United StatesBZH
Millrose Properties ตั้งราคาเสนอขายหุ้นกู้ระดับอาวุโสมูลค่า 1 พันล้านดอลลาร์ แบ่งเป็นสองชุด
Millrose Properties ประกาศตั้งราคาเสนอขายแบบเอกชนสำหรับหุ้นกู้ระดับอาวุโสมูลค่า 1 พันล้านดอลลาร์ แบ่งออกเป็นสองชุดแยกกัน ธุรกรรมประกอบด้วยหุ้นกู้ระดับอาวุโสอัตราดอกเบี้ย 6.500% ครบกำหนดปี 2029 มูลค่า 500 ล้านดอลลาร์ และหุ้นกู้ระดับอาวุโสอัตราดอกเบี้ย 6.750% ครบกำหนดปี 2031 มูลค่า 500 ล้านดอลลาร์ โดยทั้งสองชุดตั้งราคาที่มูลค่าที่ตราไว้ หรือ 100.000% ของมูลค่าเงินต้น การเสนอขายมีกำหนดปิดในวันที่ 6 ตุลาคม 2026 Millrose วางแผนใช้เงินสุทธิที่ได้รวมกับวงเงินเบิกใช้ 500 ล้านดอลลาร์ภายใต้สินเชื่อระยะสั้นแบบเบิกใช้ภายหลัง เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจทั่วไป โดยการจัดสรรหลักรวมถึงการสนับสนุนเงินทุนสำหรับการซื้อที่ดินเพื่อสร้างบ้านจากกิจการรวมที่เกิดจากการควบรวมที่อยู่ระหว่างดำเนินการของ Dream Finders Homes, Inc. และ Beazer Homes, Inc. เงินที่ได้จะนำไปใช้ชำระคืนเงินกู้คงค้างภายใต้สินเชื่อหมุนเวียนของ Millrose ซึ่งมียอดเงินต้นคงค้าง 850 ล้านดอลลาร์ ณ วันที่ 21 กันยายน 2026 หุ้นกู้ชุดปี 2031 มีข้อกำหนดการไถ่ถอนบังคับพิเศษ หากธุรกรรม Dream Finders ไม่เสร็จสิ้นภายในหรือก่อนวันที่ 13 พฤษภาคม 2027 Millrose จะต้องไถ่ถอนหุ้นกู้ชุดปี 2031 ที่คงค้างทั้งหมด โดยใช้ส่วนหนึ่งของเงินสุทธิจากการเสนอขาย เงินสดที่มีอยู่ และหรือเงินกู้จากสินเชื่อหมุนเวียน
MRP · Capital · Positive Millrose priced $1B in senior notes across two tranches to fund homesite acquisitions and repay revolver borrowings.
BZH · Capital · Neutral Mentioned only as part of the pending Dream Finders/Beazer merger whose completion gates Millrose's notes redemption; no standalone Beazer development.