United States
Cloud & Digital Infrastructure▲
Twilio เตรียมเข้าดัชนี S&P 500 ขณะ S&P Dow Jones ปรับโครงสร้างดัชนีหลายรายการ
S&P Dow Jones Indices ประกาศปรับสมดุลดัชนีชุดหนึ่งเมื่อบ่ายวันพฤหัสบดี โดยมีผลก่อนตลาดเปิดวันอังคารที่ 6 ตุลาคม บริษัทซอฟต์แวร์สื่อสารบนคลาวด์ Twilio Inc คลาส A จะเข้าสู่ดัชนี S&P 500 ซึ่งเป็นดัชนีหลัก โดยขยับขึ้นมาจาก S&P MidCap 400 แทนที่ Warner Bros Discovery Inc ซึ่งกำลังถูก Paramount Skydance Corp สมาชิกดัชนี S&P 500 เข้าซื้อในดีลที่ใกล้เสร็จสมบูรณ์ หุ้น Twilio เพิ่มขึ้น 1.6% ในการซื้อขายหลังเวลาทำการ ขณะที่ FormFactor Inc ผู้ผลิตอุปกรณ์ทดสอบเซมิคอนดักเตอร์ จะเข้าแทนที่ตำแหน่งเดิมของ Twilio ใน S&P MidCap 400 โดยขยับขึ้นมาจาก S&P SmallCap 600 ดัชนีหุ้นขนาดเล็กจะรับ Workiva Inc แพลตฟอร์ม SaaS เข้ามาแทน FormFactor และหุ้นปรับขึ้น 2.7% หลังเวลาทำการ ในการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างอีกกรณีหนึ่ง Vylor Inc หน่วยธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภคที่ตั้งขึ้นใหม่ เข้าร่วมดัชนี S&P 500 เมื่อวันพฤหัสบดี หลังการแยกตัวออกจาก Corteva Inc ซึ่งจะย้ายเข้าสู่ S&P MidCap 400 ในวันที่ 6 ตุลาคม แทนที่ตำแหน่งของ Olin Corporation ส่วน Olin จะย้ายไป S&P SmallCap 600 เพื่อแทนที่ Qorvo Inc ผู้ผลิตชิป ซึ่งกำลังถูก Skyworks Solutions Inc เข้าซื้อในธุรกรรมที่ยังค้างอยู่ และเป็นเหตุให้เกิดการจัดสรรใหม่ในดัชนีหุ้นขนาดเล็กเป็นทอด ๆ
About megatrends
Cloud & Digital Infrastructure › API & Integration (iPaaS) ▲ Capital
TWLO · Capital · Positive Twilio is being added to the S&P 500, moving up from the S&P MidCap 400.
WK · Capital · Positive Workiva is being added to the S&P SmallCap 600, replacing FormFactor.
Vylor Inc. · Capital · Positive Newly formed Vylor Inc. joined the S&P 500 following its spinoff from Corteva.
FORM · Capital · Positive FormFactor moves up from the S&P SmallCap 600 to fill Twilio's former spot in the S&P MidCap 400.
CTVA · Capital · Negative Corteva transitions out of the S&P 500 into the S&P MidCap 400 on Oct. 6, losing flagship-index membership.
OLN · Capital · Negative Olin is demoted from the S&P MidCap 400 to the S&P SmallCap 600 to replace Qorvo.
อ่านต้นฉบับ ↗
United States
TWLO▼
BofA ลดอันดับหุ้น Nike ขณะที่ Stifel เพิ่มอันดับหุ้น Microsoft ในสัปดาห์ที่มีการปรับคำแนะนำนักวิเคราะห์
Bank of America ปรับลดอันดับหุ้น Nike ลงเป็น Underperform จาก Neutral โดยนักวิเคราะห์ Lorraine Hutchinson ได้ปรับลดราคาเป้าหมายลงมาอยู่ที่ 30 ดอลลาร์ จากเดิม 47 ดอลลาร์ และปรับลดประมาณการกำไรต่อหุ้นปีงบประมาณ 2027 และ 2028 ลงร้อยละ 11 และร้อยละ 12 มาอยู่ที่ 1.43 ดอลลาร์ และ 1.87 ดอลลาร์ ตามลำดับ โดยระบุว่าการฟื้นตัวต้องใช้เวลานานกว่าที่คาดไว้ Stifel ปรับเพิ่มอันดับหุ้น Microsoft ขึ้นเป็น Buy จาก Hold โดยนักวิเคราะห์ Brad Reback ได้ปรับเพิ่มราคาเป้าหมายขึ้นมาอยู่ที่ 575 ดอลลาร์ จากเดิม 530 ดอลลาร์ และอ้างถึงความเชื่อมั่นในการรักษาการเติบโตของรายได้ในระดับกลางถึงปลายช่วงร้อยละ 10 J.P. Morgan ปรับเพิ่มอันดับหุ้น CoreWeave ขึ้นเป็น Overweight จาก Neutral และปรับเพิ่มราคาเป้าหมายขึ้นมาอยู่ที่ 125 ดอลลาร์ จากเดิม 120 ดอลลาร์ โดยชี้ไปที่ราคาคอมพิวต์ที่เอื้ออำนวยและความเต็มใจที่มากขึ้นในการมุ่งสู่สัญญาระยะสั้นในราคาพรีเมียม UBS ปรับลดอันดับหุ้น PG&E ลงเป็น Neutral จาก Buy และปรับลดราคาเป้าหมายลงมาอยู่ที่ 14 ดอลลาร์ จากเดิม 19 ดอลลาร์ พร้อมปรับลดคาดการณ์การเติบโตของกำไรต่อหุ้นระยะยาวลงมาอยู่ที่ร้อยละ 8.5 จากร้อยละ 9 เนื่องจากปัจจัยกระตุ้นจากการปฏิรูปความรับผิดชอบต่อไฟป่าจางหายไป KeyBanc ปรับลดอันดับหุ้น Comcast ลงเป็น Underweight ด้วยราคาเป้าหมาย 18 ดอลลาร์ โดยคาดว่าการขาดทุนสุทธิของบรอดแบนด์ในประเทศจะขยายวงกว้างขึ้นเป็น 665,000 รายในปี 2027 ขณะที่ HSBC ปรับลดอันดับหุ้น Twilio ลงเป็น Reduce จาก Hold และ Rosenblatt เริ่มต้นให้คำแนะนำหุ้น SanDisk ที่ Buy ด้วยราคาเป้าหมาย 2,400 ดอลลาร์
CMCSA · Capital · Negative KeyBanc downgraded Comcast to Underweight with an $18 price target, expecting domestic broadband net losses to widen to 665,000 in 2027.
CRWV · Capital · Positive J.P. Morgan upgraded CoreWeave to Overweight and lifted its price target to $125, citing favorable compute pricing and premium short-term contracts.
MSFT · Capital · Positive Stifel upgraded Microsoft to Buy and raised its price target to $575, citing confidence in sustaining mid-to-upper-teens revenue growth.
NKE · Capital · Negative Bank of America downgraded Nike to Underperform and cut its price target to $30 from $47, lowering EPS estimates as the turnaround takes longer.
PCG · Capital · Negative UBS downgraded PG&E to Neutral and cut its price target to $14 from $19, lowering long-term EPS growth forecast as the wildfire liability reform catalyst fades.
SNDK · Capital · Positive Rosenblatt initiated SanDisk at Buy with a $2,400 price target, an analyst valuation call.
อ่านต้นฉบับ ↗
United States
Artificial Intelligence▲
ปรับเพิ่มมูลค่ายุติธรรมของ Twilio เป็น 263.04 ดอลลาร์สหรัฐ จากการมุ่งเน้นการสื่อสารด้วย AI
ประมาณการมูลค่ายุติธรรมของ Twilio ถูกปรับขึ้นเป็น 263.04 ดอลลาร์สหรัฐ จากเดิม 200.92 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งนักวิเคราะห์เชื่อมโยงการปรับครั้งนี้กับการมุ่งเน้นที่แข็งแกร่งขึ้นในด้านการสื่อสารที่ขับเคลื่อนด้วย AI ตัวแทน AI ส่วนบุคคล และการดำเนินงานในผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท โมเดลที่ปรับปรุงใหม่นี้ตั้งสมมติฐานการเติบโตของรายได้ที่ 10.80% ลดลงเล็กน้อยจาก 10.83% ก่อนหน้านี้ ขณะที่อัตรากำไรสุทธิถูกปรับลดลงเหลือ 6.32% จาก 9.52% และอัตราส่วนราคาต่อกำไรในอนาคตพุ่งขึ้นเป็น 114.5 เท่า จาก 55.1 เท่า โดยอัตราคิดลดอยู่ที่ 9.30% เทียบกับ 8.85% ในด้านมุมมองบวก Goldman Sachs ปรับเพิ่มราคาเป้าหมายของ Twilio เป็น 330 ดอลลาร์สหรัฐ TD Cowen ตั้งไว้สูงถึง 300 ดอลลาร์สหรัฐ Morgan Stanley กำหนดที่ 261 ดอลลาร์สหรัฐ และ Stifel ปรับอันดับหุ้นขึ้นเป็น Buy ด้วยราคาเป้าหมาย 260 ดอลลาร์สหรัฐ โดยอ้างถึงการปรับโครงสร้าง การมุ่งเน้นผลิตภัณฑ์หลักอย่างเข้มข้นขึ้น และการวิจัยและพัฒนาที่เน้น AI เป็นศูนย์กลาง HSBC มีมุมมองตรงกันข้าม โดยปรับลดอันดับ Twilio เป็น Reduce ด้วยราคาเป้าหมาย 211 ดอลลาร์สหรัฐ หลังการปรับขึ้นที่เชื่อมโยงกับ Meta Muse โดยโต้แย้งว่ากำไรที่ได้มาทำให้เหลือพื้นที่สำหรับความผิดพลาดน้อยลง และตั้งคำถามว่า Twilio จะสามารถคว้ามูลค่าได้มากเพียงใดจากทราฟฟิกที่เกี่ยวข้องกับ Muse เนื่องจาก Meta มีระบบเสียง AI เป็นของตัวเอง
About megatrends
Artificial Intelligence › AI Applications & Copilots Technology
TWLO · Capital · Positive Analysts raised Twilio's fair value estimate to US$263.04 and multiple banks lifted price targets/upgraded the stock on AI communications focus and restructuring.
