CVC Capital Partners PLC

ทอดด์ ซิซิตสกี ประธานของ TPG ได้ลาออกจากบริษัทบริหารสินทรัพย์ทางเลือกแห่งนี้อย่างกระทันหันเมื่อต้นเดือนนี้ หลังจากทำงานที่บริษัทมา 23 ปี โดยดูเหมือนว่าเขาจะรู้สึกไม่พอใจกับการตัดสินใจของจอน วินเคิลรีด ซีอีโอ ที่จะยังคงกุมบังเหียนบริษัทต่อไป ตามรายงานของสื่อเมื่อวันศุกร์ บลูมเบิร์กนิวส์รายงานโดยอ้างแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดว่า ผู้ที่ถูกมองว่าเป็นทายาทสืบทอดตำแหน่งของวินเคิลรีดวัย 66 ปีรายนี้รู้สึกเหนื่อยหน่ายกับการรอคอยโอกาสที่จะได้ขึ้นมาบริหารแทน ไม่กี่วันหลังจากซิซิตสกีออกจาก TPG ซีวีซี แคปิตอล พาร์ตเนอร์ส คู่แข่งจากวอลล์สตรีท ก็ประกาศว่าเขาจะเข้ารับตำแหน่งซีอีโอร่วมของบริษัท ร่วมกับปีเตอร์ รัตแลนด์ ประธานของซีวีซี ภายในไตรมาสแรกของปี 2028 ขณะที่ร็อบ ลูคัส ถอยจากตำแหน่งซีอีโอ วินเคิลรีดมีเหตุผลดีที่จะอยู่ในตำแหน่งต่อไป เพราะเขาอาจได้รับเงินโบนัสเกือบ 500 ล้านดอลลาร์ หากเขาอยู่ต่อและราคาหุ้นฟื้นตัวขึ้น TPG ยังไม่ได้แจ้งให้ผู้สนับสนุนรายสำคัญทราบว่าใครจะมาแทนซิซิตสกี หรือบริษัทจะปรับแผนการสืบทอดตำแหน่งอย่างไร แหล่งข่าวบอกกับบลูมเบิร์ก

ซีวีซี แคปิตอล พาร์ทเนอร์ส กำลังร่วมนำกลุ่มนักลงทุนสถาบันที่ให้เงินทุนแก่ธุรกิจรับโอนความเสี่ยงบำนาญในสหราชอาณาจักรของสแตนดาร์ดไลฟ์ ซีวีซีจะให้เงิน 400 ล้านปอนด์ หรือ 545.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐแก่พันธมิตรนี้ โดยจะเบิกจ่ายเป็นเวลาหลายปี ในฐานะส่วนหนึ่งของกลุ่มที่นำโดยซีวีซีและพรูเดนเชียล ไฟแนนเชียล ร่วมกับโกลด์แมน แซคส์ และเอ็มเอสแอนด์เอดี เมื่อรวมกับเงิน 500 ล้านปอนด์จากสแตนดาร์ดไลฟ์ กลุ่มนี้จะให้เงินทุนรวมสูงสุด 2 พันล้านปอนด์ ภายใต้ข้อตกลงนี้ ซีวีซีจะช่วยให้ธุรกิจรับโอนความเสี่ยงบำนาญของสแตนดาร์ดไลฟ์เข้าถึงโอกาสการลงทุนในตลาดเอกชน ซึ่งรวมถึงการปล่อยกู้ที่มีสินทรัพย์ค้ำประกัน สินเชื่อที่มีโครงสร้าง สินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ สินเชื่อโครงสร้างพื้นฐาน การปล่อยกู้โดยตรง สินเชื่อแบบฉวยโอกาส และสินเชื่อสภาพคล่อง ขณะที่บริษัทจับตาหนี้สินบำนาญแบบกำหนดผลประโยชน์มูลค่า 1.2 ล้านล้านปอนด์ที่ยังไม่ได้โอนให้บริษัทประกัน สแตนดาร์ดไลฟ์จะยังคงควบคุมเสียงข้างมากในกิจการนี้ โดยถือสิทธิออกเสียงร้อยละ 51 ส่วนซีวีซีและกลุ่มนักลงทุนจะให้เงินทุนและการสรรหาสินทรัพย์ คาดว่าพันธมิตรนี้จะปิดดีลได้ในช่วงครึ่งแรกของปี 2027 ขึ้นอยู่กับการอนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแล

