United StatesBiotech & Genomic Medicine▲
ทรูอิสต์มองเห็นผลบวกส่งต่อไปยังเมซหลังข้อมูลไตของเวอร์เท็กซ์
แดเนียล บริลล์ นักวิเคราะห์จากทรูอิสต์ ชี้ว่ามีผลบวกสำคัญที่ส่งต่อไปยังเมซ เทอราพิวติกส์ หลังข้อมูลเบื้องต้นระยะที่ 2 ที่เป็นบวกจากเวอร์เท็กซ์ ฟาร์มาซูติคอลส์ ซึ่งยืนยันการยับยั้ง APOL1 ในโรคไตที่เกิดจาก APOL1 แบบคลาสสิก และสนับสนุนกลุ่มผู้ป่วยที่สามารถรักษาได้มากกว่า 100,000 ราย ทรูอิสต์ย้ำคำแนะนำซื้อและราคาเป้าหมาย 64 ดอลลาร์สำหรับเมซ โดยระบุว่าตลาดมีขนาดใหญ่พอที่จะรองรับศักยภาพระดับบล็อกบัสเตอร์ของ MZE829 ของเมซ แม้ว่าประสิทธิภาพจะเทียบเท่ากับอินาซาพลินของเวอร์เท็กซ์เท่านั้น เมซรายงานว่ามีเงินสด เงินสดเทียบเท่า และหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด 494.9 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่ 2 ปี 2026 ซึ่งใช้สนับสนุนการทดลอง HORIZON ระยะที่ 2 ของ MZE829 โดยคาดว่าจะมีข้อมูลอัปเดตของกลุ่มผู้ป่วยในช่วงปลายปี 2026 หรือต้นปี 2027 และมีแผนทดลอง pivotal ในครึ่งแรกของปี 2027 เวอร์เท็กซ์ ซึ่งรายงานรายได้ไตรมาสที่ 2 ปี 2026 ที่ 3.33 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 12% เมื่อเทียบปีต่อปี และถือเงินสดและหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด 13.6 พันล้านดอลลาร์ ได้ปรับเพิ่มคาดการณ์รายได้ทั้งปี 2026 เป็น 13.1–13.2 พันล้านดอลลาร์ เมซเผชิญความเสี่ยงจากการเป็นผู้ตามตลาดที่มาช้ากว่าอินาซาพลิน และรายงานผลขาดทุนสุทธิไตรมาสที่ 2 ปี 2026 ที่ 44.7 ล้านดอลลาร์ ขณะที่ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาและค่าใช้จ่ายในการขายทั่วไปและบริหารของเวอร์เท็กซ์อยู่ที่ 1.6 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่ 2 ปี 2026
About megatrends
Biotech & Genomic Medicine › Rare Disease ▲Demand
MAZE · Technology · Positive Vertex's positive Phase 2 APOL1 kidney data validates APOL1 inhibition and supports a large addressable population, a positive readthrough for Maze's MZE829.
MAZE · Capital · Positive Truist reiterated a Buy rating and $64 price target on Maze, citing blockbuster potential for MZE829.
VRTX · Technology · Positive Vertex's inaxaplin posted positive Phase 2 topline data in classic APOL1-mediated kidney disease, validating the mechanism.
VRTX · Capital · Positive Vertex posted Q2 2026 revenue up 12% YoY and raised full-year 2026 revenue guidance to $13.1–$13.2 billion.