Germany
Deposition, Etch & Process Tools▲
SUSS MicroTec บุกตลาดทำความสะอาดเวเฟอร์ด้วย GreenTec Solutions และระบบ GT200
SUSS MicroTec SE ได้เข้าสู่ตลาดการทำความสะอาดระดับเวเฟอร์ด้วยการเปิดตัวผลิตภัณฑ์กลุ่มใหม่ GreenTec Solutions และระบบแรกในชื่อ GT200 บริษัทระบุว่าตลาดทำความสะอาดเวเฟอร์ที่บริษัทมุ่งเจาะนั้นเป็นตลาดที่สามารถเข้าถึงได้มูลค่าประมาณ 5.4 พันล้านยูโร โดยได้แรงหนุนจากการบรรจุภัณฑ์ขั้นสูง การผสานรวมแบบheterogeneous และความต้องการเซมิคอนดักเตอร์ที่เพิ่มขึ้นจาก AI และการประมวลผลสมรรถนะสูง ระบบ GT200 ได้รับการออกแบบสำหรับการวิจัยและพัฒนา การรับรองกระบวนการ และการผลิตในสภาพแวดล้อมการผลิตขนาด 200 มิลลิเมตร สำหรับการใช้งานด้าน MEMS, RF, อุปกรณ์เพาเวอร์ และ CMOS และผสานเทคโนโลยีกระบวนการ TurbulenStrip และ CrustBuster ของบริษัทไว้ในแพลตฟอร์มเดียว SUSS ระบุว่า GT200 เป็นสมาชิกตัวแรกของแพลตฟอร์ม GreenTec ที่สามารถขยายขนาดได้ และบริษัทจะขยายไปสู่การผลิตปริมาณมากด้วยแพลตฟอร์ม HVM ขนาด 300 มิลลิเมตรโดยเฉพาะในปี 2027 ซึ่งถูกดึงเข้ามาเร็วกว่ากำหนดเดิมเนื่องจากความสนใจของลูกค้าที่แข็งแกร่ง ตามด้วยแพลตฟอร์ม HVM ขนาด 200 มิลลิเมตรในปี 2028 Burkhardt Frick ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เรียกการเปิดตัวครั้งนี้ว่าเป็นหมุดหมายสำคัญในการดำเนินกลยุทธ์ Ambition 2030 ของบริษัท ขณะที่ Yuta Nagai รองประธานอาวุโสฝ่าย Photomask Solutions กล่าวว่ากลุ่มผลิตภัณฑ์นี้สะท้อนวิสัยทัศน์ของบริษัทสำหรับเซมิคอนดักเตอร์รุ่นถัดไปที่ความยั่งยืนและความเป็นเลิศด้านกระบวนการเดินคู่กันไป
About megatrends
Artificial Intelligence › Foundry & Advanced Packaging Technology
Semiconductors › Deposition, Etch & Process Tools ▲ Technology
Semiconductors › Wafer-Fab Equipment & Lithography Technology
Critical Materials & Supply Chain › Process Chemicals & Photoresist Technology
SMHN.XETRA · Technology · Positive Launches GreenTec Solutions and GT200 wafer-cleaning system, entering a new ~EUR 5.4bn addressable market
อ่านต้นฉบับ ↗
United States Netherlands
Deposition, Etch & Process Tools
หุ้น Applied Materials บวก 2.5% หลัง Besi เข้าร่วมเป็นพันธมิตรศูนย์ EPIC
Applied Materials ขยายความร่วมมือกับ BE Semiconductor Industries หรือที่รู้จักในชื่อ Besi เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการบรรจุขั้นสูงสำหรับโครงสร้างพื้นฐานปัญญาประดิษฐ์ ส่งผลให้หุ้นของบริษัทปรับขึ้น 2.5% ในช่วงบ่าย ภายใต้ข้อตกลงนี้ Besi ได้เข้าร่วมศูนย์ EPIC ของบริษัทในฐานะพันธมิตรด้านนวัตกรรม โดยความร่วมมือมุ่งเน้นไปที่การย่อขนาดวงจรรวม 3 มิติรุ่นใหม่ การผสานรวมลอจิกและหน่วยความจำ โฟโตนิกส์ และสถาปัตยกรรมการเชื่อมต่อระหว่างกัน ความร่วมมือที่ขยายออกไปนี้ต่อยอดเกินกว่าการเชื่อมต่อแบบไฮบริดบอนดิ้ง เพื่อพัฒนาสถาปัตยกรรมการเชื่อมต่อใหม่ที่รองรับข้อกำหนดด้านการขยายขีดความสามารถของปัญญาประดิษฐ์ หลังจากปรับขึ้นในช่วงแรก หุ้นได้ชะลอลงมาอยู่ที่ 522.95 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 2.3% จากราคาปิดก่อนหน้า นับตั้งแต่ต้นปี Applied Materials ปรับขึ้น 94.5% แต่ที่ราคา 522.95 ดอลลาร์ต่อหุ้น ยังคงซื้อขายต่ำกว่าระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ที่ 723 ดอลลาร์เมื่อเดือนมิถุนายน 2569 อยู่ 27.7%
About megatrends
Artificial Intelligence › Foundry & Advanced Packaging ▲ Technology
Semiconductors › Wafer-Fab Equipment & Lithography Technology
Semiconductors › Deposition, Etch & Process Tools Technology
Artificial Intelligence › AI Compute & Accelerator Silicon ▲ Technology
AMAT · Technology · Positive Applied Materials expanded its partnership with Besi to develop advanced packaging and interconnect technologies for AI infrastructure.
BESI.AS · Technology · Positive Besi joined Applied Materials' EPIC Center as an Innovation Partner to co-develop next-generation 3D IC scaling and interconnect architectures.
อ่านต้นฉบับ ↗
China
Deposition, Etch & Process Tools▲
ACM Shanghai มียอดคำสั่งซื้อในมือกว่า 17,073 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นเกือบ 90% เมื่อเทียบกับปีก่อน
ACM Shanghai เปิดเผยประกาศโดยสมัครใจเมื่อค่ำวันที่ 30 กันยายนว่า ณ วันที่ 29 กันยายน 2026 บริษัทมียอดคำสั่งซื้อในมือรวม 17,073 ล้านหยวน เพิ่มขึ้น 88.20% เมื่อเทียบกับยอดคำสั่งซื้อในมือที่เปิดเผยโดยสมัครใจในช่วงเดียวกันของปีก่อน บริษัทระบุว่า นับตั้งแต่ปี 2026 เป็นต้นมา อุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์เฉพาะทางสำหรับเซมิคอนดักเตอร์ยังคงเติบโตอย่างรวดเร็ว และรายได้ของบริษัทก็เติบโตอย่างต่อเนื่อง รายงานครึ่งปีแรกที่ประกาศก่อนหน้านี้แสดงให้เห็นว่า รายได้จากการดำเนินงานในช่วงครึ่งปีแรกอยู่ที่ 3,718 ล้านหยวน เพิ่มขึ้น 13.87% เมื่อเทียบกับปีก่อน กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทแม่อยู่ที่ 989 ล้านหยวน เพิ่มขึ้น 42.14% เมื่อเทียบกับปีก่อน บริษัทได้เปิดเผยประมาณการผลประกอบการทั้งปี 2026 แล้ว โดยคาดว่ารายได้จากการดำเนินงานทั้งปีจะอยู่ระหว่าง 8,200 ล้านหยวน ถึง 8,800 ล้านหยวน
About megatrends
Semiconductors › Wafer-Fab Equipment & Lithography ▲ Demand
Semiconductors › Deposition, Etch & Process Tools ▲ Demand
688082.CG · Demand · Positive Total orders in hand reached 17.073 billion yuan, up 88.20% year on year, signaling strong customer demand for its semiconductor equipment.
อ่านต้นฉบับ ↗
China United States Netherlands
Deposition, Etch & Process Tools▲
จีนเร่งผลิตเครื่องจักรชิปในประเทศ หนุน NAURA และ AMEC กินส่วนแบ่งตลาด
อุตสาหกรรมเครื่องจักรผลิตชิปของจีนกำลังเติบโตอย่างรวดเร็วจากการที่โรงงานผลิตเวเฟอร์ทั่วประเทศต้องหันมาซื้อเครื่องจักรที่ผลิตในประเทศแบบ 100% หลังถูกจำกัดห่วงโซ่อุปทานจากชาติตะวันตก โดยข้อมูลจาก Google Trends ช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายน ปี 2026 ชี้ว่าคีย์เวิร์ดที่พุ่งทะยานคือ China Semiconductor Tooling Localization และ Domestic Wafer Fab Equipment ขณะที่นักลงทุนรายย่อยยังคงค้นหาคำว่า ASML China Export Restrictions กลุ่มบริษัทที่ได้ประโยชน์ชัดเจนคือ NAURA Technology Group หรือ 002371.SZ ซึ่งมีไลน์ผลิตภัณฑ์ครอบคลุมทั้งเครื่องกัดกรด เคลือบผิวฟิล์มบาง และเครื่องล้างแผ่นเวเฟอร์ ใกล้เคียงกับ Applied Materials ทำให้โรงงานจีนสามารถจัดซื้ออุปกรณ์เกือบทั้งระบบในแพ็กเกจเดียว และมีคำสั่งซื้อล่วงหน้าล้นมือภายใต้นโยบาย National Semiconductor Self-Reliance อีกรายคือ Advanced Micro-Fabrication Equipment หรือ AMEC หรือ 688012.SS ผู้เชี่ยวชาญเครื่องกัดกรดพลาสมา ซึ่งเครื่องกัดกรดแบบ CCP และ ICP สามารถแข่งขันกับ Lam Research ได้ และเคยชนะคดีสิทธิบัตรกับบริษัทยักษ์ใหญ่ข้ามชาติหลายครั้ง ทำให้ขยายส่วนแบ่งตลาดในจีนจากระดับหลักสิบเปอร์เซ็นต์สู่ระดับผู้นำตลาดได้อย่างรวดเร็ว
About megatrends
Semiconductors › Deposition, Etch & Process Tools ▲ Demand
Semiconductors › Wafer-Fab Equipment & Lithography ▲ Demand
002371.CS · Demand · Positive NAURA's order backlog is overflowing as Chinese fabs procure its domestic etching, deposition, and cleaning equipment.
688012.CG · Demand · Positive AMEC is winning Chinese fab orders and expanding its share to a market-leading position as fabs buy domestic tools.
AMAT · Competition · Negative NAURA's near-complete equipment suite lets Chinese fabs buy domestically instead of from Applied Materials, threatening its China share.
LRCX · Competition · Negative AMEC's CCP/ICP etchers compete with Lam Research and are rapidly gaining Chinese market share.
อ่านต้นฉบับ ↗
United States
Deposition, Etch & Process Tools
แอปพลิเคด แมทีเรียลส์ คาดพุ่ง 34.23% หลังนักวิเคราะห์ปรับเพิ่มประมาณการ
นักวิเคราะห์วอลล์สตรีทมีราคาเป้าหมายเฉลี่ยของแอปพลิเคด แมทีเรียลส์ที่ 651 ดอลลาร์ ซึ่งบ่งชี้ถึงโอกาสปรับขึ้น 34.2% จากราคาปิดล่าสุดที่ 485 ดอลลาร์ ตามข้อมูลของแซ็กส์ อินเวสต์เมนต์ รีเสิร์ช ฉันทามตินี้สร้างขึ้นจากราคาเป้าหมายระยะสั้น 33 รายการ โดยมีช่วงตั้งแต่ระดับต่ำสุดที่ 478.00 ดอลลาร์ ไปจนถึงระดับสูงสุดที่ 900.00 ดอลลาร์ และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 95.43 ดอลลาร์ ประมาณการต่ำสุดบ่งชี้ถึงการปรับลง 1.4% ขณะที่ประมาณการที่มองบวกที่สุดชี้ถึงโอกาสปรับขึ้น 85.6% ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา มีประมาณการ 2 รายการสำหรับปีปัจจุบันที่ถูกปรับเพิ่มขึ้น โดยไม่มีการปรับลดลงเลย ซึ่งดันให้ประมาณการฉันทามติของแซ็กส์เพิ่มขึ้น 0.4% ปัจจุบันแอปพลิเคด แมทีเรียลส์ มีอันดับแซ็กส์ที่ 2 ซึ่งหมายถึงระดับซื้อ และจัดอยู่ในกลุ่ม 20% แรกของหุ้นกว่า 4,000 ตัวที่ถูกจัดอันดับตามปัจจัยด้านประมาณการกำไร บทความนี้เตือนว่าราคาเป้าหมายมักมองโลกในแง่ดีเกินไปและควรได้รับการพิจารณาด้วยความระมัดระวัง แต่โต้แย้งว่าทิศทางของการปรับประมาณการกำไรเป็นแนวทางที่น่าเชื่อถือกว่าสำหรับโอกาสปรับขึ้นในระยะสั้น
About megatrends
Semiconductors › Deposition, Etch & Process Tools Capital
AMAT · Capital · Positive Analysts' mean price target of $651 implies 34.2% upside and earnings estimates were revised higher, a bullish analyst-valuation signal for Applied Materials.
อ่านต้นฉบับ ↗
South Korea United States
Deposition, Etch & Process Tools
Axcelis จะสร้างโรงงานผลิตอุปกรณ์ฝังไอออนมูลค่า 35 ล้านดอลลาร์ในเกาหลี
Axcelis Technologies ประกาศลงทุน 35 ล้านดอลลาร์ในโรงงานผลิตอุปกรณ์ฝังไอออนแห่งใหม่ในเมืองพยองแท็ก จังหวัดคยองกี ประเทศเกาหลี โดยมีกำหนดวางศิลาฤกษ์ในวันที่ 20 ตุลาคม และจะเริ่มผลิตได้ในช่วงครึ่งหลังของปี 2028 พื้นที่ราว 200,000 ตารางฟุตจะประกอบด้วยคลังสินค้า ศูนย์ฝึกอบรม และห้องคลีนรูมสองระดับ Расселл โลว์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวว่าโครงการนี้เป็นการขยายการดำเนินงานในเกาหลีที่มีอยู่เดิมของ Axcelis เพื่อรองรับความต้องการเซมิคอนดักเตอร์ทั่วโลกที่เพิ่มขึ้น ขณะที่ Robert Mahoney รองประธานบริหารได้เข้าร่วมพิธีประกาศการลงทุนในกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ร่วมกับเจ้าหน้าที่การค้าของเกาหลี การเคลื่อนไหวครั้งนี้เกิดขึ้นหลังรายงานผลประกอบการไตรมาสที่สองเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2026 ซึ่งรายได้เพิ่มขึ้นจากปีก่อนและสูงกว่าที่บริษัทคาดการณ์ไว้ จากยอดส่งมอบระบบและธุรกิจบริการหลังการขายที่แข็งแกร่ง โดย Axcelis คาดการณ์ยอดขายไตรมาสที่สามไว้ที่ประมาณ 230 ล้านดอลลาร์ และคาดว่ารายได้จะเติบโตในปี 2026 ต่อเนื่องไปถึงปี 2027 อย่างไรก็ตาม กำไรต่อหุ้นตามหลัก GAAP ลดลงเหลือ 0.75 ดอลลาร์ จาก 0.98 ดอลลาร์ในปีก่อน และอัตรากำไรขั้นต้นลดลงเหลือ 42.4% จาก 44.9% นอกจากนี้ Axcelis ยังมีการควบรวมกิจการกับ Veeco ที่รอเงื่อนไขที่เหลืออยู่ โดยตั้งเป้าปิดดีลในช่วงครึ่งหลังของปี 2026 และดำเนินงานด้วยประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินชั่วคราว ขณะที่กองทุนเฮดจ์ฟันด์ 33 แห่งถือหุ้นบริษัทในไตรมาสล่าสุด เพิ่มขึ้นจาก 25 แห่ง และสัดส่วนการขายชอร์ตอยู่ที่ 6.70% ของหุ้นที่หมุนเวียน
About megatrends
Semiconductors › Deposition, Etch & Process Tools Supply
ACLS · Capital · Positive Axcelis invests $35M in a new Korean ion implantation factory, expanding capacity to serve rising semiconductor demand.
