Taiwan United States
Taiwan▲
หุ้น TSMC แตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ หลังอีลอน มัสก์ ยืนยันการเจรจาเบื้องต้นเรื่อง Terafab
หุ้นของบริษัท Taiwan Semiconductor Manufacturing Company แตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ระหว่างวันในวันจันทร์ หลังจากอีลอน มัสก์ ยืนยันว่ามีการเจรจาในขั้นต้นกับผู้ผลิตชิป รายนี้เกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการร่วมมือกันในโครงการ Terafab ซึ่งเป็นโครงการเซมิคอนดักเตอร์ของเขา มัสก์ ตอบกลับบน X เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาต่อจดหมายข่าวของนักข่าวเทคโนโลยี ทิม คัลแพน ซึ่งเขียนว่า TSMC กำลังสำรวจแนวทางที่จะร่วมงานกับ Terafab เพื่อช่วยให้ผู้ผลิตชิปสตาร์ตอัป รายนี้เดินเครื่องโรงงานเซมิคอนดักเตอร์แห่งใหม่ในรัฐเท็กซัส โดยกล่าวว่า เป็นเพียงการหารือ แต่บางอย่างอาจเกิดขึ้นได้ Terafab เป็นแผนของมัสก์ ที่จะสร้างโรงงานเซมิคอนดักเตอร์ขนาดยักษ์เพื่อรองรับเทสลา สเปซเอ็กซ์ และ xAI ผู้ผลิตชิปสัญชาติสหรัฐอย่างอินเทล ซึ่งเข้าร่วม Terafab เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา ปรับตัวลงราวร้อยละ 2 TSMC เป็นผู้รับจ้างผลิตชิปรายใหญ่ที่สุดในโลก และธุรกิจเติบโตอย่างมากจากความต้องการเซมิคอนดักเตอร์ที่ใช้ในปัญญาประดิษฐ์ โดยหุ้นปรับขึ้นราวร้อยละ 60 นับตั้งแต่ต้นปี ขณะที่บริษัทขยายกิจการในสหรัฐเพื่อผลิตชิปให้กับลูกค้าอย่างแอปเปิล เอ็นวิเดีย และเอเอ็มดี
About megatrends
Semiconductors › Foundry & Contract Fabrication ▲ Supply
Artificial Intelligence › Foundry & Advanced Packaging ▲ Supply
Artificial Intelligence › AI Compute & Accelerator Silicon Supply
2330.TW · Demand · Positive Musk confirmed early-stage talks for TSMC to help run Terafab's Texas fabs, a potential new foundry customer win on top of its AI-driven demand.
INTC · Competition · Negative Intel, which joined Terafab in April, fell ~2% as TSMC emerged as a potential Terafab collaborator, threatening Intel's position in the initiative.
อ่านต้นฉบับ ↗
Taiwan▲ impact 4
ชไนเดอร์ อิเล็กทริก ซื้อ PTC ด้วยข้อตกลงเงินสดทั้งหมดมูลค่าประมาณ 2.26 หมื่นล้านดอลลาร์
ชไนเดอร์ อิเล็กทริก ตกลงซื้อ PTC ด้วยข้อตกลงเงินสดทั้งหมดมูลค่าประมาณ 2.26 หมื่นล้านดอลลาร์ โดยมีเป้าหมายเพื่อคว้าโอกาสจากความเฟื่องฟูของปัญญาประดิษฐ์ ส่งผลให้หุ้นของ PTC ปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่ง หุ้นของควอลคอมม์ปรับตัวสูงขึ้นหลังจากที่บริษัทตกลงที่จะให้สิทธิ์ในสิทธิบัตรที่เป็นรากฐานของเทคนิคการผลิตชิป LogicFolding อันล้ำสมัยของหัวเว่ย เทคโนโลยีส์ หุ้นของไต้หวัน เซมิคอนดักเตอร์ แมนูแฟคเจอริง ปรับตัวขึ้นจากความเชื่อมั่นที่ได้รับแรงหนุนจากการหารือระหว่างยักษ์ใหญ่ชิปสัญชาติไต้หวันรายนี้กับเทอราแฟบของอีลอน มัสก์ เกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการร่วมมือกัน
About megatrends
Semiconductors › Logic, Compute & Connectivity Processors ▲ Technology
Artificial Intelligence › EDA & Semiconductor IP ▲ Technology
PTC · Capital · Positive Schneider Electric agreed to acquire PTC for about $22.6 billion in an all-cash deal, sending PTC shares rallying.
QCOM · Technology · Positive Qualcomm agreed to license patents underpinning Huawei's novel LogicFolding chipmaking technique, lifting its shares.
SU.PA · Capital · Positive Schneider Electric is the acquirer in the ~$22.6 billion all-cash deal for PTC aimed at tapping the AI boom.
2330.TW · Technology · Positive TSMC shares gained on sentiment from discussions with Elon Musk's Terafab on potential collaboration.
อ่านต้นฉบับ ↗
United States Taiwan
Taiwan▲
เอ็นวิเดียใกล้แตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์หลังผลประกอบการฟ็อกซ์คอนน์ ขณะที่เซเรบราสพุ่งจากความเห็นของอัลต์แมน
เอ็นวิเดียเตรียมเปิดตลาดที่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ หลังจากฟ็อกซ์คอนน์หรือที่รู้จักในชื่อหอนไฮพรีซิชันรายงานตัวเลขที่สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ โดยผลประกอบการที่แข็งแกร่งนี้ถูกนำไปคาดการณ์ต่อถึงผู้ผลิตชิปเอไอรายนี้ นอกจากนี้ การกลับมาพูดถึงอีกครั้งว่ามูลค่าของเอ็นวิเดียดูต่ำเมื่อเทียบกับกำไรที่ยังคงขยายตัวก็ช่วยหนุนหุ้นด้วย ขณะที่การซื้อขายในธีมเอไอยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่องเป็นส่วนใหญ่ ในอีกด้านหนึ่ง นักวิเคราะห์ของมอร์แกนสแตนลีย์อย่างแอดัม โจนาส ย้ำคำแนะนำให้น้ำหนักการลงทุนเกินกว่าปกติในสเปซเอ็กซ์ พร้อมเป้าราคาที่ 300 ดอลลาร์ โดยให้เหตุผลว่าหุ้นมีราคาถูกที่ระดับปัจจุบัน 159 ดอลลาร์ และสื่อถึงโอกาสขาขึ้นราว 100% โดยอ้างถึงความยากในการประเมินมูลค่าธุรกิจเอไอของบริษัทผ่านราคาต่อโทเคน และงานด้านจรวด เช่น โล่ป้องกันความร้อน การกลับเข้าสู่ชั้นบรรยากาศ การลงจอดของบูสเตอร์ และการแยกขั้นแบบร้อน ส่วนเซเรบราสปรับขึ้น 6% ในการซื้อขายก่อนเปิดตลาด หลังจากแซม อัลต์แมน ซีอีโอของโอเพนเอไอ เรียกบริษัทแห่งนี้ว่าพันธมิตรที่ใกล้ชิด โดยกล่าวว่าทั้งสองฝ่ายกำลังทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดมาก
2317.TW · Capital · Positive Foxconn reported better-than-estimated numbers, driving the AI-related read-through.
NVDA · Demand · Positive Foxconn's better-than-estimated results were extrapolated to Nvidia, signaling strong AI chip demand.
NVDA · Capital · Positive Renewed talk that Nvidia's valuation looks low given expanding earnings supports the stock.
SPCX · Capital · Positive Morgan Stanley's Adam Jonas reiterated overweight with a $300 price target, calling SpaceX cheap.
CBRS · Demand · Positive Cerebras rose after OpenAI CEO Sam Altman called it a close partner working very closely together.
อ่านต้นฉบับ ↗
Taiwan United States Japan South Korea
Taiwan▲
จีเอฟ ซิเคียวริตีส์ ปรับเพิ่มคาดการณ์กำไรต่อหุ้นของยูเอ็มซี จากราคาและอัตรากำไรที่แข็งแกร่งขึ้น
จีเอฟ ซิเคียวริตีส์ คาดว่ายูไนเต็ด ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จะมีกำไรต่อหุ้นที่แข็งแกร่งขึ้นในอีกสองปีข้างหน้า จากปัจจัยหนุนทั้งราคาและอัตรากำไรที่ปรับตัวดีขึ้น ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากคำสั่งซื้อที่เพิ่มขึ้นจากลูกค้ารายสำคัญที่ช่วยผลักดันอัตราการใช้กำลังการผลิตของโรงงานรับจ้างผลิต นักวิเคราะห์ เจฟฟ์ ปู กล่าวว่า อัตราการใช้กำลังการผลิตเวเฟอร์ขนาด 12 นิ้วน่าจะแตะประมาณ 93% ภายในสิ้นปี 2569 จากปริมาณคำสั่งซื้อชิปไดรเวอร์แสดงผลที่แข็งแกร่งของโนวาเทค และซัมซุง แอลเอสไอ ที่กระบวนการ 22/28 นาโนเมตร และแมคของแอปเปิลที่กระบวนการ 55/65 นาโนเมตร โดยมีโอกาส upside จากเซ็นเซอร์ของโซนี่ ขณะที่อัตราการใช้กำลังการผลิตเวเฟอร์ขนาด 8 นิ้วน่าจะแตะประมาณ 90% ภายในสิ้นปี 2569 และเต็มกำลังการผลิตภายในครึ่งหลังของปี 2570 จากอุปสงค์ที่ยังคงแข็งแกร่งสำหรับพีเอ็มไอซีสำหรับศูนย์ข้อมูล ไมโครคอนโทรลเลอร์ และหน่วยความจำแบบฝัง โมเมนตัมด้านราคาจะขยายตัวตั้งแต่ครึ่งหลังของปี 2569 สำหรับลูกค้าบางรายไปจนถึงครึ่งแรกของปี 2570 ในอัตรา 10-30% ทั้งเวเฟอร์ขนาด 12 นิ้วและ 8 นิ้ว และต่อไปถึงครึ่งหลังของปี 2570 ซึ่งยังอยู่ระหว่างการเจรจา บ่งชี้ถึงความชัดเจนที่ขยายไปถึงครึ่งหลังของปี 2570 จีเอฟ ซิเคียวริตีส์ ปรับเพิ่มคาดการณ์กำไรต่อหุ้นสำหรับปี 2569 และ 2570 ทั้งปีขึ้น 2% และ 8% ตามลำดับ และคงอันดับความน่าเชื่อถือระดับซื้อ โดยคาดว่ายูเอ็มซีจะเริ่มเข้าสู่ช่วงการเติบโตอีกระยะในปี 2571 เมื่อเปลี่ยนผ่านสู่โมเดลสินทรัพย์เบาในเทคโนโลยีฟินเฟตและโซลูชันออปติคัลแบบครบวงจร โดยมีอินเทล 2 นาโนเมตรเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญ อินเทอร์โพเซอร์และบรรจุภัณฑ์ขั้นสูงคาดว่าจะเริ่มสร้างรายได้ในช่วงครึ่งหลังของปี 2570 โดยได้รับการสนับสนุนจากตัวเก็บประจุซิลิคอน ดีทีซี การเชื่อมแบบไฮบริด และการรวมตัวควบคุมเข้ากับการเชื่อม หุ้นยูเอ็มซีร่วงลง 8% ในการซื้อขายก่อนเปิดตลาดเมื่อวันจันทร์ แต่หุ้นพุ่งขึ้น 32% ในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมา และมากกว่า 230% นับตั้งแต่ต้นปี
About megatrends
Semiconductors › Foundry & Contract Fabrication ▲ Pricing
Artificial Intelligence › Foundry & Advanced Packaging ▲ Pricing
Semiconductors › Logic, Compute & Connectivity Processors ▲ Pricing
2303.TW · Capital · Positive GF Securities raised its 2026 and 2027 EPS forecasts for UMC by 2% and 8% and maintained its Buy rating.
2303.TW · Demand · Positive Rising orders from key clients like Novatek, Samsung LSI, Apple, and Sony are lifting 12-inch and 8-inch utilization rates.
อ่านต้นฉบับ ↗
Taiwan United States
Taiwan▲ impact 4
รายได้ไตรมาส 3 ของฟ็อกซ์คอนน์พุ่ง 47% จากความต้องการ AI แซงประมาณการ
ฟ็อกซ์คอนน์ ผู้ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ตามสัญญารายใหญ่ที่สุดในโลก รายงานรายได้ไตรมาส 3 เพิ่มขึ้น 47% เมื่อเทียบปีต่อปี แซงประมาณการจากความต้องการ AI ที่แข็งแกร่ง รายได้สำหรับไตรมาสกรกฎาคมถึงกันยายนอยู่ที่ 3.03 ล้านล้านดอลลาร์ไต้หวัน หรือ 95.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ สูงกว่าประมาณการของแอลเอสอีจี สมาร์ทเอสติเมตที่ 2.83 ล้านล้านดอลลาร์ไต้หวันอย่างมาก ซัพพลายเออร์รายนี้ของแอปเปิลและเอ็นวิเดีย ซึ่งมีชื่อทางการว่าฮอนไฮพรีซิชัน รายงานรายได้เดือนกันยายนที่ 1.16 ล้านล้านดอลลาร์ไต้หวัน เพิ่มขึ้น 38.42% เมื่อเทียบปีต่อปี บริษัทระบุว่าธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ AI คาดว่าจะเติบโตต่อเนื่องในไตรมาส 4 และเมื่อรวมกับฤดูกาลพีคตามปกติของสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ในช่วงครึ่งหลังของปี น่าจะช่วยหนุนผลการดำเนินงานโดยรวมให้สอดคล้องกับความคาดหวังของตลาดในปัจจุบัน ฟ็อกซ์คอนน์จะรายงานผลประกอบการไตรมาส 3 ฉบับเต็มในวันที่ 12 พฤศจิกายน
About megatrends
Artificial Intelligence › AI Server OEM & System Integration ▲ Demand
2317.TW · Demand · Positive Foxconn's Q3 revenue jumped 47% YoY, beating estimates on strong AI-related demand, with AI operations expected to keep growing in Q4.
