Pershing Square Inc.

บิล แอคแมน ผู้ก่อตั้งและซีอีโอของเพอร์ชิงสแควร์ ได้สร้างสถานะการถือหุ้นในไมโครซอฟต์มูลค่าประมาณ 2.4 พันล้านดอลลาร์ โดยเรียกมันว่าเป็นหุ้นหลักที่ซื้อในราคาที่น่าสนใจอย่างยิ่ง สถานะนี้เปิดเผยต่อสาธารณะในเดือนพฤษภาคม เมื่อเพอร์ชิงสแควร์เปิดเผยว่าได้ซื้อหุ้นไมโครซอฟต์มากกว่า 5.65 ล้านหุ้น มูลค่าเกือบ 2.1 พันล้านดอลลาร์ ณ สิ้นเดือนมีนาคม จากนั้นบริษัทได้ขายสถานะที่ค่อนข้างเล็กในอัลฟาเบต บริษัทแม่ของกูเกิล เพื่อเพิ่มการถือหุ้นไมโครซอฟต์มากขึ้น ทำให้การถือหุ้นสูงกว่า 6.2 ล้านหุ้นเล็กน้อย ณ สิ้นเดือนมิถุนายน มูลค่า 2.3 พันล้านดอลลาร์ การมุ่งเน้นไปที่เทคโนโลยีเป็นเสาหลักสำคัญของกลยุทธ์เพอร์ชิงสแควร์ โดยหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีสี่ตัวที่ถืออยู่ ณ สิ้นปีที่แล้ว ได้แก่ อัลฟาเบต อูเบอร์ เมตา แพลตฟอร์มส และแอมะซอน คิดเป็น 40% ของพอร์ตโฟลิโอในแง่มูลค่าเป็นดอลลาร์ ในจดหมายถึงผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับไตรมาสแรกของเพอร์ชิงสแควร์ในฐานะบริษัทจดทะเบียน แอคแมนระบุว่าในช่วงครึ่งแรกของปีนี้ กลุ่มอุตสาหกรรม 2 ใน 24 กลุ่มที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีเอสแอนด์พี 500 ได้แก่ เซมิคอนดักเตอร์ และฮาร์ดแวร์ไอที รับผิดชอบ 85% ของผลตอบแทนของดัชนีตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบัน

เพอร์ชิงสแควร์ของบิล แอคแมน เข้าถือสถานะใหม่ในเน็ตฟลิกซ์มูลค่าประมาณ 1 พันล้านดอลลาร์ หลังจากหลายปีก่อนเคยลงทุนในหุ้นตัวนี้แล้วขาดทุน แอคแมนเดิมทีทุ่มเงินราว 1.25 พันล้านดอลลาร์จากทุนของเพอร์ชิงสแควร์เข้าซื้อเน็ตฟลิกซ์เมื่อต้นปี 2022 แต่กลับขายสถานะทั้งหมดออกไปเพียงไม่กี่สัปดาห์ต่อมาโดยขาดทุนอย่างมีนัยสำคัญ หลังจากบริษัทเปิดเผยแผนเปิดบริการระดับที่มีโฆษณาสนับสนุน ซึ่งเขากล่าวว่าบั่นทอนความสามารถคาดการณ์ที่พอร์ตการลงทุนแบบกระจุกตัวของเขาต้องการ ในจดหมายถึงผู้ถือหุ้นเมื่อเดือนสิงหาคม แอคแมนเขียนว่าเน็ตฟลิกซ์เอาชนะศึกสตรีมมิงได้อย่างมีประสิทธิผลแล้ว โดยปัจจุบันโฆษณาเป็นตัวขับเคลื่อนรายการถ่ายทอดสดและสมาชิกใหม่ ขณะที่กระแสเงินสดอิสระพุ่งขึ้นเป็นประมาณ 90% ของกำไร เขาคาดว่าเน็ตฟลิกซ์จะทำอัตราการเติบโตของกำไรต่อหุ้นต่อปีได้ใกล้ 20% ต่ำกว่าที่他曾คาดไว้ที่มากกว่า 20% เมื่อต้นปี 2022 ซึ่งการคาดการณ์นั้นพิสูจน์ว่าถูกต้อง เพราะกำไรต่อหุ้นทบต้น 27% นับจากสิ้นไตรมาสแรกของปีนั้น แอคแมนกลับมาซื้ออีกครั้งหลังจากมูลค่าหุ้นลดลงกลับสู่ระดับที่เคยเห็นครั้งสุดท้ายในปี 2022 คราวนี้ด้วยความมั่นใจที่มากขึ้นในธุรกิจโฆษณา