VECO · Capital · Neutral Axcelis' pending merger with Veeco is noted as still awaiting remaining conditions with a targeted H2 2026 close.
อ่านต้นฉบับ ↗
Taiwan United States
Deposition, Etch & Process Tools▲ impact 4
TSMC ขยายกำลังผลิตชิป 2 นาโนเมตร คาดแตะ 120,000 เวเฟอร์ต่อเดือนภายในสิ้นปี 2026
บริษัท Taiwan Semiconductor Manufacturing Co หรือ TSMC กำลังเร่งขยายกำลังการผลิตชิปขนาด 2 นาโนเมตร โดยคาดว่าผลผลิตจะแตะประมาณ 120,000 เวเฟอร์ต่อเดือนภายในสิ้นปี 2026 ซึ่งเร็วกว่าที่เคยคาดการณ์ไว้ที่ 90,000 ถึง 100,000 เวเฟอร์ต่อเดือน ตามรายงานของสำนักข่าว EDN ของไต้หวัน
รายงานระบุโดยอ้างแหล่งข่าวในอุตสาหกรรมว่า ลูกค้าซึ่งรวมถึง Apple, Nvidia, AMD, Qualcomm และ MediaTek ต่างเพิ่มคำสั่งซื้อกำลังการผลิตชิปตระกูล 2 นาโนเมตรของ TSMC ขึ้นร้อยละ 10 ถึง 20 เมื่อเร็ว ๆ นี้
Hou Yung-ching รองประธานอาวุโสของ TSMC กล่าวว่า บริษัทกำลังเปิดโรงงานผลิตชิป 2 นาโนเมตร 5 แห่งภายในปีนี้ โดย 2 แห่งตั้งอยู่ในเมืองซินจู๋ และอีก 3 แห่งอยู่ในเมืองเกาสง
Hou กล่าวว่าผลผลิตเวเฟอร์ 2 นาโนเมตรในปีแรกจะสูงกว่าผลผลิตปีแรกของชิป 3 นาโนเมตรในปี 2023 ถึงร้อยละ 45 ขณะที่กำลังการผลิต 2 นาโนเมตรคาดว่าจะเติบโตในอัตราทบต้นปีละร้อยละ 70 ระหว่างปี 2026 ถึง 2028
About megatrends
Semiconductors › Foundry & Contract Fabrication ▲ Supply
Artificial Intelligence › Foundry & Advanced Packaging ▲ Supply
Semiconductors › Lithography Systems ▲ Demand
Semiconductors › Deposition, Etch & Process Tools ▲ Demand
Semiconductors › Wafer-Fab Equipment & Lithography ▲ Demand
Artificial Intelligence › AI Compute & Accelerator Silicon ▲ Supply
Semiconductors › Materials & Specialty Chemicals ▲ Demand
Semiconductors › Process Control — Metrology & Inspection ▲ Demand
2330.TW · Supply · Positive TSMC is accelerating 2nm capacity expansion to ~120,000 wafers monthly by end-2026, ahead of prior expectations.
2454.TW · Demand · Positive MediaTek is named among customers that raised TSMC 2nm orders by 10-20%, signaling strong demand for its next-gen chips.
AAPL · Demand · Positive Apple raised its orders for TSMC's 2nm capacity by 10-20%, signaling strong demand for its next-gen chips.
AMD · Demand · Positive AMD raised its orders for TSMC's 2nm family capacity by 10-20%.
NVDA · Demand · Positive Nvidia raised its orders for TSMC's 2nm family capacity by 10-20%.
QCOM · Demand · Positive Qualcomm raised its orders for TSMC's 2nm family capacity by 10-20%.
อ่านต้นฉบับ ↗
Japan China
Deposition, Etch & Process Tools
KOKUSAI ELECTRIC เผยกำไรดำเนินงานงวดปีงบประมาณสิ้นสุดมีนาคม 2569 ลดลง 18.5%
ผลประกอบการงวดเต็มปีสำหรับปีงบประมาณสิ้นสุดเดือนมีนาคม 2569 ของ KOKUSAI ELECTRIC มีรายได้จากการขาย 235,000 ล้านเยน ลดลง 1.6% จากปีก่อนหน้า กำไรดำเนินงาน 41,800 ล้านเยน ลดลง 18.5% และกำไรสุทธิที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทแม่ 30,000 ล้านเยน ลดลง 16.4% ตามคำอธิบายของบริษัท ด้านรายได้ แม้ว่าการขายเครื่องจักรสำหรับหน่วยความจำ NAND จะเติบโต รวมถึงการดัดแปลงอัปเกรดสำหรับหน่วยความจำ DRAM เป็นหลัก แต่การลงทุนในอุปกรณ์สำหรับ DRAM ในจีนซึ่งคึกคักในปีก่อนหน้าได้ชะลอลง ส่งผลให้รายได้โดยรวมลดลง ด้านกำไร มีปัจจัยจากอัตราการใช้งานโรงงานผลิตที่ลดลง การเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างผลิตภัณฑ์ และผลกระทบจากการลงทุนล่วงหน้า เช่น การวิจัยและพัฒนาสำหรับอนาคต ขณะที่อัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 41.2% ยังคงรักษาระดับเกิน 40% ไว้ได้ แต่ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มขึ้นเป็น 55,100 ล้านเยน คิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้จากการขายเพิ่มขึ้นเป็น 23.4% และค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาก็อยู่ที่ 18,200 ล้านเยน เพิ่มขึ้นกว่า 40% ในระยะสองปี ราคาหุ้นปรับขึ้นจากระดับ 4,200 เยนเป็นระดับ 10,800 เยน ก่อนจะย่อตัวลง โดยส่วนต่างระหว่างราคาปิดสิ้นเดือนที่ต่ำที่สุดกับราคาปิดสิ้นเดือนที่สูงที่สุดมากกว่า 2.5 เท่า
About megatrends
Semiconductors › Deposition, Etch & Process Tools Demand
6525.JP · Capital · Negative Full-year results showed operating profit down 18.5% and net profit down 16.4% on lower revenue and margin pressure.
อ่านต้นฉบับ ↗
Deposition, Etch & Process Tools▲
แอปพลิเคด แมทีเรียลส์ ลงทุน 5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในอินเดีย สร้างอุทยานวิจัยเซมิคอนดักเตอร์ 140 เอเคอร์
แอปพลิเคด แมทีเรียลส์ ได้ประกาศลงทุน 5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในอินเดียภายในทศวรรษหน้า โดยมีอุทยานวิจัยเซมิคอนดักเตอร์ขนาด 140 เอเคอร์เป็นแกนหลัก การประกาศครั้งนี้มีขึ้นในขณะที่ราคาหุ้นของบริษัทปรับตัวขึ้น 76.39% นับตั้งแต่ต้นปี โดยมีผลตอบแทนรวมแก่ผู้ถือหุ้นในรอบ 1 ปีอยู่ที่ 138.91% แม้ว่าผลตอบแทนราคาหุ้นในรอบ 90 วันจะลดลง 24.34% แอปพลิเคด แมทีเรียลส์ ปิดที่ 474.25 ดอลลาร์ ขณะที่กรอบการวิเคราะห์ที่เป็นที่จับตามองมากที่สุดประเมินมูลค่ายุติธรรมไว้ที่ 627.66 ดอลลาร์ ซึ่งบ่งชี้ว่าหุ้นถูกประเมินต่ำไป 24% และแบบจำลองกระแสเงินสดคิดลดอีกฉบับหนึ่งประเมินมูลค่ากระแสเงินสดในอนาคตไว้ที่ 277.49 ดอลลาร์ พอร์ตผลิตภัณฑ์ที่กว้างขวางของบริษัทและการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานการผลิตในท้องถิ่น รวมถึงศูนย์แห่งใหม่ในรัฐแอริโซนาและศูนย์ EPIC ทำให้บริษัทอยู่ใน posición ที่จะคว้าส่วนแบ่งที่มากขึ้นจากการก่อสร้างโรงงานเวเฟอร์ทั่วโลก โดยมีโรงงานใหม่หรือการขยายโรงงานมากกว่า 100 แห่งที่ถูกติดตามในปีนี้ ความเสี่ยง ได้แก่ การพึ่งพาจีนและกลุ่มผู้ผลิตชิปรายใหญ่จำนวนจำกัด ซึ่งข้อจำกัดด้านการส่งออกหรือโครงการโรงงานที่ล่าช้าอาจบั่นทอนภาพเชิงบวกดังกล่าว
About megatrends
Semiconductors › Wafer-Fab Equipment & Lithography ▲ Capital
Semiconductors › Deposition, Etch & Process Tools ▲ Capital
AMAT · Capital · Positive Applied Materials commits US$5b over a decade to a 140-acre India semiconductor research park, a major capex/investment commitment.
อ่านต้นฉบับ ↗
United States China
Deposition, Etch & Process Tools▲
Lam Research ปรับเพิ่มคาดการณ์อุปกรณ์ผลิตเวเฟอร์ปี 2026 สู่ระดับ 1.5 แสนล้านดอลลาร์ตอนล่าง
Lam Research กลับมาได้รับความสนใจอีกครั้ง หลังจากผู้บริหารปรับเพิ่มคาดการณ์อุปกรณ์ผลิตเวเฟอร์สำหรับปี 2026 สู่ระดับ 1.5 แสนล้านดอลลาร์ตอนล่าง พร้อมทั้งส่งสัญญาณว่ารายได้จากบรรจุภัณฑ์ขั้นสูงคาดว่าจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว หุ้นปรับขึ้น 14.1% ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา แต่ลดลงประมาณ 19% ในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา แม้ว่าผลตอบแทนราคาหุ้นตั้งแต่ต้นปีจะอยู่ที่ประมาณ 66% และผลตอบแทนผู้ถือหุ้นรวมในรอบ 1 ปีอยู่ที่ประมาณ 141% ราคาหุ้นปัจจุบันที่ 307.16 ดอลลาร์ ยังต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรมตามมุมมองเรื่องเล่าที่ 423.85 ดอลลาร์ ซึ่งช่องว่างนี้ขึ้นอยู่กับว่าวัฏจักรหน่วยความจำที่ขับเคลื่อนด้วย AI จะเป็นอย่างไร เมื่อดูจากอัตราส่วนกำไร ภาพกลับยากขึ้น โดยหุ้นซื้อขายที่ค่า P/E 52.9 เท่า สูงกว่าค่าเฉลี่ยของคู่แข่งที่ 46.9 เท่า และสูงกว่าอัตราส่วนยุติธรรมที่ 44.6 เท่า มุมมองเรื่องเล่านี้อาจพังทลายลงได้ หากผู้ผลิตหน่วยความจำลดการใช้จ่ายด้านทุนเร็วกว่าที่คาด หรือหากข้อจำกัดจากจีนเข้มงวดขึ้นและกดดันความต้องการอุปกรณ์ผลิตเวเฟอร์
About megatrends
Semiconductors › Wafer-Fab Equipment & Lithography ▲ Demand
Semiconductors › Deposition, Etch & Process Tools ▲ Demand
Semiconductors › Advanced Packaging & Test (OSAT) ▲ Demand
Artificial Intelligence › HBM & AI Memory ▲ Supply
Semiconductors › Memory — DRAM, NAND & HBM ▲ Demand
LRCX · Demand · Positive Lam Research lifted its 2026 wafer fab equipment outlook to the low $150B range and flagged a sharp expected rise in advanced packaging revenue, signaling stronger equipment demand.
อ่านต้นฉบับ ↗
Deposition, Etch & Process Tools▲
หุ้นญี่ปุ่นเตรียมไล่ตามตลาด AI โลก ขณะเงินเยนทรงตัว
หุ้นญี่ปุ่นดูพร้อมที่จะไล่ตามการปรับขึ้นของตลาดหุ้นโลกที่นำโดยกลุ่ม AI เมื่อการซื้อขายกลับมาเปิดอีกครั้งในวันพฤหัสบดี โดยสัญญาฟิวเจอร์สของดัชนีนิกเกอิ 225 ในโอซากาซื้อขายสูงกว่าราคาปิดของดัชนีเมื่อวันศุกร์ราว 1.4% หลังช่วงวันหยุดซิลเวอร์วีค ผู้ผลิตอุปกรณ์ชิปอย่างโตเกียวอิเล็กตรอนและแอดแวนเทสต์คาดว่าจะเป็นหนึ่งในผู้ได้ประโยชน์มากที่สุด จากข้อมูลของหูโหยว นักวิเคราะห์อาวุโสของไอฟาสต์ไฟแนนเชียลในสิงคโปร์ ซึ่งยังชี้ถึงอิบิเดน ผู้ผลิตวัสดุฐานรองบรรจุชิป และคิโอเซีย โฮลดิงส์ ผู้ผลิตหน่วยความจำ เงินเยนซื้อขายที่ราว 157.28 เยนต่อดอลลาร์ในโตเกียว หลังร่วงติดต่อกันสี่วัน ซึ่งยาวนานที่สุดนับตั้งแต่ปลายเดือนสิงหาคม ทำให้เทรดเดอร์จับตาความเสี่ยงจากการแทรกแซง หลังธนาคารกลางญี่ปุ่นขึ้นอัตราดอกเบี้ยเมื่อวันศุกร์ และส่งสัญญาณว่ายังอาจเข้มงวดนโยบายเพิ่มเติมได้ การเคลื่อนไหวของธนาคารกลางญี่ปุ่นซึ่งทำให้นักซื้อขายเงินเยนผิดหวังเพราะขาดคำแนะนำที่ชัดเจนยิ่งขึ้น ยังทำให้เทรดเดอร์พันธบัตรเผชิญการเปิดตลาดที่ผันผวน โดยหูโหยวจากไอฟาสต์กล่าวว่าการขึ้นดอกเบี้ยครั้งนี้กำหนดพื้นอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นที่สูงขึ้น และเป็นลบโดยพื้นฐานต่อราคาพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่นระยะสั้น การซื้อขายหุ้นกลุ่ม AI ทั่วโลกได้รับแรงหนุนจากสัญญาณเริ่มต้นของความสำเร็จของเอเจนต์ AI ตัวใหม่ของเมตา แพลตฟอร์มส และการเปิดตัวชิป AI ที่อาลีบาบา กรุ๊ป โฮลดิงส์ เรียกกว่าทรงพลังที่สุดของจีน แม้ว่าความอ่อนแอของหุ้นสหรัฐในชั่วข้ามคืนและราคาน้ำมันที่ปรับขึ้นอาจลดทอนความคึกคักดังกล่าว
About megatrends
Semiconductors › Wafer-Fab Equipment & Lithography ▲ Demand
Artificial Intelligence › AI Compute & Accelerator Silicon ▲ Demand
Semiconductors › Deposition, Etch & Process Tools ▲ Demand
Semiconductors › Memory — DRAM, NAND & HBM ▲ Demand
Artificial Intelligence › HBM & AI Memory ▲ Demand
Semiconductors › Advanced Packaging & Test (OSAT) ▲ Demand
Artificial Intelligence › Custom Silicon / ASIC Competition
Artificial Intelligence › Foundry & Advanced Packaging ▲ Demand
6857.JP · Demand · Positive Named as a chip-equipment maker expected to be among the biggest winners as Japanese stocks catch up with the global AI rally.
285A.JP · Demand · Positive Flagged by iFast analyst as a memory maker expected to benefit from the AI-led rally.
4062.JP · Demand · Positive Flagged by iFast analyst as a chip package substrate maker expected to be among the biggest winners in the AI-led rally.
