HighPeak Energy, Inc

หุ้นกลุ่มผู้ผลิตน้ำมันจากชั้นหินดินดานของสหรัฐฯ ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในไตรมาสที่สอง โดยบริษัท 11 แห่งที่ติดตามมีรายได้รวมสูงกว่าประมาณการของนักวิเคราะห์ถึง 10.4% โดย Chord Energy ซึ่งเป็นผู้ถือครองพื้นที่มากที่สุดในแอ่งวิลลิสตัน รายงานรายได้ 2.17 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 84% จากปีก่อน และสูงกว่าคาดการณ์ 31.9% ซึ่งเป็นการทำผลงานดีเกินคาดมากที่สุดในกลุ่ม และราคาหุ้นของบริษัทเพิ่มขึ้น 7.9% นับตั้งแต่รายงานผลประกอบการเป็น 140.20 ดอลลาร์ ส่วน HighPeak Energy ซึ่งดำเนินงานในแอ่งมิดแลนด์ รายงานรายได้ 272.4 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 25.8% จากปีก่อน และสูงกว่าคาดการณ์ 8.7% แม้ว่าราคาหุ้นจะลดลง 2.5% มาอยู่ที่ 7.73 ดอลลาร์ก็ตาม ขณะที่ Texas Pacific Land ซึ่งถือครองพื้นที่ประมาณ 868,000 เอเคอร์ในแอ่งเพอร์เมียน รายงานรายได้ 246.1 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 31.2% จากปีก่อน แต่ต่ำกว่าคาดการณ์ 1.4% ซึ่งเป็นผลงานที่แย่ที่สุดในกลุ่ม และราคาหุ้นลดลง 2.4% มาอยู่ที่ 372.77 ดอลลาร์ ส่วน Matador Resources ซึ่งมุ่งเน้นในแอ่งเดลาแวร์ มีรายได้ 1.19 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 32.5% จากปีก่อน และสูงกว่าคาดการณ์ 13.7% โดยราคาหุ้นเพิ่มขึ้น 18% มาอยู่ที่ 55.50 ดอลลาร์ และ Diamondback Energy ซึ่งดำเนินงานในแอ่งเพอร์เมียน รายงานรายได้ 5.56 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 51.2% จากปีก่อน และสูงกว่าคาดการณ์ 13.5% โดยราคาหุ้นทรงตัวที่ 199.02 ดอลลาร์ โดยเฉลี่ยแล้ว หุ้นกลุ่มผู้ผลิตน้ำมันจากชั้นหินดินดานเพิ่มขึ้น 11.1% นับตั้งแต่ผลประกอบการล่าสุด

หุ้นของทาลอส เอ็นเนอร์จี, ทรานส์โอเชียน, ไฮพีค เอ็นเนอร์จี และเมอร์ฟี ออยล์ พุ่งขึ้น หลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ประกาศสงครามเศรษฐกิจที่กว้างขึ้นต่ออิหร่าน ส่งผลให้ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้น ทรัมป์กล่าวบนทรูธ โซเชียลว่า เขาจะเปิดปฏิบัติการทางเศรษฐกิจที่บดขยี้ที่สุดเท่าที่เคยมีมาต่อประเทศใดก็ตาม ทำให้สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส อินเทอร์มีเดียต และเบรนท์ พุ่งขึ้น หุ้นทาลอส เอ็นเนอร์จี พุ่งขึ้น 5.1% ทรานส์โอเชียน เพิ่มขึ้น 2.9% ไฮพีค เอ็นเนอร์จี บวก 3.1% และเมอร์ฟี ออยล์ ไต่ขึ้น 4.3% การยกระดับครั้งนี้ยังทำให้ความหวังระยะสั้นที่ว่าข้อตกลงระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านจะเปิดช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งเป็นจุดคอขวดน้ำมันที่สำคัญ ลดน้อยลง

