Citizens Financial Group, Inc.

ซิติเซนส์ แบงก์ เอ็นเอ ได้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ไพรม์ของธนาคารเป็น 7.00 เปอร์เซ็นต์ จากเดิม 6.75 เปอร์เซ็นต์ มีผลตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2569 การเปลี่ยนแปลงนี้ประกาศโดยบริษัทแม่ ซิติเซนส์ ไฟแนนเชียล กรุ๊ป ซึ่งจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กภายใต้สัญลักษณ์ CFG ซิติเซนส์ ไฟแนนเชียล กรุ๊ป เป็นหนึ่งในสถาบันการเงินที่เก่าแก่และใหญ่ที่สุดของประเทศ มีสินทรัพย์ 2.338 แสนล้านดอลลาร์ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569 และมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมืองโพรวิเดนซ์ รัฐโรดไอแลนด์ บริษัทให้บริการลูกค้าธนาคารรายย่อย ธนาคารส่วนบุคคล การบริหารความมั่งคั่ง และธนาคารพาณิชย์ ผ่านสาขาประมาณ 1,000 แห่ง และตู้เอทีเอ็มประมาณ 3,000 แห่ง ใน 14 รัฐและเขตโคลัมเบีย

ซิตี้กรุ๊ปคาดว่าอัตราผลตอบแทนต่อส่วนทุนสามัญที่มีตัวตน (ROTCE) สำหรับปี 2026 ทั้งปีจะสูงกว่า 11% เพิ่มขึ้นจากเป้าหมายเดิมที่ 10-11% โดยกอนซาโล ลูเชตติ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน กล่าวในงานประชุม Barclays Global Financial Services Conference ครั้งที่ 24 ธนาคารคาดว่ารายได้ดอกเบี้ยสุทธิปี 2026 ไม่รวมธุรกิจ Markets จะเติบโตในระดับสูงสุดของกรอบเป้าหมายเดิมที่ 5-6% หรือสูงกว่าเล็กน้อย โดยได้แรงหนุนจากกิจกรรมที่เพิ่มขึ้นในด้านเงินฝาก สินเชื่อ การชำระเงิน วาณิชธนกิจ และการบริหารความมั่งคั่ง ด้านต้นทุน ต้นทุนที่ตกค้างลดลงจากประมาณ 1.3 พันล้านดอลลาร์ต่อปี เหลือประมาณ 200 ล้านดอลลาร์ต่อไตรมาส และซิตี้กรุ๊ปวางแผนจะเร่งการใช้จ่ายที่วางแผนไว้ก่อนหน้านี้ประมาณ 500 ล้านดอลลาร์เข้ามาในปี 2026 ซึ่งรวมถึงค่าชดเชยพนักงานและการลงทุนในธุรกิจบัตรเครดิตและความมั่งคั่ง ขณะที่ยังคาดว่าอัตราส่วนประสิทธิภาพปี 2026 จะออกมาดีเล็กน้อยกว่าเป้าหมายเดิมที่ 60% ฝ่ายบริหารยังคาดว่าจะมีการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ภาษีรอตัดบัญชีประมาณ 800 ล้านดอลลาร์ในปี 2026 ซึ่งสนับสนุนทั้ง ROTCE และประสิทธิภาพด้านทุน แนวโน้มที่สูงขึ้นนี้มุ่งสู่เป้าหมาย ROTCE เดิมของซิตี้กรุ๊ปที่ 11-13% สำหรับปี 2027-2028 และเป้าหมายระยะกลางที่ 14-15% ขณะเดียวกัน KeyCorp ปรับเพิ่มคาดการณ์การเติบโตของรายได้ปี 2026 เป็นประมาณ 8% จากเดิม 7-8% และ Citizens Financial คาดว่าการเติบโตของรายได้ดอกเบี้ยสุทธิปี 2026 จะเกินเป้าหมายเริ่มต้นที่ 10-12%

