PNC Financial Services Group Inc

รายงานระบุว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ กำลังเตรียมปรับขึ้นเกณฑ์สินทรัพย์ที่ใช้กำหนดว่าธนาคารใดในสหรัฐฯ ต้องเผชิญข้อกำหนดด้านกฎระเบียบที่เข้มงวดยิ่งขึ้น โดยมีเป้าหมายเพื่อสะท้อนภาวะเงินเฟ้อและการเติบโตทางเศรษฐกิจโดยรวม ปัจจุบันเกณฑ์ดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็นขั้นบันไดที่ระดับ 1 แสนล้านดอลลาร์ 2.5 แสนล้านดอลลาร์ และ 7 แสนล้านดอลลาร์ และการปรับขึ้นเกณฑ์เหล่านี้อาจช่วยลดต้นทุนด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบและเปิดพื้นที่ให้ธนาคารระดับภูมิภาคขยายธุรกิจได้มากขึ้น ยูเอส แบนคอร์ป แคปิตอล วัน ไฟแนนเชียล พีเอ็นซี ไฟแนนเชียล และทรูอิสต์ ไฟแนนเชียล ซึ่งแต่ละแห่งมีสินทรัพย์ใกล้ระดับ 7 แสนล้านดอลลาร์ อาจเป็นกลุ่มที่ได้ประโยชน์หลักหากเกณฑ์ปรับขึ้นสู่ระดับ 1 ล้านล้านดอลลาร์ ขณะที่เวสเทิร์น อัลไลแอนซ์ แบนคอร์ปอเรชัน และไซออนส์ แบนคอร์ปอเรชัน อาจมีช่องว่างมากขึ้นในการข้ามระดับสินทรัพย์ 1 แสนล้านดอลลาร์โดยไม่ต้องเผชิญกฎระเบียบทั้งหมดที่บังคับใช้ในระดับนั้นทันที มิเชลล์ โบว์แมน รองประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ ฝ่ายกำกับดูแล ได้โต้แย้งว่าเกณฑ์แบบตายตัวจะสร้างข้อจำกัดมากขึ้นเรื่อย ๆ ตามกาลเวลา เนื่องจากไม่ได้ปรับตามเงินเฟ้อหรือการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และในเดือนมกราคมเธอเสนอให้ผูกเกณฑ์เหล่านี้กับผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศแบบ nominal สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าต้นทุนส่วนเพิ่มจากการข้ามระดับ 1 แสนล้านดอลลาร์อาจสูงถึงหลายสิบล้านดอลลาร์ต่อปี และพื้นที่ด้านกฎระเบียบที่เพิ่มขึ้นยังอาจทำให้การควบรวมและซื้อกิจการน่าสนใจยิ่งขึ้นสำหรับธนาคารขนาดกลางและธนาคารระดับภูมิภาค

ธนาคารขนาดใหญ่ที่สุดเจ็ดแห่งของสหราชอาณาจักร ซึ่งรวมถึงลอยด์ส, แนตวest, บาร์เคลย์ส และเอชเอสบีซี ประสบความสำเร็จในการทำธุรกรรมบล็อกเชนระหว่างธนาคารเป็นครั้งแรกของโลกโดยใช้เงินฝากโทเคนไรซ์ เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2569 โดยทำการเคลียริงและชำระบัญชีการปิดสินเชื่อรีมอร์เกจและการชำระเงินแบบเพียร์ทูเพียร์ในตลาดบนแพลตฟอร์ม Overledger ของ Quant ด้วยการสนับสนุนจากอีวายและลิงก์เลเทอร์ส โครงการนี้มีชื่ออย่างเป็นทางการว่าโครงการ Grantham Business Tokenized Deposits เชื่อมโยงธนาคารทั้งเจ็ดเข้ากับระบบ RTGS, Faster Payments และโครงสร้างพื้นฐาน Open Banking ของธนาคารกลางอังกฤษ โดยเงินฝากเหล่านี้ทำหน้าที่เป็นเงินของธนาคารพาณิชย์มากกว่าที่จะเป็นสินทรัพย์ประเภทแยกต่างหาก แพลตฟอร์ม Quant เดียวกันนี้ยังได้รับเลือกจาก The Clearing House สำหรับโครงการ US On-Chain Money Initiative ซึ่งจะนำเงินฝากโทเคนไรซ์ไปสู่ธนาคารขนาดใหญ่ที่สุด 25 แห่งของสหรัฐฯ รวมถึงแบงก์ออฟอเมริกา, ซิตี้, เจพีมอร์แกน, เวลส์ฟาร์โก, เอชเอสบีซี, บีเอ็นวาย เมลลอน, พีเอ็นซี, ยูเอส แบงก์ และทรูอิส โดยตั้งเป้าเปิดตัวในช่วงครึ่งแรกของปี 2570 ให้สอดคล้องกับกำหนดบังคับใช้กฎหมาย GENIUS Act ในวันที่ 18 มกราคม 2570 นายแอนดรูว์ เบลีย์ ผู้ว่าการธนาคารกลางอังกฤษ กล่าวในการสัมภาษณ์กับเดอะไทมส์เมื่อเดือนกรกฎาคม 2568 ว่าเขาไม่เข้าใจถึงความจำเป็นของสเตเบิลคอยน์ และเชื่อว่าการโทเคนไรซ์ให้คุณค่ามากกว่า ซึ่งเป็นจุดยืนที่สนับสนุนเงินฝากโทเคนไรซ์มากกว่าสเตเบิลคอยน์สำหรับการชำระบัญชีระดับขายส่ง มีแผนออกพันธบัตรดิจิทัลสามชุดในช่วงต้นปี 2570 โดยชำระด้วยเงินฝากโทเคนไรซ์ มีการจัดตั้งบริษัทเฉพาะขึ้นเพื่อกำกับดูแลโครงการ และกำลังจัดทำกรอบธรรมาภิบาลเพื่อบริหารการเปลี่ยนผ่านจากระยะนำร่องสู่การใช้งานจริง

ธนาคารพีเอ็นซี หรือ พีเอ็นซี แบงก์ เอ็นเอ ประกาศปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ไพรม์เป็น 7.00% โดยมีผลตั้งแต่วันพรุ่งนี้ ซึ่งตรงกับวันที่ 17 กันยายน 2569 ธนาคารซึ่งมีสำนักงานใหญ่ในเมืองพิตต์สเบิร์กแห่งนี้เป็นสมาชิกของเดอะ พีเอ็นซี ไฟแนนเชียล เซอร์วิสเซส กรุ๊ป อิงค์ ซึ่งซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กภายใต้ชื่อย่อ พีเอ็นซี พีเอ็นซีเป็นหนึ่งในสถาบันการเงินที่มีความหลากหลายขนาดใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา โดยให้บริการธนาคารรายย่อยและธนาคารเพื่อธุรกิจ ธนาคารเพื่อองค์กร การเงินอสังหาริมทรัพย์ การปล่อยสินเชื่อโดยใช้สินทรัพย์ค้ำประกัน การบริหารความมั่งคั่ง และการบริหารสินทรัพย์ ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวได้รับการประกาศเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2569

