ 22 กันยายน ซึ่งเป็นชิป AI ที่บริษัทอธิบายว่าเป็นชิปที่ทรงพลังที่สุดของจีน และมีประสิทธิภาพสูงกว่ารุ่นก่อนราวสามเท่า ชิปดังกล่าวคาดว่าจะเข้าสู่การผลิตจำนวนมาก โดยอาจเริ่มจำหน่ายเชิงพาณิชย์ได้ในไตรมาสแรกของปีหน้า และอาลีบาบาระบุว่าชิป Zhenwu ที่มีอยู่แล้วถูกใช้งานโดยลูกค้ามากกว่า 650 รายในกลุ่มยานยนต์ บริการทางการเงิน พลังงาน และการผลิต อาลีบาบาได้commitงบประมาณอย่างน้อย 380,000 ล้านหยวน หรือราว 53,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ตลอดสามปีให้กับโครงสร้างพื้นฐานด้าน AI และคลาวด์ ซึ่งส่วนหนึ่งมีเป้าหมายเพื่อขยายขีดความสามารถของศูนย์ข้อมูลคลาวด์ให้เกิน 20 กิกะวัตต์ภายในปี 2032 บริษัทเตือนว่าการปรับปรุงประสิทธิภาพสามเท่านั้นวัดเทียบกับชิป M890 ที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช่ตัวเร่งความเร็วรุ่นล่าสุดของ Nvidia ดังนั้นจึงยังไม่ยืนยันว่า Zhenwu ได้ปิดช่องว่างกับฮาร์ดแวร์ที่ล้ำสมัยที่สุดของ Nvidia แล้ว ฐานข้อมูลกองทุนเฮดจ์ฟันด์ของ Insider Monkey แสดงให้เห็นว่าจำนวนกองทุนเฮดจ์ฟันด์ที่ถือหุ้นอาลีบาบาลดลงเหลือ 97 รายในไตรมาสที่สอง จาก 102 รายในไตรมาสแรก ขณะที่ยอดขายชอร์ตอยู่ที่ประมาณ 1.68% ของหุ้น หรือราว 41.04 ล้านหุ้น ณ วันที่ 15 กันยายน

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ และประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ประชุมสุดยอดร่วมกันที่ทำเนียบขาว โดยหารือประเด็นปัญญาประดิษฐ์ ความมั่นคง และเทคโนโลยี ถือเป็นถ้อยแถลงครั้งแรกระหว่างผู้นำทั้งสอง ท่ามกลางความกังวลของบรรดาผู้บริหารบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่และผู้กำหนดนโยบายบางส่วนในสหรัฐฯ ว่า AI อาจเป็นภัยคุกคามต่อมนุษยชาติ ทรัมป์ยืนยันว่าการพัฒนา AI ควรดำเนินไปอย่างเสรีเพื่อรักษาความได้เปรียบของสหรัฐฯ ขณะที่จีนวิพากษ์วิจารณ์มาตรการควบคุมการส่งออกเซมิคอนดักเตอร์ของสหรัฐฯ ว่าสร้างข้อจำกัดต่อบริษัทจีน ด้านสี จิ้นผิง กล่าวว่าจีนและสหรัฐฯ มีทั้งความสามารถและความรับผิดชอบในการพัฒนาและบริหารจัดการ AI เพื่อประโยชน์ของมนุษยชาติ และควรอยู่ภายใต้การควบคุมของมนุษย์เสมอ พร้อมเรียกร้องให้ทรัมป์เปลี่ยนจุดยืนของสหรัฐฯ ต่อไต้หวัน โดยให้คัดค้านการแยกเป็นเอกราชของไต้หวัน ขณะที่ทรัมป์กล่าวว่าทั้งสองฝ่ายมีความคืบหน้าอย่างมากในประเด็นข้อเห็นต่าง