United StatesCLW2
Clearwater Paper รีไฟแนนซ์เงินกู้ระยะยาว 275 ล้านดอลลาร์ และวงเงินหมุนเวียน 200 ล้านดอลลาร์ ถึงปี 2031
Clearwater Paper Corporation เปิดเผยในเอกสารยื่นเมื่อวันที่ 21 กันยายนว่า บริษัทได้ลงนามในข้อตกลงสินเชื่อฉบับใหม่เมื่อวันที่ 18 กันยายน ประกอบด้วยเงินกู้ระยะยาววงเงิน 275 ล้านดอลลาร์ที่เบิกใช้เต็มจำนวนแล้ว และวงเงินหมุนเวียน 200 ล้านดอลลาร์ โดยเบิกใช้ไปประมาณ 15 ล้านดอลลาร์ ณ วันปิดสัญญา และทั้งสองวงเงินจะครบกำหนดในวันที่ 18 กันยายน 2031 เงินที่ได้นำไปใช้ไถ่ถอนหุ้นกู้มูลค่า 275 ล้านดอลลาร์ที่ครบกำหนดปี 2028 และชำระคืนวงเงินหมุนเวียนที่ค้ำประกันด้วยสินทรัพย์ที่มีอยู่เดิม โดยเงินได้ฝากไว้กับผู้ดูแลผลประโยชน์เพื่อปลดภาระตามสัญญาหุ้นกู้ และกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 3 ตุลาคม อัตราดอกเบี้ยเงินกู้เบื้องต้นอยู่ที่ร้อยละ 8.25 เทียบกับอัตราดอกเบี้ยคูปองร้อยละ 4.75 ของหุ้นกู้ปี 2028 และวงเงินเหล่านี้ค้ำประกันด้วยสินทรัพย์ประเภททรัพย์สินส่วนบุคคลเป็นส่วนใหญ่ รวมถึงอสังหาริมทรัพย์ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงโรงงานในรัฐจอร์เจีย รัฐอาร์คันซอ และรัฐไอดาโฮ เมื่อปฏิบัติตามเงื่อนไขหลังการปิดสัญญาครบแล้ว การชำระคืนเงินต้นของเงินกู้ระยะยาวปีละ 5.5 ล้านดอลลาร์จะเริ่มในเดือนธันวาคม 2027 และบริษัทยังมีทางเลือกในการเพิ่มวงเงินหมุนเวียนอีก 100 ล้านดอลลาร์ ซึ่งยังไม่มีการผูกพันและจะใช้ได้หลังการส่งมอบงบการเงินสิ้นปี 2027 เท่านั้น Clearwater Paper รายงานกระแสเงินสดจากการดำเนินงานไหลเข้า 69.5 ล้านดอลลาร์ในครึ่งปีแรก ดีขึ้นจากกระแสเงินสดไหลออก 26.7 ล้านดอลลาร์ในปีก่อนหน้า โดยได้แรงหนุนจากการรับเงินประกัน 32.5 ล้านดอลลาร์ เงินคืนภาษีประมาณ 30 ล้านดอลลาร์ และการลดลงของสินค้าคงคลัง
CLW · Capital · Neutral Clearwater Paper refinances with a new $275M term loan and $200M revolver, replacing 2028 notes at a higher 8.25% rate versus the 4.75% coupon.