PNC Financial ปรับเพิ่มคาดการณ์การเติบโตของรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยในปี 2026 ขึ้นเป็นประมาณ 9% ไม่รวมต้นทุนการรวมกิจการและรายการที่มีนัยสำคัญ จากเป้าหมายเดิมที่ 6% โดยอ้างอิงจากผลการดำเนินงานครึ่งปีแรกที่แข็งแกร่งเกินคาด กิจกรรมตลาดทุนที่ทำสถิติ และการขายผลิตภัณฑ์ไขว้ที่แข็งแกร่งขึ้น ในการกล่าวสุนทรพจน์ที่งาน Barclays Global Financial Services Conference ครั้งที่ 24 โรเบิร์ต คิว. ไรลีย์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน กล่าวว่าธุรกิจที่เก็บค่าธรรมเนียมของบริษัทกำลังมีปีที่แข็งแกร่ง และเขาคาดว่าโมเมนตัมนี้จะดำเนินต่อไป หลังจากรายได้ค่าธรรมเนียมเติบโตในอัตราการเติบโตต่อปีแบบทบต้น 7.7% ในช่วงห้าปีที่สิ้นสุดปี 2025 ตลาดทุนกำลังมุ่งสู่ปีที่ทำสถิติ และ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2026 ธุรกิจตลาดทุนและที่ปรึกษาของ PNC คิดเป็นประมาณ 20.8% ของรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยทั้งหมด โดยรายได้จากธุรกิจเหล่านี้เพิ่มขึ้น 65.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนในครึ่งปีแรกของปี 2026 ธุรกิจวาณิชธนกิจ Harris Williams ก็อยู่ในเส้นทางสู่ปีที่ทำสถิติเช่นกัน หลังจากที่การเข้าซื้อ Aqueduct Capital Group ในปี 2025 ได้เพิ่มขีดความสามารถในการระดมทุนจากไพรเวทอิควิตี้และไพรเวทเครดิต และการควบรวมกับ Sixpoint Partners ในปี 2023 ได้ขยายขีดความสามารถด้านโซลูชันทุนและการจัดจำหน่ายกองทุนปฐมภูมิ ธุรกิจที่สร้างค่าธรรมเนียมซึ่งรวมถึงตลาดทุน ที่ปรึกษาการควบรวมและซื้อกิจการ และการบริหารเงินสด ขณะนี้คิดเป็นประมาณ 40% ของรายได้ธุรกิจธนาคารเพื่อองค์กร และการเข้าซื้อ FirstBank ในเดือนมกราคม 2026 ซึ่งแปลงระบบเสร็จในเดือนมิถุนายน 2026 ได้ขยายการดำเนินงานของ PNC ทั่วรัฐโคโลราโดและแอริโซนา โดยโคโลราโดกลายเป็นตลาดบริหารสินทรัพย์ที่เติบโตเร็วที่สุดของบริษัท ในกลุ่มคู่แข่ง Goldman Sachs ยังคงครองอันดับ 1 ด้านการควบรวมและซื้อกิจการที่ประกาศและเสร็จสิ้นในครึ่งปีแรกของปี 2026 โดยค่าธรรมเนียมวาณิชธนกิจเพิ่มขึ้น 52% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนเป็น 6.2 พันล้านดอลลาร์ ขณะที่ JPMorgan ยังคงรักษาอันดับ 1 ของโลกด้านค่าธรรมเนียมวาณิชธนกิจด้วยส่วนแบ่งตลาด 9.3%

เวลส์ ฟาร์โก คาดว่าการเติบโตของสินเชื่อในปี 2026 จะสูงกว่าที่เคยคาดการณ์ไว้ที่ระดับกลางเลขตัวเดียว ไมค์ แซนโตมาสซิโม ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน กล่าวในงาน Barclays 24th Annual Global Financial Services Conference โดยอ้างถึงกิจกรรมของผู้บริโภคที่ยังคงแข็งแกร่งและการเติบโตของสินเชื่อที่สูงกว่าคาด หลังจากที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ ยกเลิกเพดานสินทรัพย์แล้ว สินเชื่อเฉลี่ยเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 12 เมื่อเทียบกับปีก่อนในไตรมาสที่สอง โดยได้แรงหนุนจากบัตรเครดิต สินเชื่อรถยนต์ และสินเชื่อพาณิชย์ และแซนโตมาสซิโมกล่าวว่าผู้บริโภคชาวสหรัฐฯ ยังคงมีสุขภาพทางการเงินที่ดี โดยไม่มีแนวโน้มการผิดนัดชำระหนี้ที่เสื่อมลงอย่างมีนัยสำคัญ ธนาคารคาดว่าค่าธรรมเนียมการธนาคารเพื่อการลงทุนในไตรมาสที่สามจะเพิ่มขึ้นในอัตรากลางเลขตัวเดียว ขณะที่รายได้จากตลาดและการซื้อขายคาดว่าจะเพิ่มขึ้นในอัตราที่ใกล้เคียงกัน ฝ่ายบริหารยังคงคาดการณ์รายได้ดอกเบี้ยสุทธิปี 2026 ไว้ที่ 5 หมื่นล้านดอลลาร์ และคาดการณ์ค่าใช้จ่ายไว้ที่ 5.57 หมื่นล้านดอลลาร์ แซนโตมาสซิโมยังกล่าวอีกว่าอัตรากำไรจากดอกเบี้ยสุทธิในไตรมาสที่สามมีผลการดำเนินงานดีกว่าที่คาดไว้ก่อนหน้านี้ และธนาคารย้ำเป้าหมายระยะกลางที่ผลตอบแทนต่อส่วนทุนสามัญที่มีตัวตนอยู่จริงที่ร้อยละ 17-18 หลังจากที่ทำได้เกินเป้าหมายเดิมที่ร้อยละ 15 ในงานเดียวกัน พีเอ็นซี ไฟแนนเชียล กล่าวว่าคาดว่ารายได้ดอกเบี้ยสุทธิจะเพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 15 ในปี 2026 โดยอัตรากำไรจากดอกเบี้ยสุทธิจะสิ้นสุดสูงกว่าร้อยละ 3 และกอนซาโล ลูเชตติ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของซิตี้กรุ๊ป กล่าวว่าธนาคารคาดว่าผลตอบแทนต่อส่วนทุนสามัญที่มีตัวตนอยู่จริงในปี 2026 จะเกินร้อยละ 11 เพิ่มขึ้นจากช่วงร้อยละ 10-11 ที่คาดไว้ก่อนหน้านี้

FactSet Research Systems ได้แก้ไขข้อตกลงสินเชื่อกับ PNC Bank โดยขยายอายุหนี้และเพิ่มวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนจาก 1 พันล้านดอลลาร์เป็น 1.5 พันล้านดอลลาร์ ข้อตกลงที่แก้ไขนี้ยังคงวงเงินกู้ยืมระยะยาว 375 ล้านดอลลาร์ไว้ แต่ยกเลิกการชำระหนี้ตามกำหนดการ และเลื่อนวันครบกำหนดชำระสุดท้ายเป็นวันที่ 28 สิงหาคม 2029 ขณะที่วงเงินสินเชื่อหมุนเวียนที่เพิ่มขึ้นใหม่นี้จะครบกำหนดในวันที่ 28 สิงหาคม 2031 การเปลี่ยนแปลงนี้เพิ่มขีดความสามารถในการกู้ยืมของ FactSet และลดภาระการชำระหนี้ระยะสั้น แม้ว่าบริษัทยังคงมีหนี้สินในระดับสูง การแก้ไขนี้ยังยกเลิกการปรับส่วนต่างเครดิต 0.10% สำหรับการกู้ยืมแบบ SONIA และ SOFR ซึ่งช่วยปรับโครงสร้างต้นทุนดอกเบี้ยให้ดีขึ้นเล็กน้อย ความยืดหยุ่นที่เพิ่มขึ้นนี้มีจุดประสงค์เพื่อสนับสนุนเงินทุนสำหรับการเข้าซื้อกิจการ เช่น Irwin และ LiquidityBook รวมถึงการลงทุนอย่างต่อเนื่องในผลิตภัณฑ์ GenAI และฟีดข้อมูล ขณะที่บริษัทจัดการกับต้นทุนเทคโนโลยีที่เพิ่มขึ้น

ธนาคารกลางสหรัฐคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ 3.75 ติดต่อกัน 231 วัน แต่ดอกเบี้ยสินเชื่อบ้าน 30 ปีกลับปรับขึ้นจากร้อยละ 5.98 เมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ เป็นร้อยละ 6.67 ตามผลสำรวจของเฟรดดี แมค สำหรับสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 13 สิงหาคม 2026 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปี ซึ่งเป็นตัวกำหนดราคาสินเชื่อบ้าน อยู่ที่ร้อยละ 4.72 คิดเป็นเปอร์เซ็นไทล์ที่ 98.8 ของช่วง 12 เดือน ขณะที่พันธบัตรอายุ 30 ปีแตะร้อยละ 5.323 เมื่อวันอังคาร ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ 19 ปี กำไรสุทธิไตรมาสสามปีงบประมาณ 2026 ของดีอาร์ ฮอร์ตัน ลดลงร้อยละ 12 มาอยู่ที่ 904.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ อัตราการยกเลิกสัญญาเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 20 จากร้อยละ 17 เมื่อปีก่อน และผู้บริหารปรับลดคาดการณ์รายได้ทั้งปีลงมาอยู่ที่ 32.5 ถึง 33.0 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ หุ้นของโลนดีโปต์ร่วงลงร้อยละ 58.55 นับจากต้นปี มาอยู่ที่ 0.86 ดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่แอนนาไล แคปิตอล แมเนจเมนต์ ปรับขึ้นร้อยละ 11.74 เนื่องจากส่วนต่างดอกเบี้ยสุทธิขยายตัวเป็นร้อยละ 1.16 จากร้อยละ 0.66 เมื่อเทียบปีต่อปี พีเอ็นซี ไฟแนนเชียล เซอร์วิสเซส พุ่งขึ้นร้อยละ 24.69 นับจากต้นปี หลังปรับพอร์ตหลักทรัพย์ให้มีอัตราผลตอบแทนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่ร้อยละ 4.4

หุ้นของพีเอ็นซี ไฟแนนเชียล เซอร์วิสเซส กรุ๊ป แตะจุดสูงสุดใหม่ในรอบ 52 สัปดาห์ที่ 258.90 ดอลลาร์สหรัฐ ระหว่างการซื้อขายเมื่อวานนี้ ก่อนปิดตลาดที่ 254.50 ดอลลาร์สหรัฐ หุ้นปรับตัวขึ้น 19.4% ในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา สูงกว่าการเพิ่มขึ้น 19% ของอุตสาหกรรม ขณะที่คู่แข่งอย่างซิตี้กรุ๊ปและแบงก์ ออฟ อเมริกา เพิ่มขึ้น 15.5% และ 26.0% ตามลำดับ บริษัทเสร็จสิ้นการเข้าซื้อเฟิร์สต์แบงก์ในเดือนมกราคม 2026 โดยเพิ่มสินทรัพย์ 26,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สินเชื่อ 16,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และเงินฝาก 23,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และผู้บริหารคาดว่าดีลดังกล่าวจะเพิ่มกำไรต่อหุ้นเกือบ 1 ดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2027 พีเอ็นซีปรับเพิ่มแนวโน้มการเติบโตของสินเชื่อเฉลี่ยปี 2026 เป็น 12.5% จากเดิม 11% และปรับเพิ่มคำแนะนำการเติบโตของรายได้ดอกเบี้ยสุทธิเป็น 15-15.5% จากเดิม 14.5% ขณะที่ประมาณการรายได้ปี 2026 ของแซ็กส์ คอนเซนซัส อยู่ที่ 26,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นการเติบโต 13.6% เมื่อเทียบกับปีก่อน บริษัทยังปรับเพิ่มเงินปันผลรายไตรมาส 18% เป็น 2 ดอลลาร์สหรัฐต่อหุ้น และคืนเงินให้ผู้ถือหุ้น 1,300 ล้านดอลลาร์สหรัฐในไตรมาสที่สอง รวมถึงการซื้อหุ้นคืน 610 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

เวลส์ ฟาร์โก คาดว่ารายได้ดอกเบี้ยสุทธิจะแตะระดับประมาณ 5 หมื่นล้านดอลลาร์ในปี 2026 เพิ่มขึ้นจาก 4.75 หมื่นล้านดอลลาร์ในปี 2025 รายได้ดอกเบี้ยสุทธิของธนาคารเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.2 เมื่อเทียบกับปีก่อน มาอยู่ที่ 2.44 หมื่นล้านดอลลาร์ในช่วงครึ่งแรกของปี 2026 และผู้บริหารคาดการณ์การเติบโตที่แข็งแกร่งขึ้นในช่วงครึ่งปีหลัง กลุ่มธุรกิจธนาคารเพื่อผู้บริโภคและสินเชื่อสร้างรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ 1.53 หมื่นล้านดอลลาร์ในช่วงครึ่งปีแรก คิดเป็นร้อยละ 62.6 ของรายได้ดอกเบี้ยสุทธิทั้งหมด การยกเลิกเพดานสินทรัพย์ในเดือนมิถุนายน 2025 และการปิดคำสั่งยินยอมฉบับสุดท้ายในช่วงต้นปี 2026 ช่วยให้การเติบโตของสินเชื่อและเงินฝากเป็นไปในเชิงรุกมากขึ้น โดยคาดว่าสินเชื่อและเงินฝากเฉลี่ยจะเติบโตในอัตราหลักหน่วยกลางในปี 2026 คู่แข่งอย่างซิตี้กรุ๊ปและพีเอ็นซีก็รายงานการเติบโตของรายได้ดอกเบี้ยสุทธิเช่นกัน โดยพีเอ็นซีปรับเพิ่มเป้าการเติบโตของรายได้ดอกเบี้ยสุทธิปี 2026 เป็นร้อยละ 15 ถึง 15.5 จากเดิมร้อยละ 14.5

ซิตี้กรุ๊ปรายงานรายได้ไตรมาสสองที่ 24.79 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 14.3% จากปีก่อน และสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาด 4.5% ทำให้เป็นผู้ทำผลงานดีที่สุดในบรรดาธนาคารหลากหลาย 7 แห่งที่ติดตามอยู่ เวลส์ ฟาร์โกรายงานรายได้ 22.7 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 8.6% และสูงกว่าประมาณการ 3.9% ขณะที่ยูเอส แบนคอร์ปรายงาน 7.76 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 9.9% และสูงกว่าประมาณการ 2.1% พีเอ็นซี ไฟแนนเชียล เซอร์วิสเซส กรุ๊ปทำรายได้ 6.68 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 17.5% และสูงกว่าประมาณการ 3.8% ส่วนทรูอิสต์ ไฟแนนเชียลบันทึกรายได้ 5.31 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 5.1% และสูงกว่าประมาณการ 1.5% เมื่อรวมทั้งกลุ่ม ธนาคารทั้ง 7 แห่งทำรายได้สูงกว่าประมาณการฉันทามติ 4.6% และราคาหุ้นปรับขึ้นเฉลี่ย 3% นับตั้งแต่รายงานผลประกอบการ

