Air France-KLM SA

Portugal

France

Germany

Netherlands

AF.PA▲

แอร์ฟรานซ์-เคแอลเอ็มและลุฟท์ฮันซาเสนอราคาที่ดีกว่าเพื่อซื้อหุ้นทีเอพี

บริษัทพาร์ปูบลิกา ซึ่งเป็นบริษัทโฮลดิ้งของรัฐบาลโปรตุเกส เปิดเผยเมื่อวันที่ 30 ว่าได้รับข้อเสนอราคาแบบผูกพันที่มีเงื่อนไขดีขึ้นจากแอร์ฟรานซ์-เคแอลเอ็ม สายการบินรายใหญ่ของยุโรป และลุฟท์ฮันซา สายการบินคู่แข่งจากเยอรมนี สำหรับการเข้าซื้อหุ้นบางส่วนของทีเอพี สายการบินของรัฐบาล คาดว่ารัฐบาลโปรตุเกสจะตัดสินผู้ชนะภายในกลางเดือนตุลาคมนี้ หลังจากที่แอร์ฟรานซ์-เคแอลเอ็มและลุฟท์ฮันซาได้ยื่นข้อเสนอราคาแบบผูกพันฉบับแรกสำหรับหุ้นทีเอพีร้อยละ 44.9 เมื่อเดือนกรกฎาคม ทั้งสองบริษัทถูกขอให้ปรับปรุงเงื่อนไขการเสนอราคาเมื่อต้นเดือนนี้ หุ้นอีกร้อยละ 5 ได้รับการกันไว้สำหรับพนักงาน โดยผู้ชนะจะมีสิทธิ์ได้หุ้นที่พนักงานปฏิเสธที่จะซื้อก่อน พาร์ปูบลิกาไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดของการเสนอราคา และจะประเมินข้อเสนอต่าง ๆ พร้อมจัดทำรายงานเสนอต่อรัฐบาล นางปินตู ลุช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงโครงสร้างพื้นฐานและการเคหะของโปรตุเกส กล่าวว่าจะคัดเลือกผู้ชนะภายในกลางเดือนตุลาคมนี้ และจะกลายเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ของทีเอพี

AF.PA ▲LHA.XETRA ▲

AF.PA · Capital · Positive Air France-KLM submitted an improved binding bid for a 44.9% stake in TAP, advancing its M&A effort to become TAP's strategic partner.

LHA.XETRA · Capital · Positive Lufthansa submitted an improved binding bid for a 44.9% stake in TAP, advancing its M&A effort to become TAP's strategic partner.

TAP Air Portugal · Capital · Neutral TAP is the target of improved binding bids from Air France-KLM and Lufthansa for a 44.9% stake, with the winner to become its strategic partner.

Parpública · · Neutral Parpública received the improved binding bids and will evaluate them and prepare a report for the government, with no directional impact stated.