อ่านต้นฉบับ ↗
United States China
Deposition, Etch & Process Tools▲
บล.หยวนต้า คาดกำไร LRCX19 ปี 2027 โต 62% รับอานิสงส์ AI ขยายตัว
บล.หยวนต้า มองว่า บริษัท LAM RESEARCH CORPORATION หรือ DR LRCX19 ยังเป็นหนึ่งในผู้ที่ได้ประโยชน์จากความต้องการใช้หน่วยความจำถาวร NAND ที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในช่วงที่การใช้งาน AI กำลังขยายจากการเทรนโมเดลไปสู่การใช้งานจริงในวงกว้างมากขึ้น เนื่องจาก Lam Research มีสัดส่วนรายได้จากการขายเครื่องที่ใช้ในการผลิต NAND ค่อนข้างมาก ขณะที่รายได้จากเครื่องผลิตชิปหน่วยความจำชั่วคราว DRAM ก็มีแรงหนุนจากความต้องการชิปขั้นสูงมากขึ้น หรือการนำ DRAM มาซ้อนกันเป็น HBM ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ Lam Research มีความเชี่ยวชาญอยู่แล้ว ในภาพระยะสั้น การที่ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐฯ และจีนดูดีขึ้นอาจเป็นปัจจัยสนับสนุนต่อบริษัทเช่นกัน เพราะบริษัทมีรายได้จากจีนในสัดส่วนสูง และก่อนหน้านี้เคยถูกจำกัดการขายเครื่องบางประเภทให้กับลูกค้าจีน โดยการพบกันระหว่างคุณทรัมป์และคุณสี จิ้นผิงอาจหนุนแรงเก็งกำไรสั้นๆ สำหรับแนวโน้มผลประกอบการปี FY2027 ซึ่งสิ้นสุด มิ.ย. 27 Bloomberg Consensus คาดกำไรปกติยังเติบโตสูงในระดับ 62% YoY ขณะที่ราคาปัจจุบันซื้อขายบน PER FY2027 ที่ 32 เท่า ให้ราคาเป้าหมาย 4.80 บาทต่อ DR มี Upside 24%
About megatrends
Semiconductors › Deposition, Etch & Process Tools ▲ Demand
Artificial Intelligence › HBM & AI Memory ▲ Demand
Semiconductors › Memory — DRAM, NAND & HBM ▲ Demand
Artificial Intelligence › Foundry & Advanced Packaging ▲ Demand
LRCX · Capital · Positive Yuanta/Bloomberg consensus sees FY2027 normalized profit up 62% with a 4.80 baht target implying 24% upside.
LRCX · Demand · Positive Rising NAND flash and HBM/DRAM demand for AI drives demand for Lam Research's memory-production equipment.
อ่านต้นฉบับ ↗
South Korea United States China
Deposition, Etch & Process Tools
Axcelis Technologies วางแผนสร้างโรงงานผลิตอุปกรณ์ปลูกไอออนมูลค่า 35 ล้านดอลลาร์สหรัฐในพย็องแท็ก เกาหลี
Axcelis Technologies ประกาศแผนสร้างโรงงานผลิตอุปกรณ์ปลูกไอออนมูลค่า 35 ล้านดอลลาร์สหรัฐในเมืองพย็องแท็ก ประเทศเกาหลี การขยายกำลังการผลิตครั้งนี้เกิดขึ้นในขณะที่หุ้นของบริษัทเพิ่มขึ้น 3.5% ในหนึ่งวัน และ 7.4% ในเจ็ดวัน แม้ว่าราคาหุ้นจะลดลง 11% ใน 30 วัน และ 34% ใน 90 วัน แต่เมื่อเทียบตั้งแต่ต้นปีหุ้นเพิ่มขึ้น 31.4% และผลตอบแทนผู้ถือหุ้นรวมในห้าปีอยู่ที่ 127.4% Axcelis ปิดตลาดครั้งล่าสุดที่ 113.15 ดอลลาร์ ต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรมที่ 161 ดอลลาร์ซึ่งระบุไว้ในบทวิเคราะห์ของนักวิเคราะห์ที่ได้รับความสนใจมากที่สุด ซึ่งมองว่าหุ้นนี้ต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริง 30% ขณะที่แบบจำลองกระแสเงินสดคิดลดของ Simply Wall St ประเมินมูลค่ากระแสเงินสดในอนาคตไว้เพียง 10.79 ดอลลาร์ต่อหุ้นเท่านั้น มุมมองเชิงบวกตั้งอยู่บนการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่องและการปรับปรุงแพลตฟอร์ม Purion รุ่นใหม่ที่ขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของลูกค้าในกระบวนการผลิตระดับสูง เช่น อุปกรณ์แบบเทรนช์และซูเปอร์จังก์ชัน แต่ยังพึ่งพาความเสี่ยงจากจีนและการนำซิลิคอนคาร์ไบด์มาใช้อย่างมาก ซึ่งอาจสร้างความประหลาดใจในทางลบได้ Simply Wall St เป็นผู้จัดทำบทวิเคราะห์นี้
About megatrends
Semiconductors › Deposition, Etch & Process Tools Supply
ACLS · Capital · Positive Axcelis announced a planned US$35 million ion implantation manufacturing facility in Pyeongtaek, Korea, a capacity/capex investment.
อ่านต้นฉบับ ↗
Taiwan United States
Deposition, Etch & Process Tools▲ impact 4
TSMC ใช้จ่าย CapEx ไตรมาส 2 แตะ 1.559 หมื่นล้านดอลลาร์ พร้อมปรับเพิ่มงบประมาณปี 2026 เป็นครั้งที่สาม
TSMC ใช้จ่ายด้านเงินลงทุน (CapEx) จำนวน 1.559 หมื่นล้านดอลลาร์ในไตรมาสเดือนมิถุนายน 2026 ซึ่งเป็นการใช้จ่ายรายไตรมาสที่สูงที่สุดในรอบแปดไตรมาสที่ผ่านมา และสูงกว่ายอด 1.098 หมื่นล้านดอลลาร์ในไตรมาสก่อนราว 42% ขณะที่บริษัทได้ปรับเพิ่มงบประมาณเงินลงทุนปี 2026 เป็นครั้งที่สามในปีนี้ จาก 5.2 หมื่นล้านดอลลาร์เป็น 5.6 หมื่นล้านดอลลาร์ในเดือนมกราคม ขึ้นสู่ระดับสูงสุดของช่วงดังกล่าวในเดือนเมษายน และขึ้นเป็น 6.0 หมื่นล้านถึง 6.4 หมื่นล้านดอลลาร์ในเดือนกรกฎาคม
ในการประชุมสายรายงานผลประกอบการไตรมาส 2 ปี 2026 เวนเดลล์ หวง ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ให้แนวโน้มอัตรากำไรขั้นต้นไตรมาสที่สามลดลง 170 เบซิสพอยต์ สู่ระดับ 66% โดยอ้างถึงการเจือจาง 3 ถึง 4 เปอร์เซ็นต์จาการเร่งขยายกำลังการผลิตกระบวนการ 2 นาโนเมตรของ TSMC แม้ว่าอัตรากำไรขั้นต้นของไตรมาสเดือนมิถุนายน 2026 จะแตะ 67.72% ซึ่งสูงที่สุดในรอบสองปี และสอดคล้องกับตัวเลข 67.7% ที่ ซี.ซี. เว่ย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารระบุ หวงกล่าวว่า TSMC สร้างกระแสเงินสดจากการดำเนินงานราว 2.45 หมื่นล้านดอลลาร์ในไตรมาสนั้น เพียงพอต่อการครอบคลุม CapEx 1.559 หมื่นล้านดอลลาร์ และเงินปันผลราว 4.9 พันล้านดอลลาร์ โดยไม่ต้องกู้ยืมใหม่
TSMC ซื้อขายที่อัตราส่วน 22.46 เท่าของกำไรปกติล่วงหน้า ใกล้เคียงค่าเฉลี่ยสองปีที่ 22.41 เท่า และต่ำกว่าจุดสูงสุดที่ 29.65 เท่าในช่วงดังกล่าวอย่างมาก หลังจากแรงขายในช่วงกลางเดือนกันยายนที่เกี่ยวข้องกับคำเตือนด้านความปลอดภัยของ AI จากดาริโอ อาโมเดย์ แห่ง Anthropic และแซม อัลต์แมน แห่ง OpenAI มากกว่าที่จะเกี่ยวข้องกับปัจจัยเฉพาะของ TSMC
การยื่นเอกสาร 13F ของสถาบันลงทุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2026 แสดงให้เห็นมุมมองที่แตกต่างกันในตลาด โดย Coatue เพิ่มสัดส่วนการถือหุ้น TSMC ขึ้น 7.6% เป็น 9.3 ล้าน ADR และ Situational Awareness เพิ่มสถานะเป็น 2.6 ล้านหุ้น ขณะที่ Lone Pine ลดสัดส่วนลง 92.7% SoftBank ลด 71.5% และ Viking Global ลด 29%
About megatrends
Artificial Intelligence › Foundry & Advanced Packaging ▲ Capital
Semiconductors › Foundry & Contract Fabrication ▲ Capital
Artificial Intelligence › AI Compute & Accelerator Silicon ▲ Supply
Semiconductors › Wafer-Fab Equipment & Lithography ▲ Capital
Semiconductors › Deposition, Etch & Process Tools ▲ Capital
Semiconductors › Lithography Systems ▲ Capital
Semiconductors › Materials & Specialty Chemicals ▲ Demand
Semiconductors › Process Control — Metrology & Inspection ▲ Capital
2330.TW · Capital · Positive TSMC raised its 2026 capex budget for a third time to $60-64B and spent a record $15.59B in Q2, funded by $24.5B operating cash flow without new borrowing.
อ่านต้นฉบับ ↗
Deposition, Etch & Process Toolsimpact 4
แอปพลายด์ แมทีเรียลส์ เตรียมลงทุน 5 พันล้านดอลลาร์ในอินเดียในทศวรรษหน้า
แอปพลายด์ แมทีเรียลส์ มีแผนลงทุน 5 พันล้านดอลลาร์ในอินเดียภายในทศวรรษหน้า โดยขยายขีดความสามารถด้านการวิจัย ห่วงโซ่อุปทาน และกำลังคน ขณะที่อินเดียพยายามสร้างตัวเองให้เป็นศูนย์กลางการผลิตเซมิคอนดักเตอร์รายใหญ่ การประกาศดังกล่าวมีขึ้นในงาน SEMICON India ซึ่งมีบริษัทมากกว่า 600 แห่งจาก 52 ประเทศเข้าร่วม และเกิดขึ้นหลังจากอินเดียให้คำมั่นมาตรการจูงใจด้านเซมิคอนดักเตอร์มากกว่า 21 พันล้านดอลลาร์ โดยคาดว่าการบริโภคเซมิคอนดักเตอร์ภายในประเทศจะแตะ 110 พันล้านดอลลาร์ภายในปี 2030 อินเดียได้อนุมัติโครงการเซมิคอนดักเตอร์แล้ว 12 โครงการภายใต้โครงการจูงใจของตน แม้ว่ารอยเตอร์รายงานว่าอินเดียยังไม่มีโรงงานผลิตชิปขนาดใหญ่ที่ผลิตเชิงพาณิชย์ และโรงงานมูลค่า 10 พันล้านดอลลาร์ของทาทา อิเล็กทรอนิกส์ ในรัฐคุชราตล่าช้าไปเกือบสองปี การลงทุนครั้งนี้สอดคล้องกับวัฏจักรการเติบโตปัจจุบันของแอปพลายด์ โดยในไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณ 2026 รายได้แตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 9.12 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 25% เมื่อเทียบปีต่อปี ขณะที่อัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นเป็น 50.3% และกำไรจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้นเป็น 3.08 พันล้านดอลลาร์ พร้อมกระแสเงินสดจากการดำเนินงานสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 3.04 พันล้านดอลลาร์ แอปพลายด์ยังเผชิญความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ โดยได้จ่ายเงิน 253 ล้านดอลลาร์ในปี 2026 เพื่อยุติการสอบสวนของกระทรวงพาณิชย์สหรัฐที่เกี่ยวข้องกับการส่งสินค้าบางส่วนไปยังจีน และคาดการณ์รายได้ไตรมาสที่ 4 ที่ 10.25 พันล้านดอลลาร์ พร้อมแนวโน้มอัตรากำไรราว 50.4% ท่ามกลางการแข่งขันที่เพิ่มขึ้น
About megatrends
Semiconductors › Deposition, Etch & Process Tools Capital
Semiconductors › Wafer-Fab Equipment & Lithography Capital
AMAT · Capital · Positive Applied Materials plans a $5 billion investment in India over the next decade, expanding research, supply-chain, and workforce capabilities.
Tata Electronics Private Limited · Supply · Neutral Its planned $10 billion Gujarat fab has been delayed by nearly two years, a setback for India's chip ambitions, though the article gives no clear directional read for the private company.
