ING Groep NV

กลุ่มธนาคารขนาดใหญ่เตือนเมื่อวันอังคารว่า ตัวแทนช้อปปิ้งที่ขับเคลื่อนด้วย AI กำลังสร้างความเสี่ยงใหม่ให้กับผู้บริโภคในเรื่องการหลอกลวง การฉ้อโกง และความเป็นส่วนตัวของข้อมูล และเทคโนโลยีนี้เคลื่อนไหวเร็วกว่ามาตรฐานอุตสาหกรรมและมาตรการคุ้มครองผู้บริโภคที่มีอยู่จะตามทัน กลุ่มดังกล่าวประกอบด้วย NatWest, Bank of America, ING, Capital One, ASB Bank ของนิวซีแลนด์ และ Commonwealth Bank of Australia และได้เผยแพร่รายงานที่วางหลักการสำหรับการพัฒนา agentic commerce ซึ่งเป็นระบบที่เครื่องมือ AI คัดเลือกและซื้อสินค้าแทนผู้ซื้อ รายงานระบุช่องโหว่ต่างๆ รวมถึงตัวแทน AI ที่เก็บรายละเอียดบัตรจากลูกค้าแล้วส่งข้อมูลนั้นบนเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม ความเสี่ยงที่ตัวแทนอาจเลือกตัวเลือกการชำระเงินที่มีมาตรการคุ้มครองผู้บริโภคน้อยกว่า และความเป็นไปได้ที่ผู้ไม่หวังดีอาจปลอมตัวเป็นตัวแทน AI และร้านค้า หรือใช้วิธีการหลอกลวงทางสังคมรูปแบบใหม่ ธนาคารเหล่านี้กล่าวว่ามีแผนจะนำข้อเสนอหลายข้อไปยังผู้กำหนดนโยบาย รวมถึงการบังคับให้แจ้งผู้บริโภคเมื่อมีตัวแทน AI เข้ามาเกี่ยวข้องในธุรกรรม ความชัดเจนมากขึ้นว่าตัวแทนเหล่านั้นตัดสินใจอย่างไร และมาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลลูกค้า คำเตือนนี้มีขึ้นขณะที่ OpenAI, Anthropic, Google และ Meta ส่งเสริมแชตบอต AI เป็นเครื่องมือช้อปปิ้ง และผู้ค้าปลีกสัญชาติอังกฤษ John Lewis กล่าวว่าการค้นหาจากตัวแทน AI เพิ่มขึ้นเป็น 2.5% ของทั้งหมด จาก 0.3% เมื่อปีก่อน

หน่วยงานกำกับดูแลด้านการเงินของออสเตรเลียได้กำหนดข้อกำหนดด้านเงินทุนและสภาพคล่องเพิ่มเติมแก่ธนาคาร ING หลังจากที่ธนาคารได้รายงานฐานะสภาพคล่องสูงเกินจริงเป็นเวลาหลายปี และบางครั้งก็ละเมิดข้อกำหนดขั้นต่ำด้านสภาพคล่อง หน่วยงานกำกับดูแลด้านการเงินออสเตรเลีย (APRA) สั่งให้ ING ออสเตรเลียรักษาระดับเงินทุนสำรองสำหรับความเสี่ยงด้านปฏิบัติการเพิ่มเติมอีก 50 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย และเพิ่มข้อกำหนดขั้นต่ำด้านสภาพคล่อง ING ออสเตรเลียเคยรายงานอัตราส่วนสภาพคล่องครอบคลุมประมาณ 160 เปอร์เซ็นต์ แต่ต่อมาพบว่าต่ำกว่ามาก และบางครั้งต่ำกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำตามกฎหมายที่ 100 เปอร์เซ็นต์ APRA ยังกำหนดให้ ING ดำเนินการตรวจสอบโดยอิสระเกี่ยวกับความล้มเหลวในการรายงานสภาพคล่องและแนวปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยง และดำเนินการตามแผนแก้ไข ปัจจุบัน ING ได้เพิ่มสภาพคล่องให้สูงกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำตามกฎหมายแล้ว โดยข้อกำหนดเพิ่มเติมจะยังคงมีผลจนกว่า APRA จะพอใจกับการแก้ไขของธนาคาร

