Kosmos Energy Ltd

หุ้นกลุ่มพลังงานปรับขึ้นในการซื้อขายก่อนเปิดตลาด หลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ปฏิเสธข้อเสนอของอิหร่านที่จะเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้ง ส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็ว น้ำมันดิบเบรนต์ซึ่งเป็นราคาอ้างอิงระหว่างประเทศปรับขึ้นมากกว่า 3% ทะลุระดับ 107 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ตามรายงานของรอยเตอร์ สะท้อนความกังวลด้านอุปทานที่ทวีขึ้นในจุดยุทธศาสตร์สำคัญซึ่งเคยรองรับการขนส่งน้ำมันคิดเป็นหนึ่งในห้าของปริมาณการขนส่งน้ำมันทั่วโลก เชฟรอน เอ็กซ์ซอน โมบิล และกองทุน Energy Select Sector SPDR ปรับขึ้นในการซื้อขายก่อนเปิดตลาด ขณะที่บริษัทกลั่นน้ำมันอย่างวาเลโร เอ็นเนอร์จี มาราธอน ปิโตรเลียม และฟิลลิปส์ 66 ปรับขึ้นในการซื้อขายข้ามคืน สอดคล้องกับราคาฟิวเจอร์สน้ำมันดีเซลที่เพิ่มขึ้น ในกลุ่มหุ้นรายตัว บริษัทสำรวจและผลิตน้ำมันจากชั้นหินดินดานของสหรัฐอย่างเครสเซนต์ เอ็นเนอร์จี พุ่งขึ้น 2.6% และบริษัทสำรวจและผลิตน้ำมันต้นน้ำทั้งในและนอกชายฝั่งอย่างคอสมอส เอ็นเนอร์จี พุ่งขึ้น 2.8% ราคาน้ำมันดิบที่ยืนเหนือระดับ 100 ดอลลาร์อย่างต่อเนื่องช่วยขยายประมาณการกระแสเงินสดสำหรับผู้ผลิตต้นน้ำ ตามรายงานของบลูมเบิร์ก แต่บริษัทกลั่นน้ำมันต้องเผชิญแรงกดดัน หลังจากทรัมป์กล่าวว่าคณะบริหารกำลังพิจารณาห้ามการส่งออกน้ำมันดีเซลเพื่อลดต้นทุนเชื้อเพลิงในประเทศ ซึ่งอาจบังคับให้โรงกลั่นต้องลดกำลังการผลิต ตามรายงานของรอยเตอร์

Kosmos Energy ตั้งเป้าลดอัตราส่วนหนี้สินลงเหลือประมาณ 2 เท่าภายในสิ้นปี 2026 พร้อมวางแผนขุดเจาะหลุมใหม่สูงสุด 10 หลุมที่แหล่ง Jubilee เริ่มตั้งแต่กลางปี 2027 ระหว่างการประชุมรายงานผลประกอบการไตรมาสสอง ประธานและซีอีโอ Andrew Inglis กล่าวว่าหนี้สินสุทธิลดลงแล้วประมาณ 15 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2025 และซีเอฟโอ Neal Shah เสริมว่าหากดำเนินการตามแผนต่อไป อัตราส่วนหนี้สินคาดว่าจะลดลงอีกเข้าใกล้ 2 เท่าภายในสิ้นปี บริษัทยังเสร็จสิ้นการลดสัดส่วนการลงทุนในโครงการ Tiberius โดยนำ Navitas เข้ามาเป็นพันธมิตรในสัดส่วน 33.33 เปอร์เซ็นต์ และเปิดเผยมูลค่ารวมโดยนัยประมาณ 250 ล้านดอลลาร์ ณ วันที่ 1 มกราคม 2026 ด้านปฏิบัติการ การผลิตขั้นต้นที่แหล่ง Jubilee คาดว่าจะสูงกว่า 90,000 บาร์เรลต่อวันเมื่อหลุม J50 เริ่มผลิต ขณะที่เป้าหมายการผลิตทั้งปียังคงเดิมที่ 70,000 ถึง 80,000 บาร์เรลต่อวัน ผู้บริหารยอมรับความผิดหวังกับผลการขุดเจาะที่ Winterfell ซึ่งหลุมหมายเลขห้าถูกยกเลิกชั่วคราวเนื่องจากปัญหาเกี่ยวกับท่อกรุ และกล่าวว่ากิจกรรมต่างๆ ถูกระงับไว้เพื่อทำความเข้าใจปัญหาก่อนใช้เงินลงทุนเพิ่มเติม ซีเอฟโอ Shah ยังกล่าวด้วยว่าการหารือกับธนาคารผู้ให้กู้ได้เริ่มขึ้นแล้วเพื่อแก้ไขและขยายวงเงินสินเชื่อที่อิงกับปริมาณสำรอง โดยตั้งเป้าวงเงินประมาณ 1.2 พันล้านดอลลาร์ และคาดว่ากระบวนการจะแล้วเสร็จในไตรมาสสี่

