Optical & Display Components

メタはMeta Connectイベントで、同社の新しいMuseエージェントとの音声対話専用に設計された単体ポケットデバイス「Muse Charm」を発表した。同時に、マーク・ザッカーバーグ最高経営責任者が「パーソナル・スーパーインテリジェンス」と呼ぶ分野への大規模な取り組みも打ち出した。Muse Charmの初公開は水曜日の遅い時間に行われ、メタは「Meta VR Glasses」も披露した。これは100グラムの空間コンピューティングヘッドセットで、価格は1299ドル、5KマイクロOLEDディスプレイ、テザードパック処理、ネイティブのアイトラッキングとハンドトラッキングを備える。さらに、249ドルからのエントリーモデルとなる第3世代「Ray-Ban Meta Gen 3」グラス、カメラ非搭載でオープンイヤーリスニングとAI音声対話に対応する「Ray-Ban Meta Audio」グラスも発表した。ヤフーファイナンスが入手したSensor Towerの新しいデータによると、メタのMuseは9月8日のローンチ以降、340万ダウンロードを超え、そのうち最初の2週間で280万ダウンロードを記録した。同じローンチ後14日間で、OpenAIのChatGPTは370万、SpaceXAIのGrokは40万、AnthropicのClaudeは30万だった。メタの株価は過去5日間で14%急騰したが、予想株価収益率は22倍で取引されており、長期平均の23.1倍を下回っている。2027年のEPS予想は90日前の水準を依然として大きく下回っている。シティのアナリスト、ロナルド・ホセイ氏は、同社はMeta Connectを経てメタ株に対して徐々に強気になっており、MuseをメタのAI製品戦略の中心と位置付けていると述べた。音声、Metaグラスを通じた追加の流通チャネル、ショッピング、旅行、生産性の各分野にわたるサービスが、新たな収益化の機会を解き放つ可能性があるという。

メタ・プラットフォームズは、約100グラムの仮想現実デバイス「メタVRグラス」を発表した。2027年春に1299ドル99セントで発売される。このヘッドセットはマイクロOLEDパネルによる5Kインフィニットディスプレイを搭載し、ドルビービジョンとドルビーアトモスに対応、クアルコムのスナップドラゴン・リアリティ・エリート・プロセッサで動作する。メタAIを統合し、視線、音声、ハンドジェスチャーで操作できる。2分割設計で、演算、バッテリー、ストレージは別体の有線パックに収められている。メタVRグラスは初のIMAX Enhanced認定VRデバイスで、3D映画や毎年100件以上の米国の没入型ライブスポーツイベントを提供するほか、マルチスクリーンのワークスペースや発売時に75本以上のゲームを用意する。今回の発売は、メタのリアリティ・ラボの売上高が2026年第2四半期に前年同期比16%増の4億3100万ドルとなり、その伸びがQuestヘッドセットの販売減で一部相殺されたなかで行われた。アップルがアップル・ビジョン・プロを電動車いすの駆動システムを視線で操作するといったアクセシビリティ用途に拡大し、アルファベットがサムスン、ジェントル・モンスター、ワービー・パーカーと共同開発したアンドロイドXRスマートグラスを推し進めるなかでの発表となる。メタの株価は年初来17.8%上昇しているが、ザックス・コンピュータ・アンド・テクノロジー・セクターの21.7%のリターンには及ばず、予想12カ月の株価売上高倍率は6.77倍で、インターネット・ソフトウェア業界の4.42倍を上回っている。

メタがAIスタートアップのスケールAIの従業員を獲得するために140億ドルを投じた取引は、実を結びつつあるようだ。この取引には最高AI責任者のアレクサンドル・ワン氏が含まれ、同氏は約50億ドルを受け取った。ワン氏の指揮の下で開発されたメタの新しいAI製品は、時価総額を約2000億ドル押し上げ、メタは過去5日間で時価総額を約2340億ドル増加させた。メタ・コネクトで、ザッカーバーグ氏は、同社の新しいMuseエージェントとの音声対話専用に作られた単体のポケットデバイス「Muse Charm」を発表した。また、100グラムの空間コンピューティングデバイスで、5KマイクロOLEDディスプレイを搭載し、価格1299ドルの「メタVRグラス」、そして249ドルから始まる第3世代の「レイバン・メタ Gen 3」グラスも披露した。Museは、米国とカナダのアプリストアで最初の12日間に280万ダウンロードを達成し、初期導入でOpenAIのChatGPTを上回った。Museの最初の12日間の180万ダウンロードに対し、ChatGPTは130万ダウンロードだった。またMuseは、9月19日に米国の1日当たりダウンロード記録を26万4000件に更新し、3日連続で20万件を超えた。

