Enterprise Data Storage Systems

Diskover Dataは、NetAppとの新たな協業を発表した。この協業により、Diskover Platformのガバナンスされた可視性と制御が、メディア・エンターテインメント、半導体設計、その他のファイル集約型セクターにおけるONTAPおよびStorageGRID環境に拡張される。この協業の下、顧客は2026年11月からNetAppを通じてDiskover Platformを購入できるようになる。プラットフォームは現在、NetApp ONTAPおよびStorageGRID環境で利用可能である。DiskoverのDataDiscoveryは専用のスキャナーを使用して、ONTAPおよびStorageGRID全体でメタデータをその場でインデックス化し、所有権、権限、経過時間、コスト、プロジェクトのコンテキストを検索可能でガバナンスされたカタログに取り込む。Diskoverによると、顧客は通常、フットプリントの10～30パーセントを回収し、大規模環境では300万ドルを超え、投資回収は30～60日以内に達成されるという。Diskover Dataの最高経営責任者であるウィル・ホール氏は、この協業によりNetAppの顧客がプロジェクトの背後にあるデータをガバナンスされた検索可能なビューで見られるようになると述べた。一方、NetAppのプラットフォーム担当上級副社長兼ゼネラルマネージャーであるサンディープ・シン氏は、Diskoverがファイル集約型ワークロードを持つ顧客向けに特化したディスカバリーを提供し、NetAppエコシステムを拡張すると述べた。

サンディスクは第4四半期の売上高が89億7000万ドルだったと発表した。このうちデータセンター向けが29億8000万ドルで、四半期全体の約33%を占めた。エッジ向けは54億3000万ドル、コンシューマー向けは5億5600万ドルだった。データセンター収入は前年同期の2億1300万ドルから増加し、通年では総売上高202億5000万ドルのうち51億5000万ドル、約25%を占めた。同社は当四半期に69億ドル、2026年度通期で114億3000万ドルを稼ぎ、GAAPベースの売上総利益率は84.6%だった。来四半期はGAAPベースで83%から84.9%を見込んでいる。8月13日、サンディスクは8件の構造化顧客契約が2027年度のビット数の約半分、2028年度の約3分の2をカバーし、最低限の財務保証が付くと発表した。経営陣の2028年度から2030年度のモデルでは、調整後売上総利益率約80%、調整後フリーキャッシュフロー・マージン50%を目標としている。9月15日時点の空売り残高は561万8213株で、浮動株の約3.8%、回転日数は0.56日だった。インサイダー・モンキーのヘッジファンドデータベースによると、2026年第2四半期のヘッジファンド保有者は128社で、第1四半期の114社から増加した。

データストレージ企業NetAppの株価が、Insightカンファレンスで新しいAIファクトリーアーキテクチャを発表したことを受けて、午後の取引で6%上昇したとTipRanksが報じた。同社はまた、規制市場向けにKeystone Sovereignを投入し、OracleおよびSupermicroとのパートナーシップを拡大した。AIファクトリーアーキテクチャ、ソブリンクラウドストレージ、そしてOEM提携の拡大という一連の発表が投資家やアナリストの楽観的な見方を呼び、AIストレージの物語を背景に目標株価を引き上げた。NetAppは年初来で113%上昇し、1株226ドル50セントで52週高値を更新した。同株は変動が激しく、過去1年間に5%を超える変動が12回あり、最近の最大の変動は4か月前に起きた。2026年第1四半期の決算が予想を上回り、売上が前年同期比12.5%増の19億5000万ドル、調整後1株当たり利益が2ドル43セントとなったことを受けて、株価は26.4%上昇した。

NetAppは2027年度第1四半期に記録的な業績を達成した。非GAAPベースの1株当たり利益は2.58ドルで前年同期比66.5%増となり、Zacksコンセンサス予想の2.13ドルを21.1%上回った。これを受け、決算発表以降の株価は約16%上昇している。売上高は29.9%増の20億2500万ドルとなり、コンセンサス予想の18億4300万ドルを9.9%上回った。請求額は36.1%増の20億5700万ドルだった。内訳では、ハイブリッドクラウドの売上高が前年同期比30.1%増の18億1900万ドル、オールフラッシュアレイの売上高が46.6%増の13億900万ドルと過去最高を記録し、パブリッククラウドの売上高は28%増の2億600万ドルとこちらも過去最高となった。オールフラッシュとパブリッククラウドを合わせると、四半期の純売上高の75%を占めた。なお、この四半期には余分な1週間が含まれており、主にサポートとパブリッククラウドから約6500万ドルの売上高に寄与した。この効果を除いた場合、総売上高は前年同期比26%増となる。2027年度通期について、NetAppは売上高を79億7500万ドルから82億2500万ドルと予想している。中間値の81億ドルは17%の成長を意味し、従来の見通しから6億5000万ドル引き上げられた。1株当たり利益は9.73ドルから10.03ドルと予想し、中間値の9.88ドルは前年同期比22%の成長を表している。