อ่านต้นฉบับ ↗

ロイター·4dอ่านต่อ →

Portugal

France

Netherlands

Germany

AF.PA▲

โปรตุเกสขยายการเจรจากับแอร์ฟรานซ์-เคแอลเอ็มและลุฟท์ฮันซ่าเกี่ยวกับการขายทีเอพี

รัฐบาลโปรตุเกสกล่าวเมื่อวันศุกร์ว่าจะดำเนินการเจรจากับทั้งแอร์ฟรานซ์-เคแอลเอ็มและลุฟท์ฮันซ่าเกี่ยวกับการแปรรูปหุ้นส่วนใหญ่ในสายการบินแห่งชาติทีเอพีแอร์โปรตุเกส หลังจากโฆษกอันโตนิโอ เลเตา อามาโร กล่าวว่าข้อเสนอที่ยื่นโดยทั้งสองฝ่ายมีความใกล้เคียงกันมาก รัฐบาลตั้งใจที่จะขายหุ้นสูงสุดร้อยละ 49.9 ของทีเอพีโปรตุเกสให้กับนักลงทุนเชิงกลยุทธ์ โดยพนักงานจะถือหุ้นร้อยละห้า หลังจากการเจรจาที่อาจใช้เวลาหลายสัปดาห์ รัฐบาลจะเลือกหนึ่งในสองฝ่ายและดำเนินการเจรจาขั้นสุดท้าย ทีเอพีซึ่งถูกโอนกลับเป็นของรัฐในปี 2563 เพื่อลดการขาดทุนจากการระบาดของโควิด-19 เป็นหนึ่งในสายการบินที่รัฐเป็นเจ้าของไม่กี่แห่งที่เหลืออยู่ในยุโรป โดยมีพนักงานประมาณ 7,700 คนและฝูงบินประมาณ 100 ลำของเครื่องบินแอร์บัส

AF.PA ▲LHA.XETRA ▲

TAP Air Portugal · Capital · Neutral TAP is the subject of privatization talks; outcome uncertain.

AF.PA · Capital · Positive Air France-KLM is a contender to acquire up to 49.9% of TAP, a strategic expansion opportunity.

LHA.XETRA · Capital · Positive Lufthansa is a contender to acquire up to 49.9% of TAP, a strategic expansion opportunity.

อ่านต้นฉบับ ↗

Yahoo Finance·30dอ่านต่อ →

European Union

Ireland

Germany

France

AF.PA▼impact 4

ไรอันแอร์ลดเป้าหมายผู้โดยสารฤดูหนาวเนื่องจากต้นทุนเชื้อเพลิงสูง

ไรอันแอร์ สายการบินราคาประหยัดที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป ได้ลดเป้าหมายผู้โดยสารในฤดูหนาวลงเหลือ 214 ล้านคน จาก 216 ล้านคน โดยอ้างถึงราคาน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานที่ไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงที่สูง และเตือนว่าคู่แข่งที่มีการป้องกันความเสี่ยงน้อยกว่าอาจประสบปัญหาในการอยู่รอดในฤดูหนาว สายการบินซึ่งมีการป้องกันความเสี่ยงด้านต้นทุนเชื้อเพลิงประมาณ 80% ที่ราคา 67 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล เผชิญความเสี่ยงในส่วนที่เหลืออีก 20% เนื่องจากน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานซื้อขายใกล้ระดับ 140 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ไรอันแอร์กล่าวว่ากำลังลดความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ในช่วงฤดูหนาวที่ไม่มีกำไรตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงมีนาคม และคาดว่าค่าโดยสารระยะสั้นในยุโรปจะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญหากราคาน้ำมันยังคงสูง คำเตือนนี้เกิดขึ้นท่ามกลางราคาเชื้อเพลิงที่พุ่งสูงทั่วโลกหลังความขัดแย้งในตะวันออกกลาง โดยกลุ่มลุฟท์ฮันซ่าคาดว่าจะมีต้นทุนเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้นอีก 2 พันล้านดอลลาร์ในปีนี้ และแอร์ฟรานซ์-เคแอลเอ็มคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 2.4 พันล้านดอลลาร์

RY4C.XETRA ▼AF.PA ▼LHA.XETRA ▼

RY4C.XETRA · Supply · Negative Ryanair cuts winter traffic target due to high unhedged jet fuel costs.

AF.PA · Supply · Negative Air France-KLM projects a $2.4 billion increase in fuel costs.

LHA.XETRA · Supply · Negative Lufthansa expects an additional $2 billion in fuel costs this year due to high jet fuel prices.

