Booz Allen Hamilton Holding

Palantir ได้กดดัน Anthropic ให้รับประกันอย่างเพิกถอนไม่ได้ว่าจะไม่เก็บข้อมูล ก่อนที่จะอนุญาตให้นำโมเดลของ Anthropic ไปให้บริการผ่านซอฟต์แวร์ของ Palantir ตามรายงานของ Reuters ที่อ้างอิง The Information ข้อเรียกร้องนี้มุ่งสร้างความแน่นอนทางสัญญาว่า พรอมป์ที่ละเอียดอ่อน ข้อมูลการใช้งาน และผลลัพธ์ จะไม่ถูกเก็บไว้ นำไปใช้ใหม่ หรือเปิดเผยในภายหลังผ่านการเปลี่ยนแปลงนโยบาย ข้อพิพาททวีความรุนแรงขึ้นหลังจาก Anthropic เปลี่ยนนโยบายสำหรับโมเดล Fable ในเดือนมิถุนายน โดยอนุญาตให้บริษัทต่างๆ เก็บบันทึกการใช้งานได้ 30 วัน เพื่อป้องกันการโจมตี ซึ่งสร้างความไม่พอใจให้แก่ลูกค้า มีรายงานว่า Nvidia จำกัดการใช้โมเดลของ Anthropic ไว้เฉพาะงานที่มีความละเอียดอ่อนต่ำ ขณะที่ใช้โมเดล Nemotron ของตนเองสำหรับงานภายใน และ Booz Allen ได้ห้ามใช้โมเดลเชิงพาณิชย์ของ Anthropic ในกิจกรรมความมั่นคงไซเบอร์ที่เป็นกรรมสิทธิ์บางประเภท ความเคลื่อนไหวนี้เสริมความแข็งแกร่งให้กับส่วนหนึ่งของ thesis การเติบโตของ Palantir ซึ่งมุ่งสู่การเป็นชั้นที่กำหนดว่าโมเดลจะปฏิสัมพันธ์กับข้อมูลองค์กรที่ละเอียดอ่อนอย่างไร แม้ว่าราคาหุ้นจะซื้อขายที่มูลค่าตลาดเกือบ 4 แสนล้านดอลลาร์ และคิดเป็นประมาณ 143 เท่าของกำไรย้อนหลัง หลังจากพุ่งขึ้นกว่า 50% ในเดือนสิงหาคม ยอดขายไตรมาสสองของ Palantir พุ่งขึ้น 93% แตะ 1.94 พันล้านดอลลาร์ รายได้เชิงพาณิชย์ในสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 149% และอัตรากำไรจากการดำเนินงานปรับปรุงแล้วแตะ 62% โดยผู้บริหารคาดว่ายอดขายปี 2026 จะอยู่ที่เกือบ 8.15 พันล้านดอลลาร์

สำนักข่าวออนไลน์ของสหรัฐฯ ชื่อเดอะอินฟอร์เมชัน รายงานเมื่อวันที่ 14 ว่า บริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ของสหรัฐฯ อย่างพาแลนเทียร์เทคโนโลยีส์ เอ็นวิเดีย และบูซอัลเลนแฮมิลตัน อาจจำกัดหรือระงับการใช้โมเดล AI ล้ำสมัยของบริษัทผู้พัฒนา AI อย่างแอนโทรปิกและโอเพนเอไอ หากทั้งสองบริษัทไม่รับประกันว่าจะไม่นำทรัพย์สินทางปัญญาของตนไปใช้ในทางที่ผิด แหล่งข่าวที่ใกล้ชิดเรื่องนี้ระบุว่า ไมโครซอฟต์ใช้ความกังวลดังกล่าวให้เป็นประโยชน์ ด้วยการเสนอขายสภาพแวดล้อมคลาวด์แบบแยกส่วนและบริการ AI ของตน เพื่อขยายฐานลูกค้า พาแลนเทียร์เรียกร้องให้แอนโทรปิกยืนยันว่าจะไม่เก็บรักษาข้อมูลที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ ก่อนที่จะอนุญาตให้โมเดล AI ของแอนโทรปิกใช้งานซอฟต์แวร์ของตนได้ เอ็นวิเดียจำกัดการใช้โมเดล AI ของแอนโทรปิกไว้เฉพาะงานที่มีความลับต่ำ และนำระบบ AI ของตนเองชื่อเนโมทรอนมาใช้กับงานภายในองค์กร ส่วนบูซอัลเลนแฮมิลตันห้ามพนักงานใช้โมเดล AI เชิงพาณิชย์ของแอนโทรปิกในงานด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ดาริโอ อาโมเดย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของแอนโทรปิก เรียกร้องเมื่อวันที่ 12 ให้บริษัทผู้พัฒนา AI ชะลอความเร็วในการพัฒนาโมเดล AI ล้ำสมัย โดยแซม อัลต์แมน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของโอเพนเอไอ และอีลอน มัสก์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารที่นำบริษัทเอกซ์เอไอ ก็แสดงท่าทีสนับสนุนในทันที