อ่านต้นฉบับ ↗
China Singapore United States
Deposition, Etch & Process Tools
UVJC เตรียมเปิดตัว NovaJet ระบบ UVJP เชิงพาณิชย์เครื่องแรก ที่งาน WESEMiBAY ในเซินเจิ้น
Universal Vapor Jet Corporation ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ถือหุ้นทั้งหมดโดย Universal Display Corporation จะเปิดตัว NovaJet ซึ่งเป็นระบบเชิงพาณิชย์เครื่องแรกที่สร้างบนแพลตฟอร์ม Universal Vapor Jet Printing ที่เป็นเทคโนโลยีเฉพาะของบริษัท ในงานประชุมและนิทรรศการระบบนิเวศเซมิคอนดักเตอร์ WESEMiBAY ที่เมืองเซินเจิ้น ประเทศจีน ระหว่างวันที่ 14 ถึง 16 ตุลาคม 2569 การเปิดตัวครั้งนี้จัดขึ้นที่บูธ 8G03 ถือเป็นการออกงานแสดงสินค้าครั้งแรกของ UVJC และเป็นการแนะนำเทคโนโลยีการเคลือบฟิล์มบางแบบแห้ง ปลอดตัวทำละลาย และไม่ใช้มาสก์ ให้แก่หนึ่งในระบบนิเวศเซมิคอนดักเตอร์ที่สำคัญที่สุดของเอเชีย ภายในงานจะจัดแสดงโมเดลจำลองขนาดของ NovaJet เป็นจุดเด่น ควบคู่กับแผ่นรองรับที่เคลือบแล้วและตัวอย่างงานพิมพ์ที่ผลิตจากระบบการผลิตซึ่งติดตั้งและเดินเครื่องอยู่ที่สำนักงานใหญ่และศูนย์วิจัยและพัฒนาของ UVJC ในสิงคโปร์ นายจันดรัน ไนร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวว่า NovaJet เป็นก้าวสำคัญในการนำ UVJP เข้าใกล้การผลิตจริง และเขาพร้อมด้วยนายหลี่ เจียฟาน หัวหน้าฝ่ายพัฒนาธุรกิจของ UVJC ประจำประเทศจีน จะร่วมบรรยายในหัวข้อการเปิดใช้งานการพิมพ์ฟิล์มบางแบบแห้งและแบบมีลวดลายสำหรับการผลิตยุคใหม่ ในวันที่ 15 ตุลาคม 2569 ทั้งนี้ UVJP เป็นกระบวนการ vapour-phase แบบแห้งสำหรับการเคลือบฟิล์มบางที่มีลวดลายแบบดิจิทัล ซึ่งวางวัสดุฟังก์ชันลงบนแผ่นรองรับโดยตรง ลดขั้นตอนกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับตัวทำละลาย มาสก์ การอบแห้ง และลิโทกราฟี และทำงานได้โดยไม่ต้องให้ความร้อนแก่แผ่นรองรับ จึงเหมาะกับพื้นผิวที่บอบบาง ไม่เรียบแบน และไวต่ออุณหภูมิ
About megatrends
Semiconductors › Deposition, Etch & Process Tools Technology
อ่านต้นฉบับ ↗
Global South Korea United States Japan China
Deposition, Etch & Process Tools▲ impact 4
ซิตี้คาดการณ์ภาวะขาดแคลนชิปหน่วยความจำจะรุนแรงขึ้นถึงปี 2574 จากความต้องการด้าน AI
ซิตี้คาดว่าภาวะขาดแคลนในตลาดเซมิคอนดักเตอร์หน่วยความจำทั่วโลกจะทวีความรุนแรงขึ้นไปจนถึงปี 2574 โดยได้แรงหนุนจากความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับหน่วยความจำแบนด์วิดท์สูง DRAM และ NAND จากการที่ระบบปัญญาประดิษฐ์หันมาใช้การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ในรายงานวิจัยที่เผยแพร่เมื่อวันจันทร์ ธนาคารเพื่อการลงทุนแห่งนี้ระบุว่าการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องอาจเป็นธีมหลักในการพัฒนา AI ในอีกห้าปีข้างหน้า ซึ่งเป็นแนวทางที่อัปเดตโมเดล AI ด้วยงานใหม่ๆ ขณะที่ยังคงรักษาความรู้เดิมไว้ จึงผลักดันความต้องการทั้งหน่วยความจำและการจัดเก็บข้อมูล ซิตี้คาดการณ์ว่าความต้องการ HBM จะเพิ่มขึ้น 62% เมื่อเทียบปีต่อปี เป็น 75.2 พันล้านกิกะบิตในปี 2570 ตามด้วยการเพิ่มขึ้นอีก 69% เป็น 127.0 พันล้านกิกะบิตในปี 2571 และคาดว่าความต้องการโซลิดสเตตไดรฟ์สำหรับองค์กรจะขยายตัวเนื่องจากระบบ AI ต้องการความจุในการจัดเก็บเพิ่มเติม สำหรับ DRAM ซิตี้คาดการณ์ว่าความต้องการทั่วโลกจะเติบโต 30% ในปี 2570 และ 35% ในปี 2571 เทียบกับอุปทานที่เติบโต 19% และ 22% ส่งผลให้อัตราส่วนอุปสงค์ต่ออุปทานอยู่ที่ -8.7% และ -9.7% ในปีดังกล่าว ทางธนาคารคาดว่าจะเกิดความไม่สมดุลในลักษณะเดียวกันกับหน่วยความจำ NAND โดยคาดการณ์ความต้องการเติบโต 29% ในปี 2570 และ 33% ในปี 2571 เทียบกับอุปทานที่เพิ่มขึ้น 21% และ 25% โดยอัตราส่วนอุปสงค์ต่ออุปทานของ NAND อยู่ที่ -6.1% ในปี 2570 และ -5.5% ในปี 2571 เทียบกับประมาณ -0.8% ในปี 2569 ในการวิจัยหุ้น ซิตี้ระบุชื่อซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์ เอสเคไฮนิกซ์ ไมครอน แซนดิสก์ และคีอ็อกเซีย เป็นหุ้นเซมิคอนดักเตอร์หน่วยความจำที่ชอบ และเน้นมอนเทจ แอปพลายด์แมทีเรียลส์ แลมรีเสิร์ช ทีอีเอส ยูจีนเทค และเทควิง ในกลุ่มอุปกรณ์และวัสดุเซมิคอนดักเตอร์
About megatrends
Semiconductors › Memory — DRAM, NAND & HBM ▲ Demand
Artificial Intelligence › HBM & AI Memory ▲ Demand
Artificial Intelligence › AI Compute & Accelerator Silicon Supply
Semiconductors › Deposition, Etch & Process Tools ▲ Demand
Semiconductors › Wafer-Fab Equipment & Lithography ▲ Demand
Artificial Intelligence › Foundry & Advanced Packaging ▲ Demand
Semiconductors › Advanced Packaging & Test (OSAT) ▲ Demand
อ่านต้นฉบับ ↗
United States Netherlands
Deposition, Etch & Process Tools▲ impact 4
KLA ปรับเพิ่มประมาณการตลาดอุปกรณ์ผลิตเวเฟอร์ปี 2026 สู่ระดับ 1.5 แสนล้านดอลลาร์ตอนต้น
KLA Corporation กำลังได้รับประโยชน์จากการใช้จ่ายด้านโครงสร้างพื้นฐานปัญญาประดิษฐ์ที่เร่งตัวขึ้น ซึ่งผลักดันให้เกิดการลงทุนที่สูงขึ้นในเทคโนโลยีโรงงานผลิตชิปและลอจิกขั้นสูง และเพิ่มความต้องการโซลูชันควบคุมกระบวนการของบริษัท ในปีงบประมาณ 2026 รายได้ของกลุ่มธุรกิจควบคุมกระบวนการผลิตเซมิคอนดักเตอร์เพิ่มขึ้น 12% เมื่อเทียบกับปีก่อน และรายได้รวมในปีงบประมาณ 2026 เพิ่มขึ้น 12% เมื่อเทียบกับปีก่อนเป็น 1.358 หมื่นล้านดอลลาร์ ในไตรมาสที่สี่ของปีงบประมาณ 2026 ฝ่ายบริหารได้ปรับเพิ่มประมาณการตลาดอุปกรณ์ผลิตเวเฟอร์สำหรับปีปฏิทิน 2026 ซึ่งรวมบรรจุภัณฑ์ขั้นสูง ขึ้นสู่ระดับ 1.5 แสนล้านดอลลาร์ตอนต้น จากเดิมที่มองไว้เกิน 1.4 แสนล้านดอลลาร์ และประมาณ 1.2 แสนล้านดอลลาร์ในปีปฏิทิน 2025 KLAC คาดว่ารายได้ครึ่งหลังของปี 2026 จะสูงกว่าครึ่งแรกประมาณ 20% โดยได้แรงหนุนจากการประมวลผลสมรรถนะสูง หน่วยความจำแบนด์วิดท์สูง การนำเทคโนโลยีอัลตราไวโอเลตสุดขั้วมาใช้เพิ่มขึ้นใน DRAM และเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ขั้นสูงอย่างการเชื่อมแบบไฮบริด และระบุว่ายอดคำสั่งซื้อค้างส่งคาดว่าจะแตะประมาณ 1.25 หมื่นล้านดอลลาร์ บริษัทเผชิญการแข่งขันที่ทวีความรุนแรงขึ้นจาก Applied Materials ซึ่งคาดว่าธุรกิจวินิจฉัยและควบคุมกระบวนการของตนจะเติบโตมากกว่า 50% ในปีปฏิทิน 2026 และจาก ASML ซึ่งคาดว่ารายได้จากโรงงานผลิตชิปและลอจิกขั้นสูงจะเพิ่มขึ้นประมาณ 25% ในปี 2026 และรายได้จากเทคโนโลยีอัลตราไวโอเลตสุดขั้วจะเพิ่มขึ้นราว 45%
About megatrends
Semiconductors › Process Control — Metrology & Inspection ▲ Demand
Semiconductors › Wafer-Fab Equipment & Lithography ▲ Demand
Artificial Intelligence › AI Compute & Accelerator Silicon ▲ Demand
Artificial Intelligence › Foundry & Advanced Packaging ▲ Supply
Semiconductors › Lithography Systems ▲ Demand
Semiconductors › Deposition, Etch & Process Tools ▲ Demand
Semiconductors › Memory — DRAM, NAND & HBM ▲ Demand
Semiconductors › Advanced Packaging & Test (OSAT) ▲ Demand
KLAC · Capital · Positive Management raised its calendar 2026 WFE market estimate to the low-$150 billion range from $140 billion-plus and guided second-half 2026 revenues ~20% above the first half.
KLAC · Demand · Positive AI infrastructure spending is driving leading-edge foundry/logic investment and demand for KLA's process-control solutions, with fiscal 2026 revenue up 12% to $13.58 billion and backlog near $12.5 billion.
AMAT · Competition · Neutral Named as an intensifying competitor whose process diagnostics and control business is expected to grow over 50% in calendar 2026.
ASML.AS · Competition · Neutral Cited as a competitor expecting advanced foundry/logic revenues up ~25% and EUV revenues up ~45% in 2026.
อ่านต้นฉบับ ↗
China
Deposition, Etch & Process Tools
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่อันดับสองของซินหยวนเวย เหลียวหนิงเคอฟา เตรียมขายหุ้น 1% ผ่านการเสนอราคา ราคาหุ้นปีนี้พุ่งกว่า 145%
หลังปิดตลาดวันที่ 18 กันยายน ซินหยวนเวยประกาศว่า เหลียวหนิงเคอฟา อินดัสเทรียล จำกัด ซึ่งถือหุ้นเกิน 5% มีแผนขายหุ้นก่อนการเสนอขายครั้งแรกผ่านการเสนอราคา จำนวน 2,021,000 หุ้น คิดเป็น 1.00% ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด โดยให้เหตุผลว่าเป็นความต้องการเงินทุนของบริษัทเอง ปัจจุบันเหลียวหนิงเคอฟาถือหุ้นบริษัท 21,315,832 หุ้น คิดเป็น 10.55% ของทุนทั้งหมด เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่อันดับสอง รองจากนอร์ธ ไชน่า เทคโนโลยี กรุ๊ป จำกัด ซึ่งถือ 17.84% การขายครั้งนี้ดำเนินการโดยซีไอซีซี ราคาเสนอขายขั้นต่ำไม่ต่ำกว่า 70% ของราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 20 วันทำการก่อนวันที่ 18 กันยายน 2026 ผู้รับโอนเป็นนักลงทุนสถาบัน และห้ามโอนต่อภายใน 6 เดือนหลังรับโอน หากประเมินคร่าว ๆ จากราคาปิดวันที่ 18 กันยายนที่ 363.98 หยวนต่อหุ้น มูลค่าตลาดประมาณ 736 ล้านหยวน เพียงเดือนเศษก่อนหน้านี้ กรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท จาง ซินเชา, หวัง หมิงปัว, เฉิง หู่ และหลิว ซูเจี๋ย เพิ่งประกาศแผนลดสัดส่วนการถือหุ้น รวมไม่เกิน 63,093 หุ้น ณ วันที่ 18 กันยายน ราคาหุ้นซินหยวนเวยปรับตัวขึ้นแล้ว 145.09% นับตั้งแต่ต้นปี บริษัทมีรายได้ช่วงครึ่งแรกของปี 2026 อยู่ที่ 897 ล้านหยวน เพิ่มขึ้น 26.47% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทจดทะเบียนอยู่ที่ 8.0622 ล้านหยวน ลดลง 49.37% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน
About megatrends
Semiconductors › Deposition, Etch & Process Tools Capital
อ่านต้นฉบับ ↗
United States Japan
Deposition, Etch & Process Tools▲
Aeluma มุ่งเป้าตลาด AI Datacom ด้วยหนังสือแสดงเจตนารมณ์ CHIPS 30 ล้านดอลลาร์ และเงินสด 56 ล้านดอลลาร์
Aeluma Inc กำลังปรับเปลี่ยนจุดเน้นการทำตลาดเชิงพาณิชย์ระยะสั้นไปสู่ตลาด AI Datacom โดยได้รับการสนับสนุนจากหนังสือแสดงเจตนารมณ์กับสำนักงานวิจัยและพัฒนาตามกฎหมาย CHIPS ของกระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ สำหรับเงินทุนแบบไม่เจือจางมูลค่าสูงสุด 30 ล้านดอลลาร์ บริษัทปิดปีงบประมาณ 2026 ด้วยเงินสด 56 ล้านดอลลาร์และไม่มีหนี้สิน แต่รายงานผลขาดทุนสุทธิ 9.2 ล้านดอลลาร์ ซึ่งกว้างกว่าผลขาดทุน 3 ล้านดอลลาร์ในปีงบประมาณ 2025 และมีกำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่ายแบบปรับปรุงแล้วติดลบ 5.2 ล้านดอลลาร์ เทียบกับบวก 186,000 ดอลลาร์ในปีก่อนหน้า Aeluma คาดว่ารายได้จากสัญญาภาครัฐจะลดลงเหลือประมาณ 2.3 ล้านดอลลาร์ในปีงบประมาณ 2027 จาก 4.5 ล้านดอลลาร์ในปีงบประมาณ 2026 ขณะที่วางแผนใช้จ่ายลงทุน 10 ล้านดอลลาร์ถึง 12 ล้านดอลลาร์ ส่วนใหญ่สำหรับเครื่องปฏิกรณ์ MOCVD รุ่น Aixtron G10 จำนวนสองเครื่อง บริษัทได้เสริมความแข็งแกร่งของความร่วมมือด้านการผลิตกับ Sumitomo Chemical Advanced Technologies และกำลังเจรจาข้อตกลง NRE เชิงพาณิชย์ แม้ว่าจะยังไม่มีการรับประกันว่าจะบรรลุข้อตกลงใด ๆ ฝ่ายบริหารกล่าวว่ารางวัล CHIPS หากสรุปได้ในที่สุด น่าจะบันทึกเป็นเงินลงทุนในส่วนของผู้ถือหุ้นโดยรัฐบาลสหรัฐฯ มากกว่ารายได้
About megatrends
Semiconductors › Deposition, Etch & Process Tools ▲ Capital
Artificial Intelligence › Optical Interconnect & DCI Technology
Semiconductors › Materials & Specialty Chemicals Demand
ALMU · Capital · Positive Aeluma secured a $30M non-dilutive CHIPS R&D LOI and holds $56M cash with no debt, funding its AI datacom commercialization.
AIXA.XETRA · Demand · Positive Aeluma plans $10-12M capex mainly for two Aixtron G10 MOCVD reactors, representing concrete equipment orders for Aixtron.
4005.JP · Demand · Positive Aeluma strengthened its manufacturing partnership with Sumitomo Chemical Advanced Technologies.
อ่านต้นฉบับ ↗
United States China
Deposition, Etch & Process Tools▲
แอ็กเซลลิสคาดรายได้ปี 2569 เติบโตระดับกลางเลขตัวเดียว ขณะดีลควบรวมกับวีโคยังรอการอนุมัติจากจีน
แอ็กเซลลิส เทคโนโลยีส์ กำลังส่งสัญญาณการกลับมาเติบโตอีกครั้ง หลังอุปสงค์หน่วยความจำ ระบบไฟฟ้า และตลาดหลังการขายปรับตัวดีขึ้น โดยผู้บริหารคาดว่ารายได้ปี 2569 จะเติบโตในระดับกลางเลขตัวเดียว และจะเติบโตต่อเนื่องในปี 2570 ประมาณการฉันทามติของแซ็กส์คาดว่ารายได้ปี 2570 อยู่ที่ 981 ล้านดอลลาร์ และกำไรต่อหุ้น 5.29 ดอลลาร์ เทียบกับ 884 ล้านดอลลาร์ และ 4.12 ดอลลาร์ที่คาดไว้สำหรับปี 2569 รายได้จากกลุ่มโซลูชันและนวัตกรรมสำหรับลูกค้าเพิ่มขึ้น 35.1% เมื่อเทียบปีต่อปี แตะ 82.8 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สองของปี 2569 เพิ่มขึ้น 14% จากไตรมาสก่อนที่ 72.6 ล้านดอลลาร์ อัตรากำไรขั้นต้นแบบไม่ตามหลักบัญชีGenerally Accepted Accounting Principles ในไตรมาสที่สองอยู่ที่ 42.7% ลดลงจาก 45.2% ในปีก่อนหน้า และอัตรากำไรจากการดำเนินงานแบบไม่ตามหลักบัญชีGenerally Accepted Accounting Principles ลดลงมาอยู่ที่ 14.7% จาก 17.7% แม้ว่ารายได้จะเพิ่มขึ้น 10.6% เมื่อเทียบปีต่อปี หุ้นแอ็กเซลลิสซื้อขายที่ระดับ 21.2 เท่าของกำไรล่วงหน้า 12 เดือน สูงกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมตามแซ็กส์ที่ 20.0 เท่า และสูงกว่าค่ามัธยฐานห้าปีที่ 18.6 เท่า ขณะที่การควบรวมกิจการแบบแลกหุ้นทั้งหมดกับวีโค อินสตรูเมนต์ส ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการ ยังต้องรอการอนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแลของจีนอย่างสำนักงานบริหารการกำกับดูแลตลาดแห่งรัฐ หลังจากผู้ถือหุ้นอนุมัติการออกหุ้นที่เกี่ยวข้องเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2569
About megatrends
Semiconductors › Deposition, Etch & Process Tools ▲ Demand
ACLS · Capital · Negative Second-quarter non-GAAP gross margin fell to 42.7% from 45.2% and operating margin dropped to 14.7% from 17.7%.
ACLS · Demand · Positive Axcelis expects mid-single-digit 2026 revenue growth on improving memory, power and aftermarket demand, with Customer Solutions & Innovation revenue up 35.1% YoY.