ธนาคารภูมิภาคเริ่มเห็นการฟื้นตัวของสินเชื่อภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม เนื่องจากกระแสปัญญาประดิษฐ์ช่วยกระตุ้นกิจกรรมในกลุ่มผู้ผลิต ซัพพลายเออร์อุปกรณ์ และบริษัทขนาดกลางอื่นๆ ผลสำรวจเจ้าหน้าที่สินเชื่ออาวุโสของธนาคารกลางสหรัฐระบุว่า มีธนาคารสุทธิร้อยละ 16.1 รายงานความต้องการสินเชื่อที่สูงขึ้นจากบริษัทขนาดใหญ่และขนาดกลางในไตรมาสสอง เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 4.8 ในไตรมาสก่อนหน้า นายบิล เดมชัค ซีอีโอของพีเอ็นซีกล่าวว่า ธนาคารมีการเติบโตของสินเชื่อธุรกิจในวงกว้างอย่างผิดปกติ ขณะที่นายทิม สเปนซ์ ซีอีโอของฟิฟธ์ เธิร์ด แบนคอร์ป ระบุว่า ธนาคารของเขาปล่อยกู้ให้กับบริษัทที่จัดหาคอนกรีต อะลูมิเนียม ระบบปรับอากาศ และเครื่องจักรกลหนัก ซึ่งได้รับประโยชน์จากการใช้จ่ายด้าน AI และกลาโหม กองทุนอีทีเอฟ State Street SPDR S&P Regional Banking ปรับตัวขึ้นร้อยละ 17 นับตั้งแต่ต้นปี ทำผลงานเหนือกว่าดัชนีหลัก นักวิเคราะห์ของเวลส์ ฟาร์โก อธิบายแนวโน้มนี้ว่าเป็นผลกระทบแบบหยดน้ำจากการใช้จ่ายมหาศาลในโครงสร้างพื้นฐาน AI แม้จะเตือนว่าอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นและแรงกดดันด้านการแข่งขันอาจจำกัดการขยายตัวของสินเชื่อ

มอเตอร์คาร์ พาร์ทส์ ออฟ อเมริกา ได้ขยายวันครบกำหนดของวงเงินสินเชื่อหมุนเวียน 238.62 ล้านดอลลาร์ ซึ่งนำโดยพีเอ็นซี แบงก์ ออกไปถึงเดือนสิงหาคม 2031 วงเงินที่แก้ไขนี้รวมถึงการปรับปรุงที่ให้ความยืดหยุ่นด้านเงินทุนหมุนเวียน สภาพคล่อง และเงื่อนไขที่เป็นประโยชน์อื่นๆ เซลวิน จอฟฟี ประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และซีอีโอ กล่าวว่า การขยายอายุครั้งนี้เป็นการตอกย้ำถึงความสำเร็จและสถานะที่มั่นคงของบริษัทในตลาดอะไหล่ยานยนต์ และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันแข็งแกร่งกับพีเอ็นซี แบงก์ และกลุ่มผู้ให้กู้ เขาเน้นย้ำถึงการขยายพอร์ตโฟลิโอแบรนด์ของบริษัท รวมถึงการซื้อทรัพย์สินทางปัญญาและดิจิทัลที่เกี่ยวข้องกับแบรนด์เบรกเซนทริค พาร์ทส์ และแบรนด์ควอลิตี้-บิลท์ เมื่อเร็วๆ นี้ ว่าเป็นตัวเร่งสำคัญในการสนับสนุนการเติบโตเชิงกลยุทธ์อย่างต่อเนื่อง ปีเตอร์ มาร์ดากา หัวหน้าฝ่ายสินเชื่อธุรกิจของพีเอ็นซี กล่าวว่า การขยายอายุครั้งนี้สะท้อนถึงความเชื่อมั่นของพีเอ็นซีที่มีต่อมอเตอร์คาร์ พาร์ทส์ ออฟ อเมริกา ทีมผู้บริหาร และทิศทางเชิงกลยุทธ์ของบริษัท

ธนาคารหลากหลายทั้งเจ็ดแห่งที่ติดตามโดยรายงานนี้มีผลประกอบการไตรมาสสองที่แข็งแกร่ง โดยรายได้รวมสูงกว่าประมาณการของนักวิเคราะห์ถึง 4.6% แบงก์ออฟอเมริการายงานรายได้ 31.78 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 15% เมื่อเทียบกับปีก่อน และสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ 3.3% ขณะที่ซิตี้กรุ๊ปทำผลงานได้ดีที่สุดด้วยรายได้ 24.79 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 14.3% และสูงกว่าประมาณการ 4.5% ยูเอส แบงคอร์ปอ่อนแอที่สุด โดยรายงานรายได้ 7.76 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 9.9% และสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ 2.1% แต่ต่ำกว่าประมาณการมูลค่าตามบัญชีที่จับต้องได้ต่อหุ้น เวลส์ ฟาร์โกรายงานรายได้ 22.7 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 8.6% และสูงกว่าประมาณการ 3.9% และพีเอ็นซี ไฟแนนเชียล เซอร์วิสเซส กรุ๊ป รายงานรายได้ 6.68 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 17.5% และสูงกว่าประมาณการ 3.8% โดยเฉลี่ยแล้ว ราคาหุ้นของบริษัทเหล่านี้ค่อนข้างทรงตัวนับตั้งแต่ประกาศผลประกอบการล่าสุด

แบงก์ออฟอเมริกา พีเอ็นซี ไฟแนนเชียล เซอร์วิสเซส และโซไฟ เทคโนโลยีส์ ถูกยกให้เป็นหุ้นธนาคารสามตัวที่น่าพิจารณาซื้อในสภาพแวดล้อมอัตราดอกเบี้ยสูงของเดือนกรกฎาคม แบงก์ออฟอเมริการายงานรายได้ไตรมาสสองที่ 31.6 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 15.3% จากปีก่อน โดยมีกำไรสุทธิ 9.1 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 26.4% และทุกแผนกมีการเติบโตของกำไรสุทธิเป็นเลขสองหลัก พีเอ็นซี ไฟแนนเชียล เซอร์วิสเซส มีรายได้ไตรมาสสองที่ 6.87 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นจาก 5.66 พันล้านดอลลาร์ในปีก่อน และกำไรสุทธิ 2.05 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นจาก 1.64 พันล้านดอลลาร์ ขณะที่อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลอยู่ที่ 3.2% โซไฟ เทคโนโลยีส์ ซึ่งยังไม่ได้รายงานผลประกอบการไตรมาสสอง มีรายได้ไตรมาสแรกที่ 1.1 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 43% เมื่อเทียบกับปีก่อน และกำไรสุทธิ 155.7 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 134% แต่หุ้นของบริษัทร่วงลงมากกว่า 30% ในปีนี้ หลังจากผู้บริหารไม่ได้ปรับเพิ่มประมาณการ

