Endpoint & Network Security

Netskopeの株価は前回の決算発表以降、約24.5%上昇し、S&P 500を上回るパフォーマンスとなった。同社は2027会計年度第2四半期の売上高が2億2050万ドルとなり、前年同期比29%増でガイダンスを上回ったと発表した。非GAAPベースの1株当たり損失は3セントとなり、前年同期の6セントの損失から改善した。年間経常収益は27%増の8億9900万ドルに達し、残存履行義務額は36%増の13億5000万ドルとなった。Netskopeは2027会計年度通年の売上高見通しを8億8800万ドルから8億9200万ドルの範囲に引き上げた。これは約26%の成長で、従来の8億7900万ドルから8億8300万ドルの範囲から上方修正された。また、第3四半期の売上高は2億2700万ドルから2億2900万ドル、約24%の成長を見込んでいる。経営陣は、AIセキュリティが同社史上最速のパイプライン構築となっており、そのパイプラインの約3分の1が概念実証段階にあるか、その段階に入りつつあると指摘した。さらに、営業担当者の約50%が依然として新規または立ち上がり段階にあり、下半期の純新規ARRの加速に向けた体制が整っていると述べた。同社は四半期末時点で約11億ドルの現金、現金同等物および市場性のある有価証券を保有しており、Zacksランク#2(買い)を維持している。

Zscalerは2026年10月1日に「ThreatLabz 2026年ランサムウェアレポート」を発表し、侵入、データ窃取、標的選定を自動化する大規模なAI駆動型ランサムウェア作戦を含む新たな攻撃パターンを詳述した。研究者らは、経営幹部を狙ったデータ窃取や、Microsoft Teamsなどの企業ツールを悪用してアクセスを獲得する事例の増加を報告した。このレポートは、AI駆動型の脅威が拡大しており、セキュリティ予算がゼロトラストとデータ保護へとシフトしているというZscalerの主張を補強するものの、同社がその認識をより大規模な複数年契約や改善された純収益維持率に転換できるか、また売上高と営業費用を増やさずにそれが可能かについては触れていない。投資家は、2026年10月6日のインベスター・デーで経営陣がAIランサムウェアの動向をどのように説明するか、またZ-Flex、Security for AI、Agentic SecOpsに関する開示が、年間経常収益やグローバル2000企業における製品採用で測定可能な進展を示すかどうかに注目するだろう。

ResearchAndMarkets.comが新たに追加した調査報告書によると、世界の産業制御システムセキュリティ市場は、2026年の179億1000万ドルから2031年までに384億8000万ドルへと拡大し、年平均成長率は16.5%に達する見通しです。このうち、ソリューション分野が最大のシェアを占めると予想され、電力分野が最も速い成長を示し、アジア太平洋地域が最も急速に成長する地域となる見込みです。成長は、ITとOTの融合、産業用モノのインターネットの普及、スマートマニュファクチャリング、無線産業通信、重要インフラに対するサイバー脅威の高まりによって促進されています。調査対象企業にはシスコ、フォーティネット、パロアルトネットワークス、ハネウェル、ノゾミネットワークスが含まれ、シスコ、フォーティネット、パロアルトネットワークスはOTネイティブのセキュリティ機能を拡大しています。446ページにわたるこの報告書は、提供製品、ソリューション、サービス、業種、地域を網羅し、電力部門の投資を促す要因としてNERC CIP基準を挙げています。

ベル・カナダとシスコは2026年9月下旬、カナダ国内にソブリンAIインフラ基盤を構築するための覚書を発表した。ベルの国内データセンターとネットワークに、シスコのAI、セキュリティ、可観測性、ソブリン重要インフラ技術を組み合わせ、厳格なデータ居住性と管理を求める顧客に提供する。この提携は、シスコの2026年度におけるハイパースケールAIインフラ受注93億ドルと、2027年度の関連収益見込み75億ドルに並ぶもので、同じAIネットワーキングとセキュリティの能力を政府や規制対象のワークロードへと広げる。シスコの投資シナリオでは、2029年までに売上高834億ドル、利益201億ドルを予測しており、年間9.6%の売上成長と、現在の133億ドルから68億ドルの利益増加が必要となる。公正価値の推定値は137.25ドルで、28%の上昇余地を示唆している。最も強気なアナリストの中には、シスコが2029年までに売上高約906億ドル、利益約230億ドルに達すると見る向きもある一方、他の公正価値推定では株価を最低110.56ドルとしている。この覚書はAIと規制業界の需要ストーリーを補強するものだが、短期的な粗利益率の逆風や、投資家がシスコの成長と利益の倍率を再評価するリスクを大きく変えるものではない。