อ่านต้นฉบับ ↗
Thailand Taiwan
Taiwan▲
CCET วางยุทธศาสตร์ 5 ปี บุก AI Server-CSP ตั้งเป้าผลิตก่อนสิ้นไตรมาส 3/69
บมจ.แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) หรือ CCET ประกาศยุทธศาสตร์ธุรกิจ 5 ปี ต่อยอดจากธุรกิจ EMS สู่ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีมูลค่าเพิ่มสูง โดยนายคงสิทธิ์ โจวกิจเจริญ กรรมการผู้จัดการ ระบุว่าบริษัทจะขยายธุรกิจใหม่ด้าน AI Server, CSP, LVDC และ HVDC ควบคู่การพัฒนา Automation และ AI ยกระดับสู่ Smart Factory ในปีนี้บริษัทเร่งจัดตั้งสายการผลิตผลิตภัณฑ์ AI Server ซึ่งคาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ก่อนสิ้นไตรมาส 3/69 ขณะที่ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับ CSP อยู่ระหว่างจัดตั้งสายการผลิตและเตรียมเริ่มการผลิตในประเทศไทยภายในครึ่งหลังของปี 69 ด้านพาวเวอร์ซัพพลายระดับไฮเอนด์ บริษัทเริ่มผลิตเครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าแล้ว ส่วนผลิตภัณฑ์ CRPS และ LVDC อยู่ระหว่างทดลองผลิตและคาดว่าจะเริ่มผลิตเชิงพาณิชย์ในช่วงครึ่งหลังของปีนี้ ขณะที่ HVDC ซึ่งพัฒนาร่วมกับบริษัทในเครือมีเป้าหมายเริ่มผลิตภายในปี 70 สำหรับแผนระยะยาว บริษัทมีโครงการ Quantum Computing โดยได้พัฒนาและผลิตเครื่องต้นแบบที่ใช้งานได้แล้ว และอยู่ระหว่างวิจัยร่วมกับ ITRI ในไต้หวัน รวมถึงมหาวิทยาลัยชั้นนำในไต้หวัน อีกทั้งมีโครงการ LEO Satellite ผ่านความร่วมมือระยะยาวกับบริษัทชั้นนำด้านการให้บริการดาวเทียมจากไต้หวัน ซึ่งปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนพัฒนาและศึกษารูปแบบธุรกิจ
About megatrends
Artificial Intelligence › AI Server OEM & System Integration ▲ Supply
9105.TW · Technology · Positive CCET announced a five-year strategy to expand into AI servers, CSP, LVDC/HVDC, quantum computing and LEO satellites, with AI server production starting before end of Q3 2026.
อ่านต้นฉบับ ↗
Taiwan
FBI จับหญิงต้องสงสัยสายลับจีนสอดแนมครอบครัวลูกชายประธานาธิบดีไต้หวัน
สำนักงานสอบสวนกลางสหรัฐหรือ FBI จับกุมหญิงวัย 34 ปีที่ท่าอากาศยานนานาชาติลอสแอนเจลิส ก่อนที่เธอจะขึ้นเครื่องเดินทางไปยังนครเซี่ยงไฮ้ โดยถูกกล่าวหาว่าปฏิบัติหน้าที่เป็นตัวแทนของรัฐบาลจีนโดยไม่ได้ขึ้นทะเบียน และเฝ้าติดตามลูกชายของประธานาธิบดีไต้หวัน Lai Ching-te รวมถึงครอบครัว ผู้ต้องสงสัยชื่อ Wanying Zhang เป็นผู้พำนักอยู่ในเมือง Irvine รัฐแคลิฟอร์เนีย และถูกกล่าวหาว่าในปี 2568 ได้บันทึกภาพที่พักอาศัยและยานพาหนะของครอบครัวลูกชายประธานาธิบดี Lai ก่อนส่งข้อมูลกลับไปยังผู้ควบคุมในจีน Bill Essayli ผู้ช่วยอัยการสหรัฐประจำลอสแอนเจลิส เปิดเผยว่า FBI ควบคุมตัว Zhang เมื่อวันอาทิตย์ตามเวลาท้องถิ่น และเธอมีกำหนดขึ้นศาลรัฐบาลกลางในนครลอสแอนเจลิสในวันอังคารเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาเบื้องต้น ด้าน Karen Kuo โฆษกทำเนียบประธานาธิบดีไต้หวัน ระบุว่าคดีนี้เป็นตัวอย่างของการปราบปรามข้ามพรมแดน และประณามการกระทำที่มุ่งกดดัน ข่มขู่ หรือทำอันตรายต่อผู้ที่สนับสนุนเสรีภาพและประชาธิปไตย รวมถึงครอบครัวของบุคคลเหล่านั้น การจับกุมเกิดขึ้นเพียงไม่กี่วันหลังผู้นำสหรัฐและจีนจัดการประชุมสุดยอดเพื่อรักษาเสถียรภาพความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศ ท่ามกลางความกังวลของไต้หวันต่อปฏิบัติการจารกรรมจากจีน โดยระหว่างปี 2568 ถึงต้นปี 2569 ไต้หวันตั้งข้อหาบุคคล 58 ราย ในคดีที่ต้องสงสัยเกี่ยวข้องกับการจารกรรมให้จีน และเมื่อปีที่แล้วสมาชิกพรรค Democratic Progressive Party 4 คน ถูกศาลตัดสินจำคุกจากการส่งข้อมูลลับของรัฐบาลให้หน่วยข่าวกรองจีน โดยหนึ่งในนั้นเคยเป็นเจ้าหน้าที่ของ Lai สมัยดำรงตำแหน่งรองประธานาธิบดี
Japan United States India Malaysia Taiwan
Taiwan
ราปิดัสจับมือ 17 บริษัทจากญี่ปุ่น สหรัฐฯ และอื่นๆ หนุนการออกแบบ เสริมความพร้อมผลิตชิป 2 นาโนเมตร
ราปิดัส ซึ่งมุ่งสู่การผลิตเซมิคอนดักเตอร์ขั้นสูงแบบ массโปรดักชัน ประกาศเมื่อวันที่ 5 ว่าได้ร่วมกับบริษัทด้านการออกแบบ 17 แห่งจากญี่ปุ่น สหรัฐฯ อินเดีย และมาเลเซีย จัดตั้ง "ดีไซน์ โซลูชัน แอสโซซิเอต" ขึ้น โดยมีเป้าหมายเพื่อมอบทรัพยากรด้านการออกแบบและองค์ความรู้เฉพาะทางของแต่ละบริษัทให้แก่ลูกค้าของราปิดัส เสริมระบบสนับสนุนตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบจนถึงการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ ราปิดัสตั้งเป้าเริ่มผลิตเซมิคอนดักเตอร์ขั้นสูงที่มีความกว้างเส้นวงจร 2 นาโนเมตรภายในครึ่งหลังของปีหน้า ในตลาดเซมิคอนดักเตอร์ขั้นสูงนั้น ไต้หวันเซมิคอนดักเตอร์แมนูแฟกเจอริง ซึ่งเป็นผู้รับจ้างผลิตชิปรายใหญ่ที่สุด เป็นผู้นำอยู่ก่อนแล้ว ราปิดัสในฐานะผู้ตามจึงต้องการสนับสนุนลูกค้าตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบเพื่อนำไปสู่การส่งมอบที่รวดเร็วขึ้น และสร้างจุดแข็งในการแข่งขัน นายโคอิเกะ อัตสึโยชิ ประธานบริษัท เน้นย้ำในการให้สัมภาษณ์กับรอยเตอร์เมื่อเดือนสิงหาคมว่า "สิ่งสำคัญที่สุดคือความเร็ว การย่นระยะเวลาการผลิตจะเป็นจุดดึงดูดใจที่สุดสำหรับลูกค้า" บริษัทที่เข้าร่วม ได้แก่ ไดนิปปอนพรินติง โทชิบะ อินฟอร์เมชันซิสเต็มส์ ในเครือโทชิบะ ซินอปซิส ยักษ์ใหญ่ด้านการออกแบบเซมิคอนดักเตอร์ของสหรัฐฯ และอินโฟซิส ผู้ให้บริการไอทีรายใหญ่ของอินเดีย เป็นต้น
About megatrends
Artificial Intelligence › EDA & Semiconductor IP ▲ Competition
Semiconductors › Foundry & Contract Fabrication ▲ Competition
Artificial Intelligence › Foundry & Advanced Packaging Competition
Semiconductors › EDA & Semiconductor IP ▲ Competition
7912.JP · Demand · Positive Dai Nippon Printing is among the 17 design-related companies participating in Rapidus's design support partnership.
SNPS · Demand · Positive Synopsys is one of 17 design firms joining Rapidus's Design Solution Associate, gaining access to Rapidus customers' design resources and expertise.
Toshiba Information Systems (Japan) Corporation · Demand · Positive Toshiba Information Systems is listed among the 17 companies joining Rapidus's Design Solution Associate for design support.
2330.TW · Competition · Neutral TSMC is mentioned only as the leading incumbent that latecomer Rapidus hopes to counterbalance, not as a party to the deal.
อ่านต้นฉบับ ↗
United States European Union
Taiwan▲
AnnJi เดินหน้า AJ201 เข้าสู่การทดลองระยะที่ 3 ROMA-KD สำหรับโรค SBMA
AnnJi Pharmaceutical ประกาศว่า บริษัทกำลังดำเนินการในส่วนของสหรัฐอเมริกาของการทดลองระยะที่ 3 ROMA-KD ซึ่งเป็นการทดลอง pivotal ของยา AJ201 หรือที่รู้จักในชื่อ rosolutamide ในผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อลีบแบบ spinal and bulbar muscular atrophy หรือ SBMA ซึ่งเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าโรค Kennedy บริษัทระบุว่าได้ยื่นโปรโตคอลการทดลองระยะที่ 3 ต่อสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาของสหรัฐอเมริกาภายใต้การยื่นเอกสาร Investigational New Drug ที่ยังมีผลอยู่ และจะเริ่มเปิดศูนย์ทดลองในสหรัฐอเมริกาสำหรับการทดลองระดับโลกนี้ การศึกษา ROMA-KD เป็นการทดลองระดับโลก หลายศูนย์ แบบสุ่ม ปกปิดสองทาง และมีกลุ่มควบคุมด้วยยาหลอก คาดว่าจะรับผู้ป่วยที่ยังเดินได้และมีอาการของโรค SBMA ประมาณ 200 รายทั่วโลก โดยสหรัฐอเมริกาเป็นภูมิภาคหลัก และมีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนการยื่นขออนุมัติต่อหน่วยงานกำกับดูแลทั่วโลกในอนาคต ยา AJ201 ซึ่งเป็นโมเลกุลขนาดเล็กชนิดรับประทานที่อยู่ระหว่างการวิจัย และเป็นยาที่อาจเป็นรายแรกในกลุ่มการรักษาโรค SBMA ได้รับการกำหนดให้เป็นยาภายใต้โครงการ Fast Track จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา และได้รับการกำหนดให้เป็นยารักษาโรคหายากทั้งในสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป AnnJi ระบุว่าโครงการระยะที่ 3 นี้ต่อยอดจากผลลัพธ์ที่น่าพอใจจากการศึกษาระยะที่ 2 ที่เสร็จสิ้นแล้ว ซึ่งประกาศเมื่อเดือนพฤษภาคม 2025 และบริษัทยังกล่าวถึงสภาที่ปรึกษาผู้ป่วยและผู้ดูแลผู้ป่วยโรค SBMA ของบริษัท ซึ่งประกาศครั้งแรกโดยความร่วมมือกับสมาคมโรค Kennedy ในการประชุมผู้ป่วยและวิทยาศาสตร์นานาชาติของ KDA ประจำปี 2026
About megatrends
Biotech & Genomic Medicine › Rare Disease ▲ Technology
Biotech & Genomic Medicine › Neuroscience & Neurodegenerative ▲ Technology
7754.TWO · Technology · Positive AnnJi advances AJ201 into pivotal Phase 3 ROMA-KD trial for SBMA after encouraging Phase 2 results
อ่านต้นฉบับ ↗
Taiwan▲
Cadence เปิดตัว RTL Generation Agent ใน ChipStack AI Super Agent
Cadence Design Systems เปิดตัว RTL Generation Agent ใหม่ภายใน ChipStack AI Super Agent เมื่อปลายเดือนกันยายน 2026 โดยระบบจะทำงานอัตโนมัติสำหรับการออกแบบดิจิทัลส่วนหน้าและการตรวจสอบยืนยันจากภาษาธรรมชาติ การประกาศเปิดตัว RTL Generation Agent มีขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2026 ซึ่งเป็นการขยาย ChipStack จากงานตรวจสอบยืนยันไปสู่การสร้างและอัปเดต RTL จากข้อกำหนด โดยมีการประเมินเบื้องต้นร่วมกับลูกค้าซึ่งรวมถึง Honda ด้วย
แยกกันนั้น เครื่องมือของ Cadence ช่วยให้ Global Unichip Corp. ส่งมอบตัวเร่งความเร็ว AI แบบกำหนดเองและซิลิคอนสำหรับไฮเปอร์สเกลบนเทคโนโลยีกระบวนการขั้นสูงของ TSMC ได้
แนวโน้มการดำเนินงานของ Cadence คาดการณ์รายได้ 8.4 พันล้านดอลลาร์ และกำไร 2.0 พันล้านดอลลาร์ภายในปี 2029 ซึ่งต้องอาศัยการเติบโตของรายได้ปีละ 12.9% และกำไรที่เพิ่มขึ้นราว 0.6 พันล้านดอลลาร์ จากระดับ 1.4 พันล้านดอลลาร์ในปัจจุบัน โดยมูลค่าที่เหมาะสมอยู่ที่ 405.47 ดอลลาร์ สะท้อนอัปไซด์ 15% จากราคาปัจจุบัน ขณะที่นักวิเคราะห์บางรายที่อยู่ในอันดับล่างสุดได้ประเมินรายได้ไว้ราว 8.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และกำไรใกล้ 1.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2029 แล้ว
About megatrends
Semiconductors › EDA & Semiconductor IP ▲ Technology
Artificial Intelligence › EDA & Semiconductor IP ▲ Technology
Artificial Intelligence › Agentic AI & Autonomous Workflows ▲ Technology
Artificial Intelligence › Custom Silicon / ASIC ▲ Technology
Artificial Intelligence › AI Compute & Accelerator Silicon Technology
CDNS · Technology · Positive Cadence launched a new RTL Generation Agent within ChipStack, extending its AI tooling from verification into spec-to-RTL creation.
CDNS · Capital · Positive Cadence's narrative projects $8.4B revenue and $2.0B earnings by 2029 with a $405.47 fair value implying 15% upside.
3443.TW · Demand · Positive Cadence tools helped Global Unichip deliver custom AI accelerators and hyperscale silicon on TSMC advanced processes.