บิล แอคแมน กำลังเปิดตัวกองทุนใหม่ Pershing Square Ventures เพื่อให้โอกาสนักลงทุนทั่วไปได้เข้าถึงบริษัทก่อนเข้าตลาดหุ้น โดยคาดว่ากองทุนนี้จะเปิดตัวก่อนสิ้นปีนี้ กองทุนจะถือหุ้นทั้งในบริษัทเอกชนและบริษัทจดทะเบียน และค่าธรรมเนียมการจัดการคาดว่าจะค่อนข้างต่ำเนื่องจากโครงสร้างแบบปิดถาวร พอร์ตเริ่มต้นจะเน้นไปที่เทคโนโลยีชีวภาพและปัญญาประดิษฐ์ โดยหุ้นส่วนตัวบางส่วนของ Pershing จะถูกโอนไปยังกองทุนนี้ แอคแมนตั้งเป้าที่จะให้โอกาสนักลงทุนรายย่อยที่ส่วนใหญ่ไม่สามารถเข้าถึงได้ เช่น การลงทุนในบริษัทอย่าง SpaceX ก่อนที่พวกเขาจะเข้าตลาดหุ้น

หุ้นเน็ตฟลิกซ์ปรับตัวขึ้น 5.4% หลังจากเพอร์ชิงสแควร์ของบิล แอ็กแมนเปิดเผยการเข้าถือหุ้นใหม่ในบริษัทสตรีมมิงแห่งนี้ หุ้นแทเพสทรีดิ่งลง 16.5% หลังจากบริษัทรายงานรายได้ไตรมาสสี่ปี 2026 ที่ 1.88 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งต่ำกว่าประมาณการของแซ็กส์อยู่ 0.04% หุ้นอาร์คอส โดราดอส โฮลดิงส์ปรับตัวขึ้น 3% หลังจากบริษัทรายงานกำไรไตรมาสสองปี 2026 ที่ 0.22 ดอลลาร์สหรัฐต่อหุ้น สูงกว่าประมาณการของแซ็กส์ที่ 0.15 ดอลลาร์สหรัฐต่อหุ้น หุ้นแอคเซเลอแรนท์ โฮลดิงส์พุ่งขึ้น 43.4% หลังจากบริษัทรายงานกำไรไตรมาสสองปี 2026 ที่ 0.32 ดอลลาร์สหรัฐต่อหุ้น สูงกว่าประมาณการของแซ็กส์ที่ 0.16 ดอลลาร์สหรัฐต่อหุ้น

เพอร์ชิง สแควร์ จัดการประชุมนักลงทุนครั้งแรกในฐานะบริษัทเพอร์ชิง สแควร์ อิงก์ โดยบิล แอ็กแมน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เปิดเผยแผนจัดตั้งกองทุนร่วมลงทุนใหม่และแนวทางปรับปรุงการซื้อขายหุ้นของเพอร์ชิง สแควร์ ยูเอสเอ ลิมิเต็ด แอ็กแมนกล่าวว่า กองทุนใหม่ตัวแรกที่บริษัทวางแผนไว้คือ เพอร์ชิง สแควร์ เวนเจอร์ส มีเป้าหมายเปิดตัวในช่วงฤดูใบไม้ร่วงหรือสิ้นปี และจะลงทุนในบริษัทเอกชนหลากหลายประเภท โดยดำเนินงานในรูปแบบกองทุนที่มีเงินทุนถาวร เขายังกล่าวอีกว่า เพอร์ชิง สแควร์ ยูเอสเอ ลิมิเต็ด หรือ พีเอสยูเอส มีการลงทุนไปแล้วประมาณร้อยละ 95 หลังจากระดมทุนได้ 5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และบริษัทตั้งใจจะเพิ่มหนี้ระดับลงทุน โดยมีโครงสร้างเงินทุนเป้าหมายที่สัดส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์รวมประมาณร้อยละ 15 ถึง 20 แอ็กแมนยอมรับว่า หุ้นพีเอสยูเอสซื้อขายต่ำกว่ามูลค่าสินทรัพย์สุทธิอย่างมาก ซึ่งอยู่ที่ประมาณ 50 ดอลลาร์สหรัฐต่อหุ้น โดยเรียกผลการซื้อขายดังกล่าวว่าไร้เหตุผล และสัญญาว่าจะเพิ่มความพยายามทางการตลาดให้ครอบคลุมมากขึ้น บริษัทยังหารือถึงการเปลี่ยนฮาวเวิร์ด ฮิวจ์สให้เป็นเบิร์กเชียร์ แฮธาเวย์ยุคใหม่ผ่านบริษัทประกันภัยในเครือแวนเทจ และยังคงประเมินธุรกรรมที่เป็นไปได้สำหรับบริษัทเพื่อสิทธิในการเข้าซื้อกิจการเพื่อวัตถุประสงค์พิเศษ หรือ สปาร์ก