อ่านต้นฉบับ ↗
United States
TWLO▼
Akamai คว้าดีล Anthropic มูลค่า 1.16 หมื่นล้านดอลลาร์ ขณะ Costco และ Scholastic รายงานผลประกอบการ
Akamai Technologies ประกาศสัญญาระยะเจ็ดปีและดีลมูลค่า 1.16 หมื่นล้านดอลลาร์กับ Anthropic ส่งผลให้หุ้นของบริษัทพุ่งขึ้น 5% พร้อมออกใบสำคัญแสดงสิทธิให้ Anthropic ซื้อหุ้นได้สูงสุดประมาณ 5% ในราคาใช้สิทธิ 111.33 ดอลลาร์ต่อหุ้น ขณะที่ Atlas Energy Solutions พุ่งขึ้น 17% หลังเปิดเผยว่าบริษัทย่อยสองแห่งได้ทำข้อตกลงชดเชยต้นทุนแยกกันกับห้องปฏิบัติการ AI ชั้นแนวหน้าชั้นนำ ส่วน Genius Sports พุ่งขึ้น 13% หลัง JPMorgan เริ่มให้คำแนะนำน้ำหนักเกิน ขณะที่ Twilio ร่วงลงราว 6% หลัง HSBC ปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือลงสู่ระดับเทียบเท่าขาย People Inc สำนักพิมพ์ที่ Barry Diller เป็นเจ้าของ ปรับขึ้น 10% หลัง The Wall Street Journal รายงานว่า MGM Resorts กำลังพิจารณายื่นข้อเสนอซื้อกิจการสำนักพิมพ์ยักษ์ใหญ่นี้ หลังจาก People ถอนข้อเสนอซื้อผู้ประกอบการคาสิโน Scholastic ร่วงลง 9% หลังรายงานผลขาดทุนปรับปรุงในไตรมาสแรกของปีงบประมาณที่ 3.63 ดอลลาร์ต่อหุ้น จากรายได้ 216.8 ล้านดอลลาร์ ลดลง 4% เมื่อเทียบปีต่อปี Costco Wholesale ปรับขึ้น 2.7% จากผลประกอบการไตรมาสสี่ของปีงบประมาณที่ดีกว่าคาด โดยมีกำไรปรับปรุง 6.60 ดอลลาร์ต่อหุ้น จากรายได้ 9.572 หมื่นล้านดอลลาร์ สูงกว่าที่นักวิเคราะห์ซึ่งสำรวจโดย LSEG คาดไว้ที่ 6.53 ดอลลาร์ต่อหุ้น และ 9.486 หมื่นล้านดอลลาร์ ขณะที่ Microsoft ปรับขึ้น 3% จากแอป Copilot ที่ปรับโฉมใหม่ และ Meta Platforms ร่วงลงมากกว่า 3% เนื่องจากเทรดเดอร์ขายทำกำไร
AKAM · Capital · Positive Akamai issued a warrant letting Anthropic buy up to roughly 5% of its shares at $111.33 each.
AKAM · Demand · Positive Akamai landed a seven-year $11.6 billion contract with Anthropic, sending shares up 5%.
COST · Capital · Positive Costco reported better-than-expected fiscal Q4 results, with adjusted EPS of $6.60 and revenue of $95.72 billion above estimates.
GENI · Capital · Positive Genius Sports jumped 13% on a JPMorgan overweight initiation.
PPLI · Capital · Positive People Inc rose 10% after WSJ reported MGM Resorts is weighing a bid to purchase the publishing giant.
SCHL · Capital · Negative Scholastic posted an adjusted fiscal Q1 loss of $3.63 per share on revenue down 4% year-over-year.
อ่านต้นฉบับ ↗
United States
Artificial Intelligence▼
HSBC ลดอันดับ Twilio เป็นลดน้ำหนัก จากความไม่แน่นอนของ Meta Muse AI
HSBC ปรับลดอันดับหุ้น Twilio จากถือเป็นลดน้ำหนัก ส่งผลให้หุ้นของบริษัทซอฟต์แวร์สื่อสารรายนี้ร่วงลงราว 3% ในช่วงเช้าวันศุกร์ ขณะที่ยังคงราคาเป้าหมายไว้ที่ 211 ดอลลาร์ โบรกเกอร์ระบุถึงความไม่แน่นอนว่า Twilio จะสามารถคว้ามูลค่าเชิงเศรษฐกิจจากเอเจนต์ AI ชื่อ Muse ของ Meta Platforms ได้มากเพียงใด HSBC กล่าวว่ากิจกรรมของเอเจนต์ AI ที่เพิ่มขึ้นอาจหนุนความต้องการบริการโทร เสียง ข้อความ และการยืนยันตัวตน แต่ปริมาณทราฟฟิกที่มากขึ้นไม่ได้หมายความว่า Twilio จะได้ส่วนแบ่งรายได้ที่เกิดขึ้นเพิ่มขึ้นเสมอไป บริษัทคาดว่าบทบาทของ Twilio กับ Muse จะเน้นไปที่การเชื่อมต่อสายที่ขับเคลื่อนด้วย AI เข้ากับเครือข่ายโทรศัพท์แบบดั้งเดิม และการจัดการข้อความธุรกรรมหรือการยืนยันตัวตน ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ต้องแข่งขันกับผู้ให้บริการสื่อสารรายอื่นและผู้ให้บริการโครงข่ายขายส่ง HSBC ยังตั้งข้อสังเกตว่า Meta อาจเลือกผู้ให้บริการสื่อสารรายอื่น หรือสร้างการเชื่อมต่อโดยตรงกับผู้ให้บริการเครือข่ายมากขึ้น ซึ่งจะจำกัดสัดส่วนการใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับ Muse ที่ไหลผ่าน Twilio การปรับลดอันดับครั้งนี้เกิดขึ้นขณะที่นักลงทุนเพิ่งเชื่อมโยง Twilio เข้ากับการเติบโตของ Muse โดยรอยเตอร์รายงานว่าผู้ช่วย AI นี้มียอดดาวน์โหลดถึง 2.8 ล้านครั้งภายใน 12 วันแรก
About megatrends
Artificial Intelligence › Agentic AI & Autonomous Workflows Demand
TWLO · Capital · Negative HSBC downgraded Twilio to Reduce from Hold on uncertainty over how much economic value it can capture from Meta's Muse AI agent.
HSBA.LSE · Capital · Neutral HSBC is the brokerage issuing the Twilio downgrade and $211 price target, but the news is about Twilio, not HSBC's own business.
META · · Neutral Muse AI agent's rapid adoption (2.8M downloads in 12 days) is context for Twilio's downgrade, but no direct impact on Meta is stated.
META · Competition · Neutral Meta's Muse AI agent is the subject of the uncertainty; HSBC notes Meta could pick other communications providers or build direct carrier connections, but no direct impact on Meta itself.
อ่านต้นฉบับ ↗
United States
Cloud & Digital Infrastructure▼ impact 4
Akamai พุ่ง 21.3% จากดีลคลาวด์กับ Anthropic มูลค่า 1.16 หมื่นล้านดอลลาร์
Akamai Technologies พุ่งขึ้น 21.3% ในการซื้อขายก่อนเปิดตลาด หลังจากประกาศข้อตกลงให้บริการคลาวด์ระยะเวลาเจ็ดปีมูลค่า 1.16 หมื่นล้านดอลลาร์จากบริษัท AI อย่าง Anthropic โดยออกแบบมาเพื่อรองรับความต้องการใช้งาน CPU ที่เพิ่มขึ้นของ Anthropic บนโครงสร้างพื้นฐานแบบกระจายของ Akamai Cloud ดีลดังกล่าวมีเงื่อนไขที่เปิดทางให้ความร่วมมือขยายเพิ่มได้อีกไม่เกิน 9 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งอาจทำให้มูลค่าข้อตกลงรวมอยู่ที่ประมาณ 2 หมื่นล้านดอลลาร์ และ Akamai ยังเปิดเผยข้อตกลงจัดหาฮาร์ดแวร์กับ Lenovo และผู้ผลิตตามสัญญาที่ได้รับอนุญาตอย่าง Jabil เพื่อจัดหาชิ้นส่วนหน่วยความจำมูลค่าประมาณ 1.7 พันล้านดอลลาร์
People Incorporated เพิ่มขึ้น 6.5% ในการซื้อขายก่อนเปิดตลาด หลังจาก The Wall Street Journal รายงานว่า MGM Resorts International กำลังพิจารณาที่จะยื่นข้อเสนอเข้าซื้อกิจการกลุ่มสื่อของ Barry Diller โดยข้อเสนออาจออกมาภายในไม่กี่วัน เพียงหนึ่งวันหลังจากที่ People Incorporated ถอนข้อเสนอซื้อหุ้นที่เหลือของ MGM ในตลาดด้วยเงินสดในราคาหุ้นละ 48.30 ดอลลาร์
Select Water Solutions เพิ่มขึ้น 5.5% หลังจากประกาศข้อตกลงขั้นสุดท้ายในการเข้าซื้อ Pilot Water Solutions ในราคา 700 ล้านดอลลาร์ บวกสิ่งตอบแทนที่อาจเกิดขึ้นได้อีกไม่เกิน 15 ล้านดอลลาร์ โดยธุรกรรมประกอบด้วยเงินสด 600 ล้านดอลลาร์ และหุ้นสามัญประเภท A มูลค่า 100 ล้านดอลลาร์
Prime Medicine ไต่ขึ้น 11.7% ในการซื้อขายหลังเวลาทำการ แตะ 3.49 ดอลลาร์ หลังจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาของสหรัฐฯ อนุมัติคำขอ Investigational New Drug สำหรับ PM647 ซึ่งเป็น Prime Editor ชนิด in vivo ที่อยู่ระหว่างการทดลอง ออกแบบมาเพื่อแก้ไขการกลายพันธุ์ E342K ในยีน SERPINA1 ซึ่งเป็นสาเหตุรากของภาวะพร่องอัลฟา-1 แอนติทริปซิน ปูทางสู่การทดลองทางคลินิกระยะที่ 1/2 ในมนุษย์เป็นครั้งแรกของโลก
ในด้านลบ Comcast ลดลง 1.6% ในการซื้อขายก่อนเปิดตลาด แตะ 21.77 ดอลลาร์ หลังจาก KeyBanc ปรับลดอันดับหุ้นเป็น Underweight จาก Sector Weight พร้อมราคาเป้าหมาย 18 ดอลลาร์ ขณะที่ Twilio ลดลง 3.7% หลังจาก HSBC ปรับลดอันดับเป็น Reduce จาก Hold พร้อมราคาเป้าหมาย 211 ดอลลาร์ Zscaler ลดลง 3.6% หลังจากแต่งตั้ง Ross Tackett เป็นประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายรายได้ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม แทน Mike Rich และ Scholastic ดิ่งลง 11% หลังจากรายงานผลประกอบการไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2027 ที่ต่ำกว่าคาด โดยรายได้ลดลง 3.9% เมื่อเทียบปีต่อปี อยู่ที่ 216.8 ล้านดอลลาร์ และขาดทุนต่อหุ้นปรับปรุงอยู่ที่ 3.63 ดอลลาร์
About megatrends
Cloud & Digital Infrastructure › Edge & Content Delivery ▲ Demand
Biotech & Genomic Medicine › Gene & Cell Editing ▲ Regulation
Cloud & Digital Infrastructure › Specialized / Developer & Managed-Hosting Cloud ▲ Demand
Artificial Intelligence › AI Compute Cloud & Neoclouds ▲ Demand
Artificial Intelligence › Closed / Frontier Labs ▲ Supply
Cloud & Digital Infrastructure › Enterprise Data Storage Systems ▲ Supply
Artificial Intelligence › HBM & AI Memory ▲ Supply
AKAM · Demand · Positive Akamai announced a seven-year, $11.6 billion cloud services commitment from Anthropic, potentially expanding to ~$20 billion.