CrowdStrike Holdingsは、企業買い手向けにサイバーセキュリティプラットフォームFalconをOpenAIマーケットプレイスに出品した。この取り決めにより、対象となるOpenAIの企業顧客は、既存のOpenAI契約分の一部をFalconの調達に充てることが可能となり、最先端モデルやエージェントに使われる予算と同じ枠組みで同プラットフォームを利用できるようになる。この提携は、CrowdStrikeのAI駆動型セキュリティツールとOpenAIのエージェント技術、および共同顧客向けの関連調達ワークフローを結び付けるもので、開始は2026年9月に予定されている。今回の動きは、Falconをクラウド修復、APIセキュリティ、AIエージェント監視に組み込むTamnoonやSalt Securityによる最近の統合に続くものだ。この出品が成果を上げるかどうかを最も明確に示す試金石となるのは、経営陣がマーケットプレイス経由の獲得案件、たとえばOpenAI由来の新規Falcon契約の割合や共同企業顧客の増加などを開示するかどうかである。

クラウドフレアとドイツテレコムは、欧州全域でエンタープライズ向けセキュリティおよび接続サービスを拡大するための新たな提携を発表した。この契約に基づき、ドイツテレコムは既存の販売・サービスチャネルを通じて、クラウドフレアのセキュリティおよび接続製品を法人顧客に提供する計画だ。協業には、AIワークロードやその他のデータ集約型アプリケーションを運用する欧州企業向けに設計されたソリューションが含まれる。ドイツテレコムのTシステムズ部門は事実上、クラウドフレアにとって地域のフォースマルチプライヤーとなるが、大手通信事業者に依存することでクラウドフレアの顧客関係が間接化し、顧客集中リスクが高まる可能性がある。この記事はSimply Wall Stが作成した。

Trend Micro IncorporatedのAIセキュリティ事業部門であるTrendAIは、TrendAI Vision OneにおけるClaudeのCompliance APIのサポートを拡張し、Claude EnterpriseのClaude CodeおよびCoworkのセッショントランスクリプトを対象に含めたと発表した。この動きは、TrendAIが2026年6月にAnthropicと発表した連携を発展させたもので、エンジニアリングチームやナレッジワークチームが日常的にAIエージェントをどのように活用しているかについての可視性を高める。ClaudeのCompliance APIは、Claude CodeとCoworkのセッション記録を返す。これにはプロンプト、応答、ツール呼び出しが含まれ、それぞれが検証済みのユーザーに紐付けられている。TrendAIはこれらの記録をTrendAI Vision Oneに取り込み、セキュリティチームがAIの活動を文脈の中で調査し、エンドポイント、ID、クラウド、ネットワークのシグナルと関連付け、カスタム検知を構築できるようにした。TrendAIのChief Platform and Business Officer兼Head of TrendAIであるRachel Jin氏は、コーディングエージェントとナレッジワークエージェントは今やビジネスの中で実際の業務を行っており、セキュリティチームは他のあらゆる業務と同様にその業務を可視化し調査できるべきだと述べた。TrendAI Vision Oneはまた、Claude Enterpriseからのアクティビティログの取り込みも継続しており、これにはユーザーログイン、管理者アクション、構成変更が含まれる。さらにClaude Platformからは、管理者、システム、リソースのイベントを取り込んでいる。TrendAI Vision OneにおけるClaude Compliance API連携は、Claude Enterpriseを利用するTrendAI Vision Oneの顧客向けに現在提供されている。