พีเอ็นซี ไฟแนนเชียล เซอร์วิสเซส กรุ๊ป รายงานกำไรสุทธิไตรมาสที่สองปี 2026 ที่ 2.1 พันล้านดอลลาร์ หรือ 4.81 ดอลลาร์ต่อหุ้นปรับลด โดยมีกำไรต่อหุ้นปรับลดที่ปรับปรุงแล้วที่ 4.85 ดอลลาร์ รายได้รวมเพิ่มขึ้น 12% จากไตรมาสก่อนหน้าเป็น 6.9 พันล้านดอลลาร์ โดยได้รับแรงหนุนจากการเพิ่มขึ้น 4% ของรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ และการเพิ่มขึ้น 10% ของรายได้ค่าธรรมเนียม ขณะที่บริษัทปรับเพิ่มเงินปันผลหุ้นสามัญรายไตรมาสขึ้น 18% เป็น 2 ดอลลาร์ต่อหุ้น สินเชื่อเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 4% เป็น 3.63 แสนล้านดอลลาร์ นำโดยสินเชื่อภาคพาณิชย์และอุตสาหกรรม และส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสุทธิขยับขึ้น 1 จุดพื้นฐานเป็น 2.96% พีเอ็นซีคาดว่าการเติบโตของสินเชื่อเฉลี่ยทั้งปี 2026 จะอยู่ที่ประมาณ 12.5% และรายได้ดอกเบี้ยสุทธิจะเพิ่มขึ้น 15% ถึง 15.5% โดยมีอัตราส่วน CET1 ประมาณการที่ 9.9%

ตลาดหุ้นวอลล์สตรีทปิดบวกในวันพุธ ขณะที่นักลงทุนประเมินข้อมูลดัชนีราคาผู้ผลิตที่หลากหลายและรายงานผลประกอบการไตรมาสสองที่แข็งแกร่ง ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.3 ปิดที่ 52,659.18 จุด ดัชนีแนสแด็กคอมโพสิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.6 ปิดที่ 26,269.23 จุด และดัชนีเอสแอนด์พี 500 เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.4 ปิดที่ 7,572.42 จุด มอร์แกน สแตนลีย์ แบล็กร็อก และพีเอ็นซี ไฟแนนเชียล ต่างรายงานผลประกอบการรายไตรมาสที่สูงกว่าประมาณการของแซ็กส์คอนเซนซัส โดยหุ้นแบล็กร็อกพุ่งขึ้นร้อยละ 6.6 ดัชนีราคาผู้ผลิตลดลงร้อยละ 0.3 ในเดือนมิถุนายน มากกว่าที่คาดการณ์ว่าจะลดลงร้อยละ 0.2 เล็กน้อย ขณะที่ดัชนีราคาผู้ผลิตพื้นฐานเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.2 ต่ำกว่าที่ประมาณการไว้ที่ร้อยละ 0.3

พีเอ็นซี ไฟแนนเชียล เซอร์วิสเซส กรุ๊ป รายงานรายได้รายไตรมาสสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 6.88 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 21% จากปีก่อนหน้า โดยได้แรงหนุนจากกิจกรรมในตลาดทุนที่เพิ่มสูงขึ้นและการควบรวมกิจการกับเฟิร์สท์แบงก์ ซึ่งช่วยผลักดันการเติบโตในวงกว้าง กำไรสุทธิสำหรับไตรมาสที่สองอยู่ที่ 2.06 พันล้านดอลลาร์ หรือ 4.81 ดอลลาร์ต่อหุ้นปรับลด เพิ่มขึ้น 25% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน รายได้จากตลาดทุนและที่ปรึกษาเพิ่มขึ้นเป็น 577 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 80% จากปีก่อน ขณะที่รายได้ดอกเบี้ยสุทธิรวมอยู่ที่ 4.11 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 16% เมื่อเทียบกับปีก่อน พีเอ็นซีเสร็จสิ้นการเข้าซื้อกิจการเฟิร์สท์แบงก์มูลค่า 4.1 พันล้านดอลลาร์ในเดือนมกราคม โดยโอนย้ายลูกค้าประมาณ 780,000 ราย พนักงานมากกว่า 1,620 คน และสาขา 95 แห่ง คณะกรรมการปรับขึ้นเงินปันผลหุ้นสามัญรายไตรมาส 18% เป็น 2.00 ดอลลาร์ต่อหุ้น

บริษัทชั้นนำหลายแห่ง อาทิ ASML Holding, Johnson & Johnson, Morgan Stanley, BlackRock, Progressive, Bank of New York Mellon, PNC Financial, Elevance Health, Cintas, M&T Bank, First Horizon และ ConAgra Brands มีกำหนดรายงานผลประกอบการรายไตรมาสก่อนตลาดเปิดในวันที่ 15 กรกฎาคม 2026 ASML Holding คาดว่าจะมีกำไรต่อหุ้น 7.98 ดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 75.38% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ขณะที่ Johnson & Johnson มีประมาณการที่ 2.85 ดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 2.89% Morgan Stanley คาดการณ์ที่ 2.89 ดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 35.68% และ BlackRock คาดว่าจะรายงานที่ 12.72 ดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 5.56% Progressive เผชิญการลดลง 6.15% มาที่ 4.58 ดอลลาร์สหรัฐ Bank of New York Mellon คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 13.40% มาที่ 2.20 ดอลลาร์สหรัฐ และ PNC Financial มีประมาณการที่ 4.51 ดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 17.14% Elevance Health คาดว่าจะลดลง 30.09% มาที่ 6.18 ดอลลาร์สหรัฐ Cintas คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 13.76% มาที่ 1.24 ดอลลาร์สหรัฐ M&T Bank ที่ 4.66 ดอลลาร์สหรัฐ สะท้อนการเพิ่มขึ้น 8.88% First Horizon ที่ 0.52 ดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 15.56% และ ConAgra Brands คาดว่าจะลดลง 17.86% มาที่ 0.46 ดอลลาร์สหรัฐ

พีเอ็นซี ไฟแนนเชียล เซอร์วิสเซส กรุ๊ป จ่ายเงินปันผลรายไตรมาสที่ 1.70 ดอลลาร์ต่อหุ้น คิดเป็นอัตราผลตอบแทน 2.71% ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมการเงินกลุ่มวาณิชธนกิจที่ 1.18% และดัชนีเอสแอนด์พี 500 ที่ 1.36% เงินปันผลรายปีของบริษัทที่ 6.80 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 3% จากปีก่อน และในช่วงห้าปีที่ผ่านมา บริษัทได้ปรับขึ้นเงินปันผลสามครั้ง โดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีที่ 8.49% อัตราการจ่ายเงินปันผลของพีเอ็นซีอยู่ที่ 39% ของกำไรต่อหุ้นย้อนหลังสิบสองเดือน ประมาณการกำไรต่อหุ้นสำหรับปีงบประมาณ 2026 จากแซคส์ คอนเซนซัส อยู่ที่ 18.83 ดอลลาร์ ซึ่งหมายถึงการเติบโต 13.50% จากปีก่อนหน้า หุ้นนี้มีอันดับแซคส์ที่ 3 หรือถือ

กิจกรรมเงินปันผลในสัปดาห์นี้รวมถึงการเพิ่มการจ่ายเงินจากพีเอ็นซี ไฟแนนเชียล และซีเอฟ อินดัสทรีส์ รวมถึงการประกาศจากคอสต์โก และฟิลลิปส์ 66 พีเอ็นซี ไฟแนนเชียล เพิ่มเงินปันผลขึ้น 17.6% เป็น 2.00 ดอลลาร์ต่อหุ้น ขณะที่ซีเอฟ อินดัสทรีส์ เพิ่มการจ่ายขึ้น 20% เป็น 0.60 ดอลลาร์ต่อหุ้น คอสต์โก ประกาศเงินปันผล 1.47 ดอลลาร์ต่อหุ้น และฟิลลิปส์ 66 ประกาศ 0.27 ดอลลาร์ต่อหุ้น เมื่อมองไปข้างหน้า แอ็บบอต แล็บส์ และแอ็บบ์วี จะมีวันขึ้นเครื่องหมายเอ็กซ์-ดิวิเดนด์ในวันที่ 15 กรกฎาคม โดยมีกำหนดจ่ายในวันที่ 17 สิงหาคม และ 14 สิงหาคม ตามลำดับ