CMCSA · Capital · Negative KeyBanc downgraded Comcast to Underweight with an $18 price target.
MGM · · Neutral MGM is reportedly weighing a takeover bid for People Incorporated, but no impact on MGM's own business is stated.
TWLO · · Negative Twilio fell 3.7% in premarket trading, but the article gives no stated cause for the move.
อ่านต้นฉบับ ↗
United States
Artificial Intelligence▲ impact 4
หุ้น Twilio พุ่ง 21.7% หลังผลประกอบการไตรมาส 2 แข็งแกร่งและปรับเพิ่มคาดการณ์การเติบโตปี 2026
Twilio รายงานผลประกอบการไตรมาส 2 ที่แข็งแกร่ง โดยมีรายได้เติบโต 22% เมื่อเทียบกับปีก่อน และปรับเพิ่มคาดการณ์การเติบโตแบบออร์แกนิกสำหรับปี 2026 ทั้งปีขึ้นเป็น 18% ถึง 18.5% ส่งผลให้หุ้นของบริษัทพุ่งขึ้น 21.7% บริษัทระบุว่าความต้องการยังแข็งแกร่งในธุรกิจข้อความ เสียง และซอฟต์แวร์เสริมที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารที่ขับเคลื่อนด้วย AI โดยความสนใจที่เพิ่มขึ้นในเอเจนต์ AI อย่าง Muse ของ Meta ตอกย้ำบทบาทของ Twilio ในฐานะผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานรายสำคัญสำหรับการปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าแบบอัตโนมัติในปริมาณที่สูงขึ้น แนวโน้มของ Twilio คาดการณ์รายได้ 7.2 พันล้านดอลลาร์ และกำไร 686.9 ล้านดอลลาร์ภายในปี 2029 ซึ่งต้องอาศัยการเติบโตของรายได้ปีละ 10.8% และกำไรที่เพิ่มขึ้นราว 582.9 ล้านดอลลาร์ จากระดับ 104.0 ล้านดอลลาร์ในปัจจุบัน นักวิเคราะห์บางรายที่ถูกจัดอันดับต่ำที่สุดระมัดระวังมากกว่ามาก โดยสมมติรายได้ราว 7.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และกำไรราว 518 ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2029 ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับการที่ CPaaS กลายเป็นสินค้าโภคภัณฑ์และต้นทุนด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เพิ่มขึ้น บทความนี้จัดทำโดย Simply Wall St.
About megatrends
Artificial Intelligence › Agentic AI & Autonomous Workflows Demand
TWLO · Capital · Positive Twilio reported strong Q2 with 22% revenue growth and raised its 2026 organic growth outlook, sending shares up 21.7%.
TWLO · Demand · Positive Robust demand across messaging, voice, and AI-driven software add-ons cited as driving Twilio's growth.
อ่านต้นฉบับ ↗
United States
Artificial Intelligence▲
มอร์แกน สแตนลีย์ชี้ AI เอเจนต์อาจหนุนบริษัทคอลเซ็นเตอร์ ไม่ใช่แทนที่
มอร์แกน สแตนลีย์ระบุในบันทึกวิเคราะห์เมื่อวันพุธว่า การเติบโตของ AI เอเจนต์สำหรับผู้บริโภค เช่น Muse ของเมตา อาจสร้างประโยชน์ให้กับผู้ให้บริการด้านการสื่อสารและซอฟต์แวร์ที่เคยถูกมองว่าเสี่ยงต่อระบบอัตโนมัติ มากกว่าที่จะคุกคามธุรกิจของพวกเขา นักวิเคราะห์เอลิซาเบธ พอร์เตอร์ ให้เหตุผลว่าเอเจนต์อย่าง Muse และ Instinct ซึ่งเป็นผู้ช่วยส่วนตัวที่ทำงานแทนผู้ใช้ อาจเพิ่มปริมาณการติดต่อธุรกิจ ช่วยพยุงผู้ให้บริการศูนย์ติดต่อที่โมเดลคิดค่าบริการตามจำนวนที่นั่งกำลังเผชิญแรงกดดันจาก AI เธอเขียนว่าเอเจนต์สำหรับผู้บริโภคลดความพยายามในการติดต่อธุรกิจ ขณะที่ AI ระดับองค์กรลดต้นทุนในการตอบสนอง ซึ่งอาจขยายปริมาณการสื่อสารและการสร้างรายได้ตามการใช้งาน พอร์เตอร์เชื่อว่า Twilio มีความได้เปรียบกว้างที่สุด โดยได้ประโยชน์จากข้อความและการโทรที่เอเจนต์ริเริ่มขึ้นเพื่อทำงานให้สำเร็จ เช่น ข้อความยืนยันตัวตน การยืนยันการจอง และการติดตามผล นอกเหนือจากโมเดลการคิดค่าบริการตามการใช้งานและซอฟต์แวร์เสริมที่มีอยู่แล้ว สำหรับบริษัทศูนย์ติดต่ออย่าง NICE, Five9 และ RingCentral เธอกล่าวว่าปริมาณที่สูงขึ้นอาจชะลอความเสี่ยงจากการลดจำนวนที่นั่ง ขณะที่ระบบอัตโนมัติที่คิดราคาตามจำนวนการติดต่อขยายตัว และในกลุ่มผู้ให้บริการเว็บเพรเซนซ์ เธอมองว่า Wix มีความได้เปรียบกว่า GoDaddy โดย Shopify เป็นผู้ได้ประโยชน์โดยตรงที่สุดในซอฟต์แวร์อีคอมเมิร์ซ พอร์เตอร์เตือนว่านี่เป็นมุมมองบวกในระยะกลางมากกว่าจะเป็นตัวกระตุ้นในระยะสั้น และกล่าวว่าเธอระวังการคาดการณ์ผลบวกเกินจริงไปยังผลประกอบการไตรมาสที่สาม
About megatrends
Artificial Intelligence › Agentic AI & Autonomous Workflows ▲ Demand
Artificial Intelligence › AI Applications & Copilots ▲ Demand
TWLO · Demand · Positive Porter says Twilio offers the broadest exposure, benefiting from messages and calls AI agents initiate on top of its usage-based model.
8089.JP · Demand · Positive Morgan Stanley argues higher interaction volumes from consumer AI agents could slow seat-reduction risk for contact-center vendors like NICE.
FIVN · Demand · Positive Morgan Stanley says higher interaction volumes from consumer AI agents could slow seat-reduction risk for contact-center vendors like Five9.
NICE · Demand · Positive Morgan Stanley says higher interaction volumes from AI agents could slow seat-reduction risk for NICE while interaction-priced automation expands.
RNG · Demand · Positive Higher interaction volumes from AI agents could slow seat reductions while interaction-priced automation expands for RingCentral.
SHOP · Demand · Positive Morgan Stanley calls Shopify the most direct beneficiary in e-commerce software from the AI-agent trend.
อ่านต้นฉบับ ↗
United States
Cloud & Digital Infrastructure▲
Bandwidth รายงานผลไตรมาส 2 แข็งแกร่ง พร้อมปรับเพิ่มคาดการณ์สูงสุดในกลุ่มซอฟต์แวร์พัฒนา
Bandwidth รายงานรายได้ไตรมาส 2 ที่ 219.9 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 22.2% เมื่อเทียบปีต่อปี สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้ 1.4% และมีการปรับเพิ่มคาดการณ์สูงที่สุดในกลุ่มหุ้นซอฟต์แวร์พัฒนา 12 ตัวที่ติดตามอยู่ บริษัทซึ่งให้บริการซอฟต์แวร์สื่อสารบนคลาวด์และ API แก่ลูกค้าอย่าง Microsoft, Google และ Zoom มีคาดการณ์รายได้และ EBITDA สำหรับไตรมาสถัดไปสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาด และหุ้นของบริษัทเพิ่มขึ้น 3.8% นับตั้งแต่รายงานผล โดยซื้อขายที่ 54.24 ดอลลาร์ ในภาพรวมของกลุ่ม รายได้สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้ 3.2% และคาดการณ์รายได้ไตรมาสถัดไปสูงกว่าที่คาด 1.8% โดยราคาหุ้นเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 11% นับตั้งแต่ผลประกอบการล่าสุด Fastly ทำผลงานไตรมาสได้ดีที่สุดในกลุ่ม ด้วยรายได้ 183.3 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 23.3% เมื่อเทียบปีต่อปี และสูงกว่าที่คาด 5.3% ขณะที่ Akamai ทำผลงานอ่อนแอที่สุด ด้วยรายได้ 1.1 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 5.4% เมื่อเทียบปีต่อปี และสูงกว่าที่คาด 0.6% Twilio รายงานรายได้ 1.50 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 22% เมื่อเทียบปีต่อปี และสูงกว่าที่คาด 5% ส่วน PagerDuty รายงานรายได้ 124.4 ล้านดอลลาร์ ทรงตัวเมื่อเทียบปีต่อปี แต่สูงกว่าที่คาด 0.9% พร้อมเพิ่มลูกค้าใหม่ 126 ราย รวมเป็น 15,506 ราย
About megatrends
Cloud & Digital Infrastructure › API & Integration (iPaaS) ▲ Demand
Cloud & Digital Infrastructure › Edge & Content Delivery ▲ Demand
Cloud & Digital Infrastructure › Observability & DevOps Demand
BAND · Capital · Positive Bandwidth beat Q2 revenue expectations and posted the highest guidance raise among the 12 tracked software development stocks.