ハイブリッドクラウド需要を背景にアナリストが目標株価を見直したことで、Nutanixのモデル上の適正価値の参照値は約58.98ドルから約76.76ドルへと引き上げられた。Needhamは、Nutanixが外部ストレージ、集中管理サービス、Kubernetes管理をサポートし、顧客がオンプレミスとパブリッククラウドの間でワークロードを移行しやすくしていることを挙げ、目標株価を90ドルに引き上げた。UBSは、VMware移行に伴う需要改善とパイプラインの拡大を理由に目標株価を80ドルに設定し、RBC Capitalは製品ポートフォリオと提携の好ましい動向を背景に目標株価を84ドルに引き上げた。OppenheimerとKeyBancはそれぞれ目標株価を80ドルと75ドルに引き上げ、ハイパーコンバージド需要、AI関連のITハードウェアサイクル、サーバー更新の動きを指摘した。適正価値の引き上げに伴い、売上成長率の前提は約12.48%から約13.68%へ、純利益率の見通しは約14.95%から約14.13%へ、将来のPER倍率は約35.4倍から約45.3倍へと変化し、割引率は8.64%から約8.81%に調整された。

マイクロン・テクノロジーが発表した2026会計年度第4四半期の非GAAPベース1株当たり利益は33.42ドルで、前年同期の3.03ドルから11倍超に急増し、ザックス・コンセンサス予想を5.73%上回った。売上高は前年同期比379.3%増の542億3000万ドルとなり、コンセンサス予想を6.33%上回った。DRAMとNANDの需給逼迫が価格を押し上げ、AI需要がデータセンターの成長を牽引した。データセンター向けSSDの売上高は100億ドルに迫り、前年同期の10倍超、NAND全体の売上高の3分の2超を占めた。ウォール街は10月の取引が不安定な滑り出しとなった後、木曜日は上昇して取引を終えた。ダウ工業株30種平均は0.04%高の5万926.56、ナスダック総合指数は0.04%高の2万6871.60、S&P500種指数は0.2%高の7666.45だった。米国債利回りが24年ぶり高値から後退したことが相場を支え、10年債利回りは取引終盤に6ベーシスポイント低下、30年債利回りは4ベーシスポイント低下した。日中にはそれぞれ5.344%と5.636%を付けた。

日本のテクノロジー企業グループである東芝は、人工知能（AI）向けデータセンターで使用されるハードディスクドライブ（HDD）の生産能力を、2027年度までに2倍に引き上げる計画だ。AIの拡大が大容量ストレージ機器の需要を押し上げている。日本経済新聞が10月2日に報じたところによると、東芝はフィリピンのHDD工場を拡張するため、約600億円（3億8000万ドル）を投資する。これは同社にとって約5年ぶりのドライブ分野における大規模投資となる。世界最大級のHDDメーカー3社の一角を占める東芝は、米国のウェスタン・デジタルとシーゲートを主要な競合とし、記憶容量で測った市場シェアを、現在の10%超から中期的に30%へ引き上げることを目指している。生産能力の拡張には、1台あたりの容量を最大40%高めたHDDの新たな生産ラインが含まれ、東芝が2030年までに容量65テラバイトのHDDを量産し、最終的には容量100テラバイトの製品へと発展させる計画を後押しする。AIインフラの拡大に伴いHDDの需要は力強さを増している。ソリッドステートドライブ（SSD）と比べてデータ保存コストが安いため、データセンターは大容量HDDの採用を増やしている。