VECO · Regulation · Neutral Veeco's pending all-stock merger with Axcelis still awaits regulatory approval from China's State Administration for Market Regulation.
อ่านต้นฉบับ ↗
United States
Deposition, Etch & Process Tools▲
รายได้ธุรกิจ AGS ของ Applied Materials ทำสถิติ 1.78 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 22%
ธุรกิจ Applied Global Services ของ Applied Materials รายงานรายได้สูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 1.78 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สามของปีงบประมาณ 2026 เพิ่มขึ้น 22% เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยอัตรากำไรจากการดำเนินงานปรับตัวดีขึ้น 280 เบซิสพอยต์ ฝ่ายบริหารกล่าวว่าลูกค้ากำลังเปิดโรงงานผลิตแห่งใหม่พร้อมกับปรับปรุงโรงงานที่มีอยู่เดิม และปัจจุบันมีห้องกระบวนการผลิตมากกว่า 37,000 ห้องที่เชื่อมต่อกับซอฟต์แวร์ AIx ของ Applied Materials สำหรับการตรวจสอบ วินิจฉัย และวิเคราะห์เชิงคาดการณ์ด้วยปัญญาประดิษฐ์ บริษัทได้เพิ่มพนักงานด้านการผลิตและพนักงานสนับสนุนธุรกิจ AGS มากกว่า 1,500 คนในไตรมาสนี้ และวางแผนที่จะเพิ่มผลผลิตระบบรายไตรมาสเป็นสองเท่าจากระดับปัจจุบันภายในปี 2028 พร้อมขยายกำลังการผลิตเพิ่มเติมไปจนถึงปี 2030 ลูกค้ากำลังให้การคาดการณ์ระยะยาวขึ้นซึ่งสนับสนุนการเติบโตของรายได้ธุรกิจ AGS มากกว่า 20% ในปี 2026 และอัตราการเติบโตต่อปีที่ยั่งยืนในระดับกลางของเลขหลักสิบในระยะยาว และ Applied Materials คาดว่ารายได้ธุรกิจ AGS จะอยู่ที่ประมาณ 1.84 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สี่ของปีงบประมาณ 2026 Applied Materials คาดว่ากำไรต่อหุ้นแบบไม่ตามหลักบัญชี GAAP จะอยู่ที่ 4.02 ดอลลาร์ บวกหรือลบ 20 เซนต์ คิดเป็นการเติบโต 85% เมื่อเทียบกับปีก่อนที่จุดกึ่งกลาง ขณะที่ประมาณการฉันทามติของ Zacks ชี้ไปที่การเติบโต 86.6%
About megatrends
Semiconductors › Wafer-Fab Equipment & Lithography ▲ Demand
Semiconductors › Deposition, Etch & Process Tools ▲ Demand
AMAT · Capital · Positive AGS posted record $1.78B revenue, up 22% YoY with margin up 280bps, and guided to ~$1.84B next quarter with 85% EPS growth.
อ่านต้นฉบับ ↗
United States
Deposition, Etch & Process Tools▲ impact 4
แบงก์ออฟอเมริกาปรับเพิ่มคาดการณ์การเติบโตของอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์สหรัฐฯ เป็น 18% ถึงปี 2030
แบงก์ออฟอเมริกาปรับเพิ่มคาดการณ์การเติบโตของอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์สหรัฐฯ โดยคาดว่าจะมีอัตราการเติบโตต่อปีแบบทบต้นที่ 18% ระหว่างปี 2026 ถึง 2030 เพิ่มขึ้นจากประมาณการเดิมที่ 14% ธนาคารระบุว่าการปรับเพิ่มดังกล่าวมีสาเหตุหลักมาจากความคาดหวังที่สูงขึ้นสำหรับชิปหน่วยความจำและชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับเซิร์ฟเวอร์ และขณะนี้คาดว่ามูลค่าตลาดรวมที่สามารถเข้าถึงได้ของอุตสาหกรรมจะแตะ 3.2 ล้านล้านดอลลาร์ภายในปี 2030 เพิ่มขึ้นจากประมาณการเดิมที่ 2.7 ล้านล้านดอลลาร์ แบงก์ออฟอเมริการะบุว่าอุตสาหกรรมนี้ใช้เวลาประมาณ 50 ปีกว่าจะมียอดขายถึง 1 ล้านล้านดอลลาร์ แต่สามารถเพิ่มขนาดตลาดโดยประมาณในปัจจุบันที่ 1.7 ล้านล้านดอลลาร์เป็นสองเท่าภายในสี่ปี โดยอ้างอิงจากคำสั่งซื้อของลูกค้าและข้อผูกพันด้านกำลังการผลิตในภาคศูนย์ข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ นอกจากนี้ ธนาคารยังปรับเพิ่มคาดการณ์สำหรับตลาดอุปกรณ์ผลิตเวเฟอร์ โดยคาดว่ารายจ่ายจะแตะ 1.56 แสนล้านดอลลาร์ในปี 2026 เพิ่มขึ้น 33% จากปีก่อนหน้า และ 2.1 แสนล้านดอลลาร์ในปี 2027 คิดเป็นการเติบโตต่อปีที่คาดการณ์ไว้ 34% โดยการปรับเพิ่มดังกล่าวสะท้อนรายจ่ายที่คาดว่าจะสูงขึ้นสำหรับอุปกรณ์ผลิตหน่วยความจำ โดยเฉพาะการผลิต DRAM แบงก์ออฟอเมริกาคาดการณ์รายจ่ายด้านอุปกรณ์ DRAM ที่ 6.1 หมื่นล้านดอลลาร์ในปี 2026 และ 8.5 หมื่นล้านดอลลาร์ในปี 2027 และประเมินว่าตลาดอุปกรณ์ผลิตเวเฟอร์โดยรวมอาจแตะ 3.6 แสนล้านดอลลาร์ภายในปี 2030 คิดเป็นอัตราการเติบโตต่อปีแบบทบต้นประมาณ 23% ระหว่างปี 2026 ถึง 2030
About megatrends
Semiconductors › Memory — DRAM, NAND & HBM ▲ Demand
Artificial Intelligence › HBM & AI Memory ▲ Demand
Semiconductors › Wafer-Fab Equipment & Lithography ▲ Demand
Artificial Intelligence › Foundry & Advanced Packaging ▲ Demand
Artificial Intelligence › AI Compute & Accelerator Silicon ▲ Demand
Semiconductors › Deposition, Etch & Process Tools ▲ Demand
Semiconductors › Lithography Systems ▲ Demand
Semiconductors › Logic, Compute & Connectivity Processors ▲ Demand
BAC · Capital · Positive BofA raised its US semiconductor growth and WFE spending forecasts, a bullish analyst/valuation revision from the bank itself.
NVDA · Demand · Positive BofA cited customer orders and capacity commitments across data-centre and AI sectors, supporting demand for NVIDIA's AI chips.
อ่านต้นฉบับ ↗
United States
Deposition, Etch & Process Tools▲ impact 4
แอปพลิเคด แมทีเรียลส์ คาดรายได้ไตรมาสแรกที่แตะ 1 หมื่นล้านดอลลาร์ในฤดูใบไม้ร่วงนี้
แอปพลิเคด แมทีเรียลส์ กำลังคาดการณ์ว่าจะมีรายได้ไตรมาสที่แตะระดับ 1 หมื่นล้านดอลลาร์เป็นครั้งแรก โดยฝ่ายบริหารกำหนดจุดกึ่งกลางไว้ที่ 1.025 หมื่นล้านดอลลาร์ บวกหรือลบ 500 ล้านดอลลาร์ สำหรับไตรมาสที่สี่ของปีงบประมาณ 2026 ซึ่งสิ้นสุดราวปลายเดือนตุลาคม จุดกึ่งกลางดังกล่าวสูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนราว 51% เมื่อรายได้ไตรมาสที่สี่ของปีงบประมาณก่อนลดลง 3% มาอยู่ที่ 6.80 พันล้านดอลลาร์ ช่วงคาดการณ์ต่ำสุดอยู่ที่ 9.75 พันล้านดอลลาร์ ดังนั้นการคาดการณ์ของฝ่ายบริหารเองยังเปิดช่องให้พลาดเป้าหมายดังกล่าวได้ ไตรมาสที่สามของปีงบประมาณของบริษัท ซึ่งสิ้นสุดเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม ถือเป็นสถิติเช่นกัน โดยรายได้เพิ่มขึ้น 25% เมื่อเทียบปีต่อปี มาอยู่ที่ 9.12 พันล้านดอลลาร์ และกำไรต่อหุ้นแบบไม่ตามหลักบัญชีGenerally Accepted Accounting Principles แตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 3.50 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 41% ฝ่ายบริหารทำผลงานได้เหนือกว่าที่ตัวเองคาดการณ์ไว้ตลอดทั้งปี และ แกรี ดิกเกอร์สัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวในรายงานผลประกอบการไตรมาสที่สามของปีงบประมาณว่า จากความชัดเจนของอุปสงค์ที่เพิ่มขึ้นจากลูกค้า บริษัทคาดว่าจะมีปีที่เติบโตแข็งแกร่งอีกปีในปี 2027 แอปพลิเคดคาดการณ์กำไรต่อหุ้นปรับปรุงสำหรับไตรมาสที่สี่ไว้ที่ 4.02 ดอลลาร์ บวกหรือลบ 0.20 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้นราว 85% จาก 2.17 ดอลลาร์ในไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และหุ้นซื้อขายอยู่ที่ราว 462 ดอลลาร์ ลดลงราว 38% จากระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ที่ 739.67 ดอลลาร์
About megatrends
Semiconductors › Deposition, Etch & Process Tools ▲ Demand
Semiconductors › Wafer-Fab Equipment & Lithography ▲ Demand
Artificial Intelligence › AI Compute & Accelerator Silicon ▲ Demand
Artificial Intelligence › Foundry & Advanced Packaging ▲ Demand
AMAT · Capital · Positive Applied Materials guided to its first-ever $10B+ revenue quarter with record Q3 revenue and EPS, a strong earnings/guidance event.
อ่านต้นฉบับ ↗
United States China
Deposition, Etch & Process Tools▼ impact 4
ผู้นำด้าน AI เรียกร้องให้ชะลอการพัฒนาระบบแนวหน้า ขณะข่าวลือเรื่อง RSI ของ DeepMind ปะทุขึ้น
ดาริโอ อาโมเดย์ ซีอีโอของ Anthropic เรียกร้องให้ชะลอการพัฒนา AI ระดับแนวหน้า ซึ่งเป็นจุดยืนที่แซม อัลต์แมน ซีอีโอของ OpenAI สนับสนุนโดยกล่าวว่าอุตสาหกรรมจำเป็นต้อง "กำหนดจังหวะของแนวหน้า" และอีลอน มัสก์ก็เห็นด้วย ท่ามกลางความกังวลที่เพิ่มขึ้นว่าปัญหาการจัดแนว AI ยังคงไม่ได้รับการแก้ไขอย่างแท้จริง อาโมเดย์เขียนเมื่อวันที่ 12 กันยายนว่า AI ได้ก้าวหน้าอย่างรวดเร็วมากนับตั้งแต่ราวฤดูร้อนนี้ โดยขับเคลื่อนด้วยความสามารถที่เพิ่มขึ้นของ AI ในการช่วยสร้าง AI รุ่นถัดไป ซึ่งพลวัตนี้เขาเรียกอย่างชัดเจนว่าการปรับปรุงตนเองแบบวนซ้ำ และกล่าวว่ากำลังเริ่มเกิดขึ้นทั่วทั้งอุตสาหกรรม รวมถึงที่ Anthropic ด้วย OpenAI เปิดเผยว่านักวิจัยของบริษัทใช้เวลาทำงานของเอเจนต์ถึง 3.1 วันทำงานต่อวันทำงานของมนุษย์หนึ่งวันภายในกลางเดือนสิงหาคม และรอยเตอร์รายงานเมื่อวันที่ 12 สิงหาคมว่าเซอร์เกย์ บริน ผู้ร่วมก่อตั้งกูเกิลได้ผลักดันทรัพยากรภายใน DeepMind ไปสู่การปรับปรุงตนเองแบบวนซ้ำ ซึ่งทำให้ Alphabet เข้ามาอยู่ในเรื่องนี้โดยตรง ข้อเสนอของอาโมเดย์ขึ้นอยู่กับจีน โดยเขาโต้แย้งว่าห้องปฏิบัติการแนวหน้าของสหรัฐฯ สามารถชะลอได้เพียงประมาณเท่ากับความได้เปรียบทางเทคโนโลยีที่มีเหนือโครงการของจีน และข้อเสนอแนะแรกของเขาคือหยุดขายชิป AI ที่ทรงพลังและอุปกรณ์ผลิตเซมิคอนดักเตอร์ให้จีน โดยกล่าวว่าชิปจะเป็นปัจจัยชี้ขาดหลักของความแข็งแกร่งด้าน AI ของจีน สิ่งนี้ทำให้ Nvidia อยู่ตรงศูนย์กลางทางกายภาพของการถกเถียงนี้ เนื่องจากรายได้จากศูนย์ข้อมูลของบริษัทแตะ 8.9 หมื่นล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ 2027 เพิ่มขึ้น 117% จากปีก่อนหน้า แต่บริษัทระบุว่านโยบายสหรัฐฯ ในปัจจุบันได้ตัดบริษัทออกจากตลาดคอมพิวติ้งศูนย์ข้อมูลของจีนอย่างมีประสิทธิผล และแนวโน้มไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณไม่ได้รวมรายได้จากคอมพิวติ้งศูนย์ข้อมูลจากจีนเลย เดมิส ฮัสซาบิส ประธาน DeepMind กล่าวว่าบทความของอาโมเดย์ชี้ไปในทิศทางที่ถูกต้อง ขณะเดียวกันก็ตั้งข้อสังเกตว่ารายละเอียดยังต้องปรับปรุงอีก
About megatrends
Artificial Intelligence › AI Compute & Accelerator Silicon ▼ Geopolitics
Artificial Intelligence › GPU & Merchant Accelerators ▼ Geopolitics
Semiconductors › Wafer-Fab Equipment & Lithography ▼ Geopolitics
Artificial Intelligence › Closed / Frontier Labs Regulation
Artificial Intelligence › Foundry & Advanced Packaging ▼ Geopolitics
Semiconductors › Lithography Systems ▼ Geopolitics
Semiconductors › Deposition, Etch & Process Tools ▼ Geopolitics
Semiconductors › Logic, Compute & Connectivity Processors ▼ Geopolitics
NVDA · Tariff · Negative Amodei's proposal to stop selling powerful AI chips and semiconductor-manufacturing equipment to China, plus current U.S. policy that has shut Nvidia out of China's data-center compute market, threatens its China revenue.
GOOG · Technology · Neutral Reuters reported Sergey Brin pushed resources inside DeepMind toward recursive self-improvement, putting Alphabet at the center of the RSI debate, though the article gives no clear positive or negative read.
Anthropic · Technology · Neutral Anthropic CEO Dario Amodei authored the call to slow frontier AI development and says recursive self-improvement is beginning at Anthropic, but the article gives no clear positive or negative read.
DeepMind · Technology · Neutral DeepMind is tied to the recursive self-improvement rumors and Chair Demis Hassabis endorsed Amodei's path, but the article gives no clear positive or negative read.
OpenAI · Technology · Neutral OpenAI CEO Sam Altman backed slowing frontier development and OpenAI disclosed researchers using 3.1 agent-workdays per human workday, but the article gives no clear positive or negative read.