AKAM · Capital · Negative Akamai posted the weakest performance in the group, with revenue up only 5.4% YoY and just 0.6% above estimates.
FSLY · Capital · Positive Fastly delivered the best quarter in the group, with revenue up 23.3% YoY and 5.3% above expectations.
TWLO · Capital · Positive Twilio reported revenue of $1.50 billion, up 22% YoY and 5% above expectations.
PD · Capital · Neutral PagerDuty revenue was flat YoY though 0.9% above estimates, adding 126 customers to reach 15,506.
อ่านต้นฉบับ ↗
United States United Kingdom
Artificial Intelligence▲
ดีล AI ของ Twilio ขยายตัว ขณะ Car Finance 247 เซ็นสัญญามูลค่าเจ็ดหลัก
Twilio Inc. กำลังขยายการชนะลูกค้าด้าน AI โดย Car Finance 247 ได้เซ็นสัญญามูลค่าเจ็ดหลักเพื่อใช้งานเลเยอร์การสนทนาใหม่ของบริษัท ผู้ช่วย AI ของลูกค้ารายนี้ชื่อ Carla ได้ดูแลการสนทนากับลูกค้าประมาณ 288,000 ครั้ง และลูกค้าที่โต้ตอบกับ Carla มีอัตราการเปลี่ยนเป็นลีดที่ได้รับอนุมัติประมาณ 1.6 เท่าของกลุ่มที่ไม่ได้โต้ตอบด้วย ซึ่งช่วยหนุนรายได้ต่อปีของลูกค้ารายนี้เพิ่มขึ้นหลายล้านปอนด์ Twilio ยังชนะดีลกับบริษัทต่างๆ เช่น Vozzi, Olo และ Atlassian ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความต้องการที่เกินกว่าบริการส่งข้อความและเสียงแบบดั้งเดิม รายได้ไตรมาสที่สองของปี 2026 ของ Twilio เพิ่มขึ้น 22% เมื่อเทียบกับปีก่อน เป็น 1.50 พันล้านดอลลาร์ โดยมีการเติบโตแบบออร์แกนิก 17% ขณะที่กำไรจากการดำเนินงานแบบ non-GAAP เพิ่มขึ้น 29% เป็น 284.6 ล้านดอลลาร์ และกระแสเงินสดอิสระเติบโต 34% เป็น 352.6 ล้านดอลลาร์ ฝ่ายบริหารได้ปรับเพิ่มคาดการณ์การเติบโตของรายได้แบบออร์แกนิกในปี 2026 เป็น 13%-13.5% และประมาณการฉันทามติของ Zacks สำหรับรายได้ปี 2026 อยู่ที่ 5.96 พันล้านดอลลาร์ในปัจจุบัน ซึ่งบ่งชี้ถึงการเพิ่มขึ้น 17.7% เมื่อเทียบกับปีก่อน
About megatrends
Artificial Intelligence › AI Applications & Copilots Demand
TWLO · Capital · Positive Q2 2026 revenues rose 22% to $1.50 billion with non-GAAP operating income up 29% and free cash flow up 34%, and management raised its 2026 organic revenue growth forecast.
TWLO · Demand · Positive Car Finance 247 signed a seven-figure deal for Twilio's AI conversation layer, with additional wins at Vozzi, Olo and Atlassian showing demand beyond messaging and voice.
อ่านต้นฉบับ ↗
United States
Artificial Intelligence▲
Twilio ขยายแพลตฟอร์ม AI ในลาตินอเมริกา
Twilio Inc. ประกาศเปิดตัวความสามารถใหม่สี่ประการบนแพลตฟอร์มในลาตินอเมริกา โดยมีเป้าหมายเพื่อเสริมความแข็งแกร่งในตลาดการมีส่วนร่วมกับลูกค้าที่ขับเคลื่อนด้วย AI ฟีเจอร์ใหม่ ได้แก่ Agent Connect, Conversation Orchestrator, Conversation Memory และ Conversation Intelligence ได้รับการออกแบบมาเพื่อแก้ไขปัญหาทั่วไปในการบริการลูกค้า เช่น การสนทนาที่กระจัดกระจายในหลายช่องทาง การเคลื่อนไหวนี้มาพร้อมกับรายงาน Customer Insights Series ของ Twilio ซึ่งพบว่าเกือบทุกธุรกิจที่สำรวจประสบปัญหาในการทำความเข้าใจความต้องการของลูกค้าและการรวมข้อมูล สำหรับไตรมาสที่สาม ฝ่ายบริหารคาดการณ์รายได้ระหว่าง 1.505 ถึง 1.515 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งคิดเป็นการเติบโต 16% ถึง 16.5% เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยมีกำไรต่อหุ้นปรับลดที่ปรับปรุงแล้วประมาณ 1.42 ถึง 1.47 ดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม นักลงทุนที่มองในแง่ร้ายชี้ให้เห็นถึงการแข่งขันที่รุนแรงจาก Zendesk และ Salesforce รวมถึงความเสี่ยงทางเศรษฐกิจและกฎระเบียบในภูมิภาค ความสนใจจากสถาบันเพิ่มขึ้น โดยมีกองทุนเฮดจ์ฟันด์ 72 กองทุนถือหุ้นในไตรมาสที่สองของปี 2026 เพิ่มขึ้นจาก 64 กองทุนในไตรมาสก่อนหน้า และ BlackRock ยังคงเป็นนักลงทุนสถาบันรายใหญ่ที่สุดด้วยจำนวนหุ้น 16.63 ล้านหุ้น
About megatrends
Artificial Intelligence › AI Applications & Copilots Competition
TWLO · Technology · Positive Twilio expands AI platform with new features in Latin America
TWLO · Capital · Positive Q3 revenue and EPS guidance indicate strong growth
CRM · Competition · Negative Mentioned as competitor in AI customer engagement market
Zendesk, Inc. · Competition · Negative Mentioned as competitor in AI customer engagement market
อ่านต้นฉบับ ↗
United States
Artificial Intelligence▲
หุ้นซอฟต์แวร์องค์กรพุ่งขึ้นจากผลประกอบการที่ขับเคลื่อนด้วย AI
หุ้นของ Twilio, Palantir Technologies, Zoom, PagerDuty และ nCino พุ่งขึ้นอย่างมากในการซื้อขายช่วงบ่าย หลังจากผลประกอบการรายไตรมาสและความคิดเห็นเชิงบวกบ่งชี้ว่าปัญญาประดิษฐ์กำลังขับเคลื่อนการเติบโตในซอฟต์แวร์องค์กร แทนที่จะคุกคามโมเดลธุรกิจแบบเดิม การ rally ในภาคส่วนนี้ ซึ่งโดดเด่นด้วยการพุ่งขึ้น 20% ของ Salesforce ช่วยบรรเทาความกังวลว่า AI จะ disrupt แพลตฟอร์มแบบดั้งเดิม โดยรายงานจาก Salesforce, CrowdStrike และ Okta แสดงให้เห็นว่า AI เป็นตัวเร่งการนำไปใช้และการสร้างรายได้ รายได้ประจำปีของ Agentforce ของ Salesforce สูงถึง 1.5 พันล้านดอลลาร์ และ Slackbot มีผู้ใช้ที่ใช้งานเกิน 1 ล้านคนภายในห้าเดือน George Kurtz ซีอีโอของ CrowdStrike กล่าวว่า AI ขยายพื้นผิวการโจมตีซึ่งขับเคลื่อนความต้องการด้านความปลอดภัย ขณะที่ผลิตภัณฑ์ที่เน้น AI ของ Okta มีส่วนช่วยประมาณ 30% ของคำสั่งซื้อใหม่ และเพิ่มมูลค่าสัญญาเฉลี่ยประมาณ 40% ในกลุ่มหุ้นที่เคลื่อนไหว Twilio พุ่งขึ้น 5.1% Palantir เพิ่มขึ้น 4.8% Zoom เพิ่มขึ้น 6.3% PagerDuty เพิ่มขึ้น 4.4% และ nCino เพิ่มขึ้น 6.4% โดย nCino ซื้อขายที่ 23.30 ดอลลาร์ ลดลง 28.7% จากระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ที่ 32.69 ดอลลาร์
About megatrends
Cybersecurity & Digital Trust › Identity & Access Management ▲ Demand
Cybersecurity & Digital Trust › AI Security & Agent Guardrails ▲ Demand
Artificial Intelligence › Agentic AI & Autonomous Workflows ▲ Demand
Artificial Intelligence › AI Applications & Copilots ▲ Demand
CRM · Demand · Positive AI-driven earnings and Agentforce ARR growth signal strong demand for Salesforce's products.
CRWD · Demand · Positive CEO cites AI expanding attack surface driving security demand, boosting CrowdStrike.
OKTA · Demand · Positive Okta's AI-focused offerings contributed 30% of new bookings and increased contract values.
NCNO · Demand · Positive nCino shares rose 6.4% as part of AI-driven enterprise software rally, though no company-specific news.
PD · Demand · Positive PagerDuty climbed 4.4% amid sector-wide AI-driven earnings rally, but no specific company news.
PLTR · Demand · Positive AI-driven enterprise software demand highlighted by sector earnings, but Palantir not specifically mentioned.