อ่านต้นฉบับ ↗

Oilprice.com·32dอ่านต่อ →

United States

European Union

AF.PA▼

เรย์มอนด์ เจมส์ ปรับลดประมาณการสายการบินจากต้นทุนเชื้อเพลิงที่สูงขึ้น พร้อมปรับเพิ่มอันดับอัลลีเจียนท์

เรย์มอนด์ เจมส์ ปรับลดประมาณการกำไรของกลุ่มสายการบินที่อยู่ในความครอบคลุม โดยอ้างถึงการคาดการณ์ราคาน้ำมันเครื่องบินที่สูงขึ้น พร้อมกับปรับเพิ่มอันดับอัลลีเจียนท์ ทราเวล จากทำกำไรเหนือตลาด เป็นซื้ออย่างแข็งแกร่ง โบรกเกอร์ปรับเพิ่มการคาดการณ์ราคาน้ำมันเครื่องบินสำหรับครึ่งหลังของปี 2026, ปี 2027 และปี 2028 ขึ้นประมาณ 18%, 14% และ 7% ตามลำดับ โดยราคาน้ำมันเครื่องบินฝั่งอ่าวเม็กซิโกปรับตัวขึ้น 39% เมื่อเทียบรายไตรมาสจนถึงวันที่ 19 สิงหาคม นักวิเคราะห์ สาวันธี ไซธ์ กล่าวว่าการคาดการณ์เชื้อเพลิงที่สูงขึ้นสะท้อนสมมติฐานส่วนต่างการกลั่นที่สูงขึ้นเป็นหลักมากกว่าราคาน้ำมันดิบ และชี้ให้เห็นถึงการปรับตัวลงของราคาหุ้นอัลลีเจียนท์ที่มากกว่าเมื่อเทียบรายไตรมาส แม้ภาพรวมจะยังสร้างสรรค์หากไม่นับเชื้อเพลิง ปริมาณผู้โดยสารผ่านจุดตรวจของสำนักงานความมั่นคงการขนส่งสหรัฐฯ ลดลงประมาณ 2.6% เมื่อเทียบรายปีจนถึงปัจจุบัน ขณะที่จำนวนที่นั่งตามตารางบินลดลง 1.1% ส่วนเรย์มอนด์ เจมส์ ปรับเพิ่มการคาดการณ์การเติบโตของกำลังการผลิตในประเทศสหรัฐฯ ไตรมาสสี่เป็น 2.3% จาก 1.5% ในช่วงต้นเดือนสิงหาคม ในยุโรป กำลังการผลิตที่นั่งภายในยุโรปเพิ่มขึ้นประมาณ 5% เมื่อเทียบรายปีในช่วงฤดูร้อน และไซธ์คาดว่าจะเห็นจุดเปลี่ยนด้านอุปทานที่ดีเมื่อเข้าสู่ฤดูหนาว เนื่องจากการหมดอายุของการป้องกันความเสี่ยงราคาเชื้อเพลิงและแรงกดดันด้านกำไรจะกระตุ้นให้เกิดวินัยด้านกำลังการผลิตที่ไรอันแอร์, อีซีเจ็ต, แอร์ฟรานซ์-เคแอลเอ็ม, ไอเอจี และลุฟท์ฮันซ่า

ALGT ▲AF.PA ▼EZJ.LSE IAG.LSE LHA.XETRA RY4C.XETRA

ALGT · Capital · Positive Upgraded to Strong Buy by Raymond James, citing share pullback and constructive backdrop excluding fuel.

AF.PA · Supply · Negative Higher fuel costs raise costs, but capacity discipline may offset; net negative.

EZJ.LSE · Supply · Neutral Mentioned as part of European capacity discipline expected from fuel-hedge rolloffs and earnings pressure.

IAG.LSE · Supply · Neutral Mentioned as part of European capacity discipline expected from fuel-hedge rolloffs and earnings pressure.

LHA.XETRA · Supply · Neutral Mentioned as part of European capacity discipline expected from fuel-hedge rolloffs and earnings pressure.

RY4C.XETRA · Supply · Neutral Mentioned as part of European capacity discipline expected from fuel-hedge rolloffs and earnings pressure.