อ่านต้นฉบับ ↗
Taiwan
Taiwan▼
TSMC ชั่งน้ำหนักการเจือจางอัตรากำไรจากโรงงานต่างประเทศกับมูลค่าที่แพง
บริษัท Taiwan Semiconductor Manufacturing กำลังขยายการผลิตในต่างประเทศพร้อมกับพยายามปกป้องกำไรที่เป็นรากฐานของมูลค่าบริษัท ซึ่งทำให้เกิดคำถามว่าบริษัทสามารถรองรับกำลังการผลิตที่มีอัตรากำไรต่ำกว่าได้มากเพียงใด TSMC รายงานอัตรากำไรขั้นต้นที่ 67.7% และอัตรากำไรจากการดำเนินงานที่ 60.3% ในไตรมาสที่สอง แต่ ณ ข้อมูลตลาดวันที่ 30 กันยายน หุ้นซื้อขายที่ประมาณ 29 เท่าของกำไรย้อนหลัง และ 57 เท่าของกระแสเงินสดอิสระย้อนหลัง ฝ่ายบริหารระบุว่าการเจือจางจากโรงงานต่างประเทศเริ่มต้นที่ประมาณสองถึงสามจุดเปอร์เซ็นต์ของอัตรากำไรขั้นต้น และจะเพิ่มขึ้นสู่สามถึงสี่จุดในปีต่อๆ ไป และแยกกันคาดว่าการเพิ่มกำลังการผลิตของ N2 จะเจือจางอัตรากำไรขั้นต้นสามถึงสี่จุดในครึ่งหลังของปี 2026 จากรายได้ไตรมาสที่สองที่ 1.27 ล้านล้านดอลลาร์ไต้หวัน การลดลงของอัตรากำไรขั้นต้นสามจุดคิดเป็นกำไรขั้นต้นประมาณ 38.1 พันล้านดอลลาร์ไต้หวัน และสี่จุดคิดเป็น 50.8 พันล้านดอลลาร์ไต้หวัน เท่ากับประมาณ 5.4% และ 7.2% ของกำไรสุทธิที่รายงานที่ 706.6 พันล้านดอลลาร์ไต้หวัน ตามลำดับ ฐานข้อมูลกองทุนเฮดจ์ฟันด์ของ Insider Monkey แสดงให้เห็นว่ามีผู้ถือหุ้น TSMC 249 รายในไตรมาสที่สองของปี 2026 เพิ่มขึ้นจาก 234 รายในไตรมาสแรก โดย Fisher Asset Management เพิ่มสถานะ 2% เป็น 18,866,198 หุ้น และ Coatue ลดสถานะ 4% เป็น 8,914,995 หุ้น
About megatrends
Semiconductors › Foundry & Contract Fabrication ▼ Supply
Artificial Intelligence › Foundry & Advanced Packaging ▼ Supply
2330.TW · Capital · Negative Overseas-factory and N2 ramp margin dilution of 3-4 gross-margin points threatens TSMC's earnings that underpin its rich ~29x trailing P/E valuation.
อ่านต้นฉบับ ↗
United States
Taiwan▲ impact 4
Quantinuum ได้รับทุน CHIPS 100 ล้านดอลลาร์ นำ Helios เชื่อมต่อศูนย์ข้อมูล Oracle
Quantinuum ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาภายใต้โครงการ CHIPS มูลค่า 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐอย่างเป็นทางการจากกระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ เพื่อสนับสนุนการผลิตคอมพิวเตอร์ควอนตัมแบบกักเก็บไอออนในสหรัฐฯ บริษัทฯ ยังประกาศความร่วมมือใหม่กับ Quanta Computer และ Oracle ซึ่งเกี่ยวข้องกับฮาร์ดแวร์ควอนตัมแบบกักเก็บไอออนของบริษัทฯ โดยเป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือกับ Oracle นั้น Quantinuum จะติดตั้งคอมพิวเตอร์ควอนตัม Helios ไว้ภายในศูนย์ข้อมูลของ Oracle เพื่อรองรับการเข้าถึงการประมวลผลควอนตัมผ่านคลาวด์ Quantinuum ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ควอนตัมในอุตสาหกรรมไอที มีมูลค่าตลาดประมาณ 1.27 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ บริษัทฯ ระบุว่าทุนวิจัยและพัฒนาภายใต้โครงการ CHIPS และการติดตั้งในศูนย์ข้อมูลของ Oracle ช่วยสนับสนุนความพยายามของบริษัทฯ ในการผสานระบบควอนตัมเข้ากับปัญญาประดิษฐ์และการประมวลผลสมรรถนะสูงผ่านพันธมิตรอย่าง Oracle และ HPE แม้ว่าบริษัทฯ จะมีผลขาดทุนจำนวนมากตามที่มีรายงาน และยังมีความเสี่ยงด้านความล่าช้าของระบบ Sol และ Apollo ที่ยังคงเป็นประเด็นที่ต้องจับตา
About megatrends
Quantum Computing › Quantum Hardware — Pure-plays ▲ Capital
Quantum Computing › Trapped-Ion ▲ Capital
Quantum Computing › Quantum Hardware — Hyperscaler / Diversified Embedded ▲ Capital
Quantum Computing › Quantum Software, Algorithms & Cloud Access ▲ Capital
QNT · Demand · Positive New collaborations with Quanta Computer and Oracle tied to its trapped ion quantum hardware, including Helios placement in Oracle data centers.
QNT · Regulation · Positive Quantinuum secured a finalized $100 million CHIPS R&D award from the U.S. Department of Commerce.
ORCL · Demand · Positive Oracle data centers will host Quantinuum's Helios quantum computer to support quantum cloud computing access.
2382.TW · Demand · Positive Quanta Computer announced a new collaboration with Quantinuum tied to its trapped ion quantum hardware.
อ่านต้นฉบับ ↗
Taiwan▲ impact 4
ไมครอนรายงานผลประกอบการปีงบประมาณ 2026 สูงสุดเป็นประวัติการณ์ จากความต้องการหน่วยความจำที่ขับเคลื่อนด้วย AI
ไมครอน เทคโนโลยี รายงานผลประกอบการทางการเงินสูงสุดเป็นประวัติการณ์สำหรับปีงบประมาณ 2026 โดยระบุว่าความต้องการที่เพิ่มขึ้นจาก AI และการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพเป็นปัจจัยหนุน บริษัทกล่าวว่าชิปหน่วยความจำกำลังมีความสำคัญมากขึ้นเรื่อย ๆ ขณะที่ AI พัฒนาไปสู่สิ่งที่บริษัทเรียกว่า "ซูเปอร์อินเทลลิเจนซ์" และชี้ไปที่การลงทุนด้านเทคโนโลยีที่เพิ่มขึ้นและข้อตกลงกับลูกค้าเชิงกลยุทธ์เป็นพื้นฐานของแนวโน้มธุรกิจ ไมครอนปิดตลาดครั้งล่าสุดที่ 1,097.39 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 ในการซื้อขายหุ้นชิปอื่น ๆ โกลบอลเวเฟอร์ส เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.7 อยู่ที่ 1,190.00 ดอลลาร์ไต้หวัน ขณะที่ เวริซิลิคอน ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (เซี่ยงไฮ้) ลดลงร้อยละ 11.3 อยู่ที่ 171.68 หยวน เอ็นวิเดีย ปิดที่ 230.86 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.1 ใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ หลังจากประกาศความร่วมมือกับ เดลต้า เพื่อยกระดับโซลูชันการขับขี่อัตโนมัติโดยใช้เทคโนโลยี AI ของบริษัท แอดวานซ์ ไมโคร ดิไวซ์ ปิดที่ 615.73 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.6 และ บรอดคอม ปิดที่ 343.64 ดอลลาร์ ลดลงร้อยละ 2.1
About megatrends
Semiconductors › Memory — DRAM, NAND & HBM ▲ Demand
Artificial Intelligence › HBM & AI Memory ▲ Demand
Artificial Intelligence › AI Compute & Accelerator Silicon ▲ Demand
MU · Capital · Positive Micron reported record fiscal 2026 results on AI-driven memory demand and operational execution.
NVDA · Technology · Positive NVIDIA announced a collaboration with Delta to enhance autonomous driving solutions using its AI technology.
2308.TW · Technology · Positive Delta is named as NVIDIA's collaboration partner for AI-based autonomous driving solutions.
อ่านต้นฉบับ ↗
United States Taiwan
Taiwan▲ impact 4
TSMC เล็งสร้างโรงงานชิปเพิ่มในเท็กซัส งบหลายหมื่นล้านดอลลาร์
TSMC กำลังพิจารณาสร้างโรงงานผลิตชิปแห่งใหม่ในรัฐเท็กซัส โดยคาดว่าจะเพิ่มเงินลงทุนอีกหลายหมื่นล้านดอลลาร์ ภายใต้แผนขยายธุรกิจผลิตชิปในสหรัฐฯ ที่ครอบคลุมการดำเนินงานหลายปี แหล่งข่าวระบุว่า โครงการในเท็กซัสนี้ครอบคลุมการก่อสร้างโรงงานผลิตชิปหลายโรงงาน และหากตัดสินใจลงทุนจริง โรงงานแต่ละแห่งจะมีต้นทุนอย่างน้อย 20,000 ล้านดอลลาร์ ก่อนหน้านี้ TSMC ให้คำมั่นว่าจะลงทุน 265,000 ล้านดอลลาร์ในรัฐแอริโซนา ซึ่งปัจจุบันกำลังก่อสร้างโรงงานหลายแห่งในพื้นที่ การลงทุนในเท็กซัสครั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของรัฐบาลสหรัฐฯ ว่าจะขยายมาตรการเครดิตภาษีสำหรับการผลิตขั้นสูงซึ่งจะสิ้นสุดในช่วงปลายปีนี้ออกไปหรือไม่ โดยแผนดังกล่าวยังอยู่ในขั้นเริ่มต้นและยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดอย่างเป็นทางการ TSMC เป็นผู้ผลิตชิปรายสำคัญให้กับ Nvidia และ Apple โดยรายได้จากการผลิตแผ่นเวเฟอร์ในอเมริกาคิดเป็นสัดส่วนกว่า 75% ของรายได้จากธุรกิจดังกล่าวในปีนี้
About megatrends
Semiconductors › Foundry & Contract Fabrication ▲ Capital
Artificial Intelligence › Foundry & Advanced Packaging ▲ Capital
Semiconductors › Logic, Compute & Connectivity Processors Capital
Artificial Intelligence › AI Compute & Accelerator Silicon ▲ Capital
2330.TW · Capital · Positive TSMC is weighing tens of billions in additional Texas chip plant investment, expanding its US manufacturing footprint.
2330.TW · Regulation · Neutral The Texas investment depends on the US government extending an advanced-manufacturing tax credit set to expire this year.
อ่านต้นฉบับ ↗
Taiwan▼ impact 4
รายงานระบุเงินทุนรัฐจีนสนับสนุนการซื้อชิป AI Nvidia ที่ถูกจำกัดการส่งออก
รายงานของบลูมเบิร์กนิวส์ซึ่งอ้างอิงเอกสารยื่นต่อหน่วยงานกำกับดูแลของจีนระบุว่า หน่วยงานด้านการเงินที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐของจีนแห่งหนึ่งให้เงินสนับสนุนการซื้อโปรเซสเซอร์ Nvidia ที่ถูกจำกัดการส่งออก เงินสนับสนุนดังกล่าวซึ่งให้โดยบริษัท Semi-Tech Leasing Group Co. สนับสนุนการซื้อเซิร์ฟเวอร์มากกว่า 700 เครื่องโดยบริษัท Glory View Technology Co. ซึ่งเป็นผู้พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้าน AI และเอกสารที่ยื่นต่อธนาคารกลางจีนซึ่งบลูมเบิร์กอ้างถึงแสดงให้เห็นว่าอย่างน้อยหนึ่งธุรกรรมให้เงินสนับสนุนอย่างชัดเจนสำหรับเซิร์ฟเวอร์ 32 เครื่องของบริษัท Asustek Computer Inc. ที่ขับเคลื่อนด้วยชิป B300 Blackwell ประสิทธิภาพสูงของ Nvidia โดย Nvidia เปิดเผยต่อบลูมเบิร์กว่ากำลังสอบสวนเรื่องนี้ร่วมกับพันธมิตรผู้ผลิตอุปกรณ์ ขณะที่ Asus ย้ำความมุ่งมั่นต่อกฎระเบียบควบคุมการส่งออกระหว่างประเทศ ทั้งนี้ Semi-Tech Leasing ซึ่งเดิมก่อตั้งขึ้นโดยได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเซมิคอนดักเตอร์แห่งชาติของจีน และปัจจุบันอยู่ภายใต้การควบคุมส่วนใหญ่ของหน่วยงานรัฐบาลเทศบาลในเซินเจิ้นและปักกิ่ง ได้ระดมทุนมากกว่า 11,000 ล้านหยวน หรือ 1,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เข้าสู่โครงสร้างพื้นฐานด้านการประมวลผล ภายใต้ข้อตกลงขายแล้วเช่ากลับซึ่งเริ่มขึ้นในช่วงกลางปี 2025 Glory View ได้รับเงินมากกว่า 3,000 ล้านหยวน หรือ 450 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อขยายขีดความสามารถของศูนย์ข้อมูล โดยฮาร์ดแวร์ที่จัดหามาส่วนใหญ่มีกำหนดส่งไปยังศูนย์ประมวลผลขนาดใหญ่ของ China Mobile Ltd. ในเขตหนิงเซี่ย หลังจากการตรวจสอบเบื้องต้น Semi-Tech Leasing ได้ยื่นเอกสารที่แก้ไขแล้วต่อทะเบียนเครดิตของจีน โดยตัดรายละเอียดฮาร์ดแวร์เฉพาะ ข้อมูลซัพพลายเออร์ และชื่อรุ่นเซิร์ฟเวอร์ออก
About megatrends
Artificial Intelligence › AI Compute & Accelerator Silicon ▼ Regulation
Artificial Intelligence › AI Data Center & Build-out ▲ Regulation
Artificial Intelligence › GPU & Merchant Accelerators ▼ Regulation
Artificial Intelligence › AI Server OEM & System Integration ▼ Regulation
Artificial Intelligence › AI Compute Cloud & Neoclouds Regulation
NVDA · Tariff · Negative Report says restricted Nvidia B300 Blackwell chips reached China via state-backed financing, exposing Nvidia to export-control scrutiny it is investigating.
Semi-Tech Leasing Group Co. · Regulation · Negative Semi-Tech Leasing resubmitted altered filings removing hardware and supplier details after scrutiny of its financing of restricted Nvidia chip purchases.
301396.CS · Capital · Neutral Glory View secured over 3 billion yuan in sale-and-leaseback financing to expand data center capacity, but the report frames this around restricted-chip purchases.
2357.TW · Tariff · Negative At least one transaction funded 32 Asustek servers powered by restricted Nvidia B300 chips, and Asus had to reiterate its export-control compliance.
600941.CG · Demand · Neutral Most procured hardware is slated for a China Mobile computing hub in Ningxia, but the article gives no clear positive or negative for China Mobile itself.