อ่านต้นฉบับ ↗
United States
TWLO▲
Twilio ปรับเพิ่มคาดการณ์การเติบโตทั้งปีเป็น 18% และรายได้ทำสถิติสูงสุดที่ 1.5 พันล้านดอลลาร์
Twilio ปรับเพิ่มคาดการณ์การเติบโตของรายได้ปี 2026 เป็น 18% ถึง 18.5% จากเดิมที่คาดไว้ 14% ถึง 15% และรายงานรายได้รายไตรมาสสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 1.5 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สอง เพิ่มขึ้น 22% เมื่อเทียบกับปีก่อน การเติบโตแบบออร์แกนิกของบริษัทอยู่ที่ 17% ซึ่งสูงกว่าคาดการณ์ออร์แกนิกทั้งปีที่ 9.5% ถึง 10.5% ที่ให้ไว้เมื่อสามเดือนก่อนอย่างมาก และอัตราการขยายตัวสุทธิแบบดอลลาร์ปรับตัวดีขึ้นเป็น 116% จาก 108% ในปีก่อน รายได้จากการดำเนินงานแบบ non-GAAP เพิ่มขึ้น 29% เป็น 285 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่กระแสเงินสดอิสระอยู่ที่ 353 ล้านดอลลาร์ แม้ว่ากำไรสุทธิแบบ GAAP ส่วนใหญ่จำนวน 1.07 พันล้านดอลลาร์จะมาจากสิทธิประโยชน์ทางภาษีครั้งเดียว หุ้นพุ่งขึ้นประมาณ 25% ในวันศุกร์ ปิดที่ 241.28 ดอลลาร์ ทำให้มูลค่าตลาดของบริษัทอยู่ที่ประมาณ 36.6 พันล้านดอลลาร์ หรือประมาณ 32 เท่าของคาดการณ์กระแสเงินสดอิสระที่ปรับเพิ่มขึ้น
TWLO · Capital · Positive Raised full-year growth guidance and posted record revenue, driving shares up 25%.
อ่านต้นฉบับ ↗
United States
Artificial Intelligence▲ impact 4
หุ้นพาแลนเทียร์ เทคโนโลยีส์ พุ่งอีกครั้งจากความเชื่อมั่นในซอฟต์แวร์ที่ฟื้นตัว
หุ้นพาแลนเทียร์ เทคโนโลยีส์ พุ่งขึ้นสูงสุดถึง 9.9% ในวันศุกร์ ต่อเนื่องจากแรงซื้อที่เริ่มขึ้นหลังจากบริษัทรายงานการเติบโตของรายได้ที่เร่งตัวขึ้นเป็นไตรมาสที่ 12 ติดต่อกัน รายได้ไตรมาสสองของผู้เชี่ยวชาญด้านการขุดข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์รายนี้อยู่ที่ 1.94 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 93% เมื่อเทียบกับปีก่อน ซึ่งเป็นอัตราการเติบโตสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ส่งผลให้กำไรต่อหุ้นปรับเพิ่มขึ้น 156% มาอยู่ที่ 0.41 ดอลลาร์ ภาคซอฟต์แวร์โดยรวมก็ได้รับแรงหนุนเช่นกัน เนื่องจากบริษัทซอฟต์แวร์องค์กรหลายแห่ง รวมถึงทวิลิโอ รายงานผลประกอบการที่ดีเกินคาด ช่วยคลายความกังวลว่าปัญญาประดิษฐ์จะทำลายธุรกิจซอฟต์แวร์ หุ้นทวิลิโอพุ่งขึ้นสูงสุดถึง 31% หลังจากประกาศกำไรและกระแสเงินสดสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ช่วยโน้มน้าวนักลงทุนว่าปัญญาประดิษฐ์จะไม่เข้ามาแทนที่ซอฟต์แวร์องค์กรในทันที การเติบโตของกำไรระดับสามหลักของพาแลนเทียร์ช่วยสนับสนุนมูลค่าหุ้นที่ระดับ 74 เท่าของกำไรที่คาดการณ์ในปีหน้า
About megatrends
Artificial Intelligence › Agentic AI & Autonomous Workflows ▲ Demand
Artificial Intelligence › AI Applications & Copilots ▲ Demand
PLTR · Capital · Positive Q2 revenue and EPS beat, 12th consecutive quarter of accelerating growth
TWLO · Capital · Positive Record profits and cash flow, stock jumped 31%
อ่านต้นฉบับ ↗
United States
Artificial Intelligence▲ impact 4
Atlassian พุ่ง 34%, Twilio ทะยาน 27%, Cloudflare บวก 9% จากผลประกอบการแข็งแกร่งและแนวโน้มที่ปรับเพิ่มขึ้น
Atlassian พุ่งขึ้น 34%, Twilio ทะยาน 27% และ Cloudflare บวก 9% หลังจากแต่ละบริษัทรายงานผลประกอบการรายไตรมาสที่แข็งแกร่งและปรับเพิ่มแนวโน้มการเติบโต Bank of America ปรับเพิ่มคำแนะนำหุ้น Atlassian เป็นซื้อและเพิ่มราคาเป้าหมายเป็น 175 ดอลลาร์ โดยระบุว่าข้อมูลด้านเวิร์กโฟลว์และการทำงานร่วมกันของบริษัทเป็นสินทรัพย์ด้าน AI ที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ Goldman Sachs ปรับเพิ่มราคาเป้าหมายของ Cloudflare เป็น 389 ดอลลาร์ โดยอ้างถึงการนำ AI แบบเอเจนต์มาใช้ การเติบโตของรายได้ 36% และจำนวนลูกค้ารายใหญ่ที่เพิ่มขึ้นสุทธิสูงสุดเป็นประวัติการณ์ Jefferies ปรับเพิ่มราคาเป้าหมาย Atlassian เป็น 200 ดอลลาร์ ขณะที่ Wells Fargo ปรับเพิ่มราคาเป้าหมาย Twilio เป็น 275 ดอลลาร์ สะท้อนถึงมุมมองเชิงบวกของนักวิเคราะห์ในวงกว้างต่อภาคซอฟต์แวร์
About megatrends
Cloud & Digital Infrastructure › Horizontal SaaS ▲ Demand
Artificial Intelligence › AI Applications & Copilots ▲ Demand
Cloud & Digital Infrastructure › API & Integration (iPaaS) ▲ Demand
Cloud & Digital Infrastructure › Edge & Content Delivery ▲ Demand
Artificial Intelligence › Agentic AI & Autonomous Workflows ▲ Demand
TEAM · Capital · Positive Strong results and raised outlook, with BofA upgrade to Buy and Jefferies raising target to $200.
NET · Capital · Positive Strong results and raised outlook, with Goldman Sachs raising price target to $389.
TWLO · Capital · Positive Strong results and raised outlook, with Wells Fargo raising target to $275.
อ่านต้นฉบับ ↗
United States
Energy Transition & Power Demand▲ impact 4
Atlassian พุ่ง 29% ก่อนเปิดตลาดหลังผลประกอบการดีเกินคาด Trade Desk ร่วง 27% หลังพลาดเป้า
หลายบริษัทมีการเคลื่อนไหวที่สำคัญก่อนเปิดตลาดหลังจากรายงานผลประกอบการล่าสุด หุ้น Atlassian พุ่งขึ้นมากกว่า 29% หลังจากทำรายได้และแนวโน้มธุรกิจไตรมาสสี่สูงกว่าที่ FactSet คาดการณ์ไว้ แม้ว่าการเติบโตของรายได้เมื่อเทียบปีต่อปีที่ 13% จะต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 13.4% ก็ตาม หุ้น Wendy's ลดลง 2% เนื่องจากยอดขายทั่วโลกลดลงมากกว่า 6% โดยได้รับแรงหนุนจากการลดลง 8.2% ในสหรัฐฯ และบริษัทได้ถอนแนวโน้มทางการเงินปี 2026 แม้ว่าจะทำกำไร รายได้ และ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วสูงกว่าที่ FactSet คาดการณ์ไว้ก็ตาม หุ้นกลุ่มพลังงานแสงอาทิตย์ปรับตัวขึ้นหลังจากประธานาธิบดีทรัมป์เรียกเก็บภาษีนำเข้าส่วนประกอบแผงโซลาร์เซลล์ โดย First Solar เพิ่มขึ้นมากกว่า 5% Invesco Solar ETF เพิ่มขึ้นเกือบ 3% และ SolarEdge Technologies เพิ่มขึ้น 2% หุ้น Airbnb พุ่งขึ้นเกือบ 7% หลังจากประกาศผลกำไรไตรมาสสองที่ 1.37 ดอลลาร์ต่อหุ้น จากรายได้ 3.61 พันล้านดอลลาร์ สูงกว่าที่ LSEG ประมาณการไว้ที่ 1.25 ดอลลาร์ต่อหุ้น และ 3.58 พันล้านดอลลาร์ หุ้น Twilio พุ่งขึ้นมากกว่า 17% เนื่องจากบริษัทให้แนวโน้มกำไรที่ปรับปรุงแล้วที่ 1.42 ถึง 1.47 ดอลลาร์ต่อหุ้น จากรายได้ 1.51 พันล้านถึง 1.52 พันล้านดอลลาร์ สูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 1.39 ดอลลาร์ต่อหุ้น และ 1.46 พันล้านดอลลาร์ และปรับเพิ่มแนวโน้มการเติบโตของรายได้ทั้งปีเป็น 18% ถึง 18.5% จากเดิม 14% ถึง 15% ซึ่งสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 14.8% หุ้น Trade Desk ร่วงลง 27% หลังจากกำไรที่ปรับปรุงแล้วไตรมาสสองที่ 34 เซนต์ต่อหุ้น จากรายได้ 715 ล้านดอลลาร์ ต่ำกว่าที่ LSEG ประมาณการไว้ที่ 40 เซนต์ และ 751 ล้านดอลลาร์ หุ้น Cloudflare พุ่งขึ้นมากกว่า 16.5% จากแนวโน้มธุรกิจที่แข็งแกร่ง โดยคาดว่ากำไรที่ปรับปรุงแล้วไตรมาสสามจะอยู่ที่ 34 เซนต์ต่อหุ้น จากรายได้ 736 ล้านถึง 737 ล้านดอลลาร์ เทียบกับที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 32 เซนต์ และ 722 ล้านดอลลาร์ และยังทำผลประกอบการไตรมาสสองสูงกว่าที่ประมาณการไว้ด้วย หุ้น Akamai Technologies เพิ่มขึ้น 8.3% หลังจากกำไรที่ปรับปรุงแล้วไตรมาสสองที่ 1.59 ดอลลาร์ต่อหุ้น จากรายได้ 1.10 พันล้านดอลลาร์ สูงกว่าที่ LSEG คาดการณ์ไว้ที่ 1.57 ดอลลาร์ต่อหุ้น และ 1.09 พันล้านดอลลาร์
About megatrends
Cloud & Digital Infrastructure › Observability & DevOps ▲ Demand
Energy Transition & Power Demand › Solar ▲ Regulation
Cloud & Digital Infrastructure › API & Integration (iPaaS) ▲ Demand
Cloud & Digital Infrastructure › Edge & Content Delivery ▲ Demand
Cloud & Digital Infrastructure › Horizontal SaaS ▲ Demand
FSLR · Tariff · Positive Trump imposes tariffs on imported solar panel components, benefiting domestic solar makers
TEAM · Capital · Positive Beats on revenue and guidance for Q4, though revenue growth forecast slightly below expectations.