Palantir Technologies, Nvidia และ Booz Allen Hamilton กำลังจำกัดหรือขู่ว่าจะยกเลิกการใช้โมเดล AI ขั้นสูงจาก Anthropic และ OpenAI หากห้องปฏิบัติการทั้งสองไม่ให้การคุ้มครองข้อมูลที่แข็งแกร่งขึ้น ตามรายงานของ Reuters โดย Palantir ได้กดดันให้ Anthropic รับประกันการไม่เก็บรักษาข้อมูลเลยก่อนที่จะนำโมเดลของ Anthropic มาให้บริการผ่านซอฟต์แวร์ของ Palantir ขณะที่ Nvidia จำกัดการใช้โมเดลของ Anthropic ไว้เพียงงานภายในที่มีความอ่อนไหวต่ำ และเลือกใช้โมเดล Nemotron ของตนเองสำหรับงานที่เป็นความลับทางธุรกิจ ส่วน Booz Allen ห้ามพนักงานใช้โมเดลเชิงพาณิชย์ของ Anthropic ในโครงการความมั่นคงไซเบอร์ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลอันเป็นกรรมสิทธิ์ ความต้านทานนี้ทวีความรุนแรงขึ้นหลังจาก Anthropic ประกาศนโยบายเก็บรักษาข้อมูล 30 วันในเดือนมิถุนายน ซึ่งเชื่อมโยงกับการเปิดตัวโมเดล Fable 5 โดยบริษัทระบุว่าจำเป็นต้องใช้บันทึกการใช้งานเพื่อตรวจจับการโจมตีที่ซับซ้อนซึ่งเกิดขึ้นต่อเนื่องหลายเซสชัน แม้ว่าบริษัทจะยืนยันว่าจะไม่นำข้อมูลที่เก็บไว้ไปใช้ฝึกโมเดลก็ตาม Anthropic ตอบโต้ด้วยการประกาศมาตรการ Enterprise Frontier Safeguards ซึ่งอนุญาตให้ลูกค้าองค์กรเก็บข้อมูลกิจกรรมไว้ในโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ของตนเอง รวมถึง Amazon S3, Azure Blob Storage หรือ Google Cloud Storage ภายใต้คีย์เข้ารหัสของตนเอง โดยมีการตรวจสอบความปลอดภัยอัตโนมัติแต่ไม่มีการตรวจสอบโดยพนักงานของ Anthropic ระบบนี้กำลังทยอยเปิดใช้งาน โดยตั้งเป้าให้ใช้ได้อย่างกว้างขวางขึ้นในช่วงปลายฤดูใบไม้ร่วงนี้ เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา Palantir และ Nvidia ได้เปิดตัวแพลตฟอร์มที่จับคู่ซอฟต์แวร์ของ Palantir เข้ากับโมเดล Nemotron แบบเปิดของ Nvidia เพื่อให้องค์กรต่างๆ สามารถรัน AI บนข้อมูลของตนเองโดยไม่ต้องเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ให้บริการโมเดลภายนอก และหุ้น Nvidia ร่วงลงราว 3% เมื่อวันจันทร์ ขณะที่หุ้นที่เกี่ยวข้องกับ AI ปรับตัวลงโดยรวม

บริษัทอินโนดาตา อิงค์ กำลังขยายขีดความสามารถด้านวิศวกรรมข้อมูลและการประเมินเอไอเข้าสู่ตลาดภาครัฐของสหรัฐ ซึ่งอาจเปิดช่องทางการเติบโตใหม่นอกเหนือจากห้องปฏิบัติการเอไอชั้นนำและบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่ ฝ่ายบริหารมองเห็นความต้องการที่เพิ่มขึ้นจากหน่วยงานรัฐในการประเมิน วัดมาตรฐาน และทดสอบเจาะระบบโมเดลเอไอที่มีความสามารถสูงขึ้นเรื่อย ๆ และบริษัทอยู่ระหว่างหารือกับผู้เข้าร่วมและหน่วยงานภาครัฐเกี่ยวกับความร่วมมือที่อาจเกิดขึ้น อินโนดาตาเน้นย้ำถึงการมีตัวตนในตลาดเทรดวินด์สว่าเป็นข้อได้เปรียบในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ และบริษัทได้เผยแพร่เกณฑ์มาตรฐานสาธารณะสองรายการในไตรมาสที่สอง ซึ่งออกแบบมาเพื่อระบุรูปแบบความล้มเหลวที่กระดานจัดอันดับแบบเดิมมองข้าม บริษัทยังสาธิตโมเดลเอไอสำหรับการตรวจจับโดรนและวัตถุขนาดเล็ก ซึ่งทำคะแนนเหนือเกณฑ์มาตรฐานระดับแนวหน้าเดิมร้อยละ 6.45 ให้แก่ภาครัฐอีกด้วย อินโนดาตาเผชิญการแข่งขันจากพาแลนเทียร์ เทคโนโลยีส์ และบูซ อัลเลน แฮมิลตัน ซึ่งมีความสัมพันธ์แน่นแฟ้นกับภาครัฐและมีบริการประกันคุณภาพเอไอและการทดสอบเจาะระบบที่ทับซ้อนกัน แต่ฝ่ายบริหารเชื่อว่าความเชี่ยวชาญด้านการวัดมาตรฐานและการประเมินที่พัฒนาจากห้องปฏิบัติการเอไอชั้นนำสร้างความแตกต่างให้บริษัท อินโนดาตายังไม่เปิดเผยมูลค่าสัญญาภาครัฐหรือเป้าหมายรายได้ ทำให้ยากต่อการประเมินผลกระทบในระยะใกล้ แม้แนวโน้มจะดูมีนัยสำคัญ ราคาหุ้นอินโนดาตาปรับขึ้นร้อยละ 37.5 ในช่วงหกเดือนที่ผ่านมา และหุ้นซื้อขายที่อัตราส่วนราคาต่อกำไรล่วงหน้า 12 เดือนที่ 41.45 เท่า ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรม ขณะที่ประมาณการรายได้และกำไรปี 2026 จากแซ็กส์ คอนเซนซัส เอสติเมต บ่งชี้การเติบโตเทียบปีก่อนหน้าที่ร้อยละ 42.1 และร้อยละ 28.1 ตามลำดับ