ซิติเซนส์ แบงก์ ได้ฟ้อง โซไฟ เทคโนโลยี โดยกล่าวหาว่าบริษัทฟินเทครายนี้ดึงตัวพนักงานสินเชื่อที่อยู่อาศัย 30 คน และนำความลับทางการค้าไปใช้ในทางที่ผิด คำฟ้องกล่าวหา โซไฟ ว่ากระทำความผิดฐานฉ้อโกงเป็นขบวนการ แทรกแซงสัญญาจ้างงาน และใช้ข้อมูลลูกค้าและข้อมูลด้านราคาที่เป็นความลับอย่างไม่เหมาะสมในเก้ารัฐ โดยอ้างว่าการจ้างพนักงานกลุ่มนี้มุ่งเป้าไปที่ทีมงานที่มีผลงานสูงทีมเดียวเพื่อสร้างความได้เปรียบที่ไม่เป็นธรรมในการปล่อยสินเชื่อที่อยู่อาศัย หากศาลมีคำสั่งจำกัดวิธีที่พนักงานกลุ่มนี้ปฏิบัติงาน หรือวิธีที่ โซไฟ ใช้ข้อมูลใด ๆ ที่เป็นข้อพิพาท หน่วยธุรกิจสินเชื่อที่อยู่อาศัยอาจต้องเผชิญการตรวจสอบด้านปฏิบัติการเพิ่มเติม และอาจมีต้นทุนด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่สูงขึ้น หลักไมล์สำคัญที่ต้องจับตาคือช่วงที่ศาลกำหนดและปรับปรุงกำหนดเวลาอย่างเป็นทางการสำหรับคำร้องและการเปิดเผยพยานในคดีของ ซิติเซนส์ ซึ่งจะเป็นกรอบว่าความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้นจะส่งผลต่อ โซไฟ นานเพียงใด นักลงทุนยังสามารถติดตามประมาณการใด ๆ ที่เปิดเผยเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายทางกฎหมายหรือสำรองที่อาจเกิดขึ้นในรายงานรายไตรมาสที่จะถึงนี้ เพื่อเป็นมาตรวัดความเสี่ยงทางการเงินอย่างเป็นรูปธรรม

ซิตี้เซนส์ ไฟแนนเชียล กรุ๊ป คาดว่าโครงการ Reimagine the Bank จะสร้างผลประโยชน์ก่อนหักภาษีต่อปีมากกว่า 450 ล้านดอลลาร์ภายในปี 2028 ฝ่ายบริหารคาดการณ์ผลประโยชน์ประมาณ 100 ล้านดอลลาร์ภายในสิ้นปี 2026 และมากกว่า 200 ล้านดอลลาร์ภายในปี 2027 โดยได้แรงหนุนจากการนำปัญญาประดิษฐ์มาใช้ การปรับปรุงเทคโนโลยีให้ทันสมัย การเจรจากับผู้ขาย และการเพิ่มประสิทธิภาพด้านอสังหาริมทรัพย์ บริษัทยังมีแผนปิดสาขาในห้างสรรพสินค้า 100 ถึง 120 แห่ง พร้อมเพิ่มสาขาแบบดั้งเดิม 50 ถึง 60 แห่ง โดยตั้งเป้าผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญที่จับต้องได้ร้อยละ 16 ถึง 18 ภายในปี 2027 ธุรกิจไพรเวทแบงก์ของบริษัทสร้างผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 25 ในไตรมาสที่สองของปี 2026 และคาดว่าจะมีสำนักงานเพิ่มอีก 5 แห่งภายในปี 2027 หุ้นซิตี้เซนส์ ไฟแนนเชียล ปรับตัวขึ้นร้อยละ 10.7 ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา และหุ้นตัวนี้ได้รับการจัดอันดับแซคส์แรงก์อันดับ 2 หรือคำแนะนำซื้อ