หุ้นของพีเอ็นซี ไฟแนนเชียล เซอร์วิสเซส กรุ๊ป ปรับตัวขึ้น 14.3% ในช่วงหกเดือนที่ผ่านมา ทำผลงานได้ดีกว่าอุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้น 7.2% บริษัทเสร็จสิ้นการเข้าซื้อกิจการเฟิร์สต์แบงก์ โฮลดิ้ง คอมพานี ในเดือนมกราคม 2026 โดยเพิ่มสาขา 95 แห่งและสินทรัพย์ 26.8 พันล้านดอลลาร์ และคาดว่าดีลนี้จะช่วยเพิ่มกำไรต่อหุ้นเกือบ 1 ดอลลาร์ภายในปี 2027 พีเอ็นซี ยังผ่านการทดสอบภาวะวิกฤตของธนาคารกลางสหรัฐในปี 2026 ด้วยอัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญที่ 10.1% และปรับเพิ่มเงินปันผลรายไตรมาส 18% เป็น 2 ดอลลาร์ต่อหุ้นในเดือนกรกฎาคม 2026 อย่างไรก็ตาม แรงกดดันด้านค่าใช้จ่ายที่ยังคงอยู่และพอร์ตสินเชื่อธุรกิจที่คิดเป็น 70% ของสินเชื่อรวมยังคงเป็นข้อกังวล ปัจจุบันหุ้นซื้อขายที่อัตราส่วนราคาต่อกำไรล่วงหน้าที่ 12.36 เท่า ซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมที่ 14.67 เท่า

ยูบีเอสคงคำแนะนำซื้อหุ้นพีเอ็นซี ไฟแนนเชียล เซอร์วิสเซส กรุ๊ป โดยให้ราคาเป้าหมายที่ 263 ดอลลาร์ หลังจากการประชุมร่วมกับผู้บริหารระดับสูง นักวิเคราะห์ เอริกา นาจาเรียน ได้พบกับซีอีโอ บิล เดมชัค, ประธาน มาร์ค ไวด์แมน, ซีเอฟโอ ร็อบ ไรลีย์ และผู้บริหารท่านอื่นๆ โดยบริษัทระบุว่าไม่เคยประทับใจทีมผู้บริหารมากเท่านี้เลยนับตั้งแต่การประชุมกับมอร์แกน สแตนลีย์เมื่อเดือนมิถุนายน 2025 ยูบีเอสเชื่อว่าพีเอ็นซีควรถูกมองว่าเป็นธนาคารระดับชาติที่กำลังเติบโต แต่ถูกประเมินมูลค่าเหมือนธนาคารระดับภูมิภาค และหากสามารถสร้างผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญที่จับต้องได้ประมาณ 20% มูลค่าของบริษัทจะดูน่าสนใจเมื่อเทียบกับธนาคารที่มีความสำคัญเชิงระบบระดับโลก บริษัทยังมองเห็นโอกาสในการปรับเพิ่มประมาณการกำไรต่อหุ้นและการขยายตัวของค่าพีอี ควบคู่ไปกับการสนับสนุนที่แข็งแกร่งจากนักลงทุนระยะยาว

พีเอ็นซี ไฟแนนเชียล เซอร์วิสเซส กรุ๊ป อยู่ระหว่างการหารือขั้นสูงเพื่อเข้าซื้อกิจการสตาร์เน็ตเวิร์กของฟิเซิร์ฟ ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานบัตรเดบิตรายใหญ่ของสหรัฐฯ ที่ให้บริการแก่ผู้ถือบัตรกว่า 115 ล้านราย ข้อตกลงที่อาจเกิดขึ้นนี้อาจเกี่ยวข้องกับพีเอ็นซีและธนาคารขนาดใหญ่แห่งอื่นๆ ของสหรัฐฯ และจะส่งผลกระทบต่อเส้นทางการชำระเงินผ่านบัตรเดบิต เศรษฐศาสตร์การประมวลผล และโครงสร้างค่าธรรมเนียม คาดว่าธุรกรรมใดๆ จะดึงดูดความสนใจจากหน่วยงานกำกับดูแลและผู้กำหนดนโยบาย เนื่องจากขนาดของสตาร์เน็ตเวิร์กและความกังวลในวงกว้างเกี่ยวกับการควบรวมกิจการในอุตสาหกรรมการชำระเงิน หุ้นของพีเอ็นซีซื้อขายที่ 254.01 ดอลลาร์สหรัฐ โดยเพิ่มขึ้น 32.6% ในรอบปีที่ผ่านมา และเพิ่มขึ้น 11.2% ในรอบเดือนที่ผ่านมา

คณะกรรมการของพีเอ็นซี ไฟแนนเชียล เซอร์วิสเซส กรุ๊ป อนุมัติการเพิ่มเงินปันผลรายไตรมาสสำหรับหุ้นสามัญ 18% เป็น 2.00 ดอลลาร์ต่อหุ้น หลังการทดสอบภาวะวิกฤตของธนาคารกลางสหรัฐในปี 2026 ปัจจุบันหุ้นซื้อขายที่ 254.01 ดอลลาร์ โดยมีอัตราส่วนราคาต่อกำไร 14.9 เท่า ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมธนาคารสหรัฐที่ 12.2 เท่า แต่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มบริษัทเทียบเคียงที่ 17.1 เท่า แบบจำลองกระแสเงินสดคิดลดจากซิมพลี วอลล์ สตรีท ประเมินมูลค่ายุติธรรมที่ 409.79 ดอลลาร์ต่อหุ้น ซึ่งบ่งชี้ว่าหุ้นซื้อขายต่ำกว่าระดับนั้น 38% บริษัทยังได้เปิดตัวแอปพลิเคชันโมบายแบงก์กิ้งใหม่ และมีการเปลี่ยนแปลงการรวมอยู่ในดัชนี ขณะที่ผลตอบแทนผู้ถือหุ้นรวมในหนึ่งปีอยู่ที่ 32.60% และผลตอบแทนสามปีอยู่ที่ 125.31%

พีเอ็นซี ไฟแนนเชียล เซอร์วิสเซส กรุ๊ป ประกาศเพิ่มเงินปันผลสดรายไตรมาส 18% เป็น 2 ดอลลาร์ต่อหุ้น ส่งผลให้ราคาหุ้นปรับตัวขึ้นเกือบ 1.3% เงินปันผลจะจ่ายในวันที่ 5 สิงหาคม 2026 ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อ ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2026 การปรับขึ้นครั้งนี้เกิดขึ้นหลังการทดสอบภาวะวิกฤตของธนาคารกลางสหรัฐในปี 2026 และสะท้อนถึงฐานะเงินทุนที่แข็งแกร่งของบริษัท รวมถึงความเชื่อมั่นในกลยุทธ์ ซึ่งรวมถึงการควบรวมกิจการเฟิร์สท์แบงก์ที่เข้าซื้อเมื่อเดือนมกราคม 2026 จากราคาปิดก่อนหน้าที่ 253.20 ดอลลาร์ อัตราผลตอบแทนเงินปันผลอยู่ที่ 2.7% สูงกว่าค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมที่ 1.7% โดยมีอัตราการจ่ายเงินปันผลที่ 39% พีเอ็นซีปรับขึ้นเงินปันผลมาแล้ว 6 ครั้งในรอบ 5 ปี ล่าสุดปรับขึ้น 6% เป็น 1.70 ดอลลาร์ต่อหุ้นในเดือนกรกฎาคม 2025 และยังคงดำเนินการซื้อหุ้นคืนภายใต้วงเงิน 100 ล้านหุ้น โดยคงเหลือประมาณ 32 ล้านหุ้น ณ วันที่ 31 มีนาคม 2026