NetAppは火曜日のInsightイベントで、GPU利用率を最大化するために構築された新しいストレージアーキテクチャ「Novus」を発表し、ウォール街のアナリストからは前向きながらも慎重な反応を得た。モルガン・スタンレーのアナリスト、エリック・ウッドリング氏は水曜日のリポートで、Novusはメタデータをデータパスから分離し、メタデータ、パフォーマンス、容量を独立して拡張しながら統一ネームスペースを維持できるようにすると述べ、NetAppはこのアーキテクチャが100TB/sを超えるスループットのAI環境をサポートし、最終的にはゼタバイト規模の展開まで拡張できるよう設計されていると説明したと付け加えた。ウッドリング氏によると、モルガン・スタンレーはInsight 2026を、NetAppがソリューション群と総獲得可能市場を従来のエンタープライズストレージの枠を超えて拡大し、より広範なAIデータインフラストラクチャプラットフォームとしての地位を確立しつつあるさらなる証拠と見ているが、同社はイコールウェイトの評価と191ドルの目標株価を維持した。シティは、Novusが今後3年間で200億ドルから400億ドルに膨らむ可能性のあるAIストレージ市場に対応するものだと強調し、ニュートラルの評価を維持した。オッペンハイマーは方向性を前向きと評価したが、強気に転じる前に実行とフィードバックを待つと述べ、マーケットパフォームの評価を据え置いた。NetAppの株価は水曜日の正午取引までに小幅上昇した。

NetAppは、欧州の規制業界向けにKeystone Sovereignを提供する方針を打ち出し、まずドイツとフランスの適格顧客を対象とし、その後他の欧州諸国にも拡大する計画だ。この提供により、地域・運用・サポート・データ取り扱いに関する追加の管理措置が講じられ、適格な欧州顧客が重要データとサポートを指定された地理的範囲内に維持できるよう支援することを目的としている。KeystoneはNetAppのストレージ・アズ・ア・サービスであり、その収益は2026会計年度に約65%増加した。2027会計年度第1四半期には、プロフェッショナルサービス部門の収益が15.5%増の1億1200万ドルとなり、主にKeystoneの継続的な成長が牽引した。昨日開催されたNetAppのINSIGHT 2026カンファレンスで、同社はGPUにデータを供給するために設計された高性能ファイルシステムNetApp Novusと、Oracle Cloud Infrastructure向けのネイティブONTAPストレージサポートを発表したほか、SAP、Oracle、Super Micro Computerにわたるパートナーシップも明らかにした。NetAppの株価は過去1年間で76.5%上昇したが、コンピュータ・ストレージデバイス業界の上昇率は318.4%であり、同株はZacksランク1（強い買い）を付けられている。

SAPとNetAppは、SAP Cloud Infrastructureへのクラウドネイティブ統合を一段と深めることに焦点を当てた提携拡大を発表した。この協業は、SAP Cloud Infrastructure上で稼働するSAPおよび顧客のワークロードについて、セキュリティ、耐障害性、性能を強化することを目指すもので、NetAppのストレージおよびデータサービスを複数のリージョンとアベイラビリティゾーンにわたって同プラットフォームに直接組み込んでいく。両社は共同の市場投入施策を検討し、SAP Cloud Infrastructureのサービス内での新たな技術統合を評価する計画だ。時価総額2136億ユーロのソフトウェアグループであるSAPは、大企業が財務、業務、データ集約型のワークフローを運用するのを支援するエンタープライズアプリケーションとビジネスソリューションを販売している。投資家は、SAP Cloud Infrastructure内でのNetApp Objectストレージの検証、共同市場投入案件に関する開示、そしてSAPおよびSAP以外のワークロードが大規模に同プラットフォームへ移行していることを示す顧客事例に注目している。

タイの電子上場企業カルコンプ・エレクトロニクス（タイランド）、通称CCETは、世界的なデータセンター投資の拡大に伴うデータ保存需要の増加から恩恵を受けつつある。特にHDDとSSDの両方を含むストレージ事業、およびデータセンターや処理システムに関連するハードウェア製品が好調だ。同社はSSDの生産能力拡張に投資し、新工場も稼働を開始したことで、製品構成の変化に対応する体制が整いつつある。投資家協会の情報によると、CCETは消費者向けSSD、データセンター向けSSD、AIサーバー向けSSDを事業計画に盛り込んでいる。一方、タイは半導体、PCB、先端エレクトロニクス産業の拡大により新たな外国直接投資の波を呼び込む機会があり、国内の電子産業エコシステムの規模拡大につながるとみられる。今後注目すべき点は、受注の伸び、新工場の立ち上げ、SSDや付加価値製品の比率向上、そして収益拡大に見合ったマージンの維持である。

