Casgevyの適応拡大とパイプラインの触媒がCRISPRの長期的なストーリーを牽引
Casgevyが幼児に承認拡大、数十億ドルの市場を追加 FDAはCasgevyの承認を2歳児にまで拡大し、米国で約5,500人の患者が加わり、1回の治療あたり2.2百万ドルで潜在的に121億ドルの機会が生まれる。CRISPRはVertexと利益を60:40で分配するため、これは将来の収益を直接増やす。
これはCRISPRの唯一の承認薬の商業市場を拡大する、最大の具体的な新規イベントである。
新たなDNA切断CRISPRツールが分野を広げる可能性 科学者たちは、DNAを切断して病んだ細胞を殺すCRISPRベースのツールを発表し、患者の40～50%に影響するがんを治療できる可能性がある。CRISPR Therapeuticsはそれを所有していないが、既存の送達インフラが分野の成長時に優位性をもたらす可能性がある。
遺伝子編集市場の拡大を示しており、CRISPRの長期的な投資ケースを支える。
パイプラインの触媒：コレステロール薬、血栓治療、CAR-T アナリストは、今後のCTX310コレステロール試験結果、血栓予防療法CTX611の新たな提携、既製のCAR-Tがんプログラムを将来の成長ドライバーとして挙げている。Cathie WoodのArkはCRSPに362百万ドルを保有し、これらの触媒に賭けている。
これらのパイプライン・プログラムは、投資家がCRISPRのCasgevyを超えた成長を期待する主な理由である。
Casgevyの売上低迷と損失は24億ドルの現金で相殺 CRISPRの四半期売上高はわずか1.46百万ドル、純損失は122.9百万ドルで、複雑な治療手順のためCasgevyの採用は遅いままだ。それでも24億ドルの現金が数年間の資金を提供し、治療センターは増えている。
これが主な相殺要因である：同社は依然として黒字化には程遠く、短期的な上昇余地を制限している。