Ingersoll Rand Inc

Ingersoll Rand รายงานรายได้ไตรมาสที่ 2 ที่ 2.05 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 8.5% เมื่อเทียบปีต่อปี และสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ 4.6% ถือเป็นไตรมาสที่แข็งแกร่งของบริษัท ผู้ผลิตอุปกรณ์อุตสาหกรรมรายนี้ยังทำกำไรต่อหุ้นได้สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ ขณะที่แนวโน้มกำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่ายทั้งปีเป็นไปตามที่คาดไว้ แม้ว่าราคาหุ้นปรับตัวลง 14% นับตั้งแต่รายงานผลประกอบการ และซื้อขายอยู่ที่ 72.48 ดอลลาร์ในปัจจุบัน ในกลุ่มหุ้น 12 ตัวที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจก๊าซและของเหลวที่ติดตามอยู่ รายได้ของกลุ่มสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ 2% ขณะที่แนวโน้มรายได้ไตรมาสถัดไปต่ำกว่าที่คาดไว้ 0.8% และราคาหุ้นปรับตัวลงเฉลี่ย 7% นับตั้งแต่ผลประกอบการล่าสุด SPX Technologies ทำผลงานไตรมาสได้ดีที่สุดด้วยรายได้ 679 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 22.9% เมื่อเทียบปีต่อปี และสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ 5.8% พร้อมทั้งปรับเพิ่มแนวโน้มทั้งปีได้มากที่สุดในกลุ่ม ขณะที่ Graco ทำผลงานได้อ่อนแอที่สุดเมื่อเทียบกับที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ โดยมีรายได้ 590.6 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 3.3% เมื่อเทียบปีต่อปี แต่ต่ำกว่าที่คาดไว้ 3% Flowserve รายงานรายได้ 1.17 พันล้านดอลลาร์ ลดลง 1.6% เมื่อเทียบปีต่อปี แต่สูงกว่าที่คาดไว้ 0.9% และ Parker-Hannifin รายงานรายได้ 5.76 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 9.8% เมื่อเทียบปีต่อปี และสูงกว่าที่คาดไว้ 3.3%

Ingersoll Rand ได้เข้าซื้อ Lone Star Blower, Inc. ซึ่งเป็นผู้ผลิตเครื่องเป่าลมและคอมเพรสเซอร์แบบแรงเหวี่ยง แบบมีเกียร์ แบบไม่มีเกียร์ และแบบหลายขั้นตอนในสหรัฐอเมริกา เพื่อขยายกลุ่มเทคโนโลยีและบริการอุตสาหกรรม ข้อตกลงนี้เพิ่มรายได้ต่อปีประมาณ 50 ล้านดอลลาร์ และทำขึ้นด้วยมูลค่าการซื้อขายที่เป็นทวีคูณระดับเลขสองหลักต่ำของกำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อม และค่าตัดจำหน่ายที่ปรับปรุงแล้วในปี 2025 ก่อนรวมผลประโยชน์จากการควบรวม Lone Star นำความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรม ระบบเครื่องเป่าลมแบบแพ็คเกจ ระบบควบคุมแบบกำหนดเอง และกองยานให้เช่าขนาดใหญ่เข้ามาเสริมความแข็งแกร่งให้กับการดำเนินงานของ Ingersoll Rand ในตลาดบำบัดน้ำและน้ำเสีย รวมถึงตลาดอุตสาหกรรมที่มีการเติบโตสูงอื่นๆ การเข้าซื้อครั้งนี้เน้นย้ำถึงความแข็งแกร่งของช่องทางการซื้อกิจการแบบเสริมของ Ingersoll Rand และกระบวนการควบรวมกิจการที่เป็นกรรมสิทธิ์และมาจากแหล่งเดียว