อ่านต้นฉบับ ↗
Taiwan United States
Taiwanimpact 4
ไมครอนรายงานกำไรสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ขณะที่สหภาพแรงงานไต้หวันเตรียมลงมติหยุดงาน
ไมครอน เทคโนโลยี รายงานผลประกอบการรายไตรมาสสูงสุดเป็นประวัติการณ์หลังตลาดปิดเมื่อวันพุธ แต่ข้อพิพาทแรงงานที่หน่วยงานในไต้หวันกำลังคุกคามการผลิตที่ฐานการผลิตสำคัญแห่งหนึ่งของบริษัท รายได้ไตรมาสที่สี่อยู่ที่ 5.423 หมื่นล้านดอลลาร์ สูงกว่าที่ตลาดคาดไว้ที่ 5.045 หมื่นล้านดอลลาร์ และเกือบห้าเท่าของ 1.132 หมื่นล้านดอลลาร์ที่รายงานเมื่อปีก่อน ขณะที่กำไรปรับปรุงต่อหุ้นอยู่ที่ 33.42 ดอลลาร์ สูงกว่าที่คาดไว้ที่ 31.16 ดอลลาร์ สำหรับปีงบประมาณเต็มปี รายได้แตะ 1.3319 แสนล้านดอลลาร์ เทียบกับ 3.738 หมื่นล้านดอลลาร์ในปีก่อนหน้า โดยมีอัตรากำไรจากการดำเนินงานที่ 76% บนพื้นฐานไม่รวมรายการพิเศษ และไมครอนให้แนวโน้มรายได้ไตรมาสแรกที่ 6 หมื่นล้านถึง 6.3 หมื่นล้านดอลลาร์ สูงกว่าที่ตลาดคาดไว้ที่ 5.677 หมื่นล้านดอลลาร์อย่างมาก พร้อมกำไรต่อหุ้นที่ 37.15 ถึง 39.15 ดอลลาร์ ซันเจย์ เมห์โรตรา ประธานและซีอีโอ ให้เครดิตความต้องการด้านเอไอและข้อตกลงลูกค้าเชิงกลยุทธ์ของบริษัทสำหรับผลประกอบการปีงบประมาณ 2026 ที่เป็นสถิติ ตามรายงานข่าว ไมครอนระบุว่าพนักงานราว 15,000 คนในไต้หวันจะได้รับแพ็กเกจค่าตอบแทนสูงสุดเป็นประวัติการณ์ของบริษัทสำหรับปีงบประมาณ 2026 คิดเป็นมูลค่าเทียบเท่าเงินเดือนพื้นฐาน 35 ถึง 68 เดือนสำหรับพนักงานฝ่ายผลิต แต่สหภาพแรงงานที่เถาหยวนกำลังผลักดันกลไกถาวรที่จัดสรร 15% ของกำไรจากการดำเนินงานเป็นโบนัสพนักงาน แทนการจ่ายครั้งเดียวอีกครั้ง หลิน เจอ-รุย ประธานสหภาพแรงงานกล่าวว่าเป้าหมายคือระบบระยะยาวที่โปร่งใส การเจรจาล้มเหลวเมื่อวันที่ 21 กันยายน และสหภาพแรงงานประกาศแผนลงมติหยุดงาน ขณะที่ไมครอนระบุว่ายังพร้อมเจรจาต่อ และการไกล่เกลี่ยแยกกับสหภาพแรงงานที่ไถจงมีกำหนดในวันที่ 22 ตุลาคม ไต้หวันเป็นหนึ่งในฐานการผลิตที่สำคัญที่สุดของไมครอนสำหรับ DRAM และหน่วยความจำแบนด์วิดท์สูงที่ใช้ในเซิร์ฟเวอร์เอไอ ทำให้การหยุดชะงักใดๆ เป็นความเสี่ยงสำหรับนักลงทุนในจังหวะที่อุปทานตึงตัวอยู่แล้ว และผลสำรวจบนแพลตฟอร์มที่ทำงานอย่าง Blind พบว่า 75% ของผู้ตอบแบบสอบถามสนับสนุนให้ผู้ประท้วงของไมครอนได้รับส่วนเพิ่ม 15%
About megatrends
Semiconductors › Memory — DRAM, NAND & HBM ▼ Supply
Artificial Intelligence › HBM & AI Memory ▼ Supply
MU · Capital · Positive Micron reported record quarterly results with revenue of $54.23B beating consensus and guided Q1 revenue well above estimates.
MU · Supply · Negative A labor dispute at Micron's Taiwan operations is threatening production at a key DRAM and HBM manufacturing base amid already tight supply.
อ่านต้นฉบับ ↗
Taiwan
สหรัฐชี้จีนมีโอกาสน้อยบุกไต้หวันก่อนปี 2571 เหตุคอร์รัปชันฉุดความพร้อมกองทัพ
เจ้าหน้าที่สหรัฐประเมินว่าความเป็นไปได้ที่จีนจะใช้กำลังทหารบุกไต้หวันก่อนปี 2571 ลดลง แม้ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง จะกำหนดเป้าหมายให้กองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนหรือ PLA มีความพร้อมภายในปี 2570 สำหรับการเข้ายึดไต้หวันด้วยกำลังหากมีความจำเป็น โดยสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแหล่งข่าวที่รับทราบมุมมองของรัฐบาลสหรัฐ ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่สหรัฐในปัจจุบัน 2 ราย อดีตเจ้าหน้าที่สหรัฐ 1 ราย และบุคคลที่รับทราบเรื่องอีก 1 ราย ซึ่งทั้งหมดให้ข้อมูลโดยไม่เปิดเผยชื่อ ปัจจัยสำคัญมาจากความล่าช้าในการยกระดับความพร้อมของกองทัพจีนซึ่งได้รับผลกระทบจากการปราบปรามการทุจริตภายในกองทัพของสี จิ้นผิง รวมถึงการที่ปักกิ่งอาจต้องการรอดูผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีไต้หวันในปี 2571 เจ้าหน้าที่สหรัฐยังประเมินว่าการซ้อมรบของจีนเมื่อปีที่แล้วมีขนาดเล็กและสร้างแรงกดดันน้อยกว่าหลายปีก่อน ขณะที่การสอบสวนและปลดเจ้าหน้าที่ระดับสูงหลายรายทำให้คณะกรรมาธิการการทหารส่วนกลาง ซึ่งเดิมมีสมาชิก 7 คน เหลือเจ้าหน้าที่ที่ยังปฏิบัติหน้าที่เพียง 2 คน รวมถึงสี จิ้นผิง ซึ่งดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมาธิการ ทั้งนี้ แหล่งข่าวสหรัฐมองว่าหากพรรคประชาธิปไตยก้าวหน้า (DPP) ชนะการเลือกตั้งเป็นสมัยที่ 4 ติดต่อกัน โดยเฉพาะหากประธานาธิบดีไล่ ชิงเต๋อ ได้รับเลือกตั้งอีกสมัย ความเสี่ยงที่ปักกิ่งจะพิจารณาใช้กำลังตั้งแต่ปี 2571 เป็นต้นไปอาจเพิ่มขึ้น และทรัมป์ยังไม่ได้อนุมัติแพ็กเกจอาวุธชุดใหม่มูลค่าราว 1.4 หมื่นล้านดอลลาร์ โดยระบุว่าเรื่องดังกล่าวเป็นเครื่องมือต่อรอง
Taiwan
จีนเริ่ม Golden Week สี จิ้นผิวย้ำปราบกลุ่มหนุนเอกราชไต้หวัน
จีนเริ่มต้นวันหยุดยาววันชาติ 7 วัน หรือ Golden Week ท่ามกลางการเดินทางที่คาดว่าจะทำสถิติสูงสุด ขณะที่ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ส่งสัญญาณแข็งกร้าวมากขึ้นต่อประเด็นไต้หวัน โดยกล่าวสุนทรพจน์ที่มหาศาลาประชาชนในกรุงปักกิ่งเมื่อวันที่ 30 กันยายน ก่อนวันครบรอบ 77 ปีการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน ว่า จีนจะปราบปรามกองกำลังแบ่งแยกดินแดนที่สนับสนุนเอกราชไต้หวันอย่างเด็ดขาด ต่อต้านการแทรกแซงจากกองกำลังภายนอก และเดินหน้าภารกิจรวมชาติ ซึ่งเป็นน้ำเสียงที่แข็งกร้าวขึ้นจากปีที่แล้วที่ระบุเพียงคัดค้านอย่างหนักแน่นต่อกิจกรรมสนับสนุนเอกราชไต้หวัน ท่าทีล่าสุดเกิดขึ้นไม่กี่วันหลังสีเดินทางเยือนกรุงวอชิงตันอย่างเป็นทางการ และเรียกร้องให้ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แสดงจุดยืนคัดค้านการประกาศเอกราชของไต้หวันอย่างชัดเจน ซึ่งเข้มข้นกว่าจุดยืนที่สหรัฐใช้มายาวนาน ขณะที่รัฐบาลทรัมป์ได้ระงับแพ็กเกจขายอาวุธให้ไต้หวันมูลค่า 1.4 หมื่นล้านดอลลาร์เมื่อเดือนพฤษภาคม และแสดงท่าทีสนับสนุนไต้หวันน้อยลงในช่วงปีที่ผ่านมา ด้านกระทรวงคมนาคมจีนคาดว่าตลอดช่วงวันหยุดจะมีการเดินทางประมาณ 2.13 พันล้านเที่ยว หรือเฉลี่ยเกือบ 300 ล้านเที่ยวต่อวัน ส่วนการเดินทางข้ามพรมแดนคาดว่าจะอยู่ที่เฉลี่ยประมาณ 2.16 ล้านเที่ยวต่อวัน ขณะที่ยอดจองเที่ยวบินภายในประเทศระยะทางมากกว่า 2,000 กิโลเมตรเพิ่มขึ้นประมาณ 14% และยอดจองตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศเพิ่มขึ้น 22.5% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน
Thailand
Taiwan▲
กรุงศรีปรับคำแนะนำหุ้นอิเล็กทรอนิกส์เป็น Bullish เลือก DELTA และ KCE เป็น Top picks
บริษัทหลักทรัพย์กรุงศรี จำกัด (มหาชน) ปรับเพิ่มคำแนะนำหุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นเป็น Bullish จากเดิม Neutral โดยให้เหตุผลสามข้อ คือ สัดส่วนรายได้ภายในประเทศน้อย ผลประกอบการของทุกบริษัทใน 3Q26F มีแนวโน้มดีต่อเนื่องจาก 2Q26 และโมเมนตัมดีต่อไปยัง 4Q26-2027 และคาดการณ์กำไรรวมของกลุ่มอุตสาหกรรมจะเร่งตัวขึ้นในปี FY27F จากความต้องการที่เพิ่มสูงขึ้นทั้งในกลุ่มสินค้าที่เกี่ยวข้องกับ AI และสินค้าที่ไม่เกี่ยวข้องกับ AI ทางฝ่ายวิเคราะห์แนะนำซื้อหุ้นทั้ง 3 ตัว โดยมี DELTA ราคาเป้าหมาย 320 บาท และ KCE ราคาเป้าหมาย 97 บาท เป็นหุ้น Top picks จากธีมการปรับขึ้นราคาสินค้า ซึ่งจะส่งผลให้การเติบโตของกำไรสุทธิต่อหุ้นสูงที่สุดในปี FY27F ทั้งนี้คาดว่ากำไรรวมของกลุ่มอุตสาหกรรมจะเติบโต 52% ในปี FY27F เร่งตัวขึ้นจาก 42% ในปี FY26F โดย DELTA จะเติบโต 51% ในปี FY27F เพิ่มจาก 42% ในปี FY26F ขณะที่ KCE เติบโตจาก 77% ในปี FY26F เป็น 82% ในปี FY27F และ HANA เติบโตจาก 24% ในปี FY26F เป็น 45% ในปี FY27F พร้อมกันนี้ได้ปรับเพิ่มประมาณการกำไรของ KCE ในปี FY26F ขึ้น 5% และในปี FY27F ขึ้น 28% เพื่อสะท้อนมุมมองเชิงบวกว่า KCE กำลังเข้าสู่รอบวัฏจักรการปรับขึ้นราคาสินค้าอย่างต่อเนื่อง โดยรวมการปรับขึ้นราคาสินค้าอีกหนึ่งครั้งในเดือนตุลาคม 2026 เข้าไปในประมาณการ จากเดิมที่เคยคาดการณ์ไว้สองครั้งในเดือนกรกฎาคม 2026 และมกราคม 2027 สำหรับหุ้นกลุ่ม Non-AI ยังคงชื่นชอบ KCE มากกว่า HANA เนื่องจากดำเนินธุรกิจในส่วนต้นน้ำมากกว่าและมีโรงงานผลิตลามิเนตเป็นของตนเอง ช่วยบริหารต้นทุนวัตถุดิบได้ดีกว่า
About megatrends
Semiconductors › Passive Components (MLCC, Capacitors, Inductors) ▲ Pricing
2308.TW · Capital · Positive Krungsri names DELTA a Top pick with a 320 baht target, citing FY27F profit growth of 51% and product price increases.
KCE.BK · Capital · Positive Krungsri names KCE a Top pick with a 97 baht target and raises FY26F/FY27F earnings estimates by 5%/28% on a sustained product price-increase cycle.
HANA.BK · Capital · Positive Krungsri recommends buying HANA and raises its FY27F profit growth estimate to 45% from 24%, though it prefers KCE over HANA.
อ่านต้นฉบับ ↗
Taiwanimpact 4
GMI Cloud ระดมทุน 668 ล้านดอลลาร์ เพื่อขยายโครงสร้างพื้นฐาน AI ทั่วโลก
GMI Cloud ระดมทุนใหม่ 668 ล้านดอลลาร์ ประกอบด้วยเงินทุนส่วนทุน 223 ล้านดอลลาร์สำหรับรอบ Series B และวงเงินสินเชื่อ 445 ล้านดอลลาร์ที่นำโดย CTBC โดยรอบ Series B มี ARCHIV บริษัทลงทุนจากซานฟรานซิสโกที่เชี่ยวชาญด้าน AI และหุ่นยนต์ เป็นผู้นำการลงทุน โดยมี NVIDIA และนักลงทุนจากเอเชียแปซิฟิกร่วมลงทุน ได้แก่ DSC Investment, Trend Micro, KB Investment, Kyobo Life และ KT Corporation เงินทุนเพื่อการเติบโตนี้จะใช้ขยายกำลังการผลิตในสหรัฐอเมริกา ไต้หวัน และภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกอื่น ๆ ต่อยอดจาก Taiwan AI Factory ของบริษัทและโครงการ AI อธิปไตยในญี่ปุ่น และยังสนับสนุนบริการประมวลผลอนุมานและการจ้างงานเชิงกลยุทธ์อีกด้วย GMI Cloud ระบุว่า ARR ตามสัญญาของบริษัทเพิ่มขึ้นมากกว่า 9 เท่าจากระดับสิ้นปี 2568 ขณะที่ ARR ที่ใช้งานจริงในการผลิตเติบโตมากกว่า 4.5 เท่าในช่วงเดียวกัน และแพลตฟอร์มประมวลผลอนุมานของบริษัทประมวลผลประมาณ 4 ล้านล้านโทเคนต่อสัปดาห์ ลูกค้าของบริษัท ได้แก่ Fireworks, Higgsfield, Nous Research, OpenRouter, Reflection, Cartesia, Trend Micro และ Utopai Studios
About megatrends
Artificial Intelligence › AI Compute Cloud & Neoclouds ▲ Capital
Artificial Intelligence › AI Data Center & Build-out ▲ Capital
Cloud & Digital Infrastructure › Hyperscale Cloud (IaaS / PaaS) Capital
Artificial Intelligence › AI Compute & Accelerator Silicon ▲ Capital
GMI Cloud · Capital · Positive GMI Cloud raised $668M ($223M equity Series B plus $445M credit facility) to expand AI infrastructure capacity.