อ่านต้นฉบับ ↗
United States China
Deposition, Etch & Process Tools▲
เครเมอร์แนะซื้อ Applied Materials ระยะยาว ขณะซีอีโอชี้การเติบโต 40%
จิม เครเมอร์ กล่าวกับผู้โทรเข้าในรายการ Mad Money เมื่อวันที่ 9 กันยายนว่า เขาจะไม่เพียงแค่ถือหุ้น Applied Materials ต่อไป แต่จะแนะนำให้ซื้อเพื่อการลงทุนระยะยาว โดยอ้างถึงบทสัมภาษณ์ของ แกรี ดิกเกอร์สัน ซีอีโอ กับ เดวิด เฟเบอร์ ในวันเดียวกันนั้น ในการกล่าวที่งาน Goldman Sachs Communacopia + Technology Conference เมื่อวันที่ 9 กันยายน ดิกเกอร์สันกล่าวว่าธุรกิจอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์ของ Applied กำลังเข้าใกล้การเติบโตของรายได้ 40% ในปี 2026 เพิ่มขึ้นจากที่คาดการณ์ไว้ที่มากกว่า 20% ในเดือนกุมภาพันธ์ และมากกว่า 30% ในเดือนพฤษภาคม โดยได้แรงหนุนส่วนใหญ่จากความต้องการด้าน AI และศูนย์ข้อมูล โดยระบุว่า agentic AI เป็นปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญในปี 2026 ดิกเกอร์สันกล่าวว่าบริษัทมีประมาณการแบบหมุนเวียนแปดไตรมาสและคำมั่นสัญญาจากลูกค้าที่ขยายไปถึงปี 2030 และการเติบโตในปี 2027 จะแข็งแกร่ง และการเติบโตหลังจากปี 2027 จะแข็งแกร่งมาก แม้ว่าเขาจะไม่ได้ให้ตัวเลขเฉพาะเจาะจงสำหรับปี 2027 ก็ตาม รายได้ไตรมาสที่สามของปีงบประมาณของ Applied Materials เพิ่มขึ้น 25% เมื่อเทียบกับปีก่อน เป็น 9.12 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นสถิติสูงสุด ขณะที่กำไรต่อหุ้นตามหลัก GAAP เพิ่มขึ้น 43% เป็น 3.17 ดอลลาร์ หุ้นปิดที่ 468.85 ดอลลาร์เมื่อวันที่ 9 กันยายน คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรล่วงหน้า 26.25 เท่า โดยจีนมีมูลค่า 2.506 พันล้านดอลลาร์ หรือ 28% ของรายได้ไตรมาสที่สามของปีงบประมาณ ลดลงจาก 35% ในปีก่อน และบริษัทบันทึกค่าใช้จ่าย 253 ล้านดอลลาร์ที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงกับสำนักงานอุตสาหกรรมและความมั่นคงของกระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎควบคุมการส่งออก กองทุนเฮดจ์ฟันด์ที่ถือหุ้น Applied Materials มีจำนวน 137 รายในไตรมาสที่สอง เทียบกับ 138 รายในไตรมาสแรก และยอดขายชอร์ตอยู่ที่ประมาณ 1.5% ของหุ้นที่หมุนเวียนในตลาด
About megatrends
Semiconductors › Deposition, Etch & Process Tools ▲ Demand
Semiconductors › Wafer-Fab Equipment & Lithography ▲ Demand
Artificial Intelligence › AI Compute & Accelerator Silicon ▲ Demand
Artificial Intelligence › Foundry & Advanced Packaging ▲ Demand
AMAT · Capital · Positive Applied Materials posted record fiscal Q3 revenue of $9.12 billion, up 25% year over year, with GAAP EPS up 43% to $3.17, and Cramer called the stock a long-term buy.
AMAT · Demand · Positive CEO Dickerson said Applied's semiconductor equipment business is approaching 40% revenue growth in 2026, driven largely by AI and data-center demand, with customer commitments extending through 2030.
อ่านต้นฉบับ ↗
United States South Korea Taiwan Japan China
Deposition, Etch & Process Tools▲ impact 4
Lam Research เผยความต้องการอุปกรณ์ชิปถูกจองเต็มหมด มองอัตรากำไรขั้นต้นแตะกลาง 50%
Lam Research เปิดเผยว่าความต้องการอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์ "ถูกจองเต็มหมดโดยพื้นฐาน" โดยคาดว่าจะมีห้องคลีนรูมใหม่ 8 ถึง 10 แห่งที่ลูกค้าระดับท็อปเทียร์วันของบริษัทระหว่างนี้จนถึงสิ้นปีหน้า ในการสนทนาที่จัดโดยโกลด์แมน แซคส์ ผู้บริหาร Lam ซึ่งไม่เปิดเผยชื่อกล่าวว่าบริษัทให้ความสำคัญกับการดำเนินการตามแผนของลูกค้า ความพร้อมของกำลังการผลิต และการส่งมอบแผนงานผลิตภัณฑ์ตามกำหนด พร้อมทั้งขยายทรัพยากรด้านการผลิต การจ้างงาน และการติดตั้ง เพื่อรองรับความต้องการเครื่องมือที่ลูกค้าต้องการเร็วกว่าที่ Lam จะจัดหาให้ได้ กลุ่มธุรกิจสนับสนุนลูกค้าของ Lam รายงานรายได้สูงสุดเป็นประวัติการณ์ติดต่อกันเป็นไตรมาสที่สามที่เกือบ 2.5 พันล้านดอลลาร์ ครอบคลุมอะไหล่ บริการ การอัปเกรดอุปกรณ์ และสายผลิตภัณฑ์ Reliant สำหรับโหนดเทคโนโลยีเดิม บริษัทรายงานอัตรากำไรขั้นต้นที่ 52% ซึ่งสูงสุดในรอบ 20 ปี และย้ำแนวโน้มที่ 51% ถึง 52% พร้อมระบุว่าผลิตภัณฑ์ที่แตกต่าง การดำเนินงานใกล้ลูกค้ามากขึ้น และความพยายามด้านราคา อาจผลักดันอัตรากำไรขั้นต้นขึ้นสู่ระดับกลาง 50% ภายในหลายปี Lam คาดว่าการใช้จ่ายด้านอุปกรณ์สำหรับโรงงานเวเฟอร์ DRAM จะยังคงเป็นปัจจัยสนับสนุนใหญ่ที่สุดในปีหน้า ตามมาด้วยโรงงานหล่อชิปและลอจิกที่ล้ำสมัยที่สุด โดย NAND ก็เติบโตเช่นกัน และระบุว่าวงจรการแปลงสายการผลิต NAND ควรเกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายราว 4 หมื่นล้านดอลลาร์จนถึงสิ้นปีหน้า ผู้บริหารกล่าวเสริมว่าการควบรวมและซื้อกิจการขนาดใหญ่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ที่ดำเนินอยู่ของ Lam แม้ว่าบริษัทอาจเข้าซื้อกิจการขนาดเล็กเป็นครั้งคราวก็ตาม
About megatrends
Semiconductors › Deposition, Etch & Process Tools ▲ Demand
Semiconductors › Wafer-Fab Equipment & Lithography ▲ Demand
Artificial Intelligence › AI Compute & Accelerator Silicon ▲ Supply
Artificial Intelligence › Foundry & Advanced Packaging ▲ Supply
Semiconductors › Memory — DRAM, NAND & HBM ▲ Demand
Artificial Intelligence › HBM & AI Memory ▲ Supply
Semiconductors › Foundry & Contract Fabrication ▲ Demand
Semiconductors › Logic, Compute & Connectivity Processors ▲ Demand
LRCX · Capital · Positive Lam reported 52% gross margin, its highest in 20 years, and guided to mid-50% margins on differentiated products and pricing efforts.
LRCX · Demand · Positive Lam says chip equipment demand is 'fundamentally sold out' with 8-10 new clean rooms at tier-one customers and record Customer Support revenue.
อ่านต้นฉบับ ↗
United States
Deposition, Etch & Process Tools▲
แอปพลิเคด แมทีเรียลส์ รายงานรายได้ไตรมาส 2 สูงสุดเป็นประวัติการณ์ 9.12 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 24.8%
แอปพลิเคด แมทีเรียลส์ รายงานรายได้รายไตรมาส 9.12 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 24.8% เมื่อเทียบปีต่อปี สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ 0.9% ขณะที่หุ้นกลุ่มผู้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์ 14 ตัวที่ติดตามในรายงานทำผลงานไตรมาส 2 ได้แข็งแกร่งมาก โดยรายได้รวมของกลุ่มสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้ 3.5% และแนวโน้มรายได้ไตรมาสหน้าสูงกว่าที่คาด 6.5% แกรี ดิกเกอร์สัน ประธานและซีอีโอ กล่าวว่านี่เป็นอีกไตรมาสที่ทำสถิติสูงสุด ด้วยการเติบโตของรายได้แบบไตรมาสต่อไตรมาสที่สูงที่สุดในประวัติศาสตร์ของบริษัท โดยอ้างถึงระดับสินค้าคงคลังที่ปรับตัวดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ และแนวโน้มรายได้ไตรมาสหน้าที่สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาด แม้ว่าราคาหุ้นจะลดลง 15.3% นับตั้งแต่รายงานผลและซื้อขายที่ 453.00 ดอลลาร์ ในกลุ่มบริษัทเดียวกัน คูลิกแอนด์ซอฟฟา มีการเติบโตเร็วที่สุดในกลุ่ม ด้วยรายได้ 330.4 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 123% เมื่อเทียบปีต่อปี และสูงกว่าที่คาด 5.7% แต่ราคาหุ้นกลับลดลง 11.7% อยู่ที่ 82.90 ดอลลาร์ ขณะที่ เคแอลเอ คอร์ปอเรชัน ซึ่งอ่อนแอที่สุดในกลุ่ม รายงานรายได้ 3.66 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 15.2% และสูงกว่าที่คาด 1.3% โดยราคาหุ้นลดลง 7.3% อยู่ที่ 176.86 ดอลลาร์ ฟอร์มแฟคเตอร์ รายงานรายได้ 258.2 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 31.9% และสูงกว่าที่คาด 7.6% โดยราคาหุ้นเพิ่มขึ้น 34.7% อยู่ที่ 112.38 ดอลลาร์ และ แลม รีเสิร์ช รายงานรายได้ 6.72 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 30% เมื่อเทียบปีต่อปี ตรงตามที่คาดไว้ โดยราคาหุ้นเพิ่มขึ้น 17.8% อยู่ที่ 297.23 ดอลลาร์
About megatrends
Semiconductors › Deposition, Etch & Process Tools ▲ Demand
Semiconductors › Wafer-Fab Equipment & Lithography ▲ Demand
Semiconductors › Process Control — Metrology & Inspection ▲ Demand
AMAT · Capital · Positive Applied Materials reported record Q2 revenue of $9.12B, up 24.8% YoY and above consensus, with strong next-quarter guidance.
FORM · Capital · Positive FormFactor reported revenue of $258.2M, up 31.9% YoY and 7.6% above expectations.
KLAC · Capital · Positive KLA reported revenue of $3.66B, up 15.2% YoY and 1.3% above expectations, though it was the group's weakest.
KLIC · Capital · Positive Kulicke and Soffa posted the group's fastest growth, revenue of $330.4M up 123% YoY and 5.7% above expectations.
LRCX · Capital · Positive Lam Research reported revenue of $6.72B, up 30% YoY, meeting expectations.
อ่านต้นฉบับ ↗
Taiwan United States
Deposition, Etch & Process Tools▲
TSMC ซื้อขายที่ 428 ดอลลาร์ ขณะที่ 24/7 Wall St. ตั้งเป้า 492 ดอลลาร์ จากยอดขายเดือนสิงหาคมที่สูงเป็นประวัติการณ์
ไต้หวัน เซมิคอนดักเตอร์ แมนูแฟคเจอริง ซื้อขายอยู่ที่ 428.29 ดอลลาร์ เทียบกับราคาเป้าหมายของ 24/7 Wall St. ที่ 492.37 ดอลลาร์ ซึ่งบ่งชี้ถึงอัพไซด์ 14.96% ภายใต้คำแนะนำซื้อด้วยความเชื่อมั่น 90% การประเมินนี้ตั้งอยู่บนรายได้เดือนสิงหาคม 2026 ที่สูงเป็นประวัติการณ์ซึ่งพุ่งขึ้น 53.3% เมื่อเทียบปีต่อปี โดยรายได้ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงสิงหาคมเพิ่มขึ้น 39.3% ทำให้ฝ่ายบริหารปรับเพิ่มคาดการณ์รายได้ทั้งปี 2026 เป็นการเติบโตในรูปดอลลาร์ที่สูงกว่า 40% เล็กน้อย ไตรมาสที่ 2 ปี 2026 มีกำไรต่อหุ้น 4.31 ดอลลาร์ เทียบกับประมาณการ 3.8866 ดอลลาร์ รายได้ 40.20 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 36.05% เมื่อเทียบปีต่อปี และอัตรากำไรขั้นต้น 67.7% ขณะที่รายได้ไตรมาสที่ 3 คาดว่าจะอยู่ที่ 44.6 พันล้านดอลลาร์ถึง 45.8 พันล้านดอลลาร์ และงบลงทุนปี 2026 ถูกปรับเพิ่มเป็น 60 พันล้านดอลลาร์ถึง 64 พันล้านดอลลาร์ มุมมองบวกอาศัยอุปสงค์จากอินวิเดีย ซึ่งคาดการณ์ไตรมาสที่ 3 ไว้ที่ 108 พันล้านดอลลาร์ และบรอดคอม ซึ่งรายได้เซมิคอนดักเตอร์ AI ในไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณ 2026 แตะ 16.7 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 221% เมื่อเทียบปีต่อปี ซึ่งช่วยล็อกสมุดคำสั่งซื้อชิปโหนดขั้นสูงของ TSMC ไว้อย่างมีนัยสำคัญ ขณะที่อินเทล ฟาวน์ดรี ขาดทุน 2.1 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาสล่าสุด ความเสี่ยงหลักในระยะใกล้คือการหดตัวของอัตรากำไรขั้นต้น โดยการเริ่มผลิตชิป 2 นาโนเมตรคาดว่าจะกดดันอัตรากำไรขั้นต้น 3 ถึง 4 จุดเปอร์เซ็นต์ และโรงงานในต่างประเทศจะเพิ่มแรงกดดันอีก 2 ถึง 3 จุดเปอร์เซ็นต์ พร้อมกับภูมิรัฐศาสตร์ช่องแคบไต้หวันซึ่งเป็นความเสี่ยงปลายหางที่ยังไม่ถูกสะท้อนในราคา ราคาตามกรณีเลวร้ายในหนึ่งปีอยู่ที่ 413.79 ดอลลาร์ เทียบกับกรณีดีที่สุดที่ 525.08 ดอลลาร์ และราคาเป้าหมายฉันทามติของฝ่ายขายที่ 552.38 ดอลลาร์
About megatrends
Artificial Intelligence › Foundry & Advanced Packaging ▲ Demand
Semiconductors › Foundry & Contract Fabrication ▲ Demand
Artificial Intelligence › AI Compute & Accelerator Silicon ▲ Demand
Artificial Intelligence › GPU & Merchant Accelerators ▲ Demand
Semiconductors › Wafer-Fab Equipment & Lithography ▲ Capital
Artificial Intelligence › Custom Silicon / ASIC ▲ Demand
Semiconductors › Advanced Packaging & Test (OSAT) ▲ Demand
Semiconductors › Lithography Systems ▲ Capital
2330.TW · Capital · Positive 24/7 Wall St. sets a $492.37 price target on TSMC with a buy rating, citing record August revenue and raised guidance
2330.TW · Demand · Positive Record August 2026 revenue surged 53.3% YoY with Jan-Aug revenue up 39.3%, prompting management to raise full-year 2026 revenue guidance above 40% growth
AVGO · Demand · Positive Broadcom's Q3 FY26 AI semiconductor revenue of $16.7B, up 221% YoY, is cited as locking in TSMC's advanced-node order book, indicating strong AI chip demand
NVDA · Demand · Positive Nvidia's Q3 guide of $108 billion is cited as locking in TSMC's advanced-node order book, reflecting strong AI chip demand
INTC · Competition · Negative Intel Foundry lost $2.1 billion in its latest quarter, highlighting competitive weakness versus TSMC
อ่านต้นฉบับ ↗
United States
Deposition, Etch & Process Tools▲
แอปพลิเคด แมทีเรียลส์ ได้รับอันดับ Zacks Rank #2 ซื้อ ขณะที่ประมาณการกำไรปรับขึ้น
แอปพลิเคด แมทีเรียลส์ กำลังได้รับความสนใจอย่างมากจากนักลงทุน หลังจาก Zacks Investment Research มอบอันดับ Zacks Rank #2 หรือ ซื้อ ให้แก่ผู้ผลิตอุปกรณ์ผลิตชิป รายนี้ โดยอ้างถึงการปรับเพิ่มประมาณการกำไรของนักวิเคราะห์ บริษัทคาดว่าจะรายงานกำไร 4.05 ดอลลาร์ต่อหุ้นในไตรมาสปัจจุบัน เพิ่มขึ้น 86.6% จากปีก่อน ขณะที่ประมาณการฉันทามติของ Zacks ปรับขึ้น 13.3% ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา สำหรับปีงบประมาณปัจจุบัน ประมาณการกำไรฉันทามติที่ 12.76 ดอลลาร์ ชี้ให้เห็นการเปลี่ยนแปลง 35.5% จากปีก่อน ส่วนประมาณการปีงบประมาณถัดไปที่ 18.28 ดอลลาร์ บ่งชี้การเปลี่ยนแปลง 43.3% ด้านการคาดการณ์รายได้อยู่ที่ 1.029 หมื่นล้านดอลลาร์ในไตรมาสปัจจุบัน เพิ่มขึ้น 51.3% จากปีก่อน โดยประมาณการสำหรับปีงบประมาณปัจจุบันและปีถัดไปอยู่ที่ 3.421 หมื่นล้านดอลลาร์ และ 4.569 หมื่นล้านดอลลาร์ คิดเป็นการเปลี่ยนแปลง 20.6% และ 33.6% ในไตรมาสที่รายงานล่าสุด แอปพลิเคด แมทีเรียลส์ มีรายได้ 9.12 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 24.8% จากปีก่อน และมีกำไรต่อหุ้น 3.5 ดอลลาร์ เทียบกับ 2.48 ดอลลาร์ในปีก่อนหน้า ซึ่งสูงกว่าประมาณการฉันทามติของ Zacks ที่ 9 พันล้านดอลลาร์ ถึง 1.31% ในด้านรายได้ และ 3.55% ในด้านกำไรต่อหุ้น และบริษัทได้เอาชนะประมาณการกำไรต่อหุ้นและรายได้ฉันทามติในแต่ละไตรมาสของสี่ไตรมาสที่ผ่านมา แม้ว่าโมเมนตัมประมาณการจะแข็งแกร่ง แต่แอปพลิเคด แมทีเรียลส์ มีคะแนนสไตล์ด้านมูลค่าของ Zacks อยู่ที่ระดับ D ซึ่งบ่งชี้ว่าซื้อขายในราคาพรีเมียมเมื่อเทียบกับคู่แข่ง
About megatrends
Semiconductors › Deposition, Etch & Process Tools ▲ Demand
Semiconductors › Wafer-Fab Equipment & Lithography ▲ Demand
AMAT · Capital · Positive Zacks assigned Applied Materials a Rank #2 (Buy) as analyst earnings estimates were revised upward, with consensus EPS and revenue forecasts rising sharply.