NetAppは、新たなStorage-as-a-Service提供「NetApp Keystone Sovereign」を発表した。これにより、対象となる欧州の顧客は、コンプライアンスとデータレジデンシーへの対応を支援するデータ主権管理機能を利用できるようになる。この提供は、関連する顧客データ、ログ、バックアップ、テレメトリの欧州域内でのデータレジデンシー、欧州を拠点とするサポートおよびエスカレーション経路、欧州が管理するアクセスおよび管理プロセス、テレメトリ、監視、データフローに関する明確な文書化、ならびに主権に関する期待を強化する契約上および法務上の枠組みを通じて、データとサポートを特定の地理的境界内に維持するよう設計されている。NetAppのKeystone担当バイスプレジデント兼ゼネラルマネージャーであるIvan Iannaccone氏は、組織が自社データを統治する技術的および運用上の条件をより強く管理することを求める中で、データ主権は戦略的要件となっていると述べた。Keystone Sovereignの初期パイロットはドイツとフランスで利用可能となり、さらに多くの国が追加される予定である。Omdiaのストレージおよびデータインフラストラクチャ担当チーフアナリストであるSimon Robinson氏は、顧客が一般的なデータレジデンシー要件を超えて、技術的な監督、運用上のアクセス、サポートの境界に関するより広範な保証へと移行する中で、NetApp Keystone Sovereignのような提供の市場機会が生まれつつあると述べた。

NetAppは、オンプレミス環境とクラウド環境にわたる企業の柔軟性と効率性を最大化するよう設計された自律制御を備えた、新たなハイブリッド・マルチクラウド機能を発表した。提供内容には、欧州経済領域の適格顧客にデータの所在地、技術、地域に関する考慮事項を網羅するデータ主権管理を提供するNetApp Keystone Sovereignと、エアギャップ環境で安全に動作する成果ベースの自動化によって手動承認ループを置き換えるNetApp Console Autonomous Operationsが含まれる。NetApp Console Fleet Managementは、顧客環境に直接インストールされる2つ目のConsole提供モデルを追加し、NetApp Console AI ChatOps Interfaceは、オープンなLLMゲートウェイを通じて、ONTAPストレージシステム全体にわたる自律的なストレージ運用、インテントベースのプロビジョニング、ポリシーガードレールを提供する。NetAppはまた、仮想化ワークロード向けにNetApp ONTAPとNutanix Cloud Infrastructureを組み合わせるため、Nutanixと提携すると述べ、一般提供は今秋に予定されている。NetAppのプラットフォーム担当シニアバイスプレジデント兼ゼネラルマネージャーであるSandeep Singh氏は、顧客はオンプレミスインフラの性能と制御、あるいはクラウドの柔軟性のどちらかを選ばなければならないべきではないと述べた。

NetAppとOracleは、エンタープライズグレードのNetAppストレージをOracle Cloud Infrastructure上でネイティブに利用できる、新しい完全マネージド型ストレージサービスを発表した。このサービスは「Oracle Cloud Infrastructure NetApp Storage Service」と呼ばれ、NetApp ONTAPのデータ管理機能をOCI上でネイティブに提供し、組織がクラウド上で重要なAIワークロードやエンタープライズワークロードの移行と管理を簡素化できるよう支援する。データベース、エンタープライズアプリケーション、仮想化環境、EDA/HPC、規制対象アプリケーション、AIデータパイプラインの移行、運用、保護、モダナイゼーションを、使い慣れたストレージ運用を維持しながら支援するように設計されており、顧客はOCIコンソールとSDK、ONTAP API、および使い慣れた運用ワークフローを通じて管理できる。NetAppのクラウドストレージおよびサービス担当シニアバイスプレジデント兼ゼネラルマネージャーであるPravjit Tiwana氏は、顧客は運用の簡素化、データ管理、信頼性を犠牲にすることなく、AIワークロードやエンタープライズワークロードをクラウドに移行する柔軟性を求めていると述べた。一方、Oracle Cloud Infrastructureのパートナーシップ担当シニアバイスプレジデントであるKonstantinos Papamiltiadis氏は、企業はクラウドに移行するためにデータインフラストラクチャを再構築する必要はないはずだと述べた。NetAppのシニアバイスプレジデント兼チーフコマーシャル、パートナー、エコシステムオフィサーであるAlvaro Celis氏は、この提携はOCIの規模と性能にNetAppのエンタープライズデータ機能を組み合わせることで、特に規制産業の顧客がミッションクリティカルなワークロードを実行できるよう支援すると述べた。OCI NetApp Storage Serviceは、今後12カ月以内の一般提供が予定されている。