TTD · Capital · Negative Misses Q2 earnings and revenue estimates, causing a 27% plunge.
TWLO · Capital · Positive Guides above consensus and raises full-year revenue growth outlook.
WEN · Capital · Negative Global sales decline over 6% and withdraws 2026 outlook despite beating estimates.
ABNB · Capital · Positive Q2 earnings and revenue beat LSEG estimates
อ่านต้นฉบับ ↗
United States
TWLO▲
แอร์บีเอ็นบีและทวิลิโอพุ่ง ขณะที่เทรดเดสก์และสวีตกรีนดิ่งในการซื้อขายหลังปิดตลาด
หลายบริษัทมีการเคลื่อนไหวอย่างมีนัยสำคัญหลังปิดตลาด หลังรายงานผลประกอบการรายไตรมาส แอร์บีเอ็นบีพุ่งขึ้นประมาณ 7% หลังจากประกาศกำไรไตรมาสสองที่ 1.37 ดอลลาร์ต่อหุ้น จากรายได้ 3.61 พันล้านดอลลาร์ สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ที่ 1.25 ดอลลาร์ต่อหุ้น และ 3.58 พันล้านดอลลาร์ ทวิลิโอทะยานขึ้นราว 16% จากแนวโน้มไตรมาสปัจจุบันที่แข็งแกร่ง โดยคาดการณ์กำไรปรับฐานที่ 1.42 ถึง 1.47 ดอลลาร์ต่อหุ้น จากรายได้ 1.51 พันล้านถึง 1.52 พันล้านดอลลาร์ สูงกว่าประมาณการของตลาด เทรดเดสก์ร่วงลง 22% หลังจากกำไรปรับฐานที่ 34 เซนต์ต่อหุ้น และรายได้ 715 ล้านดอลลาร์ ต่ำกว่าที่คาดไว้ที่ 40 เซนต์ และ 751 ล้านดอลลาร์ สวีตกรีนดิ่งลง 14% เนื่องจากขาดทุนไตรมาสสองที่ 22 เซนต์ต่อหุ้น จากรายได้ 193 ล้านดอลลาร์ ต่ำกว่าที่คาดการณ์ว่าจะขาดทุน 15 เซนต์ จากรายได้ 195 ล้านดอลลาร์ ดราฟต์คิงส์ปรับตัวลงกว่า 1.5% หลังจากรายได้ 1.44 พันล้านดอลลาร์ ต่ำกว่าประมาณการ 1.51 พันล้านดอลลาร์ แม้จะยืนยันแนวโน้มปีงบประมาณ 2026 คลาวด์แฟลร์พุ่งขึ้น 17% จากแนวโน้มที่ดี ขณะที่อะคาไม เทคโนโลยีส์ เพิ่มขึ้น 12% และอินสตาคาร์ทเพิ่มขึ้นกว่า 8% จากรายได้ที่สูงกว่าคาด ดรอปบ็อกซ์ร่วงลงเกือบ 6% หลังจากอัตรากำไรขั้นต้นแบบ non-GAAP ที่ 81.6% ต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 81.7% เล็กน้อย
ABNB · Capital · Positive Beat Q2 earnings estimates
AKAM · Capital · Positive Gained 12% on better-than-expected revenue
CART · Capital · Positive Rose more than 8% on better-than-expected revenue
DBX · Capital · Negative Non-GAAP gross margin narrowly missed consensus
DKNG · Capital · Negative Revenue missed estimates
NET · Capital · Positive Cloudflare rallied 17% on upbeat guidance.
อ่านต้นฉบับ ↗
Artificial Intelligence▲
จับตา 4 หุ้นซอฟต์แวร์สหรัฐฯ ที่มีโอกาสถูกประเมินมูลค่าใหม่สูงในช่วงฤดูกาลรายงานผลประกอบการ
ในช่วงฤดูกาลรายงานผลประกอบการไตรมาส 2 ของหุ้นสหรัฐฯ มีความเป็นไปได้สูงที่หุ้นกลุ่มซอฟต์แวร์จะถูกประเมินมูลค่าใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผลกระทบจากการนำ AI มาใช้ต่อผลประกอบการจะเป็นจุดสนใจหลัก และบริษัทในกลุ่มเอเจนต์ AI อย่าง ServiceNow และ Twilio กำลังได้รับความสนใจอย่างมาก ServiceNow ประกาศผลประกอบการที่แข็งแกร่งเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม และมองว่าการประเมินมูลค่าหุ้นที่ถูกเทขายมากเกินไปก่อนหน้านี้จำเป็นต้องปรับขึ้นใหม่ ส่วน Twilio กำลังจะประกาศผลประกอบการในวันที่ 6 สิงหาคม และเป็นตัวแทนสำคัญที่ได้รับแรงหนุนจาก AI ซึ่งดึงดูดความสนใจของตลาด นอกจากนี้ ในกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ Qualcomm กำลังจับตามองโอกาสในการถูกประเมินมูลค่าใหม่เพื่อรองรับยุคของ Edge AI และ Physical AI หุ้นเหล่านี้ถูกเทขายมากเกินไปจากความกังวลเรื่องการตายของ SaaS แต่คาดว่าผลประกอบการจะพิสูจน์ให้เห็นถึงความถูกเกินราคา และมีโอกาสดีดตัวกลับอย่างรวดเร็ว
About megatrends
Artificial Intelligence › Agentic AI & Autonomous Workflows ▲ Demand
Artificial Intelligence › Edge & On-device AI Silicon ▲ Demand
Semiconductors › Logic, Compute & Connectivity Processors Technology
NOW · Capital · Positive Article states ServiceNow reported solid earnings and is oversold, expecting revaluation upward.
TWLO · Demand · Positive Twilio is highlighted as prime beneficiary of AI tailwinds, with earnings expected to prove undervaluation.
QCOM · Technology · Positive Qualcomm is seen as beneficiary of edge AI and physical AI era, driving revaluation.
อ่านต้นฉบับ ↗
Cloud & Digital Infrastructure▲
หุ้นกลุ่มพัฒนาซอฟต์แวร์พุ่งเฉลี่ย 36.3% หลังผลประกอบการไตรมาสแรกแข็งแกร่ง
หุ้นกลุ่มพัฒนาซอฟต์แวร์ 12 ตัวที่สื่อสิ่งพิมพ์นี้ติดตามรายงานผลประกอบการไตรมาสแรกที่แข็งแกร่ง โดยรายได้สูงกว่าประมาณการของนักวิเคราะห์ 2.9% และแนวโน้มรายได้สำหรับไตรมาสถัดไปสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ 1.4% ราคาหุ้นปรับตัวขึ้นเฉลี่ย 36.3% นับตั้งแต่ประกาศผลประกอบการล่าสุด Twilio รายงานรายได้ 1.41 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 20% เมื่อเทียบกับปีก่อน และสูงกว่าประมาณการ 4.7% ขณะที่ Datadog ทำผลงานเหนือกว่าประมาณการของนักวิเคราะห์มากที่สุด ด้วยรายได้ 1.01 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 32.2% เมื่อเทียบกับปีก่อน Akamai มีผลงานอ่อนแอที่สุด โดยรายได้ 1.07 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 5.8% เมื่อเทียบกับปีก่อน และเป็นไปตามที่คาดการณ์ Cloudflare มีอัตราการเติบโตของรายได้เร็วที่สุดในกลุ่มที่ 33.5% เมื่อเทียบกับปีก่อน แตะ 639.8 ล้านดอลลาร์
About megatrends
Cloud & Digital Infrastructure › Horizontal SaaS Competition
DDOG · Capital · Positive Datadog achieved the biggest analyst estimate beat with revenues up 32.2% year on year.
TWLO · Capital · Positive Twilio posted revenues up 20% year on year, exceeding estimates by 4.7%.
NET · Capital · Positive Cloudflare recorded the fastest revenue growth in the group at 33.5% year on year.
AKAM · Capital · Neutral Akamai's Q1 revenue was in line with expectations, the weakest in the group, but the sector overall surged.
อ่านต้นฉบับ ↗
TWLO▲
สติเฟลปรับเพิ่มคำแนะนำช้อปิฟายเป็นซื้อ ซิตี้ลดเป๊ปซี่โคเป็นถือ
สติเฟลปรับเพิ่มคำแนะนำหุ้นช้อปิฟายจากถือเป็นซื้อ พร้อมราคาเป้าหมาย 150 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้นจาก 110 ดอลลาร์ โดยอ้างถึงกลยุทธ์การชิงส่วนแบ่งตลาดในอีคอมเมิร์ซและความเป็นผู้นำด้านเอเจนติกคอมเมิร์ซ ด้านซิตี้ลดคำแนะนำหุ้นเป๊ปซี่โคจากซื้อเป็นถือ พร้อมราคาเป้าหมาย 145 ดอลลาร์ ลดลงจาก 170 ดอลลาร์ เนื่องจากความอ่อนแออย่างต่อเนื่องในอเมริกาเหนือแม้จะมีมาตรการเชิงกลยุทธ์ ในบรรดาคำแนะนำที่โดดเด่นอื่นๆ เวลส์ ฟาร์โกปรับเพิ่มซีเกทเป็นลงทุนเพิ่ม สติเฟลปรับเพิ่มทวิลิโอเป็นซื้อ และซิตี้ปรับเพิ่มโทล บราเธอร์สเป็นซื้อ ขณะที่เอเวอร์คอร์ ไอเอสไอปรับลดทราเวลเลอร์สเป็นถือ บาร์เคลย์สปรับลดพับลิก สตอเรจเป็นน้ำหนักเท่าตลาด และซิตี้ปรับลดทั้งลามาร์ แอดเวอร์ไทซิงและไรเดอร์เป็นถือ การเริ่มต้นบทวิเคราะห์ใหม่รวมถึงซัสเควฮันนาเริ่มต้นไอบีเอ็มที่ถือ ทรูอิสต์เริ่มต้นทราเวลเลอร์สที่ซื้อ บีทีไอจีเริ่มต้นอีควินิกซ์และดิจิทัล เรียลตี้ที่ซื้อ เจพีมอร์แกนเริ่มต้นฮันนี่เวลล์ แอโรสเปซที่ถือ และบีเอ็มโอ แคปิตอลเริ่มต้นโรเปอร์ เทคโนโลยีส์ที่ผลตอบแทนเท่าตลาด
PEP · Demand · Negative Citi downgraded PepsiCo due to continued weakness in North America demand.