วันนี้ (31 ส.ค. 69) หุ้นธนาคารทหารไทยธนชาต หรือ TTB ปรับขึ้น 2.74% มาอยู่ที่ 3 บาท หลังนายปิติ ตัณฑเกษม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เปิดเผยว่า ING Groep N.V. ลดสัดส่วนการถือหุ้นเหลือ 11.6% ไม่กระทบต่อการดำเนินธุรกิจ โดยทีมบริหารคนไทย 100% ยังคงขับเคลื่อนธนาคารตามแผนเดิม และ ING ยังคงมีตัวแทนในบอร์ดตามวาระที่เหลืออยู่ แต่ไม่มีบทบาทด้านการบริหาร นายปิติกล่าวว่าการที่ ING ขายหุ้นให้สถาบันการเงินต่างประเทศเป็นสัญญาณที่ดี สะท้อนความเชื่อมั่นในตลาดทุนไทยและพื้นฐานของ TTB ส่วนแผนซื้อหุ้นคืนวงเงินรวมที่เหลือ 1.4 หมื่นล้านบาท จะพิจารณาตามภาวะตลาด หากจังหวะไม่เอื้ออำนวย อาจนำเงินไปเพิ่มการจ่ายปันผลแทน

บล.ทิสโก้ ปรับเพิ่มมูลค่าที่เหมาะสมหุ้นธนาคารทหารไทยธนชาต หรือ TTB เป็น 3.30 บาท พร้อมคงคำแนะนำซื้อ หลังปรับเพิ่มประมาณการกำไรปี 2569 ถึง 2571 ขึ้น 7 ถึง 11 เปอร์เซ็นต์ จากผลประกอบการไตรมาส 2 ปี 2569 ที่แข็งแกร่ง และคาดว่าอัตราการจ่ายเงินปันผลจะเพิ่มขึ้นเป็น 85 เปอร์เซ็นต์ในปีนี้ หลังโครงการซื้อหุ้นคืนสิ้นสุดลง โดยคาดว่า TTB จะจ่ายเงินปันผลต่อหุ้นที่ 0.20 บาทต่อเนื่อง 3 ปี คิดเป็นอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลราว 7 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งสูงที่สุดในกลุ่มธนาคารที่ทิสโก้ให้คำแนะนำ ขณะที่ราคาหุ้น TTB ฟื้นตัวขึ้น 2.86 เปอร์เซ็นต์ มาอยู่ที่ 2.88 บาท หลังจาก ING ขายบิ๊กล็อตในราคา 2.64 บาท ให้ส่วนลด 9 เปอร์เซ็นต์

ING Bank ขายหุ้น TTB จำนวน 6.99 พันล้านหุ้น มูลค่า 1.84 หมื่นล้านบาท ผ่านรายการบิ๊กล็อต 77 รายการ ราคาเฉลี่ย 2.64 บาท ให้แก่นักลงทุนสถาบัน ส่งผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของ ING ลดลงจาก 19.5% เหลือ 11.6% ของจำนวนหุ้นที่ไม่รวมหุ้นซื้อคืน ทีทีบียืนยันว่าการลดสัดส่วนถือหุ้นของ ING ไม่กระทบต่อโครงสร้างการบริหาร การดำเนินงาน และกลยุทธ์หลักของธนาคาร เนื่องจาก ING เป็นเพียงคณะกรรมการธนาคาร และการขายครั้งนี้ทำให้ Free Float เพิ่มขึ้น ส่งผลดีต่อสภาพคล่องในการซื้อขายหุ้น TTB ในระยะยาว นายปิติ ตัณฑเกษม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวว่า ทีทีบียังคงมุ่งมั่นรักษาอัตราการจ่ายเงินปันผลในระดับที่เหมาะสมและยั่งยืน พร้อมเดินหน้าโครงการซื้อหุ้นคืนภายใต้วงเงินรวม 35,000 ล้านบาท ระยะเวลา 4 ปี โดยปัจจุบันซื้อหุ้นคืนสะสมแล้ว 21,000 ล้านบาท คงเหลือวงเงินอีก 14,000 ล้านบาท ด้านนายฐากร ปิยะพันธ์ ผู้จัดการใหญ่ เปิดเผยว่า รายได้ค่าธรรมเนียม 7 เดือนแรกเติบโต 12-13% โดยเฉพาะรายได้จากกองทุนรวมโตเกือบ 20% และยอดใช้จ่ายผ่านบัตรโต 10% เทียบกับตลาดที่โตเพียง 1% ทำให้มั่นใจว่า ROE ปี 2569 จะเป็นไปตามแผนไม่ต่ำกว่า 9% ซึ่งครึ่งปีแรกทำได้ 9% แล้ว ธนาคารตั้งเป้าเพิ่มสัดส่วนรายได้จากกลุ่มลูกค้า Wealth จากปัจจุบัน 14% เป็น 30% ภายในปี 2571 โดยเปิดตัวบริการ ttb superior สำหรับลูกค้า Mass Affluent ที่มีผลิตภัณฑ์ทางการเงินรวมกับธนาคารตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป ตั้งเป้าเพิ่มฐานลูกค้ากลุ่มนี้เป็น 160,000-180,000 ราย และ AUM กลุ่มนี้เพิ่มเป็น 360,000 ล้านบาท ภายในปี 2571 ส่งผลให้ AUM กลุ่มลูกค้ารายย่อยเพิ่มเป็น 1.3 ล้านล้านบาท จากปัจจุบัน 1.1 ล้านล้านบาท