โดยหมายถึงความพยายามเพิ่มการเข้าถึงตลาดจีนให้เกษตรกรและผู้เลี้ยงปศุสัตว์ของสหรัฐฯ ภายใต้กลไกคณะกรรมการการค้า และไม่ได้กล่าวถึงประเด็นไต้หวัน หลังการประชุม จีนประกาศว่าบรรลุข้อตกลงร่วมฉบับใหม่กับสหรัฐฯ ตามรายงานของสำนักข่าวซินหัว โดยไม่เปิดเผยรายละเอียด ขณะที่ก่อนหน้านั้นไม่กี่ชั่วโมง สหรัฐฯ ประกาศขยายระยะเวลาสงบศึกทางการค้ากับจีนออกไปอีก 2 เดือน จนถึงวันที่ 10 ม.ค. ด้านสี จิ้นผิง ยังระบุว่ายังมีโอกาสเพิ่มเที่ยวบินตรงระหว่างสองประเทศ และประกาศว่าแพนด้า 2 ตัวจะเดินทางถึงสวนสัตว์แอตแลนตาในรัฐจอร์เจียของสหรัฐฯ ภายในไม่กี่วัน

ASML Holding ได้รับคำมั่นจากลูกค้ารายต่างๆ มากขึ้นสำหรับเครื่อง High-NA EUV ที่มีราคาประมาณ 400 ล้านดอลลาร์สหรัฐ แม้ว่าหุ้นในสหรัฐจะร่วงลงราว 1.8% สู่ระดับ 1,713.41 ดอลลาร์สหรัฐในการซื้อขายช่วงเช้าวันพฤหัสบดี อินเทลเริ่มใช้เทคโนโลยี High-NA ในการผลิตจำนวนมากบนชั้นชิปบางส่วนแล้ว ซัมซุงวางแผนนำเทคโนโลยีนี้เข้าสู่การผลิต DRAM ในปี 2028 และ TSMC ตั้งเป้าผลิตชิปขั้นสูงตั้งแต่ปี 2030 ASML ระบุว่าเครื่อง EXE:5200B สามารถพิมพ์รายละเอียดที่เล็กกว่าเครื่อง NXE ในปัจจุบันถึง 1.7 เท่าในการเปิดรับแสงครั้งเดียว ซึ่งอาจช่วยให้ลูกค้าประหยัดขั้นตอนการผลิตที่มีค่าใช้จ่ายสูงได้ แต่จุดที่ต้องแลกมาคือราคา ผู้ผลิตชิปจำเป็นต้องได้ผลผลิตและอัตราการได้ชิปดีเพิ่มขึ้นมากพอที่จะคุ้มทุนของเครื่องแต่ละเครื่อง และ ASML ก็ต้องการผลตอบแทนเหล่านั้นเพื่อเปลี่ยนคำมั่นในช่วงแรกให้กลายเป็นอุปสงค์ที่ยั่งยืน ที่ราคา 1,713.41 ดอลลาร์สหรัฐ หุ้นซื้อขายสูงกว่าประมาณการมูลค่าตามหลัก GF Value ที่ราว 1,260 ดอลลาร์สหรัฐอยู่ 35.5% ซึ่งเป็นส่วนเกินที่กดดันให้เทคโนโลยี High-NA ต้องพิสูจน์ตัวเองในโรงงานจริง

คณะกรรมการนโยบายอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงแห่งชาติ ซึ่งมีนายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธาน ได้เห็นชอบยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงแห่งชาติฉบับแรก ตามที่ นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือบีโอไอ เปิดเผย โดยยุทธศาสตร์นี้วางโรดแมป 3 ระยะสู่เป้าหมายชิปเมดอินไทยแลนด์ ตั้งเป้าดึงเงินลงทุนกว่า 500,000 ล้านบาทภายในปี 2573 และ 2.5 ล้านล้านบาทภายในปี 2593 พร้อมผลักดันรายได้อุตสาหกรรมแตะ 5 ล้านล้านบาทต่อปี และสร้างงานใหม่กว่า 230,000 ตำแหน่ง โรดแมประยะแรกภายในปี 2573 