Jacobs Solutions มีกำหนดประกาศผลประกอบการไตรมาสที่สองในช่วงบ่ายวันอังคารนี้ ตลาดคาดการณ์ว่ารายได้จะเติบโตขึ้นร้อยละ 7.8 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งสอดคล้องกับการเพิ่มขึ้นร้อยละ 7 ที่บันทึกไว้ในไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้ว นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่คงประมาณการของตนไว้ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา แม้ว่าบริษัทจะพลาดเป้ารายได้ของวอลล์สตรีทหลายครั้งในช่วงสองปีที่ผ่านมา ในกลุ่มบริษัทคู่แข่ง Booz Allen Hamilton รายงานรายได้ลดลงร้อยละ 4.2 ซึ่งต่ำกว่าประมาณการร้อยละ 0.5 ขณะที่ Ryan Specialty มีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.2 ซึ่งสูงกว่าประมาณการร้อยละ 5.3 หุ้นของ Jacobs Solutions ปรับตัวขึ้นร้อยละ 5.3 ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และราคาเป้าหมายเฉลี่ยของนักวิเคราะห์อยู่ที่ 156.53 ดอลลาร์สหรัฐ เทียบกับราคาหุ้นปัจจุบันที่ 136.36 ดอลลาร์สหรัฐ

บริษัทที่ปรึกษาด้านรัฐบาล บูซ อัลเลน แฮมิลตัน จะประกาศผลประกอบการในเช้าวันศุกร์นี้ ในไตรมาสก่อน บริษัทรายงานรายได้ 2.78 พันล้านดอลลาร์ ลดลงร้อยละ 6.4 เมื่อเทียบกับปีก่อน และต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ สำหรับรายงานที่กำลังจะมาถึง ตลาดคาดว่ารายได้จะลดลงร้อยละ 3.7 เมื่อเทียบกับปีก่อน ซึ่งชะลอตัวลงจากรายได้ที่ทรงตัวในไตรมาสเดียวกันของปีก่อน นักวิเคราะห์โดยทั่วไปได้ยืนยันประมาณการของตนอีกครั้งในช่วง 30 วันที่ผ่านมา หุ้นของบูซ อัลเลน แฮมิลตัน ปรับตัวขึ้นร้อยละ 3.7 ในเดือนที่ผ่านมา โดยเข้าสู่ช่วงรายงานผลประกอบการด้วยราคาเป้าหมายเฉลี่ยของนักวิเคราะห์ที่ 84 ดอลลาร์ เทียบกับราคาหุ้นปัจจุบันที่ 66.22 ดอลลาร์

หุ้นกลุ่มที่ปรึกษาภาครัฐและเทคนิครายงานผลประกอบการไตรมาสแรกแบบผสมผสาน โดยรายได้รวมเป็นไปตามประมาณการของนักวิเคราะห์ แต่ราคาหุ้นโดยรวมปรับตัวลดลงเฉลี่ยร้อยละ 3.8 นับตั้งแต่ประกาศผล ไอซีเอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล มีรายได้ 437.5 ล้านดอลลาร์ ลดลงร้อยละ 10.3 เมื่อเทียบกับปีก่อน และต่ำกว่าประมาณการร้อยละ 2.5 ขณะที่ยูแอล โซลูชั่นส์ นำกลุ่มด้วยรายได้ 758 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.5 และสูงกว่าคาดการณ์ร้อยละ 1.2 อเมนตัม รายงานรายได้ทรงตัวที่ 3.48 พันล้านดอลลาร์ ตรงตามประมาณการ แต่พลาดเป้ากำไรต่อหุ้นอย่างมีนัยสำคัญ จาคอบส์ โซลูชั่นส์ มีรายได้เติบโตร้อยละ 8.8 เป็น 2.33 พันล้านดอลลาร์ สูงกว่าประมาณการร้อยละ 2 และบูซ อัลเลน แฮมิลตัน มีรายได้ลดลงร้อยละ 6.4 เหลือ 2.78 พันล้านดอลลาร์ ต่ำกว่าประมาณการร้อยละ 2.8