ซิติเซนส์ ไฟแนนเชียล กรุ๊ป รายงานกำไรไตรมาสสองปี 2026 ที่สูงกว่าคาดการณ์ของตลาด และยืนยันแนวโน้มธุรกิจ โดยชี้ถึงแรงหนุนจากส่วนต่างดอกเบี้ยที่ยังคงอยู่ และการคืนทุนแก่ผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องผ่านเงินปันผลและการซื้อหุ้นคืน หุ้นปรับขึ้น 4.61% ในวันนั้น มาอยู่ที่ 74.40 ดอลลาร์สหรัฐ ขยายกำไรในช่วง 90 วันเป็น 15.44% ขณะที่ผลตอบแทนผู้ถือหุ้นรวมในหนึ่งปีอยู่ที่ 57.33% และผลตอบแทนผู้ถือหุ้นรวมในสามปีอยู่ที่ประมาณ 17 เท่า มุมมองการประเมินมูลค่าที่ได้รับความสนใจมากที่สุดประเมินมูลค่ายุติธรรมไว้ที่ประมาณ 76.71 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งบ่งชี้ว่าราคาต่ำกว่ามูลค่าเล็กน้อยประมาณ 3% แม้ว่าหุ้นจะซื้อขายที่อัตราส่วนราคาต่อกำไร 17.2 เท่า ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมธนาคารสหรัฐที่ 12.3 เท่า และสูงกว่าอัตราส่วนยุติธรรมของตัวเองที่ 16.1 เท่า การขยายธุรกิจธนาคารส่วนบุคคลของบริษัทเข้าสู่ตลาดที่มีการเติบโตสูง เช่น เขตมหานครนิวยอร์ก ฟลอริดา และแคลิฟอร์เนีย กำลังขยายตัวได้ดี โดยมีเงินฝากที่เพิ่มขึ้น การเติบโตของสินเชื่อที่แข็งแกร่ง และสัดส่วนสินทรัพย์ภายใต้การจัดการที่คิดค่าธรรมเนียมที่เพิ่มขึ้น ซึ่งคาดว่าจะสนับสนุนการกระจายรายได้และผลตอบแทน กรณีขาขึ้นยังคงขึ้นอยู่กับการควบคุมต้นทุนสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์ และการลงทุนด้านดิจิทัลที่ทันกับคู่แข่งรายใหญ่

Regions Financial มีกำหนดประกาศผลประกอบการในเช้าวันพรุ่งนี้ ธนาคารระดับภูมิภาคแห่งนี้พลาดเป้ารายได้ในไตรมาสที่แล้ว โดยรายงานตัวเลข 1.89 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 3.6% เมื่อเทียบกับปีก่อน แต่พลาดเป้าในด้านมูลค่าตามบัญชีที่จับต้องได้ต่อหุ้นและรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ สำหรับไตรมาสนี้ นักวิเคราะห์คาดว่าการเติบโตของรายได้จะอยู่ที่ 1.5% เมื่อเทียบกับปีก่อน ซึ่งชะลอตัวลงจากการเพิ่มขึ้น 6.9% ในไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ในกลุ่มธนาคารระดับภูมิภาคด้วยกัน เอ็มแอนด์ที แบงก์ รายงานการเติบโตของรายได้ 5.5% สูงกว่าประมาณการ 2.5% ขณะที่ซิติเซนส์ ไฟแนนเชียล กรุ๊ป มีการเติบโต 12.1% สูงกว่าประมาณการ 1.6% หุ้นของ Regions Financial ปรับตัวขึ้น 7.4% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา ก่อนการประกาศผลประกอบการ โดยมีราคาเป้าหมายเฉลี่ยของนักวิเคราะห์ที่ 31.82 ดอลลาร์ เทียบกับราคาปัจจุบันที่ 30.78 ดอลลาร์

ซิตี้เซนส์ ไฟแนนเชียล กรุ๊ป มีกำหนดเปิดเผยผลประกอบการไตรมาสที่ 2 ปี 2026 ในวันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม ก่อนตลาดเปิดทำการ นักวิเคราะห์คาดการณ์กำไรต่อหุ้นปรับลดที่ 1.26 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 37% จาก 0.92 ดอลลาร์ในไตรมาสเดียวกันของปีก่อน บริษัทสามารถเอาชนะประมาณการกำไรต่อหุ้นของวอลล์สตรีทได้ในทุกไตรมาสของสี่ไตรมาสที่ผ่านมา สำหรับปีงบประมาณ 2026 ทั้งปี นักวิเคราะห์คาดการณ์กำไรต่อหุ้นที่ 5.20 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 34.7% จาก 3.86 ดอลลาร์ในปีงบประมาณ 2025 และคาดว่าจะเติบโตต่อไปเป็น 6.42 ดอลลาร์ในปีงบประมาณ 2027 หุ้น CFG พุ่งขึ้น 63.9% ในช่วง 52 สัปดาห์ที่ผ่านมา เอาชนะดัชนี S&P 500 ที่เพิ่มขึ้น 20.8% และกองทุน State Street Financial Select Sector SPDR ETF ที่เพิ่มขึ้น 4% นักวิเคราะห์มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ซื้ออย่างแข็งแกร่งสำหรับหุ้นนี้ โดยมีราคาเป้าหมายเฉลี่ยที่ 73.53 ดอลลาร์ ซึ่งบ่งชี้ถึงโอกาสปรับตัวขึ้น 4.1% จากระดับปัจจุบัน

