Clearway Energy Inc Class C

高利回りのクリーン電力生産者であるClearway Energyは、Alphabet傘下のGoogleやその他のハイパースケーラーとの重要な電力購入契約を通じて、静かにAI電力ブームを活用しています。1月、Clearway Energy GroupはGoogleと約1.2ギガワットの再生可能エネルギープロジェクトに関する3件の長期PPAを締結し、これは24億ドル以上の投資に相当します。最初のプロジェクトは2027年と2028年に稼働開始が見込まれています。さらに、Clearwayは既存の風力発電所の寿命を2041年まで延長するため、600メガワット超のPPAを締結しました。固定価格は従来の契約価格または市場価格の2倍以上です。同社は、2030年までに1株当たり分配可能現金を目標レンジ5%～8%の上限で成長させる見込みで、2028年までに35億ワットの投資機会を特定しており、これは約13億ドルに相当します。Clearway Energyの親会社はまた、17ギガワット超の共同設置型デジタルインフラ電力プロジェクトを開発しており、2030年頃に10億ドルの資本展開の可能性があります。最近の天候関連の逆風にもかかわらず、Clearwayの安定した長期PPAと5.5%超の配当利回りは、安定した成長を支えており、同社は魅力的でありながら見落とされがちなAI電力プレーとなっています。

T1エナジーは、米国の太陽光サプライチェーン戦略を推進しており、G2オースティン太陽電池工場では2027年第1四半期に初のセル生産を開始する見通しです。同社は第2四半期にG1ダラスで935メガワットを生産し、2026年通年の生産量は、従来開示していた3.1ギガワットから4.2ギガワットのレンジの上限寄りになると見込んでいます。T1エナジーはまた、クリアウェイ・エナジー・グループと641メガワットの太陽光モジュール引き取り契約を締結し、稼働後はG2オースティンの国産セルを使用します。7月には、エバーボルトから基盤となるTOPCon太陽電池特許と関連知的財産を1億3500万ドルで取得し、コア・パワーの買収を完了して、蓄電システムとデータセンターインフラに対応するT1 NRIブランドを立ち上げました。

クロノメーター・パートナーズの最高投資責任者マシュー・スミス氏は、人工知能による電力需要の急増が天然ガスを米国で最も重要な燃料に変え、供給逼迫と投資機会を生み出すと主張する。スミス氏は、米国の天然ガス輸出量が2030年末までに日量150億立方フィートから350億立方フィートに増加し、AI需要が本格化する前に日量50億立方フィートの不足が生じる可能性があると予測する。同氏は、生産を迅速に拡大できる天然ガス生産会社エクスパンド・エナジーとレンジ・リソーシズ、さらに広範なエネルギー逼迫の恩恵を受ける原子力株のカメコ、太陽光関連のエックスピーエルアール・インフラストラクチャーとクリアウェイ・エナジーを推奨する。天然ガスは現在、米国の発電量の40％超を占めており、スミス氏は2027年から2028年までに構造的な需給逼迫が顕在化すると見ている。

クリアウェイ・エナジーは、再生可能エネルギーと蓄電池資産の大規模ポートフォリオを活用し、長期契約に基づく安定したキャッシュフローを生み出している。同社は米国27州にわたり約13.6ギガワットの総発電容量を保有し、そのうち約10.8ギガワットが風力、太陽光、蓄電池によるものだ。2026年5月1日には、ユタ州で320メガワットのハニカム蓄電池ポートフォリオを完成させ、さらに最近ではカーディナル買収を完了し、再生可能エネルギーポートフォリオを強化した。クリアウェイ・エナジーは2026年から2029年にかけて約30億ドルを投じ、インフラ開発と近代化を支援する計画だ。同社はグーグルと1.17ギガワットの電力購入契約を締結し、提携を1.24ギガワットに拡大。また、ハイパースケール顧客向けに統合型電力キャンパスを開発し、長期的な収益成長を支えている。

モトリーフールは、1000ドルを運用する投資家向けに、エネルギーセクターの高利回り配当株3銘柄を紹介する。ブルックフィールド・インフラストラクチャーの利回りは4.5％で、91億ドル超の設備投資計画を背景に17年連続で増配している。クリアウェイ・エナジーも4.5％超の利回りを誇り、30億ドル超を新たなクリーンエネルギー事業に投じ、2030年までに1株当たりキャッシュフローを年率7～8％以上成長させる計画だ。エンタープライズ・プロダクツ・パートナーズは6％超の分配利回りを提供し、キャッシュフローで1.8倍のカバレッジを確保、27年連続で分配金を増やしている。3社はいずれも長期契約や規制資産から安定したキャッシュフローを生み出しており、継続的な配当成長が見込める。