อิงเกอร์ซอลล์ แรนด์ ปรับเพิ่มคาดการณ์การเติบโตของรายได้ทั้งปี 2026 เป็นช่วง 4.5% ถึง 6.5% พร้อมคาดว่ากำไรต่อหุ้นปรับปรุงจะอยู่ใกล้ระดับสูงสุดของช่วงที่เคยสื่อสารไว้ก่อนหน้านี้ที่ 3.45 ถึง 3.57 ดอลลาร์สหรัฐ ซีอีโอ บิเซนเต เรย์นัล กล่าวว่าแนวโน้มรายได้ที่ปรับปรุงใหม่สะท้อนถึงการเติบโตแบบออร์แกนิกประมาณ 1% ถึง 3% การเติบโตจากการควบรวมกิจการประมาณ 2.5% และการเติบโตจากอัตราแลกเปลี่ยนประมาณ 1% บริษัทยังคงแนวโน้มกำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อม และค่าตัดจำหน่ายที่ปรับปรุงแล้วไว้ที่ 2.13 พันล้าน ถึง 2.19 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และอัตราการแปลงเป็นกระแสเงินสดอิสระประมาณ 95% พร้อมระบุว่าช่วงของกำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อม และค่าตัดจำหน่ายที่ปรับปรุงแล้ว และกำไรต่อหุ้นปรับปรุง ไม่รวมประโยชน์ใดๆ จากการคาดการณ์การคืนภาษีตามกฎหมายอำนาจฉุกเฉินทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศในช่วงครึ่งหลังของปี ซีเอฟโอ วิกรม กินี กล่าวเพิ่มเติมว่าการชดเชยจากประกันส่วนที่เหลือที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมไอแอลซี โดเวอร์ ไม่ได้สะท้อนอยู่ในแนวโน้มกระแสเงินสดอิสระ และถือเป็นโอกาสเพิ่มเติมล้วนๆ ในไตรมาสที่สอง คำสั่งซื้อแบบออร์แกนิกเพิ่มขึ้น 2% รายได้แบบออร์แกนิกเติบโต 4% และกำไรต่อหุ้นปรับปรุงเพิ่มขึ้น 7% เป็น 0.86 ดอลลาร์สหรัฐ โดยเดือนกรกฎาคมมีการเติบโตของคำสั่งซื้อแบบออร์แกนิกในระดับเลขสองหลักต่ำถึงกลางเลขสองหลัก

แซ็กส์ อินเวสต์เมนต์ รีเสิร์ช ระบุว่า อิงเกอร์ซอลล์ แรนด์, อาร์บีซี แบริงส์ และเครน คอมพานี เป็นสามหุ้นกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มรายงานกำไรสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ในฤดูกาลนี้ อิงเกอร์ซอลล์ แรนด์ มีค่า Earnings ESP บวก 0.61 เปอร์เซ็นต์ และอันดับแซ็กส์ที่ 3 ก่อนรายงานผลประกอบการวันที่ 30 กรกฎาคม โดยมีรายได้คาดการณ์ที่ 1.96 พันล้านดอลลาร์ และกำไร 83 เซนต์ต่อหุ้น อาร์บีซี แบริงส์ มีค่า Earnings ESP บวก 0.66 เปอร์เซ็นต์ และอันดับแซ็กส์ที่ 2 ก่อนรายงานวันที่ 31 กรกฎาคม โดยมีรายได้คาดการณ์ที่ 508.6 ล้านดอลลาร์ และกำไร 3.42 ดอลลาร์ต่อหุ้น เครน คอมพานี มีค่า Earnings ESP บวก 4.73 เปอร์เซ็นต์ และอันดับแซ็กส์ที่ 2 ก่อนประกาศผลวันที่ 28 กรกฎาคม โดยมีรายได้คาดการณ์ที่ 706.1 ล้านดอลลาร์ และกำไร 1.66 ดอลลาร์ต่อหุ้น การคัดเลือกนี้อิงตามแบบจำลองเฉพาะของแซ็กส์ที่ผสมผสานค่า Earnings ESP ที่เป็นบวกกับอันดับแซ็กส์ 1, 2 หรือ 3 ซึ่งในอดีตให้ความน่าจะเป็น 70 เปอร์เซ็นต์ที่จะรายงานกำไรสูงกว่าคาด

คณะกรรมการบริษัท อิงเกอร์ซอลล์ แรนด์ ประกาศจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดรายไตรมาสในอัตรา 0.02 ดอลลาร์ต่อหุ้นสามัญ โดยจะจ่ายในวันที่ 3 กันยายน 2026 แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อ ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2026

