Pilgrims Pride Corp

บริษัท พิลกริมส์ ไพรด์ คอร์ปอเรชัน และบริษัทย่อยในสหราชอาณาจักร พิลกริมส์ ยูโรป ไฟแนนซ์ ได้กำหนดราคาเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิอัตราดอกเบี้ย 4.750% ครบกำหนดปี 2577 วงเงิน 500 ล้านยูโร โดยนำเงินที่ได้ไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปของบริษัท รวมถึงการเข้าซื้อกิจการบริษัท วอล์กเกอร์ส เดลี แอนด์ ซอสเซจ การขายครั้งนี้จำกัดเฉพาะนักลงทุนสถาบันที่เข้าเกณฑ์และนักลงทุนบางรายนอกสหรัฐฯ การออกหุ้นกู้สกุลยูโรครั้งนี้แสดงถึงความพร้อมของพิลกริมส์ ไพรด์ ที่จะใช้ฐานะการเงินของบริษัทสนับสนุนการขยายธุรกิจในกลุ่มอาหารแปรรูปมูลค่าสูงและธุรกิจในยุโรป ขณะเดียวกัน เจบีเอสได้ยื่นข้อเสนอที่ไม่ผูกพันในการเข้าซื้อหุ้นที่เหลือ 17.92% ของพิลกริมส์ ไพรด์ ซึ่งอาจนำไปสู่การถอนบริษัทออกจากตลาดหลักทรัพย์ในที่สุด แนวโน้มของบริษัทคาดการณ์รายได้ 19.6 พันล้านดอลลาร์ และกำไร 854.6 ล้านดอลลาร์ ภายในปี 2572 โดยต้องมีอัตราการเติบโตของรายได้ 2.1% ต่อปี และกำไรเพิ่มขึ้นราว 309 ล้านดอลลาร์ จากปัจจุบันที่ 545.6 ล้านดอลลาร์ โดยประเมินมูลค่ายุติธรรมที่ 33.29 ดอลลาร์ สะท้อนอัพไซด์ 15%

พิลกริมส์ไพรด์คอร์ปอเรชันและบริษัทย่อย พิลกริมส์ยุโรปไฟแนนซ์ พีแอลซี ได้กำหนดราคาเสนอขายหุ้นกู้รุ่นซีเนียร์มูลค่า 500 ล้านยูโร อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.750 ครบกำหนดปี 2034 การขายคาดว่าจะปิดในวันที่ 23 กันยายน 2026 ภายใต้เงื่อนไขปกติ เงินที่ได้จะใช้สำหรับวัตถุประสงค์ทางธุรกิจทั่วไป รวมถึงการสนับสนุนการเข้าซื้อกิจการวอล์กเกอร์ส เดลี แอนด์ ซอสเซจ คัมปานีที่เพิ่งประกาศไป แม้ว่าการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ไม่ได้มีเงื่อนไขกับการปิดดีลดังกล่าวก็ตาม หุ้นกู้เหล่านี้เสนอขายเฉพาะแก่ผู้ซื้อสถาบันที่มีคุณสมบัติและบุคคลนอกสหรัฐฯ บางรายภายใต้ข้อยกเว้นการจดทะเบียนที่เกี่ยวข้อง

หุ้นของโมเดอร์นาและเมิร์คพุ่งขึ้นอย่างแรง หลังจากวัคซีนมะเร็งเฉพาะบุคคลของทั้งสองบริษัทแสดงผลลัพธ์เชิงบวกในการทดลองระยะสุดท้าย โดยโมเดอร์นาพุ่งขึ้นถึง 120 เปอร์เซ็นต์ และเมิร์คกระโดดขึ้น 10 เปอร์เซ็นต์ หุ้นพิลกริมส์ไพรด์ปรับตัวขึ้น 15 เปอร์เซ็นต์ หลังจากเจบีเอสซึ่งถือหุ้นมากกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ในผู้ผลิตไก่รายนี้ ยื่นข้อเสนอซื้อหุ้นส่วนที่เหลือ หุ้นกลุ่มเหมืองทองคำพุ่งขึ้น หลังจากกระทรวงการคลังประกาศเพิ่มการซื้อคืนพันธบัตรรัฐบาลอย่างมีนัยสำคัญ ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนลดลงและหนุนราคาทองคำ โดยกองทุนแวนเอ็คโกลด์ไมเนอร์สอีทีเอฟปรับขึ้น 9 เปอร์เซ็นต์ และเคอร์กับเฮคลาต่างก็ปรับขึ้นมากกว่า 13 เปอร์เซ็นต์ หุ้นมาร์เวลล์เทคโนโลยีปรับขึ้นมากกว่า 7 เปอร์เซ็นต์ หลังจากอนุญาตให้กูเกิลซื้อหุ้นมูลค่า 12,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงพัฒนาชิปแบบกำหนดเอง หุ้นคอยน์เบสพุ่งขึ้น 11 เปอร์เซ็นต์ ขณะที่บิตคอยน์ปรับขึ้นมากกว่า 5 เปอร์เซ็นต์ ไปอยู่ที่ประมาณ 68,000 ดอลลาร์สหรัฐ ส่วนหุ้นโลวส์ปรับขึ้นมากกว่า 3 เปอร์เซ็นต์ แม้จะปรับลดคาดการณ์ผลประกอบการทั้งปีลงมาอยู่ที่ระดับล่างสุดของแนวทางเดิมก็ตาม หุ้นทาร์เก็ตปรับขึ้น 5 เปอร์เซ็นต์ หลังจากรายได้ไตรมาสที่สองสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ และปรับเพิ่มคาดการณ์ทั้งปี โดยได้แรงหนุนจากการคืนภาษีนำเข้าจำนวน 752 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หุ้นลา-ซี-บอยร่วงลง 16 เปอร์เซ็นต์ หลังจากกำไรปรับฐานไตรมาสแรกของปีงบประมาณลดลง 9 เปอร์เซ็นต์ และคาดการณ์รายได้ไตรมาสปัจจุบันต่ำกว่าฉันทามติของแฟกต์เซ็ต ขณะที่หุ้นเมอร์คิวรีซิสเต็มส์ปรับลงมากกว่า 6 เปอร์เซ็นต์ จากผลประกอบการที่ออกมาปะปนกัน หุ้นเอสเต้ลอเดอร์ปรับขึ้นมากกว่า 16 เปอร์เซ็นต์ หลังจากกำไรปรับฐานและรายได้ไตรมาสที่สี่ของปีงบประมาณสูงกว่าที่ประเมินไว้