อ่านต้นฉบับ ↗
United States Taiwan South Korea
Deposition, Etch & Process Tools▲
เจพีมอร์แกนยกให้ KLA เป็นหุ้นชิปอุปกรณ์อันดับต้น ปรับเพิ่มคาดการณ์ตลาด WFE
เจพีมอร์แกนปรับเพิ่มคาดการณ์ตลาดอุปกรณ์ผลิตเวเฟอร์ และยกให้ KLA เป็นหุ้นเด่นอันดับหนึ่งในกลุ่มผู้ผลิตอุปกรณ์ชิปสหรัฐฯ ในบันทึกถึงลูกค้าเมื่อวันศุกร์ นักวิเคราะห์ มิโอ ชิกานาอิ ปรับเพิ่มประมาณการเติบโตของตลาด WFE เป็นร้อยละ 31 ในปี 2569 คิดเป็นมูลค่าตลาด 1.63 แสนล้านดอลลาร์ ร้อยละ 38 ในปี 2570 ที่ 2.25 แสนล้านดอลลาร์ และร้อยละ 17 ในปี 2571 ที่ 2.63 แสนล้านดอลลาร์ หรืออัตราการเติบโตทบต้นร้อยละ 28 ระหว่างปี 2568 ถึง 2571 ชิกานาอิกล่าวว่าผู้ให้บริการคลาวด์กำลังเร่งการลงทุนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการด้าน AI ที่เพิ่มขึ้น โดยคาดว่าการใช้จ่ายของผู้เล่นรายใหญ่สี่รายของสหรัฐฯ จะเติบโตในอัตราร้อยละ 58 ต่อปีจนถึงปี 2571 หน่วยความจำ DRAM และ TSMC เป็นปัจจัยหนุนการปรับเพิ่มครั้งนี้ โดยนักวิเคราะห์คาดว่าอุปทานหน่วยความจำจะยังตามหลังอุปสงค์แม้ในปี 2571 และกำลังการผลิตชิปขั้นสูงของ TSMC จะยังคงมีการใช้งานเกินร้อยละ 100 ชิกานาอิกล่าวว่าเธอมองเห็นความน่าสนใจของผลตอบแทนเทียบความเสี่ยงมากที่สุดใน KLA จากการที่ราคาหุ้นยังปรับขึ้นน้อยกว่าตลาดตั้งแต่ต้นปี การเปิดรับต่อการใช้จ่าย WFE ที่นำโดยโรงงานผลิตชิปและกลุ่มลอจิกในปี 2570 ที่ยังถูกประเมินต่ำเกินไป และโอกาสที่ประมาณการรายได้ของนักวิเคราะห์จะถูกปรับขึ้น โดยระบุว่าหุ้น KLA ปรับขึ้นราวร้อยละ 50 ในปีนี้ แต่ยังตามหลังคู่แข่งอย่าง Lam Research และ Applied Materials ที่ปรับขึ้นราวร้อยละ 85 และร้อยละ 82 ตามลำดับ
About megatrends
Semiconductors › Wafer-Fab Equipment & Lithography ▲ Demand
Artificial Intelligence › Foundry & Advanced Packaging ▲ Supply
Artificial Intelligence › HBM & AI Memory ▲ Supply
Semiconductors › Process Control — Metrology & Inspection ▲ Demand
Artificial Intelligence › AI Compute & Accelerator Silicon ▲ Demand
Semiconductors › Memory — DRAM, NAND & HBM ▲ Demand
Semiconductors › Deposition, Etch & Process Tools ▲ Demand
Semiconductors › Foundry & Contract Fabrication ▲ Demand
KLAC · Capital · Positive JPMorgan named KLA its top pick among U.S. chip-equipment makers, citing underperformance and potential upward consensus revenue revisions.
AMAT · Capital · Positive JPMorgan's raised WFE market forecasts and AI-driven capex outlook lift the chip-equipment sector, benefiting Applied Materials as a peer named in the note.
LRCX · Capital · Positive Raised WFE forecasts and AI-driven spending support Lam Research, named as a peer that has outperformed KLA.
2330.TW · Demand · Positive TSMC's leading-edge capacity staying above 100% utilization drove JPMorgan's WFE upgrade, signaling strong demand for its foundry output.
อ่านต้นฉบับ ↗
Global United States South Korea Netherlands
Deposition, Etch & Process Tools▲ impact 4
ความต้องการชิปหน่วยความจำหนุนการใช้จ่ายเครื่องจักรผลิตชิปพุ่งสูงสุดเป็นประวัติการณ์ 1.352 แสนล้านดอลลาร์ในปี 2026
การใช้จ่ายด้านเครื่องจักรผลิตเวเฟอร์ทั่วโลกคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 16.9% สู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 1.352 แสนล้านดอลลาร์ในปี 2026 จาก 1.157 แสนล้านดอลลาร์ในปี 2025 โดยเครื่องจักรสำหรับหน่วยความจำเติบโตเร็วกว่าตลาดโดยรวม ภายในยอดรวมดังกล่าว การใช้จ่ายเครื่องจักร DRAM ขนาด 300 มม. คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 29% สู่ 3.7 หมื่นล้านดอลลาร์ และการใช้จ่ายเครื่องจักร 3D NAND ขนาด 300 มม. คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 28% สู่ 1.4 หมื่นล้านดอลลาร์ ขณะที่การใช้จ่ายเครื่องจักรสำหรับลอจิก โรงงานรับจ้างผลิต และอื่น ๆ ยังคงเป็นหมวดหมู่ใหญ่ที่สุดที่ประมาณ 8.42 หมื่นล้านดอลลาร์ แต่เติบโตเพียง 10.6% การใช้จ่ายเครื่องจักร DRAM และ NAND รวมกัน 5.1 หมื่นล้านดอลลาร์ ได้รับแรงหนุนจาก Samsung Electronics, Micron Technology และ SK hynix ที่พร้อมใจกันขยายการลงทุนใน DRAM ขั้นสูง หน่วยความจำแบนด์วิดท์สูง NAND ห้องคลีนรูม และบรรจุภัณฑ์ขั้นสูง Lam Research ซึ่งเป็นผู้ได้ประโยชน์โดยตรงมากที่สุด รายงานรายได้ไตรมาสเดือนมิถุนายนสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 6.72 พันล้านดอลลาร์ และรายได้ปีงบประมาณ 2026 ประมาณ 2.323 หมื่นล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นจาก 1.844 หมื่นล้านดอลลาร์ในปีงบประมาณ 2025 และเพิ่งปรับขึ้นเงินปันผลรายไตรมาส 27% จาก 0.26 ดอลลาร์เป็น 0.33 ดอลลาร์ต่อหุ้น KLA รายงานรายได้ไตรมาสสี่ของปีงบประมาณที่ 3.66 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นประมาณ 15% เมื่อเทียบปีต่อปี โดยมีรายได้ปีงบประมาณ 2026 ที่ 1.358 หมื่นล้านดอลลาร์ และกำไรสุทธิตามหลัก GAAP ที่ 4.83 พันล้านดอลลาร์ ขณะที่ ASML รายงานยอดขายสุทธิไตรมาสสองของปี 2026 ที่ 9.3 พันล้านยูโร อัตรากำไรขั้นต้น 54% และกำไรสุทธิ 2.9 พันล้านยูโร พร้อมปรับเพิ่มกรอบคาดการณ์ยอดขายสุทธิปี 2026 เป็นระหว่าง 4.3 หมื่นล้านยูโรถึง 4.5 หมื่นล้านยูโร ความเสี่ยงหลักของอุตสาหกรรมยังคงเป็นการลงทุนเกินขนาดในหน่วยความจำในที่สุด แม้ว่าการลงทุนในปัจจุบันจะกระจุกตัวอยู่ในผลิตภัณฑ์ขั้นสูง ห้องคลีนรูม และการเปลี่ยนผ่านกระบวนการผลิต
About megatrends
Semiconductors › Wafer-Fab Equipment & Lithography ▲ Demand
Semiconductors › Memory — DRAM, NAND & HBM ▲ Capital
Semiconductors › Deposition, Etch & Process Tools ▲ Demand
Semiconductors › Process Control — Metrology & Inspection ▲ Demand
Semiconductors › Lithography Systems ▲ Demand
ASML.AS · Demand · Positive ASML reported Q2 2026 net sales of €9.3bn, 54% gross margin, and raised its 2026 sales guidance to €43-45bn amid record wafer-fab equipment spending driven by memory makers.
LRCX · Demand · Positive Lam Research, called the most direct beneficiary, posted record June-quarter revenue of $6.72B as memory equipment spending surges.
KLAC · Demand · Positive KLA reported fiscal Q4 revenue up ~15% YoY to $3.66B amid record wafer-fab equipment spending driven by memory makers.
000660.KO · Capital · Positive SK hynix is expanding investment in advanced DRAM, HBM, NAND, cleanrooms and advanced packaging, fueling record equipment spending.
005930.KO · Capital · Positive Samsung Electronics is among the memory makers simultaneously expanding investment in advanced DRAM, HBM, NAND and packaging.
MU · Capital · Positive Micron is among the memory makers simultaneously expanding investment in advanced DRAM, HBM, NAND and packaging, driving equipment demand.
อ่านต้นฉบับ ↗
United States
Deposition, Etch & Process Tools
Lam Research คืนเงินให้ผู้ถือหุ้นกว่า 5.12 พันล้านดอลลาร์ในปีงบประมาณ 2026
Lam Research คืนเงินให้ผู้ถือหุ้นมากกว่า 5.12 พันล้านดอลลาร์ในปีงบประมาณ 2026 ผ่านการซื้อหุ้นคืนและเงินปันผล โดยการซื้อหุ้นคืนเป็นองค์ประกอบที่ใหญ่กว่าที่ 3.85 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นจาก 3.42 พันล้านดอลลาร์ในปีงบประมาณ 2025 ขณะที่เงินปันผลรวมอยู่ที่ 1.27 พันล้านดอลลาร์ ในไตรมาสที่สี่ของปีงบประมาณ 2026 รายได้เพิ่มขึ้น 30% เมื่อเทียบปีต่อปีเป็น 6.72 พันล้านดอลลาร์ อัตรากำไรจากการดำเนินงานแบบ non-GAAP ขยายตัวเป็น 38.4% จาก 34.4% และกำไรต่อหุ้นแบบ non-GAAP เพิ่มขึ้น 37% เป็น 1.82 ดอลลาร์ ในเดือนสิงหาคม 2026 บริษัทได้เพิ่มเงินปันผลรายไตรมาสขึ้น 27% เป็น 33 เซนต์ต่อหุ้น จากเดิม 26 เซนต์ ประมาณการฉันทามติของ Zacks สำหรับปีงบประมาณ 2027 คาดการณ์รายได้ที่ 8.10 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งหมายถึงการเติบโต 52.1% เมื่อเทียบปีต่อปี
About megatrends
Semiconductors › Deposition, Etch & Process Tools Capital
LRCX · Capital · Positive Lam Research returned over $5.12B via buybacks and dividends, with Q4 revenue up 30% and EPS up 37%.
LRCX · Pricing · Positive Lam Research raised its quarterly dividend 27% to 33 cents per share.
อ่านต้นฉบับ ↗
Taiwan Netherlands
Deposition, Etch & Process Tools▲ impact 4
รายได้เดือนสิงหาคมของ TSMC พุ่ง 53% ขณะงบลงทุนแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ 6.4 หมื่นล้านดอลลาร์
บริษัท Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. รายงานรายได้เดือนสิงหาคมที่ 5.148 แสนล้านดอลลาร์ไต้หวัน หรือ 1.63 หมื่นล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 53.3% จากปีก่อนหน้า แม้หุ้นของบริษัทร่วง 0.40% ในการซื้อขายก่อนเปิดตลาด นักวิเคราะห์คาดว่าการเติบโตของไตรมาสนี้โดยรวมจะอยู่ที่ 46.8% และบริษัทคาดการณ์ยอดขายทั้งปีเติบโตเล็กน้อยกว่า 40% ในรูปดอลลาร์ TSMC กำลังพยายามสร้างและติดตั้งเครื่องจักรในโรงงานราว 20 แห่งทั้งในและต่างประเทศ เทียบกับสถิติเดิมที่ทำพร้อมกันเพียงสี่ถึงห้าแห่ง โดย Cliff Hou รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการร่วมกล่าวว่าความต้องการเครื่องมือผลิตชิปเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวนับจากปลายปีที่แล้ว งบลงทุนคาดว่าจะแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 6 หมื่นล้านถึง 6.4 หมื่นล้านดอลลาร์ในปี 2026 ซึ่งปรับเพิ่มขึ้นในเดือนกรกฎาคมพร้อมกับการคาดการณ์รายได้ TSMC ยังตกลงในสัปดาห์นี้ที่จะนำเครื่อง High NA extreme ultraviolet ของ ASML มาใช้ในการผลิตจำนวนมากตั้งแต่ปี 2030 พลิกจากจุดยืนที่เคยยืนยันซ้ำแล้วซ้ำเล่าด้วยเหตุผลด้านต้นทุน โดยระบบดังกล่าวมีราคาสูงถึง 4 ร้อยล้านดอลลาร์ต่อเครื่อง หุ้นของบริษัทเพิ่มขึ้นราว 40% ในปีนี้
About megatrends
Semiconductors › Foundry & Contract Fabrication ▲ Demand
Artificial Intelligence › Foundry & Advanced Packaging ▲ Demand
Artificial Intelligence › AI Compute & Accelerator Silicon ▲ Demand
Semiconductors › Wafer-Fab Equipment & Lithography ▲ Capital
Semiconductors › Lithography Systems ▲ Technology
Semiconductors › Deposition, Etch & Process Tools ▲ Capital
Artificial Intelligence › GPU & Merchant Accelerators ▲ Supply
Artificial Intelligence › Custom Silicon / ASIC ▲ Supply
2330.TW · Capital · Positive August revenue jumped 53.3% with record $60-64B capex and raised full-year guidance.