VIAVIソリューションズは、企業規模のアプリケーション性能、セキュリティ、AI推論、大規模言語モデルのテストを最大100Gまで対応する、業界最小・最軽量のオールインワンプラットフォームと位置づけるCyberFlood CF50を発表した。1Uアプライアンスは、業界最低の消費電力と、ネイティブPQCサポートによる業界最高のTLS性能を備え、TLS性能は最も近い競合製品の1.75倍を実現する。CF50は、現実的なレイヤー4～7のトラフィック生成、セキュリティ評価、AI推論テストを、携帯可能で電力効率に優れたプラットフォームに統合し、ネットワーク機器メーカー、システムインテグレーター、サービスプロバイダーを対象としている。使いやすいWebインターフェースを備え、MS Windowsクライアントは不要で、自動目標探索、MITRE ATT&CKフレームワーク、再現可能なトラフィックミックステストにも対応する。CF50は、最高レベルの性能を求める大企業向けのCyberFlood CF1000に加わる製品となる。

Cloudflareは9月15日、AIクローリングに対する新たな「Accountable」指定を発表するとともに、「Disallow AI Training」を立ち上げた。これはウェブサイト所有者が、AIモデルによるコンテンツのトレーニング目的のスクレイピングをブロックしつつ、従来の検索結果では完全にインデックス可能な状態を保てるようにするツールである。同社はクローラー運営者向けのコンプライアンス基準を設定し、Apple、Google、Microsoftを含む主要テック企業がAccountableフレームワークを達成またはコミットしている一方、基準を満たさない兼用クローラーは、サイト所有者がトレーニングブロックを有効にするとネットワークレベルで遮断される。Cloudflareの2026年第2四半期の総収益は6億9610万ドルで前年同期比36%増、純継続率は120%、営業キャッシュフローは1億1760万ドル、フリーキャッシュフローは5640万ドル、現金・現金同等物および売却可能証券は41億6000万ドルだった。経営陣は2026年第3四半期の収益を7億3600万ドルから7億3700万ドル、通期2026年の収益を28億6400万ドルから28億7000万ドルと見込んでいる。同社の2026年第2四半期のGAAPベースの売上総利益率は前年同期の74.9%から71.8%に低下し、GAAPベースの営業損失は6700万ドルから2億570万ドル（収益の29.6%）に拡大、GAAPベースの純損失は1億7000万ドル、1株当たり0.48ドルだった。

米国司法省は、クラウドストライク・ホールディングスによる販売代理店との取引慣行に関する調査を、起訴や民事・刑事上の執行措置を取ることなく終了した。この調査では、カラソフトとの3200万ドル規模の取引が特に厳しく精査されていた。連邦検察当局は関係者に対し、捜査が終了し起訴は行わないと通知した。この決着は、クラウドストライクが2027会計年度第2四半期の決算を発表した時期と重なった。総売上高は前年同期比26%増の14億7000万ドル、年間経常収益は58億4000万ドルに達した。同社は新規年間経常収益の純増額が過去最高の3億3300万ドルとなり、通年の新規年間経常収益の伸び率見通しを中央値で34%に引き上げた。また、ファルコン・フレックスを導入したアカウントの期末年間経常収益は23億ドルを超え、前年同期比101%増となった。営業キャッシュフローは第2四半期として過去最高の5億3000万ドル、フリーキャッシュフローは3億7700万ドル、現金準備高は50億1000万ドルだった。ただし、収益認識をめぐる米証券取引委員会の民事調査は依然として未解決であり、クラウドストライクはGAAPベースの営業損失3320万ドルを計上する一方、非GAAPベースの営業利益は3億7160万ドルとなった。

