Osisko Gold Group Inc.

บริษัท Osisko Gold Group Inc. ได้เสร็จสิ้นการเสนอขายหุ้นกู้มีหลักประกันอาวุโสอัตราดอกเบี้ย 9.250% ครบกำหนดปี 2031 มูลค่ารวม 600 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ตามที่ได้ประกาศไว้ก่อนหน้านี้ หุ้นกู้ดังกล่าวครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 1 ตุลาคม 2031 ไม่สามารถไถ่ถอนก่อนกำหนดได้ในสองปีแรก และจ่ายดอกเบี้ยปีละสองครั้งแบบชำระย้อนหลังในวันที่ 1 เมษายน และ 1 ตุลาคม เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2027 เงินสุทธิที่ได้รับอยู่ที่ประมาณ 578.0 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หลังหักส่วนลดและค่าธรรมเนียมของผู้ซื้อรายแรก และค่าใช้จ่ายในการเสนอขายโดยประมาณ โดยผู้ซื้อรายแรกซื้อหุ้นกู้ในราคา 98.25% ของมูลค่าหน้าตั๋ว จากเงินสุทธิดังกล่าว ประมาณ 120.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ถูกใช้เพื่อชำระคืนยอดคงค้างทั้งหมดและยกเลิกวงเงินทั้งหมดภายใต้สินเชื่อมีหลักประกันอาวุโสของบริษัทกับ Appian Capital Advisory Limited ส่วนที่เหลือนำไปสมทบบัญชีสำรองดอกเบี้ยแยกต่างหากซึ่งครอบคลุมการจ่ายดอกเบี้ยห้าครั้งแรกของหุ้นกู้ และบัญชีเบิกจ่ายแยกต่างหากเพื่อสนับสนุนโครงการ Cariboo Gold หุ้นกู้ได้รับการค้ำประกันอย่างเต็มที่และไม่มีเงื่อนไขโดยบริษัทย่อยบางแห่ง รวมถึง Barkerville Gold Mines Ltd. ซึ่งถือครองโครงการ Cariboo Gold ในรัฐบริติชโคลัมเบีย และมีหลักประกันเป็นสิทธิยึดหน่วงลำดับแรกเหนือทรัพย์สินของบริษัทและผู้ค้ำประกันแต่ละราย ฌอน รูเซน ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวว่าการเสนอขายครั้งนี้ ประกอบกับเงินทุนอื่นที่มีอยู่ เพียงพอต่อความต้องการเงินทุนของบริษัทจนถึงการผลิตเชิงพาณิชย์ซึ่งคาดว่าจะเกิดขึ้นในปี 2029

บริษัท โอซิสโก โกลด์ กรุ๊ป อิงค์ ได้เข้าทำสัญญาสินเชื่อฉบับแก้ไขและปรับปรุงใหม่กับกองทุนที่ได้รับคำแนะนำจาก แอปเปียน แคปิตอล แอดไวเซอรี ลิมิเต็ด สำหรับวงเงินสินเชื่อโครงการเงินกู้มีหลักประกันอาวุโสมูลค่า 450 ล้านดอลลาร์สหรัฐ การแก้ไขดังกล่าวให้ข้อกำหนด covenants ที่เป็นประโยชน์มากขึ้น ลดต้นทุนเงินทุนโดยรวม และขยายทางเลือกในการชำระดอกเบี้ยค้างรับเป็นหุ้นกู้เพิ่มอีก 12 เดือน แอปเปียนได้ยืนยันความสำเร็จของเงื่อนไขบังคับก่อนทางเทคนิคที่สำคัญสำหรับการเบิกถอนครั้งที่สองมูลค่า 350 ล้านดอลลาร์สหรัฐภายใต้วงเงินดังกล่าว รวมถึงเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับโครงการเจาะหลุมเติมในเขตโลวีและโครงการคัดแยกแร่ และเงื่อนไขเหล่านี้ได้ถูกยกเลิกแล้ว การเบิกถอนครั้งที่สองยังคงอยู่ภายใต้เงื่อนไขบังคับก่อนบางประการที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมเตรียมความพร้อมด้านการก่อสร้างที่กำลังดำเนินอยู่ อัตราดอกเบี้ยส่วนต่างลดลงเป็น SOFR บวก 9.00% ต่อปีสำหรับการเบิกถอนครั้งแรก และ SOFR บวก 7.25% ต่อปีสำหรับการเบิกถอนครั้งที่สองและหลังจากนั้น