หุ้นกลุ่มพลังงานพุ่งขึ้นในการซื้อขายช่วงบ่าย หลังจากอิหร่านปฏิเสธการต่ออายุบันทึกความเข้าใจ 60 วันกับสหรัฐอเมริกา บันทึกความเข้าใจลงวันที่ 17 มิถุนายนมีจุดประสงค์เพื่อเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้ง ขณะที่ทั้งสองฝ่ายเจรจาข้อตกลงนิวเคลียร์ภายใน 60 วัน ซีเอ็นบีซีรายงาน ประธานาธิบดีทรัมป์ให้สัมภาษณ์ฟ็อกซ์นิวส์ว่าเขาไม่มีกำหนดเวลาและไม่รีบร้อน ขณะที่เจ้าหน้าที่อาวุโสอิหร่านบอกกับรอยเตอร์ว่าเตหะรานจะเปลี่ยนจากตั้งรับเป็นรุกหากการทูตล้มเหลว บริษัทให้บริการแหล่งน้ำมัน โพรเพโทร พุ่งขึ้น 4.4% แพตเตอร์สัน-ยูทีไอ พุ่งขึ้น 5.3% และบริษัทสำรวจและผลิตหินดินดานสหรัฐ ไฮพีค เอนเนอร์จี พุ่งขึ้น 4.3% แพตเตอร์สัน-ยูทีไอ ปรับตัวขึ้น 86.9% นับตั้งแต่ต้นปี และซื้อขายใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ที่ 12.85 ดอลลาร์สหรัฐ จากเดือนพฤษภาคม 2026

หลายบริษัทมีการเคลื่อนไหวที่โดดเด่นในสัปดาห์นี้จากข่าวผลประกอบการและแนวโน้มธุรกิจ เอเนอร์ซิส ปรับตัวขึ้นร้อยละ 5.7 ในวันพฤหัสบดี หลังรายงานผลประกอบการไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2027 ด้วยการเติบโตของกำไรที่แข็งแกร่ง และให้แนวโน้มสูงกว่าที่วอลล์สตรีทคาดการณ์ เซเบอร์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.3 ในวันพฤหัสบดี หลังรายงานผลประกอบการไตรมาสที่สองของปี 2026 ที่แข็งแกร่ง ปรับเพิ่มแนวโน้มความสามารถในการทำกำไรตลอดทั้งปี และเปิดเผยลูกค้ารายใหม่ คอร์นิง ร่วงลงร้อยละ 2.7 ในวันจันทร์ หลังมีรายงานว่าแอปเปิลซึ่งเป็นลูกค้ารายสำคัญยกเลิกแผนการผลิตไอโฟนรุ่นครบรอบ 20 ปีที่ทำจากกระจกทั้งหมด สร้างความกังวลต่ออุปสงค์กระจกชนิดพิเศษในอนาคต ไฮพีค เอนเนอร์จี ปรับตัวขึ้นร้อยละ 5.4 ในวันอังคาร หลังรายงานผลประกอบการไตรมาสที่สองของปี 2026 ที่สูงกว่าที่วอลล์สตรีทคาดการณ์ โดยได้แรงหนุนจากราคาน้ำมันดิบที่พุ่งสูงขึ้นและการใช้จ่ายด้านทุนอย่างมีวินัย

หุ้นหลายตัวเคลื่อนไหวอย่างมีนัยสำคัญเมื่อวานนี้จากข่าวผลประกอบการ Amentum ร่วงลง 6% หลังผลประกอบการไตรมาสสามต่ำกว่าที่วอลล์สตรีทคาดการณ์ทั้งรายได้และกำไร Upwork ดิ่งลง 10.2% หลังผลประกอบการไตรมาสสองมาพร้อมกับแนวโน้มที่อ่อนแอ ส่งผลให้นักวิเคราะห์หลายรายปรับลดราคาเป้าหมาย Aramark พุ่งขึ้น 9.8% หลังรายงานผลประกอบการไตรมาสสามปี 2026 ดีเกินคาด HighPeak Energy บวก 5.4% หลังผลประกอบการไตรมาสสองปี 2026 สูงเกินคาดอย่างมาก โดยได้แรงหนุนจากราคาน้ำมันดิบที่พุ่งสูงขึ้นและการควบคุมรายจ่ายลงทุนอย่างมีวินัย