ARCHIV · Capital · Positive ARCHIV led GMI Cloud's $223M Series B financing round.
NVDA · Capital · Positive NVIDIA participated in GMI Cloud's $223M Series B, a financial investment in an AI infrastructure customer.
030200.KO · Capital · Positive KT Corporation participated in GMI Cloud's Series B financing round.
241520.KQ · Capital · Positive DSC Investment participated in GMI Cloud's Series B financing round.
4704.JP · Capital · Positive Trend Micro participated in GMI Cloud's Series B and is also listed as a customer of its inference platform.
อ่านต้นฉบับ ↗
United States Taiwan
Taiwan
ดอยช์แบงก์เริ่มให้คำแนะนำซื้อหุ้นฟอร์มแฟคเตอร์ มองบทบาทผู้ผลิตโพรบการ์ดสำหรับ GPU ของเอ็นวิเดีย
ดอยช์แบงก์เริ่มต้นวิเคราะห์หุ้นฟอร์มแฟคเตอร์ด้วยคำแนะนำซื้อและราคาเป้าหมาย 200.00 ดอลลาร์ ส่งผลให้หุ้นของบริษัททดสอบชิปแห่งนี้ปรับขึ้น 7.8% ในช่วงเช้า นักวิเคราะห์จอร์จ บราวน์ กล่าวว่าฟอร์มแฟคเตอร์ได้securedตำแหน่งเป็นซัพพลายเออร์รายที่สองของโพรบการ์ดสำหรับ GPU ของเอ็นวิเดียที่ผลิตโดย TSMC โดยคาดว่ายอดขายเริ่มต้นจากบทบาทซัพพลายเออร์รายนี้จะเริ่มในครึ่งหลังของปี 2026 บราวน์คาดว่าฟอร์มแฟคเตอร์ตั้งเป้าส่วนแบ่งตลาดประมาณ 20% ในธุรกิจโพรบการ์ดสำหรับ GPU นี้ ซึ่งส่วนแบ่งดังกล่าวอาจสร้างยอดขายได้มากกว่า 200 ล้านดอลลาร์ภายในปี 2028 ฟอร์มแฟคเตอร์ปรับขึ้น 149% นับตั้งแต่ต้นปี และที่ราคา 147.67 ดอลลาร์ต่อหุ้น กำลังซื้อขายใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ที่ 159.93 ดอลลาร์เมื่อเดือนมิถุนายน 2026
About megatrends
Artificial Intelligence › AI Compute & Accelerator Silicon ▲ Supply
อ่านต้นฉบับ ↗
Taiwan South Korea
Taiwan▲
MediaTek Dimensity 9500 ขับเคลื่อน Samsung Galaxy Tab S12 Series
MediaTek ประกาศว่าชิปเรือธง Dimensity 9500 ขับเคลื่อน Samsung Galaxy Tab S12 Ultra และ Samsung Galaxy Tab S12+ รุ่นใหม่ นำประสิทธิภาพระดับเรือธงและความสามารถด้านปัญญาประดิษฐ์บนอุปกรณ์มาสู่กลุ่มแท็บเล็ตพรีเมียมของ Samsung ชิปนี้ผลิตด้วยกระบวนการ 3 นาโนเมตรของ TSMC และมาพร้อมสถาปัตยกรรม CPU แบบ All Big Core, MediaTek NPU 990 และ Generative AI Engine 2.0 รวมถึง GPU เรือธง 12 คอร์ที่รองรับการเร่งความเร็วฮาร์ดแวร์สำหรับ raytracing และ Unreal Engine 5.5 ขึ้นไป Jerry Yu รองประธานอาวุโสระดับองค์กรและหัวหน้ากลุ่มธุรกิจ Smart Life ของ MediaTek กล่าวว่าแพลตฟอร์มนี้ นำความก้าวหน้าล่าสุดของบริษัทในด้านประสิทธิภาพระดับเรือธง ปัญญาประดิษฐ์บนอุปกรณ์ และประสิทธิภาพการใช้พลังงาน มาสู่ Galaxy Tab S12 Series ขณะที่ Drew Blackard รองประธานอาวุโสฝ่ายการจัดการผลิตภัณฑ์ของ Samsung กล่าวว่าความร่วมมือครั้งนี้ผสานประสิทธิภาพระดับเรือธงเข้ากับ Galaxy AI บนอุปกรณ์ Galaxy Tab S12 series ที่ขับเคลื่อนด้วย Dimensity 9500 จะวางจำหน่ายที่ผู้ค้าปลีกรายใหญ่ทุกราย เริ่มตั้งแต่วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคมนี้
About megatrends
Semiconductors › Logic, Compute & Connectivity Processors ▲ Technology
Artificial Intelligence › Edge & On-device AI Silicon ▲ Technology
Artificial Intelligence › AI Compute & Accelerator Silicon ▲ Technology
2454.TW · Demand · Positive MediaTek's flagship Dimensity 9500 platform was selected to power Samsung's new Galaxy Tab S12 Ultra and S12+ tablets.
005930.KO · Demand · Positive Samsung's new Galaxy Tab S12 Ultra and S12+ tablets launch with MediaTek's flagship Dimensity 9500, supporting its premium tablet lineup.
2330.TW · Supply · Positive The Dimensity 9500 chip powering the Galaxy Tab S12 series is built on TSMC's 3nm process, implying foundry demand for TSMC.
อ่านต้นฉบับ ↗
Taiwan Netherlands United States
Taiwan
ผลประกอบการ ASML และ TSM อาจทดสอบสัญญาณอุปสงค์การค้าด้าน AI
ASML และ Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. กำลังก้าวเข้าสู่ช่วงรายงานผลประกอบการ โดยนักลงทุนให้ความสนใจผลลัพธ์ที่ผ่านมาน้อยลง และสนใจว่า ตลาดอาจตอบสนองอย่างไรมากขึ้น บริษัทชิปทั้งสองแห่งรายงานผลประกอบการรายไตรมาสที่แข็งแกร่ง แต่ราคาหุ้นกลับอ่อนตัวลงหลังจากนั้น และ Awad คาดว่า ผลประกอบการที่กำลังจะมาถึงจะแสดงให้เห็นว่า กำไรของบริษัทเซมิคอนดักเตอร์สามารถกลับมาเป็นปัจจัยหนุนได้อีกครั้งหรือไม่ เมื่อความคาดหวังถูกปรับใหม่ ASML เป็นผู้จัดหาอุปกรณ์ลิโทกราฟี ขณะที่ TSM ดำเนินธุรกิจเป็นโรงงานผลิตชิปเซมิคอนดักเตอร์รายใหญ่ ทำให้ทั้งสองแห่งมีมุมมองต่อภาวะอุตสาหกรรมที่กว้างขึ้น เพราะธุรกิจของพวกเขาอยู่ในส่วนต้นน้ำของห่วงโซ่อุปทานชิป นักลงทุนอาจพิจารณาแผนการใช้จ่ายของบริษัทคลาวด์ขนาดใหญ่สำหรับปี 2027 อย่างละเอียดด้วย และดูว่าต้นทุนด้าน AI กำลังลดลงหรือไม่ โดย Awad ชี้ไปที่ราคาที่ต่ำลงของโมเดล AI บางตัว และส่วนลดจากผู้ให้บริการรายใหญ่ เป็นปัจจัยที่อาจมีอิทธิพลต่อการใช้จ่ายด้านโครงสร้างพื้นฐาน ASML มีกำหนดรายงานผลประกอบการไตรมาสที่สามในวันที่ 14 ตุลาคม ตามด้วย TSM ในวันที่ 15 ตุลาคม และ Awad กล่าวว่า ปฏิกิริยาตอบสนองอาจให้เบาะแสว่า ตลาดกำลังประเมินอุปสงค์ที่เกี่ยวข้องกับ AI อย่างไร เมื่อก้าวเข้าสู่ปี 2027
About megatrends
Semiconductors › Wafer-Fab Equipment & Lithography Demand
Artificial Intelligence › AI Compute & Accelerator Silicon Demand
Semiconductors › Lithography Systems Demand
Artificial Intelligence › Foundry & Advanced Packaging Demand
2330.TW · Capital · Neutral TSM's upcoming Oct. 15 earnings are framed as a test of whether semiconductor results can again act as catalysts, with no clear directional read.
ASML.AS · Capital · Neutral ASML's Oct. 14 earnings are framed as a test of AI-demand signals and market reaction, with no clear directional read.
อ่านต้นฉบับ ↗
United States Taiwan
Taiwanimpact 4
สหรัฐฯ เร่งลดการพึ่งพาชิปไต้หวัน ขณะที่การลงทุนของ TSMC ในสหรัฐฯ แตะ 2.65 แสนล้านดอลลาร์
สหรัฐฯ กำลังทุ่มเงินหลายพันล้านดอลลาร์เข้าสู่การผลิตเซมิคอนดักเตอร์ภายในประเทศ เพื่อลดการพึ่งพาไต้หวันสำหรับชิป AI ขั้นสูง โดยคำมั่นการลงทุนในสหรัฐฯ ของบริษัท Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. แตะระดับ 2.65 แสนล้านดอลลาร์ แผนการขยายกิจการดังกล่าวรวมถึงโรงงานผลิตชิปตรรกะหกแห่ง โรงงานบรรจุภัณฑ์ขั้นสูงสองแห่ง และศูนย์วิจัยและพัฒนาในรัฐแอริโซนา และ TSMC ระบุว่าประมาณ 30% ของกำลังการผลิตชิปขนาด 2 นาโนเมตรและเล็กกว่านั้นอาจตั้งอยู่ในรัฐนี้ในที่สุด นายเชย์ โบโลอร์ หัวหน้านักกลยุทธ์ตลาดของ Futurum Equities เตือนว่าการขยายการผลิตภายในประเทศไม่ได้หมายความว่าสหรัฐฯ จะทดแทนไต้หวันได้อย่างสมบูรณ์ โดยเขามองว่าการสร้างกำลังการผลิตในสหรัฐฯ เป็นการป้องกันความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์มากกว่าการทดแทนที่แท้จริง และชี้ว่าแม้แต่ชิปที่ผลิตในแอริโซนาก็อาจยังต้องพึ่งพาโรงงานในเอเชียสำหรับบางขั้นตอนของกระบวนการบรรจุภัณฑ์ขั้นสุดท้าย โบโลอร์กล่าวว่าวอชิงตันกำลังให้ความสำคัญกับขีดความสามารถที่หากหยุดชะงักจะส่งผลกระทบรุนแรงที่สุด รวมถึงชิปตรรกะขั้นสูง การบรรจุภัณฑ์ และกำลังการผลิตภายในประเทศเพื่อรองรับโครงสร้างพื้นฐาน AI ที่สำคัญ ขณะที่ไต้หวันคาดว่าจะยังคงเป็นศูนย์กลางของการวิจัยและการผลิตชิปที่ล้ำสมัยที่สุด อนึ่ง ในเดือนกุมภาพันธ์ 2026 ไต้หวันปฏิเสธข้อเสนอของสหรัฐฯ ที่จะย้ายห่วงโซ่อุปทานเซมิคอนดักเตอร์ 40% ไปยังอเมริกา โดยหัวหน้าคณะเจรจาภาษีของไทเปเรียกแผนดังกล่าวว่าเป็นไปไม่ได้
About megatrends
Artificial Intelligence › Foundry & Advanced Packaging ▲ Supply
Artificial Intelligence › AI Compute & Accelerator Silicon Supply
2330.TW · Capital · Neutral TSMC's U.S. investment commitment reaches $265B with six Arizona fabs and 30% of advanced capacity potentially in the state, a massive capex buildout that is a strategic hedge but also shifts capacity from Taiwan.
อ่านต้นฉบับ ↗
Taiwan▼
หุ้นหน่วยความจำเผชิญบททดสอบด้านราคาก่อนผลประกอบการไมครอน
หุ้นกลุ่มหน่วยความจำกำลังเผชิญบททดสอบครั้งใหม่ ขณะที่โมเมนตัมด้านราคาชะลอตัวลงก่อนที่ไมครอน เทคโนโลยีจะรายงานผลประกอบการในวันพุธนี้ ซารา อวาด จาก Tech Contrarians กล่าวว่าผลการดำเนินงานของผู้เล่นในตลาดหน่วยความจำที่ไม่มีสัดส่วนรายได้จากหน่วยความจำแบนด์วิดท์สูงอย่างมีนัยสำคัญ อาจให้ภาพที่ชัดเจนกว่าของอุปสงค์และราคาหน่วยความจำที่ไม่เกี่ยวข้องกับ AI ซึ่งจะเป็นปัจจัยสำคัญต่อแนวโน้มอัตรากำไรขั้นต้นของไมครอน ในบรรดาบริษัทที่อวาดยกมา WT Micro รายงานยอดขายเดือนสิงหาคมเติบโตเพียง 8% ขณะที่หนานยา เทคโนโลยีมียอดขายเดือนสิงหาคมสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 4.47 หมื่นล้านดอลลาร์ไต้หวัน แต่การเติบโตเมื่อเทียบรายเดือนชะลอลงเหลือ 2% จาก 49% ในเดือนกรกฎาคม และมาครอนิกซ์ อินเตอร์เนชันแนลมียอดขายเดือนสิงหาคมเพิ่มขึ้นราว 5% เมื่อเทียบรายเดือน ซึ่งชะลอลงจากเดือนกรกฎาคม อวาดระบุว่าราคาขายเฉลี่ยของ DRAM อาจปรับขึ้นเพียง 13% ถึง 18% ในไตรมาสที่สาม อ้างอิงจาก TrendForce เทียบกับการเติบโตประมาณ 50% ถึง 60% ในไตรมาสที่สอง ขณะที่อุปทานจากจีนกำลังเข้าสู่ตลาดเพิ่มเติม โดยคาดว่า CXMT จะมีกำลังการผลิตถึงราว 20,000 แผ่นเวเฟอร์ต่อเดือนภายในสิ้นปีนี้ ไมครอนให้แนวโน้มอัตรากำไรขั้นต้นไว้ที่ 86% ในไตรมาสที่แล้ว หลังจากรายงานอัตรากำไรขั้นต้นที่ 84.6% และอวาดกล่าวว่าตลาดอาจตอบสนองในเชิงลบหากบริษัทไม่ให้แนวโน้มว่าจะปรับเพิ่มขึ้นอีก
About megatrends
Semiconductors › Memory — DRAM, NAND & HBM ▼ Pricing
Artificial Intelligence › HBM & AI Memory Pricing
MU · Pricing · Negative DRAM ASP growth cooling to 13-18% in Q3 from 50-60% in Q2 and rising CXMT supply threaten Micron's gross-margin outlook ahead of earnings.