PNC Financial Services Group ประกาศจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดรายไตรมาสที่ 2.00 ดอลลาร์ต่อหุ้น เพิ่มขึ้น 18% จากเดิม 1.70 ดอลลาร์ โดยจะจ่ายในวันที่ 5 สิงหาคม 2026 ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อ ณ วันที่ 20 กรกฎาคม Lindsay ประกาศจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดรายไตรมาสปกติที่ 0.38 ดอลลาร์ต่อหุ้น เพิ่มขึ้น 3% จากเดิม 0.37 ดอลลาร์ โดยจะจ่ายในวันที่ 31 สิงหาคม ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อ ณ วันที่ 17 สิงหาคม Pershing Square ประกาศจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดรายไตรมาสครั้งแรกนับตั้งแต่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ที่ 0.122 ดอลลาร์ต่อหุ้น โดยจะจ่ายในวันที่ 21 กรกฎาคม ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อ ณ วันที่ 13 กรกฎาคม Terex ประกาศจ่ายเงินปันผลรายไตรมาสที่ 0.17 ดอลลาร์ต่อหุ้น โดยจะจ่ายในวันที่ 18 กันยายน ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อ ณ วันที่ 11 สิงหาคม Maximus อนุมัติการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดรายไตรมาสที่ 0.33 ดอลลาร์ต่อหุ้น โดยจะจ่ายในวันที่ 31 สิงหาคม ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อ ณ วันที่ 14 สิงหาคม

กิจกรรมการควบรวมและเข้าซื้อกิจการในกลุ่มธนาคารภูมิภาคของสหรัฐฯ มีมูลค่าสูงถึง 15.1 พันล้านดอลลาร์ในช่วงหกเดือนแรกของปี 2026 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบเจ็ดปี ข้อตกลงขนาดใหญ่หลายรายการที่ประกาศในปี 2025 ได้เสร็จสิ้นลงในช่วงต้นปีนี้ รวมถึงการควบรวมกิจการระหว่างพีเอ็นซี ไฟแนนเชียล เซอร์วิสเซส กับเฟิร์สท์แบงก์ การควบรวมกิจการระหว่างพินนาเคิล ไฟแนนเชียล พาร์ทเนอร์ส กับไซโนวัส การควบรวมกิจการระหว่างฟิฟธ์ เธิร์ด กับโคเมอริกา และการเข้าซื้อกิจการคาเดนซ์ แบงก์ โดยฮันทิงตัน แบนเชอร์ส การทำธุรกรรมเหล่านี้ได้ขยายฐานที่ตั้งทางภูมิศาสตร์และฐานเงินฝากของผู้ซื้อ และบรรยากาศด้านกฎระเบียบที่เอื้ออำนวย รวมถึงความแตกต่างด้านการประเมินมูลค่า อาจกระตุ้นให้เกิดการควบรวมกิจการเพิ่มเติม เป้าหมายการเข้าซื้อกิจการที่มีศักยภาพ ได้แก่ คีย์คอร์ป และอีสเทิร์น แบงก์แชร์ส ซึ่งเผชิญแรงกดดันจากนักลงทุนเชิงรุก รวมถึงธนาคารที่มีมูลค่าต่ำกว่า เช่น เฟิร์สท์ ฮอไรซอน เอฟเอ็นบี คอร์ปอเรชั่น และเว็บสเตอร์ ไฟแนนเชียล

มอร์แกน สแตนลีย์ ปรับเพิ่มราคาเป้าหมายของพีเอ็นซี ไฟแนนเชียล เป็น 278 ดอลลาร์ จากเดิม 267 ดอลลาร์ พร้อมคงคำแนะนำที่ Equal Weight นักวิเคราะห์ มานัน โกซาเลีย ระบุถึงแรงส่งด้านรายได้ที่ต่อเนื่องก่อนเข้าสู่ฤดูกาลรายงานผลประกอบการ ซิตี้กรุ๊ป ยังปรับเพิ่มราคาเป้าหมายเป็น 280 ดอลลาร์ จาก 255 ดอลลาร์ พร้อมคำแนะนำ ซื้อ โดยคาดการณ์ผลประกอบการไตรมาสสองที่แข็งแกร่ง ด้านพีเอ็นซี ไฟแนนเชียล ประกาศแผนเสนอเพิ่มเงินปันผล 18% เป็น 2.00 ดอลลาร์ต่อหุ้นในไตรมาสสาม โดยคณะกรรมการจะพิจารณาข้อเสนอดังกล่าวในวันที่ 6 กรกฎาคม บริษัทรายงานอัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของสามัญที่ 10.1% ณ วันที่ 31 มีนาคม 2026 และบัฟเฟอร์เงินกองทุนเพื่อรองรับภาวะวิกฤตจะยังคงอยู่ที่ระดับขั้นต่ำตามเกณฑ์กำกับดูแลที่ 2.5%

การทดสอบภาวะวิกฤตประจำปีของธนาคารกลางสหรัฐพบว่า ธนาคารขนาดใหญ่ที่สุด 32 แห่งของสหรัฐมีเงินทุนเพียงพอที่จะทนต่อภาวะเศรษฐกิจถดถอยรุนแรง โดยอัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญโดยรวมลดลงจาก 12.8% ตามจริง เหลือต่ำสุดที่ 11.2% แต่ยังคงสูงกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำของทางการ เนื่องจากเฟดคงบัฟเฟอร์เงินกองทุนสำหรับภาวะวิกฤตไว้เท่าเดิมจากปีก่อน ธนาคาร 8 ใน 10 แห่งที่ใหญ่ที่สุด ได้แก่ เจพีมอร์แกน เชส, โกลด์แมน แซคส์, เวลส์ ฟาร์โก, มอร์แกน สแตนลีย์, ซิตี้กรุ๊ป, พีเอ็นซี, ยูเอส แบนคอร์ป และบีเอ็นวาย เมลลอน ประกาศเพิ่มเงินปันผลทันที ส่วนแบงก์ ออฟ อเมริกา และทรูอิสต์ยังไม่ได้ประกาศเพิ่ม แม้คาดว่าแบงก์ ออฟ อเมริกาจะประกาศเมื่อรายงานผลประกอบการไตรมาสสองในวันที่ 14 กรกฎาคม เจพีมอร์แกน เชสยังเริ่มโครงการซื้อหุ้นคืนมูลค่า 50 ล้านดอลลาร์ มอร์แกน สแตนลีย์เปิดแผนซื้อคืน 20 ล้านดอลลาร์ และทั้งแบงก์ ออฟ อเมริกาและซิตี้กรุ๊ประบุว่าจะเดินหน้าแผนซื้อคืนมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ต่อไป หุ้นกลุ่มธนาคารดูมีมูลค่าน่าดึงดูด โดยหลายแห่งซื้อขายต่ำกว่า 15 เท่าของกำไร และบางแห่งต่ำกว่า 20 เท่า และไตรมาสสองดูแข็งแกร่งสำหรับภาคธนาคาร