เจบีเอสได้ยื่นข้อเสนอแบบไม่มีผลผูกพันเพื่อซื้อหุ้นส่วนที่เหลือของพิลกริมส์ไพรด์ สี่ปีหลังจากล้มเลิกข้อเสนอครั้งก่อน บริษัทแปรรูปเนื้อสัตว์สัญชาติบราซิลจะมอบหุ้นเจบีเอสคลาสเอจำนวน 2.086 หุ้นให้แก่นักลงทุนของพิลกริมส์ไพรด์ต่อหุ้นที่ถืออยู่ คิดเป็นมูลค่าข้อเสนอที่ 28.49 ดอลลาร์สหรัฐต่อหุ้น ปัจจุบันเจบีเอสถือหุ้นประมาณร้อยละ 82 ในผู้ผลิตสัตว์ปีกซึ่งมีฐานอยู่ในเมืองกรีลีย์ รัฐโคโลราโด ผ่านหน่วยธุรกิจในสหรัฐคือเจบีเอสยูเอสเอ หากข้อตกลงสำเร็จ จะทำให้พิลกริมส์ไพรด์ถูกเพิกถอนออกจากตลาดหลักทรัพย์แนสแด็ก และสร้างโครงสร้างองค์กรที่เรียบง่ายขึ้น ข้อเสนอนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการพิเศษซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ และคะแนนเสียงข้างมากจากผู้ถือหุ้นพิลกริมส์ไพรด์ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง

เจบีเอสประกาศข้อเสนอแบบไม่มีผลผูกพันเพื่อซื้อหุ้นที่เหลืออีกร้อยละ 18 ในบริษัทย่อยพิลกริมส์ไพรด์ด้วยการแลกหุ้นทั้งหมด แบงก์ออฟอเมริกามองว่าดีลที่เสนอนี้น่าดึงดูดกว่าความพยายามของเจบีเอสเมื่อปี 2021 ซึ่งเสนอซื้อที่ราคา 26.50 ดอลลาร์ต่อหุ้นเป็นเงินสด และต่อมาปรับขึ้นเป็น 28.50 ดอลลาร์ ก่อนถูกคณะกรรมการพิเศษอิสระของพิลกริมส์ไพรด์ปฏิเสธ ธนาคารระบุว่าโครงสร้างใหม่นี้จะทำให้เจบีเอสรวมพิลกริมส์ไพรด์เข้ามาโดยไม่ต้องใช้เงินสด ช่วยรักษากระแสเงินสดได้ดีขึ้น ลดความซับซ้อนของโครงสร้างองค์กร และรวมสภาพคล่องของหุ้นไว้ที่เดียว หุ้นพิลกริมส์ไพรด์ปรับขึ้นร้อยละ 3.4 ในการซื้อขายก่อนเปิดตลาด ขณะที่เจบีเอสขยับขึ้นร้อยละ 0.2

พิลกริมส์ ยุโรป ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจพิลกริมส์ ไพรด์ ที่มีเจบีเอส ยักษ์ใหญ่ด้านเนื้อสัตว์จากบราซิลเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ได้ตกลงเข้าซื้อกิจการวอล์กเกอร์ส เดลิ แอนด์ ซอสเสจ คอมพานี ในอังกฤษจากแซมเวิร์ธ บราเธอร์ส มูลค่ารวมประมาณ 141.5 ล้านปอนด์ หรือราว 191.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ บนพื้นฐานปลอดหนี้และปลอดเงินสด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการปรับปรุงรายการ ตามเอกสารที่ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐโดยพิลกริมส์ ไพรด์ ข้อตกลงนี้ต่อยอดความสัมพันธ์ที่มีอยู่ระหว่างสองบริษัท โดยพิลกริมส์เป็นผู้จัดหาเนื้อหมูให้วอล์กเกอร์สอยู่แล้ว วอล์กเกอร์สก่อตั้งขึ้นในปี 1824 มีโรงงานผลิตสี่แห่งบนพื้นที่เดียวในเมืองเลสเตอร์ มีพนักงานประมาณ 1,150 คน และมีผลิตภัณฑ์ครอบคลุมไส้กรอก เนื้อปรุงสุกหั่นบาง เบคอนปรุงสุก ผลิตภัณฑ์ทานเล่น และปาเต คาดว่าธุรกรรมจะแล้วเสร็จในเดือนกันยายน ขึ้นอยู่กับการอนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแลการแข่งขันและตลาด และการรับฟังความคิดเห็นของพนักงาน