2337.TW · Demand · Negative Macronix's August sales growth slowed to ~5% monthly from July, signaling weakening non-AI memory demand.
2408.TW · Demand · Negative Nanya posted record August sales but monthly growth decelerated sharply to 2% from 49% in July, indicating cooling memory demand.
688825.CG · Supply · Negative CXMT's additional Chinese DRAM supply, expected to reach ~20,000 wafer starts per month by year-end, adds capacity pressure on memory pricing.
อ่านต้นฉบับ ↗
Thailand United States
Taiwan
หุ้นอิเล็กทรอนิกส์พุ่งยกแผง KCE นำโด่ง 11.07% โบรกฯ ชูเป้า 104 บาท
หุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ปรับตัวขึ้นเด่นยกแผงเมื่อวันที่ 29 กันยายน สวนทางดัชนีหุ้นไทยที่ปรับตัวลดลง โดยบริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) หรือ KCE เพิ่มขึ้น 11.07% หรือ 7.50 บาท ปิดที่ 75.25 บาท รองมา บริษัท แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ CCET เพิ่มขึ้น 4.42% หรือ 0.40 บาท ปิดที่ 9.45 บาท และบริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน) หรือ HANA เพิ่มขึ้น 2.44% หรือ 1.25 บาท ปิดที่ 52.50 บาท นายนภนต์ ใจแสน รองผู้จัดการสายงานวิจัยและนักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) ระบุว่า KCE ได้กระแสข่าวเชิงบวกจากการเจรจาพัฒนาแผ่นวงจรพิมพ์หรือ PCB ร่วมกับ Tesla สำหรับใช้ในโครงการหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI และระบบสื่อสาร โดยประเมินว่าราคา 60–65 บาท สะท้อนมูลค่าจากธุรกิจเดิมและการปรับขึ้นราคาขายสินค้า ขณะที่ราคา 70–75 บาท สะท้อนคำสั่งซื้อที่เกี่ยวเนื่องกับ Tesla และราคา 80–85 บาท สะท้อนโอกาสได้รับออเดอร์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี AI แนะนำให้รอซื้อสะสมที่กรอบ 60–65 บาท ส่วน HANA ได้เล่น Story ด้าน AI นำหน้าตัวเลขผลประกอบการจริงไปแล้ว ให้กรอบราคา 50–55 บาท และแนะนำให้รอย่อตัวก่อนเข้าซื้อ ด้านบทวิเคราะห์ของบริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) แนะนำ "ซื้อ" KCE ราคาเป้าหมาย 104 บาท และปรับราคาเป้าหมาย HANA ขึ้นเป็น 61 บาท จากเดิม 42 บาท พร้อมปรับเพิ่มประมาณการกำไรปี 2569 และ 2570 ขึ้น 8% และ 31% ตามลำดับ
KCE.BK · Demand · Positive KCE is in negotiations to jointly develop PCBs with Tesla for humanoid robots, AI and communications systems.
KCE.BK · Capital · Positive Kiatnakin Phatra recommends buying KCE with a 104-baht target price.
HANA.BK · Capital · Positive Kiatnakin Phatra raised HANA's target price to 61 baht from 42 baht and lifted 2026-2027 profit forecasts.
9105.TW · · Neutral CCET rose 4.42% amid the sector-wide electronics rally with no company-specific development cited.
อ่านต้นฉบับ ↗
Thailand
Taiwan▲
CCET รับอานิสงส์ AI Storage และ SSD หนุนคำสั่งซื้อ ขยายโรงงานใหม่
บมจ.แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) หรือ CCET กำลังได้รับอานิสงส์จากความต้องการจัดเก็บข้อมูลที่เพิ่มขึ้นตามการลงทุน Data Center ทั่วโลก โดยเฉพาะธุรกิจ Storage ทั้ง HDD และ SSD รวมถึงผลิตภัณฑ์ Hardware ที่เกี่ยวข้องกับ Data Center และระบบประมวลผล บริษัทได้ลงทุนขยายกำลังการผลิต SSD และมีโรงงานใหม่ที่เริ่มดำเนินงานแล้ว ซึ่งช่วยเพิ่มความพร้อมในการรองรับการเปลี่ยนแปลงของ Product Mix ข้อมูลจาก Investors Association ระบุว่า CCET มีทั้ง Consumer SSD, Data Center SSD และ AI Server SSD อยู่ในแผนธุรกิจ ขณะที่ประเทศไทยกำลังมีโอกาสได้รับ FDI ระลอกใหม่จากการขยายตัวของอุตสาหกรรม Semiconductor, PCB และ Advanced Electronics ซึ่งจะช่วยเพิ่มขนาดของ Ecosystem อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศ ประเด็นที่ต้องติดตามต่อไปคือการเติบโตของคำสั่งซื้อ การ Ramp-up โรงงานใหม่ การเพิ่มสัดส่วน SSD และสินค้ามูลค่าเพิ่ม รวมถึงการรักษา Margin ให้สอดคล้องกับการขยายตัวของรายได้
About megatrends
Cloud & Digital Infrastructure › Enterprise Data Storage Systems ▲ Demand
Semiconductors › Memory — DRAM, NAND & HBM ▲ Demand
9105.TW · Demand · Positive CCET is benefiting from rising data storage demand driven by global data center investment, with orders across HDD, SSD, and AI server SSD.
9105.TW · Supply · Positive CCET has invested in expanding SSD production capacity and a new plant has begun operations to accommodate product-mix shifts.
อ่านต้นฉบับ ↗
United States Taiwan
Taiwan▲
เวลส์ฟาร์โกมองซัพพลายเออร์อุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์เป็นผู้ได้ประโยชน์จากการขยายการผลิต 2 นาโนเมตรของ TSMC
เวลส์ฟาร์โกกล่าวว่าบริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์ทุนสำหรับเซมิคอนดักเตอร์อาจเป็นผู้ได้รับประโยชน์รายใหญ่ที่สุดในระยะใกล้นี้จากการที่ TSMC อาจขยายการผลิตชิป 2 นาโนเมตร นักวิเคราะห์ โจ ควอโทรชี เขียนว่ารายงานเกี่ยวกับการเพิ่มกำลังการผลิตที่เป็นไปได้นี้ควรถูกมองว่าเป็นโอกาสเชิงบวกที่อาจเพิ่มขึ้นสำหรับบริษัทอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์ แม้ว่าระยะเวลา ขนาด และรายละเอียดของโหนดยังไม่ได้รับการยืนยัน การสร้างกำลังการผลิต 2 นาโนเมตรเพิ่มเติมจะต้องใช้จ่ายอย่างมีนัยสำคัญกับอุปกรณ์การพิมพ์หิน การเคลือบฟิล์ม การกัด และการตรวจสอบ ซึ่งจะเพิ่มความต้องการอีกระดับหนึ่งสำหรับซัพพลายเออร์ที่สนับสนุนโรงงานของ TSMC ควอโทรชีชี้ว่าพื้นที่ที่เรียกว่า Silicon Prairie เป็นทำเลที่สมเหตุสมผลสำหรับวิทยาเขตแห่งที่สองในสหรัฐฯ โดยอ้างถึงการดำเนินงานด้านเซมิคอนดักเตอร์ที่มีอยู่แล้วในเท็กซัสของ Texas Instruments, Samsung, Coherent และ Terafab รวมถึงศูนย์บริการออกแบบของ TSMC ในออสติน ลูกค้ารายใหญ่ของ TSMC สำหรับกระบวนการ 2 นาโนเมตร ได้แก่ Apple, Nvidia, AMD และ Qualcomm โดยคาดว่า Google, Broadcom, Marvell, Amazon และ OpenAI ก็จะใช้กระบวนการขั้นสูงนี้เช่นกัน
About megatrends
Semiconductors › Wafer-Fab Equipment & Lithography ▲ Demand
Artificial Intelligence › Foundry & Advanced Packaging ▲ Demand
Semiconductors › Foundry & Contract Fabrication ▲ Demand
Semiconductors › Lithography Systems ▲ Demand
2330.TW · Demand · Positive Reports of a potential TSMC 2nm capacity expansion would add equipment demand supporting TSMC's fabs, with TSMC as the central subject.
อ่านต้นฉบับ ↗
Taiwan United States
Taiwan▲
หุ้น TSMC ปรับขึ้น 0.9% ขณะที่เจพีมอร์แกนมองการฟื้นตัวของชิป AI
หุ้นไต้หวันเซมิคอนดักเตอร์ แมนูแฟคเจอริง ปรับขึ้นประมาณ 0.9% สู่ระดับ 457.175 ดอลลาร์ เมื่อเวลา 10.55 น. ตามเวลาตะวันออกของวันอังคาร ขณะที่นักลงทุนชั่งน้ำหนักถึงความเป็นไปได้ที่หุ้นกลุ่ม AI จะกลับมาคึกคัก โดยเจพีมอร์แกนระบุว่าการย่อตัวลงในช่วงที่ผ่านมาทำให้การประเมินมูลค่าของหุ้นเซมิคอนดักเตอร์น่าสนใจมากขึ้น ผลประกอบการไตรมาสสองของ TSMC แสดงรายได้ 4.02 หมื่นล้านดอลลาร์ และอัตรากำไรจากการดำเนินงาน 60.3% ขณะที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติงบประมาณราว 2.944 หมื่นล้านดอลลาร์สำหรับกำลังการผลิตชิป การบรรจุภัณฑ์ขั้นสูง และการก่อสร้างโรงงาน หุ้นดังกล่าวอยู่สูงกว่ามูลค่าประเมิน GF Value ที่ 363.95 ดอลลาร์ถึง 25.61% จึงเหลือพื้นที่ไม่มากนักสำหรับความผิดพลาด อุปสงค์ AI ที่แข็งแกร่งสามารถอธิบายส่วนเพิ่มมูลค่าได้ แต่ตอนนี้นักลงทุนต้องการเห็นกำลังการผลิตใหม่เปิดดำเนินการด้วยอัตราผลผลิตที่ดีและมีคำสั่งซื้อจากลูกค้าเพียงพอที่จะรักษาให้เดินเครื่องได้อย่างเต็มที่
About megatrends
Artificial Intelligence › Foundry & Advanced Packaging Supply
Artificial Intelligence › AI Compute & Accelerator Silicon Supply
2330.TW · Capital · Positive TSMC Q2 revenue of $40.2B with 60.3% operating margin and board approval of ~$29.44B for capacity and advanced packaging
2330.TW · Demand · Neutral Article notes strong AI demand and the need for enough customer orders to keep new capacity busy
JPM · Capital · Positive JPMorgan argues the recent semiconductor pullback has made valuations more attractive
อ่านต้นฉบับ ↗
United States Taiwan
Taiwan▲
EVgo เปิดตัวระบบชาร์จเจเนอเรชันใหม่ รองรับกำลังไฟ 750 กิโลวัตต์
บริษัท EVgo Inc. ประกาศเปิดตัวระบบชาร์จเจเนอเรชันใหม่ที่สามารถจ่ายกำลังไฟได้สูงสุดถึง 750 กิโลวัตต์ โดยการออกแบบ พัฒนา และทดสอบเครื่องชาร์จใหม่นี้ดำเนินการที่ EVgo Innovation Lab ในเมืองเอลเซกุนโด รัฐแคลิฟอร์เนีย โดยได้รับการสนับสนุนด้านการร่วมพัฒนา来自พันธมิตรระยะยาวอย่าง Delta Electronics ทำให้ EVgo เป็นหนึ่งในเครือข่ายสถานีชาร์จของอเมริกาเพียงไม่กี่แห่งที่ออกแบบเครื่องชาร์จของตนเอง นายบาดาร์ ข่าน ซีอีโอ กล่าวว่า สถาปัตยกรรม 750 กิโลวัตต์นี้ช่วยให้เครือข่ายพร้อมรองรับอนาคต โดยระบุว่าอัตราการชาร์จบนเครือข่าย EVgo เพิ่มขึ้นเกือบ 20% ในช่วงสองปีที่ผ่านมา การออกแบบนี้ได้นำบทเรียนจากบัญชีลูกค้า 1.8 ล้านบัญชี และข้อมูลจากการชาร์จกว่า 10 ล้านครั้งต่อปีมาใช้ รวมถึงปรับปรุงความคล่องตัวของสายชาร์จ มีอินเทอร์เฟซชำระเงินแบบไม่ต้องสัมผัส และใช้หัวเชื่อมต่อแบบ NACS ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ของ EVgo ในการขยายตลาดที่เข้าถึงได้เป็นสองเท่า ระบบนี้คาดว่าจะชาร์จรถยนต์ที่ชาร์จเร็วที่สุดในตลาดสหรัฐฯ ได้ในเวลาประมาณ 10 นาที และคาดว่าจะเปิดตัวการออกแบบเครื่องชาร์จขั้นสุดท้ายในปี 2027 ขณะที่ EVgo เริ่มติดตั้งสถาปัตยกรรมใหม่นี้
About megatrends
Electrification & Mobility › Charging Infrastructure & Networks ▲ Technology
EVGO · Technology · Positive EVgo announced a next-generation 750kW charging system designed and tested in-house, advancing its product technology.
2308.TW · Technology · Positive Delta Electronics is named as co-development partner supporting the design of EVgo's new 750kW charger.
DELTA.BK · Technology · Positive Delta Electronics is named as co-development partner supporting the design of EVgo's new 750kW charger.