ออพเพนไฮเมอร์ปรับลดอันดับหุ้นธนาคารขนาดใหญ่ของสหรัฐหลายแห่งเมื่อวันอังคาร โดยให้เหตุผลว่ามูลค่าที่สูงอยู่แล้วทำให้เหลือช่องว่างให้ปรับตัวขึ้นอีกได้น้อย โบรกเกอร์ปรับลดอันดับโกลด์แมน แซคส์ และมอร์แกน สแตนลีย์ ลงเป็น อันเดอร์เพอร์ฟอร์ม จาก เพอร์ฟอร์ม พร้อมกับปรับลดแบงก์ ออฟ อเมริกา และซิตี้กรุ๊ป ลงเป็น เพอร์ฟอร์ม จาก เอาท์เพอร์ฟอร์ม โดยยังคงอันดับ เอาท์เพอร์ฟอร์ม สำหรับพีเอ็นซี ไฟแนนเชียล เซอร์วิสเซส และยูเอส แบงคอร์ป พร้อมแนะนำให้นักลงทุนโยกเงินเข้าสู่ผู้จัดการสินทรัพย์ทางเลือก เช่น แอรีส แมเนจเมนท์, แบล็คสโตน และเคเคอาร์ ออพเพนไฮเมอร์ระบุว่าภาคธนาคารได้เปลี่ยนจากช่วงหลายปีที่ถูกประเมินมูลค่าต่ำเกินไปเชิงโครงสร้าง มาสู่ระดับมูลค่าที่สะท้อนความเชื่อมั่นต่อการเติบโตของกำไรอย่างยั่งยืน โดยธนาคารพาณิชย์ซื้อขายใกล้ระดับบนของกรอบมูลค่าในอดีต และธนาคารเพื่อการลงทุนซื้อขายสูงกว่าค่าเฉลี่ยระยะยาวอย่างมาก บริษัทปรับเพิ่มประมาณการกำไรไตรมาสสองปี 2026 และปรับเพิ่มคาดการณ์ปี 2027 โดยคาดว่ามูลค่ารวมของค่าธรรมเนียมวาณิชธนกิจจะอยู่ที่ประมาณ 46 จุดพื้นฐานของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศที่เป็นตัวเงินของสหรัฐ ซึ่งสูงกว่าระดับที่บริษัทมองว่าเป็นปกติประมาณ 20% ถึง 25%

ซาน มาเตโอ มิดสตรีม ได้ตกลงเข้าซื้อบริษัทย่อยที่ดำเนินงานของคาร์ดินัล มิดสตรีม พาร์ทเนอร์ส ด้วยเงินสดมูลค่า 752 ล้านดอลลาร์ ข้อตกลงนี้คาดว่าจะปิดภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2026 โดยจะเพิ่มโรงงานแปรรูปก๊าซธรรมชาติแบบไครโอเจนิกในเลิฟวิงเคาน์ตี รัฐเท็กซัส ที่มีกำลังการผลิต 320 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน และท่อรวบรวมก๊าซความยาวประมาณ 145 ไมล์ การเข้าซื้อครั้งนี้คาดว่าจะช่วยเพิ่มกำลังการผลิตรวมของซาน มาเตโอ เป็นมากกว่า 1 พันล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน และขยายเครือข่ายท่อส่งก๊าซเป็นมากกว่า 800 ไมล์ ซาน มาเตโอ คาดว่าสินทรัพย์ของคาร์ดินัลจะช่วยเพิ่มกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อม และค่าตัดจำหน่ายที่ปรับปรุงแล้ว และกระแสเงินสดได้ทันที โดยกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อม และค่าตัดจำหน่ายที่ปรับปรุงแล้วรายปีจากสินทรัพย์เหล่านี้อาจสูงถึง 110 ล้านดอลลาร์ภายในปี 2028 การซื้อครั้งนี้จะได้รับการจัดหาเงินทุนบางส่วนผ่านเงินกู้ระยะยาวใหม่มูลค่า 650 ล้านดอลลาร์ ซึ่งนำโดยพีเอ็นซี แบงก์ และทรูอิสต์ แบงก์ ส่วนที่เหลือมาจากเงินสดในมือ การกู้ยืมจากวงเงินสินเชื่อที่มีอยู่ และเงินลงทุนจากหุ้นส่วน

กลุ่มบริการทางการเงินพีเอ็นซีประกาศผลการทดสอบภาวะวิกฤตที่ดำเนินการโดยบริษัทเองตามรอบสองปีภายใต้กฎหมายด็อดด์-แฟรงก์ ผลลัพธ์ประกอบด้วยประมาณการรายได้สุทธิก่อนตั้งสำรอง ขาดทุนจากสินเชื่อ และอัตราส่วนเงินกองทุนตามกฎหมาย ซึ่งสามารถดูได้บนเว็บไซต์ของพีเอ็นซี ในวันเดียวกัน ธนาคารกลางสหรัฐได้เผยแพร่ผลการทดสอบภาวะวิกฤตภายใต้การกำกับดูแล และบัฟเฟอร์เงินกองทุนเพื่อรองรับภาวะวิกฤตของพีเอ็นซีจะยังคงอยู่ที่ระดับขั้นต่ำตามกฎระเบียบที่ร้อยละ 2.5 จนกว่าข้อกำหนดใหม่ซึ่งอิงจากผลการทดสอบภายใต้การกำกับดูแลในปี 2027 จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 ตุลาคม 2027

พีเอ็นซี ไฟแนนเชียล เซอร์วิสเซส กรุ๊ป เสร็จสิ้นการแปลงข้อมูลลูกค้าและสาขาของเฟิร์สท์แบงก์เข้าสู่แพลตฟอร์มธนาคารของตนแล้ว นับเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการควบรวมกิจการธนาคารที่มีฐานอยู่ในโคโลราโด การเปลี่ยนผ่านครั้งนี้ย้ายลูกค้า 780,000 ราย พนักงานกว่า 1,620 คน และสาขา 95 แห่งเข้าสู่แพลตฟอร์มของพีเอ็นซี การเข้าซื้อกิจการเฟิร์สท์แบงก์ซึ่งเสร็จสิ้นในเดือนมกราคม 2026 เพิ่มสินทรัพย์ 26.8 พันล้านดอลลาร์ และขยายฐานที่มั่นของพีเอ็นซีในตลาดที่เติบโตสูงทั่วโคโลราโดและแอริโซนา โดยเพิ่มจำนวนสาขาในโคโลราโดมากกว่าสามเท่าเป็นเกือบ 120 แห่ง และขยายเครือข่ายในแอริโซนาเป็นมากกว่า 70 แห่ง ขณะนี้พีเอ็นซีคาดว่าข้อตกลงนี้จะช่วยเพิ่มกำไรต่อหุ้นเกือบ 1 ดอลลาร์ภายในปี 2027 และมีแผนลงทุน 2 พันล้านดอลลาร์เพื่อเปิดสาขาใหม่กว่า 300 แห่งในตลาดสหรัฐฯ เกือบ 20 แห่ง และปรับปรุงเครือข่ายเดิมภายในปี 2029 เมื่อการแปลงระบบเสร็จสมบูรณ์ ฝ่ายบริหารสามารถมุ่งเน้นไปที่การบรรลุผลประโยชน์ร่วมที่คาดการณ์ไว้ และการกระชับความสัมพันธ์กับลูกค้าผ่านผลิตภัณฑ์ที่ขยายเพิ่มขึ้น ซึ่งรวมถึงธนาคารดิจิทัล การบริหารเงินสด และการบริหารความมั่งคั่ง