การทดสอบภาวะวิกฤตประจำปีของธนาคารกลางสหรัฐฯ พบว่าธนาคารใหญ่ที่สุด 32 แห่งของสหรัฐฯ สามารถดูดซับผลขาดทุนได้มากกว่า 708 พันล้านดอลลาร์ ภายใต้สถานการณ์เศรษฐกิจถดถอยรุนแรงทั่วโลก พร้อมทั้งยังคงปล่อยสินเชื่อต่อไป สถานการณ์สมมติรวมถึงอัตราการว่างงานพุ่งขึ้นเป็น 10% ราคาอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ลดลง 39% และราคาบ้านลดลง 30% อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญของอุตสาหกรรมลดลง 1.6 จุดเปอร์เซ็นต์ แต่ยังคงสูงกว่าระดับขั้นต่ำที่กำหนดไว้อย่างมาก โดยคาดการณ์ผลขาดทุนรวมถึงประมาณ 200 พันล้านดอลลาร์จากบัตรเครดิต 160 พันล้านดอลลาร์จากสินเชื่อธุรกิจและอุตสาหกรรม และ 75 พันล้านดอลลาร์จากอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ มิเชล โบว์แมน รองประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ ฝ่ายกำกับดูแล กล่าวว่าผลลัพธ์ดังกล่าวตอกย้ำความแข็งแกร่งของระบบธนาคาร ซึ่งแตกต่างจากปีก่อนหน้า ผลลัพธ์จะไม่ส่งผลกระทบต่อข้อกำหนดด้านเงินกองทุนจนถึงปี 2027 เนื่องจากหน่วยงานกำกับดูแลกำลังปรับปรุงวิธีการคำนวณใหม่ และนักวิเคราะห์จากเคบีดับเบิลยูตั้งข้อสังเกตว่าธนาคารต่างๆ ให้ความสำคัญกับข้อเสนอ Basel III Endgame ที่กำลังรอการพิจารณามากกว่า

หุ้นของซิติเซนส์ ไฟแนนเชียล กรุ๊ป ทำผลงานเหนือกว่าดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา ตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบัน และในช่วง 52 สัปดาห์ โดยหุ้นปรับตัวขึ้น 19.3% ในช่วงสามเดือน เทียบกับผลตอบแทนเกือบ 12% ของดาวโจนส์ และเพิ่มขึ้น 15.7% ตั้งแต่ต้นปี เทียบกับ 7.7% ของดาวโจนส์ ส่วนในช่วง 52 สัปดาห์ หุ้นซิติเซนส์ ไฟแนนเชียล พุ่งขึ้น 63.5% สูงกว่าผลตอบแทน 22.8% ของดาวโจนส์อย่างมาก บริษัทรายงานผลประกอบการไตรมาสแรกปี 2026 ที่แข็งแกร่งเมื่อวันที่ 16 เมษายน โดยมีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 39% เมื่อเทียบกับปีก่อน เป็น 517 ล้านดอลลาร์ และกำไรต่อหุ้นเพิ่มขึ้น 47% เป็น 1.13 ดอลลาร์ นักวิเคราะห์ยังคงมีมุมมองเชิงบวก โดยให้ฉันทามติคำแนะนำซื้ออย่างแข็งแกร่ง และราคาเป้าหมายเฉลี่ยที่ 73.25 ดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่าระดับปัจจุบัน 8.7%