อ่านต้นฉบับ ↗
Singapore Taiwan United States
Taiwan▲
เดลต้า อิเล็กทรอนิกส์ เปิดตัวศูนย์ข้อมูล AI แบบโมดูลาร์ พร้อมระบบจ่ายไฟ 800 VDC แบบ In-Row สำหรับ NVIDIA Vera Rubin
เดลต้า อิเล็กทรอนิกส์ เปิดตัวศูนย์ข้อมูล AI แบบโมดูลาร์และโซลูชันไมโครกริดรุ่นใหม่ที่งาน Data Center World Asia 2026 ในสิงคโปร์ โดยมีเป้าหมายเพื่อเร่งการติดตั้งและเพิ่มประสิทธิภาพด้านพลังงานและความยืดหยุ่นของโครงสร้างพื้นฐาน AI ศูนย์ข้อมูล AI แบบโมดูลาร์สำเร็จรูปนี้ผสานระบบจ่ายไฟ 800 VDC แบบ In-Row รุ่นใหม่และระบบระบายความร้อนด้วยของเหลว เพื่อการติดตั้งที่รวดเร็วและรองรับการขยายตัวของศูนย์ข้อมูล AI บนสถาปัตยกรรม NVIDIA Vera Rubin สถาปัตยกรรมจ่ายไฟ 800 VDC แบบ In-Row ที่จัดแสดงมีกำลังไฟฟ้าขาออก 660 กิโลวัตต์ ประสิทธิภาพการแปลงไฟ AC-DC สูงถึง 98% ความจุ 480 กิโลวัตต์ในหน่วยสำรองไฟแบตเตอรี่ และใช้ตัวเก็บประจุอะลูมิเนียมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการประมวลผล GPU โซลูชันศูนย์ข้อมูล AI แบบคอนเทนเนอร์สำเร็จรูปของเดลต้าให้พลังประมวลผล AI สูงถึง 60 กิโลวัตต์ต่อแร็คภายในพื้นที่เท่ากับที่จอดรถหนึ่งคัน โดยระบบ Liquid-to-Air CDU ทำค่า PUE ได้ต่ำถึง 1.19 ส่วนโซลูชันไมโครกริดผสานพลังงานหมุนเวียน ระบบกักเก็บพลังงาน ระบบเซลล์เชื้อเพลิงออกไซด์แข็ง และหม้อแปลงโซลิดสเตตที่แปลงไฟฟ้าแรงดันปานกลางเป็น 800 VDC โดยตรง ขณะที่กลุ่มผลิตภัณฑ์บริหารความร้อนของเดลต้ามีแผ่นระบายความร้อนแบบเย็นพิเศษสำหรับ NVIDIA Vera Rubin NVL72 เจสัน หยวน ประธานภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ของเดลต้า อิเล็กทรอนิกส์ กล่าวว่าภาระงาน AI กำลังขยายตัวเร็วกว่าที่ศูนย์ข้อมูลส่วนใหญ่ถูกออกแบบมารองรับ และการวางแผนโครงสร้างพื้นฐานต้องเปลี่ยนจากแบบตั้งรับมาเป็นแบบบูรณาการและพร้อมสำหรับอนาคต
About megatrends
Artificial Intelligence › AI Data Center & Build-out ▲ Technology
Artificial Intelligence › AI Power & Cooling ▲ Technology
2308.TW · Technology · Positive Delta Electronics Inc is the company that unveiled the new AI Modular Data Center and Microgrid Solutions with 800 VDC In-Row Power and liquid cooling for NVIDIA Vera Rubin.
DELTA.BK · Technology · Positive Delta Electronics (Thailand) is the listed entity of Delta Electronics, which unveiled its AI Modular Data Center, 800 VDC In-Row Power, liquid cooling, and microgrid solutions at Data Center World Asia 2026.
NVDA · Demand · Positive Delta's new AI Modular Data Center is built on the NVIDIA Vera Rubin architecture, with a dedicated cold plate for the Vera Rubin NVL72, signaling ecosystem adoption of NVIDIA's platform.
อ่านต้นฉบับ ↗
Taiwanimpact 4
ไต้หวันยันหารือสหรัฐฯ ต่อเนื่องเรื่องซื้ออาวุธ หลังซัมมิตทรัมป์-สี
รัฐมนตรีกลาโหมไต้หวันเปิดเผยว่า ไต้หวันยังคงหารือกับสหรัฐฯ อย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับการจัดซื้ออาวุธ และได้รับคำยืนยันจากสหรัฐฯ ว่ามีนโยบายต่อไต้หวันไม่เปลี่ยนแปลง หลังประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ พบประธานาธิบดีสี จิ้นผิงของจีน ณ กรุงวอชิงตัน เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา เวลลิงตัน คู รัฐมนตรีกลาโหมไต้หวัน แถลงต่อสื่อมวลชนในวันนี้ว่า นับตั้งแต่การประชุมสุดยอดดังกล่าว รัฐบาลไต้หวันได้รับคำชี้แจงจากฝ่ายสหรัฐฯ หลายครั้งว่านโยบายของสหรัฐฯ ที่มีต่อไต้หวันยังคงเดิม และสำหรับโครงการจัดซื้ออาวุธที่อยู่ระหว่างดำเนินการ แต่ละโครงการต้องอาศัยความร่วมมือที่เป็นรูปธรรม โดยจนถึงขณะนี้ยังไม่ได้รับแจ้งถึงการเปลี่ยนแปลงใด ๆ หนึ่งในโครงการที่ล่าช้าคือคำสั่งซื้อเครื่องบินขับไล่ F-16V จำนวน 66 ลำจากบริษัทล็อกฮีด มาร์ติน ซึ่งทำไว้ตั้งแต่ปี 2562 โดยเครื่องบินรุ่นดังกล่าวติดตั้งระบบอิเล็กทรอนิกส์ อาวุธ และเรดาร์ที่ทันสมัย เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรับมือกองทัพอากาศจีน รวมถึงเครื่องบินขับไล่ล่องหน J-20 ขณะที่สื่อไต้หวันรายงานว่า F-16V สองลำแรกอยู่ที่ฮาวายและรอการส่งมอบไปยังไต้หวัน คูไม่ได้เปิดเผยกำหนดการส่งมอบ โดยระบุเพียงว่าการผลิตเดินมาถึงขั้นที่สามารถส่งมอบได้แล้ว พร้อมกล่าวว่าเนื่องจากการส่งมอบล่าช้า จึงมีมาตรการชดเชยที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ จีนเรียกร้องมาโดยตลอดให้สหรัฐฯ ยุติการขายอาวุธให้ไต้หวัน โดยเมื่อเดือนพ.ค. หลังเดินทางเยือนกรุงปักกิ่ง ทรัมป์กล่าวว่าสหรัฐฯ ระงับการพิจารณาแพ็กเกจอาวุธชุดใหม่มูลค่าราว 1.4 หมื่นล้านดอลลาร์ไว้ก่อน แต่หลังพบสีกับที่กรุงวอชิงตันเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ทรัมป์กล่าวเพียงว่าสีเข้าใจจุดยืนของเขาเกี่ยวกับไต้หวัน
About megatrends
Defense & Geopolitical Fragmentation › Defense Primes — United States ▲ Demand
Aerospace & Aviation › Airframe OEMs ▲ Demand
Defense & Geopolitical Fragmentation › Defense Electronics, EW & Sensors ▲ Demand
อ่านต้นฉบับ ↗
Taiwan
Taiwan▲
รายได้เดือนสิงหาคมของ ASE Technology เพิ่มขึ้น 34.6% จากความแข็งแกร่งของธุรกิจ ATM
บริษัท ASE Technology Holding Co., Ltd. รายงานรายได้สุทธิรวมประจำเดือนสิงหาคม 2026 อยู่ที่ 2.56 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ 82.25 พันล้านดอลลาร์ไต้หวัน เพิ่มขึ้น 34.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนในรูปดอลลาร์สหรัฐ ธุรกิจหลักด้านการประกอบ การทดสอบ และวัสดุ หรือที่รู้จักในชื่อ ATM เป็นตัวขับเคลื่อนการเติบโตครั้งนี้ ด้วยรายได้ 1.59 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ 51.29 พันล้านดอลลาร์ไต้หวัน เพิ่มขึ้น 41.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โมเมนตัมรายเดือนนี้ต่อยอดจากผลประกอบการไตรมาสที่ 2 ปี 2026 ซึ่งรายได้สุทธิอยู่ที่ 191,064 ล้านดอลลาร์ไต้หวัน เพิ่มขึ้น 26.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และกำไรสุทธิที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทแม่พุ่งขึ้นเป็น 21,068 ล้านดอลลาร์ไต้หวัน ในไตรมาสดังกล่าว รายได้ของ ATM อยู่ที่ 126,148 ล้านดอลลาร์ไต้หวัน เพิ่มขึ้น 36.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยอัตรากำไรขั้นต้นขยายตัว 130 เบซิสพอยต์เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้าเป็น 27.3% และอัตรากำไรจากการดำเนินงานขยายตัวเป็น 15.7% หุ้นของ ASE ปรับขึ้น 3.74% ในวันที่ประกาศรายได้เดือนสิงหาคม
About megatrends
Semiconductors › Advanced Packaging & Test (OSAT) ▲ Demand
Artificial Intelligence › Foundry & Advanced Packaging ▲ Demand
3711.TW · Capital · Positive August revenue rose 34.6% YoY with ATM division up 41.4%, building on strong Q2 revenue and margin expansion
อ่านต้นฉบับ ↗
Taiwan▲
Flashlight Capital เรียกร้องให้ SECOM เข้าซื้อหุ้นควบคุมของ S-1 และ Taiwan SECOM
นักลงทุนสายเคลื่อนไหว Flashlight Capital Partners ได้ส่งจดหมายถึงคณะกรรมการของ SECOM เพื่อเรียกร้องให้ overhaul กลยุทธ์ต่างประเทศของกลุ่มความมั่นคงญี่ปุ่น บริษัทจากสิงคโปร์แห่งนี้ระบุว่าแผนงานเดือนพฤษภาคม 2023 ของ SECOM ตั้งเป้ารายได้ต่างประเทศไว้ที่ 10% ของยอดขายภายในเดือนมีนาคม 2028 แต่เมื่อเหลือเวลาอีก 18 เดือน รายได้ต่างประเทศกลับอยู่ที่เพียง 5.4% ซึ่งสูงกว่า 5.3% เมื่อสามปีก่อนเพียงเล็กน้อย Flashlight Capital วิพากษ์วิจารณ์การเพิกเฉยของ SECOM ต่อ S-1 Corporation ซึ่งมีรายได้เทียบเท่า 24% ของ SECOM แต่ถูกตัดออกจากการรวมบัญชีเนื่องจากสัดส่วนการถือหุ้น 26% ของ SECOM ต่ำกว่าเกณฑ์ J-GAAP และเรียกร้องให้ SECOM เพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นใน S-1 และ Taiwan SECOM เป็นอย่างน้อย 50% ด้วยวงเงินต่ำกว่า 156 พันล้านเยน ซึ่งจะผลักดันรายได้ต่างประเทศขึ้นไปอยู่ที่ราว 28% บริษัทยังขอให้คณะกรรมการจัดทำแผนงานใหม่พร้อมเป้าหมายที่ท้าทาย และประเมินว่าผู้บริหารชุดปัจจุบันเหมาะสมที่จะดำเนินแผนการเติบโตหรือไม่ โดย Sanghyun Lee ประธานเจ้าหน้าที่บริหารโต้แย้งว่า SECOM ซื้อขายที่ 6.6 เท่าของ EV/EBITDA เทียบกับ 9.9 เท่าของ Verisure และราคาหุ้นของบริษัทอาจปรับขึ้นไปที่ 10,000 เยน คิดเป็น upside 57% จากระดับปัจจุบัน Flashlight Capital ได้ตั้งคำถามห้าข้อต่อคณะกรรมการ และขอคำตอบภายในวันที่ 23 ตุลาคม 2026
9735.JP · Capital · Neutral Activist Flashlight Capital presses SECOM's board to overhaul overseas strategy, lift S-1/Taiwan SECOM stakes, and argues shares could re-rate to JPY10,000.
012750.KO · Capital · Positive Flashlight Capital urges SECOM to raise its 26% stake in S-1 to at least 50%, potentially bringing the undervalued unit into consolidation.
9917.TW · Capital · Positive Flashlight Capital calls on SECOM to raise its stake in Taiwan SECOM to at least 50% as part of the overseas overhaul.
อ่านต้นฉบับ ↗
Taiwan United States
Taiwan▲ impact 4
คาดผลผลิตชิป 2 นาโนเมตรของ TSMC แตะ 120,000 เวเฟอร์ต่อเดือนภายในสิ้นปี 2026
บริษัท Taiwan Semiconductor Manufacturing กำลังขยายการผลิตชิปขนาด 2 นาโนเมตรเร็วกว่าที่คาดไว้เดิม เนื่องจากลูกค้ารายใหญ่เพิ่มคำสั่งซื้อเทคโนโลยีใหม่นี้ บริษัทอาจมีผลผลิตชิป 2 นาโนเมตรประมาณ 120,000 เวเฟอร์ต่อเดือนภายในสิ้นปี 2026 เทียบกับประมาณการเดิมที่ 90,000 ถึง 100,000 เวเฟอร์ ตามรายงานของสำนักข่าว EDN ของไต้หวัน มีรายงานว่า Apple, Nvidia, Advanced Micro Devices, Qualcomm และ MediaTek กำลังเพิ่มคำสั่งซื้อชิป 2 นาโนเมตรขึ้นร้อยละ 10 ถึง 20 ซึ่งช่วยให้ TSMC มองเห็นแนวโน้มความต้องการได้ชัดเจนขึ้น ขณะที่ลูกค้าเตรียมพร้อมสำหรับโปรเซสเซอร์และตัวเร่งปัญญาประดิษฐ์รุ่นใหม่ ในไตรมาสที่สอง ชิป 2 นาโนเมตรคิดเป็นร้อยละ 3 ของรายได้จากเวเฟอร์ของ TSMC ขณะที่เทคโนโลยี 7 นาโนเมตรและต่ำกว่าคิดเป็นร้อยละ 77 และกลุ่มคอมพิวติ้งประสิทธิภาพสูงคิดเป็นร้อยละ 66 ของรายได้ เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 60 ในปีก่อนหน้า TSMC คาดการณ์การเติบโตของกำลังการผลิตชิป 2 นาโนเมตรในปี 2026 ขณะที่เร่งเดินเครื่องโรงงานหลายแห่งในไต้หวัน
About megatrends
Semiconductors › Foundry & Contract Fabrication ▲ Demand
Artificial Intelligence › Foundry & Advanced Packaging ▲ Supply
Artificial Intelligence › AI Compute & Accelerator Silicon ▲ Supply
Semiconductors › Logic, Compute & Connectivity Processors ▲ Demand
Artificial Intelligence › GPU & Merchant Accelerators ▲ Supply
Artificial Intelligence › Edge & On-device AI Silicon ▲ Supply
2330.TW · Demand · Positive TSMC's 2nm output is seen reaching 120,000 wafers monthly by end-2026 as major customers raise orders 10-20%.
2454.TW · Demand · Positive MediaTek is reportedly lifting its 2nm orders by 10-20%, increasing demand for TSMC's advanced node as it prepares next-generation processors.