テラダインは、拡張現実ディスプレイに用いられるmicroLEDデバイスやAIデータセンター向け光インターコネクト向けの量産対応光検査プラットフォーム「Iris 100」を発表し、KLAコーポレーションやコフと競合するAI検査ポートフォリオを拡大した。このシステムは数百万個のmicroLEDを含むアレイ内の個々の発光素子を測定し、テラダインのUltraFLEXplusプラットフォームと統合して光検査と電気検査を組み合わせ、高度な並列処理と画像処理によって高スループット生産に対応するウェハ検査と最終検査を支援する。AI関連の売上高はテラダインの2026年第2四半期売上高の60%超を占め、総売上高は13億ドルを超え、前年同期比で2倍以上となった。この四半期において、半導体テスト売上高は前年同期比128%増加し、コンピュート売上高はほぼ600%急増し、プロダクトテスト売上高は26%増の1億700万ドルとなった。2026年第3四半期について、テラダインは売上高を12億ドルから13億ドルの範囲と見込んでいる。ザックス・コンセンサス・エスティメートによる2026年通期の1株当たり利益は9.10ドルとされ、過去30日間で変わらず、前年同期比129.80%の増益を示唆している。一方、テラダインの株価は年初来で101%急騰している。

メタはMeta Connectの基調講演で、Muse AIエージェントを中心とした新しいハードウェアラインナップを発表した。中心となるのはMuse Charmで、音声操作専用に作られた単体のポケットデバイスだ。同社はまた、Meta VR Glassesも披露した。これは1299ドルの空間コンピューティングヘッドセットで、重さわずか100グラム、メタのQuest 3の約5分の1の重量であり、5KマイクロOLEDディスプレイ、テザードパックによる処理、ネイティブのアイ・アンド・ハンドトラッキングを備える。スマートアイウェア分野では、メタは第3世代のRay-Ban Meta Gen 3グラスを発表した。価格は249ドルからで、カメラ非搭載のRay-Ban Meta Audioグラスも加わった。これはオープンイヤーでのリスニングとAI音声操作に特化して設計されている。KeyBancのアナリスト、ジャスティン・パターソン氏は、今回の基調講演はAIとコネクテッドデバイス全体での進歩を示しており、メタがハードウェアの総獲得可能市場に参入する能力をより多くの投資家が再評価するだろうと述べた。グラスだけで20億人のユーザー機会を表すという。Evercore ISIのアナリスト、マーク・マハニー氏は、この発表を戦略的転換と呼び、エージェント型AI、ウェアラブルコンピューティング、コマース統合、プライバシー基盤をメタの次世代コンピューティングプラットフォームの中核に据えるものだと述べ、メタバースよりもMuseの方がメタの投資家にとって良いことだと付け加えた。JPモルガンのアナリスト、ダグ・アンムース氏は、まだ初期段階ではあるものの、MuseはChatGPT以来最も広く使われる消費者向けAIアプリケーションになる可能性があると述べた。

メタがAI搭載スマートグラスの競争でリードを奪った。エシロールルックスオティカは2025年にAI搭載グラスを700万組販売したと述べ、メタは昨年スマートグラスの販売を3倍に伸ばした。同社は最近、カリフォルニア州メンローパークの本社にある非公開のデモルームで、成長するスマートグラス群をフォーチュンに披露した。バッテリー駆動時間が9時間に更新された旗艦のレイバン ウェイファーラー カメラ搭載グラス、レンズディスプレイとニューラルリストバンドを備えたレイバン、カメラを内蔵しない新たな音声専用スマートグラス、アビエイターなどの新スタイル、そしてオリオン拡張現実グラスなどの試作機が含まれる。メタは水曜日、重さわずか100グラムで春に1299ドルで発売されるとする新しい仮想現実グラスも発表した。メタのレイバン ディスプレイ グラスは799ドルから、第3世代の旗艦カメラ搭載レイバンは449ドル、新しい音声専用グラスはレイバン クラブマスターとバーバンクのスタイルで349ドルからとなっている。メタはすでにスマートグラスに関連する複数の集団訴訟の申し立てに直面しており、その一つは、グラスが捉えた一部の映像を、極めて個人的な内容を含めて、注釈付けとAI開発のために第三者の人間のレビュアーに送ったと主張している。メタはこの主張を否定している。競合他社はプライバシーを設計の中心に据えることで勝利を狙っており、AIスタートアップのイーブン・リアリティーズはテキストのみのディスプレイに注力し、台湾のHTCのVive Eagleグラスは誰かが「録音を停止」と言えば録音をオフにする。