シスコシステムズは、2026会計年度第4四半期において、スプランクを含むセキュリティ事業全体で2桁台の受注成長を報告し、セキュリティ売上高は前年同期比14%増の22億3000万ドルとなった。同四半期には1500社を超える顧客がセキュアアクセス、XDR、ハイパーシールド、AIディフェンスといった新しい製品を購入し、提供開始以降の新規純顧客数は6400社超に達した。また、ファイアウォールの受注は前年同期比30%以上増加した。事業規模の小さいオブザーバビリティ部門の売上高は6%増の2億7500万ドルとなり、2026会計年度通年のセキュリティ売上高は2%増の82億3000万ドル、オブザーバビリティ売上高は4%増の11億ドルとなった。シスコはまた、約4500社の企業がシスコクラウドコントロールに登録し、8600社超の顧客がシスコIQを活用したレジリエントインフラストラクチャーサービスを利用していると述べ、既知のコード脆弱性を特定するためのオープンウェイトの小型言語モデル群「アンタレス」を発表した。同社は、750社超のAI顧客を持つデータドッグや、ファルコンフレックスの年間経常収益が前年同期比101%増の22億9000万ドルを超えたクラウドストライクとの競争激化に直面している。シスコの株価は年初来38.5%上昇しており、ザックスコンセンサス予想の1株当たり利益は1.32ドルで、32%の成長を示唆している。

Cloudflareは、人工知能エージェントの保護に対する企業の関心の高まりが、同社のゼロトラストおよびSASEセキュリティ事業に新たな成長機会を生み出していると述べた。2026年第2四半期の決算説明会で経営陣は、大企業が接触してくる最大の理由は、AIを導入する必要があると認識しつつも、安全に導入したいと考えているためだと説明し、同社のエージェント優先のセキュリティモデルは、主に人間のユーザーに焦点を当てる従来型のゼロトラストベンダーからシェアを奪うのに役立つとの見方を示した。一例として、第1世代のゼロトラストプロバイダーを評価していた英国の政府機関が、既存の提案依頼を撤回し、CloudflareとAIエージェント計画について協議した後、エージェント優先のアプローチでプロジェクトを再評価している。経営陣によると、同社のSASEおよびゼロトラストプラットフォームは、開発者プラットフォームとAIへの注力に支えられ、過去6カ月でシェアを大幅に拡大した。第2四半期には同社ネットワーク上のトラフィックの50%超が非人間によるもので、主要AI企業の80%超がすでにCloudflareの顧客であるという。競合他社も同じ方向に動いている。Zscalerは2026会計年度を、ゼロトラスト・エブリウェアの顧客が950社超で終え、前年同期の350社超から増加した。Palo Alto Networksは、Prisma AIRSが一般提供開始から4四半期以内に年間経常収益1億ドルを突破し、2026会計年度末までに800社超の顧客を獲得したと述べた。また、同社のSASEプラットフォーム上のエージェント型トラフィックは過去9カ月で9倍に増え、SASEの受注は2026会計年度に40%成長した。Cloudflareの株価は年初来で77%上昇しており、2026年通期の1株当たり利益に関するZacksコンセンサス予想は1.26ドルで、過去30日間変わらず、前年比35.5%の増加を示唆している。

ファストリーは9月22日の投資家デーでプラットフォーム戦略を打ち出し、2029年に11億ドルから13億ドルの売上高を目標とした。これは2026年からの年率14%から21%の成長率に相当し、売上総利益率67%から71%、営業利益率20%から22%、フリーキャッシュフロー利益率12%から15%を伴う。経営陣が年率2桁成長への道筋を示したことを受け、株価は14%上昇した。同社によると、現在72%の顧客が少なくとも2つの製品スイートを利用しており、2年前の58%から増加、30%が4つ以上を利用し、7%から増加している。第2四半期の売上高は前年同期比23%増加し、純収益維持率は第1四半期の113%から117%に上昇、残存履行義務は38%増の3億4100万ドルとなった。ファストリーは自社調査として、2026年1月から5月の間にAIトラフィックが人間のトラフィックの約6.5倍の速さで成長したことを挙げ、AIリクエストの半数以上がオリジンアクセスを必要とするのに対し、人間のリクエストでは9%未満であると述べた。また9月21日にはAIランタイムコントロール、AIファイアウォール、新しいAPIセキュリティ機能を発表した。メタのMuseアシスタントを含むテストに関するOdd Diligenceの分析では、ファストリーがテストの29.3%で検出され、一部のMuseエージェントワークロードで重要な役割を果たす可能性が示唆された。第2四半期末時点で28のヘッジファンドがファストリーを保有しており、第1四半期の41、2025年第4四半期の37から減少したが、D.E.ショーは保有株を153%増やし660万株超とした。