R · Capital · Negative Citi downgraded Ryder to Neutral.
SHOP · Capital · Positive Stifel upgraded Shopify to Buy with a price target increase from $110 to $150.
STX · Capital · Positive Wells Fargo upgraded Seagate to Overweight.
TOL · Capital · Positive Citi upgraded Toll Brothers to Buy.
TWLO · Capital · Positive Stifel upgraded Twilio to Buy, citing positive outlook.
อ่านต้นฉบับ ↗
TWLO
ซีอีโอ Twilio ขายหุ้น 14,458 หุ้น ขณะที่ราคาหุ้นซื้อขายสูงกว่ามูลค่ายุติธรรม 9%
นายโคเซมา ชิปชานด์เลอร์ ซีอีโอของ Twilio ขายหุ้นจำนวน 14,458 หุ้น ดึงความสนใจไปที่การประเมินมูลค่าหุ้นหลังจากการปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่ง Twilio ปิดที่ราคา 218.60 ดอลลาร์สหรัฐ สูงกว่ามูลค่ายุติธรรมที่ได้รับการติดตามอย่างกว้างขวางที่ 200.92 ดอลลาร์สหรัฐประมาณ 9% ซึ่งอิงจากอัตราคิดลดที่ 8.85% หุ้นให้ผลตอบแทน 85.81% ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา และ 86.33% ในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมา แม้ว่าผลตอบแทนรวมต่อผู้ถือหุ้นในช่วงห้าปียังคงลดลง 40.32% แบบจำลองกระแสเงินสดคิดลดอีกแบบหนึ่งชี้มูลค่ายุติธรรมที่ 223.56 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งบ่งชี้ว่าหุ้นมีมูลค่าต่ำกว่าประมาณ 2.2% การขายหุ้นครั้งนี้เกิดขึ้นท่ามกลางการนำระบบสื่อสารที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์มาใช้มากขึ้น ซึ่งกำลังขยายตลาดที่สามารถเข้าถึงได้ของ Twilio แต่การพึ่งพาบริการส่งข้อความที่มีอัตรากำไรต่ำและแรงกดดันด้านกฎระเบียบอาจเป็นอุปสรรคต่ออัตรากำไร
TWLO · Capital · Neutral CEO sold shares after stock rose 9% above fair value estimate, but DCF model suggests slight undervaluation; mixed signals.
อ่านต้นฉบับ ↗
TWLO▼
StockStory ชี้ 3 หุ้นเติบโตที่ควรหลีกเลี่ยง
StockStory ได้ระบุหุ้นเติบโตสามตัวที่นักลงทุนควรหลีกเลี่ยง โดยอ้างถึงความกังวลเกี่ยวกับความสามารถในการรักษาอัตราการเติบโตที่สูง บริษัทระมัดระวังต่อ Twilio เนื่องจากอัตราการรักษารายได้สุทธิที่ 110% ซึ่งต่ำกว่ามาตรฐานอุตสาหกรรม และอัตรากำไรขั้นต้นที่ 48.7% สะท้อนต้นทุนการให้บริการที่สูง บริษัทแนะนำให้ขาย Franklin BSP Realty Trust โดยชี้ไปที่รายได้ดอกเบี้ยสุทธิที่ซบเซา การลดลงของกำไรต่อหุ้นปีละ 7.5% ตลอดสามปี และผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นที่ต่ำเพียง 4.5% Excelerate Energy สร้างความกังวลเนื่องจากฐานรายได้ที่เล็กกว่าที่ 1.35 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งจำกัดการประหยัดจากขนาด และอัตรากำไรขั้นต้นที่ 29.5% ซึ่งต่ำกว่าคู่แข่ง
EE · Capital · Negative StockStory recommends selling due to small revenue base and low gross margin
TWLO · Capital · Negative StockStory recommends avoiding due to low net revenue retention and high servicing costs
อ่านต้นฉบับ ↗
TWLO▼
อัตราส่วนพีอี 300 เท่าของ Twilio ยากที่จะยอมรับได้ท่ามกลางการชะลอตัวของรายได้
หุ้นของ Twilio เข้าสู่ช่วงปรับฐาน 20% และอัตราส่วนราคาต่อกำไรที่เกือบ 300 เท่านั้นยากที่จะยอมรับได้ เมื่อพิจารณาจากคำแนะนำของบริษัทเองที่ระบุว่าการเติบโตของรายได้กำลังชะลอตัว บริษัทรายงานการเติบโตของรายได้ 20% เมื่อเทียบกับปีก่อนในไตรมาสแรก แต่คาดการณ์การเติบโตเพียง 15.5% ถึง 16.5% ในไตรมาสที่สอง และ 14% ถึง 15% สำหรับทั้งปี 2026 ขณะที่ Goldman Sachs ออกราคาเป้าหมาย 300 ดอลลาร์ โดยอ้างถึงตำแหน่งของ Twilio ในโครงสร้างพื้นฐานเอไอแบบเอเจนต์ แต่ผลกระทบของโอกาสดังกล่าวยังไม่ปรากฏในคำแนะนำล่วงหน้าของบริษัท Twilio ให้บริการลูกค้ามากกว่า 400,000 ราย รวมถึง 68% ของบริษัทใน Fortune 500 แต่การเติบโตที่ชะลอตัวและการประเมินมูลค่าที่สูงส่งทำให้เกิดความกังวลว่านักลงทุนอาจประเมินตัวเร่งจากเอไอสูงเกินไป
TWLO · Capital · Negative Revenue growth deceleration and high P/E ratio raise valuation concerns.
อ่านต้นฉบับ ↗
TWLO▲
หุ้น Rapid7, Twilio และ Teradata พุ่งขึ้น หลังสหรัฐฯ-อิหร่านคลายความตึงเครียด
หุ้นของ Rapid7, Twilio และ Teradata ปรับตัวขึ้นในการซื้อขายช่วงบ่าย หลังจากสหรัฐอเมริกาและอิหร่านตกลงยุติการตอบโต้ทางทหารระหว่างกัน ซึ่งช่วยลดความกังวลเกี่ยวกับความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่อาจขยายวงกว้าง Rapid7 ปรับขึ้น 4.8% Twilio เพิ่มขึ้น 4.6% และ Teradata บวก 5% การคลี่คลายสถานการณ์ดังกล่าวช่วยขจัดปัจจัยกดดันทางเศรษฐกิจมหภาค ด้วยการลดราคาน้ำมันและลดแรงกระตุ้นเงินเฟ้อที่เคยทำให้นักลงทุนคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ จะปรับขึ้นดอกเบี้ย ซึ่งเป็นผลดีต่อหุ้นซอฟต์แวร์เติบโตระยะยาว การเคลื่อนไหวนี้ยังต่อยอดจากการหมุนเวียนจากหุ้นชิปไปสู่หุ้นซอฟต์แวร์ ซึ่งจุดประกายโดยรายงานที่ว่า OpenAI อาจเลื่อนการเสนอขายหุ้นต่อสาธารณะครั้งแรก ซึ่งช่วยลดความกังวลว่าห้องปฏิบัติการปัญญาประดิษฐ์จะเข้ามาแย่งส่วนแบ่งตลาดของบริษัทซอฟต์แวร์แบบบริการที่มีอยู่เดิมอย่างรวดเร็ว
RPD · Geopolitics · Positive US-Iran de-escalation reduces macro uncertainty, benefiting long-duration growth software stocks like Rapid7.
TDC · Geopolitics · Positive US-Iran de-escalation reduces macro uncertainty, benefiting long-duration growth software stocks like Teradata.
TWLO · Geopolitics · Positive US-Iran de-escalation reduces macro uncertainty, benefiting long-duration growth software stocks like Twilio.
อ่านต้นฉบับ ↗
Cloud & Digital Infrastructure▲
โกลด์แมน แซคส์ เริ่มบทวิเคราะห์ทวิลิโอด้วยคำแนะนำซื้อ เป้าหมาย 300 ดอลลาร์สหรัฐ จากศักยภาพด้าน AI และอัตรากำไร
โกลด์แมน แซคส์ เริ่มบทวิเคราะห์ทวิลิโอด้วยคำแนะนำซื้อและราคาเป้าหมาย 300 ดอลลาร์สหรัฐ โดยชี้ถึงบทบาทของบริษัทในการสร้างประสบการณ์ลูกค้าที่ขับเคลื่อนด้วย AI และศักยภาพในการขยายอัตรากำไร การวิเคราะห์นี้เกิดขึ้นพร้อมกับการปรับเพิ่มประมาณการกำไรและการปรับเพิ่มแนวโน้มรายได้ปี 2026 ของทวิลิโอ นายโคเซมา ชิปแชนด์เลอร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพิ่งฉลองครบรอบหนึ่งทศวรรษในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก โดยเน้นย้ำถึงตำแหน่งของบริษัทในฐานะโครงสร้างพื้นฐานหลักสำหรับธุรกิจที่มุ่งเน้น AI เรื่องราวการลงทุนในตอนนี้มุ่งเน้นไปที่ว่าฟีเจอร์ AI และเครื่องมือแบบหลายช่องทางจะสามารถเปลี่ยนส่วนผสมไปสู่ซอฟต์แวร์ที่มีอัตรากำไรสูงขึ้นได้หรือไม่ ในขณะที่ยังคงรักษาความเกี่ยวข้องและการปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริการส่งข้อความหลักไว้
About megatrends
Cloud & Digital Infrastructure › API & Integration (iPaaS) ▲ Technology
Artificial Intelligence › AI Applications & Copilots Competition
TWLO · Capital · Positive Goldman Sachs initiates with Buy rating and $300 target, citing margin expansion potential and raised 2026 revenue guidance.