ตลาดหุ้นวอลล์สตรีทปิดสัปดาห์ในแดนบวก โดยดัชนีอ้างอิง S&P 500 ทำจุดสูงสุดใหม่ตลอดกาล และกองทุนอีทีเอฟ State Street Financial Select Sector SPDR หรือ XLF ปรับตัวขึ้น 1.16% จากสัปดาห์ก่อน มาปิดที่ 57.60 ดอลลาร์ ในกลุ่มหุ้นขนาดใหญ่ ธนาคารซานตานเดร์นำฝั่งผู้ชนะ เพิ่มขึ้น 4.26% ไปที่ 14.70 ดอลลาร์ หลังจากได้รับอนุมัติจากธนาคารกลางสหรัฐให้เข้าซื้อกิจการเว็บสเตอร์ ไฟแนนเชียล ส่วนเบิร์กเชียร์ แฮธาเวย์ปรับตัวขึ้นก่อนการเปิดเผยผลประกอบการไตรมาสสอง ขณะที่เอชเอสบีซี โฮลดิงส์นำฝั่งผู้ปรับตัวลง โดยร่วงลง 2.53% ไปที่ 103.73 ดอลลาร์ แม้จะรายงานผลประกอบการครึ่งปีแรกที่แข็งแกร่ง และปรับแนวโน้มทั้งปีให้รวมเป้าหมายการประหยัดต้นทุนประมาณ 2 พันล้านดอลลาร์จากการปรับโครงสร้างองค์กร ในกลุ่มผู้ชนะหุ้นขนาดใหญ่ บลู อาวล์ แคปิตอล พุ่งขึ้น 15.24% หลังจากปิดกองทุนเน็ตลีสในยุโรปด้วยเงินลงทุนที่ได้รับคำมั่น 1.6 พันล้านยูโร ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายเดิม และเพอร์ชิง สแควร์ เพิ่มขึ้น 13.82% ก่อนการรายงานผลประกอบการรายไตรมาส ด้านฝั่งผู้ปรับตัวลง ฮัท 8 ร่วงลง 17.69% หลังจากรายได้ต่ำกว่าคาดการณ์ ขณะที่หุ้นขนาดกลาง ยูดับเบิลยูเอ็ม โฮลดิงส์ ดิ่งลง 29.67% และเซซเซิล ร่วงลง 23.74% แม้จะปรับเพิ่มแนวโน้มทั้งปี

PNC Financial Services Group ประกาศจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดรายไตรมาสที่ 2.00 ดอลลาร์ต่อหุ้น เพิ่มขึ้น 18% จากเดิม 1.70 ดอลลาร์ โดยจะจ่ายในวันที่ 5 สิงหาคม 2026 ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อ ณ วันที่ 20 กรกฎาคม Lindsay ประกาศจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดรายไตรมาสปกติที่ 0.38 ดอลลาร์ต่อหุ้น เพิ่มขึ้น 3% จากเดิม 0.37 ดอลลาร์ โดยจะจ่ายในวันที่ 31 สิงหาคม ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อ ณ วันที่ 17 สิงหาคม Pershing Square ประกาศจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดรายไตรมาสครั้งแรกนับตั้งแต่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ที่ 0.122 ดอลลาร์ต่อหุ้น โดยจะจ่ายในวันที่ 21 กรกฎาคม ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อ ณ วันที่ 13 กรกฎาคม Terex ประกาศจ่ายเงินปันผลรายไตรมาสที่ 0.17 ดอลลาร์ต่อหุ้น โดยจะจ่ายในวันที่ 18 กันยายน ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อ ณ วันที่ 11 สิงหาคม Maximus อนุมัติการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดรายไตรมาสที่ 0.33 ดอลลาร์ต่อหุ้น โดยจะจ่ายในวันที่ 31 สิงหาคม ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อ ณ วันที่ 14 สิงหาคม

เพอร์ชิง สแควร์ อิงค์ ประกาศจ่ายเงินปันผลรายไตรมาสที่ 0.122 ดอลลาร์ต่อหุ้น อัตราผลตอบแทนล่วงหน้าอยู่ที่ 1.51 เปอร์เซ็นต์ เงินปันผลจะจ่ายในวันที่ 21 กรกฎาคม ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อ ณ วันที่ 13 กรกฎาคม โดยวันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผลคือวันที่ 13 กรกฎาคมเช่นกัน