Newegg Commerceは9月24日、Newegg BusinessがWestern Digitalと協力し、ITチームが高性能ストレージソリューションを選定・拡張できるよう支援すると発表した。Newegg Businessは2026年9月30日に「Realize the Full Power of Your AI NAS with WD Red Pro」と題したライブウェビナーを開催する。このセッションでは、Western Digitalの専用設計WD Red Pro HDDが、24時間365日のマルチユーザーIT環境向けのAI駆動型ネットワーク接続ストレージシステムをどのように支えるかを紹介する。この提携は、Neweggの事業および卸売需要の強化に支えられている。これにより2026年第2四半期の純利益は220万ドルとなり、総純売上高は前年同期比8.1%減の3億2040万ドルに落ち込んだ。Western Digitalにとって、この提携は好調なサイクルを延長するもので、2026会計年度第4四半期の売上高は前年同期比44%増の37億5000万ドル、非GAAPベースの粗利益率は54.4%、フリーキャッシュフローは12億8000万ドルに達した。Neweggは依然としてメモリとフラッシュの不足に直面しており、これが2026年第2四半期のGMVを前年同期比3.9%減の4億320万ドルに押し下げた。一方、Western Digitalは循環的なストレージ需要と不安定な部品価格にさらされたままだ。

モルガン・スタンレーはTDシネックス・コーポレーションの目標株価を334ドルから359ドルに引き上げ、オーバーウエート評価を再確認するとともに、同テクノロジー流通企業を最も推奨するエンタープライズ・ハードウェア銘柄に選定した。この判断は、第3四半期決算で売上高と1株当たり利益が市場予想を13%から21%上回り、第4四半期の業績見通しも市場予想を12%から25%上回ったことを受けたものだ。モルガン・スタンレーは、より強い成長とオペレーティング・レバレッジを理由に、2027年度と2028年度の利益予想を12%から15%引き上げた。同社内では、流通事業の総請求額が前年同期比27%増加し、TDシネックスのデータセンター・インフラ部門であるハイブ・ソリューションズの総請求額は117%急増した。企業向けAI需要が実験段階から本格運用へと移行しているためだ。営業費用は売上高の3.63%に低下し、5年以上ぶりの低水準となった。モルガン・スタンレーは、ハイブの新規顧客プログラムへの投資が落ち着くにつれ、第4四半期にフリーキャッシュフローがプラスに転じると予想している。

S&Pグローバル・レーティングは、ウエスタンデジタルの見通しをポジティブに引き上げ、BBBマイナスの信用格付けを据え置いた。キャッシュフローの加速、低いレバレッジ、AI関連ストレージ需要の強さを理由に挙げている。ウエスタンデジタルはまた、残存する3%の転換社債を償還する方針を示しており、これは次世代HDDおよびHAMR製品に資金を供給できるバランスシートの証拠だと会社側は位置づけている。同社はAI向けNASおよびクラウドストレージソリューションを積極的に打ち出しており、当面の主要な触媒はハイパースケーラーとの大容量ドライブの認定と立ち上げである。主なリスクとして挙げられているのは、より動きの速い競合が44テラバイトのHAMR導入をより多く獲得することだ。ウエスタンデジタルの見通しでは、2029年までに売上高320億ドル、利益152億ドルを計画しており、年間売上高成長率35.3%と、現在の93億ドルから約59億ドルの利益増加が必要となる。一方、最も強気なアナリストは2029年までに361億ドルの売上高を描いている。

アカマイ・テクノロジーズが、電子機器製造サービスプロバイダーのジャビルに対し、アカマイの代理として約17億ドル相当のメモリー部品を購入する権限を承認したことを受け、ジャビルの株価は午後の取引で4.8%上昇した。アカマイは提出書類でこの承認を開示し、購入はアンソロピックとの拡大契約に関連する設備投資を支えるものだと説明した。この契約は7年間で総額116億ドルの契約上のコミットメントに達している。アカマイによると、このコミットメントに関連する設備投資は約55億ドルで、2026年の設備投資はメモリーを含む部品の事前購入のため約17億ドル増加する見込み。ジャビルは2019年の契約に基づきすでにアカマイの受託製造業者であり、提出書類にはジャビルが17億ドルのうちいくらを保持するかは記載されていない。当初の急騰後、株価は319ドル80セントまで落ち着き、前日終値比2.9%高となった。