Kosmos Energy รายงานการผลิตในช่วงครึ่งปีแรกเพิ่มขึ้น 18% เมื่อเทียบกับปีก่อน และต้นทุนการดำเนินงานสัมบูรณ์ลดลง 24% พร้อมกับชำระหนี้คืนประมาณ 420 ล้านดอลลาร์ การผลิตในไตรมาสที่สองเพิ่มขึ้นประมาณ 12% โดยได้แรงหนุนจากหลุมผลิตใหม่ Jubilee ในกานา และการเร่งการผลิตของโครงการ LNG Greater Tortue Ahmeyim ซึ่งขนส่งสินค้า LNG รวม 18.5 ลำในช่วงครึ่งปีแรก และยังคงคำแนะนำการผลิตทั้งปีไว้ที่ 32 ถึง 36 ลำ บริษัทคาดว่าการผลิตรวมของ Jubilee จะเกิน 90,000 บาร์เรลต่อวัน เมื่อหลุม J50 เริ่มผลิต และได้เสร็จสิ้นการขายสัดส่วนในโครงการ Tiberius โดยนำ Navitas เข้ามาเป็นพันธมิตร ขณะที่ตั้งเป้าหมายผลิตน้ำมันครั้งแรกในช่วงครึ่งหลังของปี 2028 Kosmos สิ้นสุดไตรมาสด้วยสภาพคล่องมากกว่า 500 ล้านดอลลาร์ และตั้งเป้าลดหนี้สุทธิประมาณ 20% ในปี 2026 โดยมีแผนแก้ไขและขยายวงเงินสินเชื่อที่อิงกับปริมาณสำรองในไตรมาสที่สี่

คอสมอส เอ็นเนอร์จี ประกาศว่า หลุมเจ76 ซึ่งเป็นหลุมที่สามของแคมเปญขุดเจาะปี 2026 นอกชายฝั่งกานา ได้ดำเนินการแล้วเสร็จและเริ่มผลิตในช่วงกลางเดือนมิถุนายน โดยมีส่วนช่วยเพิ่มกำลังการผลิตรวมประมาณ 20,000 บาร์เรลต่อวัน การผลิตจากแหล่งจูบิลีเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 72,000 บาร์เรลต่อวันในไตรมาสที่สองของปี 2026 โดยมีอัตราการผลิต ณ สิ้นไตรมาสเกิน 85,000 บาร์เรลต่อวัน หลุมถัดไปในโครงการคือ เจ77 ได้ดำเนินการแล้วเสร็จและคาดว่าจะเริ่มผลิตได้ในเร็วๆ นี้ ซึ่งจะช่วยยกระดับกำลังการผลิตรวมของแหล่งจูบิลีเป็นประมาณ 90,000 บาร์เรลต่อวัน ในมอริเตเนียและเซเนกัล โครงการก๊าซธรรมชาติเหลวเกรตเตอร์ ทอร์ทู อาห์เมยิม ได้ขนส่งก๊าซธรรมชาติเหลวจำนวน 9 เที่ยว และคอนเดนเสทอีก 1 เที่ยวในระหว่างไตรมาสที่สอง บริษัทยังรายงานความคืบหน้าที่ดีในการลดสัดส่วนการลงทุนในโครงการไทบีเรียสในอ่าวอเมริกา โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จในไตรมาสที่สาม

Kosmos Energy รายงานการผลิตเริ่มต้นที่แข็งแกร่งจากหลุม J76 ใหม่ในกานา ผลักดันให้การผลิตรวมขั้นต้นของแหล่ง Jubilee ในไตรมาสที่สองอยู่ที่ประมาณ 72,000 บาร์เรลต่อวัน หลุมดังกล่าวซึ่งเริ่มผลิตตั้งแต่กลางเดือนมิถุนายน มีส่วนช่วยประมาณ 20,000 บาร์เรลต่อวัน ทำให้อัตราการผลิต ณ สิ้นงวดของแหล่งเพิ่มขึ้นเหนือ 85,000 บาร์เรลต่อวัน หลุมถัดไปคือ J77 ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว และคาดว่าจะทำให้การผลิตรวมของ Jubilee อยู่ที่ประมาณ 90,000 บาร์เรลต่อวัน โดยหลุมผลิตสุดท้ายคือ J50 มีกำหนดเริ่มผลิตประมาณปลายเดือนกรกฎาคม ด้านการเงิน หนี้สุทธิลดลงมาอยู่ที่ประมาณ 2.56 พันล้านดอลลาร์ ณ สิ้นไตรมาส ลดลงกว่า 400 ล้านดอลลาร์นับตั้งแต่สิ้นปี 2025 ซึ่งเป็นผลมาจากมาตรการลดหนี้และกระแสเงินสดอิสระ บริษัทยังคงอยู่ในเส้นทางที่จะลดหนี้สุทธิลงประมาณ 20% เมื่อเทียบกับปีก่อนภายในสิ้นปี 2026