อ่านต้นฉบับ ↗

Investing.com·41dอ่านต่อ →

Aerospace & Aviation▲2impact 4

แอร์ฟรานซ์-เคแอลเอ็มยื่นข้อเสนอผูกพันซื้อหุ้น TAP Air Portugal สูงสุด 49.9%

แอร์ฟรานซ์-เคแอลเอ็มได้ยื่นข้อเสนอผูกพันเพื่อเข้าซื้อหุ้นระหว่าง 44.9% ถึง 49.9% ของ TAP Air Portugal จากบริษัทโฮลดิ้งของรัฐ Parpública นับเป็นก้าวสำคัญในการแปรรูปสายการบินแห่งชาติของโปรตุเกส ข้อเสนอนี้ได้รับการสนับสนุนจากแผนกลยุทธ์ที่ครอบคลุมทั้งการขนส่งผู้โดยสาร สินค้า โปรแกรมสะสมไมล์ และกิจกรรมซ่อมบำรุงและยกเครื่อง โดยมุ่งเน้นการพัฒนาโรงซ่อมบำรุงแห่งใหม่ในโปรตุเกสร่วมกับ TAP Maintenance & Engineering ซึ่งเป็นพันธมิตรมากว่า 20 ปี เดลต้าแอร์ไลน์ส ซึ่งเป็นพันธมิตรร่วมทุนและผู้ถือหุ้นของแอร์ฟรานซ์-เคแอลเอ็ม สนับสนุนข้อเสนอนี้ และจะเริ่มเจรจาข้อตกลงเชิงพาณิชย์เชิงกลยุทธ์กับ TAP ทันที รวมถึงการแบ่งปันรหัสเที่ยวบินและสิทธิประโยชน์ด้านโปรแกรมสะสมไมล์แบบต่างตอบแทน หากแอร์ฟรานซ์-เคแอลเอ็มได้รับเลือก แผนดังกล่าวมุ่งวางตำแหน่งให้ลิสบอนเป็นศูนย์กลางยุโรปใต้ที่ไม่เหมือนใคร เสริมสร้างการเชื่อมต่อไปยังอเมริกาและแอฟริกา และผนวก TAP เข้าสู่เครือข่ายระดับโลกของกลุ่ม พร้อมทั้งปกป้องแบรนด์ การบริหารจัดการ และสำนักงานใหญ่ในโปรตุเกส เบนจามิน สมิธ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของแอร์ฟรานซ์-เคแอลเอ็ม กล่าวว่าข้อเสนอนี้เป็นแผนระยะยาวสำหรับ TAP และโปรตุเกส โดยมีเป้าหมายสร้างแชมป์การบินระดับโลกของยุโรปและสนับสนุนอธิปไตยของยุโรป

AF.PA ▲DAL ▲

Aerospace & Aviation ▲

About megatrends

Aerospace & Aviation › MRO & Aftermarket Services ▲Demand

Aerospace & Aviation › Airframe OEMs Competition

AF.PA · Capital · Positive Air France-KLM submitted a binding offer to acquire up to 49.9% of TAP, a strategic M&A move to expand its network and create a European aviation champion.

TAP Air Portugal · Capital · Positive TAP is the target of a privatization bid with a comprehensive strategic plan, likely enhancing its value and future prospects.

Parpública · Capital · Positive Parpública, as the seller, is receiving a binding offer for its stake in TAP, advancing the privatization process.

TAP Maintenance & Engineering · Demand · Positive TAP Maintenance & Engineering is a long-term partner and would benefit from plans to develop new MRO facilities in Portugal.

DAL · Demand · Positive Delta supports the bid and would negotiate a strategic commercial agreement with TAP, including codeshare and loyalty benefits, potentially boosting its network and demand.