NetAppは、第1四半期の売上高が前年同期比30%増の20億3000万ドルと過去最高を記録したことを受け、2027年度の業績見通しを引き上げた。同社は現在、2027年度の売上高を79億8000万ドルから82億3000万ドルの範囲と予想しており、中間値の81億ドルは前年同期比17%の成長を示し、従来の見通しを6億5000万ドル上回っている。NetAppはまた、営業利益率の予想を30.3%から31.3%に、1株当たり利益の見通しを9.73ドルから10.03ドルに引き上げ、中間値は22%の成長を表している。四半期には、NetAppは約350件のAIおよびデータレイク近代化案件を獲得し、オールフラッシュアレイの売上高は前年同期比47%増の13億1000万ドルに達した。経営陣は、AI主導の近代化、堅調なオールフラッシュ需要、およびポートフォリオ全体の強さが、年間を通じて勢いを維持する自信を支えていると述べた。

アカマイ・テクノロジーズは、AI企業アンソロピックから7年間で116億ドル相当のクラウドサービス契約を受注したと発表し、時間外取引で21.3%急騰した。この契約は、アカマイ・クラウドの分散型インフラ全体で拡大するアンソロピックのCPUワークロード需要を支えることを目的としている。契約には、関係を最大90億ドル追加で拡大できる条項が含まれ、総額は約200億ドルに達する可能性がある。またアカマイは、レノボおよび認可契約製造業者ジャビルとのハードウェア供給契約を開示し、約17億ドル相当のメモリ部品を調達する。ピープル・インコーポレーテッドは、ウォール・ストリート・ジャーナルが、MGMリゾーツ・インターナショナルがバリー・ディラーのメディア複合企業に対する潜在的な買収提案を検討していると報じたことを受け、時間外取引で6.5%上昇した。提案は数日以内に提示される可能性がある。これは、ピープル・インコーポレーテッドがMGMの残りの公開株式を取得するための1株48.30ドルの現金提案を撤回した翌日のことだった。セレクト・ウォーター・ソリューションズは、パイロット・ウォーター・ソリューションズを7億ドルで買収する正式契約を発表し、5.5%上昇した。最大1500万ドルの条件付き対価が加わる可能性があり、取引には6億ドルの現金と1億ドルのクラスA普通株式が含まれる。プライム・メディシンは、米国食品医薬品局がPM647の治験新薬申請を承認したことを受け、時間外取引で11.7%上昇し3.49ドルとなった。PM647は、アルファ1アンチトリプシン欠乏症の根本原因であるSERPINA1遺伝子のE342K変異を修正するために設計された治験中のin vivoプライムエディターであり、世界的な初のヒト対象第1/2相臨床試験への道を開く。一方、下落銘柄では、コムキャストがキーバンクにセクター・ウェイトからアンダーウェイトへ格下げされ、目標株価18ドルを付けられたことを受け、時間外取引で1.6%下落し21.77ドルとなった。トゥイリオはHSBCにホールドからリデュースへ格下げされ、目標株価211ドルを付けられたことを受け3.7%下落した。ズスケーラーは、10月1日付でロス・タケット氏を最高収益責任者に任命し、マイク・リッチ氏の後任とすることを発表したことを受け、3.6%下落した。スコラスティックは、2027会計年度第1四半期の業績が予想を下回ったことを受け11%急落した。売上高は前年同期比3.9%減の2億1680万ドル、調整後1株当たり損失は3.63ドルだった。

アカマイの株価は、アンソロピックがAIコンピューティングに関して120億ドルの契約を同社と締結したことを受け、時間外取引で約13%急騰した。アカマイは長期の設備投資計画についても協議している。この動きによりアカマイは時間外取引で最大の上昇銘柄となり、約14%上昇した。通常取引では、オラクルが3.5%下落した。ニューメキシコ州に建設中の巨大データセンターに関し、プロジェクト開発業者であるブルー・アウル・キャピタルの一部門に不可抗力通知を送ったためだ。これは電力供給義務の履行に関連する措置で、支払いが始まればリース期間全体の賃料を負うことになるものの、オラクルの賃料が遅延する可能性がある。ゴーダディは約4.6%上昇した。フィナンシャル・タイムズが、ノートン360アンチウイルスの開発元であるジェン・デジタルが同社に買収提案を行ったと報じたためだ。この取引は多数の主要なレガシーソフトウェアブランドを統合するものとなるが、協議は初期段階にあり、成立しない可能性もある。ジェン・デジタルの株価は12%超下落した。MGMリゾーツは11%下落した。バリー・ディラーのピープル社がカジノ大手の残り株式を取得する計画を撤回したためだ。ディラー氏は、組み合わせが期待通りに進まなかったと述べた。エバーピュアはS&P500種指数で最大の上昇銘柄となり、約11%高で取引を終えた。データストレージ企業である同社が2028年の売上高をアナリストの平均予想を上回ると見通したためだ。これを受け、シティは目標株価を1株130ドルから160ドルに、バンク・オブ・アメリカは150ドルから180ドルに引き上げた。