AAPL · Demand · Positive Apple is reportedly lifting its 2nm chip orders by 10-20%, signaling stronger demand for TSMC's advanced node.
AMD · Demand · Positive AMD is reportedly increasing 2nm orders by 10-20% as it prepares next-generation processors.
NVDA · Demand · Positive Nvidia is reportedly raising 2nm orders by 10-20% for next-generation AI accelerators.
QCOM · Demand · Positive Qualcomm is reportedly lifting 2nm orders by 10-20% for upcoming processors.
อ่านต้นฉบับ ↗
Taiwan China
Taiwanimpact 4
ไล่ ชิงเต๋อ หนุนไต้หวันจับมือชาติประชาธิปไตยพัฒนาโดรนรับสงครามยุคใหม่
ประธานาธิบดีไล่ ชิงเต๋อ ผู้นำไต้หวัน เปิดเผยว่า ไต้หวันจำเป็นต้องกระชับความร่วมมือกับประเทศประชาธิปไตยในการพัฒนาเทคโนโลยีโดรน ซึ่งมีความสำคัญต่อการทำสงครามยุคใหม่ ท่ามกลางแรงกดดันทางทหารจากจีนที่เพิ่มขึ้น โดยกล่าวระหว่างพิธีวางศิลาฤกษ์ศูนย์พัฒนาโดรนแห่งใหม่ในเมืองเจียอี้ ทางตอนใต้ของไต้หวัน วันนี้ ว่า ตั้งแต่สนามรบในยูเครนไปจนถึงความมั่นคงในภูมิภาคอินโด-แปซิฟิก โดรนกลายเป็นกำลังรบสำคัญของการป้องกันประเทศในยุคใหม่ พร้อมเรียกร้องให้ไต้หวันร่วมมือกับประเทศประชาธิปไตยในการพัฒนาห่วงโซ่อุปทานโดรนที่มีความมั่นคงและยืดหยุ่น เพื่อสนับสนุนสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาคอินโด-แปซิฟิก ขณะที่รัฐบาลไต้หวันเดินหน้าปรับปรุงกองทัพและเพิ่มงบประมาณด้านกลาโหมเป็นหนึ่งในนโยบายหลัก หลังจีนเพิ่มแรงกดดันทางทหารต่อไต้หวัน เมื่อต้นเดือนนี้ คณะรัฐมนตรีไต้หวันเสนอเพิ่มงบประมาณกลาโหมปีนี้อีก 1.457 แสนล้านดอลลาร์ไต้หวัน ราว 4.59 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยงบดังกล่าวครอบคลุมการจัดหาโดรนและระบบสกัดขีปนาวุธ ซึ่งรวมถึงโดรนตรวจการณ์และลาดตระเวนชายฝั่งมากกว่า 600 ลำ โดรนโจมตีชายฝั่งมากกว่า 40,000 ลำ และเรือไร้คนขับติดวัตถุระเบิดกว่า 100 ลำ ทั้งนี้ ไล่ระบุว่า ไต้หวันมีจุดแข็งด้านเซมิคอนดักเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมถึงฐานการผลิตที่มีความแม่นยำสูง ซึ่งสามารถต่อยอดไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมโดรนได้
About megatrends
Defense & Geopolitical Fragmentation › Autonomous Systems & Counter-Drone ▲ Demand
Robotics & Physical AI › Civil Drones & UAV ▲ Demand
Defense & Geopolitical Fragmentation › Loitering Munitions & Combat UAS ▲ Demand
Defense & Geopolitical Fragmentation › Missiles & Precision-Guided Munitions ▲ Demand
Defense & Geopolitical Fragmentation › Counter-UAS / Counter-Drone ▲ Demand
อ่านต้นฉบับ ↗
Singapore Taiwan Netherlands
Taiwan▲
NXP และ VIS ร่วมทุน VSMC เปิดโรงงานเวเฟอร์ 300 มม. มูลค่า 7.8 พันล้านดอลลาร์ในสิงคโปร์
บริษัท VisionPower Semiconductor Manufacturing Company หรือ VSMC ซึ่งเป็นกิจการร่วมทุนระหว่าง Vanguard International Semiconductor และ NXP Semiconductors ได้เปิดโรงงานเวเฟอร์ขนาด 12 นิ้ว หรือ 300 มม. แห่งแรกในย่านแทมปิเนส ประเทศสิงคโปร์ ด้วยมูลค่าเงินลงทุน 7.8 พันล้านดอลลาร์ หลังจากก่อสร้างแล้วเสร็จ โรงงานแห่งนี้ได้เข้าสู่ระยะการผลิตทดลอง โดยกำหนดเริ่มการผลิตเชิงพาณิชย์เต็มรูปแบบในไตรมาสแรกของปี 2027 บริษัทระบุว่าพิธีเปิดโรงงานมีตัวแทนจาก TSMC และพันธมิตรรายอื่น ๆ ตลอดจนลูกค้า ซัพพลายเออร์ สมาคมอุตสาหกรรม และหน่วยงานภาครัฐเข้าร่วม
About megatrends
Semiconductors › Foundry & Contract Fabrication ▲ Supply
Semiconductors › Logic, Compute & Connectivity Processors Supply
5347.TWO · Supply · Positive VIS's joint venture VSMC opened its first 300 mm wafer fab in Singapore, adding capacity
NXPI · Supply · Positive NXP's JV VSMC opened its $7.8B 300mm wafer fab in Singapore, adding owned capacity for its chips.
VisionPower Semiconductor Manufacturing Company · Supply · Positive VSMC opened its $7.8B 300 mm wafer fab in Singapore, entering risk production
อ่านต้นฉบับ ↗
Thailand
Taiwan▲
กสิกรไทยชี้สถิติน้ำท่วมกด SET ราว 1% มองแนวรับ 1,565-1,580 จุด เป็นโอกาสสะสมหุ้นธนาคาร-โรงไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์
นักวิเคราะห์บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เปิดสถิติผลกระทบของน้ำท่วมต่อ SET Index โดยระบุว่าตั้งแต่ปี 2549 เกิดน้ำท่วมในประเทศไทยมากกว่า 7 ครั้ง และ SET ให้ผลตอบแทนติดลบประมาณ 1% ในช่วงหนึ่งเดือน ยกเว้นปี 2554 ที่น้ำท่วมใหญ่ทำให้ SET ติดลบ 14% โดยกลุ่มที่ Outperform นำโดย ICT และ Bank ขณะที่กลุ่ม Finance และ Insurance ติดลบประมาณ 2% ส่วนกลุ่ม Electronic ติดลบสูงสุด 8% ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากปี 2554 เนื่องจากน้ำท่วมรอบนั้นกระทบภาคอุตสาหกรรมอย่างหนัก ด้านเศรษฐกิจ หากไม่นับปี 2554 ผลกระทบต่อเดือนอยู่ในกรอบ 1-5 หมื่นล้านบาท หรือกระทบ GDP ไม่เกิน 0.1-0.3% และหากประเมินจาก Upside ของการต่ออายุโครงการนโยบายคนละครึ่งออกไป 2 เดือน อาจทำให้ประมาณการ GDP อยู่ในกรอบ 2.0%+/- สำหรับกลยุทธ์การลงทุน บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทยประเมินผลกระทบจากน้ำท่วมครั้งนี้ต่อประมาณการ EPS26 ค่อนข้างจำกัด และประเมินกรอบแนวรับ SET ที่บริเวณ 1,565-1,580 จุด ยังมองการปรับตัวลงเป็นโอกาสในการทยอยสะสมกลุ่มธนาคาร โรงไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ KTB, BBL, DELTA และ BGRIM
About megatrends
Energy Transition & Power Demand › Nuclear Generation & Utilities Demand
2308.TW · Capital · Positive Kasikorn Securities names DELTA among electronics stocks to accumulate on the flood-driven SET dip, viewing the decline as a buying opportunity.
BBL.BK · Capital · Positive Kasikorn Securities names BBL among bank stocks to accumulate on the flood-driven SET dip, viewing the decline as a buying opportunity.
BGRIM.BK · Capital · Positive Kasikorn Securities names BGRIM among power plant stocks to accumulate on the flood-driven SET dip, viewing the decline as a buying opportunity.
KTB.BK · Capital · Positive Kasikorn Securities names KTB among bank stocks to accumulate on the flood-driven SET dip, viewing the decline as a buying opportunity.
อ่านต้นฉบับ ↗
Global United States United Kingdom Germany Japan Singapore India Hong Kong SAR China
Taiwan▲
เวย์ฟจับมือเมอร์เซเดส-เบนซ์ ขณะเวย์โมรวมฝูงรถไว้ในสองรัฐ
เวย์ฟได้ปิดดีลความร่วมมือเชิงพาณิชย์กับเมอร์เซเดส-เบนซ์ เพื่อนำเทคโนโลยีขับขี่อัตโนมัติของตนไปติดตั้งในรถอย่างน้อยหนึ่งรุ่นที่เตรียมเปิดตัวภายในสองปีข้างหน้า ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ระดับ 2 ที่ยังต้องมีผู้ขับขี่คอยควบคุม ดีลดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากความร่วมมือในลักษณะเดียวกันกับนิสสันและสเตลแลนติส และเมื่อต้นปีนี้ เวย์ฟได้ประกาศความร่วมมือกับนิสสันและอูเบอร์เพื่อเปิดบริการรถแท็กซี่ไร้คนขับในโตเกียว ขณะเดียวกัน ประมาณ 80% ของรถแท็กซี่ไร้คนขับราว 4,000 คันของเวย์โมอยู่ในแคลิฟอร์เนียและเท็กซัส โดยฝูงรถในเท็กซัสเติบโตมากกว่า 49% ในช่วงสามสัปดาห์ที่ผ่านมา ออโรรา ซึ่งพัฒนารถบรรทุกขับขี่อัตโนมัติและนำออกจำหน่ายเชิงพาณิชย์ กล่าวว่ามีเป้าหมายที่จะมีรถบรรทุกไร้คนขับมากกว่า 30,000 คันที่ให้บริการภายในปี 2030 และวางแผนจะมีรถบรรทุกไร้คนขับมากกว่า 200 คันภายในสิ้นปีนี้ ในข่าวอื่น ๆ ซูซ์ได้ระงับฝูงรถทดสอบยานยนต์อัตโนมัติในแอตแลนตา หลังจากที่พนักงานขับรถเพื่อความปลอดภัยอาจสัมผัสกับก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ คาร์บอนไดออกไซด์ หรือไฮโดรเจนซัลไฟด์ภายในรถของบริษัทเมื่อเดือนที่แล้ว ซึ่งทำให้พนักงานคนหนึ่งยื่นเรื่องร้องเรียนต่อหน่วยงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านดีลต่าง ๆ แคโรกำลังพิจารณาการจดทะเบียนซื้อขายหุ้นแบบคู่ขนานในตลาดแนสแด็กและตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ ขณะที่สปินนีและพีเอ็มไอ อิเล็กโทร โมบิลิตี โซลูชันส์ได้ยื่นไฟลิ่งแบบลับเพื่อเสนอขายหุ้นต่อสาธารณะทั้งคู่ อีโคเซเรสมีรายงานว่าวางแผนระดมทุนประมาณ 1 พันล้านดอลลาร์ในการเสนอขายหุ้นต่อสาธารณะครั้งแรกในฮ่องกง และอัลตราไวโอเลตต์ระดมทุนได้ 85 ล้านดอลลาร์ พร้อมดึงลิป-บู ตัน ซีอีโอของอินเทลมาร่วมเป็นที่ปรึกษา
About megatrends
Robotics & Physical AI › Autonomous Trucking & Delivery ▲ Demand
Robotics & Physical AI › Robotaxi Operators & Platforms ▲ Competition
Robotics & Physical AI › Autonomous Vehicles & Robotaxi ▲ Competition
Wayve Technologies Limited · Demand · Positive Wayve locked in a commercial partnership with Mercedes-Benz to integrate its automated driving tech into at least one model within two years.
MBG.XETRA · Demand · Positive Wayve locked in a commercial partnership with Mercedes-Benz to integrate its automated driving tech into at least one model set to be deployed within the next two years.
Ultraviolette Automotive · Capital · Positive Ultraviolette raised $85 million and brought on Intel CEO Lip-Bu Tan as an adviser.
Carro · Capital · Neutral Carro is considering a dual listing on Nasdaq and Singapore Exchange, a potential capital-markets event.
7201.JP · Demand · Positive Wayve's commercial partnership with Mercedes-Benz follows similar deals with Nissan, signaling adoption of its automated driving tech.
2373.TW · Demand · Positive Aurora targets more than 30,000 driverless trucks by 2030 and over 200 by year-end, indicating growing commercialization of its self-driving trucks.
อ่านต้นฉบับ ↗
Taiwan
สหรัฐยืนยันนโยบายไต้หวันไม่เปลี่ยนแปลงแม้หลังประธานาธิบดีสีเดินทางเยือนสหรัฐฯ посолสหรัฐฯ ประจำจีนกล่าว
นายเดวิด เพอร์ดู เอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ประจำประเทศจีน เปิดเผยว่าจุดยืนของสหรัฐฯ ต่อประเด็นไต้หวันไม่มีการเปลี่ยนแปลง แม้หลังจากที่ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง เดินทางเยือนสหรัฐฯ ในฐานะแขกของรัฐเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา นายเพอร์ดูกล่าวในรายการของฟ็อกซ์นิวส์เมื่อวันที่ 27 ว่า "เราไม่สนับสนุนการประกาศเอกราช และไม่สนับสนุนการข่มขู่บีบบังคับ" ระหว่างการเยือนสหรัฐฯ ประธานาธิบดีสีได้กดดันประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ อย่างหนักให้ลดการสนับสนุนไต้หวัน ซึ่งจีนถือเป็นดินแดนของตน และเรียกร้องให้สหรัฐฯ แสดงท่าที "คัดค้าน" การประกาศเอกราชของไต้หวันอย่างชัดเจน นับเป็นครั้งแรกที่ประธานาธิบดีสีเรียกร้องต่อสาธารณะให้สหรัฐฯ เปลี่ยนแปลงจุดยืนที่มีมาต่อเนื่องหลายทศวรรษในประเด็นไต้หวัน ตามที่นายเพอร์ดูระบุ รัฐบาลทรัมป์ได้อนุมัติการขายอาวุธที่ผลิตในสหรัฐฯ ให้ไต้หวันมูลค่า 1.1 หมื่นล้านดอลลาร์แล้ว และการเจรจาเรื่องการขายเพิ่มเติมยังคงดำเนินต่อไป
About megatrends
Defense & Geopolitical Fragmentation › Defense Primes — United States ▲ Demand
อ่านต้นฉบับ ↗ 