อ่านต้นฉบับ ↗

GlobeNewswire·67dอ่านต่อ →

AF.PA

แอร์ฟรานซ์-เคแอลเอ็มยุติข้อตกลงสภาพคล่องกับรอธส์ไชลด์ มาร์แตง โมเรล

แอร์ฟรานซ์-เคแอลเอ็มได้ยุติข้อตกลงสภาพคล่องกับรอธส์ไชลด์ มาร์แตง โมเรล โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2026 หลังปิดตลาด ข้อตกลงดังกล่าวได้ทำขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2025 ณ วันที่ยุติข้อตกลง บัญชีสภาพคล่องมีหุ้นเป็นศูนย์และเงินสด 10,009,392 ยูโร ในช่วงครึ่งแรกของปี 2026 มีการซื้อขายหุ้นรวม 650,575 หุ้นในแต่ละด้าน โดยมียอดซื้อ 7,532,191.78 ยูโร และยอดขาย 7,494,936.15 ยูโร

AF.PA

AF.PA · Capital · Neutral Termination of liquidity agreement with no material impact on operations or financials; cash returned.

Rothschild Martin Maurel · Capital · Neutral Liquidity agreement termination is a routine administrative event; no material impact on Rothschild Martin Maurel.

อ่านต้นฉบับ ↗

GlobeNewswire·87dอ่านต่อ →

AF.PA▲

แอร์ฟรานซ์-เคแอลเอ็ม ออกหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ 500 ล้านยูโร ภายใต้โครงการ EMTN

แอร์ฟรานซ์-เคแอลเอ็ม ประสบความสำเร็จในการกำหนดราคาหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน มูลค่า 500 ล้านยูโร ภายใต้โครงการ Euro Medium Term Note หุ้นกู้อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.250 ต่อปี และอัตราผลตอบแทนร้อยละ 4.318 เงินที่ได้สุทธิจะนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปของบริษัทเป็นหลัก โดยสนับสนุนการปรับโครงสร้างงบดุลของกลุ่ม ผ่านการลดความซับซ้อนของโครงสร้างเงินทุน ลดต้นทุนทางการเงิน และเพิ่มสัดส่วนหนี้ไม่ด้อยสิทธิ การทำธุรกรรมครั้งนี้สะท้อนความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่อคุณภาพเครดิตของแอร์ฟรานซ์-เคแอลเอ็ม โดยหนี้ระยะยาวของกลุ่มได้รับการจัดอันดับที่ BB+ จากสแตนดาร์ด แอนด์ พัวร์ส และ BBB- จากฟิทช์ เรทติ้งส์ บีเอ็นพี พารีบาส์ ซิตี้ และเครดิต อะกริโคล ซีไอบี ทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานระดับโลก ขณะที่ดอยซ์แบงก์ โกลด์แมน แซคส์ ไอซีบีซี ซานตานเดร์ และเอสเอ็มบีซี เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายร่วม

AF.PA ▲

AF.PA · Capital · Positive Issuance of €500M senior notes at favorable terms (4.25% coupon) to optimize balance sheet and reduce funding costs, reflecting investor confidence.

อ่านต้นฉบับ ↗

Yahoo Finance·101dอ่านต่อ →

AF.PA▲

การออกตราสารหนี้ภาคการบินทะลุ 10.5 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติครึ่งปีแรกสูงสุด

ผู้กู้ยืมในภาคการบินระดมทุนผ่านตราสารหนี้ได้มากกว่า 10.5 พันล้านดอลลาร์ตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบัน ซึ่งเป็นช่วงครึ่งปีแรกที่แข็งแกร่งที่สุดนับตั้งแต่ปี 2021 ท่าอากาศยานนานาชาติเอเธนส์กำลังเปิดตัวในตลาดตราสารหนี้สกุลยูโรด้วยข้อตกลงอ้างอิงอายุ 7 ปี ขณะที่แต็ปแอร์โปรตุเกสกำลังเดินหน้าออกตราสารหนี้ระดับขยะอายุ 5 ปี มูลค่า 300 ล้านยูโร ข้อตกลงจำนวนมากในปัจจุบันดูเหมือนจะเชื่อมโยงกับการรีไฟแนนซ์หนี้ที่ระดมทุนในช่วงการระบาดใหญ่ โดยมีหนี้มากกว่า 22 พันล้านดอลลาร์ หรือคิดเป็นร้อยละ 64 ของตราสารหนี้ที่ขายในปี 2020 และ 2021 ซึ่งมีอายุครบกำหนด 5 ถึง 7 ปี ภูมิทัศน์ของตลาดอาจกำลังปรับตัวดีขึ้นเมื่อราคาน้ำมันลดลงและหุ้นกลุ่มท่องเที่ยวฟื้นตัว โดยได้แรงหนุนจากข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงการผลิตเชื้อเพลิงเครื่องบินที่ทำสถิติสูงสุดโดยโรงกลั่นในสหรัฐฯ และยุโรป ตามรายงานของสำนักงานพลังงานระหว่างประเทศ