Omdiaの新データによると、2026年上半期の世界AIグラス出荷台数は前年同期比127%増の420万台となり、過去最高を記録した。Metaは支配的な地位を維持し、340万台のAIグラスを出荷して81.3%の市場シェアを獲得した。一方、Even Realitiesは北米と西ヨーロッパにおけるG2シリーズの需要に支えられ、2025年下半期の5位から2026年上半期には10万2000台を出荷して2位に浮上し、シェアは2.4%となった。米国は依然として最大のAIグラス市場だが、中国本土の出荷台数は2026年上半期に前年同期比306%急増した。ただし、この市場は依然として高度に細分化されており、上位プレーヤーであるAlibaba、INMO、Xiaomiを合わせても出荷台数の46.1%にとどまっている。Omdiaのシニアアナリスト、Qiran Ju氏は、成長はMetaの継続的な市場勢いと中国からの新規参入企業の波によって牽引されたと述べた。また、リサーチディレクターのJason Low氏は、中国で見られる細分化は、AIグラスの分野に単一の万能な解決策が存在しないことを示していると述べた。Omdiaはさらに、カメラ搭載AIグラスに対する監視の目が厳しくなるにつれ、企業は常時オンのカメラが何を捉えるかを明確に定義し、そのコンテンツがどのように使用されるかをユーザーに示し、第三者に決して渡らないことを保証する必要があると警告した。

オランダのナノインプリントリソグラフィ新興企業Morphotonicsは、生産能力を拡大し、データセンター向け光学部品に進出するため、4000万ユーロを調達した。このラウンドは、2024年に始まり複数回に分けて実施された拡張調達の一環で、3M Ventures、Innovation Industries、BOM、Invest-NLが支援し、欧州イノベーション評議会基金、オランダのファミリーオフィスErnij Next、欧州投資銀行が参加した。Morphotonicsは12年をかけてナノインプリントリソグラフィプロセスを開発した。このプロセスは感光性材料にスタンプを適用し、拡張現実グラス用ディスプレイ、自動車用プライバシースクリーン、Meta Ray-Ban Display、Even Reality、Magic Leapなどのスマートグラスに使われる導波路を製造する。同社はこの資金を使い、従業員数を2024年9月にCEOのHugo Da Silva氏が就任した当時の約30人から60人へと2倍以上に増やし、今後は70人から75人程度で安定すると見込んでいる。現在建造中の次世代装置は年間600万本以上の導波路を生産する能力を持ち、来年初めに出荷を開始する予定だ。一方、データセンター向けの取り組みはフォトニック集積回路を用いたコパッケージド光学を対象としており、この分野ではまだ装置を出荷していないが、顧客が技術を検証済みだとしている。現在、売上の約90%はハードウェア販売によるもので、世界で10から15システムが導入されており、同社は今後2年から3年で50件の導入に達すると見込んでいる。

Snapは水曜日、2195ドルの拡張現実グラス「Specs」を発売し、その機能と新たなAIプラットフォーム「Specs Intelligence」の詳細を明らかにした。6月のAugmented World Expoで初公開されたSpecsは、アプリやその他のソフトウェアを動かすために外部機器への接続を必要としない自立型のウェアラブルコンピューターである。これに対し、メタの799ドルのRay-Ban Displayグラスは対応スマートフォンが必要となる。Specsには各レンズに1つずつ、計2つの内蔵ディスプレイが搭載されているが、メタのRay-Ban Displayグラスは右レンズの右下隅に1つのディスプレイのみを備える。SnapはSpecsについて、同じ製品を持つ友人とのARゲームから、仮想の大画面テレビ、ARによるナビゲーションシステムまで、幅広い用途を想定している。また、MacとiPhoneからも利用できるSpecs Intelligenceソフトウェアは、Messages、Gmail、Slackなどのアプリと連携する。Snapは一般消費者に加え、企業向け市場も狙っており、Salesforceとは現場作業者が物体を識別する取り組みで、Nvidiaとは同チップ大手のAIエージェントをグラスに搭載する取り組みで協力していると述べた。

奇景光電（Himax Technologies）は、同社のWiseEye手のひら静脈生体認証技術が、台湾のWAFERLOCK社製スマートロック「WAFERLOCK L322」に採用され、このほど発売されたと発表した。このロックは指紋や顔ではなく手のひらの静脈パターンを読み取り、手が濡れていたり汚れていたりしても動作し、データはクラウドに送信せずデバイス内で処理される。今回の発売は、奇景光電が第2四半期に売上高、利益率、利益のいずれにおいても自社のガイダンスを上回る好決算を発表した後に行われた。自動車向けディスプレイは依然として中核事業であり、売上高の半分以上を占めており、2026年通年の自動車向けIC売上高は二桁成長が見込まれている。また奇景光電は、世界的な大手ブランドがWiseEyeを搭載したスマートグラスを発売したこと、共パッケージ光学製品が量産準備段階に入り、2027年の出荷台数は2026年を大幅に上回る見込みであることも明らかにした。同社はサプライチェーンの制約による製造コスト上昇に直面しており、売掛金は1億9090万ドルから2億2030万ドルに増加した。現金は2億9870万ドルで、4400万ドルの配当と従業員賞与の支払い後に減少する見込みである。

