CTS Corporation

CTSコーポレーションは、第2四半期決算で調整後売上総利益率が過去最高を記録し、調整後1株当たり利益が30%急増したことを受け、2026年通期の業績見通しを上方修正しました。売上高は前年同期比7%増の1億4480万ドルとなり、医療分野の売上が45%急増、産業分野の売上が16%増加した一方、輸送分野の売上は2%減少しました。調整後売上総利益率は過去最高の41.5%に達し、調整後希薄化後1株当たり利益は0.74ドルに上昇しました。同社は現在、輸送分野や関税、投入コストを巡る不確実性にもかかわらず、多角化した市場の継続的な成長に支えられ、2026年の売上高を5億6500万ドルから5億8500万ドル、調整後希薄化後1株当たり利益を2.55ドルから2.70ドルと予想しています。

CTSコーポレーションは、パッケージ内にサーミスタを組み込んだ初のクリスタル製品「TSX Crystal with Integrated Thermistor」を発表しました。これにより、クリスタル素子近傍のリアルタイム温度フィードバックが可能となり、周波数補償の改善と基板の複雑さ低減を実現します。TSXシリーズは16MHzから285MHzの周波数に対応し、温度に対する安定性は±10ppmから±50ppmのオプションがあり、ネットワーク同期、ルーター、スイッチをターゲットとしています。CTSはまた、サーバーラック、冷却システム、エアフロー管理ゾーン向けの温度センサーも販売しており、AIインフラがもたらす冷却効率の課題に対して、センサーレベルでのエクスポージャーを同社株に与えています。

CTSコーポレーションに対する強気見通しでは、同社が自動車依存から脱却し、医療技術、航空宇宙・防衛、産業オートメーションといった高利益率セクターへと変貌を遂げている点が強調されている。TradersProのサブスタックに掲載されたこの見通しは、医療技術需要、世界的な防衛支出の増加、工場オートメーションの導入が持続的な成長ドライバーを生み出していると指摘する。CTSの株価は6月15日時点で66.63ドル、実績PERは28.26倍、予想PERは27.25倍。支持派は、多角化戦略の進展に伴い、建設的なテクニカル指標と利益率および収益改善の可能性を指摘している。