หุ้นธนาคารทหารไทยธนชาต หรือ TTB ปิดลดลง 10 สตางค์ หรือ 3.45% มาที่ 2.80 บาท หลัง ING Bank ผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับ 2 ขายหุ้นบิ๊กล็อตคิดเป็นเงิน 18,470.35 ล้านบาท ที่ราคาเฉลี่ยหุ้นละ 2.64 บาท นักวิเคราะห์ บล.กรุงศรี ให้น้ำหนักเชิงลบเล็กน้อยต่อจิตวิทยาระยะสั้น แต่ย้ำว่าแผนธุรกิจของ TTB ไม่ได้เปลี่ยนตามเจ้าของหุ้น พร้อมยังแนะนำซื้อด้วยราคาเป้าหมายปี 2570 ที่ 3.50 บาท โดยคาดกำไรปี 2569–2570 เติบโต 3% และ 1% และอัตราจ่ายปันผลเพิ่มเป็น 75% ของกำไรสุทธิ ทำให้ผลตอบแทนเงินปันผลอยู่แถว 6% ต่อปี บล.ฟิลลิป มองตรงกันว่าดีลนี้ไม่กระทบการบริหารและกำไร เพราะ ING ส่งสัญญาณลดการลงทุนในภูมิภาคนี้มาระยะหนึ่งแล้ว จึงคงกำไรปี 2569 ที่ 21,500 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.1% ให้ราคาพื้นฐาน 3 บาท และแนะนำทยอยซื้อ แต่ระยะสั้นอาจหลบแรงกระแทกก่อน ด้าน บล.ทิสโก้ มองว่าตลาดพอเดาเรื่องนี้ออกมาตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2569 ครั้งนั้น ING ขายหุ้นคืนไป 3,300 ล้านหุ้นที่ราคา 2.26 บาท หากดีลใหม่สำเร็จ สัดส่วนถือหุ้นอาจลดเหลือประมาณ 12% แม้ ING มีกรรมการ 2 ที่นั่ง แต่บทบาทต่อการดำเนินงานมีจำกัด ดังนั้นสิ่งที่เปลี่ยนคือโครงสร้างผู้ถือหุ้น ไม่ใช่เครื่องยนต์ทำกำไร สำหรับภาพราคาย้อนหลัง TTB วิ่งจากบริเวณ 1.80–1.90 บาท ผ่านแนว 2.34 บาท แล้วเร่งขึ้นไปทำยอดแถว 3.10–3.15 บาท การลงมาปิด 2.80 บาทจึงเป็นการพักฐานแรงหลังขึ้นมามาก แนวรับแรกอยู่ที่ 2.74–2.70 บาท ตรงกับราคาต่ำสุดวานนี้ แนวรับถัดไปคือ 2.64 บาท ซึ่งเป็นหัวล่างของราคาบิ๊กล็อต ส่วนแนวต้านอยู่ที่ 2.90 บาท ตามด้วย 3.00 และ 3.15 บาท ถ้ายืนเหนือ 2.70 บาทได้ ภาพใหญ่ยังไม่เสียทรงทั้งหมด แต่ถ้าหลุด 2.64 บาท ตลาดอาจเริ่มถามหาส่วนลดเพิ่ม จุดเด่นอีกด้านคือโอกาสจ่ายปันผลประมาณ 0.20 บาทต่อหุ้น หากราคาลงถึง 2.70 บาท ผลตอบแทนอาจสูงราว 7.4% ขณะเดียวกันยังเหลืองบซื้อหุ้นคืนประมาณ 14,000 ล้านบาท แม้ธนาคารนำเงินนี้ไปซื้อหุ้นจาก ING รายเดียวไม่ได้ แต่การเปลี่ยนเป็นผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นอาจกลายเป็นข่าวดีบทต่อไป