อินเตอร์เนชันแนล เฟลเวอร์ส แอนด์ แฟรแกรนซ์ รายงานยอดขายจากการดำเนินงานต่อเนื่องในไตรมาสที่สองเพิ่มขึ้น 6% แตะเกือบ 2 พันล้านดอลลาร์ และกำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อม และค่าตัดจำหน่ายที่ปรับปรุงแล้วเพิ่มขึ้น 6% เป็น 408 ล้านดอลลาร์ โดยได้แรงหนุนจากการเติบโตของปริมาณในทุกกลุ่มธุรกิจ บริษัทกำลังขายธุรกิจส่วนผสมอาหารให้กับซีวีซี แคปิตอล พาร์ทเนอร์ส ในราคาประมาณ 4.3 พันล้านดอลลาร์ โดยคงสัดส่วนการถือหุ้นไว้ 10% และมีแผนจะใช้เงินที่ได้มากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์เพื่อลดหนี้ พร้อมจัดการกับต้นทุนคงค้างประมาณ 100 ล้านดอลลาร์ IFF ได้ประกาศแนวโน้มผลประกอบการทั้งปี 2026 สำหรับการดำเนินงานต่อเนื่อง โดยคาดการณ์ยอดขายที่ 7.4 พันล้านดอลลาร์ ถึง 7.6 พันล้านดอลลาร์ และกำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อม และค่าตัดจำหน่ายที่ 1.53 พันล้านดอลลาร์ ถึง 1.6 พันล้านดอลลาร์ คณะกรรมการบริษัทอนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืนมูลค่า 2.5 พันล้านดอลลาร์ โดยคาดว่าจะซื้อคืนประมาณ 500 ล้านดอลลาร์ในช่วงครึ่งหลังของปี 2026 บริษัทยังประกาศข้อตกลงขายกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่กลยุทธ์หลักซึ่งมียอดขายต่อปีประมาณ 170 ล้านดอลลาร์ ในราคาประมาณ 75 ล้านดอลลาร์ โดยคาดว่าจะปิดดีลในไตรมาสที่สี่ของปี 2026

CVC Capital Partners รายงานการคืนทุนสูงสุดเป็นประวัติการณ์ และสินทรัพย์ภายใต้การจัดการที่คิดค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้น 9% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า แตะระดับ 153 พันล้านยูโร ในครึ่งแรกของปี 2026 รายได้ที่เกี่ยวข้องกับค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้น 9% เป็น 771 ล้านยูโร ขณะที่กำไรที่เกี่ยวข้องกับค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้น 11% เป็น 442 ล้านยูโร คิดเป็นอัตรากำไร 57% กำไรที่เกี่ยวข้องกับผลการดำเนินงานเพิ่มขึ้น 15% เป็น 110 ล้านยูโร และ EBITDA เพิ่มขึ้น 12% เป็น 554 ล้านยูโร บริษัทประกาศจ่ายเงินปันผลต่อหุ้นเพิ่มขึ้น 12% และเน้นย้ำถึงโมเมนตัมการระดมทุนที่แข็งแกร่ง โดยมีเงินไหลเข้ารวม 11 พันล้านยูโร ซึ่งรวมถึงการปิดกองทุน Catalyst ที่ 3.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และ SOF VI ที่ 9.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ บริษัทในพอร์ตโฟลิโอมี EBITDA เติบโต 13% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา และช่องทางความมั่งคั่งส่วนบุคคลขยายตัวอย่างรวดเร็ว โดยโครงสร้างแบบ Evergreen มีมูลค่ารวม 7 พันล้านยูโร เพิ่มขึ้นสี่เท่าเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า