จะยกระดับฐานการประกอบและทดสอบชิปเดิมสู่ Advanced Packaging และวางรากฐานการผลิตชิปต้นน้ำ ระยะที่สองภายในปี 2583 เน้นดึงนักลงทุนรายใหญ่ด้านการออกแบบชิปและ Wafer Fabrication ส่วนระยะที่สามภายในปี 2593 ตั้งเป้าให้ไทยมีซัพพลายเชนเซมิคอนดักเตอร์ครบวงจรและสร้างบริษัทไทยเป็น Local Champion โดยจะให้ความสำคัญกับเซมิคอนดักเตอร์ 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ Photonics, Power Semiconductor และ Sensor ขับเคลื่อนผ่าน 5 กลไกหลัก ทั้งสิทธิประโยชน์และแพ็กเกจสนับสนุนการลงทุนแบบเฉพาะราย การพัฒนาบุคลากรทักษะสูง โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีและงานวิจัย ความพร้อมด้านไฟฟ้า น้ำ และพลังงานสะอาด และการปรับปรุงกฎระเบียบ ขณะที่แผนงาน Siam Silica ตั้งเป้าผลิตและพัฒนาบุคลากรรวม 86,600 คนภายในปี 2573 แบ่งเป็นกำลังคนสมรรถนะสูง 84,900 คน และบุคลากรวิจัยระดับสูงประมาณ 1,700 คน ด้าน Infineon Technologies ผู้ผลิตชิปรายใหญ่จากเยอรมนี เตรียมเปิดโรงงานแห่งแรกในประเทศไทยที่จังหวัดสมุทรปราการ วันที่ 1 ตุลาคม 2569 เป็นฐานผลิต Power Module ขั้นสูงพร้อมศูนย์วิจัยและพัฒนา และเมื่อดำเนินงานเต็มโครงการคาดว่าจะสร้างงานให้บุคลากรไทยมากกว่า 5,000 ตำแหน่ง นอกจากนี้ยังมีบริษัทเทคโนโลยีระดับโลกหลายรายเลือกไทยเป็นฐานการผลิต เช่น Analog Devices, Foxsemicon, ZDT, Terahop และ MPI โดยข้อมูลของบีโอไอระบุว่าในช่วงปี 2566 ถึงเดือนมิถุนายน 2569 มีโครงการยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงรวม 879 โครงการ มูลค่าลงทุนกว่า 909,000 ล้านบาท

ซิตี้ได้ปรับเพิ่มสมมติฐานการใช้จ่ายสำหรับอาลีบาบา และคงเป้าราคาหุ้นไว้ที่ 190 ดอลลาร์ พร้อมเรตติ้งซื้อ ตามบทความที่รายงานโดยกูรูโฟกัสเป็นแห่งแรก การปรับประมาณการครั้งนี้มีขึ้นหลังจากอาลีบาบาเร่งขยายกำลังการผลิตศูนย์ข้อมูลให้เกิน 20 กิกะวัตต์ภายในปี 2575 สำหรับปีงบประมาณ 2570 ถึง 2572 ซิตี้คาดการณ์ค่าใช้จ่ายฝ่ายทุนที่ 2.58 แสนล้านหยวน 2.83 แสนล้านหยวน และ 2.82 แสนล้านหยวน ตามลำดับ สะท้อนต้นทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านคอมพิวติ้งเพื่อรองรับการดำเนินงานด้านเอไอที่เติบโตของอาลีบาบา นักวิเคราะห์ของซิตี้อย่างอลิเซีย แยป ประเมินว่ารายได้คลาวด์เอไอจากลูกค้าภายนอกของอาลีบาบาอาจแตะ 1.68 แสนล้านดอลลาร์ภายในปีงบประมาณ 2576 ซึ่งเป็นประมาณการที่บ่งชี้ถึงอัตราการเติบโตต่อปีแบบทบต้นที่ 40% จากปีงบประมาณ 2569 และขึ้นอยู่กับการขยายกำลังการผลิตคอมพิวติ้งด้านเอไออย่างต่อเนื่อง อาลีบาบายังได้เปิดตัวตัวเร่งความเร็วเจินอู่ วี900 และวางแผนสำหรับโมเดลเอไอขนาดใหญ่กว่ามาก โดยรอยเตอร์รายงานว่าตัวเร่งความเร็วรุ่นใหม่นี้คาดว่าจะเข้าสู่การผลิตจำนวนมากในช่วงต้นปี 2570