ธนาคารทหารไทยธนชาต หรือ TTB ยืนยันว่าการที่ ING Bank ลดสัดส่วนการถือหุ้นจาก 19.5% เหลือ 11.6% ผ่านการเสนอขายหุ้นแบบเฉพาะเจาะจงมูลค่าประมาณ 475 ล้านยูโร ไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานและกลยุทธ์หลักของธนาคาร นายปิติ ตัณฑเกษม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เปิดเผยว่า ธุรกรรมดังกล่าวเป็นการบริหารพอร์ตการลงทุนของผู้ถือหุ้นโดยตรง ซึ่งทีทีบีไม่สามารถรับทราบล่วงหน้าหรือมีส่วนเกี่ยวข้องในการตัดสินใจ และการขายนอกกระดานหลักช่วยลดแรงขายในตลาดรอง พร้อมเพิ่มสัดส่วน Free Float และสภาพคล่องในระยะยาว ทีทีบียังคงเดินหน้าโครงการซื้อหุ้นคืนภายใต้วงเงินรวม 35,000 ล้านบาท ระยะเวลา 4 ปี โดยซื้อคืนสะสมแล้ว 21,000 ล้านบาท คงเหลือ 14,000 ล้านบาท และจะพิจารณารูปแบบการซื้อคืนครั้งถัดไปให้เหมาะสมกับภาวะตลาดทุนเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น

ราคาหุ้นธนาคารทหารไทยธนชาต หรือ TTB ปรับตัวลดลง 3.45% มาอยู่ที่ 2.80 บาท หลังกลุ่มไอเอ็นจี หรือ ING เสนอขายหุ้นบิ๊กล็อตมูลค่าประมาณ 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 6.1 พันล้านหุ้น คิดเป็นสัดส่วน 6.3% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ในช่วงราคา 2.64-2.70 บาทต่อหุ้น ซึ่งมีส่วนลดจากราคาปิดก่อนหน้าประมาณ 7-9% ภายหลังการทำรายการ ING จะเหลือสัดส่วนการถือหุ้นใน TTB จำนวน 1.1 หมื่นล้านหุ้น หรือคิดเป็น 11.2% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขห้ามขายหุ้นเป็นระยะเวลา 90 วัน นักวิเคราะห์จากบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงประเมินว่า การขายหุ้นบิ๊กล็อตในราคาต่ำกว่าราคาปัจจุบันจะเป็นปัจจัยลบที่กดดันราคาหุ้น และคาดการณ์ว่ากำไรสุทธิปี 2570 ของ TTB จะปรับตัวลดลง 10% จากสิทธิประโยชน์ด้านภาษีที่ลดลง พร้อมทั้งคงคำแนะนำขาย เนื่องจาก TTB มีราคาแพงกว่ากลุ่มธนาคารพาณิชย์โดยรวม สะท้อนจากอัตราส่วนราคาต่อมูลค่าทางบัญชีเทียบกับอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นปี 2570 ที่ระดับ 0.145 เท่า สูงกว่าค่าเฉลี่ยกลุ่มที่ 0.118 เท่า

ไอเอ็นจีมีแผนจะไถ่ถอนหุ้นกู้ชนิดอาวุโสที่ไถ่ถอนก่อนกำหนดได้ มูลค่า 1.75 พันล้านดอลลาร์ ในวันที่ 11 กันยายน 2026 ซึ่งเป็นวันไถ่ถอนตามกำหนด หุ้นกู้ดังกล่าวประกอบด้วยหุ้นกู้อัตราดอกเบี้ยลอยตัวมูลค่า 500 ล้านดอลลาร์ และหุ้นกู้อัตราดอกเบี้ยคงที่เปลี่ยนเป็นลอยตัวมูลค่า 1.25 พันล้านดอลลาร์ โดยทั้งสองรุ่นครบกำหนดในปี 2027 ไอเอ็นจีจะไถ่ถอนที่ราคาร้อยละ 100 ของมูลค่าเงินต้น พร้อมดอกเบี้ยค้างรับที่ยังไม่ได้ชำระให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ที่มีรายชื่อ ณ วันที่ 10 กันยายน 2026