エバーピュアは2026年財務アナリスト会議で4つの戦略的成長軸を明らかにし、2028年度の暫定見通しを発表するとともに、2027年度の売上高と営業利益の見通しを再確認した。同社によると、3つの新たな成長軸であるモダン・データ・ソフトウェア、スケールAI、ハイパースケール・ソリューションズは、2030年度までに総売上高の約20%を占めると見込まれ、コアおよびコアAI事業も市場シェアを拡大し続けると予想されている。2027年度については、売上高50億3000万ドルから50億7000万ドル、前年比37%から38%増、非GAAP営業利益9億4000万ドルから9億6000万ドル、前年比48%から51%増を再確認した。2028年度の暫定見通しでは、売上高70億ドルから73億ドル、前年比39%から45%増、非GAAP営業利益17億ドルから19億ドル、前年比80%から100%増を見込んでいる。最高経営責任者のチャーリー・ジャンカルロ氏は、統合された拡張可能なアーキテクチャへの10年にわたる投資が構造的に高い成長基盤を生み出したと述べ、最高財務責任者のタレク・ロビアティ氏は、財務プロファイルがルール・オブ・40を大きく上回る水準へ持続的にリセットされつつあると語った。エバーピュアはまた、過去5年間にわたり非GAAPベースで年間売上高の平均19%を研究開発に充ててきたこと、そして8四半期連続で売上高成長が加速していることを明らかにした。

CoreWeaveは、数百基のGPUを単一システムとしてトレーニングと推論を実行できるように設計されたマルチラック構成のNVIDIA Vera Rubin NVL72クラスターを発表した。同社はまた、AIオブジェクトストレージにリージョン間書き込みアクセラレーションを追加して強化し、エージェント型AIワークロード向けの高スループットデータパイプラインを支えるようにしたほか、より低温のAIデータセットを対象とした新しいアーカイブストレージ層を追加し、モデルデータの長期保存をより低コストのストレージ選択肢と整合させた。CoreWeaveは高性能コンピューティングに特化した米国拠点のクラウドインフラプロバイダーとして事業を展開しており、多くのAI開発者が依存するGPU集約型データセンターの構築に直接関与している。同社によると、Rubinクラスターとストレージの強化は、計算資源を大量に消費するエージェント型システムの基盤的な配管としての役割を支えるもので、GPU密度をデータの局所性とより高いスループットに直接結び付けている。CoreWeaveは、最近の転換社債や株式発行を含む多様な資金調達手段を活用し、事業モデルを再構築するのではなく、より多くのキャパシティを実際に稼働させることを進めてきた。

ウエスタンデジタルは、ハードディスクドライブの需要見通しをAIインフラの急速な拡大にますます結び付けつつあり、経営陣はネオクラウド、最先端AI研究所、ソブリンAIの取り組みを、同社の成長軌道を延長し得る追加のけん引役として挙げている。前回の決算説明会で経営陣は、こうした新興顧客がストレージ需要の高まりの中で経済的利点を求めてHDDを探しており、HDDの供給逼迫が価格交渉力向上の機会を生んでいると述べた。ウエスタンデジタルはまた、フィジカルAI企業からのストレージ要件の増大を挙げ、フィジカルAIが2027暦年以降の成長に寄与すると予想し、ある自動運転車顧客の2027暦年のエクサバイト要件が数倍に増加したと指摘した。この機会は競争の激しい分野で展開している。ウエスタンデジタルはHDDでシーゲイト・テクノロジーと直接競合し、ネットアップはオールフラッシュおよびハイブリッドフラッシュソリューションを通じてAIストレージ支出を争っている。シーゲイトのHAMRベース製品は2026会計年度末時点でニアラインのエクサバイト出荷レートの約40%を占め、ネットアップのオールフラッシュアレイ売上高は2027会計年度第1四半期に13億1000万ドルとなり、前年同期比47%増加した。過去60日間で、ウエスタンデジタルの2027会計年度利益に対するザックスコンセンサス予想は8.8%上方修正され、1株当たり20.03ドルとなった。