SK Hynix กำลังพิจารณาที่จะผลิตชิปหน่วยความจำในสหรัฐอเมริกาเป็นครั้งแรก โดยได้เจรจากับ Intel Corporation เกี่ยวกับการเช่าพื้นที่บางส่วนของโครงการในโอไฮโอของอินเทลที่ล่าช้ามานาน หรือการจัดตั้งกิจการร่วมค้าที่เกี่ยวข้องกับอินเทลและลูกค้าคลาวด์รายใหญ่ สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานเมื่อวันที่ 16 กันยายน แม้ว่า SK Hynix ระบุว่ายังไม่มีแผนเฉพาะเจาะจงใดที่สรุปได้ อินเทลได้ทุ่มเงินลงทุนมหาศาลให้กับโอไฮโอ โดยโครงการในภาพรวมอาจสูงถึงราว 1 แสนล้านดอลลาร์เมื่อเวลาผ่านไป และความล่าช้าทำให้การผลิตตามแผนถูกเลื่อนออกไปเป็นทศวรรษหน้า ดังนั้นผู้เช่าหรือพันธมิตรกิจการร่วมค้าอาจช่วยให้อินเทลแบ่งเบาภาระทางการเงินของการก่อสร้างได้ การเจรจานี้มีความสำคัญต่อ Micron Technology, Inc. เพราะหนึ่งในข้อได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ที่แข็งแกร่งที่สุดของบริษัทคือการเป็นผู้ผลิตหน่วยความจำรายใหญ่ที่ตั้งฐานในสหรัฐฯ ขณะที่ปัญญาประดิษฐ์ทำให้ DRAM และ HBM ขาดแคลนมากขึ้นเรื่อย ๆ และหาก SK Hynix ประสบความสำเร็จก็อาจกัดกร่อนความแตกต่างด้านการเป็นแหล่งอุปทานในสหรัฐฯ นี้บางส่วนในที่สุด โดยเปิดทางให้บริษัทคลาวด์สัญชาติสหรัฐฯ มีซัพพลายเออร์ในประเทศรายอื่นเพิ่มอีกแห่งหนึ่ง การถือครองของกองทุนเฮดจ์ฟันด์เพิ่มขึ้นสำหรับผู้ผลิตชิปทั้งสองรายในไตรมาสที่สอง โดยมี 138 กองทุนถือหุ้นอินเทล เพิ่มขึ้นจาก 112 กองทุนในไตรมาสแรก และมี 184 กองทุนถือหุ้นไมครอน เพิ่มขึ้นจาก 154 กองทุน ขณะที่อินเทลมีหุ้นที่ถูกขายชอร์ตประมาณ 152.2 ล้านหุ้น ณ วันที่ 31 สิงหาคม คิดเป็นราว 3% ของหุ้นที่ซื้อขายได้ทั่วไป และใช้เวลา 1.7 วันในการปิดสถานะ การเจรจานี้ไม่ได้ช่วยกอบกู้กลยุทธ์ธุรกิจรับจ้างผลิตชิปของอินเทล หรือทำให้ไมครอนอ่อนแอลงในชั่วข้ามคืน แต่แสดงให้เห็นว่าการผลิตหน่วยความจำกำลังมีความสำคัญเชิงกลยุทธ์มากพอที่ SK Hynix กำลังพิจารณากำลังการผลิตขั้นสูงบนแผ่นดินอเมริกา