AF.PA ▲LHA.XETRA ▲

Athens International Airport SA · Capital · Positive Athens International Airport is making its debut in the euro bond market with a seven-year benchmark deal.

TAP Air Portugal · Capital · Positive TAP Air Portugal is moving ahead with a 300 million five-year junk-rated bond.

AF.PA · Supply · Positive Lower oil prices and record jet fuel production reduce fuel costs for airlines.

LHA.XETRA · Supply · Positive Lower oil prices and record jet fuel production reduce fuel costs for airlines.

อ่านต้นฉบับ ↗

GuruFocus·109dอ่านต่อ →

AF.PA▲

แอร์ฟรานซ์-เคแอลเอ็มลงนามวงเงินสินเชื่อ 1 พันล้านยูโรกับ 12 ธนาคาร

แอร์ฟรานซ์-เคแอลเอ็มได้ลงนามในวงเงินสินเชื่ออเนกประสงค์ใหม่มูลค่า 1 พันล้านยูโรกับกลุ่มธนาคารระหว่างประเทศ 12 แห่ง วงเงินดังกล่าวซึ่งสามารถเบิกใช้และชำระคืนได้ตามดุลยพินิจของผู้ออกตราสาร มีอายุครบกำหนดครั้งแรกในเดือนมิถุนายน 2028 และมีทางเลือกขยายอายุออกไปอีกหนึ่งปีตามดุลยพินิจของผู้ให้กู้ ซึ่งอาจขยายอายุไปถึงเดือนมิถุนายน 2029 วัตถุประสงค์คือเพื่อรีไฟแนนซ์ตราสารทางการเงินที่มีอยู่ รวมถึงตราสารที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการควบรวมกิจการของกลุ่มที่อาจเกิดขึ้นตั้งแต่ครึ่งหลังของปี 2026 ธุรกรรมนี้ช่วยเสริมความยืดหยุ่นทางการเงินของกลุ่มและเพิ่มเติมทรัพยากรสภาพคล่องที่มีอยู่ โดยกลุ่มมีแผนที่จะดำเนินกลยุทธ์การจัดหาเงินทุนต่อไปผ่านการออกตราสารหนี้เพื่อรองรับการไถ่ถอนหนี้และตราสารลูกผสมรายปี วงเงินนี้ได้รับเงื่อนไขที่น่าสนใจซึ่งสะท้อนถึงความเชื่อมั่นของพันธมิตรธนาคารในโปรไฟล์เครดิตของแอร์ฟรานซ์-เคแอลเอ็ม และจะไม่ส่งผลกระทบต่ออัตราส่วนหนี้สินรวมและหนี้สินสุทธิต่อกำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อม และค่าตัดจำหน่ายปัจจุบันของกลุ่ม ซึ่งอยู่ที่ 1.5 เท่า ณ สิ้นเดือนมีนาคม

AF.PA ▲

AF.PA · Capital · Positive Air France-KLM secured a €1 billion credit facility to refinance debt and support M&A, strengthening financial flexibility.

อ่านต้นฉบับ ↗

Yahoo Finance·109dอ่านต่อ →