หุ้น Ingersoll Rand ซื้อขายในราคาที่ต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรมประมาณ 15.4% จากประมาณการ 93.20 ดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่ผลประกอบการไตรมาสสองใกล้เข้ามา โดยนักวิเคราะห์คาดการณ์กำไรต่อหุ้นปรับลดที่ 0.80 ดอลลาร์สหรัฐ รายได้จากธุรกิจหลังการขายของบริษัทเติบโตขึ้นเป็น 37% ของรายได้รวม ซึ่งช่วยหนุนเสถียรภาพของอัตรากำไรและรายได้ประจำ อย่างไรก็ตาม หุ้นมีอัตราส่วนราคาต่อกำไรที่ 52.6 เท่า ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลของสหรัฐที่ 26.8 เท่า และอัตราส่วนที่เหมาะสมตามแบบจำลองที่ 38.4 เท่า ซึ่งอาจจำกัดโอกาสขาขึ้นหากการเติบโตต่ำกว่าคาด ความเสี่ยงรวมถึงการหยุดชะงักของอัตรากำไรจากการเข้าซื้อกิจการและการเปลี่ยนแปลงนโยบายการค้า

อิงเกอร์ซอลล์ แรนด์ เตรียมรายงานกำไรต่อหุ้นปรับลดไตรมาส 2 ปีงบประมาณ 2026 ที่ 0.80 ดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นประมาณ 4% จาก 0.77 ดอลลาร์สหรัฐในไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเป็นการสานต่อรูปแบบที่ทำได้ตามหรือดีกว่าที่คาดการณ์ไว้ตลอดสี่ไตรมาสล่าสุด เรื่องราวการลงทุนของบริษัทขึ้นอยู่กับอุปสงค์ที่มั่นคงสำหรับอุปกรณ์อุตสาหกรรมที่มีความสำคัญต่อภารกิจ ฐานรายได้จากตลาดหลังการขายที่มีอัตรากำไรสูงขึ้นซึ่งกำลังเติบโต และการจัดสรรเงินทุนอย่างมีวินัยทั้งในด้านการควบรวมกิจการและการซื้อหุ้นคืน ความร่วมมือระยะหลายปีกับบริษัท การ์เร็ตต์ โมชั่น เมื่อเร็วๆ นี้ เพื่อร่วมพัฒนาเทคโนโลยีลมอัดไร้น้ำมัน ตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับอุปกรณ์ที่ประหยัดพลังงานและยั่งยืน ซึ่งอาจสนับสนุนราคาและอัตรากำไร การคาดการณ์ระยะยาวของอิงเกอร์ซอลล์ แรนด์ ตั้งเป้ารายได้ 9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และกำไร 1.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ภายในปี 2029 ซึ่งต้องอาศัยการเติบโตของรายได้ต่อปีที่ 4.9% และกำไรเพิ่มขึ้นประมาณ 800 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จาก 587 ล้านดอลลาร์สหรัฐ นักวิเคราะห์บางรายได้จำลองรายได้ไว้ใกล้ 9.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และกำไรประมาณ 1.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ภายในปี 2029 ซึ่งสะท้อนสมมติฐานที่เป็นบวกมากกว่าฉันทามติ