สหรัฐและจีนกำลังช่วงชิงความเป็นใหญ่ในการแข่งขันแพร่หลายปัญญาประดิษฐ์ และเร่งสร้าง "เขตเศรษฐกิจ AI" ที่มีตนเองเป็นศูนย์กลาง สหรัฐได้เริ่มต้น "Pax Silica" เมื่อปลายปีที่แล้ว เพื่อสร้างห่วงโซ่อุปทานที่ปลอดภัยสำหรับ AI เซมิคอนดักเตอร์ และแร่ธาตุสำคัญ โดยมีประเทศและภูมิภาคที่ลงนามแล้วเพิ่มขึ้นเป็น 25 แห่ง ส่วนใหญ่เป็นพันธมิตรและประเทศมิตร เช่น ญี่ปุ่นและสหราชอาณาจักร ด้านจีนก็ได้จัดตั้งองค์กรความร่วมมือ AI ระดับโลก หรือ WAICO เมื่อเดือนกรกฎาคมปีนี้ โดยมี 29 ประเทศร่วมก่อตั้ง เพื่อขยายโมเดล AI ราคาถูกและโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมไปยังประเทศกำลังพัฒนา ซึ่งถูกเรียกว่า "หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางฉบับ AI" และปัจจุบันมี 38 ประเทศเข้าร่วม มีรายงานว่ากระทรวงการต่างประเทศสหรัฐได้จัดทำเอกสารเรียกร้องให้ประเทศที่ลงนามใน Pax Silica ไม่เข้าร่วม WAICO เพื่อบีบให้เลือกข้าง แต่คาซัคสถานเข้าร่วมทั้งสองฝ่าย ขณะที่อุซเบกิสถาน สิงคโปร์ และบังกลาเทศก็กำลังหาทาง "เข้าร่วมสองฝ่าย" เช่นกัน การประชุมสุดยอดสหรัฐ-จีนในวันที่ 24 นี้อาจเป็นเวทีที่บ่งชี้ทิศทางของความร่วมมือและการแบ่งขั้วในเรื่อง AI ด้วย

หุ้นอินเทลปรับขึ้นราว 0.5% สู่ระดับ 122.46 ดอลลาร์ หลังจาก Muse เอเจนต์ของเมตา ช่วยฟื้นกรณีลงทุนในซีพียูสำหรับเซิร์ฟเวอร์ ท่ามกลางตลาด AI ที่ถูกครอบงำด้วยตัวเร่งความเร็ว Muse เอเจนต์ทำงานผ่านคอมพิวเตอร์เสมือนของตัวเอง และสามารถทำงานต่อในงานที่ใช้เวลานานได้แม้ผู้ใช้ปิดแอปพลิเคชันไปแล้ว ซึ่งสร้างความต้องการพลังประมวลผลอเนกประสงค์รอบตัวโมเดลเอง อินเทลกำลังพยายามคว้าโอกาสในชั้นนี้ขณะธุรกิจฟื้นตัว โดยรายได้ไตรมาสสองเพิ่มขึ้น 25% สู่ระดับ 1.61 หมื่นล้านดอลลาร์ และบริษัทกำลังเปิดตัวโปรเซสเซอร์เซิร์ฟเวอร์ Xeon 6+ ที่สร้างบนกระบวนการผลิต Intel 18A อย่างไรก็ดี Muse เป็นเพียงหลักฐานของภาระงานที่อาจขยายตัว ไม่ใช่หลักฐานว่าอินเทลชนะการออกแบบ และปัจจุบันอินเทลซื้อขายสูงกว่ามูลค่าประเมิน GF Value ที่ 32.12 ดอลลาร์ถึง 281.26% ผลตอบแทนที่แท้จริงจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเอเจนต์อัตโนมัติขับเคลื่อนการติดตั้งเซิร์ฟเวอร์เพิ่มขึ้น และอินเทลคว้าส่วนแบ่งการใช้จ่ายนั้นได้มากพอในอัตรากำไรที่น่าดึงดูด ทำให้ความพร้อมจำหน่ายของ Xeon ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน การยอมรับจากไฮเปอร์สเกลเลอร์ และการดำเนินการตามแผน Intel 18A เป็นตัวเลขที่นักลงทุนควรจับตา