藍特光学が2026年半期報告書を発表し、上半期の親会社帰属純利益は前年同期比163.2％増の2億7200万元となった。売上高は10億1000万元で前年同期比75.5％増、非経常損益を除く親会社帰属純利益は2億6700万元で172.0％増、営業キャッシュフロー純額は3億9100万元で148.5％増となった。第2四半期の売上高は5億6100万元で前年同期比74.7％増、親会社帰属純利益は1億4300万元で146.5％増だった。同社は、光学プリズム、光学レンズ、光学ウエハーの各事業がいずれも大幅に伸びたと説明しており、民生電子機器向けマイクロプリズムの需要、光通信の急成長、AR応用の実用化加速が寄与したとしている。

SnapのCEO、エバン・シュピーゲル氏は、同社の2195ドルのAI搭載眼鏡「Spectacles」が2020年代末までに大衆市場で普及する可能性は低いと述べた。第2四半期決算説明会でシュピーゲル氏は、9月16日のイベントでこの拡張現実眼鏡を発表し、年内に商用発売する計画を明らかにし、このデバイスを、AIがより多くの作業をこなし、人々が画面を操作する時間が減る新たなコンピューティング分野における先行者利益の機会と位置づけた。Snapの第2四半期の調整後損失は1株当たり10セントで、ウォール街の予想である12セントの損失を上回り、売上高は前年同期比19％増の16億ドルとなり、アナリスト予想の15億4000万ドルを上回った。同社は第3四半期の売上高を17億ドルから17億4000万ドルと予想しており、コンセンサスである16億9000万ドルを上回り、調整後EBITDAは3億ドルから3億5000万ドルの範囲を見込んでいる。決算発表後、株価は7.46％高の5.04ドルで取引を終え、時間外取引でさらに7.17％上昇した。

RokidはトロントでAI搭載スマートグラスを発売し、北米市場に正式参入した。Rokid Glassesは度付きレンズに対応し、同社はマーカムに拠点を置く光学機器サプライヤーMing's Opticalと提携し、幅広い度付きオプションを提供する。これらはカナダで保険償還の対象となる可能性がある。このグラスは89言語のリアルタイムAI翻訳、1200万画素カメラ、マイクロLEDディスプレイを搭載し、価格は標準モデルが999カナダドル、スタイルバリエーションが549カナダドルで、8月31日までそれぞれ100カナダドルの導入割引が適用される。RokidはカナダでAI Agent StoreとAI UIフレームワークも発表し、地元の開発者に新たなAI体験の構築を呼びかけた。今回の発売は、Rokidが欧州市場に参入し、日本で約400万米ドルを調達した記録的なクラウドファンディングキャンペーンに続くものだ。

尼卡光学は、1億元近くのシリーズA資金調達を完了したと発表した。今回の資金調達には、中銀国際投資、天津浜海産業基金、Gobi Partners、中信建投、珠海全志科技などの機関が共同で投資した。調達資金は主に体積ホログラフィック光導波路の生産ライン稼働と技術反復の加速に充てられる。

モルガン・スタンレーはアプライド・マテリアルズの目標株価を502ドルから647ドルに引き上げ、イコールウェイトの評価を維持した。この動きは、6月16日のロイター報道を受けたもので、アプライド・マテリアルズがエシロールルックスオティカと拡張現実ディスプレイ技術および人工知能メガネの開発に関する長期契約を締結し、高度な光学技術とAIメガネのマーケティング拡大に注力すると伝えられている。アプライド・マテリアルズは、ARディスプレイに使用される極薄材料層に必要な特殊半導体製造装置を製造している。

ResearchAndMarkets.comの新たなレポートによると、世界の仮想現実市場は2035年までに337.2億ドルから4884.9億ドルへと成長し、年平均成長率は27.511%に達する見込みです。成長の原動力は、ハードウェアとソフトウェアの進歩、没入型コンテンツの普及拡大、デバイスコストの低下、そして消費者および企業向けアプリケーションでの採用増加です。ゲームとエンターテインメントが引き続き主要な貢献分野である一方、ヘルスケア、教育、航空宇宙・防衛、自動車、製造、小売、産業トレーニングなどの分野で企業ユースケースが拡大しています。人工知能と5G接続は、応答性の高いリアルタイムの仮想環境の開発を加速すると期待されています。現在、北米が最大の市場シェアを占めており、アジアは2035年にかけて大幅な成長を記録すると予想され、その先頭に立つのがヘッドマウント型VRデバイスの主要製造・流通国としての中国です。