2330.TW · Technology · Positive TSMC agreed to deploy ASML's High NA EUV machines in mass production from 2030.
ASML.AS · Demand · Positive TSMC agreed to deploy ASML's High NA EUV systems in mass production from 2030, a concrete order for ASML.
อ่านต้นฉบับ ↗
South Korea United States
Deposition, Etch & Process Tools
Axcelis เตรียมสร้างโรงงานผลิตมูลค่า 35 ล้านดอลลาร์ในพยองแท็ก เกาหลี
Axcelis Technologies, Inc. (Nasdaq: ACLS) ประกาศแผนลงทุน 35 ล้านดอลลาร์ในโรงงานผลิตอุปกรณ์ฝังไอออนแห่งใหม่ในพยองแท็ก จังหวัดคยองกี ประเทศเกาหลี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการขยายการผลิตทั่วโลก โรงงานแห่งนี้จะมีพื้นที่ประมาณ 200,000 ตารางฟุต ประกอบด้วยคลังสินค้า ห้องคลีนรูม และศูนย์ฝึกอบรม โดยคาดว่าจะเริ่มการผลิตในช่วงครึ่งหลังของปี 2571 รัสเซล โลว์ ประธานและซีอีโอกล่าวว่าการลงทุนครั้งนี้ตอกย้ำความมุ่งมั่นของ Axcelis ในการสนับสนุนความต้องการเซมิคอนดักเตอร์ทั่วโลก การประกาศดังกล่าวเกิดขึ้นหลังพิธีประกาศการลงทุนในกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ร่วมกับเจ้าหน้าที่การค้าเกาหลี และกำหนดพิธีวางศิลาฤกษ์ในวันที่ 20 ตุลาคม 2569
About megatrends
Semiconductors › Deposition, Etch & Process Tools Capital
ACLS · Capital · Positive Axcelis announces a $35M investment in a new ion implantation equipment manufacturing facility in Pyeongtaek, Korea, expanding its global manufacturing capacity.
อ่านต้นฉบับ ↗
China
Deposition, Etch & Process Tools
เวยหง เปิดตัวโซลูชันครบวงจรเลเซอร์ตัดแยกความเร็วสูงพิเศษ รุกเข้าสู่การแปรรูปกระจกซับสเตรต
บริษัทเวยหง เปิดตัวโซลูชันครบวงจรเลเซอร์ตัดแยกความเร็วสูงพิเศษเมื่อเร็วๆ นี้ เพื่อเข้าสู่ตลาดการแปรรูปแม่แบบกระจกซับสเตรตอย่างเป็นทางการ โซลูชันนี้ผสานเลเซอร์ความเร็วสูงพิเศษระดับเฟมโตวินาทีหรือพิโกวินาทีเข้ากับเทคโนโลยีการปรับลำแสงแบบเบสเซล ทำให้สามารถดัดแปรพื้นที่ขนาดเล็กด้วยความแม่นยำระดับนาโนเมตร และพัฒนาฟังก์ชันพีเอสโอขึ้นเองโดยใช้ระยะทางกายภาพเป็นเกณฑ์กระตุ้น เพื่อเพิ่มความสม่ำเสมอของหน้าตัดและอัตราผลผลิต ตัวควบคุมเลเซอร์รุ่นยูแอลซีหนึ่งร้อยที่ใช้ร่วมกันนั้นอิงกับบัสอีเธอร์แคทและรองรับการควบคุมเลเซอร์สองช่องสัญญาณพร้อมกัน ปัจจุบันโซลูชันนี้รองรับกระบวนการตัดแม่แบบ เช่น กระจกซับสเตรตแบบยืดหยุ่นสำหรับโอแอลอีดี และแผ่นรองรับบรรจุภัณฑ์เซมิคอนดักเตอร์ ครอบคลุมการใช้งานในชิปเซมิคอนดักเตอร์ พลังงานใหม่จากโซลาร์เซลล์ และจอแสดงผลรุ่นใหม่ บริษัทระบุว่าขั้นต่อไปจะเดินหน้าพัฒนาสายการผลิตครบวงจรตัดแยกสำหรับชิ้นงานขนาดใหญ่และเทคโนโลยีพีเอสโอห้าแกน
About megatrends
Semiconductors › Deposition, Etch & Process Tools Technology
300508.CS · Technology · Positive Weihong launches an integrated ultrafast laser cutting and cleaving solution for glass substrates, entering a new market with advanced technology.
อ่านต้นฉบับ ↗
China Japan
Deposition, Etch & Process Tools▲
หุ้นซานฟู่เปิดกระโดดชนเพดาน ปิดคำสั่งซื้อค้าง 160,000 ล็อต
วันที่ 8 กันยายน ดัชนีหลักของตลาดหุ้นเอเปิดผสมผสาน โดยกลุ่มสินค้าเกษตรและโลหะมีค่านำตลาดปรับตัวขึ้น หุ้นซานฟู่ รหัส 603938 เปิดกระโดดชนเพดานที่ราคา 44.43 หยวนต่อหุ้น โดยมีคำสั่งซื้อค้างที่เพดานราคา 160,000 ล็อต ด้านข่าว เมื่อวันที่ 7 กันยายน กระทรวงพาณิชย์จีนประกาศใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดชั่วคราวกับสินค้านำเข้าไดคลอโรไซเลนจากญี่ปุ่น ไดคลอโรไซเลนใช้เป็นหลักในกระบวนการเคลือบฟิล์มบางระหว่างการผลิตชิป โดยบริษัทจดทะเบียนในตลาดหุ้นเอหลายแห่งมีกำลังการผลิตสารดังกล่าว ในจำนวนนี้ บริษัท ถังซานซานฟู่อิเล็กทรอนิกส์แมทีเรียล ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ซานฟู่ถือหุ้นทั้งหมด มีกำลังการผลิตไดคลอโรไซเลนเกรดอิเล็กทรอนิกส์ 500 ตันต่อปี และมีแผนขยายเป็น 850 ตันต่อปี
About megatrends
Critical Materials & Supply Chain › Semiconductor Materials ▲ Supply
Semiconductors › Deposition, Etch & Process Tools ▲ Supply
603938.CG · Regulation · Positive China's anti-dumping measures on Japanese dichlorosilane imports benefit domestic producers like Sanfu, which has electronic-grade dichlorosilane capacity.
อ่านต้นฉบับ ↗
South Korea United States
Deposition, Etch & Process Tools▲
บริษัทสหรัฐ 4 รายลงทุน 2 พันล้านดอลลาร์ในเกาหลีใต้ ด้านเซมิคอนดักเตอร์และพลังงาน
กระทรวงการค้า อุตสาหกรรม และพลังงานของเกาหลีใต้ประกาศเมื่อวันที่ 4 ว่าบริษัทสหรัฐ 4 รายตัดสินใจลงทุนในเกาหลีใต้รวม 2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ในด้านเซมิคอนดักเตอร์ วัสดุขั้นสูง และพลังงาน การลงทุนดังกล่าวประกาศในพิธีซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้า อุตสาหกรรม และพลังงาน ชัง คุม-กวาน เข้าร่วมเมื่อวันที่ 3 ในกรุงวอชิงตัน โดยแอร์โปรดักส์ ยักษ์ใหญ่ด้านก๊าซอุตสาหกรรมของสหรัฐ จะขยายอุปกรณ์สำหรับก๊าซสำหรับเซมิคอนดักเตอร์และก๊าซมีตระกูลในเมืองพยองแทก จังหวัดคยองกี และแอกเซลลิส ผู้ผลิตอุปกรณ์ผลิตเซมิคอนดักเตอร์ จะขยายการผลิตเครื่องฉีดไอออนในเกาหลีใต้ นอกจากนี้ คอร์นนิง ยักษ์ใหญ่ด้านวัสดุ จะลงทุนในวัสดุขั้นสูง เช่น แก้วขั้นสูงที่ใช้ในจอแสดงผลและเซมิคอนดักเตอร์ และแปซิฟิโก เอ็นเนอร์จี บริษัทพัฒนาพลังงานหมุนเวียน จะดำเนินโครงการพลังงานลมนอกชายฝั่งขนาด 3.2 กิกะวัตต์ในภาคตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งคาดว่าจะมีการจัดตั้งคลัสเตอร์เซมิคอนดักเตอร์แห่งใหม่
About megatrends
Energy Transition & Power Demand › Wind ▲ Demand
Critical Materials & Supply Chain › Specialty Chemicals & Industrial Gases ▲ Supply
Semiconductors › Deposition, Etch & Process Tools ▲ Supply
Semiconductors › Materials & Specialty Chemicals ▲ Supply
Critical Materials & Supply Chain › Semiconductor Materials ▲ Supply
Energy Transition & Power Demand › Hydrogen & Fuel Cells ▲ Demand
APD · Capital · Positive Air Products will expand semiconductor gas and rare gas facilities in Pyeongtaek, South Korea as part of a $2B investment.
GLW · Capital · Positive Corning will invest in advanced glass and materials for displays and semiconductors in South Korea.
Pacifico Energy · Capital · Positive Pacifico Energy will proceed with a 3.2-GW offshore wind project in South Korea's southwest.
อ่านต้นฉบับ ↗
United States Singapore
Deposition, Etch & Process Tools▲ impact 4
Applied Materials เข้าสู่วงจรการเติบโตใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วย AI
Applied Materials ได้เข้าสู่วงจรการเติบโตใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วย AI โดยรายงานรายได้สูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 9.12 พันล้านดอลลาร์ โดยมีกำไรต่อหุ้นแบบ non-GAAP ที่ 3.50 ดอลลาร์ และกำไรต่อหุ้นแบบ GAAP ที่ 3.17 ดอลลาร์ และอัตรากำไรขั้นต้นสูงกว่า 50% เป็นไตรมาสที่ 13 ติดต่อกันที่มีการขยายตัวเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า บริษัทคาดว่ารายได้ในไตรมาสที่สี่จะอยู่ที่ประมาณ 10.25 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 51% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า โดยมีกำไรต่อหุ้นแบบ non-GAAP ที่ 4.02 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 85% และรายได้จากระบบเซมิคอนดักเตอร์คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 62% เป็นประมาณ 7.9 พันล้านดอลลาร์ นักวิเคราะห์ของ UBS อย่าง Timothy Arcuri ยังคงให้คะแนนซื้อ (Buy) โดยมีเป้าหมายราคาที่ 675 ดอลลาร์ โดยอ้างถึงการขยายกำลังการผลิตเชิงรุกและการเพิ่มส่วนแบ่งตลาด และบริษัทตั้งเป้าที่จะเพิ่มกำลังการผลิตระบบเป็นสองเท่าภายในปี 2028 Applied Materials ยังได้เปิดตัวระบบใหม่หกระบบที่มุ่งเน้นไปที่ DRAM และการบรรจุขั้นสูง และการขยายโรงงานในสิงคโปร์มูลค่า 500 ล้านดอลลาร์จะเพิ่มกำลังการผลิตห้องคลีนรูมขั้นสูงที่นั่นมากกว่าสองเท่า อย่างไรก็ตาม ความคาดหวังที่เพิ่มขึ้นทำให้มีพื้นที่สำหรับความผิดพลาดน้อยมาก เนื่องจากการชะลอตัวของการใช้จ่ายด้านเซมิคอนดักเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับ AI การลงทุนใน DRAM ที่ซบเซา หรือความล่าช้าในการเพิ่มกำลังการผลิตโหนดขั้นสูงอาจส่งผลกระทบต่อราคาหุ้นได้
About megatrends
Artificial Intelligence › AI Compute & Accelerator Silicon ▲ Supply
Semiconductors › Wafer-Fab Equipment & Lithography ▲ Demand
Semiconductors › Deposition, Etch & Process Tools ▲ Demand
Artificial Intelligence › Foundry & Advanced Packaging ▲ Supply
Semiconductors › Advanced Packaging & Test (OSAT) ▲ Demand
AMAT · Capital · Positive Record revenue and EPS, strong guidance, and analyst Buy rating with $675 target.
AMAT · Technology · Positive Launched six new systems for DRAM and advanced packaging, and expanded capacity.
อ่านต้นฉบับ ↗
China United States
Deposition, Etch & Process Tools▼
Applied Materials เผชิญความเสี่ยงจากจีนเพิ่มขึ้น จากการผลักดันอุปกรณ์ในประเทศ
รายงานที่ว่า Shanghai Aishengna Electronic Technology Group เริ่มผลิตระบบ DUV แบบ immersion ส่งผลให้หุ้นของ ASML Holding ร่วงลงอย่างมาก แต่ภัยคุกคามในทันทีต่อ Applied Materials ยังถูกกล่าวเกินจริง Applied Materials ไม่ได้ผลิตระบบ lithography เครื่อง DUV แบบ immersion ของจีนแข่งขันโดยตรงกับ ASML ไม่ใช่กับระบบ deposition, etch และระบบอื่นๆ ของ Applied Materials อย่างไรก็ตาม คำสั่งของจีนที่กำหนดให้ผู้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์ใช้อุปกรณ์ที่ผลิตในประเทศอย่างน้อย 50% เมื่อเพิ่มกำลังการผลิตใหม่ สร้างแรงกดดันต่อรายได้จากจีนของ Applied Materials ซึ่งมีมูลค่า 4.2 พันล้านดอลลาร์ต่อปี ในไตรมาส fiscal Q1 2026 จีนคิดเป็น 2.095 พันล้านดอลลาร์ หรือ 29.9% ของรายได้รวม และใน Q2 คิดเป็น 2.087 พันล้านดอลลาร์ หรือ 26.4% ผู้ผลิตอุปกรณ์จีนรายใหญ่หก รายมียอดขายรวมพุ่งขึ้นจาก 748 ล้านดอลลาร์ในปี 2020 เป็น 7.608 พันล้านดอลลาร์ในปี 2025 และ CXMT ผู้ผลิต DRAM รายสำคัญ มีแหล่งที่มาของเครื่องมือในประเทศประมาณ 40% ถึง 50% ซึ่งอาจแซงหน้า Micron ในด้านกำลังการผลิตเวเฟอร์จริงภายในปี 2030 แม้ว่าระบบ DUV เริ่มแรกห้าระบบจะน้อยเกินไปที่จะส่งผลกระทบต่อผลประกอบการปี 2026 แต่ความเสี่ยงในระยะยาวคือระบบนิเวศอุปกรณ์ในประเทศของจีนจะลดตลาดที่เข้าถึงได้ของ Applied Materials ลงในหลายปีข้างหน้า
About megatrends
Critical Materials & Supply Chain › Semiconductor Materials ▼ Demand
Semiconductors › Deposition, Etch & Process Tools ▼ Demand
Semiconductors › Lithography Systems ▼ Competition
AMAT · Regulation · Negative China's directive requiring 50% domestic equipment use pressures AMAT's China revenue.
ASML.AS · Competition · Negative Chinese immersion DUV systems directly compete with ASML's lithography products.
688825.CG · Demand · Positive CXMT benefits from China's push for domestic equipment, increasing its capacity.
上海爱晟纳电子科技集团有限公司 · Technology · Positive Shanghai Aishengna's production of immersion DUV systems marks a technological advance.
MU · Competition · Negative CXMT's domestic sourcing may overtake Micron in wafer capacity by 2030.
อ่านต้นฉบับ ↗ 