อ่านต้นฉบับ ↗
TWLO
ทวิลิโอปรับขึ้น 2.34% สวนทางตลาดโดยรวมที่ปรับลง
หุ้นทวิลิโอปรับขึ้น 2.34% ปิดที่ 188.34 ดอลลาร์สหรัฐในวันล่าสุด โดดเด่นกว่าดัชนีเอสแอนด์พี 500 ที่ปรับลง 0.1% ขณะที่ดัชนีดาวโจนส์ปรับขึ้น 0.35% และแนสแด็กปรับลง 0.43% นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่ากำไรต่อหุ้นของบริษัทในไตรมาสถัดไปจะอยู่ที่ 1.32 ดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 10.92% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน โดยคาดว่ารายได้จะแตะ 1.42 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 15.84% สำหรับทั้งปี ประมาณการของแซ็กส์คอนเซนซัสคาดการณ์กำไรต่อหุ้นที่ 5.64 ดอลลาร์สหรัฐ และรายได้ 5.81 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นการเพิ่มขึ้น 15.34% และ 14.61% ตามลำดับ ปัจจุบันทวิลิโอมีอันดับแซ็กส์ที่ 3 หรือถือ และซื้อขายที่อัตราส่วนราคาต่อกำไรล่วงหน้าที่ 32.64 ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมที่ 17.83
TWLO · Capital · Neutral Article reports analyst earnings estimates and valuation metrics, but no company-specific news driving the price move.
อ่านต้นฉบับ ↗
TWLO▼
AppLovin ได้รับความนิยมเหนือ Twilio สำหรับปี 2026 ด้วยยอดขายและกำไรที่เติบโตแข็งแกร่งกว่า
บทวิเคราะห์จาก The Motley Fool เลือก AppLovin เหนือ Twilio ในฐานะหุ้นเทคโนโลยีที่น่าซื้อในปี 2026 โดยอ้างถึงการเติบโตของยอดขายและกำไรสุทธิที่คาดการณ์ไว้สูงกว่ามาก รายได้ของ AppLovin คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเกือบ 50% ในปีงบประมาณ 2026 โดยมีกำไรสุทธิประมาณ 5.43 พันล้านดอลลาร์ เกือบเทียบเท่ารายได้ทั้งปีงบประมาณ 2025 ที่ประมาณ 5.5 พันล้านดอลลาร์ ยอดขายของ Twilio คาดว่าจะเติบโต 15% เป็นประมาณ 5.82 พันล้านดอลลาร์ โดยมีกำไรสุทธิ 339 ล้านดอลลาร์ แต่การเติบโตยังตามหลัง AppLovin แม้ว่า Twilio จะมีคูเมืองที่ป้องกันได้ผ่านการเชื่อมต่อเครือข่ายในเกือบ 200 ประเทศและผู้ให้บริการมือถือ 4,800 ราย แต่แพลตฟอร์มโฆษณาที่ขับเคลื่อนด้วย AI และการปรับตัวหลังการปราบปรามด้านความเป็นส่วนตัวของ AppLovin ทำให้มีแนวโน้มกำไรที่แข็งแกร่งกว่า AppLovin ยังดูถูกกว่าเมื่อพิจารณาจากอัตราส่วนราคาต่อกำไรล่วงหน้าที่ 29.9 เท่า เทียบกับ 32.57 เท่าของ Twilio แม้ว่า Twilio จะมีอัตราส่วนราคาต่อยอดขายที่ต่ำกว่ามากที่ 5.6 เท่า เมื่อเทียบกับ 25.9 เท่าของ AppLovin
APP · Capital · Positive Article picks AppLovin over Twilio citing stronger projected sales and net income growth, and cheaper forward P/E.
TWLO · Capital · Negative Article picks AppLovin over Twilio, noting Twilio's slower growth and higher forward P/E.
อ่านต้นฉบับ ↗
Artificial Intelligence▼
หุ้นเวิร์กเดย์ โปรคอร์ และทวิลิโอ ร่วงลง หลังความกังวลด้าน AI กระทบหุ้นซอฟต์แวร์
หุ้นของเวิร์กเดย์ โปรคอร์ เทคโนโลยีส์ และทวิลิโอ ปรับตัวลดลงในการซื้อขายช่วงบ่าย เนื่องจากแรงเทขายในหุ้นกลุ่มบริการสื่อสารและซอฟต์แวร์ถูกกระตุ้นจากการที่บุคลากรด้าน AI ชั้นนำลาออกจากอัลฟาเบท และความกังวลด้านกฎระเบียบ เวิร์กเดย์ร่วงลง 4.4% โปรคอร์ เทคโนโลยีส์ลดลง 3.7% และทวิลิโอปรับลง 2.4% โดยการลดลงสะท้อนถึงความกลัวของตลาดที่ยังคงมีอยู่ว่าเอเจนต์ AI จะกัดกร่อนรูปแบบรายได้แบบสมัครสมาชิกของซอฟต์แวร์องค์กรแบบดั้งเดิม การที่หุ้นแอคเซนเชอร์ร่วงลงเกือบ 20% ในวันเดียวเมื่อสัปดาห์ก่อน หลังจากปรับลดแนวโน้มการเติบโตและอ้างว่า AI บีบอัดความต้องการบริการด้านไอที ยิ่งตอกย้ำสมมติฐานนี้ ขณะที่การเปิดตัวโมเดล AI ที่มีความสามารถมากขึ้น เช่น คล็อด เฟเบิล 5 และคล็อด มิธอส 5 ของแอนโทรปิก ก็เพิ่มแรงกดดัน เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเฮลิคอปเตอร์อาปาเช่ของสหรัฐใกล้โอมาน และการเรียกร้องของทรัมป์ให้ตอบโต้การโจมตีที่ถูกกล่าวหาจากอิหร่านเหนือช่องแคบฮอร์มุซ เป็นปัจจัยลบด้านมหภาคเพิ่มเติม เนื่องจากการประเมินมูลค่าหุ้นซอฟต์แวร์อ่อนไหวต่อการคาดการณ์อัตราดอกเบี้ย ปัจจุบันเวิร์กเดย์ลดลง 45.5% นับตั้งแต่ต้นปี และซื้อขายต่ำกว่าระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ที่ 247.69 ดอลลาร์สหรัฐอยู่ 54.7%
About megatrends
Cloud & Digital Infrastructure › Horizontal SaaS ▼ Competition
Artificial Intelligence › AI Applications & Copilots ▼ Competition
Cloud & Digital Infrastructure › API & Integration (iPaaS) ▼ Competition
Cloud & Digital Infrastructure › Vertical SaaS ▼ Competition
PCOR · Technology · Negative AI agents threaten to erode subscription revenue model of traditional enterprise software, and Procore is part of the sell-off.
TWLO · Technology · Negative AI agents threaten to erode subscription revenue model of traditional enterprise software, and Twilio is part of the sell-off.
WDAY · Technology · Negative AI agents threaten to erode subscription revenue model of traditional enterprise software, and Workday is part of the sell-off.
อ่านต้นฉบับ ↗
TWLO▼
หุ้น Twilio, Atlassian และ SoundHound AI ร่วงลง เมื่อนักลงทุนหมุนออกจากหุ้นซอฟต์แวร์เติบโตสูง
หุ้นของ Twilio, Atlassian และ SoundHound AI ปรับตัวลดลงในการซื้อขายช่วงบ่าย ขณะที่นักลงทุนหมุนออกจากหุ้นเติบโตที่มีมูลค่าสูงซึ่งเคยนำการปรับตัวขึ้นในช่วงที่ผ่านมา Twilio ลดลง 4.1% Atlassian ลดลง 4.5% และ SoundHound AI ลดลง 5% แรงเทขายถูกกระตุ้นจากรายงานราคานำเข้าเดือนพฤษภาคมที่สูงเกินคาด โดยเพิ่มขึ้น 1.9% เมื่อเทียบรายเดือน เทียบกับที่คาดการณ์ไว้ 1.1% และเพิ่มขึ้น 6.7% เมื่อเทียบรายปี ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นสูงสุดนับตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2022 ทำให้มุมมองที่ว่าข้อตกลงสันติภาพอิหร่านได้แก้ไขความกังวลด้านเงินเฟ้อมีความซับซ้อนขึ้น แรงกดดันเพิ่มเติมมาจากการสำรวจผู้จัดการกองทุนของ Bank of America ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถาม 28% ระบุว่าฟองสบู่ AI เป็นความเสี่ยงด้านท้ายที่ใหญ่เป็นอันดับสอง และจากการประกาศของ SpaceX ที่ว่ากำลังเข้าซื้อแพลตฟอร์มเขียนโค้ด AI อย่าง Cursor ด้วยมูลค่า 6 หมื่นล้านดอลลาร์ ซึ่งส่งสัญญาณถึงการรวมสินทรัพย์ซอฟต์แวร์ AI ที่มีมูลค่า นักลงทุนยังวางตำแหน่งอย่างระมัดระวังก่อนการประชุมครั้งแรกของประธานธนาคารกลางสหรัฐคนใหม่ เควิน วอร์ช ในช่วงปลายสัปดาห์นี้
SOUN · · Negative Fell 5% as investors rotated out of high-growth software names amid inflation and AI bubble concerns.
SOUN · Monetary · Negative Import price data complicates inflation outlook, pressuring high-growth stocks ahead of Fed meeting.
TEAM · · Negative Dropped 4.5% as part of rotation from high-multiple growth stocks.
TEAM · Monetary · Negative Import price data complicates inflation outlook, pressuring high-growth stocks ahead of Fed meeting.
TWLO · · Negative Fell 4.1% as investors rotated out of high-growth software names.
TWLO · Monetary · Negative Import price data complicates inflation outlook, pressuring high-growth stocks ahead of Fed meeting.
อ่านต้นฉบับ ↗ 
USA