Alimentation Couche-Tard ได้ตกลงเข้าซื้อกิจการ Żabka Group ผู้ค้าปลีกสะดวกซื้อในโปแลนด์ ในธุรกรรมที่มีมูลค่าหุ้น 32.62 พันล้านซวอตือ หรือ 8.74 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ บริษัทแคนาดาแห่งนี้จะเปิดคำเสนอซื้อหลักทรัพย์โดยสมัครใจผ่านบริษัทย่อย Circle K Polska ที่ราคา 32 ซวอตือต่อหุ้นเป็นเงินสด โดยผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นประมาณร้อยละ 57 ของ Żabka รวมถึง CVC Capital Partners และ Partners Group ได้ลงนามในข้อผูกพันที่เพิกถอนไม่ได้อย่างเด็ดขาดเพื่อเสนอขายหุ้นของตน Couche-Tard ระบุว่าดีลนี้เป็นการเข้าซื้อกิจการครั้งใหญ่ที่สุดจนถึงปัจจุบัน และคาดว่าจะเพิ่มอัตรากำไร EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วทันที พร้อมทั้งเพิ่มกำไรต่อหุ้นตั้งแต่ปีที่สองเป็นต้นไป โดยมีการระบุการประสานประโยชน์ด้านต้นทุนและรายได้ประมาณ 250 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ธุรกรรมดังกล่าวซึ่งได้รับการสนับสนุนเป็นเอกฉันท์จากทีมผู้บริหารของ Żabka ขึ้นอยู่กับการอนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแล รวมถึงการตรวจสอบการควบคุมการควบรวมกิจการและการทบทวนการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ โดยคาดว่าจะเสร็จสิ้นภายในเดือนธันวาคม 2026 อย่างช้าที่สุด หาก Couche-Tard ได้รับสิทธิออกเสียงอย่างน้อยร้อยละ 95 บริษัทมีแผนจะบีบให้ผู้ถือหุ้นที่เหลือขายหุ้นและเพิกถอน Żabka ออกจากตลาดหลักทรัพย์วอร์ซอ

CVC Capital Partners ได้ตกลงเข้าซื้อกิจการ Clevertech บริษัทระบบบรรจุภัณฑ์อัตโนมัติสัญชาติอิตาลี จากครอบครัว Reggiani โดยไม่เปิดเผยมูลค่าทางการเงิน CVC จะลงทุนผ่านกองทุน CVC Capital Partners IX เข้าซื้อหุ้นทั้งหมดจากบริษัทโฮลดิ้งของครอบครัว REFA ซึ่งจะนำเงินกลับมาลงทุนใหม่ในฐานะผู้ถือหุ้นส่วนน้อย Clevertech ก่อตั้งขึ้นในปี 1987 และมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ Cadelbosco di Sopra รายงานรายได้ปี 2025 ไว้ที่ 236 ล้านยูโร และมีกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อม และค่าตัดจำหน่าย มากกว่า 70 ล้านยูโร ผู้ก่อตั้ง Giuseppe Reggiani จะยังคงดำรงตำแหน่งประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยทีมผู้บริหารปัจจุบันยังคงอยู่ต่อไป ข้อตกลงนี้คาดว่าจะปิดตัวลงภายในสิ้นปี 2026 ขึ้นอยู่กับการอนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแล โดยมีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนการขยายธุรกิจไปทั่วโลกและนวัตกรรม

รีพับลิก ไฟแนนซ์ ได้ลงนามในข้อตกลงขั้นสุดท้ายเพื่อเข้าซื้อกิจการโดยกลุ่มนักลงทุนที่นำโดยเจ.ซี. ฟลาวเวอร์ส แอนด์ โค ร่วมกับนาวเลค เทคโนโลยี ผู้ถือหุ้นใหญ่ซีวีซี แคปิตอล พาร์ทเนอร์ส จะออกจากการลงทุน ขณะที่ครอบครัวฟิลลิปส์จะยังคงถือหุ้นบางส่วน และผู้บริหารจะยังคงนำพาบริษัทต่อไป รีพับลิก ไฟแนนซ์ เป็นผู้ให้บริการสินเชื่อผู้บริโภคที่มีประสบการณ์กว่า 70 ปี ดำเนินงานใน 17 รัฐ การทำธุรกรรมคาดว่าจะแล้วเสร็จในช่วงครึ่งหลังของปี 2026 ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการปิดดีลตามปกติและการอนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแล ไม่มีการเปิดเผยเงื่อนไขทางการเงินของข้อตกลง