シーゲイト・テクノロジーは24/7ウォール・ストリートから買い評価と899ドル28セントの目標株価を付与された。これは今後12カ月で14.82%の上昇余地を示唆し、信頼度は90%である。この評価は2026年7月28日の好調な第4四半期決算を受けたもので、シーゲイトの売上高は36億3000万ドルと前年同期比48.49%増、非GAAPベースの1株当たり利益は5ドル71セントで予想を12.11%上回った。また、2026年度通年のフリーキャッシュフローは過去最高の31億500万ドルに達し、279.58%増加した。経営陣は今後数年間の年間売上高成長率を最低20%と見込んでおり、従来の10%台半ばの目標から引き上げた。デイブ・モズレー最高経営責任者は、ニアラインの生産能力が2027年暦年までほぼ完売していると述べた。Mosaic 4 HAMRドライブは1台当たり最大44テラバイトを実現し、Mosaic 5は50テラバイトを目標に2027年後半に認定出荷を予定している。株価は予想株価収益率23倍で取引されており、ウエスタン・デジタルの21倍とほぼ同水準にある一方、マイクロンの予想株価収益率6倍は、シーゲイトがすでに大きく再評価されていることを浮き彫りにしている。弱気シナリオでは、ハイパースケーラーへの集中リスクを背景に685ドル64セントとなる。

IBMのソフトウェア事業は2026年第2四半期に減速し、売上高は前年同期比5%増の78億ドルとなったものの、オーガニック収益の伸びは横ばいとなりました。トランザクション処理事業の弱さが同部門の売上高を8%減少させたことが要因です。同社は、予想される価格上昇を前に供給が制約されたインフラを確保するため、顧客が設備投資をサーバー、ストレージ、メモリへシフトさせたことで、いくつかの大型ソフトウェア案件が想定された期間内に成約しなかったと説明しています。それでも、年間ソフトウェア売上高の約80%は経常収益であり、レッドハットは引き続き主要な成長エンジンとなっています。ハイブリッドクラウドの売上高は11%増加し、OpenShiftの年間経常収益は22億ドルに達し、データ事業は前年同期比19%成長しました。ハシコープとコンフルエントの買収によりIBMの自動化、データ、ハイブリッドクラウドの能力が強化され、ソフトウェア部門の利益は9%増の25億ドル、部門利益率は110ベーシスポイント上昇して32.2%となりました。IBMはマイクロソフトとの競争に直面しています。マイクロソフトのプロダクティビティ・アンド・ビジネス・プロセス部門は6月四半期の売上高が378億ドルで前年同期比14%増加しました。またオラクルとの競争もあり、同社のクラウド売上高は米ドルベースで47%増、為替変動を除くベースで46%増の99億ドルに急増した一方、ソフトウェア売上高は2%減の68億ドルとなりました。

エヌビディアのジェンスン・ファンCEOはスコットランドでの技術者集会で、2027年の同社のチップ販売が2026年からほぼ2倍になるとの見通しを確認した。これは2026年8月26日の決算説明会で示された、2028会計年度の売上高が約70％増加するという経営陣の見通しと一致する。この倍増はベラ・ルービン・プラットフォームがけん引しており、同プラットフォームはブラックウェルの継続的な展開と並行して本格生産に入り、エヌビディア史上最速の製品立ち上げになると見込まれている。1ギガワット当たりの収益機会はブラックウェルの250億ドルから約400億ドルに拡大する。エヌビディアの供給義務は2790億ドルに膨らみ、その大半はベラ・ルービン向けのメモリー調達に関連する。一方、AIクラウドパートナー向けの保証義務は1085億ドルが上限で、アポロ、ブラックロック、ブラックストーン、ブルックフィールド、ゴールドマン・サックス、KKRとの融資プラットフォームはAIインフラ向けに5000億ドル超の第三者資本を動員すると見込まれている。ソブリンAIとエンタープライズAIは年率100％で成長しており、ソブリンAIの売上高は前四半期比35％増、前年同期比では3倍超となった。ネオクラウドのパートナーは年末時点で8ギガワットの設置容量を確保すると見込まれ、2025年末時点の約3ギガワットから増加する。2028年1月に終了する会計年度のコンセンサスEPSは、90日前の12.67ドルから現在は15.57ドルに上昇し、過去30日間で39件の上方修正があり、下方修正はゼロ。売上高は現在約6780億ドルと見積もられている。