อิงเกอร์ซอลล์ แรนด์ ได้ประกาศปีแห่งความสำเร็จครั้งสำคัญอีกปีหนึ่งในด้านความยั่งยืน นวัตกรรม และความเป็นเลิศในการดำเนินงาน ในรายงานความยั่งยืนประจำปี 2025 บริษัทบรรลุความคืบหน้า 67% สู่เป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขอบเขต 1 และ 2 ที่ผ่านการรับรองโดย SBTi ไว้ที่ 42% เพิ่มจำนวนการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืนเป็นสองเท่าเมื่อเทียบปีต่อปีเป็น 364 รายการ และบรรลุเป้าหมายขยะเป็นศูนย์สู่หลุมฝังกลบ 100% สำหรับไซต์งานในขอบเขตมากกว่าครึ่งหนึ่ง อิงเกอร์ซอลล์ แรนด์ ได้รับการยอมรับจากเอสแอนด์พี โกลบอล ด้วยการติดอันดับดัชนีดาวโจนส์กลุ่มบริษัทชั้นนำเป็นปีที่สี่ติดต่อกัน และอันดับหนึ่งในอเมริกาเหนือ ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในรายชื่อ A List ของ CDP เป็นปีที่สามติดต่อกัน และได้รับสถานะ Prime สำหรับผลการดำเนินงานด้าน ESG ขององค์กรจาก ISS Stoxx บริษัทยังรายงานอัตราการบาดเจ็บที่บันทึกได้รวมที่ 0.51 ซึ่งดีกว่าค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรม 78% มอบหุ้นให้แก่พนักงานประมาณ 3,600 คนผ่านโปรแกรม Ownership Works และรักษาคะแนนดัชนีความผูกพันของพนักงานไว้ที่ 81 ซึ่งจัดให้อยู่ในกลุ่ม 10% แรกของบริษัทผู้ผลิต ประธานและซีอีโอ บิเซนเต เรย์นัล กล่าวว่าผลลัพธ์เหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทต่อความยั่งยืนในระยะยาวและวัตถุประสงค์ในการทำให้ชีวิตดีขึ้น

หุ้นกลุ่มอุปกรณ์จัดการก๊าซและของเหลวจำนวน 12 ตัวที่ติดตามโดย StockStory รายงานผลประกอบการไตรมาสแรกที่น่าพอใจ โดยรายได้สูงกว่าประมาณการของนักวิเคราะห์ 1.3% และแนวโน้มรายได้สำหรับไตรมาสถัดไปสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ 4.8% Donaldson รายงานรายได้ 995.1 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 5.9% เมื่อเทียบกับปีก่อน และสูงกว่าประมาณการ 1.6% ขณะที่ Gorman-Rupp ทำผลงานได้ดีที่สุดด้วยรายได้ 176.6 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 7.7% และสูงกว่าประมาณการ 3.5% Graco อ่อนแอที่สุด โดยรายได้ 540.1 ล้านดอลลาร์ ต่ำกว่าประมาณการ 3.9% ITT มีการเติบโตของรายได้เร็วที่สุดในกลุ่มที่ 32.7% แตะ 1.21 พันล้านดอลลาร์ สูงกว่าประมาณการ 9.8% และ Ingersoll Rand รายงานรายได้ 1.85 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 7.6% และสูงกว่าประมาณการ 0.9%

Turtle Creek Asset Management เน้นย้ำ Ingersoll Rand ในจดหมายถึงนักลงทุนประจำไตรมาสแรกปี 2026 โดยระบุว่าบริษัทเครื่องจักรอุตสาหกรรมรายนี้รายงานอัตราส่วนบุ๊กทูบิลสูงกว่าหนึ่งเป็นปีเต็มปีแรกนับตั้งแต่ปี 2022 และมีการเติบโตของคำสั่งซื้อออร์แกนิกเป็นบวกในสามจากสี่ไตรมาสที่ผ่านมา บริษัทอธิบายแนวโน้มของ Ingersoll Rand ว่าเป็นไปในแง่ดี ซึ่งสอดคล้องกับสัญญาณจากบริษัทอุตสาหกรรมอื่นในพอร์ต ขณะเดียวกันก็ยอมรับว่าภาวะถดถอยของภาคอุตสาหกรรมดำเนินมายาวนานกว่าสามปีแล้ว ซึ่งเป็นหนึ่งในช่วงเวลาที่ยาวนานที่สุดเป็นประวัติการณ์ หุ้น Ingersoll Rand ปิดที่ 77.07 ดอลลาร์สหรัฐเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2026 โดยมีผลตอบแทนหนึ่งเดือนที่ 9.66% และลดลง 4.60% ในรอบ 52 สัปดาห์ ทำให้มีมูลค่าตลาดอยู่ที่ 30.16 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ จำนวนพอร์ตกองทุนเฮดจ์ฟันด์ที่ถือหุ้นนี้เพิ่มขึ้นเป็น 39 กองทุน ณ สิ้นไตรมาสแรก จาก 37 กองทุนในไตรมาสก่อนหน้า