HighPeak Energy รายงานผลประกอบการไตรมาสสอง โดยมีปริมาณการผลิตสูงกว่ากรอบเป้าหมายที่ตั้งไว้ และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานด้านการเช่าลดลงประมาณ 13% จากค่ากลางของเป้าหมายทั้งปี สำหรับครึ่งแรกของปี 2026 ปริมาณการผลิตเฉลี่ยอยู่ที่ 45,500 บาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันต่อวัน ขณะที่ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานด้านการเช่าต่อหน่วยเฉลี่ยอยู่ที่ 7.56 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลเทียบเท่าน้ำมัน กำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อม ค่าตัดจำหน่าย และค่าใช้จ่ายในการสำรวจที่ปรับปรุงแล้ว อยู่ที่ประมาณ 281 ล้านดอลลาร์สหรัฐในครึ่งแรก บริษัทลงทุนไป 185.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐในช่วงครึ่งแรก หลังจากเร่งงานด้านการทำให้หลุมผลิตเสร็จสมบูรณ์เพื่อรับประโยชน์จากราคาที่เอื้ออำนวยและประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้น และคาดว่าการใช้จ่ายจะลดลงอย่างมีนัยสำคัญในช่วงครึ่งหลัง ขณะที่ยังคงรักษาระดับการผลิตและกระแสเงินสดอิสระที่แข็งแกร่ง HighPeak สิ้นสุดไตรมาสด้วยเงินสด 146 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และมีแผนจะชำระเงินกู้ระยะยาวรายไตรมาสจำนวน 30 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เริ่มตั้งแต่ไตรมาสที่สาม

StockStory เน้นหุ้นพลังงานสองตัวที่น่าพิจารณาและหนึ่งตัวที่ควรหลีกเลี่ยง EQT ผู้ผลิตก๊าซธรรมชาติรายใหญ่ที่สุดของสหรัฐฯ เมื่อวัดจากปริมาณการผลิตรายวัน มีการเติบโตของรายได้ต่อปีที่ร้อยละ 15.4 ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา และปรับปรุงอัตรากำไร EBITDA ขึ้น 27 จุดเปอร์เซ็นต์ในห้าปี HighPeak Energy ซึ่งดำเนินงานในแอ่งมิดแลนด์ มีการเติบโตของรายได้ต่อปีที่ร้อยละ 78.2 ในช่วงห้าปี และมีอัตรากำไรขั้นต้นที่โดดเด่นที่สุดในกลุ่มที่ร้อยละ 78.8 ในขณะเดียวกัน ExxonMobil ถูกตั้งข้อสังเกตว่ามีอัตรากำไรขั้นต้นที่ร้อยละ 44.1 ซึ่งต่ำกว่าคู่แข่ง และอัตรากำไร EBITDA ที่ไม่เปลี่ยนแปลงในช่วงเวลาเดียวกัน

Texas Pacific Land รายงานรายได้ไตรมาสแรกที่ 236.8 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 20.8 เมื่อเทียบกับปีก่อน แต่ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ร้อยละ 0.8 โดยพลาดประมาณการ EBITDA อย่างมีนัยสำคัญ บริษัทซึ่งเป็นหนึ่งในเจ้าของที่ดินเอกชนรายใหญ่ที่สุดของอเมริกา มีพื้นที่ประมาณ 868,000 เอเคอร์ในแอ่งเพอร์เมียน เห็นราคาหุ้นลดลงร้อยละ 11.9 นับตั้งแต่รายงานผลประกอบการ ในบรรดาหุ้นสำรวจและผลิตน้ำมันเชลล์สหรัฐ 11 ตัวที่ติดตาม กลุ่มบริษัทมีรายได้สูงกว่าฉันทามติโดยเฉลี่ยร้อยละ 2.7 แต่ราคาหุ้นกลับลดลงเฉลี่ยร้อยละ 12.7 นับตั้งแต่ประกาศผลประกอบการล่าสุด Chord Energy มีผลการดำเนินงานแข็งแกร่งที่สุด โดยมีรายได้ 1.67 พันล้านดอลลาร์ สูงกว่าประมาณการร้อยละ 33.1 แม้ว่าราคาหุ้นจะยังคงลดลงร้อยละ 19.6 ส่วนบริษัทอื่นที่โดดเด่น ได้แก่ Matador Resources ซึ่งพลาดประมาณการรายได้ร้อยละ 23 และ HighPeak Energy ซึ่งมีรายได้สูงกว่าประมาณการร้อยละ 1.3 และราคาหุ้นเพิ่มขึ้นร้อยละ 10