บริษัท โอซิสโก โกลด์ กรุ๊ป อิงค์ ประกาศผลการเจาะสำรวจเบื้องต้นจากเป้าหมายสำรวจระดับภูมิภาคพรอสเพอรีน บนพื้นที่โครงการเหมืองทองคาริบู ซึ่งยืนยันระบบแร่ทองคำที่กำลังก่อตัวขึ้นใหม่ โดยมีศักยภาพในการทำเหมืองเปิด ผลลัพธ์มาจากการเจาะรวม 6,463 เมตร ใน 14 หลุม โดยมีช่วงแร่เด่น ได้แก่ ทองคำ 95.93 กรัมต่อตัน ที่ความหนา 4.60 เมตร ที่ความลึกแนวดิ่ง 71 เมตร ซึ่งรวมถึงทองคำ 873.00 กรัมต่อตัน ที่ความหนา 0.50 เมตร และทองคำ 5.46 กรัมต่อตัน ที่ความหนา 8.60 เมตร ที่ความลึกแนวดิ่ง 77 เมตร เป้าหมายพรอสเพอรีนตั้งอยู่ห่างจากแหล่งแร่ทองคำคาริบูที่ได้รับอนุญาตและถือกรรมสิทธิ์เต็มร้อยไปทางตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ 7 กิโลเมตร และการเจาะได้ขยายขอบเขตของแนวแร่ที่ทราบแล้วเป็นประมาณ 1.0 กิโลเมตร คูณ 0.5 กิโลเมตร ภายในพื้นที่ผิดปกติของทองคำในดินและหินที่ใหญ่กว่า ซึ่งมีขนาด 6.0 กิโลเมตร คูณ 1.0 กิโลเมตร แนวแร่ยังคงเปิดกว้างในทุกทิศทาง และมีแผนเจาะเพิ่มอีก 26,500 เมตร โดยจะเริ่มงานอีกครั้งด้วยแท่นเจาะสามแท่นหลังจากหยุดพักตามฤดูกาล

กลุ่มบริษัทโอซิสโก โกลด์ ได้ทำข้อตกลงสนับสนุนและผลประโยชน์กับเขตเวลส์ รัฐบริติชโคลัมเบีย มีผลตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม 2026 เพื่อสนับสนุนโครงการทางสังคมและเศรษฐกิจที่เชื่อมโยงกับโครงการเหมืองทองคาริบูที่ได้รับอนุญาตครบถ้วนแล้ว ข้อตกลงระยะเวลาสามปีนี้กำหนดให้บริษัทให้การสนับสนุนทางการเงินโดยสมัครใจสูงสุดรวม 3 ล้านดอลลาร์ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียวและการมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง ลำดับความสำคัญรวมถึงเงินสนับสนุนด้านทุนและปฏิบัติการจำนวน 500,000 ดอลลาร์สำหรับโรงเรียนมัธยมไวลด์เวย์ส เพื่อตอบสนองความต้องการด้านโครงสร้างพื้นฐานและช่วยให้สามารถเข้าเรียนในโรงเรียนมัธยมในท้องถิ่นได้ ข้อตกลงนี้วางกรอบความร่วมมืออย่างต่อเนื่องในขณะที่โครงการเดินหน้าสู่การก่อสร้าง

โอซิสโก ดีเวลลอปเมนต์ ประกาศผลการเจาะสำรวจใหม่จากโครงการคาริบู โกลด์ ในรัฐบริติชโคลัมเบีย ซึ่งขยายแนวแร่ทองคำเกรดสูงให้ลึกลงไปเกิน 700 เมตรในแนวดิ่ง ในพื้นที่ที่ยังไม่เคยทดสอบมาก่อน หลุมเจาะเพชรผิวดินทั้ง 11 หลุม รวมความยาว 8,971 เมตร พบแนวแร่ในทุกหลุม โดยประมาณร้อยละ 65 ของการเจาะตัดผ่านพื้นที่นอกขอบเขตทรัพยากรแร่ในปัจจุบัน จุดตัดที่น่าสนใจจากนอกขอบเขตทรัพยากร ได้แก่ ทองคำเกรด 13.19 กรัมต่อตัน หนา 3.60 เมตร ที่ความลึกแนวดิ่ง 596 เมตร และทองคำเกรด 28.90 กรัมต่อตัน หนา 0.50 เมตร ที่ความลึกแนวดิ่ง 718 เมตร ผลการเจาะยืนยันการมีอยู่ของแร่เกรดสูงในระดับลึก และตอกย้ำศักยภาพที่แข็งแกร่งในการเติบโตของทรัพยากรในเชิงบวก ซึ่งไกลเกินกว่าความลึกเฉลี่ยของแหล่งแร่ปัจจุบันที่ประมาณ 350 เมตร แท่นเจาะ 5 ชุดยังคงทดสอบเป้าหมายอย่างเป็นระบบในแนวลาดลงของทรัพยากรปัจจุบัน จนถึงความลึกแนวดิ่งสูงสุด 800 เมตร