Clariane SE

クラリアンは、期限の定めのない深く劣後する固定金利リセット可能債券3億3300万ユーロの発行を成功裏に完了した。この債券のクーポンは最初の3年間は年7.875%に固定され、その後は5年ごとにミッドスワップレートに当初マージンと500ベーシスポイントを加えた水準にリセットされる。また、支配権の変更が生じた場合に償還されなければ、さらに5.00%のステップアップが適用される。今回の発行はフランス国内外の機関投資家から強い需要を集め、大幅な超過応募となった。クラリアンは、この調達資金を手元資金と合わせて、2026年9月8日に予定されている金利ステップアップを前に、新株への転換または既存株との交換が可能な期限の定めのない無担保非劣後債券であるODIRNANE債券の残高3億3250万ユーロを全額返済する予定である。決済は2026年6月29日を予定しており、債券はユーロネクスト・ダブリンのグローバル・エクスチェンジ・マーケットに上場される。