クラウドストライク・ホールディングスは、Fal.Con 2026カンファレンスでAIに焦点を当てた2つの新セキュリティ製品を発表し、2034年までに2150億ドルに達すると同社が推定する市場の獲得を目指す姿勢を打ち出した。Falcon GuardianはAIエージェントを実行時およびエンドポイント全体で保護するように設計されており、SafeMindはAIを活用して脅威検知を改善しセキュリティ運用コストを削減する。クラウドストライクによると、同社の評価でSafeMindは主要なフロンティアモデルやオープンソースのベースラインよりも29%高い検知率を達成した。同社は、承認したのがわずか300体だったにもかかわらず、エンドポイント上で1万8000体のAIエージェントが稼働しているのを発見したフォーチュン500企業の顧客を例に挙げ、新たなリスクの規模を強調した。第2四半期にはヘッジファンドのクラウドストライクへの関心が高まり、同社株を保有するファンド数は第1四半期の79から89に増加。D.E.ショーはポジションを約16億ドルに増やし、ルネッサンス・テクノロジーズは約5億7156万ドル相当のポジションを新規に構築した。空売り残高は依然として小幅で、8月31日時点で約2435万株が売り建てられ、発行済み株式の2.38%を占める。投資家にとっての鍵となる疑問は、Falcon GuardianとSafeMindが意味のある追加の年間経常収益につながるかどうかである。企業はAIエージェントのセキュリティを、独立した予算カテゴリーではなく既存プラットフォームの延長と見なす可能性があるからだ。

Discern Securityは、管理されたMacフリートにAI資産検出をもたらすJamfとの統合を発表した。本日よりJamf Marketplaceで利用可能となる。この統合により、Jamfのデバイスインベントリとセキュリティテレメトリが、AI資産およびシャドーAI資産に関する実行可能なインサイトへと変換され、そのデータをアイデンティティ、メール、脆弱性管理、SASE、コンプライアンスツールからのインテリジェンスと組み合わせることで、ITおよびセキュリティチームにセキュリティ態勢の統合されたビューを提供する。コンピュータ、コンピュータグループ、OS X構成プロファイル、パッチポリシー、ソフトウェアタイトル構成とポリシー、モバイルデバイスとアプリケーション、ユーザーとユーザーグループ、LDAPサーバー、SSO、Webhookを含むJamf Proのデータを活用し、Jamf拡張属性を介して提供される5つの軽量チェックを追加して、ローカルのAIモデルランタイム、MCPサーバー構成ファイル、アプリバンドルを持たないコマンドラインAIツール、AIブラウザ拡張機能、マイクまたは画面録画の権限を持つアプリケーションを検出する。エンドポイントに追加のソフトウェアはインストールされず、この統合は読み取り専用のAPIロールと既存のJamfエージェントを使用する。Discern Securityは、2026年7月にForgepoint Capitalが主導した1300万ドルのシリーズAの支援を受けており、Jamfは100カ国にわたる7万8000以上の組織が3500万台以上のデバイスを管理および保護するのを支援している。

BlueVoyantは、Microsoft Defender XDR ISOC導入サービスを発表した。これは、Microsoft Defenderに新たに発表された統合セキュリティ運用センターの導入を企業が進めるための、市場でも初期の導入ソリューションの一つである。このサービスにより、BlueVoyantのソリューションはISOC対応の全範囲をカバーする。具体的には、エンドポイント、ID、Office 365、クラウドアプリ、Entra ID Identity ProtectionにわたるDefenderの導入と構成、ISOCのカスタム検知、ワークブック、自動化、ユーザーおよびエンティティ行動分析のウォークスルー、検知ルール、ワークブック、自動化を開発・改良するユースケースエンジニアリングが含まれる。顧客および見込み客は、ISOC導入に備えるための無償の取り組みであるBlueVoyantのISOC Readiness Assessmentから始めることができる。このサービスは現在利用可能で、実装は顧客の適格性、合意された範囲、Microsoftの段階的な展開に沿って行われる。Microsoft SecurityのプレミアパートナーであるBlueVoyantは、世界中でMicrosoftネイティブ環境における2,500件以上の顧客導入を支援している。