ฟิวเจอร์สหุ้นปรับตัวขึ้นเล็กน้อยในวันจันทร์ ขณะที่เทรดเดอร์กลับมาจากวันหยุดยาว โดยหุ้นที่เกี่ยวข้องกับคริปโต เทสลา และยูไนเต็ด ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ เป็นกลุ่มที่เคลื่อนไหวมากที่สุด ยูไนเต็ด ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ ปรับขึ้น 6% หลังจากรายงานรายได้เดือนมิถุนายนเพิ่มขึ้น 22.9% เมื่อเทียบกับปีก่อน แตะ 2.31 หมื่นล้านดอลลาร์ไต้หวัน ขณะที่รายได้ครึ่งแรกของปี 2026 เพิ่มขึ้น 11.3% เป็น 1.298 แสนล้านดอลลาร์ไต้หวัน หุ้นคริปโตปรับตัวขึ้น หลังจากบิตคอยน์ทะลุ 63,000 ดอลลาร์เป็นครั้งแรกในรอบสองสัปดาห์ ดันสแตรทีจีขึ้น 5% และผลักดันเซอร์เคิล อินเทอร์เน็ต กรุ๊ป ไรออต แพลตฟอร์มส์ มาราธอน ดิจิทัล คอยน์เบส และไฮฟ์ ดิจิทัล เทคโนโลยีส์ ขึ้นมากกว่า 3% แต่ละตัว เทสลา เพิ่มขึ้น 2% หลังจากขยายบริการโรโบแท็กซี่ไปยังไมอามี ต่อยอดจากการเปิดตัวที่ออสตินเมื่อเดือนที่แล้ว และตามหลังยอดส่งมอบรถยนต์ในไตรมาสที่สองที่ทำสถิติสูงสุด 480,126 คัน คอสมอส เอ็นเนอร์จี พุ่งขึ้น 5% จากแรงขับเคลื่อนการดำเนินงานที่แข็งแกร่ง รวมถึงหลุมเจ76 ในกานาที่เพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันประมาณ 20,000 บาร์เรลต่อวัน และดันการผลิตของจูบิลีให้สูงกว่า 85,000 บาร์เรลต่อวัน ขณะที่บริษัทลดหนี้สินสุทธิลงมากกว่า 400 ล้านดอลลาร์นับตั้งแต่สิ้นปี 2025 เหลือ 2.56 พันล้านดอลลาร์

Kosmos Energy ได้เสร็จสิ้นการขายส่วนได้เสียในแหล่ง Ceiba และ Okume Complex ในอิเควทอเรียลกินีให้แก่ Panoro Energy แล้ว โดยธุรกรรมดังกล่าวส่งผลให้ได้รับเงินสดสุทธิประมาณ 127 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และมีโอกาสได้รับเงินเพิ่มอีก 40 ล้านดอลลาร์สหรัฐตามเงื่อนไขที่อิงกับราคาน้ำมันและระดับการผลิตในอนาคต เงินที่ได้จะนำไปชำระหนี้ภายใต้วงเงินกู้ที่อิงกับปริมาณสำรองของบริษัท และการขายสินทรัพย์ครั้งนี้ยังช่วยปลดภาระผูกพันในการรื้อถอนสินทรัพย์มูลค่า 140 ล้านดอลลาร์สหรัฐออกจากงบดุลอีกด้วย Kosmos มีแผนจะเปิดเผยแนวโน้มผลประกอบการทั้งปี 2026 ฉบับปรับปรุงในระหว่างการประกาศผลประกอบการไตรมาสสองในเดือนสิงหาคม

Kosmos Energy ได้สรุปการขายส่วนได้เสียที่ไม่ได้ดำเนินการในแหล่ง Ceiba และ Okume Complex นอกชายฝั่งอิเควทอเรียลกินีให้กับ Panoro Energy แล้ว โดย Kosmos ได้รับเงินสดงวดสุดท้ายจำนวน 127 ล้านดอลลาร์ หลังการปรับปรุงหลังปิดดีล ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเงินจ่ายล่วงหน้า 180 ล้านดอลลาร์ และอาจได้รับเงินเพิ่มเติมตามเงื่อนไขอีก 12.5 ล้านดอลลาร์ที่ผูกกับเป้าหมายการผลิตของ Ceiba และอีก 9 ล้านดอลลาร์ต่อปีในปี 2027, 2028 และ 2029 หากราคาน้ำมันและเกณฑ์การผลิตเป็นไปตามที่กำหนด สินทรัพย์ที่ขายออกไปนี้เคยสร้างผลผลิตน้ำมันสุทธิให้ Kosmos เกือบ 5,800 บาร์เรลต่อวันในปี 2026 และธุรกรรมนี้ยังช่วยปลดภาระผูกพันในการรื้อถอนสินทรัพย์มูลค่า 140 ล้านดอลลาร์ออกจากงบดุลของบริษัท Kosmos มีแผนจะใช้เงินที่ได้จากการขายไปชำระคืนเงินกู้ภายใต้วงเงินสินเชื่อที่อิงกับปริมาณสำรอง ซึ่งจะช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นทางการเงิน พร้อมกับมุ่งเน้นสินทรัพย์น้ำลึกหลักในกานา มอริเตเนีย เซเนกัล และอ่าวอเมริกา ด้าน Panoro Energy ซึ่งเดิมถือหุ้น 14.25% ในบล็อก G จะเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นเป็น 54.625% ผ่านการเข้าซื้อกิจการครั้งนี้